Einer der Gründe, warum Blockchain-Projekte so schnell wachsen, ist der Wettbewerb. Und der Wettbewerb auf diesem Markt ist äußerst hart.
Algorand ist eine der wenigen Smart-Contract-Plattformen, die viele Dienstprogramme ständig verbessert und weiterentwickelt, um den Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden. Insbesondere erfreut sich die ALGO-Münze von Algorand bei Einzelpersonen und Institutionen, die in den Kryptomarkt investieren, immer größerer Beliebtheit.
Wie hat sich Algorand im letzten halben Jahr entwickelt? Werfen wir im folgenden Artikel einen Blick auf die Ereignisse rund um die Entwicklungsreise des Algorand-Projekts mit dem TraderH4-Team.
Algorand ist eine Blockchain-Plattform, die einen neuen Konsensmechanismus namens Pure Proof of Stake (PPoS) verwendet. Es ermöglicht jedem, sich an der Entwicklung dezentraler Finanzprotokolle und -anwendungen zu beteiligen.
Das Projekt wurde 2017 von MIT-Professor Silvio Micali gegründet und von Algorand Inc. gebaut. – ein Softwareunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten.
Die Entwicklung von Algorand wird von der Algorand Foundation koordiniert – einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Singapur. Algorand hat in den Jahren 2018 und 2019 über ALGO-Münzverkäufe über 126 Millionen US-Dollar eingesammelt. Ein großer Teil dieses Geldes wurde im Rahmen eines Rückkaufprogramms an ICO-Investoren zurückgegeben.
Das Algorand-Mainnet ging im Juni 2019 in Betrieb, als sich das Projekt noch in der Entwicklung befand, aber im Wesentlichen alle Kernfunktionen und -funktionen fertiggestellt waren.
Wie bereits erwähnt, nutzt die Algorand-Blockchain einen neuen Konsensmechanismus namens Pure Proof of Stake (PPoS), der es ermöglicht, rund 11.000 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten.
Die Algorand-Plattform ist derzeit durch rund 120 Validierungsknoten gesichert. Diese Knoten wählen einen der vielen am Algorand-Netzwerk teilnehmenden Knoten aus, um basierend auf dem Einsatzbetrag pseudozufällige Blöcke vorzuschlagen.
Die Anzahl der am Algorand-Netzwerk teilnehmenden Knoten wurde nicht bekannt gegeben. Diese Informationen werden in den Algorand-Dokumenten ebenfalls nicht erwähnt, aber es ist wahrscheinlich, dass die Zahl bei Tausenden von Knoten liegt, da der Verbindungsprozess sehr einfach ist.
Im Gegensatz dazu erfordert die Umstellung auf einen Relay-Knoten eine Koordination mit der Algorand Foundation sowie fortschrittliche Hardware. Tatsächlich werden nur etwa 20 der Relay-Knoten von Algorand von Unternehmen betrieben, die nicht direkt mit der Algorand Foundation verbunden sind.
Allerdings führt die Algorand Foundation aktiv weitere verbindungslose Relay-Knoten ein. Und es wird erwartet, dass in naher Zukunft etwa 20 neue Knoten zufällig ausgewählt werden.
ALGO ist die native Münze der Algorand-Blockchain. Es dient dem Abstecken, der Verwaltung und der Zahlung von Transaktionsgebühren. Die teilnehmenden Knoten müssen über mindestens einen ALGO verfügen, um am Konsens teilnehmen zu können. Es gibt keine Sperr- oder Entsperrzeit und auch kein Verlustrisiko.
Andererseits müssen Relay-Knoten kein ALGO einsetzen. Laut AlgoExplorer beträgt die aktuelle Belohnung nur 0,06 % pro Jahr, obwohl die Blockbelohnung von Algorand im Vergleich zur belohnungsbasierten Governance-Beteiligung von ALGO um etwa 7 % gestiegen ist.
Der Governance-Mechanismus von Algorand wird in diesem Artikel nicht analysiert. Wir sollten aber auch wissen, dass das Verwaltungssystem von Algorand Zehntausende aktive Benutzer hat.
Die Transaktionsgebühren auf Algorand betragen 1 %, aber Relaying-Knoten verdienen diese Transaktionsgebühren nicht. Stattdessen wird Algorand einen Teil aller Transaktionsgebühren für den Kauf von Emissionszertifikaten verwenden.
Auf das Ökosystem von Algorand kann über die Pera Algo Wallet, MyAlgo Wallet oder die AlgoSigner-Browsererweiterungs-Wallet zugegriffen werden.
Laut der Website des Algorand-Ökosystems gibt es etwa 300 Projekte, die auf Algorand aufgebaut sind. Etwa 10 dieser Dapps sind DeFi-Protokolle mit einem Total Locked Value (TVL) von rund 150 Millionen US-Dollar (wie von DefiLlama angegeben).
