Wussten Sie, dass ein Drittel des ETH-Einsatzes in der Ethereum-Beacon-Kette von einem einzigen Protokoll stammt? Das Protokoll heißt Lido Finance , und obwohl es Bedenken hinsichtlich seines massiven Anteils gab, hat das Kryptoprojekt mehr zu bieten, als man sehen kann.
Lido Finance wurde im Oktober 2020 von Konstantin Lomashuk, Vasiliy Shapovalov und Jordan Fish gegründet.
Konstantin hat einen Doktortitel im Finanzwesen und ist seit 2015 im Kryptobereich tätig, insbesondere als Gründer von P2P Validator, einem Unternehmen, das Validatorknoten auf mehreren Blockchains betreibt. Proof-of-Stake ist anders.
Konstantin kaufte seinen ersten Bitcoin im Jahr 2014, beteiligte sich später in diesem Jahr am Ethereum ICO und verkaufte offenbar nie seinen ETH BTC oder eine andere Kryptowährung, die er seitdem gekauft hatte. .
Dadurch ist sein Vermögen in seinem Krypto-Portfolio um das 10.000- bis 50.000-fache gewachsen, und er sagt, sein Geheimnis bestehe darin, sich auf Projekte zu konzentrieren, die die Gründer im Sinn hätten. Freuen Sie sich.
Vasiliy Shapovalov hat einen Bachelor-Abschluss in Mathematik und war fast ein Jahrzehnt als Software-Ingenieur tätig, bevor er sich 2019 der Kryptowährung zuwandte.
Im Jahr 2020 wurde Vasiliy CTO von P2P Validator und eine seiner ersten Aufgaben bestand darin, eine Abstecklösung eines Drittanbieters für die kommende Ethereum-Beacon-Kette zu entwickeln. Aus dieser Abstecklösung eines Drittanbieters wurde schließlich Lido Finance und Vasiliy fungiert weiterhin als Verantwortlicher für die technischen Aspekte des Projekts.
Auch wenn der Name Jordan Fish unbekannt klingt, wenn Sie sich für Krypto begeistern und auf Twitter aktiv sind, folgen Sie ihm möglicherweise bereits. Das liegt daran, dass Jordan Cobie ist, ehemals Crypto Cobie, ein beliebter Krypto-Podcaster und Autor mit fast 700.000 Followern auf Twitter, Tendenz steigend.
Jordan beschäftigt sich seit 2012 mit Kryptowährungen und erklärte kürzlich in einem vierstündigen Interview, dass er von Anfang an 500 US-Dollar in Bitcoin investiert habe.
Jordan hat einen Bachelor-Abschluss in Informatik und Programmieren ist ein Nebenberuf seiner Karriere. Die meiste Zeit verbrachte er im Marketing, insbesondere für die Monzo Bank, eine der ersten Online-Banken im Vereinigten Königreich.
Interessanterweise fungierte Jordan als CEO von P2P Validator und behauptet, er sei der Leiter der Notierungsabteilung von Lido Finance, wobei Konstantin und Vasiliy die „Notierungshirne“ des Unternehmens seien.
Trotzdem war Jordan der Autor des Medium-Beitrags, in dem Lido Finance im Oktober 2020 angekündigt wurde. Und es scheint, dass seine Aufgabe darin bestand, Aufmerksamkeit und Investoren für das Projekt zu gewinnen, als es zum ersten Mal startete.
Jordan verlässt Lido Finance Anfang 2021, vermutlich nur, um sich auf den Krypto-Podcast mit dem passenden Titel zu konzentrieren, der im Februar 2021 startet und den er gemeinsam mit Brian Krosgaard alias Ledger erneut moderiert.
Laut Crunchbase und der Datenschutzrichtlinie auf der Website von Lido Finance wurde das Protokoll selbst von einem auf den Cayman-Inseln registrierten Softwareunternehmen namens Defi Limited erstellt. Allerdings hat sich Lido Finance inzwischen zu einer dezentralen autonomen Organisation ohne dahinter stehende Einheit entwickelt.
