Przyjrzyjmy się liczbom, które mówią o DeFi, aby zobaczyć rosnące ciepło tej formy zdecentralizowanego finansowania.
Jak wiecie, DeFi do tej pory znajduje się w czołówce najgorętszych słów kluczowych na rynku kryptograficznym.
Zespół Coin98 Insight przeanalizuje liczby, które mówią o DeFi, abyś mógł zobaczyć rosnące ciepło tej formy zdecentralizowanego finansowania. Artykuł odnosi się do tweetstorm Larry'ego Cermaka i Igora Igamberdieva, 2 doświadczonych badaczy TheBlockCrypto.com.
Przegląd wzrostu przychodów z protokołów DeFi
Uwaga: Według autora TheBlockCrypto obsługuje metryki oparte na 11 protokołach, w tym Uniswap, Sushiswap, Compound, Aave, Curve, Balancer, Maker, dYdX, Bancor, Kyber i 0x.
Wszystkie te protokoły zawierają szczegółowe artykuły na temat Coin98 Insights , które możesz przeczytać.
Skumulowane przychody
Według TheBlockCrypto skumulowane przychody z protokołów DeFi osiągnęły 600 milionów dolarów w lutym 2021 r., a wskaźnik ten nie wykazuje oznak spowolnienia.
Należy dodać, że są to tylko metryki oparte na protokołach, które TheBlockCrypto śledzi i zbiera. Wciąż istnieje wiele innych protokołów DeFi, które szturmem podbiły rynek kryptowalut, takich jak PancakeSwap, czarny koń platformy Binance Smart Chain.
Przychody według dnia i miesiąca
Przychód z protokołów DeFi w ciągu dnia
Przychody z protokołów DeFi według miesiąca
Na wykresie dziennych i miesięcznych przychodów protokołów DeFi w ostatnich miesiącach możemy zaobserwować szybki wzrost DeFi, szczególnie w pierwszych 2 miesiącach 2021 roku.
W ciągu zaledwie 9 miesięcy miesięczny przychód z protokołów DeFi wzrósł wykładniczo z 0,5 mln USD w czerwcu 2020 r. do 175 mln USD w lutym 2021 r.
Obecny kołowy przychód DeFi jest podzielony na wiele małych części, z których trzy największe należą do protokołu Uniswap (UNI), Sushiswap (SUSHI) i Compound (COMP), stanowiąc ponad 80% całkowitych przychodów. Dalej są inne znane nazwy, takie jak Aave (AAVE), Balancer (BAL), Curve (CRV), ..
Zauważasz jednak, że przepaść między protokołami stopniowo się zmniejsza. Czy Uniswap straci w najbliższej przyszłości swoje pierwsze miejsce pod względem przychodów na rzecz innego protokołu ?
Protokoły DeFi Współczynnik alokacji przychodów
Alokacja przychodów z DeFi . Protokoły
W formie zdecentralizowanego finansowania - DeFi, dochód zostanie przydzielony po stronie podaży (płynność - pule, pożyczkodawcy, ...) i protokołu - protokołu (zwykle dla posiadaczy tokena zarządzania transakcją. przebudźcie się).
Według danych TheBlockCrypto większość przychodów jest nadal alokowana na stronę podażową, jednak odsetek ten zaczyna spadać i przechodzi na protokół ze względu na zachęty, takie jak wydobywanie płynności,...\
Protokoły DeFi Prognoza rocznych przychodów
Według obliczeń TheBlockCrypto na podstawie ostatnich 30 dni przychodów z protokołów DeFi:
Roczny przychód z protokołów DeFi (próbkowanie 30-dniowe)
Roczne przychody Uniswap mogą osiągnąć 1,2 miliarda dolarów, a następnie Sushiswap 500 milionów dolarów, a Compound 450 milionów dolarów. To ogromne liczby, wystarczające, aby uzasadnić obecny upał DeFi.
