Apakah Data Dalam Rangkaian? Mengapa Analisis Data Dalam Rangkaian?

Apakah Data Dalam Rangkaian? Apakah maksud analisis data On-chain? Bagaimana cara terbaik untuk menganalisis data On-chain? Ketahui di sini.

Data dalam rantaian ialah salah satu pangkalan penting yang menggambarkan dengan tepat apa yang berlaku pada rangkaian Blockchain. Oleh itu, dalam artikel ini, saya akan memperkenalkan kepada anda secara umum bagaimana data On-chain boleh membantu dalam melabur dalam bidang Crypto serta beberapa alat yang menyediakan data On-chain. tahu.

Mari mulakan!

Apakah Data Dalam Rangkaian?

Data on-chain ialah data yang terletak di Blockchain, anda boleh memahami Blockchain sebagai blockchain yang dipautkan bersama dan menyimpan data. Data ini boleh menjadi:

• Data tentang Blok (masa, bayaran gas, pelombong, …).
• Data transaksi (alamat dompet peserta, jumlah yang dipindahkan, token mana yang dipindahkan,...).
• Tindakan untuk berinteraksi dengan Kontrak Pintar (menambah kecairan, mengambil bahagian dalam pentadbiran,...).
• Setiap kali anda melakukan tindakan pada Blockchain, tindakan itu akan disahkan oleh Nodes , dan akan dikemas kini kepada rangkaian Blockchain keseluruhan.

Pada masa yang sama, kerana Blockchain adalah rangkaian terdesentralisasi, beroperasi pada banyak Nod, seperti Bitcoin mempunyai 11,558 nod, Ethereum mempunyai lebih daripada 8,000 nod, data dikongsi secara meluas, jadi tiada siapa yang boleh memanipulasinya. , boleh mengubah suai sumber data ini.

Jadi data On-chain ialah data yang paling jujur ​​dan jelas.

Maksud analisis data On-chain

Carta boleh "DRAWED".

Berita boleh "BELI".

Tetapi data On-chain tidak boleh Palsu.

Tiga ayat di atas telah mengesahkan peranan data On-chain yang sangat penting, apabila menganalisis data On-chain, anda akan menerima faedah berikut:

Maklumat yang disahkan

Data dalam rantaian tidak berbohong, jadi ia akan memberikan kami maklumat yang paling tepat dan objektif yang berlaku di pasaran.

Oleh kerana teknologi Blockchain dibina ke arah ketelusan dalam maklumat, lebih-lebih lagi maklumat ini sukar untuk ditembusi dan diubah, jadi ini boleh dianggap sebagai sumber maklumat yang paling boleh dipercayai di pasaran. .

Pantau gelagat pasaran masa nyata

Data dalam rantaian juga membantu anda menjejaki gelagat objek di pasaran secara khusus. Ini amat penting apabila memantau aktiviti Paus, yang memiliki banyak sumber kewangan dan maklumat untuk memanipulasi pasaran.

Oleh itu, menjejaki paus On-chain dan bertindak secara rasional boleh membantu anda menjadi "sedikit pemenang" dalam pasaran.

Bantu ramalan dan buat keputusan pelaburan

Selain itu, analisis data juga membantu anda meramalkan situasi dan membuat keputusan pelaburan yang munasabah.

Aktiviti rangkaian sering mendahului maklumat mengenai saluran komunikasi. Oleh itu, apabila mengemas kini maklumat On-chain dengan kerap, ia juga membantu anda untuk dapat menjangka situasi supaya anda boleh selangkah di hadapan komuniti.

Sebagai contoh, dalam beberapa kes di mana harga jatuh tetapi dompet besar tidak menjual dan terus membeli, mungkin sudah tiba masanya untuk mempertimbangkan untuk membeli dan bukannya menjual secara pukal.

