Protokol Ren 2021 - Potensi & peluang pengembangan pelbagai rantaian DeFi selepas diperoleh oleh Sam SBF FTX

Berbanding dengan WBTC dengan permodalan pasaran sebanyak 8 bilion USD (saingan langsung REN), bilangan renBTC yang dicapai masih agak kecil. Jadi apa sebabnya?

Hai semua!

Pasaran DeFi terus berkembang sejak kebelakangan ini dan dengan kemunculan kuasa seperti Polkadot, Cosmos dan Avalanchev… telah membawa kepada peningkatan mendadak dalam permintaan untuk saling kendali (atau saling kendali) antara Blockchain antara satu sama lain. .

Ren Protocol adalah salah satu daripada beberapa projek yang menyelesaikan masalah kebolehoperasian antara Blockchain.

Permodalan renBTC pada Ethereum telah meningkat secara mendadak pada satu ketika kepada lebih daripada 1 bilion USD dalam beberapa bulan yang lalu, bersama-sama dengan projek itu juga berkembang ke rangkaian lain seperti Solana atau Avalanche.

Berbanding dengan WBTC dengan permodalan pasaran sebanyak 8 bilion USD (saingan langsung REN), bilangan renBTC yang dicapai masih agak kecil tetapi saya percaya bahawa REN masih mempunyai sebab tertentu dan boleh menjadi yang akan meningkat dalam pasaran.

Jadi apakah sebab-sebab itu? Saudara, mari kita ketahui bersama!

Rekap Protokol Ren

Sebelum menyelami analisis, saya akan meringkaskan secara ringkas untuk anda gambaran keseluruhan Protokol Ren.

Ren Protocol (dahulunya Republic Protocol) telah dibangunkan pada 2017 dan pada mulanya memfokuskan pada perdagangan OTC tanpa amanah. Saudara OTC hanya boleh memahami transaksi P2P dan tidak akan menjejaskan harga pasaran token yang didagangkan.

Walau bagaimanapun, Ren Protocol kemudiannya menjalankan Rebrand dan mendapat nama yang dimilikinya hari ini dan matlamatnya adalah untuk menumpukan pada membangunkan Saling kendali atau saling kendali, platform yang membolehkan anda berdagang token antara blok blok yang berbeza dengan selamat. tanpa amanah dan terdesentralisasi.

Projek itu melancarkan Mainnet pada Mei 2020 dan membenarkan penukaran BTC, Bitcoin Cash dan Zcash kepada rangkaian ERC 20 melalui mekanisme Mesin Maya Wrapped and Ren (RenVM).

RenVM ialah rangkaian yang dikuasakan oleh mesin maya terdesentralisasi. Mesin maya ini dipanggil Darknodes, dan mereka bekerjasama untuk menyediakan kuasa, menyumbang lebar jalur dan menjadikan rangkaian lebih selamat. 

Darknodes akan menerima sebahagian daripada volum dagangan token pada platform Ren Protocol.

Anda akan tertanya-tanya, bagaimanakah penyelesaian Ren Protocol berbeza daripada WBTC?

Jawapannya terletak pada desentralisasi, penyelesaian Ren membenarkan anda untuk Wrapped BTC atau mana-mana token yang disokong lain manakala WBTC memerlukan anda untuk KYC dan akan mengekalkan BTC anda pada BitGo ( kira-kira berpusat).

Apakah yang membuatkan REN tidak dinilai?

Pada masa menulis artikel ini, REN telah meningkat 3 - 4 kali ganda malah 8 kali ganda apabila mencapai ATH selepas mendapat maklumat tentang penyepaduan dengan Binance Smart Chain .

Jadi mengapa saya masih mengatakan REN pada masa ini undervalued, pada pendapat saya kata kunci di sini ialah Insentif Pemegang REN atau manfaat Pemegang REN.

Mari kita lihat Tokenomic REN dahulu, jumlah bekalan REN ialah 1,000,000,000 dan volum edaran kini melebihi 88.1%, yang akan membantu REN melegakan tekanan ke atas inflasi token.
 

