Para continuar o artigo apresentando o protocolo NEAR e o token NEAR , o TraderH4 fornecerá todas as informações necessárias sobre o ecossistema NEAR para que os leitores tenham uma visão mais clara da plataforma.
Antes do NEAR ser lançado oficialmente em outubro de 2020, a equipe do projeto lançou o mainnet alfa em abril de 2020 e a versão beta em setembro de 2020. Embora também esteja entre os blockchains convencionais mais recentes, quando comparado à maioria dos outros Layer 1s, participar do ecossistema NEAR é muito mais simples.
Ao usar o NEAR, você se inscreve para obter uma carteira por meio do site deles. Mas, ao contrário do MetaMask, que é uma extensão do navegador, a carteira da plataforma está incorporada no próprio navegador. A razão é porque o NEAR foi projetado para se parecer mais com a Web 2.0. Além disso, você pode simplesmente criar seus próprios tokens com a carteira NEAR.
Para oferecer suporte aos usuários da Web 3.0 de hoje , a Aurora fez parceria com a Consensys para tornar o Metamask compatível com o NEAR, facilitando assim a interação dos usuários do Ethereum com o protocolo. Com a capacidade de gerar uma chave privada de uso único, a NEAR envia a chave para novos usuários acessarem o NFT ou alguns tokens para ajudá-los a se familiarizar com a plataforma. Eles também estão incentivando os usuários a convidar outras pessoas usando o método “NEARDROP”.
Para usuários de outros ecossistemas, o NEAR possui pontes com os principais ecossistemas, como Ethereum, Terra e Cardano. A ponte Ethereum chamada ponte Rainbow é a ponte mais popular para NEAR com quase 750 milhões de dólares em TVL. Desde o lançamento do Rainbow Bridge, o volume diário de transações na vasta rede NEAR aumentou 40 vezes. A maioria das transações do Rainbow Bridge é denominada em stablecoins, com a maior parte do pico de volume no final de dezembro, graças à integração do UST. A ponte foi testada pela Consensys Diligence e ABDK Consulting antes do lançamento, dando aos usuários mais tranquilidade.
Além do Rainbow, mais de 100 tokens são suportados na troca por meio da ponte AllBridge. Em outubro de 2021, esta ponte foi auditada pela consultoria Hacken e considerada segura.
Nos últimos 2 anos, o ecossistema NEAR cresceu rapidamente. Hoje, existem mais de 350 projetos entre NEAR e Aurora, com mais sendo adicionados todos os dias. Em outubro de 2021, a NEAR lançou um fundo de doação de US$ 800 milhões para desenvolver o ecossistema. Os fundos serão administrados por um DAO recém-lançado, com pelo menos US$ 350 milhões para DeFi, US$ 100 milhões para startups e US$ 250 milhões para desenvolvedores. Esta é uma das maiores concessões já lançadas para a Camada 1.
É seguro dizer que os desenvolvedores continuarão a construir apaixonadamente no NEAR com mais financiamento. Para desenvolvedores de menor escala, a NEAR lançou o MetaBUILD hackathon, concedendo um prêmio de US$ 1 milhão para o crescimento do ecossistema. Abaixo está uma imagem bastante abrangente dos projetos existentes.
A infraestrutura
Com NEAR, Aurora e Octopus Network são os dois projetos de infraestrutura mais importantes. O NEAR tem conexões com tecnologias de back-end padrão do setor, como IPFS e Ceramic para armazenamento descentralizado, Chainlink para serviços Oracle e The Graph para indexação. Para exploração de blocos, o NEAR tem compatibilidade com Etherscan e construiu seu próprio conjunto de exploração de blocos original: NEAR block explorer para mainnet e Aurorascan para Aurora.
Uma rede de mineradores de proof-of-stake (PoS) também surgiu para representar os NEARs. A compatibilidade foi construída com a popular plataforma de seguro de contrato inteligente Insurace. No geral, o ecossistema vem crescendo a infraestrutura esperada em cadeias maiores e mais conhecidas.
DeFi
DeFi on NEAR lançado em abril de 2021. Atualmente, existem três protocolos DeFi principais no NEAR com mais de 20 protocolos adicionais no Aurora. No total, eles detêm mais de 600 milhões de dólares em TVL, NEAR ficou em 17º lugar em TVL entre os principais provedores. No momento, as exchanges descentralizadas Trisolaris (Aurora) e Ref Finance (NEAR) são as aplicações mais populares. O terceiro aplicativo mais popular é o Meta Pool – uma aposta líquida premium semelhante ao Lido no Ethereum. No curto prazo, Curve and Sushi planeja lançar no NEAR.
