Ekosystem Arbitrum — przełom w skalowalności Ethereum

Arbitrum rozwiązuje współbieżne problemy sieci Ethereum, budując cały ekosystem DeFi i NFT zaangażowany przez protokoły DeFi najwyższego poziomu. Przyjrzyjmy się ekosystemowi Arbitrum w tym artykule!

Ponieważ sieć Ethereum stoi przed licznymi wyzwaniami technicznymi (przeciążenie, skalowalność, wysoka opłata transakcyjna,...), zaproponowano wiele rozwiązań Layer-2 w celu rozwiązania problemu skalowalności największej platformy inteligentnych kontraktów.

Arbitrum mem

W tym artykule przedstawimy przegląd Arbitrum i zagłębimy się w ekosystem, aby znaleźć potencjalne możliwości. Przyjrzyjmy się zatem możliwościom rozwiązania skalowania L2, Arbitrum!

Przegląd Arbitrum

Co to jest Arbitrum?

Arbitrum to Optymistyczny pakiet zbiorczy warstwy 2 stworzony w celu zwiększenia skalowalności Ethereum , zwiększając wydajność poprzedniej generacji platform blockchain. Krótko mówiąc, dziedziczy wszystkie silne atrybuty Ethereum, w tym bezpieczeństwo i decentralizację. Dodatkowo Arbitrum zwiększa możliwość obsługi większej liczby transakcji przy dość niskich opłatach.

Obecnie Arbitrum jest jednym z najbardziej oczekiwanych rozwiązań L2, które wypełnia lukę między Ethereum a skalowalnością. Pomimo zbliżającej się premiery Ethereum 2.0, rozwiązania L2 nadal działają jako kluczowy czynnik mający na celu rozwiązanie obecnych niedociągnięć Ethereum przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej.

Skalowanie Arbitrum. Strona internetowa: https://arbitrum.io/

Najważniejsze cechy arbitrażu

• Kompatybilność z EVM: Podobnie jak inne rozwiązania L2 oparte na Ethereum, Arbitrum jest wysoce kompatybilny z EVM na poziomie kodu bazowego. Twórcy kryptowalut na Arbitrum muszą jedynie przeprowadzić migrację kodu z niewielką modyfikacją, aby bezproblemowo działać na pakietach optymistycznych.
• Wiele głównych adopcji: Uniswap, SushiSwap, Aave, Curve i inne często używane protokoły w Ethereum integrują Arbitrum ze swoimi platformami. Jest to wyraźny sygnał, że jest on akceptowany przez wielu głównych graczy w Ethereum.
• Bez uprawnień i bezpieczeństwo: Arbitrum utrzymuje odziedziczone bezpieczeństwo sieci Ethereum z wysokim poziomem decentralizacji. Zapewnia użytkownikom takie same, ale lepsze wrażenia niż w sieci Ethereum.
• Jednak aby wydać natywny token Arbitrum: Polygon wypuścił swój natywny token MATIC, zyskując dużą popularność od społeczności Ethereum. Arbitrum zdecydowało się na inne podejście, ponieważ jeszcze nie ogłosiło wydania natywnego tokena. Arbitrum, z dobrze rozwiniętym ekosystemem, zdobyło mnóstwo wartości dla ETH.

Liczby wyróżnienia Arbitrum 

(aktualizacja: 11 lutego 2022 r.)

• Główna waluta: ETH;
• Unikalne adresy Arbitrum: 383 000;
• Średnie Transakcje/Dzień: 40 000-70 000, Transakcja ATH: 267 608 (12.09.2021);
• Średnia transakcja miesięcznie: 1,2 mln;
• Wartość podaży Stablecoin (USDT + USDC + DAI): ~ 140 000 000 USD;

Opłaty sieciowe arbitrażowe. Źródło: Opłaty L2

Mapa drogowa i postęp w rozwoju

• Maj 2021: Beta Mainnet.
• Sierpień 2021: Mainnet.
• I kwartał 2022 r.: Wsparcie łańcucha bocznego.

