Arbitrum Ecosystem – Ein Wendepunkt für die Skalierbarkeit von Ethereum

Arbitrum löst die gleichzeitigen Probleme des Ethereum-Netzwerks und baut ein ganzes DeFi- und NFT-Ökosystem auf, das von hochrangigen DeFi-Protokollen involviert ist. Lassen Sie uns in diesem Artikel das Arbitrum-Ökosystem erkunden!

Da das Ethereum-Netzwerk mit zahlreichen technischen Herausforderungen konfrontiert ist (Überlastung, Skalierbarkeit, hohe Transaktionsgebühren usw.), wurden mehrere Layer-2-Lösungen vorgeschlagen, um die Skalierbarkeit der größten intelligenten Vertragsplattform anzugehen.

Ein Arbitrum-Meme

Dieser Artikel stellt den Überblick über Arbitrum vor und geht tiefer in das Ökosystem ein, um potenzielle Möglichkeiten zu finden. Lassen Sie uns also das Potenzial der L2-Skalierungslösung Arbitrum erkunden!

Arbitrum-Übersicht

Was ist Arbitrum?

Arbitrum ist das Layer 2 Optimistic Rollup, das entwickelt wurde, um Ethereum Skalierbarkeit zu verleihen und die Leistung der vorherigen Blockchain-Plattformgeneration zu steigern. Kurz gesagt, es erbt alle starken Eigenschaften von Ethereum, einschließlich Sicherheit und Dezentralisierung. Darüber hinaus verbessert Arbitrum die Fähigkeit, mehr Transaktionen mit relativ niedrigen Gebühren abzuwickeln.

Derzeit ist Arbitrum eine der am meisten erwarteten L2-Lösungen, um die Lücke zwischen Ethereum und Skalierbarkeit zu schließen. Trotz der bevorstehenden Veröffentlichung von Ethereum 2.0 sind L2-Lösungen immer noch die wichtigsten Treiber, um die aktuellen Mängel von Ethereum zumindest kurz- bis mittelfristig zu beheben.

Arbitrum Scaling-Lösung. Website: https://arbitrum.io/

Arbitrum-Highlights

• EVM-Kompatibilität: Wie andere L2-Lösungen auf der Basis von Ethereum ist Arbitrum auf Basiscodeebene hochgradig EVM-kompatibel. Krypto-Builder auf Arbitrum müssen den Code nur mit einer kleinen Modifikation migrieren, um nahtlos mit den Optimistic Rollups zu arbeiten.
• Viele wichtige Adaptionen: Uniswap, SushiSwap, Aave, Curve und andere häufig verwendete Protokolle auf Ethereum integrieren Arbitrum in ihre Plattformen. Dies ist ein transparentes Signal dafür, dass es von vielen Kernakteuren auf Ethereum angenommen wird.
• Berechtigungslos und Sicherheit: Arbitrum behält die ererbte Sicherheit des Ethereum-Netzwerks mit einem hohen Maß an Dezentralisierung bei. Es bietet Benutzern die gleiche, aber bessere Erfahrung als im Ethereum-Netzwerk.
• Noch nicht veröffentlichtes natives Arbitrum-Token: Polygon veröffentlichte sein natives Token MATIC und erhielt viel Zugkraft von der Ethereum-Community. Arbitrum entschied sich für einen anderen Ansatz, da es die native Token-Veröffentlichung noch nicht angekündigt hat. Arbitrum hat mit einem gut florierenden Ökosystem Tonnen von Wert für die ETH gewonnen.

Arbitrum-Highlight-Nummern 

(aktualisiert: 11.02.2022)

• Hauptwährung: ETH;
• Eindeutige Arbitrum-Adressen: 383.000;
• Durchschnittliche Transaktionen/Tag: 40.000–70.000, ATH-Transaktion: 267.608 (12. September 2021);
• Durchschnittliche Transaktion pro Monat: 1,2 Mio.;
• Stablecoin-Lieferwert (USDT + USDC + DAI): ~140.000.000 $;

Arbitrum-Netzwerkgebühren. Quelle: L2Fees

Roadmap und Entwicklungsfortschritt

• Mai 2021: Beta-Mainnet.
• August 2021: Mainnet.
• Q1 2022: Sidechain-Unterstützung.

