Na mikrofonie #07 | Przepływ pieniędzy (część 02) - Przepływ pieniędzy w mikro

Czym jest przepływ środków pieniężnych w krypto micro? Warstwy, przez które popłynie przepływ gotówki? Znaki, że pieniądze płyną?

Cześć chłopaki.

Witam w kolejnym numerze Podcastu. W ostatnim szóstym podcaście przedstawiłem i wyjaśniłem wam o przepływie pieniędzy - przepływie pieniędzy w makro. Możesz posłuchać i ponownie przeczytać Podcast 6 tutaj . Dzisiaj będę dalej dzielić się tematem Money Flow z konkretnymi informacjami na temat przepływów pieniężnych w mikro.

Polecam również, aby informacje, które tutaj udostępniam, były moją osobistą perspektywą, a zespół Coin98 w celach informacyjnych, aby pomóc Ci uzyskać więcej informacji na rynku i nie traktować tego jako porady.

Dzisiejsza główna treść będzie obejmować

• Definicja mikroprzepływów pieniężnych.
• Warstwy w DeFi.
• Znaki identyfikują przepływ środków pieniężnych przez każdą warstwę.
• Oznaki, że pieniądze stopniowo wycofują się z ekosystemu DeFi.

Posłuchaj następującego podcastu:

Jeśli podcast nie jest odtwarzany bezpośrednio w witrynie, możesz uzyskać do niego dostęp tutaj .

Część 1 – Co to jest przepływ pieniężny w mikro?

Po pierwsze, aby zrozumieć zawartość tego podcastu 7, zachęcam do ponownego wysłuchania podcastu 6, aby dowiedzieć się, jaki jest przepływ pieniężny w makro, a stamtąd mieć lepszy przegląd i łatwiejsze zrozumienie. Więcej słów kluczowych, więcej wglądu.

• Przepływ makro gotówki będzie podobny do pieniądza przepływającego przez różne kraje, w których będą kraje rozwinięte, rozwijające się i nierozwinięte. W odniesieniu do świata DeFi każdy ekosystem DeFi można uznać za kraj. Przepływ pieniędzy w skali makro to przepływ pieniędzy tam iz powrotem między tymi ekosystemami, podobny do przepływu pieniędzy między krajami.
• Mikroprzepływy pieniężne to pieniądze przepływające przez warstwy, kategorie w każdym ekosystemie DeFi. Przypomina to przepływ pieniędzy przez agencje, ministerstwa, kluczowe sektory gospodarki w tym kraju. Te warstwy 1, 2, 3, 4, o których wspominałem dość dużo w poprzednich podcastach, możesz ponownie posłuchać, aby zrozumieć, zanim zagłębimy się w następną treść.

Część 2 - Warstwy w DeFi

Aby ułatwić sobie wyobrażenie, podzielę te warstwy w następujący sposób:

Warstwa 1: Platforma Blockchain

To pierwsza warstwa, projekty, które tworzą popularne monety. Odpowiadając każdemu z tych ekosystemów, będziemy mieli znane monety, takie jak ETH, BNB, ADA, SOL, NEAR, AVAX, DOT, LUNA, ICP, FTM, ...

Warstwa 2: Dappy są budowane bezpośrednio na warstwie 1

Projekty warstwy 2 to Dappy zbudowane bezpośrednio na warstwie 1 (platforma Blockchain), o której wspomniałem powyżej.

To jest warstwa z największymi możliwościami inwestycyjnymi, którymi chcę się z Wami podzielić, sam je obserwuję i umieszczam na liście obserwowanych. W szczególności w DeFi, Layer 2 obejmuje projekty pracujące nad Stablecoins, AMM, Lending Borrowing.

Ponadto istnieją projekty pracujące nad aktywami syntetycznymi, platformą IDO, zarządzaniem inwestycjami, handlem depozytami zabezpieczającymi, instrumentami pochodnymi, ubezpieczeniami, emisjami NFT, rynkiem NFT lub projektami infrastrukturalnymi, takimi jak płatności i mosty.,... 

Aby zidentyfikować warstwę 2, możesz zrozumieć, że są to Dappy zbudowane na warstwach 1 (ETH, BNB, SOL, ...), a warstwa 2 to Dappy na nich.

Warstwa 3: Dapps są zbudowane tak, aby korzystać z zasobów bezpośrednio w warstwie 2

Warstwa 3 jest podobna do warstwy 2, będzie to również Dapps na warstwie 1 z dodatkiem, że wykorzystują zasoby warstwy 2, tymi zasobami mogą być Płynność, Zasoby wydawane przez warstwę 2.