W tej chwili rozwiązanie skalujące Arbitrum działa bez przerw, a ekosystem jest dobrze zbudowany, z ponad 80 aplikacjami Dapp działającymi w sieci głównej. Liczba wciąż szybko rośnie, ponieważ przyjęcie L2 jest nieuniknione dla sieci Ethereum. Spodziewalibyśmy się, że wielu krypto-native builderów uruchomi wysokiej jakości protokoły i pomysły na Arbitrum.

Każdy nowy ekosystem inteligentnych kontraktów zawsze zawiera mnóstwo nowych pomysłów i podstawowych możliwości zarówno dla weteranów kryptowalut, jak i dla nowych uczestników. Warto zauważyć, że Arbitrum jest obecnie w fazie dojrzałości, co daje wiele możliwości inwestycyjnych zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i detalicznym. 

Inwestorzy i Partnerzy

Offchain Labs jest głównym wykonawcą deweloperskim Arbitrum, który zainwestował łącznie 123,7 mln USD w 3 rundach inwestycyjnych w 2019 i 2021 roku.

• Seed Round w 2019 r. – 3,7 mln USD prowadzony przez Pantera Capital i innych inwestorów (Compound VC, Raphael Ouzan z Blocknation, Jake Seid i ci nienazwani).
• Seria A w kwietniu 2021 r. – 20 mln USD (aktualizacja…).
• Seria B w sierpniu 2021 r. – 100 mln USD kierowane przez Lightspeed Venture Partners i innych nowych inwestorów (Polychain Capital, Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Pantera Capital, Alameda Research i Mark Cuban).

Inwestycje zostały rozliczone dla projektu Layer-2 firmy Offchain Labs, Arbitrum, który ma wycenę 1,2 mld USD +. Liczba ta pokazuje wizję wszystkich inwestorów i potencjalny udział w rynku wszystkich sieci L2.

Wydanie tokenów w przyszłości jest opłacalne, ponieważ wszystkie kapitały wysokiego ryzyka znajdą sposób na zarabianie na swoich inwestycjach. Podążając za krokami Polygon z MATIC, możemy zobaczyć, jak duży będzie Arbitrum, jeśli wyda natywny token za pomocą narzędzi.

W tym idealnym scenariuszu przepływy pieniężne będą płynąć bardziej bezpośrednio do Arbitrum za pośrednictwem jego natywnego tokena, zamiast łączyć tokeny między sieciami.

Ekosystem Arbitrum

Od czasu oficjalnej sieci głównej w trzecim kwartale 2021 r. Arbitrum zostało szybko przyjęte przez liczne protokoły, a niezliczeni programiści wskoczyli do ekosystemu, zaczynając budować nowe zdecentralizowane królestwo.

Ekosystem Arbitrum

TVL w Arbitrum utrzymuje się w stabilnym przedziale 2 miliardów dolarów, co wskazuje, że przepływy pieniężne albo wychodzą, albo płyną w ekosystemie. SushiSwap to największy protokół pod względem posiadania TVL. 

Arbitrum TVL

Ekosystem Arbitrum jest dobrze skonstruowany, ponieważ każdy niezbędny element jest gotowy do działania i tylko czeka na przyszłe bodźce, aby osiągnąć swój pełny potencjał. Udział wiodących protokołów opartych na Ethereum w Arbitrum ma zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na ekosystem. Aby ekosystem był przyswajalny, podzielmy każdą niszę, aby uzyskać ogólny wgląd.

DEX

Następujące protokoły przyjęły rozwiązanie skalowania Arbitrum: Uniswap, SushiSwap, O3 Swap, Saddle Finance, Dododex, Curve Finance, Balancer, Swapr, Unidex,...

Najlepsze projekty Arbirum według TVL

SushiSwap , z TVL w wysokości 650 mln USD+ (wzrost o 75% w styczniu 2022 r.), jest wiodącym DEX na Abitrum, przewyższając innych. Chociaż w zespole Sushi zaszły pewne znaczące zmiany, całkowity TVL Abitrum on Sushi ogromnie wzrósł od początku 2022 roku.

Sushi TVL na Arbitrum. Źródło: DeFiLlama

Curve , Uniswap i Balancer również przyjęły Abitrum w skalowaniu rozszerzenia swoich protokołów. Bezpłatni, wielcy gracze DEX wnoszą do ekosystemu ponad 150 milionów TVL. Jednak potencjalny TVL w tych protokołach jest ogromny i wymaga więcej zachęt do migracji do Arbitrum.

