オンチェーンデータとは何ですか？なぜオンチェーンデータ分析なのか？

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オンチェーンデータは、ブロックチェーンネットワークで起こっていることを正確に反映する重要な基盤の1つです。したがって、この記事では、オンチェーンデータが暗号の分野への投資にどのように役立つか、およびオンチェーンデータを提供するいくつかのツールを一般的に紹介します。

はじめましょうか！

オンチェーンデータとは何ですか？

オンチェーンデータはブロックチェーン上にあるデータであり、ブロックチェーンは互いにリンクされてデータを保持するブロックチェーンとして理解できます。これらのデータは次のようになります。

• ブロックに関するデータ（時間、ガス料金、鉱夫、…）。
• トランザクションデータ（参加者のウォレットアドレス、転送された金額、転送されたトークンなど）。
• スマートコントラクトと対話するためのアクション（流動性の追加、管理への参加など）。
• ブロックチェーンでアクションを実行するたびに、そのアクションはノードによって検証され、ブロックチェーンネットワーク全体に更新されます。

同時に、ブロックチェーンは分散型ネットワークであり、ビットコインには11,558ノード、イーサリアムには8,000以上のノードがあり、データは広く共有されているため、誰も操作できないなど、多くのノードで動作するため、このデータソースを変更できます。

したがって、オンチェーンデータは最も正直で明確なデータです。

オンチェーンデータ分析の意味

チャートは「描画」できます。

ニュースは「購入」することができます。

しかし、オンチェーンデータを偽物にすることはできません。

上記の3つの文は、オンチェーンデータの非常に重要な役割を確認しています。オンチェーンデータを分析すると、次の利点が得られます。

確認済みの情報

オンチェーンデータは嘘をつかないので、市場で起こっている最も正確で客観的な情報を私たちに提供します。

ブロックチェーンテクノロジーは情報の透明性を目指して構築されているため、さらにこの情報を浸透させたり変更したりすることは困難であり、市場で最も信頼できる情報源と見なすことができます。

リアルタイムの市場行動を監視する

オンチェーンデータは、市場のオブジェクトの動作を具体的に追跡するのにも役立ちます。これは、市場を操作するための豊富な財源と情報資源を持っているクジラの活動を監視するときに特に重要です。

したがって、クジラをチェーン上で追跡し、合理的に行動することで、市場で「勝者数」になることができます。

投資の予測と決定を支援する

さらに、データ分析は、状況を予測し、合理的な投資決定を行うのにも役立ちます。

ネットワーク活動は、多くの場合、通信チャネルに関する情報に先行します。そのため、オンチェーン情報を定期的に更新する場合は、状況を予測して、コミュニティの一歩先を行くことができるようにするのにも役立ちます。

たとえば、価格が下がっても大きな財布が売れずに買い続ける場合は、まとめて売るのではなく、買うことを検討する時期かもしれません。

DeFiプラットフォームの場合、製品に関するオンチェーンデータを利用して、プロジェクトのパフォーマンスを評価し、次のような意思決定を行うこともできます。

• 製品が大量のトランザクションと多くのユーザーを引き付ける場合、プロジェクトのトークンは価格上昇の可能性が高い可能性があります。
• さらに、製品のオンチェーンデータが優れている場合は、Dapps自体と対話することで利益を上げる機会でもあります。

オンチェーンデータを分析する際の注意事項

そのため、オンチェーンデータには多くの利点がありますが、次のようにオンチェーンデータ分析を実行する際に留意すべき点がいくつかあります。

• 多くの知識と経験が必要です。これはかなり詳細なツールだと思います。そのため、収集した情報から正確に評価および予測するには、ユーザーが背景知識と多面的な視点を持っている必要があります。
• 複数の情報源を比較する：現在インターネット上には、オンチェーンデータを提供する多くのツールがありますが、正確ではないツールもあります。したがって、最も正確な評価を得るには、多くの情報源からの情報を比較対照する必要があります。
• プロジェクトのWebサイトのデータに注意してください：プロジェクトによって提供される数値が完全に正確でない場合があるため（マーケティングなどの多くの一般的な理由により）、プラットフォームブロックチェーン（別名ブロックチェーン）のエクスプローラーでその数値を確認する必要もあります。 そのDappのExplorer ）。
• 定期的な更新：市場の行動は絶えず変化しているため、迅速に行動するために情報も定期的に更新する必要があります。