Aby nadrobić zaległości i wiedzieć, które monety prawdopodobnie wzrosną, podam kilka przykładów poniżej:

• Projekt dHedge (DHT): DHedge (L3) wykorzystuje płynność, syntetyczne aktywa Synthetix (L2) oferuje rozwiązanie do zarządzania aktywami.
• Projekt Spar Protocol (SPAR): Spar (L3) wykorzystuje płynność protokołu Mirror (L2), zasoby syntetyczne, aby służyć jako aplikacje do zarządzania zasobami dla użytkowników końcowych.
• Spar & dHedge to dwa typowe Dappy w warstwie 3, powinieneś zwrócić uwagę na te dwie warstwy, ponieważ dużo o nich opowiem w dalszej treści.

Część 3 - Znaki, że pieniądze przepłyną przez warstwy 

Jest to część z najważniejszą i najważniejszą treścią artykułu, więc aby uniknąć pominięcia informacji, możesz ją zapisać, zapisując tutaj słowa kluczowe.

Faza 01: Przepływ środków pieniężnych do warstwy 1

Jeśli oglądałeś Podcast #06, będziesz wiedział, że pieniądze będą przepływać tylko przez ekosystem, który jest gotowy i ma pełne przygotowanie czynników, aby je przyciągnąć i zatrzymać pieniądze. W rozwijających się ekosystemach czynniki retencji są bardzo ważne, ponieważ przepływ środków pieniężnych będzie w stanie zrealizować potencjał zysku tego ekosystemu i wkrótce odejdzie. W następnej części posłużę się przykładem, abyś mógł go lepiej zidentyfikować. Tutaj wymienię następujące:

„Kiedy pieniądze w makro zaczną płynąć do ekosystemu DeFi, pierwsza warstwa platformy blockchain będzie miejscem, w którym otrzyma pierwszy przepływ gotówki. To podstawowe monety, takie jak ETH, BNB, ADA, AVAX, DOT, FTM, …”

Dlaczego wrócili do warstwy 1? 

• Zwykle warstwy 2, 3, 4 będą budowane bezpośrednio na warstwie 1. Jeśli chcesz uczestniczyć w ekosystemie, musisz kupić lub farmić monety/tokeny na warstwach 2, 3 i 4, musisz użyć Monet. kup, zwiększając w ten sposób popyt na zakup warstwy 1. Na przykład, jeśli chcesz kupić i dołączyć do ekosystemu Avalanche, musisz mieć AVAX lub chcesz dołączyć do systemu Matic, musisz mieć MATIC, system Sol musisz mieć SOL itp. … 
• Tak więc pierwszym sygnałem, że wiemy, że przepływ pieniędzy zaczyna napływać do systemu, jest wzrost ceny monet warstwy 1. Jest to uważane za pierwszy znak, że wiemy, że pieniądze napływają. Jednak nie wszystkie przypadki wzrostu cen w warstwie 1 są takie.

Faza 02: Przepływy pieniężne do możliwości w warstwie 2

Następnie przepływ środków pieniężnych przyjrzy się możliwościom inwestycyjnym w warstwie 2. Kiedy warstwa 1 jest wystarczająco solidna i zaczyna przyciągać przepływy pieniężne, są to również pieniądze na rozwój projektów warstwy 2.

Możemy zidentyfikować poprzez parametry takie jak TVL (Total Value Locked) lub cena tokenów wzrostu, co jest również wyraźnym znakiem, że ten ekosystem przyciąga inteligentne pieniądze. Wszystkie podstawowe czynniki analizy ekosystemu mające na celu przyciągnięcie przepływów pieniężnych zostały udostępnione w podkaście nr 6, do którego możesz się odnieść i dokonać własnej oceny.

Na tym etapie pojawi się wiele projektów zbudowanych na warstwie 1. Często są to pierwsze ważne elementy kategorii, takie jak AMM DEX, Płynność, Pożyczki, Agregatory. Są one uważane za ważne elementy tworzące ekosystem DeFi i muszą być wystarczająco solidne, aby utrzymać przepływ środków pieniężnych w środku.

