Wie finde ich die "Einhörner"? Der Artikel liefert Ihnen äußerst nützliche Informationen über den Krypto-Markt.
IOSG Ventures ist ein Investmentfonds, der sich auf wirtschaftliche Durchbrüche konzentriert, die von der Kombination aus Finanzen und Open-Source-Code inspiriert sind und sich von der Infrastruktur des gesamten Web3.0 bis hin zu DeFi und Cross-Chain konzentrieren.
Heute werde ich aus der Perspektive des Fonds mit Ihnen teilen, wie Sie Value-Anlagen finden, die die dezentralisierte Wirtschaft verändern können.
Wie finde ich die "Einhörner"?
Dafür gibt es 3 Schlüssel: „ Menschen anschauen, Handlungen anschauen und wegschauen“.
Ich hoffe, dass ich, wenn der Zyklus und die Zeit kommen, die richtigen Leute finden und ihnen helfen kann, die besten Produkte herzustellen, um die Bedürfnisse des Marktes zu erfüllen.
Kurz gesagt, die Elemente, die Sie haben müssen, sind:
Als nächstes müssen Sie die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft betrachten.
Welche Ereignisse erschüttern den Markt? Wie viele Jahre dauert im Durchschnitt der Zyklus für den Technologie-, Medizin-, Bio-, Blockchain- usw. Boom?
Zum Beispiel:
Jeder Zyklus schafft unvorstellbares Wachstum und weltverändernde Giganten wie: Microsoft, Apple, Google, Wechat, ...
Was wird also die Ära des nächsten Zyklus sein?
Eine interessante Tatsache ist, dass DeFi nur 3 Jahre brauchte, um die Ergebnisse zu erzielen, für die traditionelle Finanzen mit veralteten Technologien Jahrzehnte brauchten, um sie zu erreichen.
DeFi wird die traditionelle Finanzierung schrittweise in eine dezentrale Finanzierung umwandeln. Und diese Veränderung wird enorm sein.
Was wir sind und tun werden
IOSG wurde 2017 gegründet und hat in eine Reihe von DeFi-Projekten wie MakerDAO und DDEX investiert.
Einige Beispiele, warum wir investieren:
Als nächstes werde ich jeden spezifischen Zweig kategorisieren, damit Sie ihn leicht studieren können.
Teil 1: Web 3.0 & DeFi
Warum brauchen wir web3.0?
Denn mit Web 3.0 haben Benutzer die Kontrolle über ihre Identität und Daten, und sie können diese Daten teilen, ohne sich der Überwachung oder Zensur durch Dritte unterziehen zu müssen.
Vielleicht sind es jetzt die Wiederbeschaffungskosten, Netzwerkeffekte und die Benutzererfahrung, die die Giganten davon abhalten, sich in Richtung Web 3.0 zu bewegen. Dies mag kurzfristig zutreffen, aber da sich immer mehr Benutzer für die Vorteile von Web 3.0 entscheiden, ist eine Änderung unvermeidlich.
Web3.0 hat viele Komponenten, aber jetzt sehe ich viele Chancen in der Middleware , weil sie das Gateway sein wird, das die gesamte Infrastruktur und die Anwendungsschichten verbindet und damit die Blockchain nutzbar macht und die Benutzerakzeptanz erhöht.
Teil 2: DEX & AMM
Es gab eine Zeit , in der Uniswap , die größte AMM DEX-Börse, ein Handelsvolumen hatte, das Coinbase übertraf. Mit der herausragenden Wachstumsrate können wir sagen, dass DEX ein großer Trend sein wird.
Aber wenn Sie das aktuelle Handelsvolumen von DEXs von nur etwa 57 Milliarden Dollar mit zentralisierten Spotbörsen von 3,7 Billionen Dollar und dem Derivatemarkt von 6,5 Billionen Dollar vergleichen, sehen wir das Wachstumspotenzial: Das Wachstum von DEX wird enorm sein.
Wie weit haben sich DEXs entwickelt?
Von den ersten Börsen wie IDEX > Automatisierte AMM-Börsen wie Uniswap, Balancer > Flexible AMM-Börsen wie DODO > Allgemeine Handelsplattformen. Wir können sagen, dass die aktuelle Wachstumsrate von DEX sehr beeindruckend ist.
AMM verwendet Orakel wie DODO, um ein Vielfaches effizienter als herkömmliche AMMs in Bezug auf Intelligenz und Genauigkeit. Und ich glaube, dass AMM in Zukunft mehr Anwendungen haben wird.
Das ultimative Ziel einer DEX ist es, den Mittelsmann vollständig zu eliminieren, den Großteil der Transaktionskosten zu reduzieren und die Vorteile für die Benutzer zu maximieren .
Teil 3: NFT
NFT hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit in der Community auf sich gezogen, aber die meisten Menschen verstehen NFT und sein Potenzial immer noch nicht wirklich.
Die Leute denken , dass Knappheit NFTs wertvoll macht, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Anders als in der Vergangenheit, als NFTs nur auf Spielgegenstände oder Sammlerstücke beschränkt waren, boomt NFT jetzt mit der Kombination aus DeFi (Kreditvergabe, Versicherung, …) und sozialen Tokens wirklich und ist in der Lage, sein wahres Potenzial auszuschöpfen .
Unserer Analyse zufolge wird das NFT-Handelsvolumen von derzeit 13 Millionen US-Dollar auf 100 Millionen US-Dollar in nicht allzu ferner Zukunft steigen.