Selain itu, daripada lebih 881 juta Token REN, terdapat 188 juta token yang dimasukkan ke dalam Staking Darknodes.

Pada pendapat saya, jumlah yang dimasukkan ke dalam Staking akan terus meningkat yang akan meningkatkan Side Permintaan REN, sebabnya saya akan terangkan di bawah.

Staking adalah satu-satunya utiliti REN, pada mulanya saya juga agak kecewa apabila REN hanya mempunyai satu Use case iaitu Staking into Darknodes untuk menerima Ganjaran.

Walau bagaimanapun, selepas mengkaji lebih dekat dan menonton wawancara dengan CTO projek Loong Wang, saya mengubah fikiran saya tentang perkara ini. 

Loong Wang menjelaskan bahawa turun naik harga perlu minimum untuk melindungi keselamatan sistem, kerana menambah satu lagi kes penggunaan boleh menjadikan harga token REN lebih panas. Ini akan menyukarkan mereka yang ingin Staking REN Token untuk membuat Darknodes, serta kesan daripada membuat Darknodes Unstake lama untuk menjual token, sekali gus menjejaskan rangkaian.

Satu perkara yang perlu anda ambil perhatian ialah apabila Stake Token REN menjalankan Darknodes, anda akan menerima ganjaran Yuran (Yuran ini ialah Token yang ditukar, bukan REN).

Ringkasnya, anda boleh memahami bahawa saudara Stake REN membuat Darknodes, meminta pengguna mengunci BTC untuk mencetak renBTC, anda akan menerima ganjaran BTC.

Menurut statistik, dalam 28 hari yang lalu, Darknodes menerima sejumlah token bernilai 1.52 juta USD, kebanyakannya BTC. 

Dengan jumlah pegangan REN untuk membuat Darknodes jatuh kepada kira-kira 180 juta, saya akan mengira bahawa mereka akan menerima kira-kira 10% APY (sekiranya harga BTC kekal sama dan volum transaksi Ren Protocol kekal sama).

Namun, saya percaya potensi pasaran yang disasarkan REN masih besar dan jumlahnya tidak berhenti di situ sahaja.

Anda bayangkan permodalan BTC semasa adalah kira-kira 1 trilion USD tetapi permodalan syiling BTC yang Dibungkus seperti HBTC, WBTC, renBTC, dan lain-lain belum mencapai 20 bilion USD, membuktikan bahawa masih terdapat banyak BTC yang belum dipindahkan ke mata wang lain. rangkaian Blockchain lain, jadi potensi REN masih sangat besar.

Dan satu lagi perkara yang perlu anda perhatikan ialah Protokol Ren akan berkembang untuk mengintegrasikan banyak Rantaian Sekat yang lain, kemudian interaksi berbilang rantaian akan dipromosikan, Darknodes akan menerima lebih banyak ganjaran dan akan menerima faedah kompaun apabila Token yang meningkatkan harga.

Bukan sahaja di Ethereum dan renBTC

Visi Ren Protocol tidak terhenti pada platform yang meletakkan BTC pada Ethereum untuk dagangan, tetapi meningkatkan kesalingoperasian berbilang rantai dengan itu menyokong pembangunan pasaran DeFi.

Dengan cita-cita itu, Ren telah melaksanakan satu siri rancangan untuk mengembangkan platform ke Blockchain lain seperti Binance Smart Chain, Solana, Avalanche, Polkadot, dll. 

Saya akan menyemak untuk anda beberapa kemas kini luar biasa Ren Ecosystems.

Integrasi dengan Rantaian Pintar Binance

Dengan pengumuman penyepaduan Binance Smart Chain pada masa yang tepat apabila trend BSC kukuh, harga REN serta-merta meningkat sebanyak 70%. 

Dengan penyepaduan BSC, anda boleh menggunakan RenVM untuk mencetak aset seperti renBTC, ren DOGE, renBCH, renZEC, ... 

Ini meningkatkan Kes Penggunaan Protokol Ren, anda boleh menggunakan aset pudina untuk menyediakan platform Kecairan atau Pegangan kepada Pemberian Pinjaman seperti Venus atau Cream Finance untuk memperoleh hasil daripada hanya meninggalkan BTC dalam dompet anda dan menunggu kenaikan harga. 