オンチェーンデータ分析のケーススタディ

以下に、オンチェーンデータ分析の利点が投資プロセスでどのように役立つかについてのケーススタディをいくつか示します。

データ分析オンチェーン寿司

たとえば、AMM SushiSwap とSUSHIトークンに関する最初のケーススタディ（分析は5月26日に行われたため、こちらの記事を参照できます）。

オンチェーンデータを分析した後、いくつかの結論が指摘されています。 

• 製品に関しては、SushiのAMMは非常に好調で、市場のボラティリティが強い状況で収益が5倍に増加しています。

• Sushiの製品は、PolygonやFantomなどの他の多くのプラットフォームへのマルチチェーンで開発されています。
• SUSHIトークンの販売力は依然として非常に大きく、トークンは集中型取引所であるCoinbaseにプッシュされ、急激に増加しています。

したがって、上記の結論を出した後、次の決定を完全に行うことができます。

• 市場は非常に大きく変動し、プラットフォームの収益は急激に増加し、流動性プロバイダーが多くのメリットを享受できることを証明していますが、これは収益の一部を受け取るための流動性を提供する機会です。これは急速に成長しています。
• このような強い売り圧力で、SUSHIのリストラを考えることは可能であり、その時点でトークンを底打ちするべきではありません。

オンチェーンデータ分析ALICE

次のケーススタディは、キャッシュフローを事前に予測するため のALICEトークンを使用したオンチェーン分析です。

分析は5月10日にCoin98Insightsチームによって行われ、ここで参照できます。

オンチェーンデータを分析した後、結論が出されます。

• NFT土地売却プログラムは、特に安定した市況において、ALICEステーキングプールのTVLの数が大幅に増加し、巨大な需要側を生み出していることからも明らかなように、ALICEとChromiaがより多くの投資家を引き付けるのに役立ちました。

• ただし、オンチェーンデータは、ALICEの取引量の大部分がBinanceにあることも示しています。これは、市場が不安定な場合にALICEに大きな販売圧力をかけることになります。
• トップホルダーは、前月と比較して合計ALICEトークンを34％増やしました。

上記のデータに基づいて、次のようにキャッシュフロー予測を行うことができます。

• 土地売却プログラムはトークンの巨大な需要を引き付けるのに役立ちましたが、取引量のほとんどがまだBinanceにあるため、それは短期的にのみ可能性があります。そして、プログラムが終了するか、市場が急激に修正されると、売り圧力がかかる可能性があります。
• トップホルダーは蓄積を続けていますが、蓄積されたトークンの総量は、ALICEの約1740万トークンの循環供給と比較して非常に少ないです。
• そして、当時の市況は非常に悪かったので、6月にCZがNFTマーケットプレイスを立ち上げるときにトレンドNFTが来る可能性が高いときに、より良いエントリーが購入されるのを待つことができます。

オンチェーンデータ分析KP3R

そして、私が紹介する最後のケーススタディは、オンチェーン分析を通じてKP3Rの資本を再構築するという決定です。

記事は4月18日に作成されました。こちらを参照してください。いくつかの結論は次のように行われます。

• 当時のプロジェクトでは、プラットフォームに参加する新しい開発者を引き付けることができませんでした。
• 現在のトークンのユースケースとモデルは、価格を爆発させることはほとんどできませんが、安定したままです。
• KP3Rトークンは取引所でかなり大量に配布されています。これは、市場が大きく変動するときに価格に悪影響を与える悪い兆候です。

そこから、KP3Rの投資資本の一部を再構築するためのアクションを完全に行うことができます。その結果、市場は非常に良好ですが、トークン価格はプラスの兆候を示していません。

オンチェーンデータ分析をサポートするツール

このセクションでは、オンチェーン分析を実行する際に役立ついくつかのツールを紹介します。

マクロオンチェーン分析用 

これらは、市場全体（またはマクロの観点から）に関する情報をもたらすツールです。オンチェーンデータは主にビットコイン、イーサリアム、大型株のDeFiトークンに関するものです。これらのコインは暗号市場全体に大きな影響を与えます。または、市場に出回っているステーブルコインの量に関する情報。