Lido Finance ist ein liquides Absteckprotokoll, das es Ihnen ermöglicht, Proof-of-Stake-Kryptowährungen abzustecken, ohne diese sperren zu müssen, was bedeutet, dass Sie während des Absteckens frei handeln können.
Eine kurze Erklärung, wie das funktioniert: Wenn Sie Ihre Kryptowährung über Lido Finance einsetzen, gibt Ihnen das Protokoll einen handelbaren Token, der als eine Art Quittung für die von Ihnen gekaufte Kryptowährung fungiert. Wenn Sie also im Fall von Ethereum über Lido Finance ETH in der Beacon-Kette verpfänden , erhalten Sie durch das Protokoll einen Token namens ETH Staking oder stETH, der den Preis der ETH widerspiegelt und frei gehandelt werden kann.
stETH behält seine Preisbindung auf drei Arten bei: Die erste Möglichkeit besteht in der Arbitrage, wobei Arbitrage-Händler stETH kaufen, wenn es unter den ETH-Preis fällt, weil es in der Zukunft gegen tatsächliche ETH eingetauscht werden kann.
Die zweite Möglichkeit, wie stETH seine Bindung aufrechterhält, ist das Liquidity Mining, bei dem das Lido DAO jedem, der Liquidität für Handelspaare zwischen ETH und stETH bereitstellt, zusätzliche Belohnungen bietet.
Eine dritte Möglichkeit für stETH, seine Bindung aufrechtzuerhalten, besteht in der zugrunde liegenden Nachfrage nach stETH, da stETH in Echtzeit Einsatzprämien erhält. Dies ist die ideale Sicherheit für Ausleihprotokolle wie AAVE und Maker DAO. Die Tatsache, dass stETH Einsatzprämien in Echtzeit erhält, führt jedoch dazu, dass sich sein Wert ändert, was dazu führt, dass es mit einigen DeFi-Protokollen, insbesondere dezentralen Börsen wie Uniswap, nicht kompatibel ist.
Aus diesem Grund gibt es einen zweiten stETH-Token namens Wrapped stETH oder wstETH, der es im Wesentlichen ermöglicht, dass Ihr stETH weiter an Wert gewinnt und gleichzeitig einen festen Preis für den DEX-Handel beibehält.
Neben der Ethereum-Beacon-Kette unterstützt Lido Finance derzeit Solana, Kusama und Polygon. Es ist auch dabei, Unterstützung für Polkadot hinzuzufügen.
Wie in der Einleitung erwähnt, setzt Lido Finance rund ein Drittel aller ETH auf der Ethereum-Beacon-Kette ab, ein Betrag im Wert von über acht Milliarden US-Dollar. Dies hat mehrere Gründe.
Um ein Validator in der Ethereum-Beacon-Kette zu werden, sind 32 ETH erforderlich, was sich die meisten Menschen nicht leisten können und technisch gesehen nicht autorisieren können.
Zweitens erfordert die Tätigkeit als Validator in der Ethereum-Beacon-Kette technisches Wissen sowie eine Überwachung rund um die Uhr, da Validatoren das Risiko eingehen, einen Teil ihrer ETH zu verlieren, wenn sie offline gehen oder das Upgrade nicht rechtzeitig durchführen.
Der Dritte, der ein Validator in der Beacon-Kette von Ethereum wird, benötigt den oben genannten ETH-Schlüssel, bis Ethereum seinen Übergang von PoW zu PoS abgeschlossen hat . Selbst Abhebungen der eingesetzten ETH sind möglicherweise nicht sofort möglich, und in einem aktuellen Interview gab der Ethereum-Enthusiast Anthony Sasano bekannt, dass Validatoren möglicherweise eine Weile warten müssen. sechs Monate.
Es sollte nicht überraschen, dass so viel ETH auf liquide Weise eingesetzt wird und warum der Bedarf an Liquiditätseinsatz bei Ethereum so viel höher ist als bei anderen PoS-Kryptowährungen. Wenn Sie sich fragen, warum Menschen zum Liquiditätseinsatz zu Lido Finance statt zu zentralen Börsen strömen: Hier geht es vor allem um Komfort und Sicherheit.