A aplicação mais popular no vasto ecossistema de NEAR (56% TVL) e especialmente em Aurora (75% TVL) é o Trisolaris. Trisolaris é uma troca descentralizada e fork do popular protocolo SushiSwap. Por herdar a velocidade e o baixo custo do NEAR ao pagar taxas em ETH, o Trisolaris se tornou mais popular do que o Ref Finance. Além disso, a Trisolaris também está considerando adotar a estrutura de token Ve (essa estrutura é bem conhecida por Curve).
O maior aplicativo DeFi na cadeia NEAR principal (que responde por mais de 70% do TVL lá) é o Ref Finance. No ecossistema NEAR mais amplo (incluindo aplicativos Aurora), o Ref responde por cerca de 19% do TVL. Ref Finance é um criador de mercado automatizado que permite a negociação sem permissão de qualquer token na rede NEAR. Para fornecer liquidez, os usuários precisam ganhar tokens REF. Semelhante a outros grandes DEXs, o Ref Finance é regulado pelo DAO. O protocolo arrecadou $ 4,8 milhões em fevereiro de 2022 da Jump, Dragonfly e Alameda.
NFTs e jogos
NFTs e jogos estão se tornando cada vez mais populares no NEAR devido aos baixos custos de transação e alta latência. Entre eles, Mintbase é a maior plataforma NFT da NEAR. A plataforma se baseia na tradicional compra e venda de NFTs entre usuários para permitir a divisão de royalties ou pagamentos entre vários detentores de carteiras. Eles também levaram a sério as preocupações de armazenamento no setor de NFT e fizeram parceria com a Arweave para armazenamento descentralizado.
Em seu lançamento inicial no segundo semestre de 2021, a coleção NFT Hip Hop Heads negociou mais de $ 0,5 milhão em volume no Mintbase. A Mintbase também fez parceria com o popular artista DeadMau5 para lançar o NFT em dezembro de 2021 em sua plataforma. Apesar dos sucessos que vêm desses projetos, a base de usuários do Mintbase ainda não é garantida como estável.
Devido à estrutura de conta exclusiva da NEAR, os construtores de NFT podem vender suas contas a terceiros, se desejarem. Como resultado, o novo titular da conta recebe um fluxo futuro de receita da venda perpétua dessa NFT. No entanto, essa transferência não é direta em outras plataformas. Por exemplo, o popular Pudgy Penguins NFT baseado em Ethereum tentou por quase três meses mudar os proprietários de seu projeto, mas continuou a enfrentar muitos obstáculos depois disso.
Os jogos no NEAR ainda estão nos estágios iniciais de desenvolvimento, muitos anúncios foram feitos, mas poucos jogos foram realmente lançados desde o primeiro trimestre de 2022. Os estúdios de jogos da Web 3.0 levantaram milhões de dólares para criar jogos no NEAR. Com um plano de lançar mais de 500 jogos na NEAR até o final de 2022, a OP Games arrecadou US$ 8 milhões. Outro estúdio, Vorto Gaming, levantou US$ 4 milhões.
O crescimento do desenvolvedor no NEAR em 2021 está entre os mais impressionantes entre a Camada 1. O NEAR é o segundo protocolo mais rápido de todos os tempos para mais de 400 desenvolvedores, perdendo apenas para o BNB. No número total de desenvolvedores em 2021, a NEAR cresceu mais de 4 vezes e perde apenas para Solana. O crescimento continua em 2022 com mais de 500 outros desenvolvedores ativos alcançados em janeiro e fevereiro.
Esses desenvolvedores não suportam apenas pequenos projetos. Em 2021, a NEAR ocupa o terceiro lugar em crescimento para desenvolvedores em tempo integral com 291%. Terra e Solana superaram ligeiramente NEAR com crescimento de 313% e 307%, respectivamente. Com mais de 100 desenvolvedores ativos em tempo integral, a NEAR perde apenas para Cosmos, Solana, Polkadot, Ethereum e Bitcoin. O crescimento em 2021 ocorre principalmente no período anterior ao anúncio do fundo de desenvolvimento do ecossistema.
