スパルタンキャピタルとは何ですか？2つの最も鋭い武器を持つ研究主導の暗号戦士

スパルタンキャピタルは、初期段階でプロジェクトに積極的に投資しているため、暗号通貨の新興ベンチャーキャピタルです。

 スパルタンキャピタル は、スパルタンウォリアーにちなんで名付けられた、暗号通貨の土地で最も攻撃的なベンチャーキャピタルの1つです。この記事では、Spartanについて説明します。

• スパルタの概要。
• ポートフォリオ分析。
• スパルタンのパフォーマンス。
• 投資論文。

スパルタングループとそのベンチャーファンドが暗号通貨でどのように評判を得ているかを見てみましょう。

スパルタンキャピタルの概要

Spartan Groupは、2つの主要な事業セグメントで運営されている暗号に焦点を当てた会社です。

• Spartan Advisoryは、ブロックチェーンとデジタル化テクノロジーで世界を促進する企業に焦点を当てたSpartanGroupのアドバイザリー部門です。アドバイザリー会社は、顧客としての企業に財務コンサルティングおよびアドバイザリーサービスを提供します。新しい暗号プロジェクトの数が急速に増加しているため、アドバイザリーおよびコンサルティングサービスの需要も同時に増加しています。 
• Spartan Capitalは、投資するアイデアのあるプロジェクトを探しているSpartan Groupのベンチャー部門です。ベンチャーキャピタルは、研究主導のアプローチに従って、市場に適合し、上向きの可能性を秘めた適切なプロジェクトを探します。さらに、Spartanチームは、最高の利益を得るためのリスクを管理するために、プロジェクトの基本的な評価を見積もることができます。 

2021年前半、Spartan Groupは、初期段階でのDeFiプロジェクトへの投資に重点を置き、投資ラウンドで5,000万ドルを調達しました。そして同社は、さまざまなファンドで2億ドルを超える暗号資産を管理するポートフォリオを構築しています。

スパルタンキャピタルのウェブサイト：https ：//www.spartangroup.io/

スパルタンチーム

スパルタンキャピタルチームには、アジアでの金融およびベンチャー投資に確かなバックグラウンドを持つ高齢者が含まれています。スパルタンチームは、スパルタンアドバイザリーとスパルタンキャピタルの2つの主要な戦略チームで構成されています。

ただし、個人投資家のために、Spartan Advisoryは企業や企業と連携することが多いため、主にSpartanCapitalに焦点を当てます。 

メロディー彼

Melodyは、中国人であるSpartanAdvisoryの共同創設者兼パートナーです。彼女は、Trilogy Ventures、MOX / SOSV、GoldmanSachsなどのさまざまな企業で多くの投資ポジションでの経験があります。

MelodyHe-スパルタンアドバイザリーの共同創設者

キャスパーB.ヨハンセン

キャスパーは、2004年からアジアで活動しているSpartan Advisoryの共同創設者兼パートナーです。彼は、ブロックチェーンとDeFiスペースに移行する前に、投資銀行業務で10年以上の経験があります。フルタイムの投資家として働く前は、デンマークの陸軍士官でした。 

キャスパーB.ヨハンセン-スパルタンアドバイザリーの共同創設者

ケルビンコ

ケルビンは、アジア全域で資産管理と投資に20年以上の経験を持つ、スパルタンキャピタルの共同創設者兼パートナーです。彼はかつてゴールドマンサックスで同僚のメロディーヘと同じ場所で働いていました。

KelvinKoh-スパルタンキャピタルの共同創設者

ジェイソン・チェ

2018年にスパルタンキャピタルに入社したジェイソンは、Twitterでチームの最も人気のあるメンバーである同社のリサーチおよびゼネラルパートナーの責任者です。彼は2018年から2021年に1,000万ドルのファンドを3億ドルに増やして以来、印象的な投資実績を上げました。

彼は大学在学中にブロックチェーンテクノロジーと暗号資産を取り上げました。当時、Blockcrunch Podcastは、暗号コミュニティにサービスを提供するために彼によって開始されました。 

Twitterで、ジェイソンはしばしば暗号市場について話し、彼の洞察に満ちた考えをコミュニティと共有します。彼はスパルタンキャピタルの意思決定を担当しているので、貴重なニュースについては彼をフォローすることをお勧めします。