Ogólnie rzecz biorąc, udział w rynku DEX w Arbitrum jest przejmowany przez duże protokoły migrujące z Ethereum do ekosystemu. W rezultacie istnieje niewielka szansa, że ​​małe DEX na Abitrum przebiją tych weteranów. 

⇒ Możliwości inwestowania w tokeny projektów tych dobrze zbudowanych projektów są ograniczone, więc powinniśmy spodziewać się przyzwoitej stopy zwrotu z inwestycji.

Agregator DEX

Mamy listę agregatorów DEX, którzy zintegrowali rozwiązanie Arbitrum:

• 1Inch  on Arbitrum połączył się z SushiSwap, Curve V2, Uniswap V3, Balancer V2, DODO, DODOv2 i Swapr, aby zapewnić swoim użytkownikom najlepszą stawkę handlową.
• Dodo słynie z innowacyjnego mechanizmu AMM jakim jest PMM - Proactive Market Making. Platforma jest konkurencyjnym graczem do 1-calowej wymiany na Arbitrum, ponieważ ma dobre statystyki. W tej chwili obsługuje 75 par handlowych z 71 pulami, a TVL nie spada drastycznie.

Statystyki Dodo

• Wardenswap Finance , implementacja trasy wymiany AI, to nowy agregator DEX, który pojawia się w ekosystemie Aribitrum. Platforma pokazuje dobrą stopę wymiany z parą ETH/SUSHI, podczas gdy my tego doświadczyliśmy.
• OpenOcean , agregator DEX, połączył się z Uniswap V3, SushiSwap i Swapr, który ma mniej łączy DEX w porównaniu z 1-calowym Exchange (6 protokołów). Fosa OpenOcean jest szeroko rozpowszechniona, co oznacza, że ​​jest dostępna na większości platform kompatybilnych z EVM. 

⇒ Ponieważ działa lego DEX na Arbitrum, agregatorzy DEX dogadują się na przejażdżkę. Najlepszą korzyścią, jaką możemy z nich uzyskać, jest uzyskanie najlepszego kursu handlowego. A możliwości inwestycji bezpośrednich są dość rzadkie, tylko tokeny projektowe i programy tyczenia, które istnieją od dłuższego czasu. 

W tej kategorii na Arbitrum nie ma szczególnie silnego i dominującego agregatora DEX. Wszystkie z nich dzielą ten sam rynek z wzajemnym połączeniem dla korzyści użytkowników. Obecnie, ze względu na brak innowacji, oczekujemy, że stawki handlowe będą bardziej zoptymalizowane przy większej prędkości routingu. 

Pochodne

• MCDEX (MCB) , zdecentralizowana umowa wieczysta z dźwignią do 15x, działa na Binance Smart Chain i Arbitrum. Podobnie jak dYdX , platforma uruchomiła program wydobycia handlu, zachęcający użytkowników do stawiania $ MCB i handlu w celu zdobywania punktów, które można zamienić na nagrody. Rynek instrumentów pochodnych generuje około 1 mln USD wolumenu obrotu dziennie zarówno w BSC, jak i Arbitrum.
• Futureswap (FTS) V4 , wieczysty protokół działający całkowicie na Arbitrum, został uruchomiony z 2 parami (ETH-USDC i WBTC-ETH), które mają płynność powiązaną z Uniswap V3. TVL w protokole wynosi około 6,5 miliona dolarów, co jest liczbą konkurencyjną w stosunku do innych podobnych projektów w Arbitrum.
• SynFutures uruchomił swoją wersję beta na Arbitrum, aby użytkownicy mogli dołączyć do wypróbowania handlu instrumentami pochodnymi. Projekt zainwestowano w 14 mln USD w rundzie finansowania serii A prowadzonej przez Polychain Capital i inne kapitały wysokiego ryzyka w czerwcu 2021 r.

• GMX , platforma transakcyjna Spot i Perpetual z dość niskim wpływem opłat i cen, dzięki wykorzystaniu puli GPL, we wrześniu 2021 r. weszła do mainnetu na Arbitrum i Avalanche. Jest najnowszym konkurentem wiodących platform handlu instrumentami pochodnymi, takich jak Perpetual Protocol i dYdX.