一部のWebサイトは、次のように言及できます。

• ブロック： [データ]セクションでは、スポット、将来のトランザクション量、ビットコインの量、取引所に出入りするイーサリアムなどの多くのデータにアクセスできます。どのステーブルコインがどのブロックチェーン上にあるかについての情報と同様に、…
• Crypto Quant：  BTCまたはETHオンチェーンデータを分析するときに使用する非常に便利なツール。このウェブサイトは、取引所内外の基本的なBTCから詳細なオンチェーンインデックスに至るまでのデータを提供します。
• Glassnode：  BTCオンチェーンデータに関連する非常に多くの情報を提供します。
• Whalebot Alert： クジラの活動を警告するチャンネル電報。
• そして、 Whalemap Chart、IntotheBlockなどの他の多くのツール。

私があなたに提案できる上記のツールを使用するいくつかの方法、例えば：

• Crypto Quantを使用してBTCまたはETHの流入流出を監視し、クジラがどのように行動しているかを確認するために大規模な取引に注意してください。
• 現在の取引所のBTCの量は高いか低いか、それが高い場合、それは価格に悪影響を与える大きな販売圧力を生み出します。
• このツールは、いくつのステーブルコインが鋳造されているかを示します。多くのステーブルコインが鋳造されているか、取引所にある場合、価格を押し上げるために莫大な金額が存在する可能性があります。

マイクロオンチェーン分析用

これらは、小規模なデータを観察する必要がある場合に使用されるオンチェーン分析ツールです（たとえば、そのプロジェクトのオンチェーンデータまたは同じプロジェクトに属するトークンを分析する必要がある場合）。エコシステム、…） ：

• プロジェクトのウェブサイト：データはプロジェクトのウェブサイト自体から取得できます。ただし、前述したように、精度を再検証するには、エクスプローラーで再度確認する必要があります。
• Blockchain Explorer：これは最も正確な情報源です。一部のエクスプローラーは、 Etherscan、Bscscan、Explorer Solana、..として言及できます。
• トークンターミナル：プロジェクトに関連する多くのオンチェーンインジケーターを提供するツールであり、プロジェクトのWebサイトからのデータを検証する際の信頼できるソースでもあります。
• ナンセン：イーサリアム上のトークンのオンチェーンデータに焦点を当てたメインツール。
• Dune Analytic：さまざまなオンチェーン情報を提供します。ただし、これはコミュニティから提供された多くのツールを含むプラットフォームであるため、使用時に情報を確認する必要もあります。

そして、さらに多くのオンチェーン分析ツール？以下のコメントセクションで私を助けてください。

Coin98ポートフォリオ

最後に紹介したいツールはCoin98ポートフォリオです。これはCoin98ファイナンスチーム自身が開発した製品で、ウォレットのアドレスを追跡し、さまざまなチェーンの資産を管理するのに役立ちます。

Coin98ポートフォリオの利点は、単一のWebサイト上の多くの異なるチェーン上のウォレットアドレスと、そのウォレットアドレスの資産価値を経時的に追跡できることです。また、次のこともできます。

• 1コインのトップウォレットを確認するために追跡し、それらが保持しているコインを確認します。
• そのウォレットと相互作用するウォレットをチェックし、それらが同じグループに属し、同じ投資マインドセットを持っているかどうかを確認します。どのウォレットがどのウォレットと相互作用し、それらのコンパニオンになることができます。
• Etherescanをクリックして、txがどのように転送されるかを確認します。
• ウォレットの概要で[ウォレットアドレス]をクリックして、チェーンをすばやく切り替えます。
• …。

さらに、この製品は、追跡の便宜のために、以前に追跡したウォレットアドレスも保存します。さらに、これはCoin98ポートフォリオV1であり、将来的には多くの新機能が更新される予定です。

エピローグ 

オンチェーンデータは非常に強力なツールであり、投資決定を行う際の優れたアシスタントです。ただし、これは、ユーザーがそれを効果的に使用できるようにするために、一定レベルの分析知識と経験を持っている必要があるツールです。 

さらに、この記事では、予測を行うためのオンチェーン分析のユースケースと、私がよく使用するオンチェーン分析ツールについても分析しました。 

うまくいけば、私が提供する情報があなたの投資プロセスに役立つことを願っています！この不安定な市場の時代にあなたにすべての正しい決定を願っています。