Im Moment läuft die Skalierungslösung Arbitrum jetzt ohne Unterbrechung, und das Ökosystem ist gut ausgebaut, mit über 80 Dapps, die im Mainnet laufen. Die Zahl wächst immer noch schnell, da die Einführung von L2 für das Ethereum-Netzwerk unvermeidlich ist. Wir würden erwarten, dass viele krypto-native Entwickler hochwertige Protokolle und Ideen auf Arbitrum starten.

Jedes neue Smart-Contract-Ökosystem enthält immer jede Menge neuer Ideen und zugrunde liegende Möglichkeiten sowohl für Krypto-Veteranen als auch für Neueinsteiger. Bemerkenswerterweise befindet sich Arbitrum jetzt in seiner Reifephase und bietet sowohl institutionellen als auch Privatanlegern viele Anlagemöglichkeiten. 

Investoren und Partner

Offchain Labs ist der Hauptauftragnehmer für die Entwicklung von Arbitrum, das in den Jahren 2019 und 2021 in drei Investitionsrunden insgesamt 123,7 Mio. USD investiert hat.

• Seed-Runde im Jahr 2019 – 3,7 Mio. USD, angeführt von Pantera Capital und anderen Investoren (Compound VC, Raphael Ouzan von Blocknation, Jake Seid und ungenannte).
• Serie A im April 2021 – 20 Millionen Dollar (wird aktualisiert…).
• Serie B im August 2021 – 100 Mio. USD, angeführt von Lightspeed Venture Partners und anderen neuen Investoren (Polychain Capital, Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Pantera Capital, Alameda Research und Mark Cuban).

Die Investitionen wurden für das Layer-2-Projekt Arbitrum von Offchain Labs mit einer Bewertung von über 1,2 Mrd. USD abgerechnet. Diese Zahl zeigt die Vision aller Investoren und den potenziellen Marktanteil aller L2-Ketten.

Die Token-Freigabe in der Zukunft ist realisierbar, da alle Risikokapitalgeber einen Weg finden werden, mit ihren Investitionen zu verdienen. Wenn wir den Schritten von Polygon mit MATIC folgen, können wir sehen, wie groß Arbitrum sein wird, wenn es das native Token mit Dienstprogrammen freigibt.

In diesem idealen Szenario wird der Cashflow direkter durch seinen nativen Token in Arbitrum fließen, anstatt Token zwischen Ketten zu überbrücken.

Arbitrum-Ökosystem

Seit dem offiziellen Mainnet im dritten Quartal 2021 wurde Arbitrum schnell von zahlreichen Protokollen übernommen, und unzählige Entwickler sprangen in das Ökosystem und begannen, ein neues dezentrales Königreich aufzubauen.

Arbitrum-Ökosystem

Der TVL auf Arbitrum bewegt sich in einem stabilen Bereich von 2 Mrd. USD, was darauf hinweist, dass der Cashflow entweder ausgeht oder in das Ökosystem fließt. SushiSwap ist das größte Protokoll in Bezug auf die TVL-Beteiligung. 

Arbitrum TVL

Das Arbitrum-Ökosystem ist gut aufgebaut, da alle notwendigen Komponenten betriebsbereit sind und nur auf zukünftige Anreize warten, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Die Teilnahme führender Ethereum-basierter Protokolle an Arbitrum hat sowohl positive als auch nicht positive Auswirkungen auf das Ökosystem. Um das Ökosystem verdaulich zu machen, lassen Sie uns jede Nische aufschlüsseln, um einen Überblick zu erhalten.

DEX

Die folgenden Protokolle haben die Arbitrum-Skalierungslösung übernommen: Uniswap, SushiSwap, O3 Swap, Saddle Finance, Dododex, Curve Finance, Balancer, Swapr, Unidex, ...

Top Arbirum-Projekte von TVL

SushiSwap ist mit einem TVL von über 650 Mio. USD (Steigerung um 75 % im Januar 2022) der führende DEX auf Abitrum und übertrifft andere. Auch wenn es einige wesentliche Veränderungen im Sushi-Team gibt, ist die Gesamt-TVL von Abitrum on Sushi seit Anfang 2022 enorm gestiegen.