• Tracer buduje wieczystą platformę handlową, która wstrząsnęła ziemią na Arbitrum pod koniec 2021 roku. Jednak z biegiem czasu platforma traci większość swojego TVL. Uważamy jednak, że najlepszym wskaźnikiem do oceny platformy instrumentów pochodnych jest wolumen obrotu, który nie został jeszcze opublikowany przez zespół.

Tracer TVL na Arbitrum

⇒ W tej niszy instrumentów pochodnych mamy zarówno duże protokoły, jak i nowi gracze dołączający do gry, dywersyfikujący się, aby stworzyć bardziej konkurencyjny i zdrowy wzrost ekosystemu. Platformy pochodne zawsze pojawiają się później niż DEX. MCDEX jest graczem z innych platform blockchain wchodzących do Arbitrum, ale wydajność platformy transakcyjnej nie przewyższa innych rynków instrumentów pochodnych natywnych dla Arbitrum.

Wyścig instrumentów pochodnych na Arbitrum jest teraz uczciwy dla wszystkich uczestników. Na razie nie ma jeszcze zwycięzcy, który przejąłby większość udziałów w rynku instrumentów pochodnych. Futureswap V4 ma spory wolumen obrotu, SynFutures otrzymał ogromną dotację, a Tracer wydaje się być teraz za grą.

Jako spekulanci możemy obstawiać tokeny projektów platform obrotu instrumentami pochodnymi, które są potencjalnymi zwycięzcami. Oprócz inwestowania w tokeny, projekty zachęcają użytkowników do handlu w celu zwiększenia wolumenu transakcji w celu zdobycia nagród tokenowych.

Opcje

• Premia , protokół opcji AMM, stale rośnie od czasu głównej sieci Arbitrum. Mimo że TVL i wolumen obrotu na Premia są dość małe, Premia wdraża efektywny kapitałowo mechanizm zapewniający płynność, aby przekonać obecnych użytkowników do obejrzenia platformy. Dzięki temu od miesięcy utrzymuje stabilny wzrost.

Analityka Platformy Premia

• Pods Finance pozwala użytkownikom handlować opcjami i zarabiać na platformie. TVL na platformie wynosi około 160 tys. USD, co jest stosunkowo niskim wynikiem w porównaniu z innymi platformami do handlu opcjami operacyjnymi. Użytkownicy mogą nadal zarabiać odsetki na Aave podczas deponowania zabezpieczeń w Pods Finance, co wiąże się z ryzykiem likwidacji.
• Auctus (AUC) został uruchomiony w Arbitrum w kwietniu 2021 r., a token AUC był aktywny w Arbitrum we wrześniu 2021 r. Platforma zyskała popularność po uruchomieniu z początkowym TVL wynoszącym ponad 7 mln USD. Liczba spada bez śladu przepływu środków pieniężnych z powrotem do protokołu opcji.

Auctus TVL na Arbitrum

• Dopex (DPX) to bez wątpienia najważniejsza platforma handlowania opcjami w Arbitrum. Jej TVL w Arbitrum oscyluje w stabilnym przedziale 80 mln USD. Widzimy, jakie kolce tworzyły TVL, co oznacza, że ​​po dacie wygaśnięcia użytkownicy kupują opcje tworzące napływ TVL.

Zamiast kupować opcje bezpośrednio, jak inne platformy, Dopex tworzy Sing Staking Option Vaults, w którym użytkownicy mogą wpłacać płynność, kupować opcje i jednocześnie zdobywać nagrody. Mechanizm ten sprawia, że ​​cena DPX ma oszałamiający wzrost nawet podczas korekty rynkowej.

Dopex TVL na Arbitrum

Rynek opcji na Arbitrum jest zdominowany przez Dopex jako wiodący gracz z 80 mln USD TVL i największym wolumenem obrotu. Premia i Pods Finance są zbyt małe w porównaniu z Dopexem, a Auctus traci swoje zabezpieczenia (bardzo ważny wskaźnik w handlu opcjami). Czy jest jakaś cienka jak papier szansa na odwrócenie Dopexu?