Roczny przychód z protokołów DeFi (próbkowanie 30-dniowe)
W tabeli autora Larry'ego Cermaka widzimy przychód podzielony przez Protokół – część dla posiadaczy tokena zarządzania protokołem: SushiSwap obecnie prowadzi z 92 milionami dolarów, a następnie Curve (60 milionów dolarów), Maker (50 milionów dolarów) i Compound (45 milionów dolarów).
Chociaż dane TheBlockCrypto są enkapsulowane tylko w 11 głównych protokołach, które śledzi firma, nie możemy nie wspomnieć o PancakeSwap lub MDEX - najlepszych obecnie protokołach DeFi.
W momencie przeprowadzania tej analizy przez Coin98 Insight, 24-godzinny wolumen obrotu MDEX wynosił 2,2 miliarda dolarów, prawie trzykrotnie więcej niż wolumen Uniswap (850 milionów dolarów) i PancakeSwap (720 milionów dolarów). W ten sposób możesz sam określić, jak straszne są przychody z protokołów poza danymi TheBlockCrypto.
Epilog
Dzięki faktycznym danym i przewidywaniom TheBlockCrypto musiałeś częściowo odczuć wybitny wzrost DeFi w ostatnich miesiącach, w szczególności na rynku Crypto i ogólnie na rynku finansowym. Czy dla DeFi jest jeszcze miejsce na wzrost, czy doszło do krótkoterminowej korekty? Podziel się z Coin98 swoją opinią na temat krótko- i długoterminowej przyszłości DeFi w sekcji komentarzy.
Możesz odwołać się do burzy tweetów autora tutaj .
Dowiedz się, w jaki sposób Proof of Work i Proof of Stake pomagają blockchainom uzgadniać prawidłowe transakcje, czym różnią się górnicy od walidatorów i na co powinni zwrócić uwagę początkujący.
Dowiedz się, czym jest strata nietrwała, dlaczego pule płynności AMM ją generują, jak opłaty wpływają na zwroty i jakie są praktyczne sposoby ograniczania ryzyka przed udostępnieniem płynności.
Learn why crypto crashes trigger bad decisions, which HODLing myths to avoid, and how to build a disciplined plan for volatility without blindly holding forever.
Czy Twój przelew kryptowalut jest w trakcie realizacji? Dowiedz się, jak rozpoznać przeciążenie, sprawdzić hash transakcji, wybrać między oczekiwaniem a zastąpieniem i uniknąć kosztownych błędów.
Dowiedz się, czym kryptowaluty różnią się od tokenów, w tym na temat własności sieci, opłat, bezpieczeństwa, kontroli, przypadków użycia oraz tego, które aktywa odpowiadają różnym potrzebom.
Dowiedz się, jak alokować kryptowaluty według tolerancji ryzyka, horyzontu czasowego, dywersyfikacji, depozytu, płynności i rebalancingu — bez polegania na uniwersalnej formule.
Dowiedz się, jak krok po kroku przeprowadzić audyt inteligentnego kontraktu projektu kryptowalutowego – od weryfikacji wdrożenia i mapowania uprawnień po testowanie logiki, uaktualnień i poprawek.
Zbuduj długoterminowy portfel kryptowalut, stosując strategię uwzględniającą ryzyko w zakresie alokacji, wyboru aktywów, przechowywania, dyscypliny zakupów, rebalansowania, ewidencji i zapobiegania oszustwom.
Dowiedz się, jak odczytywać dane łańcuchowe, śledzić portfele wielorybów, oceniać etykiety inteligentnych pieniędzy i oddzielać weryfikowalne fakty dotyczące łańcucha bloków od wniosków przed podjęciem działań na podstawie aktywności portfela.
Dowiedz się, dlaczego platformy kryptowalutowych kontraktów futures wyświetlają błąd „Niewystarczający depozyt zabezpieczający”, jak zdiagnozować przyczynę, bezpiecznie ją naprawić i uniknąć problemów z depozytem zabezpieczającym przed zawarciem kolejnej transakcji.