詳細については、  https ：//twitter.com/mrjasonchoiをご覧ください。

スパルタンポートフォリオについて

ポートフォリオの概要

スパルタンキャピタルは、ビットコイン2017-2018バブルの余波以来、暗号通貨で運営されています。ただし、スパルタンチームのメンバーは、初期の暗号市場で個別にスキンを使用していました。67はスパルタンポートフォリオの公式投資数です。他のベンチャーキャピタルも比較的同じ数の投資をしているため、この数字は暗号通貨における資本のサイズと位置を示しています。

スパルタンキャピタルポートフォリオ

ポートフォリオに示されているように、SpartanCapitalはエコシステム全体のさまざまな暗号通貨セクターに投資しました。インフラストラクチャ、DEX、資産管理、デリバティブ、NFT /ゲームなどは、資本によって投資されます。さらに理解するために、ポートフォリオ内の各プロジェクトにズームインして、SpartanCapitalの投資論文を理解しましょう。 

インフラストラクチャー

• LayerZeroは、主要なベンチャーキャピタルであるBinanceLabsとMulticoinCapitalとDelphiDigital 、Defiance、 SpartanCapitalなどが主導するシリーズAの資金調達ラウンドで630万ドルを調達しました。 Ultra Light Nodeで実行されるミドルチェーンを介して、さまざまなブロックチェーンプラットフォームにまたがるすべての分散型アプリケーションを接続するオムニチェーンプロトコルを構築します。
• PolkadotベースのパラチェーンであるAcalaNetworkは、Pantera Capitalが主導する将来のトークンと、Spartan Capital、ParaFi Capitalなどの他のベンチャーキャピタルとの契約を通じて700万ドルを調達しました。これは、分散型ファイナンスアプリケーション向けのレイヤー1スマートコントラクトです。ポルカドットの流動性センターとして機能します。
• ベンチャーキャピタルがこのスマートコントラクトブロックチェーンの上にパラチェーンに投資して以来、ポルカドットはスパルタンキャピタルのお気に入りのエコシステムです。Spartan Capitalは、Acalaの投資契約に加えて、2021年10月の資金調達ラウンドで、PolkadotのプライバシーレイヤーであるManta Networkに他の投資家と5.5ドルを投資しました。したがって、SpartanGroupはPolkadotの将来に大きな賭けをしたと結論付けることができます。ブロックチェーン。
• シークレットネットワーク は、2021年5月にスパルタンキャピタを含む他のVCとのアーリントンキャピタルとブロックタワーキャピタルが主導する投資ラウンドでSCRTトークンの株式で1150万ドルを調達しました。シークレットネットワークチームは、プライバシーを強化するための将来のアプリ開発に資金を使用することを目指していますネットワークの機能。

⇒SpartanCapitalのポートフォリオには、投資されている唯一のブロックチェーンプラットフォームであるPolkadotのみがあります（L2ブロックチェーンを除く）。Polkadotに続いて、AcalaNetworkはSpartanCapitalによってインキュベートされ、生態系の将来に注目を集めました。

Polkadotとそのエコシステム以外に、SpartanCapitalは現在のブロックチェーンの課題を解決する他のインフラストラクチャプロジェクトに賭けました。レイヤー2およびノー​​ドインフラストラクチャプロジェクト、Arbitrum、Secret Network、およびLayerZeroは、この研究主導のベンチャーキャピタルによってサポートされていました。

資産運用管理

• DeFiプロトコルであるTranchessは、Three ArrowCapitalとSpartanGroupが主導するシードラウンドへの150万ドルの投資を締結しました。このラウンドには、BinanceLabsとIMOVenturesも含まれます。プロトコルは、チェスをテーマにしたトークンで構成されるトークンモデルを作成しました：QUEEN、BISHOP、およびROOKは、預け入れられた暗号資産を管理し、ユーザーに利回りを返します。
• Alpha Finance Labsは、2020年10月以来、チームを資金でサポートし、クロスチェーンDeFi製品を構築するためのサポートを提供するために、Spartan Group、Multicoin Capital、およびDeFianceCapitalによって投資されています。 