Pożyczki/pożyczki

Pożyczki pozwolą użytkownikom w ekosystemie Arbitrum zmaksymalizować swój kapitał w celu uzyskania zwrotów, szczególnie w połączeniu z innymi aplikacjami wykorzystującymi kapitał, takimi jak Yield Farming i Leveraged Trading.

Możemy przedstawić protokoły wypożyczeń z równoczesnymi numerami TVL:

• WePiggy zdeponował 60 milionów dolarów i pożyczył 24 miliony dolarów w ramach protokołu. Planuje przejść do mainnetu w głównych sieciach, w tym sieciach Polygon, BSC, Solana, Cosmos, a także parachains opartych na Polkadot.
• dForce zdeponował 46 mln USD, pożyczył 15 mln USD i wybił 1,2 mln USD. Ponad 80% depozytu pochodzi ze stablecoin USX, USDT i USDC. Całkowita podaż dForce na Arbitrum jest stosunkowo równa podaży w innych sieciach, takich jak Ethereum i BSC, większa niż na Optimism. Oznacza to, że użytkownicy Arbitrum odgrywają główną rolę w zarządzaniu dForce.
• Amy Finance świadczy usługi pożyczkowe, rolnicze i bicia NFT, które cieszyły się dużą popularnością w momencie uruchomienia. Z drugiej strony, po kilku miesiącach TVL jest usuwany z protokołu Amy (aktualna wartość jest bliska zeru, 38 126 USD). W styczniu 2022 roku zespół ogłosił, że protokół będzie dostępny na Emerald i trafi do Oasis Protocol. Amy Finance popłynęła inną drogą .

Amy Finance TVL na Abitrum

• Aave , w styczniu 2022 roku, oficjalnie ogłosił plany wdrożenia Aave V3 na Arbitrum One po głosowaniu społeczności z 99,99% aprobatą. W tej chwili obsługuje Polygon i Avalanche, dodając TVL do ponad 30 miliardów dolarów, dzięki czemu Aave jest wiodącym protokołem pożyczkowym w krypto. Możemy się spodziewać, że nadchodzące przyszłe wydanie Aave V3 na Arbitrum podniesie TVL rozwiązania L2.

Aave na żywo na Ethereum, Polygon i Avalanche

• CREAM Finance jest godnym uwagi przykładem w krypto, że musimy dystrybuować nasze portfolio, nie wszystkie w jakimkolwiek protokole, mimo że zostało to zabezpieczone przez duże firmy audytorskie blockchain. Projekt ogłosił, że przestanie działać z powodu podatnego na ataki exploita w październiku 2021 roku, który polegał na tym, że hakerzy zabrali około 130 milionów dolarów w różne aktywa kryptograficzne. W rezultacie wszystkie plany, w tym przyjęcie przez Arbitrum Cream Finance, zostały anulowane. 

⇒ Ogólnie rzecz biorąc, nisza pożyczek/pożyczek na Abitrum składa się z wielu graczy kryptograficznych, od rodzimych startupów Arbitrum po dobrze zbudowane protokoły. Arbitrum ma teraz CREAM Finance i Amy Finance na skraju likwidacji. Inne natywne protokoły na Abitrum wydają się mieć niewielki depozyt (łączny depozyt w wysokości 100 mln USD), który jest niewielki w porównaniu z całkowitym TVL wynoszącym 3 USD.

Plon i agregator plonów

Dawać

Platformy zysku na Abitrum

• TreasuryDAO (MAGIC) jest liderem dzięki wysokiemu wzrostowi TVL. Powodem, dla którego znajduje się w tej niszy, jest to, że platforma ma MAGIC-ETH SLP, MAGIC-gOHM SLP i MAGIC Bonds w Olympus Pro. Użytkownicy inwestują w swoje tokeny MAGIC, aby zdobywać nagrody z 
• Visor Finance połączył się z Gamma Strategies, aby zintegrować płynność Uniswap V3 w celu aktywnego zarządzania.
• Impermax , agregator zysków z dźwigniami, ma TVL 6,6 mln USD i 17 skarbców w protokołach DeFi. Godną uwagi cechą platformy jest oferowanie dźwigni do x10 (20x w przypadku stablecoinów) z uprawą plonów, aby uzyskać pomnożone APY, zawierające ryzyko potencjalnej likwidacji.