Teil 4: Schicht 2
Um ein wenig über die Expansionspläne von Ethereum zusammenzufassen, unterteilen wir sie in 3 Kategorien:
Die beiden beliebtesten Lösungen sind derzeit ZK Rollup und Optimistic Rollup:
Plasma und Roll-up haben wichtige Unterschiede, die sind:
Staatliche Kanäle und öffentliche oder Seitenketten haben jeweils ihre eigenen Vor- und Nachteile. Dapps mit hohen Latenzanforderungen werden sich für staatliche Kanäle entscheiden, aber viele aktuelle öffentliche/Seitenketten bieten auch leistungsstarke Verarbeitungsfunktionen mit niedrigen Transaktionsgebühren.
Wir gehen davon aus, dass in Zukunft der größte Teil des DeFi-Ökosystems Roll up als Technologielösung verwenden wird.
Teil 5: Traditionelle Finanzen
Wie Sie wissen, fehlt es DeFi derzeit am meisten an Benutzern. Und wenn es möglich ist, Benutzer von außen anzuziehen (eigentlich gibt es viele traditionelle Vermögenswerte, die in die DeFi-Sphäre gebracht werden können), dann wird das ein großes Sprungbrett für DeFi sein.
Beispielsweise nutzen Centrifuge und Persistence beide Lieferketten von traditionellen Finanzanlagen, um sich mit DeFi zu verbinden.
Teil 6: Versicherung
Als nächstes kommt ein Thema, bei dem ich am optimistischsten bin.
Die dezentrale Versicherung deckt die folgenden 4 Hauptkategorien ab:
DeFi boomt, aber verlässliche Versicherungsprodukte fehlen noch. Es gibt drei Risiken, die herkömmliche Versicherungen nicht bieten können:
Wir gehen davon aus, dass der Versicherungsmarkt bis 2022 1,4 bis 4,5 Milliarden US-Dollar und bis 2025 2,5 bis 15,2 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
Machen Sie eine einfache Berechnung, die aktuelle TVL des Marktes beträgt 10 Milliarden Dollar. Nehmen wir an, 10 % von ihnen kaufen eine Versicherung mit einer Prämie von 5 %/Jahr => Die Marktgröße beträgt jetzt rund 52 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 2,5 Millionen US-Dollar.
Ich bin auch optimistisch, was die Zukunft der DeFi-Versicherung in zwei Richtungen betrifft: Allgemeine Versicherungen wie 1inch, die AMMs aggregieren, und Rückversicherungsprojekte zum Schutz vor systemischen Risiken.
Teil 7: Brücke BTC - Ethereum
DeFi ist derzeit etwa 15 Milliarden Dollar wert (etwa ein Viertel der Marktkapitalisierung von Ethereum) ⇒ das Wachstumspotenzial, das Ethereum für DeFi bringt, ist sehr begrenzt.
Der Markt braucht etwas, um die Barrieren zwischen Blockchains einzureißen und einen größeren gemeinsamen Markt zu schaffen. Daher denken wir, dass die Einführung von Bitcoin in DeFi eine großartige Gelegenheit für DeFi ist, weiter zu wachsen.
Wenn ein Projekt einen Weg für Bitcoin schaffen kann, um DeFi zu durchdringen, wird es sicherlich ein Einhorn sein, das das DeFi-Ökosystem vollständig verändert.
Gegenwärtig sind die meisten Brückenprojekte zentralisiert, was ein schwerwiegender Verstoß gegen die dezentralisierte Finanzierung ist. Ein dezentralisiertes Cross-Chain-Projekt für Bitcoin ist also der richtige Weg und deshalb investieren wir in tBTC.
Wir glauben, dass dezentralisierte Cross-Chain-Projekte für Multi-Assets eine Richtlinie sein werden, die die Entwicklung des Marktes anführt.
Teil 8: Geldbörse
Als Gateway zur Steigerung des Benutzerverkehrs sind selbstverwaltende Wallets in Kombination mit intelligenten Verträgen der Kernfaktor für die Entwicklung von Projekten.
Zunächst muss jedoch das Element der Vermögenssicherheit an erster Stelle stehen . Als nächstes muss das Projekt eine einfache, benutzerfreundliche Oberfläche haben, kombiniert mit einer „Ein-Klick“-Erfahrung; Benutzer müssen das Wallet nicht verlassen, um herauszufinden, mit welchem DeFi-Projekt sie in diesem Wallet interagieren.
Wallet ist auch ein Array, bei dem sich IOSG auf die Anzahl der Benutzer konzentriert und darauf achtet.
Epilog
In den letzten Jahren haben wir in etwa 70 Unternehmen investiert, darunter viele Unicorn-Projekte, typischerweise Projekte wie Near Protocol, Avalanche, Oasis Labs usw. im Jahr 2017.
Geld allein reicht in der Crypto-Welt jedoch nicht aus, wir haben viel Hilfe von der Community erhalten und uns auch mit vielen Organisationen zusammengetan, um verschiedene Empfehlungen zu teilen, die mehr Wert bieten – nur eine Investition.
Wir haben einen langen Weg zurückgelegt, um Ihr Vertrauen von der Community zu verdienen, und werden hier sicherlich nicht aufhören.
Liebe!!
Quelle: IOSG Insights
Kurzübersetzung: Duy Nguyen
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