Além disso, o Tesouro NEAR também é construído para apoiar o desenvolvimento do ecossistema no longo prazo. Por meio da autorização de taxas de transação de 10%, o fundo possui um mecanismo de financiamento integrado que é reinvestido no desenvolvimento do ecossistema. Para estabelecer as bases para o desenvolvimento sustentável do ecossistema, a NEAR também organiza competições de codificação para alunos do ensino médio e superior.
No espaço da Camada 1, a corrida é entre os protocolos novos e antigos para atingir a velocidade máxima da rede com baixo custo e segurança máxima. Cada concorrente adotou uma abordagem diferente para maximizar cada um desses vetores, ao mesmo tempo em que fez uma série de trocas de centralização. Idealmente, o melhor blockchain seria rápido, seguro, amplamente utilizado e completamente descentralizado.
Muitas estatísticas de taxa de transferência e latência são teóricas, pois a maioria desses blockchains não atinge sua capacidade máxima conforme anunciado. No entanto, a NEAR atualmente ocupa o primeiro lugar em muitas métricas importantes, incluindo custos de transação, transações máximas por segundo e retornos de apostas. O NEAR está atrasado em muitas categorias de descentralização, incluindo o número de validadores, o custo para executar um nó e o coeficiente de Nakamoto.
A NEAR planeja se descentralizar à medida que cresce, ao contrário de alguns outros concorrentes centralizados como o BNB. A NEAR está gradualmente adicionando fragmentos à medida que a rede cresce. NEAR recompensa os validadores que estão trabalhando em shards menos populares, incentivando assim grupos menores de validadores.
Em comparação com seu concorrente mais próximo, Solana, que foi lançado na mesma época, o NEAR é realmente mais barato na relação preço/receita e quase idêntico quando se trata de crescimento de receita. O valor de mercado da Solana ainda é 3 vezes maior que o NEAR e 8 vezes maior em certos pontos.
A atividade do usuário impulsiona os preços dos tokens a curto e longo prazo. Ao observar as principais métricas, como a atividade do usuário e do desenvolvedor, as principais estatísticas parecem ter se estabilizado. O volume de negociação atingiu um pico de cerca de 300.000 por dia, enquanto as contas ativas são de 20.000 por dia.
Um fator limitante do lado da demanda para o token difícil de quantificar é que o NEAR está atualmente listado apenas em algumas exchanges: Binance, Upbit, Kucoin e Huobi. Não está listado no Kraken, FTX US, BitStamp ou Coinbase. Os principais concorrentes são Avalanche, Solana e Cardano, que estão listados em todas essas bolsas.
O principal problema com a listagem parece ser apenas o grande número de novas trocas de tokens que precisam ser listadas no momento. Também há muito trabalho de engenharia a ser feito para que a bolsa integre um novo protocolo e mantenha dados de preços precisos, especialmente quando se trata de tecnologia nova e em rápida mudança, como a NEAR. A falta de listagem nas principais bolsas naturalmente limita o número de compradores, especialmente os dos Estados Unidos.
Por fim, como discutimos anteriormente, a NEAR atrapalhou seu cronograma de desbloqueio de token, o que criou uma pressão de venda constante. De acordo com a documentação do projeto, parece provável que a maior parte do desbloqueio de tokens seja concluída até outubro de 2022, 24 meses após o lançamento da rede principal. Os investidores com tokens desbloqueados custarão menos de 0,5 USD. Aos preços de hoje, eles seriam imediatamente capazes de obter lucros de 20x, então não é surpresa que essa dinâmica tenha pressionado a NEAR para baixo.
Todos os tokens Solana foram desbloqueados no início de janeiro de 2021 e a maioria dos tokens Avalanche foi desbloqueada em agosto de 2021. Após alguma pressão inicial de venda para baixo, ambos os tokens tiveram um desempenho muito bom.
Centralize os validadores
No momento, a NEAR tem cerca de 100 nós que confirmam transações e esse número dobrou desde o final de 2021. Ser um validador também é bastante caro em torno de 1.000.000 USD, número que diminuiu em novembro de 2021. A NEAR se comprometeu a reduzir o custo dos validadores e aumentar o número total de validadores. Embora a NEAR esteja no caminho certo em termos de custo e descentralização, ela ainda depende fortemente de delegar a partes interessadas menores.