Sushi TVL auf Arbitrum. Quelle: DeFiLlama

Auch Curve , Uniswap und Balancer haben Abitrum bei der Skalierungserweiterung ihrer Protokolle übernommen. Die kostenlosen großen DEX-Spieler tragen über 150 Millionen US-Dollar TVL zum Ökosystem bei. Die potenzielle TVL für diese Protokolle ist jedoch enorm und erfordert mehr Anreize für die Migration zu Arbitrum.

Im Allgemeinen wird der DEX-Marktanteil auf Arbitrum von großen Protokollen übernommen, die von Ethereum in das Ökosystem migrieren. Infolgedessen besteht für kleine DEXs auf Abitrum eine geringe Chance, diese Veteranen zu übertreffen. 

⇒ Die Möglichkeiten, in Projekt-Token dieser gut gebauten Projekte zu investieren, sind begrenzt, daher sollten wir eine angemessene Kapitalrendite erwarten.

DEX-Aggregator

Wir haben eine Liste von DEX-Aggregatoren, die die Arbitrum-Lösung integriert haben:

• 1Inch  on Arbitrum hat sich mit SushiSwap, Curve V2, Uniswap V3, Balancer V2, DODO, DODOv2 und Swapr verbunden, um seinen Benutzern den besten Handelskurs zu bieten.
• Dodo ist berühmt für einen innovativen AMM - Mechanismus, nämlich PMM - Proactive Market Making. Die Plattform ist ein konkurrenzfähiger Akteur für 1Inch Exchange auf Arbitrum, da sie über gute Statistiken verfügt. Im Moment unterstützt es 75 Handelspaare mit 71 Pools, und die TVL nimmt nicht drastisch ab.

Dodo-Statistik

• Wardenswap Finance , eine KI-Swapping-Routenimplementierung, ist ein neuer DEX-Aggregator, der in das Aribitrum-Ökosystem kommt. Die Plattform zeigt eine gute Tauschrate mit dem ETH/SUSHI-Paar, während wir es erlebt haben.
• OpenOcean , ein DEX-Aggregator, hat sich mit Uniswap V3, SushiSwap und Swapr verbunden, das im Vergleich zu 1Inch Exchange (6 Protokolle) weniger DEX-Links hat. Der Burggraben von OpenOcean ist die weit verbreitete Offenlegung, was bedeutet, dass es auf den meisten EVM-kompatiblen Plattformen verfügbar ist. 

⇒ Da das DEX-Lego auf Arbitrum in Betrieb ist, kommen die DEX-Aggregatoren mit der Fahrt zurecht. Der beste Vorteil, den wir daraus ziehen können, ist der beste Handelskurs. Und die direkten Investitionsmöglichkeiten sind ziemlich rar, nur Projekt-Token und Staking-Programme, die es schon lange gibt. 

In dieser Kategorie auf Arbitrum gibt es keinen besonders starken und dominierenden DEX-Aggregator. Alle von ihnen teilen sich denselben Markt mit gegenseitiger Verbindung zum Nutzen der Benutzer. Aufgrund des Mangels an Innovationen erwarten wir derzeit, dass die Handelsraten mit einer schnelleren Routing-Geschwindigkeit optimiert werden. 

Derivate

• MCDEX (MCB) , ein dezentraler unbefristeter Vertrag mit bis zu 15-facher Hebelwirkung, läuft auf Binance Smart Chain und Arbitrum. Wie dYdX startete die Plattform ein Handels-Mining-Programm, das Benutzer dazu anregt, $MCB zu setzen und zu handeln, um Punkte zu verdienen, die in Belohnungen umgewandelt werden können. Der Derivatemarkt generiert sowohl bei BSC als auch bei Arbitrum ein Handelsvolumen von etwa 1 Mio. USD pro Tag.
• Futureswap (FTS) V4 , ein unbefristetes Protokoll, das vollständig auf Arbitrum läuft, ging mit 2 Paaren (ETH-USDC und WBTC-ETH) live, deren Liquidität mit Uniswap V3 verbunden ist. Die TVL des Protokolls beträgt etwa 6,5 ​​Millionen US-Dollar, eine wettbewerbsfähige Zahl im Vergleich zu anderen ähnlichen Projekten auf Arbitrum.
• SynFutures startete seine Beta-Version auf Arbitrum, damit Benutzer den Handel mit Derivaten ausprobieren können. Das Projekt wurde in einer Finanzierungsrunde der Serie A unter der Leitung von Polychain Capital und anderen Risikokapitalgesellschaften im Juni 2021 mit 14 Millionen US-Dollar investiert.

