O que é efeito de rede? Como usar o Network Effect para investir em Crypto?

O que é efeito de rede? Que tipos de efeitos de rede existem? Como usar o Network Effect para encontrar oportunidades de investimento em Crypto?

Alguns dos principais projetos de criptografia cresceram muito rápido e forte com base nos efeitos positivos da rede. Neste artigo vamos aprender tudo sobre Efeitos de Rede:

• O que é efeito de rede? Que tipos de efeitos de rede existem?
• Por que os efeitos de rede podem criar projetos de grande valor no mercado de criptomoedas?
• Como aplicar o Network Effect para encontrar oportunidades de investimento em Crypto

Vamos descobrir com Coin98!

O que é efeito de rede?

O efeito de rede é um efeito econômico, descrevendo o fenômeno de que um aumento no nível de uso de um produto ou serviço aumentará o valor do produto para outros usuários . Então:

• Um efeito de rede positivo ajudará um projeto Crypto a fazer pouco trabalho.
• Um efeito de rede negativo tornará muito difícil para os projetos criar atratividade para seus produtos.

Simulação de efeito de rede

Por exemplo, o Ethereum criou um forte efeito de rede, especificamente:

Durante o Bullrun de 2017, muitas plataformas de Smart Contract surgiram com a promessa de uma tecnologia melhor que a Ethereum, mas a maioria desses projetos não funcionou quando o mercado entrou em uma tendência de baixa real.

Em contraste, a comunidade Ethereum e os desenvolvedores ainda estão lá e construindo. Eles analisam o problema que o Ethereum está enfrentando, depois apresentam uma solução para corrigi-lo e planejam fazê-lo.

Além disso, no construtor, kits de ferramentas que suportam a construção de Protocolos e dApps são desenvolvidos cada vez mais, fazendo com que o Ethereum se torne gradualmente o padrão para o desenvolvimento de Protocolos e dApps, no contexto de outros contratos inteligentes.

Assim, podemos ver o efeito de rede do Ethereum: 

À medida que mais e mais desenvolvedores usam o Ethereum para desenvolver aplicativos.

⇒ Desenvolvedores posteriores podem aproveitar o trabalho da pessoa anterior, construindo outros aplicativos úteis.

⇒ Estimule mais desenvolvedores a construir no Ethereum.

Classificação do efeito de rede

Os efeitos de rede podem ser divididos em três categorias principais e sua dinâmica varia de acordo com a aplicação. Um produto ou serviço pode ter muitos tipos diferentes de efeitos de rede:

Efeitos de rede diretos - Efeitos de rede diretos

O efeito de rede direto descreve um aumento no consumo que leva a um aumento direto no valor.

Por exemplo, o AMM padrão Uniswap v2 é uma ótima iniciativa para liquidar qualquer ERC20 no Ethereum sem um formador de mercado. Neste modelo existem dois componentes importantes:

• O LP (Liquidity Provider) fornece liquidez, em troca o LP recebe uma parte das taxas de transação.
• Os swappers são negociadores no AMM, em troca terão que pagar uma taxa de 0,3%.

Aqui pode ser visto que, se um usuário participar de uma posição LP, ele criará diretamente mais liquidez para o par de negociação e ajudará o swapper a negociar a um preço mais baixo. Este é um efeito de rede ao vivo.

Efeitos de rede indiretos

O efeito de rede indireto descreve como o aumento do uso de um produto aumenta a produção de bens complementares cada vez mais valiosos , levando a um aumento no valor do produto original.

Exemplo: Depois que o Uniswap V2 estava em operação por um tempo, a equipe lançou o Uniswap V3, que é uma atualização do V2, tem todas as vantagens do V2 e adiciona muitos outros recursos para melhorar a eficiência de capital do LP. , incluindo os seguintes recursos principais. :

• A liquidez centralizada dá aos LPs controle granular sobre a faixa de preço à qual seu capital é alocado.
• As taxas flexíveis permitem que os LPs sejam adequadamente compensados ​​por assumirem diferentes níveis de risco.
• V3 Oracles é capaz de fornecer preços médios de tempo (TWAP) sob demanda para qualquer período nos últimos 9 dias.

Os recursos do Uniswap V3 são aproveitados por vários projetos para construir outros produtos DeFi . Se considerarmos apenas a V3, atualmente existem mais de 43 projetos operando em diversos campos, como Gerenciamento de Posição de LPs, Ferramentas de Negociação, Mineração de Liquidez, Eficiência de Capital, ...

No caso acima, você pode ver que existem alguns efeitos de rede diretos relacionados ao Uniswap V3, mas além disso, também existem efeitos de rede indiretos decorrentes de projetos Build on top Uniswap V3 que dificultam o cálculo. V3 está aumentando dia a dia.

Efeitos de rede de dois lados

O efeito de rede bilateral descreve um aumento no uso por um grupo de usuários que aumenta o valor de um produto complementar para outro conjunto distinto de usuários e vice-versa.

Por exemplo, no DeFi podemos encontrar o efeito de rede de dupla face do Dex Aggregator. 

Quando houver muitos usuários usando o Dex Aggregator, como Coin98 Exchange , 1Inch , Paraswap , ...