É fácil de mover
A maior parte da atividade no ecossistema NEAR está no aplicativo compatível com Aurora EVM. Embora seja ótimo que os desenvolvedores possam facilmente portar aplicativos, isso funciona nos dois sentidos. De fato, $ 500 milhões dos $ 600 milhões em TVL estão em Aurora. Os desenvolvedores podem usar seus aplicativos compatíveis com EVM e usá-los como quiserem.
Este modelo de inicialização EVM teve resultados mistos. Por exemplo, a Polygon mantém quase o dobro de desenvolvedores cross-chain do que desenvolvedores convencionais no ecossistema Polygon ao longo de 5 anos. O mesmo acontece com Avalanche depois de 5 anos. A Celo conseguiu apoiar seus desenvolvedores líderes para que superassem os desenvolvedores cross-chain. A compatibilidade com EVM é ótima, mas os desenvolvedores devem ser encorajados a criar aplicativos nativos lá.
Marketing e reconhecimento da marca
NEAR não foi muito divulgado e aumentou a conscientização sobre a plataforma. Solana lançado ao mesmo tempo, a atenção, bem como o aumento de preço é fundamentalmente diferente. A NEAR criou consistentemente conteúdo técnico forte, mas não encontrou uma conexão direta com pessoas não técnicas. Parte disso é porque a plataforma carece de um líder proeminente que é seguido e apoiado por muitos dos outros Layer 1s: Ethereum (Vitalik), Terra (Do Kwon), Avalanche (Emin Gün Sirer), Solana (via Sam Bankman-Fried) e BNB (CZ). Outra razão pode ser a falta de listagem da NEAR nas principais bolsas dos EUA.
Base de código
Em termos de desenvolvedores, a NEAR está em concorrência direta com a Solana. Embora o NEAR tenha muitos idiomas que podem ser codificados, o principal no Solana é o Rust. A demanda por criptografia é muito alta, levando a uma competição acirrada entre essas duas plataformas. Ambos os protocolos são bem financiados por capital de risco, mas em termos de preço Solana é mais alto que o NEAR e tem mais exposição na mídia e geralmente atrai mais desenvolvedores.
Competir
O NEAR tem muitos recursos que atraem os usuários, mas parece que os usuários estão entrando lentamente no ecossistema. A NEAR espera que o retorno do desenvolvedor e o capital de risco alimentem esse momento, mas até agora isso tem sido limitado.
Falta de testes
NEAR tem especificações incríveis, mas uma vez que a rede escala para um grande número de transações, a rede será capaz de suportar o throughput? Solana afirma ter um rendimento muito alto. A escalabilidade do NEAR precisará ser testada antes de ser confiável para os usuários.
O desenvolvimento atual e futuro da NEAR é coordenado pela organização NEAR. A plataforma NEAR conta atualmente com apenas três membros do conselho que orientarão o futuro do protocolo. O objetivo no futuro é usar DAOs e guildas para capacitar a comunidade no futuro. As guildas são uma característica única do NEAR, embora funcionem de maneira semelhante aos DAOs, pois são partes organizadas e descentralizadas, reunidas em torno de um propósito comum.
As equipes são diferentes porque realmente se concentram na união em torno de um conjunto de habilidades ou paixão comum e, em seguida, aproveitam isso para contribuir para a organização ou para atingir algum objetivo. Uma associação pode contribuir para vários DAOs. Eles funcionam como diferentes departamentos de uma empresa (ou seja, contabilidade, marketing e recursos humanos). O primeiro empoderamento da comunidade começou com a transferência do fundo NEAR de seu site Medium.
Em termos de desenvolvimento técnico, o roteiro da NEAR é público e constantemente atualizado. A NEAR planeia continuar a aumentar o número de validadores, pelo que a barreira à entrada para se tornar um validador é reduzida. A NEAR também planeja continuar aumentando o número de fragmentos à medida que a rede cresce. A equipe também está procurando permitir algumas melhorias na taxa de gás à medida que o uso aumenta.
A equipe e a tecnologia por trás do NEAR são de altíssima qualidade, mas a implementação e a adoção no mercado ainda apresentam certos riscos. No entanto, se vivemos em um mundo diversificado, o NEAR deve ter um lugar. Com investimento de capital de risco, crescimento crescente, uma equipe estelar e a melhor tecnologia da categoria, a NEAR tem uma oportunidade de investimento atraente, apesar de algumas das dificuldades que enfrenta.
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