• GMX , eine Spot- und Perpetual-Handelsplattform mit relativ geringen Gebühren und Preisauswirkungen durch die Verwendung des GPL-Pools, ging im September 2021 auf Arbitrum und Avalanche ins Mainnet. Es ist der neueste Konkurrent von Top-Lead-Derivate-Handelsplattformen wie Perpetual Protocol und dYdX.

• Tracer baut eine ewige Handelsplattform, die Ende 2021 auf Arbitrum einen erderschütternden Start hatte. Im Laufe der Zeit verliert die Plattform jedoch den größten Teil ihrer TVL. Wir glauben jedoch, dass die beste Metrik zur Bewertung einer Derivateplattform das Handelsvolumen ist, das vom Team noch veröffentlicht werden muss.

Tracer TVL auf Arbitrum

⇒ In dieser Derivate-Nische haben wir sowohl große Protokolle als auch neue Spieler, die sich dem Spiel anschließen und diversifizieren, um ein wettbewerbsfähigeres und gesundes Wachstum des Ökosystems zu schaffen. Derivatplattformen kommen immer später als DEXs. MCDEX ist der Player von anderen Blockchain-Plattformen, der zu Arbitrum kommt, aber die Leistung der Handelsplattform übertrifft andere Arbitrum-native Derivatemärkte nicht.

Das Derivate-Rennen auf Arbitrum ist nun fair für alle Teilnehmer. Im Moment gibt es noch keinen Gewinner, der den größten Anteil am Derivatemarkt einnimmt. Futureswap V4 hat ein gutes Handelsvolumen, SynFutures erhielt eine riesige Förderung und Tracer scheint jetzt hinter dem Spiel zu stehen.

Als Spekulanten können wir auf Projekt-Token der Derivate-Handelsplattformen wetten, die die potenziellen Gewinner sind. Neben der Investition in Token bieten Projekte Anreize für Benutzer zum Handeln, um das beigetragene Handelsvolumen zu erhöhen und Token-Belohnungen zu verdienen.

Optionen

• Premia , ein AMM-Optionsprotokoll, ist seit dem Mainnet auf Arbitrum stetig gewachsen. Obwohl die TVL und das Handelsvolumen auf Premia recht gering sind, implementiert Premia einen kapitaleffizienten Mechanismus für Liquidität, um die aktuelle Benutzerbasis davon zu überzeugen, die Plattform zu umgehen. Infolgedessen verzeichnet es seit Monaten ein stabiles Wachstum.

Premia-Plattform-Analytics

• Pods Finance ermöglicht es Benutzern, Optionen zu handeln und auf der Plattform zu verdienen. Die TVL auf der Plattform beträgt etwa 160.000 $, was im Vergleich zu anderen Handelsplattformen für Betriebsoptionen relativ niedrig ist. Benutzer können weiterhin Zinsen auf Aave verdienen, während sie Sicherheiten auf Pods Finance hinterlegen, was ein Liquidationsrisiko birgt.
• Auctus (AUC) ging im April 2021 auf Arbitrum live und der AUC-Token war im September 2021 auf Arbitrum live. Die Plattform gewann an Zugkraft, als sie mit dem anfänglichen TVL von über 7 Millionen US-Dollar eingeführt wurde. Die Zahl ist ohne Anzeichen des Cashflows zurück zum Optionsprotokoll gesunken.

Auctus TVL auf Arbitrum

• Dopex (DPX) ist zweifellos die Plattform für den Handel mit Optionen auf Arbitrum. Sein TVL auf Arbitrum schwankte in einem stabilen Bereich von 80 Millionen Dollar. Wir können die von TVL erzeugten Spitzen sehen, was bedeutet, dass Benutzer nach dem Ablaufdatum Optionen kaufen, die den Zufluss von TVL erzeugen.

Anstatt Optionen wie andere Plattformen direkt zu kaufen, erstellt Dopex Sing Staking Option Vaults, damit Benutzer Liquidität zum Kauf von Optionen einzahlen und gleichzeitig Belohnungen verdienen können. Dieser Mechanismus verhilft dem DPX-Preis zu einem erstaunlichen Wachstum, selbst in der Marktkorrektur.