Für diejenigen, die gerade erst anfangen, Liquidität auf Lido Finance zu setzen, ist kein KYC erforderlich und das Protokoll ist daher bis auf wenige Ausnahmen für jeden zugänglich, der über eine Internetverbindung verfügt. Mehr dazu erfahren Sie später.
Wenn Sie ETH über Lido Finance einsetzen, verteilt eine Reihe geprüfter Smart Contracts diese ETH automatisch an einen Pool von 22 Validatoren in der Ethereum-Beacon-Kette, die vom Lido DAO getestet wurden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Lido-Community aktiv neue Beacon-Kettenvalidatoren einführt. Aus diesem Grund gibt Lido Finance, das ein Drittel des ETH-Einsatzes hält, nicht unbedingt Anlass zur Sorge.
Als Belohnung für die gemeinsame Nutzung ihrer Absteckinfrastruktur erhalten diese Beacon-Kettenvalidatoren 5 % der Absteckprämien aller ETH, die ihnen von Lido Finance übertragen werden. Weitere 5 % der Einsatzprämien gehen an das Lido DAO-Finanzministerium, das zur Finanzierung einer neuen Lido Finance-Implementierung oder sogar einer Protokollversicherung verwendet werden kann, wenn der Affiliate-Validator von Lido Finance gekürzt wird.
90 % gehen an stETH-Inhaber, weshalb die Einsatzprämie für ETH auf Lido Finance 4 % beträgt, verglichen mit den 4,4 %, die Sie erhalten würden, wenn Sie direkt an die Beacon-Kette setzen würden.
Lido Finance wurde nach der Gründung der Ethereum-Beacon-Kette im Dezember 2020 offiziell gestartet, und im Januar des folgenden Jahres wurde der LDO-Token offiziell eingeführt. LDO ist ein ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain mit einem maximalen Vorrat von 1 Milliarde, die alle zum Vorrat geprägt werden.
Die Anwendungsfälle von LDO beschränken sich derzeit auf die Abstimmung im Lido DAO. Laut dem Blogbeitrag, in dem der LDO-Token angekündigt wird, gehen etwa 36 % seines Angebots an das Lido DAO-Finanzministerium, etwa 22 % an Investoren, 6,5 % an Frühprüfer und die Unterschriften der Inhaber wissen dann mehr über sie, 20 % gehen an den Ursprüngliche Entwickler von Lido Finance und 15 % gehen an die Gründer und zukünftigen Mitarbeiter.
Einem Artikel über den LDO-Token auf der Website von Lido Finance zufolge hat die Nennung der ersten Beitragszahler von Lido eine einjährige Laufzeit, gefolgt von einer einjährigen Sperrfrist. Die einjährige Sperrfrist endet im Dezember 2021. Logischerweise bedeutet dies, dass die Gültigkeit der LDO-Token im Dezember dieses Jahres endet, wodurch diejenigen im Lido DAO-Kassenbestand aufgrund ihres Eliminierungsplans gerettet werden. Dieser wird durch eine Abstimmung der Community festgelegt.
Was die Investoren betrifft, so hat Lido Finance bisher drei Finanzierungsrunden hinter sich. Laut Messari fand die erste Finanzierungsrunde im Dezember 2020 statt und es wurden zwei Millionen US-Dollar von verschiedenen Krypto-Venture-Fonds , Einzelinvestoren sowie den Gründern AAVE und Synthetix eingesammelt.
Die zweite Finanzierungsrunde für Lido Finance fand im März dieses Jahres statt und brachte 70 Millionen US-Dollar ein, allesamt aus der Kryptowährung Andreessen Horowitz.
Die dritte Finanzierungsrunde für Lido Finance fand Anfang dieses Monats statt und das Unternehmen hat rund 73 Millionen US-Dollar von verschiedenen Krypto-Venture-Fonds eingesammelt, davon 50 Millionen US-Dollar von Paradigm. In dieser dritten Finanzierungsrunde kauften Krypto-Fonds LDO-Token direkt vom Lido DAO-Finanzministerium im Austausch für etwa 21.000 ETH, ein Kaufvorschlag, der von der Lido-Community durch die Governance genehmigt wurde.
