Uma das razões pelas quais os projetos de blockchain crescem tão rapidamente é a concorrência. E o nível de competição nesse mercado é extremamente acirrado.
A Algorand é uma das poucas plataformas de contratos inteligentes que aprimoram e desenvolvem constantemente muitos utilitários para atender às necessidades dos usuários. Notavelmente, a moeda ALGO da Algorand está se tornando cada vez mais popular entre indivíduos e instituições que investem no mercado de criptografia.
Então, no último semestre, como a Algorand se desenvolveu? Vamos dar uma olhada nos eventos que acontecem em torno da jornada de desenvolvimento do projeto Algorand com a equipe TraderH4 no artigo abaixo.
Algorand é uma plataforma blockchain que usa um novo mecanismo de consenso chamado Pure Proof of Stake (PPoS). Ele permite que qualquer pessoa participe da construção de protocolos e aplicativos financeiros descentralizados.
O projeto foi fundado pelo professor do MIT Silvio Micali em 2017 e construído pela Algorand Inc. – uma empresa de software com sede nos Estados Unidos.
O desenvolvimento da Algorand é coordenado pela Algorand Foundation – uma organização sem fins lucrativos com sede em Cingapura. A Algorand arrecadou mais de $ 126 milhões por meio das vendas de moedas ALGO em 2018 e 2019. Uma grande parte desse dinheiro foi devolvida aos investidores da ICO como parte de um programa de recompra.
A rede principal da Algorand foi lançada em junho de 2019, quando o projeto ainda estava em desenvolvimento, mas essencialmente todos os principais recursos e funcionalidades foram concluídos.
Como mencionado, o blockchain da Algorand usa um novo mecanismo de consenso chamado Pure Proof of Stake (PPoS), que permite processar cerca de 11.000 transações por segundo.
A plataforma da Algorand é atualmente protegida por cerca de 120 nós de validação. Esses nós escolhem um dos muitos nós participantes da rede Algorand para propor blocos pseudo-aleatórios com base no valor da aposta.
O número de nós participantes da rede Algorand não foi divulgado. Essa informação também não é mencionada nos documentos da Algorand, mas é provável que o número esteja na casa dos milhares de nós porque o processo de junção é muito fácil.
Por outro lado, tornar-se um nó de retransmissão requer coordenação com a Algorand Foundation, bem como hardware avançado. Na verdade, apenas cerca de 20 nós de retransmissão da Algorand são operados por entidades não diretamente afiliadas à Algorand Foundation.
No entanto, a Algorand Foundation está introduzindo ativamente mais nós de retransmissão sem link. E espera-se que num futuro próximo existam cerca de 20 novos nós selecionados aleatoriamente.
ALGO é a moeda nativa da blockchain da Algorand. É usado para staking, administração e pagamento de taxas de transação. Os nós participantes devem ter pelo menos um ALGO para participar do consenso e não há tempo de bloqueio ou desbloqueio nem risco de perda.
Por outro lado, nós de retransmissão não precisam piquetar nenhum ALGO. De acordo com o AlgoExplorer, a recompensa atual é de apenas 0,06% ao ano, embora a recompensa em bloco da Algorand tenha aumentado cerca de 7% em comparação com a participação de governança baseada em recompensa da ALGO.
O mecanismo de governança da Algorand não será analisado neste artigo. Mas também devemos saber que o sistema de administração da Algorand tem dezenas de milhares de usuários ativos.
As taxas de transação na Algorand são de 1%, mas os nodes de retransmissão não ganham essas taxas de transação. Em vez disso, a Algorand usará uma parte de todas as taxas de transação para comprar Créditos de Carbono.
O ecossistema da Algorand pode ser acessado usando a carteira Pera Algo Wallet, MyAlgo Wallet ou a carteira de extensão do navegador AlgoSigner.
Segundo o site do ecossistema da Algorand existem cerca de 300 projetos construídos na Algorand. Cerca de 10 desses Dapps são protocolos DeFi com um valor total bloqueado (TVL) de cerca de US$ 150 milhões (conforme observado pelo DefiLlama).
A Algorand anunciou o lançamento da máquina virtual Algorand com o objetivo de oferecer suporte à próxima geração de protocolos e aplicativos DeFi.
Em outubro de 2021, a Algorand Foundation anunciou que a venda flash do ALGO estava concluída. Assim, este evento possibilita que investidores iniciais vendam grandes quantidades de ALGO sempre que ele estiver inflado. Portanto, o fim deste programa é obviamente uma notícia muito boa para os detentores de ALGO.
Em novembro de 2021, a Algorand Foundation anunciou o programa para executar o primeiro nó de retransmissão. Entre eles estão 20 novos candidatos a nó de transição que não são afiliados às unidades por trás da Algorand.
Um projeto Algorand chamado Algomint também criou uma ponte entre os blockchains Bitcoin e Ethereum. O objetivo é apoiar o ecossistema da Algorand que se conecta aos dois ativos mais populares do mercado cripto, BTC e ETH.