Dopex TVL auf Arbitrum

Der Optionsmarkt auf Arbitrum wird von Dopex als führender Akteur mit einem TVL von 80 Millionen US-Dollar und dem größten Handelsvolumen dominiert. Premia und Pods Finance sind im Vergleich zu Dopex zu klein, und Auctus verliert seine Sicherheiten (eine sehr wichtige Kennzahl für den Optionshandel). Ob es eine hauchdünne Chance für sie gibt, Dopex umzudrehen?

Ausleihe/Ausleihe

Die Kreditvergabe wird es den Benutzern im Arbitrum-Ökosystem ermöglichen, ihr Kapital für Renditen zu maximieren, was insbesondere mit anderen kapitalverwertenden Anwendungen wie Yield Farming und Leveraged Trading in Einklang steht.

Wir können Ausleihprotokolle mit gleichzeitigen TVL-Nummern vorlegen:

• WePiggy hat 60 Millionen Dollar eingezahlt und 24 Millionen Dollar geliehen. Es ist geplant, bei großen Ketten, darunter Polygon, BSC, Solana, Cosmos-basierte Ketten sowie Polkadot-basierte Parachains, ins Mainnet zu gehen.
• dForce hat 46 Mio. USD eingezahlt, 15 Mio. USD geliehen und 1,2 Mio. USD in das Protokoll geprägt. Über 80 % der Einzahlung stammen von den Stablecoins USX, USDT und USDC. Das Gesamtangebot von dForce auf Arbitrum ist relativ gleich dem auf anderen Ketten wie Ethereum und BSC, größer als auf Optimism. Dies bedeutet, dass Arbitrum-Benutzer eine wichtige Rolle in der dForce-Governance spielen.
• Amy Finance bietet Kredit-, Landwirtschafts- und NFT-Münzdienste an, die zum Startzeitpunkt viel Anklang fanden. Auf der anderen Seite wird die TVL nach einigen Monaten aus dem Amy-Protokoll abgezogen (aktueller Wert liegt nahe bei null, 38.126 $). Im Januar 2022 kündigte das Team an, dass das Protokoll auf Emerald live sein und zu Oasis Protocol kommen würde. Amy Finance segelte einen anderen Weg .

Amy Finance TVL auf Abitrum

• Aave kündigte im Januar 2022 nach einer Community-Abstimmung mit 99,99 % Zustimmung offiziell Pläne an, Aave V3 auf Arbitrum One einzusetzen. Im Moment unterstützt es Polygon und Avalanche, wodurch sich die TVL auf über 30 Milliarden US-Dollar summiert, was Aave zum führenden Krypto-Verleihprotokoll macht. Wir können davon ausgehen, dass die bevorstehende zukünftige Veröffentlichung von Aave V3 auf Arbitrum die TVL der L2-Lösung verbessern wird.

Aave Live On Ethereum, Polygon und Avalanche

• CREAM Finance ist ein bemerkenswertes Beispiel für Krypto, dass wir unser Portfolio verteilen müssen, nicht alle in irgendeinem Protokoll, obwohl es von großen Blockchain-Prüfungsunternehmen gesichert wurde. Das Projekt kündigte an, den Betrieb aufgrund eines anfälligen Exploits im Oktober 2021 einzustellen, bei dem Hacker etwa 130 Millionen US-Dollar an verschiedenen Krypto-Assets erbeuteten. Infolgedessen wurden alle Pläne, einschließlich der Arbitrum-Adoption von Cream Finance, annulliert. 

⇒ Im Allgemeinen besteht die Lending/Borrowing-Nische auf Abitrum aus vielen Krypto-Akteuren, die von Arbitrum-nativen Startups bis hin zu gut gebauten Protokollen reichen. Arbitrum hat jetzt CREAM Finance und Amy Finance am Rande der laufenden Stilllegung. Andere native Protokolle auf Abitrum scheinen nur eine geringe Einzahlung zu haben (insgesamt 100 Mio. USD Einzahlung), was im Vergleich zum gesamten TVL von 3 USD gering ist.