Prawdziwy przykład przepływu środków pieniężnych

Na przykład ekosystem Solana uruchomił DEX warstwy 2 AMM, takie jak RAY, uruchomiona Orca, a napływ kapitału pomógł pchnąć TVL zarówno Raydium, Orca, Fida,... do wzrostu. Wraz z tym rośnie również cena tokena RAY (oczywiście, aby cena tokena rosła wraz z napływem pieniędzy do projektu, projekt tokena w tokenomice również musi być dobry)

Drugim przykładem jest system Avalanche, który obserwowałem od dawna i również w niego inwestuję. Wcześniej, w lutym 2021 roku, po Księżycowym Nowym Roku, cena AVAX bardzo szybko wzrosła z 11-12 USD do 60 USD (około x 6 razy). Zaraz po tym pojawiły się projekty dotyczące AMM opartego na Avalanche, Pangolin PNG, Snowball SNOB. 

Każdy może przejrzeć historię cen, aby dowiedzieć się więcej o wskaźnikach, to słowo kluczowe powtórzę, aby wyjaśnić, dlaczego ich cena gwałtownie wzrosła zaraz po pompowaniu i obniżeniu AVAX.

Faza 03: Rozwój projektów w warstwie 3, w warstwie 4

Tutaj wezmę przykład DHT należący do warstwy 3, przypominając trochę o DHT, abyś mógł lepiej zrozumieć.

DHedge  to Dapp grupy Asset Management - pozwalający na zarządzanie aktywami kryptograficznymi i zaprojektowany tak, aby był prostszy niż Synthetix. DHedge jest skierowany bezpośrednio do użytkowników końcowych, którzy nie muszą wiedzieć zbyt wiele o DeFi lub innej wiedzy kryptograficznej, aby inwestować. 

Z moich obserwacji wynika, że ​​ta grupa klientów to głównie klienci korporacyjni oraz duże organizacje zarządzające funduszami. Poza tym ten projekt jest dość wybredny jeśli chodzi o klientów, ponieważ opłata transakcyjna jest bardzo wysoka. 

Od grudnia 2020 r. TVL DHT wynosi tylko 1 000 000 USD, do tej pory 27 000 000 USD (tj. wzrost 27-krotny), ten wzrost również jest imponujący. W tym samym czasie DHT w tym okresie również wzrósł z 1 USD do nawet 6 USD.

Jednak według mnie, zgodnie z przeglądem rozwiniętego ekosystemu DeFi (ekosystem DeFi Ethereum kwitnie), nadal jest nieodpowiedni, poziom TVL jest nadal niski i nie odzwierciedla właściwie dużych przepływów pieniężnych w systemie Ethereum. . Możesz od razu zadać pytanie, dlaczego jest tak niska i czy cena DHT x6 wzrosła proporcjonalnie do wzrostu TVL?

Wyjaśniając ten wzrost, myślę, że jest kilka powodów:

• Po pierwsze, przepływy pieniężne w warstwie 2 trafiają do innych puzzli, takich jak agregatory, platforma IDO… zamiast bezpośrednio do kategorii zarządzania aktywami DHT. Ponieważ te elementy będą generować lepsze zwroty, przyciągnij przepływ gotówki.
• Albo model DHT jest wybredny dla użytkowników i niewystarczająco atrakcyjny dla uczestników (dostawców płynności, menedżerów, obstawiania,...), więc TVL jest nadal dość niski.

Osobiście nadal mam nadzieję, że ten projekt będzie się dalej rozwijał, dlatego dość głęboko analizuję dHedge.

• Ponieważ ten projekt jest z natury typowym przykładem w warstwie 3, przepływ środków pieniężnych będzie płynąć z warstwy 1 do 2 i 3.
• Jeśli warstwa 3 się nie rozwinie, przepływ środków pieniężnych może „odwrócić się” lub po prostu przejść z warstwy 1 do 2.
• DeFi w systemie Ethereum to standardowy model kompletnego ekosystemu (w tej chwili). Jeśli na takim top 1 systemie kategoria Asset Management jeszcze się nie rozwinęła, to ta kategoria w innych systemach jest trudna do dobrego rozwoju.

Część 4 - Oznaki, że pieniądze stopniowo wycofują się z ekosystemu DeFi

Ta treść jest również bardzo ważnym słowem kluczowym, którym chcę się podzielić, aby rozpoznać te znaki, abyśmy mogli zobaczyć, czy systemy się rozwijają i nadal się rozwijają, z których zdecydujesz. do innego nowego ekosystemu.

Ponownie, system musi mieć wystarczającą liczbę podstawowych elementów, infrastruktury i elementów rozwojowych, aby był w stanie przyciągnąć i utrzymać przepływ środków pieniężnych. Jeśli brakuje jednego z elementów lub linków, trudno będzie „trzymać” inteligentne pieniądze.