Algorand hat die Veröffentlichung der virtuellen Algorand-Maschine mit dem Ziel angekündigt, die nächste Generation von DeFi-Protokollen und -Anwendungen zu unterstützen.
Im Oktober 2021 gab die Algorand Foundation bekannt, dass der ALGO-Flash-Sale abgeschlossen sei. Dadurch ermöglicht diese Veranstaltung Erstinvestoren den Verkauf großer Mengen ALGO, wann immer dieser überhöht ist. Daher ist das Ende dieses Programms natürlich eine sehr gute Nachricht für ALGO-Inhaber.
Im November 2021 kündigte die Algorand Foundation das Programm zum Betrieb des ersten Relay-Knotens an. Darunter sind 20 neue Übergangsknotenkandidaten, die nicht mit den Einheiten hinter Algorand verbunden sind.
Ein Algorand-Projekt namens Algomint hat außerdem eine Brücke zwischen den Bitcoin- und Ethereum-Blockchains geschaffen. Ziel ist es, das Algorand-Ökosystem zu unterstützen, das eine Verbindung zu den beiden beliebtesten Vermögenswerten auf dem Kryptomarkt, BTC und ETH, herstellt.
Kurz darauf gründete ein ehemaliger Citibank-CEO einen Kryptofonds im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar mit Algorand als erstem Partner. Das ist ein gutes Zeichen für Algorand, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass viel Geld in das Algorand-Ökosystem fließt.
Während des Algorand-Kongresses in Miami Ende November 2021 kündigte Algorand an, mit der Stadt Miami zusammenzuarbeiten, um die Luftqualität dort zu überwachen.
Darüber hinaus hielt der technische Leiter von Algorand auch eine Keynote zu Algorands kommender Quantensicherheit durch Staatsnachweise.
Anfang Dezember 2021 kündigte Borderless Capital an, weitere 500 Millionen US-Dollar in das Algorand-Ökosystem zu stecken.
Die Algorand Foundation gab außerdem bekannt, dass sie ihr Relay-Node-Programm auf die Algorand-Community ausweiten wird.
Mitte Dezember 2021 kündigte die Algorand Foundation außerdem ein Liquidity-Mining-Programm für Algorand DeFi-Protokolle an. Und die Belohnungen dieses Programms stammen aus dem Viridis-Fonds im Wert von 300 Millionen US-Dollar.
Einige Tage später wurde ein auf dem mit Spannung erwarteten Algorand basierendes Projekt namens Algofi gestartet. Seitdem hat sich dieses Projekt zum Flaggschiff-DeFi-Protokoll von Algorand mit einem Gesamtwert von mehr als 90 Millionen US-Dollar entwickelt.
Im Januar 2022 bestätigte die Algorand Foundation die Ausgabe der ersten Charge Governance-Coins, ALGO, an Algorand-Investoren.
Ein Drone Racing-Unternehmen hat sich außerdem mit Algorand zusammengetan, um einen Play to Earn-Titel zu entwickeln, der auf der Algorand-Blockchain entwickelt wird.
Grayscale Investments hat bekannt gegeben, dass es die Einrichtung eines Treuhandfonds für Algorand erwägt. Dadurch wird ALGO für institutionelle Anleger zugänglicher.
Anfang Februar 2022 gab die Algorand Foundation ihren Vorschlag bekannt, eine exklusive Gruppe wichtiger Algorand-Investoren namens xGov zu gründen. Mitglieder dieser Gruppe werden die Empfehlungen der Investorengemeinschaft diskutieren, die in das Governance-System von Algorand einbezogen sind.
Die Algorand Foundation gab außerdem bekannt, dass sie den ehemaligen JPMorgan-CEO Staci Warden zum CEO von Algorand ernannt hat.
Auf der ETH-Konferenz in Denver gab Staci Warden bekannt, dass die Algorand Foundation 10 Millionen US-Dollar für Ethereum- kompatible Algorithmen bereitstellen wird .
Darüber hinaus gab Algorand Wallet auch bekannt, dass es seinen Namen in Pera Algo Wallet geändert hat und eine Roadmap zur Entwicklung neuer Dienstprogramme veröffentlicht hat, darunter NFT-Unterstützung, Fiat, DeFi-Protokollintegration und Zugriff auf die Schnittstellenverwaltung von Algorand.
Anfang März 2022 schloss Algorand ein Upgrade ab, das seine Smart-Contract-Funktionalität erweiterte, um komplexere Dapps erstellen zu können. Gleichzeitig wird dieses Upgrade auch die Voraussetzungen für die Post-Quanten-Funktionen von Algorand schaffen.