Ertrag und Ertragsaggregator

Ertrag

Ertragsplattformen auf Abitrum

• TreasuryDAO (MAGIC) ist mit dem hohen Wachstum des TVL führend. Der Grund für diese Nische ist, dass die Plattform MAGIC-ETH SLP, MAGIC-gOHM SLP und MAGIC Bonds bei Olympus Pro hat. Benutzer investieren mit ihren MAGIC-Token, um Belohnungen zu verdienen 
• Visor Finance fusionierte mit Gamma Strategies, um die Uniswap V3-Liquidität für aktives Management zu integrieren.
• Impermax , ein Ertragsaggregator mit Leverage, hat eine TVL von 6,6 Mio. $ und 17 Tresore über DeFi-Protokolle hinweg. Ein bemerkenswertes Merkmal der Plattform ist das Angebot einer Hebelwirkung von bis zu x10 (20x bei Stablecoins) mit Yield Farming, um multiplizierte APYs zu erhalten, die das Risiko einer möglichen Liquidation beinhalten.

Impermax Datenanalyse

⇒ Kurz gesagt, Projekte in dieser Kategorie nutzen Ihr Kapital effizienter über den Aufzinsungsmechanismus und einige bieten Hebelwirkung.

Ertragsaggregator

Ertragsaggregatoren auf Abitrum

• Yearn Finance hat im 4. Quartal 2021 zunächst ein Thema angesprochen und gefragt, ob sie ihre Plattform auf L2-Lösungen wie Optimism und Arbitrum einsetzen würden. Im Laufe der Zeit ist die Plattform jedoch immer noch auf Ethereum und Fantom verfügbar. Es gewann mehr Traktion und TVL auf Fantom und warf mit einem innovativen Stablecoin-Nutzungsmodell Stürme im DeFi-Raum auf das Ökosystem.
• BadgerDAO hatte eine TVL von 9 Mio. USD und 9 Tresore mit erhöhten APYs auf Arbitrum. Ein Hinweis für die Plattform ist, dass die TVL auf BSC aus dem Protokoll entfernt wurde, von Milliarden Dollar auf ein paar Riesen zurückging, was viel Skepsis hervorrief.
• Pickle Finance  in der Nische der Ertragsaggregatoren hat mit 48 Millionen US-Dollar die größte TVL auf Arbitrum. Um teilzunehmen, müssen Benutzer ETH oder CRV in ETH/yvBOOST SLP zappen und ihre Gelder automatisch auf die Pickle Farm einzahlen.
• Beefy Finance  hat ein TVL von 26 Millionen US-Dollar und 14 Tresore (ohne Boosting-Funktion) auf Arbitrum. Das bemerkenswerteste Paar ist MAGIC-ETH LP mit einem TVL von 8 Mio. $ und 400 % APY. Der BIFI-Token hat sich gut entwickelt, seit das Protokoll viel Wert für den Token gewonnen hat, um die Stabilität aufrechtzuerhalten und bei der Korrektur des Kryptomarktes weiter um 110 % zu wachsen.

Bullige Finanzen TVL. Quelle: DeFiLlama

Yield-Aggregator-Plattformen sind die nächste Schicht von Yield-Farming-Plattformen, die Ihr Kapital auf die nächste Nutzungsebene heben. Das Hauptziel ist es, den Benutzern den Vergleich des Yield Farming über die DeFi-Protokolle hinweg zu liefern. Darüber hinaus bieten einige Plattformen den Benutzern auch Leveraged Yield Farming an, um höhere Renditen zu erzielen.

⇒ Beefy Finance, Pickle Finance und BadgerDAO sind gegenseitige Konkurrenten, die unterschiedliche Strategien ausgewählt haben, um den in ihrem Protokoll hinterlegten Token-Fluss anzuziehen. Die Führung liegt nun bei Pickle Finance und Beefy Finance, während BadgerDAO hinter dem Rennen zu liegen scheint.

Insgesamt sind die APYs über das Yield-Aggregator-Protokoll relativ ähnlich, abhängig von der Paar-Benutzereinlage. Pickle Finance hat die verstärkte Funktion und Beefy Finance nicht. Auf der anderen Seite bietet Beefy Finance Tresore (14 Tresore) weniger als Pickle Finance (30 Gläser).

Statistisch gesehen hat Pickle Finance auf Arbitrum einen besonders stärkeren Graben als Beefy Finance, was zu der größeren TVL der Salzgurke führt.