Analiza danych Impermax

⇒ Krótko mówiąc, projekty z tej kategorii będą efektywniej wykorzystywać Twój kapitał dzięki mechanizmowi kapitalizacji i niektórym oferowanym dźwigniom.

Agregator plonów

Agregatorzy zysku na Abitrum

• Firma Yearn Finance w IV kwartale 2021 r. początkowo podniosła temat z pytaniem, czy wdrożyłaby swoją platformę na rozwiązaniach L2, takich jak Optimism i Arbitrum. Jednak z biegiem czasu platforma jest nadal dostępna na Ethereum i Fantom. Zyskał większą przyczepność i TVL na Fantomie, rzucając burze w przestrzeń DeFi na ekosystem dzięki innowacyjnemu modelowi stablecoin-utilization.
• BadgerDAO miał TVL w wysokości 9 mln USD i 9 skarbców z podwyższonymi APY na Arbitrum. Uwaga dla platformy jest taka, że ​​TVL na BSC była usuwana z protokołu, spadając z miliardów dolarów do kilku tysięcy, wzbudzając duży sceptycyzm.
• Pickle Finance  w niszy agregatorów zysków ma największą TVL w Arbitrum z 48 mln USD. Aby wziąć udział, użytkownicy muszą przenieść ETH lub CRV do ETH/yvBOOST SLP, automatycznie deponując swoje fundusze na farmie Pickle.
• Beefy Finance  ma TVL w wysokości 26 milionów dolarów i 14 skarbców (bez funkcji doładowania) w Arbitrum. Najbardziej godną uwagi parą jest MAGIC-ETH LP z TVL w wysokości 8 mln USD i 400% RRSO. Token BIFI działa dobrze, odkąd protokół przejął dużą wartość tokena, aby utrzymać stabilność i stale rosnąć o 110% w korekcie rynku kryptowalut.

Beefy Finanse TVL. Źródło: DeFiLlama

Platformy agregatów plonów to kolejna warstwa platform do uprawy plonów, która podniesie Twój kapitał na wyższy poziom wykorzystania. Głównym celem jest zapewnienie użytkownikom porównania upraw plonów w protokołach DeFi. Ponadto niektóre platformy zapewniają również użytkownikom lewarowane uprawy plonów, aby uzyskać większe zyski.

⇒ Beefy Finance, Pickle Finance i BadgerDAO to konkurenci, którzy wybrali różne strategie, aby przyciągnąć przepływ tokenów zdeponowanych w ich protokole. Prym wiodą teraz Pickle Finance i Beefy Finance, podczas gdy BadgerDAO wydaje się być za wyścigiem.

Ogólnie rzecz biorąc, RRSO w protokole agregatorów zysku są stosunkowo podobne, w zależności od depozytu pary użytkowników. Pickle Finance ma ulepszoną funkcję, a Beefy Finance nie. Z drugiej strony Beefy Finance oferuje skarbce (14 skarbców) mniej niż Pickle Finance (30 słoików).

Statystycznie, na Arbitrum, Pickle Finance ma szczególnie silniejszą fosę niż Beefy Finance, co skutkuje większym TVL solonego ogórka.

Most

Mówiąc o moście blockchain, jest to niezwykle ważne dla każdego blockchaina, zwłaszcza łańcuchów L2, ponieważ jest to brama dla pieniędzy, które zalewają ekosystem. Ponieważ interoperacyjność jest nową meta do archiwizacji łańcuchów bloków, mosty odgrywają kluczową rolę w realizacji wizji połączonych łańcuchów bloków.

• Abitrum Bridge ma ponad 1,6 mld USD zablokowanych aktywów kryptograficznych (45% TVL mostów Abitrum)
• Most innych firm: Across, Anyswap, BoringDAO, Celer Cbridge, Composable Finance, Connext, Hopprotocol, Pnetwork, Renbridge, Rubic i Synapse Protocol.

W praktyce mostowanie kryptograficzne z Ethereum do Abitrum i odwrotnie zajmuje około 6-20 minut , w zależności od współistniejącego przeciążenia. W szczególności Arbitrum Bridge potrzebuje co najmniej 1 tygodnia na przejście z Abitrum do Ethereum ze względu na „odporny na oszustwa” mechanizm rozwiązania skalującego.