Pada masa ini, saya lihat, pengguna yang menggunakan renVM untuk mencetak aset tidak ramai tetapi penyepaduan hanya berlaku baru-baru ini dan lebih-lebih lagi, fakta bahawa Ren melaporkan penyepaduan dengan BSC dalam konteks trend BSC yang kukuh juga telah membuatkan komuniti Memberi lebih perhatian kepada Ren .

Bekerjasama dengan 1Inch dan Laksanakan Perlombongan Kecairan di BSC

Untuk mengembangkan lagi ekosistem Protokol Ren, pasukan itu telah bekerjasama dengan 1Inch untuk melancarkan program Perlombongan Kecairan dengan tujuan meningkatkan Kecairan renBTC pada ekosistem BSC.

Program ini akan dilaksanakan dari 24 Mac hingga 21 April, anda boleh mengikuti arahan di sini untuk menyertai pertanian.

Kerjasama dengan beberapa projek DeFi 

Pada bulan Februari dan Mac, Ren mengumumkan kerjasama dengan beberapa projek DeFi untuk menarik lebih ramai pengguna menggunakan penyelesaian Ren, saya akan menyenaraikan beberapa nama terkenal untuk anda.

1. Lace x Perpetual Protocol

Perpetual telah menambah pasangan dagangan REN/USDC pada platformnya, perlu diingat bahawa pada masa ini hanya terdapat 10 pasangan dagangan pada Perp jadi ini membantu komuniti Perp untuk memberi lebih perhatian dan mempelajari tentang Ren.

2. Ren bekerjasama dengan Synthetix untuk mengembangkan kes penggunaan aset ren.

Anda boleh menggunakan renBTC untuk mengeluarkan aset seperti sUSD, sETH, sBTC untuk berdagang di platform Synthetix. 

Synthetix ialah platform Derivatif dan Aset Sintetik terkemuka dalam pasaran DeFi, perkongsian ini memberi manfaat kepada kedua-dua pihak kerana Ren akan disokong untuk meningkatkan bilangan pengguna dan volum transaksi; Platform Synthetix juga akan mendapat manfaat daripada pendedahan kepada kecairan yang banyak daripada Blockchain lain.

Dan banyak lagi projek lain yang Ren Team bekerjasama untuk merealisasikan cita-cita mereka selangkah demi selangkah, boleh rujuk di bawah:

• Kemas Kini Ekosistem Ren Mac 2021
• Kemas Kini Ekosistem Ren Februari 2021

3. Ren x Alameda

Pasukan Ren mengumumkan bahawa ia akan mengambil bahagian dalam Alameda, di mana Ren Protocol akan mengutamakan penyepaduan Solana ke dalam projeknya. Pasukan itu menjangkakan dapat mula memiliki aset yang dicetak daripada renVM kepada Blockchain Solana pada Q2.

Di samping itu, kerjasama ini akan membantu Ren Protocol mempercepatkan pelaksanaan Fasa untuk bergerak ke arah rangkaian Terdesentralisasi sepenuhnya (Pada masa ini, Ren masih menghadapi masalah dengan Desentralisasi, saya akan pergi lebih mendalam kemudian dalam artikel. tulis).

Dengan memperoleh Ren, saya fikir ia akan memberi manfaat kepada Ekosistem Ren dan Solana.

Dengan Ekosistem Solana:

• Protokol Ren akan menjadi jambatan untuk membawa jenis aset lain ke ekosistem Solana, dengan itu meningkatkan kecairan ekosistem.
• Selain itu, memperoleh Ren juga merupakan hasrat Sam apabila Ren boleh membalikkan, membawa SOL atau SRM ke Blockchain lain untuk meningkatkan kedudukan dan mencipta kecairan untuk token dalam ekosistemnya.