• W niepełnym ekosystemie DeFi napływ pieniędzy może mieć element eksploracji, ale szybko się wycofa, jeśli nie będzie to opłacalne.
• Podobnie, jeśli warstwy 1 i 2 rosną, ale inne warstwy lub inne elementy układanki nie są jeszcze gotowe, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przepływ gotówki wkrótce się wycofa.

Na przykład, jeśli chodzi o system Fantom w przeszłości minął dość szybko, doceniam również jego warstwę 1 i relacje wokół tego ekosystemu:

• W szczególności w połowie kwietnia 2020 r. token FTM wzrósł z 0,25 USD do prawie 1 USD (około 4 razy). Moim zdaniem wynika to z przepływów pieniężnych z innych głównych ekosystemów, takich jak BSC, SOL, ETH w tym czasie, płynących do nowych systemów w celu wyszukiwania i znajdowania opłacalnych możliwości inwestycyjnych, a FTM jest jednym z nich.
• Narodziły się też projekty AMM oparte na fantomach, takie jak Spirit, Spooky BOO,... to dwa najlepsze projekty Fantom AMM. Tutaj również napływał przepływ pieniędzy, o czym świadczy bardzo szybki wzrost TVL tych dwóch projektów i szybki wzrost jego ceny (możesz przejść bezpośrednio na ich stronę internetową, aby poznać historię, aby dowiedzieć się więcej).

Jednak począwszy od drugiego tygodnia maja, TVL i ceny stopniowo spadały, a FTM również znacznie spadły. Pierwotna cena SPIRIT 1,7 USD w dniu, w którym zrobiłem podcast, spadła do około 0,25 USD. Dlaczego więc ceny i TVL spadają? Moim zdaniem jest to zrozumiałe i już mają oznaki uznania.

• Po pierwsze, mówiąc o systemie Fantom w tamtym czasie, tylko Fantom Layer 1, Spirit & Boo Layer 2 i kilka innych projektów AMM dopiero zaczynało zakładać strony internetowe, uruchamiać,... Do tego Andre Cronje DeFi Father. , inne utwory są prawie niedostępne lub nie zostały jeszcze wydane.
• W ten sposób przepływy pieniężne trafią tylko do warstwy Dapp 2, która jest skromna i niewystarczająco silna. Stamtąd inwestorzy szybko zorientują się, że system Fantom nie jest tak naprawdę gotowy i nie ma zbyt wielu opcji, aby przepływ gotówki pozostał, nadal był opłacalny i jest oczywiste, że przepływ gotówki TVL w tych aplikacjach spada. tokenów również spadła.

Jak zauważono, system Fantom ma również nowe projekty w nowej grupie warstw, kategorii. Dla mnie Fantom traci atrakcyjność społeczności, a tempo jego wzrostu zwalnia. To dobry przykład, który możemy zobaczyć w innych ekosystemach, nie tylko Fantom. Jednak nadal będę to monitorował, aby nie przegapić przyszłych okazji inwestycyjnych.

Rynek, podobnie jak ekosystem DeFi, zawsze ma wokół siebie rytmy i fale. Jego upadek może być dla nas okazją do znalezienia dobrych pozycji inwestycyjnych. Jednocześnie projekt ma również czas na ukończenie produktu, po gorącym okresie wzrostu.

Przyjmę więcej przykładów systemu Avalanche, w tym 2 projekty AMM warstwy 2 takie jak SNOB, PNG powyżej, o których wspomniałem:

• Podobnie jak BOO, Spirit on Fantom, te Dappy również szybko rosły wraz z AVAX, ale potem wykazywały oznaki spowolnienia, ponieważ inne elementy nie rozwinęły się wystarczająco, aby zaspokoić jego potrzeby.
• W tej chwili, gdy system lawinowy działa bardzo szybko i uzupełnia inne elementy, ma wystarczająco dużo elementów, aby przepływ środków pieniężnych pozostał i czerpał z niego korzyści. Typowym znakiem jest wzrost TVL całego systemu, wzrasta też cena tokena. Możesz przeczytać artykuły na stronie Coin98.net, aby dowiedzieć się więcej o słowach kluczowych, o których wspomniałem powyżej.

Ponadto, powinniście stworzyć własne portfolio, aby łatwo monitorować rynek, jak stworzyć listę obserwowanych, którą udostępniłem w ostatnim podkaście #4 , możesz posłuchać i polecić.