Spartan Capital、Multicoin Capital、DefianceCapitalがAlphaFinanceLabsに投資

⇒SpartanCapitalは、2つの主要なエコシステム（EthereumとBSC）の資産管理プロジェクトにのみ投資しました。それにもかかわらず、ベンチャーキャピタルのトランチェスとアルファファイナンスへの投資は、そのエコシステムをリードしていました。執筆時点で、AlphaFinanceとTranchessはそれぞれ19億ドルと18億ドルのATHTVLを管理しています。

貸付/利回り

• MakerDAOには、さまざまな資金調達ラウンドを通じてMKRトークンを保有する投資家として、SpartanGroupおよびその他の最大のベンチャーキャピタルがあります。
  • Spartanは、MKR保有者の1人として、プロトコルとDAIクレジットシステムの将来を決定するオンチェーンガバナンスに参加できます。
  • DAIは、暗号通貨の土地で最も時価総額を所有する分散型ステーブルコインです。SpartanCapitalの責任者であるJasonChoiは、2019年のプロトコルについてツイートし、この暗号通貨で固定されたステーブルコインDAIの将来に賭けています。

出典：  https ：//twitter.com/mrjasonchoi/status/1088676911696404480？lang = en

• Avalancheの流動性市場であるBenqiは、Ascensive Assetsおよびその他の主要なベンチャーキャピタル（Dragonfly Capital、Arrington XRP、Spartan Group、Mechanism Capital）が主導する、2021年4月の民間資金調達ラウンドへの600万ドルの投資を締結しました。Avalancheの雪玉が2021年の後半と2022年の初めに転がったとき、Benquiは、最大のTVL数（Aaaveを除く）を持つAvalancheに焦点を合わせたDeFiプロジェクトとして浮上していました。
• Notional Financeは、シードラウンドでCoinbase Venturesからの資金調達に成功した後、2021年5月に、Pantera、ParaFi Capital、Spartan Group、Nascent、およびその他のベンチャーキャピタルが主導する1,000万ドルのシリーズA投資を完了しました。このプラットフォームは、イーサリアムブロックチェーンの上位にあるステーブルコインで固定の貸付レートを提供し、ATHTVLは約10億ドルになります。
• BETAは、2021年7月に戦略的投資家としてSpartan Group、ParaFi Capital、Multicoin Capital、DeFiance Capita、およびDelphi Digitalを持ち、EthereumブロックチェーンとBSCに加えて貸付/借入市場に焦点を当てた次世代DeFiプロトコルを構築しました。ベータファイナンスのATHTVLは2億ドルを超えており、これは2021年の2つの主要なエコシステム内の控えめな数字です。

ベータファイナンスの投資家

• 貸付プロトコルであるAlchemixは、2021年3月にDelphi Ventures、Nascent、CMS Holdingsなどの他の投資家の支援を受けて、SpartanCapitalが主導する戦略的資金調達ラウンドで310万ドルを調達しました。 。 

⇒スパルタンキャピタルのポートフォリオのほとんどの貸付/利回りを生み出すプロジェクトはイーサリアムで実行されています。これらの投資は2019年から2021年に行われたため、ベンチャーキャピタルは、長期的にはイーサリアムと同様にそれらの可能性を信じています。Benqiは、プロジェクトのTVLが2021年後半に出現した雪崩生態系と一致して急上昇したため、イーサリアム外でのスパルタンキャピタルの投資の成功です。

DEX

• ポリゴンのDEXであるDinoSwapは、2021年7月にMATIC創設者およびHashed、Spartan Groupを含むトップベンチャーキャピタルから470万ドルを調達しました。これらのベンチャーキャピタルは、ポリゴンのPancakeSwapであると評価し、このポリゴンベースのDEXの野心を表現しています。 。

DinoSwapの支援者

• DeFiステーブルコインプラットフォームであるHaloDAOは、2021年5月にシードラウンドでGenesis Block Ventures、Spartan Group、およびParataxisから350万ドルの投資を締結しました。HaloDAOのモデルは、DAIトークンを備えたMakerDAOにいくぶん似ています。
• ApWineは、2021年3月にSpartan Group、DeFi Alliance、Delphi Venturesなどの主要なベンチャーキャピタルが主導するシードラウンドで100万ドルを調達しました。Apwineチームは、暗号通貨と誰もが手元に自分のトークンを作ることができます。