Dengan Protokol Ren:

• Dengan bekerjasama dengan Alameda dan melaksanakan penyepaduan rangkaian Solana, Ren dapat mengakses pangkalan pelanggan FTX dan Ekosistem Solana, dengan itu meningkatkan bilangan pengguna yang menggunakan platform dan membantu pemegang REN menerima lebih banyak insentif. .
• Pasukan Alameda juga akan menyokong Ren dalam isu berkaitan teknologi, operasi dan komuniti untuk mempercepatkan kemajuan projek ke arah matlamat Terdesentralisasi sepenuhnya.

Justeru, saya melihat kerjasama ini sebagai Menang - Menang apabila kedua-dua pihak mendapat manfaat yang besar. 

Pelan integrasi longsor

Dalam temu bual dengan MoneyDance, CTO Loong Wang mendedahkan rancangan untuk berintegrasi dengan Avalanche. Anda boleh melihat butiran temuduga di sini .

Ekosistem Avalanche semakin berkembang, pada masa ini platform DeFi di AVAX agak penuh dan dalam 13 hari pertama bulan Mac, 13 projek telah berpindah ke Avalanche, token AVAX juga telah meningkat x20 kali ganda dalam masa 1 bulan membuktikan kehangatan ekosistem ini.

Apabila ekosistem DeFi AVAX berkembang, akan terdapat permintaan yang besar untuk kecairan dalam ekosistem. Dan Protokol Ren akan menyelesaikan masalah ini dengan keupayaan untuk menjadi jambatan untuk membawa jenis aset lain ke Ekosistem Avalanche daripada Rantaian Sekat lain seperti BTC, Ethereum, Solana, BSC, ... 

Penyepaduan AVAX adalah salah satu langkah Ren dalam merealisasikan cita-cita besarnya untuk menjadi jambatan kecairan bagi keseluruhan pasaran DeFi.

Potensi Pertumbuhan Ren Protocol dan Token REN 

Pasaran yang REN sasarkan agak menarik dan mempunyai potensi pertumbuhan yang banyak, jumlah Pasaran Pasaran bagi 3 syiling Wrapped BTC terbesar hanya mencecah kurang daripada 10 bilion USD. 

Berbanding dengan Cap Pasaran BTC yang melebihi 1 trilion USD, pasaran yang disasarkan oleh Ren adalah besar. 

Terdapat banyak ramalan tentang BTC akan meningkat sehingga $100,000 dan kemudian Cap Pasaran akan hampir dua kali ganda sekarang, bayangkan kemudian hanya 5% daripada Cap Pasaran (bersamaan dengan kira-kira 100 bilion USD) BTC mengalir masuk. Pasaran DeFi melalui Ren Protocol's penyelesaian, berapa besar Insentif yang akan diterima oleh Pemegang REN.

Di samping itu, jumlah BTC yang belum dimasukkan ke dalam pasaran DeFi masih agak banyak.

Sehingga 23 Mac, menurut Crypto Quant, jumlah BTC yang disimpan di bursa adalah kira-kira 2.3 juta BTC bersamaan dengan nilai kira-kira 125 bilion USD, saya melihat jumlah BTC ini jika hanya menyimpan atau mempertaruhkan pada platform kami. CEX akan tidak memberikan jumlah APY yang agak rendah (APY untuk BTC pada Binance yang saya rujuk hanya 1.2%/tahun).

Sebaliknya, jumlah BTC ini boleh diletakkan di pasaran DeFi, mempertaruhkan pada platform lain dengan APY yang jauh lebih tinggi, dan membawa jumlah kecairan yang sangat besar kepada pasaran DeFi.

Dan bukan sahaja BTC, Ren akan menyokong banyak jenis aset lain untuk meningkatkan kebolehoperasian bagi keseluruhan pasaran DeFi untuk membantu token Blockchain yang berbeza boleh didagangkan antara satu sama lain.

Terutama selepas bekerjasama dengan Alameda Research, Ren akan dapat mengakses ekosistem terkemuka dalam pasaran DeFi, dan rancangan untuk menyepadukan Avalanche akan terus membantu Ren mencapai cita-citanya selangkah lagi.