Gemäß dem Vorschlag unterliegen alle LDO-Token, die während der dritten Finanzierungsrunde an den Fonds verkauft werden, einer einjährigen Sperrfrist, gefolgt von der gleichen einjährigen Sperrfrist wie bei der ursprünglichen Verteilung, allerdings mit einem späteren Zeitplan. Es ist nicht klar, ob Andreessen Horowitz im Rahmen der Investition LDOs erwerben wird oder ob dies mit dem Ausschreibungsplan zusammenhängt.
Ein kurzer Blick auf Etherscan zeigt, dass die LDO-Verteilung derzeit in den größten Wallets ziemlich zentralisiert ist, obwohl es sich bei den meisten davon um Smart Contracts handelt, bei denen es sich vermutlich um Vesting-Verträge für neue Investoren handelt. von Lido Finance.
Das Besorgniserregende ist, dass es nur etwa 15.000 Menschen gibt, die LDOs auf Ethereum halten, obwohl es viele andere gibt, die ihre LDOs an zentralisierten Börsen halten. Auch die Verbreitung von stETH und wstETH konzentriert sich auf die größten Wallets, obwohl es sich bei den meisten davon um Smart Contracts im Zusammenhang mit dem DeFi-Protokoll handelt .
Das Tolle daran ist, dass es über 75.000 Menschen gibt, die Ethereum besitzen, und diese Zahl scheint zu wachsen. Dies liegt daran, dass trotz der mangelnden Unterstützung von stETH an zentralisierten Börsen dies wahrscheinlich eine Folge dieser Tatsache ist. Darüber hinaus haben sowohl stETH als auch wstETH ziemlich gute Arbeit geleistet, ihre Bindungen aufrechtzuerhalten, obwohl stETH offenbar leicht unter dem ETH-Preis gehandelt wird und wstETH etwas höher als der ETH-Preis gehandelt wird.
Wie man sehen kann, ist der Preis von LDO nicht nur ziemlich düster, sondern auch das Handelsvolumen ist begrenzt und es scheint sogar zu spekulativen Steigerungen und Verkäufen bei LDO gekommen zu sein.
Die erste Spekulationsspritze erfolgte im vergangenen Frühjahr und geschah, weil Lido Finance ankündigte, Solana stärker zu unterstützen. Auch der Rest des Kryptomarktes erholte sich zu dieser Zeit.
Der zweite spekulative Aufschwung fand letzten Sommer statt und geschah, weil Lido Finance ein Empfehlungsprogramm herausbrachte, das anbot, einen Teil des ETH-Anteils an jeden zu teilen, den Sie auf das Protokoll verweisen.
Lido Finance hat außerdem in Zusammenarbeit mit der Ledger-Hardware-Wallet Unterstützung für Terras Anchor Protocol hinzugefügt, um Liquiditätsabsteckungen mithilfe von Cold Wallets durchführen zu können, und offiziell Unterstützung für die Solana-Blockchain hinzugefügt.
Der dritte spekulative Anstieg fand letzten Winter statt und war wahrscheinlich auf die Nachricht zurückzuführen, dass der Maker DAO die Tür für die Verwendung von stETH als Sicherheit für die Prägung des dezentralen Stablecoin DAI geöffnet hat.
Der jüngste spekulative Aufschwung von LDO war auf die Ankündigung zurückzuführen, dass AAVE auch für die Verwendung von stETH als Sicherheit offen sein würde.
Lido Finance bietet auch Unterstützung für Polygon-Sidechains und natürlich gibt es viel Hype um diese 70-Millionen-Dollar-Spendenaktion.
Unter der Annahme, dass der durchschnittliche Preis bei einem US-Dollar liegt, was großzügig ist, besteht seit Handelsbeginn des LDO-Tokens ein Verkaufsdruck von bis zu 300 Millionen US-Dollar. Auf der Nachfrageseite scheint der einzige wirkliche Treiber der Nachfrage die Spekulation zu sein, und diese ist mit dem Aufkommen des Bärenmarkts versiegt.
Wie immer hängt das langfristige Potenzial von LDO von den bevorstehenden Meilensteinen von Lido Finance ab, und an ihnen scheint es nicht zu mangeln.
