Delphi Ventures（Delphi Digital）とは何ですか？2021年のDelphiの投資動向

Delphi Venturesは、暗号市場でよく知られている投資ファンドです。では、このファンドのポートフォリオは何ですか？投資動向は？

Delphi Venturesとは何ですか？

Delphi Venturesは、DelphiDigitalの新しい部門です。彼らは一緒にプロジェクトを開発し、データを分析し、主要な人員にインタビューし、暗号セクターの有望なプロジェクトに長期的な財政的および知的資本を提供することに焦点を当てています。

Delphi Digitalは、個人および機関向けの主要な調査会社です。彼らは、従来の価格設定方法と経済原理を分散型システムに固有の概念と組み合わせた動的で学際的なアプローチを使用して市場にアプローチします。

Delphiベンチャーの概要ポートフォリオ

以下は、DelphiVenturesポートフォリオの概要です。

Delphi Ventures（Delphi Digital）とは何ですか？ 2021年のDelphiの投資動向

DelphiVenturesポートフォリオの概要

一般に、Delphi Venturesは、DEX、Lending＆Borrowing、Layer 1、NFTなどのDeFiの重要なセクターに広く投資しています。

レイヤー1

Delphi Venturesが投資したレイヤー1エコシステムは、Terra、Solana、Thorchain、PontemNetworkです。一般に、これらのプラットフォームは、ネイティブプラットフォームの採用を増やすために、それらの上にプロトコルとDappを構築する可能性があります。

そこで：

TerraとThorchainはCosmos上に構築されています。
Pontem Networkは、PolkadotのSubstrates Frameworkの下に構築されており、KusamaNetworkのパラチェーンになる予定です。

DEX

DEX（分散型取引所）は、ブロックチェーンプラットフォーム上で分散型の方法で構築および運用される暗号通貨取引所です。

この配列では、Delphi Digitalは、 PerpetualProtocolの次に現在最も有名なPerpetualSwapの1つであるdYdXを選択します。プロジェクトがユーザー向けのAirdropを実施する場合、2021年はdYdXの重要なマイルストーンの1つですが、奇妙なことに、価格がそれほど深く下がることはありませんでしたが、それどころか、驚異的な成長が見られました。

さらに、 Delphi Digitalが最初に投資しなかったとき、トレーダージョーも興味深い取引です（トレーダージョーは発売以来フェアローンチを行っています）。

最後に、TridentバージョンのSushiのようなマルチプールモデルを備えたTerraの潜在的なDEXであるAstroportがあります。

貸付および借入

貸付は、特定の金利で他の人（借り手）に貸すために自分の資産またはお金を使用するユーザーの形式です。貸付および借入は、DelphiDigitalの投資リストにプロジェクトがあまりない分野の1つです。

アンカー（流動性プール）は、Terra上に構築されたCompoundと同様の機能を備えたマネーマーケットプロトコルです。
Alchemix（Yield Optimizer）は、ユーザーに、時間の経過とともに、即座に柔軟で自己返済可能なローンを提供します。
火星プロトコルは、テラで最初のマネーマーケットプロトコルです。
APWine（Yield Optimizer）を使用すると、ユーザーは利益をトークンにトークン化できます。これにより、農民は金利を取引することができます。

農業

Yield Farmingは、DeFiプロトコルに流動性を提供することで、ユーザーが暗号資産から可能な限り多くの利益を生み出そうとすることを目的としています。このセグメントで著名なのは、HarvestとAlphaFinanceLabです。

Harvest Finance （Yield Farming）は、資産を使用して高いAPYで農業の機会を創出したいユーザー向けに作成された自動化されたYieldFarmingプロトコルです。
Alpha Finance Labは、ユーザーのリスクを最小限に抑えながら利益を最大化するために相互にリンクするDeFi製品のエコシステムです。Alpha製品は、革新的でユーザーフレンドリーな方法でDeFiの未解決のニーズを捉えることに重点を置いています。

デリバティブ

デリバティブは、原資産の将来価値に基づく、2つ以上の当事者間の金融取引の契約です。これは、DelphiVenturesが非常に重点を置いている分野でもあります。これらの派生プラットフォームのすべてがまだ製品を発売していないことは注目に値します。

Arrow DFMは、ユーザーが公的資産価格で任意の資産のオプションを作成できるようにする効率的な分散型決済システムを提供します。
チャームは分散型オプションプラットフォームであり、ユーザーはAMMメカニズムを通じてオプション契約の流動性を作成、取引、提供することができます。
Vegaは分散型インフラストラクチャであり、誰でもデリバティブ製品および関連するマーケットプレイスを作成できます。

NFT

NFTは一意のトークンであり、他のトークンで置き換えることはできません。これは、仮想アセットまたは実世界のアセットのデジタルバージョンにすることができます。各NFTは一意であり、互換性がないため、デジタル領域での信頼性と所有権の証明として機能できます。