Untuk platform DeFi, anda juga boleh bergantung pada data On-chain tentang produk untuk menilai prestasi projek dan membuat keputusan seperti:

• Jika produk tersebut menarik jumlah urus niaga yang besar serta ramai pengguna, kemungkinan token projek itu akan mempunyai potensi tinggi untuk kenaikan harga.
• Selain itu, apabila data On-chain produk adalah baik, ia juga merupakan peluang untuk anda mengaut keuntungan dengan berinteraksi dengan Dapps sendiri.

Beberapa nota semasa menganalisis data On-chain

Oleh itu, data On-chain memberikan banyak faedah, tetapi masih terdapat beberapa perkara yang perlu diingat semasa melakukan analisis data On-chain seperti berikut:

• Memerlukan banyak pengetahuan dan pengalaman: Saya menganggap ini sebagai alat yang agak mendalam, jadi ia memerlukan pengguna mempunyai pengetahuan latar belakang serta perspektif berbilang dimensi untuk menilai dan meramal dengan tepat daripada maklumat yang dikumpul.
• Bandingkan pelbagai sumber maklumat: Pada masa ini di Internet terdapat banyak alat yang menyediakan data On-chain, akan ada alat yang tidak tepat. Oleh itu, anda perlu membandingkan dan membezakan maklumat daripada banyak sumber untuk mendapatkan penilaian yang paling tepat.
• Nota kepada data daripada tapak web projek: Kadangkala nombor yang disediakan oleh projek tidak tepat sepenuhnya (disebabkan oleh banyak sebab biasa seperti pemasaran), jadi anda juga perlu menyemak nombor itu. pada Penjelajah Platform Blockchain (aka  Blockchain Penjelajah ) Dapp itu.
• Kemas kini biasa: Memandangkan gelagat pasaran sentiasa berubah, maklumat juga perlu dikemas kini dengan kerap untuk bertindak dengan cepat.

Kajian kes analisis data dalam rantaian

Di bawah saya akan memberikan beberapa kajian kes tentang bagaimana faedah analisis data On-chain akan membantu anda dalam proses pelaburan.

Analisis Data Sushi Dalam Rangkaian

Sebagai contoh, kajian kes pertama tentang AMM SushiSwap dan token SUSHI (analisis telah dilakukan pada 26 Mei, anda boleh merujuk artikel di sini ).

Beberapa kesimpulan ditunjukkan selepas menganalisis data On-chain: 

• Dari segi produk, AMM Sushi menunjukkan prestasi yang sangat baik dengan hasil meningkat 5 kali ganda dalam konteks turun naik pasaran yang kukuh.

• Produk Sushi sedang dibangunkan Berbilang rantaian kepada banyak platform lain seperti Polygon atau Fantom.
• Daya jualan Token SUSHI masih sangat besar dengan token ditolak pada bursa berpusat, Coinbase, meningkat dengan mendadak.

Jadi, selepas membuat kesimpulan di atas, anda boleh membuat keputusan berikut sepenuhnya:

• Walaupun pasaran turun naik dengan begitu kuat, dan hasil platform meningkat dengan mendadak, membuktikan bahawa Pembekal Kecairan akan menerima banyak manfaat, ini adalah peluang untuk anda menyediakan kecairan untuk menerima sebahagian daripada hasil. ini berkembang pesat.
• Dengan tekanan jualan yang begitu kuat, anda boleh memikirkan tentang penstrukturan semula modal untuk SUSHI dan tidak sepatutnya mengeluarkan token pada masa itu.

Analisis data dalam rantai ALICE

Kajian kes seterusnya yang akan saya bawa kepada anda ialah Analisis dalam rantaian dengan token ALICE untuk meramalkan aliran tunai terlebih dahulu. 

Analisis telah dilakukan oleh pasukan Coin98 Insights pada 10 Mei, anda boleh rujuk di sini .

Kesimpulan dibuat selepas menganalisis data On-chain:

• Program penjualan tanah NFT telah membantu ALICE dan Chromia menarik lebih ramai pelabur, terbukti dengan peningkatan besar dalam bilangan TVL di Pool Staking ALICE mewujudkan Bahagian Permintaan yang besar, terutamanya dalam keadaan pasaran yang stabil.