Mitte März 2022 kündigte auch eine beliebte Peer-to-Peer-Musikplattform, die früher als LimeWire bekannt war, an, dass sie als NFT-Marktplatz auf Algorand neu gestartet wird.
Die Algorand Foundation kündigte außerdem an, dass sie das ALGO-Förderprogramm auslaufen lassen und es künftig durch verschiedene Ökosystem-Finanzierungsprogramme ersetzen wird.
Gleichzeitig gab die Algorand Foundation bekannt, dass sie einem Algorand-Projekt namens „Algorand Name Service“ einen Zuschuss gewährt habe.
Ebenfalls im März 2022 gab die Algorand Foundation bekannt, dass sie einem weiter entwickelten Projekt namens AlgoLaunch einen Zuschuss gewährt hat. Dies ist eine Launchpad-Plattform für kommende Algorand-Bauprojekte.
Ende März 2022 gab Grayscale die Einführung des GSCPxE-Fonds (Grayscale® Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund) mit Algorand bekannt. Allerdings macht ALGO nur etwa 4,4 % der aktuellen 2,6 Millionen US-Dollar-Allokation des Fonds aus.
Mitte April 2022 kaufte die Algorand Foundation anlässlich des Earth Day alle Werbetafeln auf dem New Yorker Times Square, um die Botschaft zu übermitteln, dass Kryptowährungen umweltfreundlich sein können.
Wie bereits erwähnt, kündigte die Algorand Foundation außerdem die Schaffung eines speziellen Smart Contracts an. Dementsprechend wird ein Teil der Transaktionskosten auf der Algorand-Blockchain für den Kauf von Carbon Credit umgeleitet. Dies gilt als Teil der Null-Kohlenstoff-Verpflichtung, die das Projekt im Jahr 2021 unterzeichnet hat.
Ende April 2022 ging Algorand eine Partnerschaft mit Flare Network ein, um zusätzliche Brücken zu anderen Kryptowährungs-Blockchains zu bauen. Das ist interessant, weil Flare Network ein Kryptowährungsprojekt ist, das Teil des XRP-Ökosystems ist.
Eine weitere Sache, die Algorand Ende April 2022 bekannt gab, war ein Vorschlag zur Änderung des Governance-Prozesses von Algorand.
Anfang April 2022 kündigte Algorand an, die bevorstehende FIFA-Weltmeisterschaft in Katar zu sponsern. Die Höhe des Sponsorings wurde noch nicht bekannt gegeben.
Vor kurzem gab Algorand bekannt, dass es eine weitere beliebte Peer-to-Peer-Musikplattform namens Napster erworben hat.
Dies veranlasst viele Anleger zu der Frage: Werden dezentrale Musik-Streaming-Dienste in naher Zukunft die Welle der Krypto-Einführung anführen?
ALGO gibt Preisanalyse
Der Kryptowährungsmarkt befindet sich in einer Rezession, seit Bitcoin Mitte November 2021 seinen neuen Höchststand erreichte. Der Grund liegt in der unaufhörlichen Erhöhung der Zinssätze durch die FED zur Bekämpfung der anhaltenden Inflation und dem jüngsten Zusammenbruch von Terra & TerraUSD .
Darüber hinaus verringern eine Reihe anderer Faktoren rund um das Ökosystem von Algorand den Wert von ALGO. Die Beschleunigung der Vesting-Aktion hat den Preisanstieg von ALGO abgeschwächt, da sie es frühen Anlegern ermöglichte, ALGO in großen Mengen zu verkaufen, wenn der Preis stieg.
Aus diesem Grund übertraf der Preis von ALGO nur kurzzeitig den ICO-Preis von 2,4 USD, bevor er abstürzte. Obwohl die Schnellauktion Anfang Oktober letzten Jahres endete, scheint der strukturierte Verkauf durch die Algorand Foundation fortgesetzt zu werden. Dies zeigt uns, dass Algorand Inc. verkauften auch eine große Menge an ALGO, die sie hielten.
Allerdings wird die Menge an ALGO, die die Algorand Foundation seit September 2021 verkauft hat, nicht bekannt gegeben. Was TraderH4 jedoch herausgefunden hat, ist, dass der Umlaufbestand der Münze seit September 2021 nach historischen Daten von CoinMarketCap um mehr als 1,1 Milliarden ALGO und nach Daten von CoinGecko um über 900 Millionen gestiegen ist .
Wenn wir also einen durchschnittlichen Betrag von 1 Milliarde US-Dollar annehmen und in dieser Zeit einen durchschnittlichen Preis von etwa 1 US-Dollar pro ALGO annehmen, ist es möglich, dass seitdem ab September 2021 eine große Anzahl von ALGOs im Wert von etwa 1 Milliarde US-Dollar verkauft wurden.
