Como muitas outras plataformas de contratos inteligentes de camada 1, a BNB Chain experimentou um crescimento exponencial ao longo de 2021. No entanto, semelhante a outras plataformas, esse ecossistema desvalorizou aproximadamente 60% até agora.
A receita diária também caiu de cerca de US$ 4 milhões no final de 2021 para apenas cerca de US$ 1 milhão recentemente. Apesar da queda na receita média diária, a receita acumulada assumiu uma parcela maior do valor da Rede BNB. Essa relação sinaliza que fundamentos como receita cumulativa estão fechando a lacuna com o valor da rede.
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O volume de negociação de moedas do BNB nas bolsas diminuiu junto com o declínio no valor e na receita. Os três principais pares de negociação em volume estão negociando na Binance (USDT, BUSD) e FTX (USD), que atualmente respondem por cerca de 25% do volume total de negociação do BNB.
Embora o volume negociado tenha diminuído, a liquidez do BNB ainda está muito bem mantida. Seu volume diário de negociação varia de US$ 100 milhões a mais de US$ 1 bilhão.
O uso da rede medido pelas transações diárias também tende a diminuir. No início de 2022, a rede registrava uma média de cerca de 6 milhões de transações por dia. A média atual de transações diárias é de cerca de 5 milhões, bem abaixo da média de longo prazo durante o mercado altista no final de 2021.
Além das métricas financeiras e uso da rede, a infraestrutura da BNB Chain permanece estável com 21 validadores ativos. Embora a BNB Chain seja descentralizada, a rede ainda pode processar transações rapidamente com custos relativamente baixos.
Por outro lado, ao contrário da crença popular, nenhum dos validadores da rede é operado pela Binance. Os sete validadores, incluindo aqueles administrados por terceiros independentes, como HashQuark e CertiK, contribuem com pouco menos de 33% do total de ações da rede.
De acordo com nakaflow.io, o BNB Chain tem um coeficiente Nakamoto de 7, que é médio. A BNB Chain pode garantir sua maior segurança e confiabilidade estendendo o conjunto de validadores com validadores inativos.
O ecossistema BNB Chain cresceu com sua arquitetura. Ao longo dos anos, o ecossistema vem se expandindo constantemente e já existe uma ampla gama de aplicativos, infraestrutura, carteiras e ferramentas de desenvolvimento na rede.
Notavelmente, seu ímpeto de desenvolvimento decorre do lançamento de aplicativos DeFi. Mais de 400 projetos DeFi e cerca de 1.400 projetos são construídos no ecossistema BNB, mostrando o quão incrível é a plataforma. No momento, o BNB Chain é o segundo maior ecossistema depois do Ethereum em termos de valor total bloqueado (TVL) e número de aplicativos em execução na cadeia.
Imediatamente após o lançamento do BNB Smart Chain, nasceu o PancakeSwap (CAKE) e agora é o aplicativo mais usado da rede até hoje. O PancakeSwap é um DEX que usa um sistema automatizado de criação de mercado (AMM). Desde o seu lançamento, o volume de negócios da PancakeSwap ultrapassou US$ 6 bilhões e arrecadou um TVL de mais de US$ 6 bilhões em seu pico. É claro que o ecossistema DeFi da BNB Chain depende fortemente do sucesso contínuo do DEX, pois representa aproximadamente 50% dos TVLs em todo o ecossistema.
Vênus (XVS) também contribuiu para o crescimento inicial. Venus é um protocolo sintético de stablecoin e plataforma de empréstimo. Os usuários podem emprestar ou tomar emprestado de qualquer grupo de ativos no Venus, mesmo sem permissão. Além disso, o interesse no Venus é definido por protocolo e automatizado com base nas necessidades do usuário. Atualmente, a Venus responde por cerca de 10% da TVL no ecossistema BNB Chain.
A terceira maior aplicação DeFi na BNB Chain é a Alpaca Finance. Este é o primeiro protocolo de Yield Farming alavancado da BNB Chain . Os credores podem ganhar juros e o protocolo fornece aos mutuários empréstimos descentralizados com eficiência de capital para posições agrícolas de rendimento alavancado. A Alpaca Finance responde atualmente por cerca de 6% do TVL de todo o ecossistema.
Apesar do crescimento inicial dos aplicativos mencionados acima e do ecossistema DeFi da BNB Chain, o TVL desse ecossistema também registrou uma queda de 61% em relação ao início de 2022.
Ao contrário do setor DeFi atrasado , 2022 é um ano de ruptura para o setor NFT da BNB Chain. Tanto o volume de vendas secundárias de NFT quanto os compradores exclusivos de NFT cresceram exponencialmente. A atividade da NFT na BNB Chain mostrou que o potencial de desenvolvimento desse ecossistema é enorme, apesar do momento de queda do mercado.
Neste artigo, compararemos as principais métricas da cadeia BNB com as principais cadeias compatíveis com EVM por contagem de protocolo TVL e DeFi.
Em comparação com outras cadeias, a BNB Chain superou em várias métricas financeiras, de rede, de ecossistema e de desenvolvimento desde o início de 2022. Notavelmente, a BNB Chain é menos propensa a diminuir o valor da rede e mais TVL.