• Walau bagaimanapun, data On-chain juga menunjukkan bahawa majoriti volum dagangan ALICE adalah pada Binance, yang akan menyebabkan tekanan jualan yang hebat pada ALICE apabila pasaran tidak menentu.
• Pemegang Teratas meningkatkan jumlah Token ALICE mereka sebanyak 34% berbanding bulan sebelumnya.

Berdasarkan data di atas, anda boleh membuat ramalan aliran tunai seperti berikut:

• Program penjualan tanah telah membantu menarik permintaan yang besar untuk token, tetapi itu mungkin hanya dalam jangka pendek kerana kebanyakan volum dagangan masih di Binance. Dan kemungkinan besar akan ada tekanan jualan apabila program tamat atau pasaran membetulkan secara mendadak.
• Pemegang Tertinggi terus terkumpul tetapi jumlah keseluruhan token terkumpul agak kecil berbanding bekalan Edaran kira-kira 17.4 juta Token ALICE.
• Dan keadaan pasaran agak teruk ketika itu, jadi anda boleh menunggu kemasukan yang lebih baik untuk membeli apabila pada bulan Jun, Trend NFT mungkin akan datang apabila CZ melancarkan NFT Market Place.

Analisis data dalam rantaian KP3R

Dan Kajian Kes terakhir yang saya perkenalkan kepada anda ialah keputusan untuk menstruktur semula modal untuk KP3R melalui analisis On-chain.

Artikel itu dibuat pada 18 April, anda boleh rujuk di sini . Beberapa kesimpulan dibuat seperti berikut:

• Projek pada masa itu gagal menarik Pembangun baharu untuk menyertai platform.
• Kes dan Model Penggunaan Token semasa hampir tidak akan dapat menyebabkan harga meletup tetapi hanya kekal stabil.
• Token KP3R sedang diedarkan agak besar di bursa, yang merupakan petanda buruk yang menjejaskan harga secara negatif apabila pasaran turun naik dengan kuat.

Dari situ, anda boleh membuat tindakan sepenuhnya untuk menstruktur semula sebahagian daripada modal pelaburan untuk KP3R. Dan akibatnya, walaupun pasaran agak baik, harga token tidak menunjukkan sebarang tanda positif.

Alat untuk menyokong analisis data dalam rantaian

Dalam bahagian ini, saya akan memperkenalkan anda kepada beberapa alatan yang akan membantu anda semasa melakukan analisis On-chain.

Untuk analisis makro pada rantaian 

Ini adalah alat yang membawa maklumat tentang keseluruhan pasaran (atau dari segi makro). Data dalam rantaian kebanyakannya mengenai Bitcoin, Ethereum dan token DeFi bermodal besar - syiling yang mempunyai pengaruh besar pada keseluruhan pasaran Crypto. Atau maklumat tentang jumlah Stablecoin di pasaran.

Beberapa laman web boleh disebut sebagai:

• Blok : Dalam bahagian Data, anda boleh mengakses banyak data seperti Spot, Jumlah transaksi Masa Depan, atau jumlah Bitcoin, Ethereum yang masuk dan keluar dari bursa. Serta maklumat tentang stablecoin yang mana Blockchain, …
• Crypto Quant :  Alat yang sangat berguna untuk digunakan semasa menganalisis data BTC atau ETH On-chain. Tapak web ini menyediakan data daripada BTC asas masuk dan keluar dari bursa kepada indeks Dalam rantaian yang mendalam.
• Glassnode :  Menyediakan banyak maklumat yang berkaitan dengan data On-chain BTC.
• Amaran Whalebot :  Saluran telegram amaran aktiviti ikan paus.
• Dan banyak alatan lain seperti Carta Whalemap , Into the Block , dsb.