⇒SpartanGroupは、ブロックチェーン上のトークンの交換/取引に焦点を当てたいくつかの純粋なDEXにのみ投資しました。Spartan Capitalからの他の投資は、次のセクションのAggregatorのようなDeFiプロジェクトを対象としています。

アグリゲーター

• Coin98は、2021年6月にHashed and Spartan Groupが主導する戦略的資金調達ラウンドへの11.25百万ドルの投資を締結しました。同社は、多数の統合により暗号ユーザーの大量需要を満たすことができるDeFiゲートウェイとしてCoin98SuperAppを構築しました。特徴。2021年8月、Coin98は、製品を毎月20万人以上のアクティブユーザーが使用していると報告しました。

Coin98の支援者

• Zapperは、2021年5月にFramework Venturesと他の投資家（Spartan Group、DeFiance Capital、ParaFi Capital、Coinbase Venturesなど）が主導するシリーズA資金調達ラウンドで1500万ドルを調達しました。暗号化プロジェクトは、DeFiアプリとして機能するアグリゲーターDappを構築しますお店。
• 1Inchは、2020年12月にPantera Capitalと、ParaFi Capita、Spartan Capitalなどの他の参加者が主導する資金調達ラウンドに1200万ドルを投資しました。歴史が示すように、この投資は、ちょうど間に合って参加したSpartanGroupにとって大成功でした。 2021年のブルランの前。 

⇒SpartanCapitalは、アグリゲーターが最大のユーザーベースのフロンティアであるため、暗号通貨では避けられないことを理解しています。DEXのフォークは今日では簡単ですが、すべてのDEXを集約することは難しい任務です。

Spartan Capitalは、この勝者がすべてを獲得するアグリゲーターカテゴリを処理できる有能なチームを探しています。Coin98 Super AppとZapperは、製品を取り巻く大規模なユーザーベースとコミュニティを構築した注目すべきプロジェクトです。

デリバティブ

• デリバティブ市場であるdYdXは、2021年1月に投資家として3AC、DeFiance Capital、Hashed、Spartan Capitalが主導するシリーズBラウンドで1,000万ドルを調達しました。その後、Paradigmやその他のベンチャーキャピタルから6,500万ドルを調達し、Ethereumを超えて拡大しました。シリーズC。トレーディングプラットフォームは以前、a16zとポリチェーンキャピタルが主導するシリーズAラウンドで1,000万ドルを調達しました。上位のベンチャーキャピタルからの3倍の驚異的な投資取引により、dYdXは現在、時価総額と収益の面でデリバティブ市場をリードしています。

⇒dYdXのシリーズBラウンドにのみ参加したSpartanCapitalは、エコシステムの全体的な流動性を高めるためにデリバティブ市場が必要なため、適切な市場時期に急上昇しました。イーサリアムには他のデリバティブ市場/製品がありますが、dYdXは現在、暗号分散型デリバティブ市場で最高の収益を上げてリードしています。

NFT/ゲーム

• Burnt Financeは、Spartan Capitalが投資家として参加した2つの投資ラウンド（シードラウンドとシリーズAラウンド）で合計1,100万ドルを調達しました。
• Merit Circleは、2021年10月に、DeFiance Capital、Mechanism Capital、Spartan Group、Yield Guild Gamesなどの評判の良いベンチャーキャピタルから450万ドルの投資契約を締結しました。プラットフォームの目標は、Play-to-EarnNFTゲームを上に構築することです。ブロックチェーンのそしてまたそれらの主要なベンチャーキャピタルからなるDAOを形成します。

メリットファイナンスの支援者

• Cradlesは、ブロックチェーン上で実行されるMMORPGゲームであり、Spartan Group、Houbi Ventures、AnimocaBrandsなどの評判の良いVCが主導する2021年10月のシードラウンドで120万ドルを調達しました。

クレードルの投資家

⇒他の最大のベンチャーキャピタルとは異なり、Spartan Groupは、投資を増やすために、ほとんどのNFT/ゲームプロジェクトのシードラウンドに投資することを好みます。ベンチャーキャピタルは、DAO機能がコミュニティにプロトコルを管理する権限を与えるため、DAOで実装されたプロジェクトにも投資しました。

