オンチェーンデータとは何ですか？オンチェーン分析SUSHI＃1

ブロックチェーンネットワークの変動を更新して、最も直感的なビューを提供します。このセクションでは、SUSHIについて説明します。

こんにちは皆さん、これは一連のオンチェーンデータ分析であり、ブロックチェーンネットワークの変動を更新し、それによって市場で最も直感的な視点を提供します。投資のより多くの視点を持っていることを参照してください。

最初の投稿では、SUSHIトークン、トップを破ったばかりのトークン、そしてCoin98の＃2ベットのデータを分析します。 

この記事は主にSUSHIトークンのオンチェーンデータの分析に焦点を当てており、基本についてはほとんど触れていないため、この記事を読む前にSUSHIについて学ぶことをお勧めします。すべてのデータは良好ですが、トークン詐欺の場合は、意味がありません。 

オンチェーンデータとは何ですか？

オンチェーンデータは、ブロックチェーンに存在するデータです。ブロックチェーンは、データを保持する、互いにリンクされたブロックのチェーンであることを理解しています。これらのデータは次のようになります。

• ブロックに関するデータ（時間、ガス料金、鉱夫、…）。
• トランザクションに関するデータ（参加者のウォレットアドレス、転送量、転送されるトークンなど）。
• スマートコントラクトと対話するためのアクション（流動性の追加、管理への参加など）。

ブロックチェーンでアクションを実行するたびに、そのアクションはノードによって検証され、ブロックチェーンネットワーク全体に更新されます。

同時に、ブロックチェーンは分散型ネットワークであり、ビットコインには11,558ノード、イーサリアムには8,000以上のノードがあり、データは広く共有されているため、誰も操作できないなど、多くのノードで動作するため、このデータソースを変更できます。 

したがって、オンチェーンデータは最も正直で明確なデータです。

オンチェーンデータ分析の利点

オンチェーンデータ分析には多くの利点があります。

• まず、オンチェーンデータは嘘をつかないので、市場で起こっている最も正確な情報を提供してくれます。
• 第二に、ジンベイザメ、サメ、小売業者、プロジェクトなど、ターゲットグループのすべての知識、ニュース、考えは、ブロックチェーンでの活動に還元されます。オンチェーンデータを観察すると、これらのオブジェクトグループの考え方や習慣がどのようになっているのかがわかります。
• 最後に、オンチェーンデータ分析は、オブジェクトの将来のグループのアクションを予測するのに役立ちます。

Coin98 Insightがこのシリーズを行ったのはなぜですか？

現在Coin98には、プロジェクトの基本、エコシステムを理解するのに役立つ、プロジェクトに関するチュートリアル、紹介、更新のシリーズが多数あります。 

「オンチェーンデータ分析」シリーズは、その知識を追加し、実際のデータを提供し、実際の市場がどのように行われているか、そしてそれがプロジェクトの予測に沿っているかどうかを示します。要するに、このシリーズは2つの主要なことに焦点を当てます。  

• まず、プロジェクトであるトークンを分析するための新しい非常に興味深いアプローチ、つまりオンチェーンデータ分析を紹介します。
• 次に、トークンまたは特定のオブジェクト（クジラ、大規模なファンド、小売業者など）、または関心のあるプロジェクトに関するブロックチェーンの未解決の変更を更新します。

興味のあるトークンについては、次の記事で説明できるように、下にコメントを残してください。

そして今日は、DEXアレイでかなり過小評価されているプロジェクトであるSUSHIトークンのオンチェーンデータを分析します。

SUSHIオンチェーンデータ分析

SUSHIトークンの配布

トークンの発売以来、これまでの取引所でのSUSHIの数は常に60〜80％のままでしたが、DEX Tradersの手元にあるSUSHIトークンの数は約5〜10％にすぎないことがわかります。

• 赤い線：取引所のSUSHI残高。
• 青い線：DEXTradersアカウントのSUSHI残高。

取引所のトークンは主にSushiswap取引所にあり、約65％が、xSUSHIトークンウォレット、MasterChef、Multisigウォレットに集中しています...これらは、SushiSwapプラットフォームのFarm、Stakeing、GovernanceトークンSUSHIウォレットとこれらのウォレットです。 SUSHIトークンを長期間保有し、増え続けている⇒SUSHI保有者は、現在のステーキング報酬SUSHIの保有に非常に興味を持っており、まだ販売するつもりはないことを示しています。 

SUSHIの取引所での残高変動

OKexとKuCoinを除いて、過去6日間の残高変動は、すべての取引所のSUSHIが10〜20％引き下げられました。

そこから、次のような洞察を引き出すことができます。

• フロアのSUSHIの数はだんだん少なくなっていきます。
• SUSHIグループのクジラは、SUSHIを撤退するのではなく、流動性の高い床に押しやらなければならなかったため、解放したくありませんでした。
• SUSHIを床に置いておくのはあまりメリットがないので、SUSHIを農場やステーキングに連れて行く方が良いです。

いくつかの注目すべきプールのバランスの変動

ここでは、3つのプールを分析します。

• プールxSUSHI。
• プールSUSHI-WETH。
• プールMasterChef。

プールファームSUSHI-WETHとMasterChefは2つのプールであり、先週、1,000万を超えるSUSHIがこれらの2つのプールに参入しました。これは、SushiSwapプラットフォームの流動性を高めるのに役立ちます。

また、プールxSUSHIトークンは、SUSHIをステーキングし、ProtocolSushiSwapから料金を受け取るためのプールです。xSUSHIは、ステーキングしているSUSHIの量から作成されたトークンです。xSUSHIを使用すると、ステーキングの報酬を享受しながら、スワップに行くお金を確保できるため、SUSHIトークンの資本効率が向上します。

そして、先週、xSUSHIプール内のSUSHIの数は約1,000万SUSHI（+ 16％）増加しました。これから、次の2つのことを引き出すことができます。

• SUSHIホルダーはとても安定しています。
• SUSHISwapは引き続き好調であり、SUSHI保有者の取引手数料からの報酬は依然として非常に魅力的であり、それにより、より多くの浮遊SUSHIがステーキングと農業に参加するようになります。

TOPホルダーでのバランス変動

このTOPホルダーでは、契約やプール、この交換ではなく、個人のウォレットに基づいてチェックします。これはSUSHIクジラの財布と見ることができます。

先週、SUSHIを保有するトップ10の財布はあまりボラティリティがなく、5/10は同じままで、2/10の財布は強く購入し、残りの3つの財布は彼らが保有するSUSHIの量と比較して無視できる量を売りました。。

考えてみてください。これらのパラメータから何を引き出すことができますか？

エピローグ

一般的に、優れたトケノミクスを構築したおかげで、プロジェクトは多数の忠実なホルダーを所有しており、この数は日々増加しています。

現在、SushiSwapのLocked Value（TVL）はUniswapを上回り、TVLが最も高いDEXになっていますが、SUSHIの現在の時価総額はわずか30億ドルで、Uniswapの時価総額$ 170億の5分の1未満です。SUSHIは過小評価されていると思いますか？

上記はSUSHIトークンデータの統計と分析です。ブラザーズ、おもしろいと思ってトークンコードをさらに分析したい場合は、次回分析できるように、以下のトークンにコメントしてください。