• Wsparcie na rampie: Binance, Bybit, Crypto.com, FTX, Huobi Global, Banxa, Transak, MEXC Exchange.

Obecnie Abitrum jest przyjmowany przez większość głównych CEX w kryptowalutach, ułatwiając klientom deponowanie i wypłacanie aktywów w mgnieniu oka. Jak znamy historię o Polygon, po tym, jak została przyjęta przez wiele giełd na rampie, zespół wydał MATIC jako natywny token Polygon. Czy ta sama historia wydarzy się na Abitrum?

Mosty Aribitrum TVL

W porównaniu do innych rozwiązań skalowania L2 dla Ethereum, TVL firmy Arbitrum bridges jest tylko za Polygonem, który niedawno udostępnił MATIC jako natywny token. Do dziś na Arbitrum nie ma żadnego exploita. 

⇒ Z drugiej strony, łącząc aktywa kryptograficzne z innym łańcuchem bloków, użytkownicy powinni być świadomi potencjalnych exploitów i hacków. Powtórzmy, przepływy pieniężne pozostają w ekosystemie Abitrum.

Rynek NFT i NFT

TreasuryDAO (MAGIC) z Treasure NFT Marketplace staje się fenomenalnym NFT, ponieważ TVL w protokole wzrósł o 50% do 600 milionów dolarów w ciągu tygodnia. Token MAGIC jest deponowany w celu uzyskania zysków z wielu protokołów (Impermax, Pickle Finance i Beefy Finance,...). Celem projektu jest wypełnienie luki między NFT a DeFi, co oznacza, że ​​NFT będzie mieć coraz więcej narzędzi DeFi do rozwiązania problemu braku płynności.

Pomocniczy Legion na Treasure NFT Marketplace

Treasure Marketplace wyświetla wiele ekskluzywnych przedmiotów kolekcjonerskich NFT, takich jak Legion Auxiliary z ceną minimalną 1249 MAGIC ~ 6000 USD, co jest imponującą liczbą. Inne NFT mają równie zbliżoną cenę minimalną do wprowadzonego NFT.

TofuNFT to otwarty, wielołańcuchowy rynek NFT dla twórców NFT. NFT na platformie mają dobrą cenę i płynność, co widać na poniższym obrazku. Wolumen szkoleń w ciągu 30 dni waha się od 100 tys. USD do 1,3 mln USD w najlepszych kolekcjach NFT.

Ranking NFT na ToFuNFT

⇒ Co zaskakujące, transakcje NFT na Arbitrum gwałtownie rosną w zakresie cen minimalnych i płynności. Uważamy, że dobrze jest przeznaczyć niewielką część naszego funduszu na „małpę” w NFT. Nie jest to jednak porada inwestycyjna, NFT może być bardzo niepłynna.

• Treasure NFT Marketplace chce wdrożyć DeFi z NFT -> rezonans cenowy (hype NFT i przypadki użycia).
• ToFu dość wcześnie wskoczył do ekosystemu Arbitrum -> dominator rynku NFT.

Obsługiwany portfel

Arbitrum przeszedł do mainnetu w sierpniu 2021 roku, po wersji beta mainnetu w maju 2021 roku. Obecnie sieć Arbitrum jest obsługiwana przez 23 aplikacje portfelowe, jak pokazano na dwóch zdjęciach. Jego konkurent L2, Optimism, jest obsługiwany tylko przez 8 aplikacji portfelowych. Porównanie liczb faworyzuje Arbitrum, aby dotrzeć do największej bazy użytkowników kryptowalut.

Portfele wsparcia arbitrażowego

Portfele wsparcia arbitrażowego

Możliwości inwestycyjne

Inwestycje tokenowe

Żetony Arbitrum

Ponieważ Arbitrum jest przyjmowane przez wiele dużych protokołów DeFi w Ethereum, możemy inwestować w te tokenowe projekty, takie jak YFI, GOHM, BIFI, DPX itp. za pośrednictwem platform transakcyjnych. Jednak tokeny o wysokim potencjale wzrostu są obecnie dość rzadkie w Arbitrum.

Z drugiej strony, żetony o małej kapitalizacji niosą ze sobą potencjalne ryzyko wysokiego drawdownu. To wciąż wystarczająca przestrzeń dla startupów, aby skorzystać z natywnego projektu.