Nach fundamentalen wirtschaftlichen Gesichtspunkten sollte dieser Verkauf von ALGO seinen Wert nicht wesentlich beeinträchtigen, sofern genügend Nachfrage nach ALGO besteht. Allerdings scheint die Nachfrage nach ALGO derzeit sehr gering zu sein.
Beispiel : Die AlgoSigner-Browsererweiterung hat nur 20.000 Downloads, was einer Verdreifachung seit letztem Oktober entspricht. Aber diese Zahl ist im Vergleich zu anderen Ökosystem-Speicher-Wallets nicht beeindruckend.
Auch Pera Algo Wallet hat seit Oktober 2021 nur 100.000 Downloads erreicht, was zeigt, dass die Algorand-Blockchain offenbar nur 100.000 aktive Nutzer hat.
Die Top-Dapps von Algorand hatten letzten Monat nur etwa 50.000 Benutzer. Dies steht wirklich im Einklang mit der Anzahl der ALGO-Inhaber, der Anzahl der Benutzer, die an der Governance von Algorand teilnehmen.
Der gesamte gesperrte TVL-Wert von Algorand beträgt nur etwa 117 Millionen US-Dollar. Diese Zahl macht es für Anleger unmöglich zu glauben, dass das gesamte Geld von mehreren tausend Nutzern des Algorand-Protokolls stammt.
In Interviews und Präsentationen von Algorand-Teammitgliedern stellte insbesondere Algorand-Gründer Silvio Micali die bevorstehende Roadmap des Projekts vor.
Zuvor, im Oktober 2021, erwähnte Sean Ford, COO von Algorand, dass sie sich in Gesprächen mit Zentralbanken auf der ganzen Welt befinden, um die Infrastruktur für ihr CBDC bereitzustellen. Er machte jedoch keine Angaben zu der Art der Vermögenswerte oder zum konkreten Zeitpunkt für die Umsetzung dieses Plans.
Sean Ford erwähnte auch, dass Algorand dank Skalierungstechnologien der nächsten Generation bald auf 10.000 Transaktionen pro Sekunde skalieren wird.
Im Dezember 2021 erwähnte Adi Wagenekt, Leiter des Ökosystems bei Algorand, dass das Ziel im Jahr 2022 darin besteht, dass der in den DeFi-Protokollen von Algorand festgelegte Gesamtwert mindestens 200 Millionen US-Dollar erreicht. Darüber hinaus plant die Algorand Foundation, 500 Millionen US-Dollar für den Ausbau des Algorand-Ökosystems auszugeben.
Die erste Herausforderung ist die mangelnde Benutzerakzeptanz von Algorand. Fast jede nach Marktkapitalisierung führende Kryptowährung verzeichnete in den letzten Monaten ein exponentielles Wachstum ihrer Nutzerbasis. Dieses exponentielle Wachstum ist bei Algorand jedoch nicht erkennbar.
Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Algorand-Wallets, die für die Interaktion mit seinen Dapps verwendet werden, nicht benutzerfreundlich gestaltet sind.
Die zweite Herausforderung liegt im Tokenomics-Modell von Algorand. Sein Design ist nicht so toll und es scheint, dass die frühen Investoren von ALGO dominanter sind als die letzten, sodass es die Preisentwicklung von ALGO nicht beeinflussen kann.
Tatsächlich wächst das zirkulierende Angebot an ALGO weiter. Der ehemalige CEO der Algorand Foundation, Sean Lee, feierte, dass der Umlaufbestand der Münze von 1,4 Milliarden ALGO auf über 6,3 Milliarden ALGO im Jahr 2021 anstieg.
Dieser gesamte Verkauf wird keinen großen Einfluss auf den Preis der Münze haben, solange auf dem Markt genügend Nachfrage nach ALGO besteht. Allerdings haben wir auch gesehen, dass das aktuelle Angebot an ALGO höher ist als die Nachfrage. Der Grund dafür ist, dass sich Algorand auf die Bereitstellung von Dienstleistungen für Institutionen und nicht für Benutzer und Privatanleger konzentriert hat.
Das Obige enthält alle Informationen zu den Meilensteinen, die Algorand erreicht hat, sowie zu den Herausforderungen, die Algorand im Jahr 2022 meistern muss. Algorand hat in naher Zukunft noch viel zu tun.
Die Fokussierung auf institutionelle Anleger kann jedoch nur begrenzt dazu beitragen, Nachfrage nach ALGO zu generieren. Um jedoch das wahre Potenzial von Algorand zu erkennen, werden wir seine Entwicklung über einen noch längeren Zeitraum genau beobachten. Denn Algorand verfügt über fortschrittliche Technologie, hat aber nicht das beworben, was diese Plattform besitzt.
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