Sedikit ramalan saya tentang REN pada tahun 2021:

Pada 2021, dengan kerjasama daripada Sam Bankman-Fried, kemungkinan Ren Protocol akan beralih ke Fasa seterusnya dalam Pelan Hala Tujunya dan menyepadukan jambatan dengan Solana pada Q2.

Ini saya fikir akan menggalakkan banyak perhatian komuniti dengan Ren, tetapi bilangan pengguna yang menggunakan penyelesaian Ren untuk mencetak BTC pada Solana saya fikir tidak akan banyak (kerana Solana ialah ekosistem yang disokong dengan FTX dan pengguna tidak akan menggunakan penyelesaian Ren tetapi beli BTC terus di FTX dan kemudian pindahkannya ke dompet SPL). 

Walau bagaimanapun, rancangan untuk menyepadukan Avalanche dalam konteks ekosistem AVAX yang semakin meningkat boleh memacu permintaan untuk penyelesaian Ren.

Pada masa yang sama, saya berpendapat bahawa tahun ini, Ren boleh mengintegrasikan ekosistem lain seperti Polkadot, Fantom atau mungkin Dekat. 

Apabila menyepadukan sepenuhnya ekosistem, saya berpendapat bahawa renBTC benar-benar mampu mengatasi HBTC dan mengikuti rapat WTBC dari segi Cap Pasaran, tetapi masih tidak dapat diatasi kerana masyarakat masih bimbang tentang desentralisasi projek.

Pada tahun 2021, harga BTC mungkin menyaksikan kenaikan harga sehingga $100,000 dan kira-kira 10% - 15% daripada BTC pada bursa akan dimasukkan ke dalam pasaran DeFi (Disebabkan oleh DeFi pada masa ini saya rasa bukan trend tetapi sebenarnya adalah masa depan Crypto) .

Sehubungan itu, jumlah Wrapped BTC boleh meningkat daripada 25 kepada 37.5 bilion USD Market Cap. Dengan andaian bahawa renBTC mencapai 30% bahagian pasaran Wrapped BTC, harga REN mengikut ramalan saya boleh mencecah $10.

Itu pendapat peribadi saya tentang REN, tetapi pada pendapat anda apakah potensi pertumbuhan Ren?

Beberapa perkara yang perlu diperhatikan dengan Ren Protocol 

Walaupun pasaran yang Ren sasarkan sangat berpotensi bersama rakan kongsi yang sangat terkenal di pasaran iaitu Alameda Research, namun Ren masih menghadapi beberapa masalah yang perlu diselesaikan jika ingin merealisasikan cita-citanya. .

RenVM pada masa ini hanya digunakan untuk mencetak BTC

Pada masa ini, RenVM menyokong token BTC, DOGE, ZEC, BCH, FIL, DGB dan LUNA pada rangkaian Ethereum dan Binance Smart Chain. Walau bagaimanapun, terdapat satu perkara yang perlu diperhatikan bahawa kebanyakan pengguna menggunakan renVM untuk mencetak renBTC pada Etherum.

Anda boleh melihat dalam jumlah hampir $3.7 bilion renVM, yang kebanyakannya adalah BTC dengan nilai kira-kira $3,644 bilion pada rangkaian Ethereum.

Pada rangkaian Binance Smart Chain, ia tidak lebih baik apabila volum hanya mencapai hampir 3 juta USD dan aset yang ditempa oleh renVM masih BTC.

Untuk pengguna seperti saya dan saya juga rasa ramai saudara lain, jika anda ingin memindahkan aset di rangkaian BSC, anda akan mendepositkan USDT pada CEX Binance, membeli BTC di pertukaran dan memindahkan ke dompet BSC dari Binance. Itulah sebabnya saya rasa volum pada rangkaian BSC sangat rendah.

Kes yang sama saya fikir akan berlaku dengan FTX apabila Ren Protocol disepadukan dengan rangkaian Solana.

Walau bagaimanapun, pada pendapat saya, jika anda memiliki BTC pada dompet BTC Blockchain bukan kustodian, menggunakan renVM untuk memindahkan BTC ke rangkaian lain masih merupakan penyelesaian yang kurang memakan masa dan mahal, semuanya sudah menjadi kebiasaan orang ramai.