その他

• ApeBoardは、ユーザーの暗号への投資を促進し、Spartan Capita、DeFiance Capital、LongHash Venturesが主導する戦略的資金調達で120万ドルを調達し、他の投資家に加わりました。プラットフォームは現在、ブロックチェーンプラットフォーム全体で100を超えるプロトコルをカバーしています。
• SolanaのIDOプラットフォームであるSolstarterは、ベンチャーキャピタルによってインキュベートされたため、SpartanCapitalの投資ポートフォリオに含まれていました。IDOプラットフォームは、ソラナの夏とそれ以降の時期にしばらくの間稼働しています。ただし、ソラナでは、プロジェクトインキュベーターがプロジェクトの開発に関与するコミュニティを支援するため、このレースで互いに競合する他のIDOプラットフォームがあります。 
• トレーディングアグリゲータープラットフォームであるTabtraderは、BitMEX Venturesが主導するシリーズAラウンドで580万ドルを調達し、2021年11月にHashkey Capital、SpartanCapitalなどに参加しました。 SolanaベースのDEXなどの流動性センター：Orca、Raydim、Serumなど。 
• Naymsは、Coinbase Ventures、Spartan Capitalが主導する600万ドルの投資を完了し、2021年6月に他のベンチャーキャピタルやエンジェル投資家に加わりました。600万ドルの投資に加えて、プラットフォームは以前、暗号市場をスピードアップするために200万ドルを調達しました。 NAYMトークンを使用した保険市場。

⇒前述のように、スパルタンキャピタルは、リードとしてではなく、参加者として複数の投資を行うことにより、市場でポートフォリオを多様化しようとしています。誰も市場のタイミングを正しくとることができず、メタとは何かが勢いを増すからです。スパルタンキャピタルは、あらゆるカテゴリーのポートフォリオで、あらゆる新たなトレンドに常に対応できます。

Capital Spartanが投資したエコシステムはどれですか？

イーサリアムとポルカドット

Spartan Capitalは、2018年から2020年の弱気な段階から暗号市場に存在しています。当時、ほとんどすべての分散型アプリケーションがこのPoWブロックチェーンプラットフォームで実行されていたため、イーサリアムはブロックチェーンプラットフォームの王様でした。

ただし、イーサリアムブロックチェーンには、暗号ユーザーのエクスペリエンスに影響を与えるいくつかの物議を醸す欠点があります。したがって、リスクを軽減するために、Spartan Capitalは段階的に他の有望なブロックチェーンプラットフォームに移行しています（Polkadotは注目に値する例です）。

さらに、スパルタンキャピタルは、暗号投資家のベテランであり、現在数十億ドルの暗号資産を管理しているため、a16zやマルチコインキャピタルなどの他の暗号ベンチャー巨人と比較することはできません。その結果、Spartan Groupがリソースのサイズを決定し、あまりにも多くの暗号プロジェクトをサポートすることは困難です。 

同社の投資は、経験豊富な研究者と分析による研究によって推進されていますが、それらは数年前から始まったばかりです。したがって、Spartan Groupは、箱から出して別の暗号ベンチャーの巨人であると考える動機を持ちます。

スパルタンのポートフォリオに従う必要がありますか？

スパルタンパフォーマンス

スパルタンは大規模な投資でポートフォリオの多様化に注力しており、スパルタンキャピタルファンドによって投資されたプロジェクトトークンのパフォーマンス（2021年初頭の価格でのATH価格）を次のように見てみましょう。

• グラフ（GRT）：1,000％
• Polkadot（DOT）：570％
• アルファファイナンス（アルファ）：1,440％
• トランチェス（チェス）：1,250％
• ベンキ（QI）：800％
• MakerDAO（MKR）：900％
• dYdX（DYDX）：12,900％

スパルタンキャピタルは、アドバイザリーアームで最初から新しいスタートアップをサポートすることに自信を持っているため、暗号プロジェクトのシードラウンドに投資することがよくあります。