Stakowanie/gospodarstwo dochodowe/pożyczanie

Jak wspomniano powyżej w sektorze Lending/Yielding/Yield Aggregator, możemy zdeponować nasze kryptowaluty, aby zarabiać na RRSO powyżej stopy procentowej 5%. Niektóre projekty oferują nawet lewarowaną uprawę plonów, aby uzyskać więcej zwielokrotnionych RRSO, narażając jednocześnie wysokie zyski, ale jednocześnie wysokie ryzyko.

NFT

Istnieją dwa rynki NFT (TreasuryDAO i ToFuNFT) z różnymi podejściami biznesowymi. Ledwo konkurują ze sobą, ale mają ze sobą niewiele wspólnego, czyli NFT. Transakcje NFT na Arbitrum są dość wysokie, co świadczy o tym, że cena minimalna jest zawsze warta ponad setki dolarów.

Prognozy arbitrażowe

Ogólnie rzecz biorąc, ekosystem Arbitrum przewodzi wyścigowi Layer-2 pod każdym względem. Miał gwałtowny wzrost w 2021 roku i wiele świetnych adopcji protokołu DeFi. Pomimo pojawienia się protokołów najwyższego poziomu, projekty rodzime Arbitrum mają również konkurencyjne fosy, aby nie zostać przez nie zdominowane.

Arbitrum TVL

Obecnie Arbitrum jest drugim co do wielkości rozwiązaniem skalującym L2 dla Ethereum firmy TVL. Kolejnym kamieniem milowym dla TVL Arbitrum jest liczba $20B firmy Polygon z tokenami MATIC. Naszym zdaniem ten obiekt będzie opłacalny dla Arbitrum, jeśli więcej mostów, protokołów i CEX przyjmie rozwiązanie skalujące, zwłaszcza token natywny będzie ogromnym impulsem.

Aby wyjaśnić przyszły krajobraz Arbitrum, Coin98 Insights przedstawi pewne prognozy, które prawdopodobnie wskażą brakujące części i przyszłość ekosystemu.

• Kompletny ekosystem: Jak opisano w poprzednich sekcjach, prawie rok po głównej sieci, ekosystem Arbitrum jest teraz dobrze zbudowany ze wszystkimi niezbędnymi komponentami DeFi. Spodziewamy się zachęty do przyspieszenia wzrostu.
• Więcej natywnych protokołów z odważnymi pomysłami: to przyciągnie większość użytkowników wchodzących do ekosystemu, oprócz możliwości o wysokim potencjale wzrostu. Projekty związane z DeFi i NFT są mocnymi stronami Ethereum, wejście na pokład Arbitrum pozwoli wykorzystać zalety bezpieczeństwa i szybkości.
• Nowe Meta: Crypto degens uwielbiają grać w metagry w krypto, wprowadzając do ekosystemu wielu nowych użytkowników. Metaverse, GameFi, NFT i DeFi to idealne nisze do tworzenia meta z niezwykle odważnymi pomysłami. Dzięki temu Arbitrum stanie się kolejnym ekosystemem, w którym można znaleźć możliwości inwestycyjne.
• Wydanie tokenów natywnych Arbitrum? Uwolnienie tokena jest bezdyskusyjnie ważne dla następnego kroku Arbitrum, aby odwrócić Polygon (MATIC). To uruchomienie tokena wypełni brakującą część Arbitrum, co może zainicjować uwolnienie tokena warstwy 2.
• W środku bitwy L2: Arbitrum jest kluczowym graczem wśród rozwiązań skalujących L2 na Ethereum, w tym Polygon i Optimism itp. Możemy założyć, że do ekosystemu wejdzie więcej nowych stron inwestycyjnych (kapitał wysokiego ryzyka, pieniądze instytucjonalne i więcej migracji) , czyniąc go bardziej obfitym.

Wniosek

Podsumowując, to wszystko, co musisz wiedzieć o Arbitrum i jego dobrze skonstruowanym ekosystemie. Mamy nadzieję, że zdobyłeś cenne informacje, aby zrozumieć przyszły potencjał i znaleźć możliwości na rynku kryptowalut, zwłaszcza w ekosystemie Arbitrum.