Di samping itu, integrasi dengan rangkaian seperti Avalanche, Polkadot, Fantom, ... adalah Blockchain yang tidak mempunyai pertukaran di belakang, penyelesaian Ren Protocol saya fikir akan digunakan lebih oleh pengguna untuk memindahkan BTC ke rangkaian. ini.

Adakah Protokol Ren kini Terdesentralisasi?

Selain masalah tabiat penggunaan pengguna, Ren Protocol juga mempunyai masalah yang agak membimbangkan iaitu sifat Terdesentralisasi sistem.

Pada masa ini Ren Protocol berada dalam Fasa Mainnet SubZero dalam Pelan Hala Tuju. Menurut catatan pada medium oleh CTO Loong Wang (anda boleh mengetahui di sini ), dalam Fasa semasa, renVM beroperasi sebagai projek separa terpencar. 

Sehubungan itu, pasukan Ren dan beberapa projek lain akan bertanggungjawab ke atas mekanisme konsensus dan pelaksanaan kontrak pintar melalui nod Greycore dalam Fasa SubZero.

Nota kecil untuk anda semua, setakat yang saya tahu, pada masa ini Greycore dikawal sepenuhnya oleh pasukan Ren, maklumat yang anda boleh ketahui di sini dan ia mesti sehingga Fasa Mainnet Satu untuk rangkaian menjadi nyata.

Masalah yang berkaitan dengan pemusatan awal projek telah dijelaskan oleh CTO bahawa:

• Jika projek mempunyai masalah, pasukan Ren boleh menyelesaikannya dengan cepat supaya BTC anda atau mana-mana aset yang terkunci dalam renVM anda tidak berada dalam bahaya.
• Selain itu, Pemusatan Ren juga membantu anda sekiranya anda menghadapi masalah dalam mengendalikan RenVM, menyebabkan aset tersekat dalam Smart ontract, pasukan Ren akan menyokong untuk mendapatkan semula harta tersebut.

Pada pendapat saya, ini adalah masalah yang agak membimbangkan kerana anda boleh berisiko sepenuhnya kerana projek semasa tidak terdesentralisasi sepenuhnya, aset anda dalam Kontrak Pintar mungkin menghadapi masalah apabila hampir. seperti Pasukan mengawal keseluruhan sistem dan komuniti masih tidak mempunyai banyak kawalan.

Selain itu, hakikat bahawa rangkaian tidak terpencar juga merupakan faktor yang membuatkan saya bimbang tentang keupayaan Ren untuk bersaing dengan WBTC. 

Jadi pada pendapat saya, 2 Perkara Utama untuk Ren Protocol untuk bersaing dengan WBTC ialah desentralisasi dan Saling kendali, kedua-dua perkara ini masih tidak begitu mengagumkan. 

Walau bagaimanapun, dari segi Kebolehoperasian, Ren mempunyai rancangan untuk menyepadukan dengan rangkaian seperti Solana, Avalanche, Polkadot, Fantom, ... supaya anda boleh menjangkakan pertumbuhan Ren pada masa hadapan.

ringkasan

Ren Protocol ialah projek yang saya anggap agak berpotensi dalam jangka masa panjang, dengan cita-cita untuk menjadi projek terkemuka bagi menangani keperluan untuk saling kendali dalam pasaran DeFi, Ren telah mencapai kejayaan awalnya.

Projek itu juga baru sahaja mengumumkan bahawa ia telah diperoleh oleh rakan kongsi yang sangat besar, Alameda Research, yang berjanji untuk membantu mempercepatkan cita-cita Pasukan Ren.

Walaupun merupakan projek jangka panjang yang sangat berpotensi, Ren masih mempunyai beberapa masalah dengan pengguna dan desentralisasi projek. 

Saya masih percaya bahawa dengan pasukan projek dan sokongan SBF, Ren akan menjadi lebih kuat dan mencapai cita-citanya. Apa pendapat anda tentang potensi REN, sila komen di bawah untuk berbincang dan berbincang!

Artikel ini dirujuk dan diilhamkan oleh video YouTube yang boleh anda tonton di sini .