• Mówiąc o Avalanche teraz są AMM, Agregatory, IDO XAVA. Poza tym jedną z rzeczy, które bardzo doceniam w tym systemie, jest to, że są one używane do przyciągania projektów z najwyższej półki w innych ekosystemach, jako rozwiązanie wielołańcuchowe i crosschainowe , aby być tym samym Dappem, ale dobrze służyć użytkownikom AVAX. Jest to czynnik, który pomaga temu systemowi działać znacznie szybciej niż inne systemy, a jednocześnie utrzymać przepływ gotówki.
• Podobnie jak Fantom, system Avalanche również ma okresy wzrostu, a następnie spadku. Dopiero wtedy ponownie wszedł do Bullrun, po stopniowym uzupełnianiu ekosystemu. I najprawdopodobniej Fantom też jest na tym etapie.

Aby ułatwić wszystkim zrozumienie i powtórzenie słów kluczowych, aby mogli kopać głębiej, podsumuję w następujący sposób to, o czym należy pamiętać, jeśli chodzi o przepływy mikro gotówki: 

• Ekosystem DeFi może przyciągać przepływy pieniężne tylko wtedy, gdy posiada wszystkie podstawowe elementy i infrastrukturę do odbioru tego przepływu. Możesz ponownie posłuchać podcastu nr 6, aby zrozumieć te dwie treści.
• Gdy przepływ środków pieniężnych wejdzie do ekosystemu DeFi, będzie się obracał z warstwy 1 do warstwy 2 i 3 puzzli, takich jak AMM Dex, Lending, Loving, Stablecoins, Synthetics, IDO Platform, NFT, ...
• Przepływy pieniężne będą nadal krążyć i pozostawać w tym systemie tylko wtedy, gdy wszystkie jego elementy i kategorie się rozwiną, będą dobrze współdziałać ze sobą, aby podnieść cały system. Tylko wtedy nowy przepływ środków pieniężnych pozostanie i pomoże w rozwoju tego ekosystemu.
• Przepływy pieniężne będą wchodzić i wychodzić z systemu, jeśli powyższe czynniki nie zostaną spełnione. Wyraźnie podzieliłem się w częściach 3 i 4 tego podcastu, dlaczego przepływ gotówki pojawi się w celu eksploracji i pozostawienia systemu, możesz przejrzeć.

Epilog

Tym chcę się podzielić w tym podkaście nr 7, dziękuję za wysłuchanie, a treść podcastu służy wyłącznie do celów informacyjnych, a nie jest uważana za poradę inwestycyjną (nie doradztwo finansowe)).

W podkaście wspomniałem o wielu słowach kluczowych, mam nadzieję, że wszyscy zwrócą uwagę i aktywnie dowiedzą się więcej o tych słowach kluczowych.

Ponadto wspomniałem też o kilku wskazówkach, jak skłonić ludzi do wyszukiwania i śledzenia twittera całego pokolenia, jak stworzyć portfolio, rozpoznać przepływ gotówki w makro,... O tych informacjach wspominałem już w poprzednich Podcastach, możesz znaleźć i posłuchać ponownie w sekcji Podcasty .

Każdy podcast zostawię link do pytań i odpowiedzi, aby ludzie mogli zadawać pytania i sugerować tematy. Bracia mogą:

• Zadawaj pytania w formularzu pytań i odpowiedzi tutaj: http://forms.gle/j9kjU358ik5kiVbr9
• Lub skomentuj ten podcast.

Teraz możesz słuchać podcastów Coin98 na wielu różnych platformach, nie zapomnij śledzić i otwierać dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnych przydatnych podcastów:

• Podbean : coin98.podbean.com
• Spotify: https://open.spotify.com/show/1VUbyHXQCb7wzzgsJg3Pwv

Dołącz do następujących grup, aby mieć możliwość interakcji z entuzjastycznym zespołem administratorów i innymi braćmi:

• Grupa Facebook: Coin98 Insights
• Telegram: Coin98 Insights - Czat

Chcę również odpowiedzieć na kilka pytań od was, dlaczego nie analizuję konkretnie możliwości projektu ani nie zawieram umowy. Ponieważ uważam, że wiedza i sposób myślenia na rynku jest ważniejszy, pomagając ludziom w dalszym uczeniu się i doskonaleniu ich własnych umiejętności i inwestycji, aby mogli grać i zarabiać na własną rękę.

Dziękuję wszystkim za wysłuchanie, mam nadzieję, że informacje zawarte w podkaście przyniosą wszystkim dużą wartość. Cześć chłopaki i do zobaczenia w następnym podkaście.