Exemplo: Desde 20 de junho de 2022, o Ethereum perdeu cerca de 69% do valor da rede e TVL, enquanto o BNB Chain diminuiu apenas cerca de 60%. Outras métricas notáveis incluem o maior número médio diário da BNB Chain de novos endereços exclusivos, transações diárias e contratos verificados em comparação com seus concorrentes. No entanto, as métricas descentralizadas da BNB Chain estão atualmente atrasadas em termos de validadores e distribuição de participações.
Em última análise, a chave para a posição da BNB Chain acima de seus concorrentes é o desenvolvimento contínuo e a expansão do design modular, para fornecer aos desenvolvedores flexibilidade na construção de sidechains personalizados. A implementação de estratégias de crescimento ajudará a BNB Chain a manter sua posição durante um mercado de baixa.
O próximo roteiro do BNB Chain se concentra em inovações para facilitar a conexão de usuários, projetos e desenvolvedores com a comunidade do BNB Chain. Isso inclui a implementação de estratégias de crescimento para impulsionar aplicativos de grande escala nas áreas de GameFi, SocialFi e Metaverse.
Além disso, o roteiro também inclui a implementação de desenvolvimentos técnicos, como soluções de dimensionamento, aumento da taxa de transferência do BNB Chain e extensão do conjunto de validadores do BNB Beacon Chain e do BNB Smart Chain.
Mais notavelmente, a comunidade BNB planeja estender o BNB Chain com soluções semelhantes à Camada 2. Os planos incluem o lançamento do Zk-Rollup para escalonamento de alto desempenho e sidechains para soluções. As soluções blockchain são mais personalizáveis.
Além disso, os supostos passos da BNB Chain estão sendo dados para uma maior descentralização. A equipe de desenvolvimento pretende abrir o código do validador BNB Beacon Chain e introduzir uma abordagem diferente tanto para o estágio de eleição quanto para os validadores eleitos da BNB Smart Chain.
Crescer neste mercado competitivo pode trazer desafios para muitas redes diferentes. Para a BNB Chain, a barreira pode não vir de tecnologia ou estratégia, mas pode ser devido a questões regulatórias.
No início de junho de 2022, a Bloomberg informou que a SEC estava investigando se a moeda BNB era um ativo não registrado. É importante observar que a BNB Chain é uma blockchain pública separada da Binance. No entanto, ainda pode enfrentar muitos riscos e desafios regulatórios, já que a bolsa lida com o BNB.
O maior desafio pode ser implementar estratégias de crescimento para atingir as metas estabelecidas no curto prazo. Como resultado, a BNB Chain e a Binance Labs introduziram o programa de desenvolvedor MVB V, um programa focado em BNB para ajudar os projetos a crescer. A incubadora MVB V começará em julho de 2022 e durará de 6 a 8 semanas. Este programa foi desenvolvido para ajudar as principais equipes de projeto a fornecer um produto útil aos usuários.
No quarto trimestre de 2021, a Binance anunciou o lançamento de um fundo de ecossistema de US$ 1 bilhão. Este fundo é dedicado a quatro categorias principais no ecossistema BNB Chain:
Em resumo, a BNB Chain planeja continuar a expandir sua rede e ecossistema. Para isso, a plataforma realizará soluções técnicas e desenvolvimento de sidechain, e terá que usar os fundos do ecossistema e o programa de desenvolvimento de projetos mencionados neste artigo.
Enquanto a Ethereum continua a redesenhar sua arquitetura, a corrida pela adoção e participação de mercado pode estar longe de terminar para as plataformas de contrato inteligente da Camada 1.
Novos casos de uso continuam exigindo soluções alternativas, e o BNB Chain pode continuar sendo uma dessas soluções. Com uma arquitetura em evolução e implementação de Zk-Rollup e sidechain, o BNB Chain promete fornecer muitas propostas de valor adicionais para sua grande base de usuários.
Se a BNB Chain conseguir implementar seus planos com sucesso, a plataforma estará melhor posicionada na corrida pela participação de mercado da Camada 1, como uma das redes mais valiosas do mercado mundial.
À medida que a BNB Chain expande sua base de usuários com aplicativos em novas áreas, como GameFi e Metaverse , desafios técnicos e regulatórios podem surgir na jornada. A BNB Chain possui estratégias específicas para lidar com esses obstáculos.
Embora muitos Layer 1s, como o BNB Chain, tenham crescido exponencialmente em 2021, a volatilidade do mercado e o Bear Market em 2022 pressionaram para baixo o uso e o desempenho dos projetos na plataforma.
Para se manter à tona em tempos tão tumultuados, o BNB Chain é obrigado a garantir a confiabilidade e a segurança da rede. Embora a rede tenha introduzido validadores para garantir a confiabilidade da rede, o uso de um pequeno grupo de validadores ativos também pode apresentar muitos riscos imprevistos.
Assim, para atingir esse objetivo, a BNB Chain deve se concentrar na construção de validadores em um futuro próximo. Depois de ter um sistema de rede seguro e sustentável, o BNB Chain continuará a se desenvolver conectando usuários e desenvolvedores para afirmar gradualmente sua posição no espaço blockchain.
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