A experiência do usuário ao usar o produto não melhora necessariamente. No entanto, esses usuários ajudarão: 

• Gere mais taxas de transação para DEXs .
• Aumentar a receita para Provedores de Liquidez e Formadores de Mercado.

⇒ Incentivar indiretamente novas contas. 

⇒ Estes por si só ajudam a melhorar a experiência do usuário, criando uma fonte mais rica de liquidez.

O poder do efeito de rede em criptografia

Uma maneira intuitiva de entender por que os efeitos de rede são poderosos é que podemos observar seus efeitos em termos da relação entre valor e custo.

Esta imagem nos mostra que o poder do efeito de rede está no fato de que o custo de manutenção da rede não aumenta tão rapidamente quanto o valor da rede. O valor aumenta à medida que o tamanho da rede aumenta ⇒  Valor Exponencial - O custo aumenta linearmente.

Em criptografia, vimos a forte influência do Network Effect como: 

• O efeito de rede do Bitcoin decorre de muitas pessoas vê-lo como uma reserva de valor , incentivando assim os mineradores a proteger a rede, apesar das deficiências tecnológicas do Bitcoin em comparação com outras alternativas.
• O efeito de rede do Ethereum se origina de desenvolvedores que implementam aplicativos , cada desenvolvedor se torna um bloco de lego que outros desenvolvedores podem alavancar seu trabalho para criar outros aplicativos úteis, com o tempo ele faz com que o Ethereum se torne gradualmente o padrão para o desenvolvimento de Protocolos & dApps .

A robustez do efeito de rede pode ser vista com mais clareza nos níveis de aplicação, em particular na evolução do AMM .

A maioria dos usuários atuais do DeFi conhecerá principalmente o Uniswap V2 e V3, mas e o Uniswap V1?

Em essência, o Uniswap é um protocolo para negociar tokens de maneira descentralizada e sem permissão no Ethereum. A primeira versão do Uniswap foi lançada em novembro de 2018 e não atraiu muitos usuários.

Em maio de 2020, a Uniswap lançou a segunda versão de seu protocolo chamado Uniswap V2 que permite liquidez ERC20 - ERC20, e BÙM, Uniswap V2 entrou em um período de desenvolvimento parabólico e rapidamente se tornou um aplicativo. Também se tornou um padrão para AMMs e muitos protocolos são construídos em cima do Uniswap v2.

Em geral, o Uniswap V1 leva cerca de 1 a 2 meses para atingir o volume total de negociação de US$ 100 milhões, mas o V2 ​​precisa apenas de cerca de 1 mês para atingir o volume total de negociação de US$ 1 bilhão.

Como aplicar o efeito de rede na análise e investimento de criptografia

A criptomoeda é um mercado de mudanças muito rápidas, uma corrida de alta pode terminar em alguns meses, as tendências podem começar e terminar em 1 a algumas semanas, mas misturadas podem haver tendências de longo prazo que duram. para unidades de cinco, por exemplo, plataforma de contrato inteligente de grupo de projeto, DeFi,.... 

Então, como detectar a Super Tendência nas inúmeras Tendências que aparecem no mercado?

Agora podemos aplicar nosso conhecimento do Network Effect para analisar e considerar se esse setor pode criar um efeito de rede positivo?

Faça a pergunta: O aumento do uso dos protocolos por parte dos usuários nesse setor aumenta os benefícios para outros usuários? Se a resposta for sim, há uma grande chance de você ter encontrado tendências com potencial para se desenvolver a longo prazo no futuro.

Depois de ter uma compreensão geral, você pode começar a aprender mais detalhes, aprofundar-se para examinar a subcategoria em uma categoria grande, por exemplo, no DeFi, existem muitas subcategorias, como:

• DEX ⇒ AMM, Orderbook, Modelo Híbrido,...
• Empréstimos ⇒ Mercado Monetário, Otimizador de Rendimento,...
• Derivado ⇒ Perp, Opção, Sintético,...
• ...

Depois de identificar a subcategoria que deseja explorar, você pode se aprofundar e aprofundar os detalhes dos projetos dentro dela para encontrar oportunidades de investimento de alto ROI.

resumo

Acima estão as informações básicas sobre o Network Effect, bem como como aplicar o Network Effect à análise e investimento de criptografia. Se você tiver outras perguntas relacionadas ao tópico acima, comente abaixo para que o Coin98 apoie imediatamente! 

Não se esqueça de seguir a seção de Conhecimento de Investimento da Coin98 para estar atualizado com todo o conhecimento mais recente no mercado de Criptomoedas e instruções sobre como usar exchanges, carteiras ou ferramentas para servir ao processo de investimento.

Por favor, registre-se e participe dos grupos e canais do Coin98 Insights abaixo para discutir com administradores e outros membros da comunidade:

• Converse com administradores e membros em: t.me/Coin98Insights_Chat
• Atualize informações e muitos insights interessantes em: t.me/Coin98Insights
• Tutoriais em vídeo, compartilhando experiências de investimento em: youtube.com/coin98
• Atualize e discuta informações em: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Infográficos interessantes sobre o mercado: twitter.com/Coin98Insights