Logo depois, um ex-CEO do Citibank estabeleceu um fundo criptográfico de $ 1,5 bilhão com a Algorand como seu primeiro parceiro. Este é um bom sinal para a Algorand, pois é muito provável que uma grande quantia de dinheiro esteja fluindo para o ecossistema da Algorand.
Durante a convenção da Algorand em Miami no final de novembro de 2021, a Algorand anunciou que faria parceria com a cidade de Miami para monitorar a qualidade do ar lá.
Além disso, o chefe de engenharia da Algorand também fez uma palestra sobre a futura segurança quântica da Algorand por meio de provas de estado.
No início de dezembro de 2021, a Borderless Capital anunciou que investiria US$ 500 milhões adicionais no ecossistema da Algorand.
A Algorand Foundation também anunciou que estenderá seu programa de nó de retransmissão para a comunidade Algorand.
Em meados de dezembro de 2021, a Algorand Foundation também anunciou um programa de mineração de liquidez para protocolos Algorand DeFi. E as recompensas desse programa são extraídas do fundo Viridis no valor de 300 milhões de dólares.
Alguns dias depois, foi lançado um projeto baseado no muito aguardado Algorand chamado Algofi. Desde então, esse projeto se tornou o principal protocolo DeFi da Algorand, com um valor total bloqueado de mais de US$ 90 milhões.
Em janeiro de 2022, a Algorand Foundation confirmou a emissão do primeiro lote de moedas de governança, ALGO, para investidores da Algorand.
Uma empresa de Drone Racing também fez parceria com a Algorand para criar um título Play to Earn em desenvolvimento na blockchain da Algorand.
A Grayscale Investments revelou que está considerando estabelecer um fundo fiduciário para a Algorand. Isso tornará o ALGO mais acessível aos investidores institucionais.
No início de fevereiro de 2022, a Algorand Foundation anunciou sua proposta de criar um grupo exclusivo de investidores-chave da Algorand chamado xGov. Os membros desse grupo discutirão as recomendações da comunidade de investidores incluídas no sistema de governança da Algorand.
A Algorand Foundation também anunciou que selecionou a ex-CEO do JPMorgan, Staci Warden, como CEO da Algorand.
Na conferência ETH Denver, Staci Warden anunciou que a Fundação Algorand alocará US$ 10 milhões para algoritmos compatíveis com Ethereum .
Além disso, a Algorand Wallet também anunciou que mudou seu nome para Pera Algo Wallet e lançou um roadmap para desenvolver novas utilidades como: suporte NFT, Fiat, integração do protocolo DeFi e acesso à interface de governança da Algorand.
No início de março de 2022, a Algorand concluiu uma atualização que estendeu sua funcionalidade de contrato inteligente para criar Dapps mais complexos. Ao mesmo tempo, esta atualização também preparará o terreno para os recursos pós-quânticos da Algorand.
Em meados de março de 2022, uma popular plataforma de música ponto a ponto anteriormente conhecida como LimeWire também anunciou que seria relançada como um mercado NFT na Algorand.
A Algorand Foundation também anunciou que eliminará gradualmente o programa de subsídios ALGO e o substituirá por vários programas de financiamento de ecossistemas no futuro.
Ao mesmo tempo, a Algorand Foundation anunciou que concedeu uma doação a um projeto da Algorand chamado “Algorand Name Service”.
Também em março de 2022, a Algorand Foundation anunciou que havia concedido uma bolsa para um projeto mais desenvolvido chamado AlgoLaunch. Esta é uma plataforma Launchpad para os próximos projetos de construção da Algorand.
No final de março de 2022, a Grayscale anunciou o lançamento do fundo GSCPxE (Grayscale® Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund) com a Algorand. No entanto, a ALGO representa apenas cerca de 4,4% da atual alocação de US$ 2,6 milhões do fundo.
Em meados de abril de 2022, a Algorand Foundation comprou todos os outdoors na Times Square de Nova York para o Dia da Terra para enviar a mensagem de que as criptomoedas podem ser ecologicamente corretas.
Como mencionado anteriormente, a Algorand Foundation também anunciou que um contrato inteligente especial será criado. Dessa forma, parte dos custos de transação na blockchain da Algorand é redirecionada para a compra de Carbon Credit. Isso é visto como parte do compromisso de carbono zero que o projeto assinou em 2021.
No final de abril de 2022, a Algorand fez parceria com a Flare Network para construir pontes adicionais com outras blockchains de criptomoedas. Isso é interessante porque a Flare Network é um projeto de criptomoeda que faz parte do ecossistema XRP.
Outra coisa que a Algorand anunciou no final de abril de 2022 foi uma proposta referente à modificação do processo de governança da Algorand.
No início de abril de 2022, a Algorand anunciou que patrocinaria a próxima Copa do Mundo da FIFA no Catar e o valor do patrocínio ainda não foi divulgado.
Mais recentemente, a Algorand anunciou que adquiriu outra plataforma popular de música ponto a ponto chamada Napster.
Isso leva muitos investidores a perguntar: os serviços descentralizados de streaming de música liderarão a onda de adoção de criptomoedas no curto prazo?