2021年のNFTの爆発的増加に伴い、DelphiDigitalもこの分野で多くのプロジェクトを所有しています。

NFTゲーミング：Axie Infinity、Illuvium。
NFT交換：繰り返します。
NFTインフラストラクチャ：フラクショナル、アップショット、イールドギルドゲーム、エンバーソード。

他の場所

もちろん、Delphi Venturesのポートフォリオには、関連するデータが不足しているため、さまざまな分野で他にも多くのプロジェクトがあります。

プラットフォームファンド： DeFiアライアンス。
クエリ：共有。
ウォレット： XDEFI。
保険：アーマー、ネクサスミューチュアル。
資産管理：シンジケートプロトコル。

DelphiVenturesポートフォリオのエコシステム

一般的に、Delphi Venturesは主にイーサリアムに投資していますが、他のエコシステムの著名なプロジェクトにも投資しています。

イーサリアムエコシステム：Axie Infinity、Armor、Fuji Finance、Uniswap、Charm、Empty Set Dollar、Frax Finance、MCdex、...
ソラナエコシステム：ソラナ、ソリス。
コスモスエコシステム：テラ、アンカー、ソーチェーン。
ポルカドットエコシステム：ポンテムネットワーク。
アバランチエコシステム：アローDFM。

さらに、マルチチェーンの概念に従うか、複数のチェーンをサポートするプロジェクトもあります：Alpha Finance、Sushiswap、Covalent、Harvest Finance、Thorchain、Zapper、Vega。

Delphi Venturesが上記に投資しているすべてのエコシステムの中で、EthereumとCosmos（Terra、Thorchain）は、最もサポートに重点を置いている2つのエコシステムであると感じています。

イーサリアム： Delphi Venturesポートフォリオに表示されます（イーサリアムあたりのアクティブなプロジェクトの1/2）。さらに、Delphi Venturesは、イーサリアム向けのレイヤー2スケーリングソリューション（Arbitrum、Optimism、Starkwareなど）の立ち上げにも非常に強気です。また、Delphi Insightsを通じて、コミュニティにレイヤー2関連のコンテンツを作成することにも非常に積極的です。
Terra、Thorchain：投資家であることに加えて、Delphi Ventureは、TerraとThorchainの2つのエコシステムの構築も直接サポートしています。たとえば、彼らはTerraおよびIDEO CoLabと協力して、TerraエコシステムでのDeFi用のDapps/プロトコルの構築に焦点を当てたハッカソンを開始しています。

DelphiVenturesポートフォリオレビュー

パフォーマンス

最高のパフォーマンスのトークン（ATLと比較したATHの価格）を持つ上位5つのプロジェクトは次のとおりです。

THORChain（RUNE）：245.529％
Axie Infinity（AXS）：129.166％
ソラナ（SOL）：42.60％
テラ（LUNA）：41.416％
アルファファイナンス（アルファ）：11.269％

2021年の初めから最高のパフォーマンスを発揮するトークンを持つトップ5のトップ5プロジェクト（2021年初頭の価格と比較した2021年のATH価格）は次のとおりです。

Axie Infinity（AXS）：31.113％
ソラナ（SOL）：17.102％
テラ（LUNA）：11.958％
MCDEX（MCB）：2.566％
THORChain（RUNE）：1.783％

2021年のDelphiDigitalの投資動向

2021年、Dephi Digitalは20以上のプロジェクトに投資し、その割合はすべてシードラウンドで約90％です。

Delphi Ventures（Delphi Digital）とは何ですか？ 2021年のDelphiの投資動向

2021年は実際にはNFTの「ショータイム」であり、熱の大部分はPlaytoEarnトレンドから来ています。この傾向に続いて、Delphi Digitalのポートフォリオを見ると、Axie Infinity、Illuvium、Ember Sword、Yield Guild Gameなど、ほぼ50％がゲームセグメントに属していることがわかります。

興味深いのは、Yield Guild Gameはゲームではなく、ギルドであり、プレーヤーを集めて利益を共有することです。これは、Delphi Digitalも、ゲームは短期的なトレンドではないと考えていることを示しています。通常のギルドは、プレーヤーをサポートするために最初は多額のお金を費やす必要があるため、利益のほとんどは投資家の手に直接渡らないためです。再投資のため。

さらに、Delphi Digitalは、立ち上げられたほぼすべてのプロジェクトにロゴが添付されているTerraエコシステムへの積極的な投資家の1つです。たとえば、Orion Money、Astroport、Mars Protocolなどです。これは、DelphiDigitalが近い将来Terraも信じていることを示しています。

まとめ

全体として、Delphi Digitalはマルチチェーンの未来を目指しており、それはポートフォリオとコミュニケーションの方法に反映されています。さらに、それらはあまり保守的ではありませんが、ゲーム取引または他のレイヤー1取引を通じて将来の傾向を見ることができます。

Delphi Digitalのポートフォリオについてどう思いますか？Solana、Terra、Axie Infinityなどのプロジェクトで、Delphi Digitalは投資で非常に成功していると言えますか？以下のコメントを共有してください。

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