ベンチャーキャピタルは人的資源と財源が限られているため、将来の拡大のためにチームに新しいメンバーを募集しています。ここで職務記述書を参照できます。

スパルタ投資論文

Spartan Groupは、アドバイザリーとキャピタルの2つの部門で構成されており、投資されたプロジェクトをあらゆる面でサポートできます。前述のように、ベンチャー部門のポートフォリオには、カテゴリにまたがる60を超える暗号プロジェクトが含まれています。スパルタンキャピタルが投資を検討するために使用する可能性のある一般的および一般的なリードを調べてみましょう。

• シードラウンド： Spartan Capitalは、非常に早い段階でプロジェクトに投資することにより、10を超えるプロジェクトに合理的に賭けています（資金調達のためのシード）。ただし、これらの賭けは2021年に発生し、現在、投資の可能な結果を​​示すためにより多くの時間が必要です。
• リサーチドリブンテーゼ：ジェイソンチェはスパルタンキャピタルリサーチチームの責任者です。Twitterで彼をフォローすると、彼からの暗号に関する考えだけでなく、多数のツイートストームが表示されます。彼はまた、ポッドキャストを通じて暗号コミュニティにサービスを提供するためにBlockcrunchを開始しました。 

Blockcrunch Webサイト：https ：//blockcrunch.libsyn.com/

• リードすることはめったにありませんが、大きな可能性をリードするだけです：スパルタンキャピタルが他の暗号ベンチャーの巨人ほど大きくないことは理解できますが、会社は論文の適合に関してリード投資家として前進します。 
• 資金だけでなく助言： Spartan Groupは、資金と実践的なアドバイスで暗号プロジェクトをサポートできます。さまざまなバックグラウンドを持つアドバイザリーチームが、技術ソリューションだけでなく、規制の問題や戦略的開発も提供します。アドバイザリーアームは、より長い開発計画のための投資プロジェクトを可能にします。

スパルタンアドバイザリー

2022年のスパルタン

スパルタンキャピタルがスパルタングループのベンチャーキャピタルである場合、ジェイソンチェはスパルタンキャピタルの頭脳になります。上記のように、ジェイソン・チェは初期に暗号通貨を取り上げて以来、スパルタンキャピタルのコアメンバーです。2022年の初めに、彼はTwitterのツイートを通じて2022年の予測を表明しました。次の箇条書きで彼が言ったことを要約しましょう。

• CeDeFiは、集中型ファイナンスと分散型ファイナンスの次の段階になります。
• DeFiのデリバティブ流動性ステーキングは、今後数年間で最大5倍に拡大します。
• イーサリアムは2022年の時価総額でビットコインを上回り、暗号市場をリードします。
• L1ブロックチェーンとL2ブロックチェーン間のクロスチェーンブリッジは、暗号市場でのほとんどの毎日のトランザクション/ボリュームをカバーし、今後3年間で集中型取引所を上回ります。

2022年以降、スパルタンキャピタルはイーサリアムのポートフォリオを制限しません。これは、スパルタンキャピタルファンドが他の暗号プラットフォームにリダイレクトすることで示されています。 

結論

Spartanに関する詳細な情報といくつかの洞察を確認した後、読者の便宜のためにいくつかの簡単な説明をまとめることができます。

• Spartan Group = Spartan Advisory + Spartan Capital、2つのアームの公式は、投資されたプロジェクトの基本的な開発をバックアップすることができます。
• スパルタングループは数年前から暗号通貨で運営されていますが、チームメンバーはビットコインの夜明けに暗号通貨に参加しました。特に、ジェイソン・チェはこのベンチャーキャピタルのほとんどの投資を扱っているスパルタンキャピタルの魂です。
• スパルタンキャピタルは、ポッドキャストや主任研究員のソーシャルメディアへの投稿を通じて説明された強力な投資論文を持っています。チームがクリプトバース全体の多くの別々のクリプトプロジェクトにリスクを分散するので、クリプトファンドはシードラウンドに投資するのが大好きです。
• Spartanは、実用的で技術に裏打ちされたアイデアに莫大な金額とサポートを投資することが多いため、大きな役割を果たします。

そして、それはあなたがスパルタングループとそのベンチャー部門について知る必要があるすべてです。概要を理解していただければ幸いです。私たちの洞察がお役に立てば幸いです。他のVCについてはさらに記事があります。乞うご期待！