Die erste ist die Lido Finance-Roadmap, die in einem Blogbeitrag im vergangenen Juli detailliert beschrieben wurde. Wie der Titel vermuten lässt, besteht das langfristige Ziel von Lido Finance darin, das Abstecken von Liquidität völlig vertrauenswürdig zu machen, was bedeutet, dass keine zentralisierte Organisation an der Einzahlung, Absteckung oder Abhebung von Kryptowährungen an der Börse beteiligt ist. wach.
Lido Finance ist auch besessen davon, sicherzustellen, dass Ethereum so dezentral wie möglich bleibt, und das bedeutet, die Tür für so viele Beacon-Kettenvalidatoren wie möglich zu öffnen und gleichzeitig das Protokoll attraktiver zu machen. im Vergleich zu anderen Liquid-Staking-Alternativen, die auf zentralisierten Börsen zu finden sind .
Es gibt nur zwei Faktoren, die Lido Finance nicht völlig vertrauenswürdig und einzigartig machen: Alle Abhebungen vom Validator werden von einer Multi-Signer-Wallet mit 11 Unterzeichnern kontrolliert, von denen sechs jede Abhebungstransaktion unterzeichnen müssen. Offensichtlich ist das nicht sehr zuverlässig und auf Dauer auch unpraktisch.
Das zweite Element ist der Prozess der Einführung neuer Validatoren bei Lido Finance, die, wie Sie wissen, vom Lido DAO geprüft werden. Dies stellt zwar sicher, dass die Validatoren von Lido Finance legitim sind, dient aber auch als Vertrauenspunkt und verhindert gleichzeitig eine weitere Dezentralisierung.
In einem Folge-Blogbeitrag vom April dieses Jahres erläuterte Lido Finance die Merkmale einer guten Validator-Suite und schlug zwei konkrete Lösungen vor, wie zusätzliche Validatoren integriert werden könnten. Die erste Lösung ist die dezentrale Validierungstechnologie oder DVT, bei der Validatoren zusammenarbeiten können, um einen einzelnen Block zu signieren. Dadurch können neue Validatoren in einen bestehenden Validator-Pool aufgenommen werden, wodurch das Protokoll an Manipulationen oder Fehler neuer Validatoren angepasst werden kann.
Die zweite Lösung ist ein Node-Operator-Score (Node Operator Score, NOS), der eine Reputation für jeden Validator basierend auf einer Reihe von Metriken generiert, möglicherweise einschließlich LDO-Einsätzen, die gekürzt werden können.
Ein Snapshot für das Lido DAO ergab, dass nur drei Vorschläge aktiv sind, von denen der erste nur eine Testfrage zu sein scheint. Der zweite schlägt vor, die Vermittlungsgebühr für das Abstecken von Ethereum zu senken, und der dritte schlägt vor, die Kosten für die Erstellung des Vorschlags zu erhöhen. Beide Vorschläge werden derzeit genehmigt, wir können also davon ausgehen, dass sie bald umgesetzt werden.
Es wäre nachlässig, mögliche Bedenken hinsichtlich Lido Finance nicht zu erwähnen. Das erste sind potenzielle Fehler im Protokoll, und das liegt hauptsächlich daran, dass kritische Fehler im Lido Finance-Code zweimal entdeckt wurden.
Der erste Fehler wurde letzten Oktober entdeckt und gefährdete mehr als 20.000 ETH. Glücklicherweise wurde der Fehler entdeckt und behoben, bevor es zu einem Angriff kam.
Der zweite Fehler wurde im März dieses Jahres entdeckt und steht im Zusammenhang mit vielen Frontends des Lido Finance-Protokolls. Der Fehler wurde erneut entdeckt und behoben, bevor es zu Angriffen kam.
Dies lässt uns glauben, dass möglicherweise weiterhin weitere Fehler entdeckt werden, da im Zuge des Übergangs von Ethereum zu PoS Anpassungen am Protokoll vorgenommen werden. Dies wurde vom Entwicklungsteam von Lido Finance erwähnt und egal wie kompetent sie sind oder wie viele Prüfungen sie durchführen, es gibt immer Fehler.
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