ALGO giá Análise de Preços
O mercado de criptomoedas está em recessão desde o momento em que o Bitcoin fez seu ATH em meados de novembro de 2021. A razão se deve ao aumento incessante das taxas de juros do FED para combater a inflação em curso e ao recente colapso do Terra & TerraUSD .
Além disso, vários outros fatores que envolvem o ecossistema da Algorand estão reduzindo o valor da ALGO. A aceleração da aquisição sufocou o aumento de preço da ALGO, porque permitiu que os primeiros investidores vendessem a ALGO em massa sempre que seu preço aumentasse.
É por isso que o preço do ALGO ultrapassou apenas brevemente o preço da ICO de 2,4 USD antes de despencar. Embora o leilão instantâneo tenha terminado no início de outubro do ano passado, a venda estruturada da Algorand Foundation parece continuar. Isso nos mostra que a Algorand Inc. também venderam uma grande quantidade de ALGO que possuíam.
Porém, a quantidade de ALGO que a Algorand Foundation vendeu desde setembro de 2021 não é divulgada. No entanto, o que o TraderH4 descobriu é que a oferta circulante da moeda cresceu mais de 1,1 bilhão de ALGO desde setembro de 2021, de acordo com dados históricos da CoinMarketCap, e mais de 900 milhões, de acordo com dados da CoinGecko .
Portanto, se pegarmos um valor médio de 1 bilhão de dólares e assumirmos um preço médio de cerca de 1 dólar por ALGO durante esse período, é possível que um grande número de ALGOs no valor de cerca de 1 bilhão de dólares tenha sido vendido desde setembro de 2021.
De acordo com a economia fundamental, esta venda de ALGO não deve afetar muito seu valor se houver demanda suficiente para ALGO. No entanto, a demanda por ALGO no momento parece ser muito baixa.
Exemplo : a extensão do navegador AlgoSigner tem apenas 20.000 downloads, o que representa um aumento de três vezes desde outubro passado. Mas esse número não é impressionante quando comparado a outras carteiras de armazenamento do ecossistema.
A Pera Algo Wallet também atingiu apenas 100.000 downloads desde outubro de 2021, e isso mostra que a blockchain da Algorand parece ter apenas 100.000 usuários ativos.
Os principais dapps da Algorand tinham apenas cerca de 50.000 usuários no mês passado. Isso está realmente de acordo com o número de detentores de ALGO, o número de usuários que estão participando da governança da Algorand.
O valor total de TVL bloqueado da Algorand é de apenas cerca de US$ 117 milhões. Esse número torna impossível para os investidores acreditar que todo esse dinheiro vem de vários milhares de usuários no protocolo da Algorand.
Em entrevistas e apresentações de membros da equipe da Algorand, especialmente o fundador da Algorand, Silvio Micali, apresentou o próximo roteiro do projeto.
Anteriormente, em outubro de 2021, o COO da Algorand, Sean Ford, mencionou que está em negociações com bancos centrais de todo o mundo para fornecer a infraestrutura para seu CBDC. No entanto, ele não especificou que tipo de ativos ou tempo específico para implementar esse plano.
Sean Ford também mencionou que a Algorand em breve escalará para 10.000 transações por segundo graças às tecnologias de dimensionamento de última geração.
Em dezembro de 2021, o chefe do ecossistema da Algorand, Adi Wagenekt, mencionou que a meta em 2022 é que o valor total bloqueado nos protocolos DeFi da Algorand atinja pelo menos $ 200 milhões. Além disso, a Algorand Foundation planeja gastar US$ 500 milhões para expandir o ecossistema da Algorand.
O primeiro desafio é a falta de adoção do usuário pela Algorand. Quase todas as principais criptomoedas por capitalização de mercado tiveram um crescimento exponencial em sua base de usuários nos últimos meses. No entanto, esse crescimento exponencial não é evidente na Algorand.
Isso pode ser explicado porque as carteiras Algorand usadas para interagir com seus dapps não são de design amigável.
O segundo desafio está no modelo Tokenomics da Algorand. Seu design não é tão bom e parece que os primeiros investidores da ALGO são mais dominantes do que os últimos, então não pode ajudar a ação do preço da ALGO.
De facto, a oferta circulante de ALGO continua a crescer. O ex-CEO da Algorand Foundation, Sean Lee, comemorou o aumento da oferta circulante da moeda de 1,4 bilhão de ALGO para mais de 6,3 bilhões de ALGO em 2021.
Toda essa venda não terá muito impacto no preço da moeda, desde que haja demanda suficiente para ALGO no mercado. No entanto, também vimos que a oferta atual de ALGO é maior que a demanda. A razão é que a Algorand se concentrou em fornecer serviços para instituições, em vez de usuários e investidores de varejo.
Acima estão todas as informações sobre os marcos que a Algorand experimentou, bem como os desafios que a Algorand precisa superar em 2022. A Algorand tem muito trabalho a fazer no futuro próximo.
No entanto, o foco em investidores institucionais pode ser limitado na geração de demanda para ALGO. No entanto, para apreciar o verdadeiro potencial da Algorand, monitoraremos de perto seu desenvolvimento por um período de tempo ainda maior. Porque a Algorand tem tecnologia avançada, mas não promoveu o que esta plataforma possui.
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