Beberapa cara untuk menggunakan alatan di atas saya boleh cadangkan kepada anda, seperti:

• Gunakan Crypto Quant untuk memantau Aliran Keluar BTC atau ETH dan perhatikan perdagangan besar untuk melihat prestasi ikan paus.
• Jumlah BTC pada pertukaran semasa adalah tinggi atau rendah, jika ia tinggi, ia akan mewujudkan tekanan jualan yang besar yang memberi kesan negatif kepada harga.
• Alat ini menunjukkan berapa banyak Stablecoin yang ditempa, jika banyak Stablecoin yang ditempa atau di bursa, kemungkinan besar terdapat sejumlah besar wang untuk menaikkan harga.

Untuk analisis mikro-on-chain

Ini ialah alat analisis On-chain yang digunakan apabila anda perlu memerhati data pada skala yang lebih kecil (Contohnya, apabila anda perlu menganalisis data On-chain projek tersebut atau token milik projek yang sama). ekosistem,…) :

• Laman Web Projek: Data boleh diperoleh daripada laman web projek itu sendiri. Walau bagaimanapun, seperti yang saya nyatakan di atas, anda perlu menyemak semula pada Explorer untuk mengesahkan semula ketepatan.
• Blockchain Explorer: Ini adalah sumber maklumat yang paling tepat. Sesetengah Penjelajah boleh disebut sebagai Etherscan , Bscscan , Explorer Solana ,...
• Terminal Token : Alat yang menyediakan banyak penunjuk On-chain yang berkaitan dengan projek, juga sumber yang boleh dipercayai apabila anda mengesahkan Data daripada tapak web projek.
• Nansen : Alat utama yang memfokuskan pada data On-chain Token pada Ethereum.
• Dune Analytic : Menyediakan pelbagai maklumat On-chain. Walau bagaimanapun, ini adalah platform yang merangkumi banyak alat yang disumbangkan daripada komuniti, jadi anda juga perlu mengesahkan maklumat semasa menggunakannya.

Dan banyak lagi alat analisis On-chain? Tolong bantu saya di ruangan komen di bawah.

Portfolio Coin98

Alat terakhir yang ingin saya perkenalkan kepada anda ialah Portfolio Coin98 , ini adalah produk yang dibangunkan oleh pasukan Coin98 Finance sendiri untuk membantu anda menjejak alamat dompet dan mengurus aset pada banyak Rantaian yang berbeza.

Kelebihan Portfolio Coin98 ialah ia boleh menjejaki alamat dompet pada banyak Rantaian berbeza pada satu Laman Web dan nilai aset alamat dompet itu dari semasa ke semasa. Selain itu, anda juga boleh:

• Jejaki untuk melihat dompet teratas 1 syiling, lihat syiling yang mereka pegang.
• Semak dompet yang berinteraksi dengan dompet itu, lihat jika mereka berada dalam kumpulan yang sama, dengan pemikiran pelaburan yang sama, dompet mana yang berinteraksi dengan dompet mana, yang boleh menjadi teman mereka.
• Klik pada Etherescan untuk melihat cara pemindahan tx.
• Beralih antara Rantaian dengan cepat dengan mengklik Alamat Dompet dalam gambaran keseluruhan dompet.
• ….

Selain itu, produk ini juga menyimpan alamat dompet yang anda telah Jejaki sebelum ini untuk kemudahan dalam penjejakan. Lebih-lebih lagi, ini hanyalah Coin98 Portfolio V1, pada masa hadapan, akan terdapat banyak ciri baharu yang dikemas kini.

Epilog 

Data dalam rantaian ialah alat yang sangat berkuasa dan pembantu yang baik untuk anda dalam membuat keputusan pelaburan anda. Walau bagaimanapun, ini adalah alat yang memerlukan pengguna mempunyai pengetahuan dan pengalaman analisis pada tahap tertentu untuk dapat menggunakannya dengan berkesan. 

Di samping itu, dalam artikel itu, saya juga menganalisis untuk anda beberapa kes penggunaan analisis On-chain untuk membuat unjuran serta beberapa alat analisis On-chain yang sering saya gunakan. 

Semoga maklumat yang saya berikan dapat membantu anda dalam proses pelaburan anda! Mengharapkan anda semua keputusan yang betul dalam masa pasaran yang tidak menentu ini.