Brücke

Apropos Blockchain-Bridge: Sie ist für jede Blockchain extrem wichtig, insbesondere für L2-Ketten, da sie das Tor für Geld ist, das in das Ökosystem fließt. Da Interoperabilität das neue Meta für die Archivierung von Blockchains ist, spielen Bridges die Schlüsselrolle bei der Verwirklichung der vernetzten Blockchain-Vision.

• Abitrum Bridge hat über 1,6 Mrd. USD an Krypto-Assets gesperrt (45 % der TVL von Abitrum Bridges)
• Bridge von Drittanbietern: Across, Anyswap, BoringDAO, Celer Cbridge, Composable Finance, Connext, Hopprotocol, Pnetwork, Renbridge, Rubic und Synapse Protocol.

In der Praxis dauert die Kryptoüberbrückung von Ethereum zu Abitrum und auch umgekehrt je nach gleichzeitiger Überlastung etwa 6-20 Minuten . Insbesondere Arbitrum Bridge benötigt aufgrund des „betrugssicheren“ Mechanismus der Skalierungslösung mindestens 1 Woche für die Überbrückung von Abitrum zu Ethereum.

• On-Ramp-Unterstützung: Binance, Bybit, Crypto.com, FTX, Huobi Global, Banxa, Transak, MEXC Exchange.

Derzeit wird Abitrum von den meisten großen CEX im Kryptobereich übernommen, was es Kunden ermöglicht, Vermögenswerte im Handumdrehen einzuzahlen und abzuheben. Wie wir die Geschichte über Polygon kennen, hat das Team, nachdem es von vielen On-Ramp-Börsen übernommen wurde, MATIC als natives Token von Polygon veröffentlicht. Ob die gleiche Geschichte auf Abitrum passieren wird?

Aribitrum Brücken TVL

Im Vergleich zu anderen L2-Skalierungslösungen für Ethereum liegt die TVL von Arbitrum Bridges nur hinter Polygon, das kürzlich MATIC als natives Token veröffentlicht hat. Bis heute findet auf Arbitrum kein Exploit statt. 

⇒ Andererseits sollten sich Benutzer beim Überbrücken von Krypto-Assets mit der anderen Blockchain der potenziellen Exploits und Hacks bewusst sein. Um es noch einmal zu wiederholen, der Cashflow verbleibt im Abitrum-Ökosystem.

NFT & NFT-Marktplatz

TreasuryDAO (MAGIC) mit Treasure NFT Marketplace entwickelt sich zu einem NFT-Phänomen, da der TVL des Protokolls innerhalb einer Woche um 50 % auf 600 Mio. USD in die Höhe geschossen ist. Der MAGIC-Token wird hinterlegt, um Renditen für viele Protokolle (Impermax, Pickle Finance und Beefy Finance, ...) zu erzielen. Das Projektziel ist es, die Lücke zwischen NFT und DeFi zu schließen, was bedeutet, dass NFT immer mehr DeFi-Dienstprogramme haben wird, um das illiquide Problem zu lösen.

Legion Auxiliary auf dem Treasure NFT Marketplace

Treasure Marketplace zeigt viele exklusive NFT-Sammlerstücke wie Legion Auxiliary mit einem Mindestpreis von 1.249 MAGIC ~ 6.000 $, was eine beeindruckende Zahl ist. Auch andere NFTs haben einen ähnlich ähnlichen Mindestpreis wie die eingeführten NFTs.

TofuNFT ist ein offener Multi-Chain-NFT-Marktplatz für NFT-Ersteller. NFTs auf der Plattform weisen eine gute Preis- und Liquiditätsleistung auf, wie das folgende Bild zeigt. Das Trainingsvolumen in 30 Tagen reicht von 100.000 $ bis 1,3 Mio. $ in Top-NFT-Sammlungen.

NFT-Ranking auf ToFuNFT

⇒ Überraschenderweise boomen NFTs auf Arbitrum in Bezug auf Mindestpreise und Liquidität. Wir denken, dass es gut ist, einen kleinen Betrag unseres Fonds für „Affen“ in NFTs bereitzustellen. Dies ist jedoch keine Anlageberatung, NFT kann extrem illiquide sein.

• Treasure NFT Marketplace will DeFi mit NFTs umsetzen -> Preisresonanz (NFT Hype und Use Cases).
• ToFu ist ziemlich früh in das Arbitrum-Ökosystem gesprungen -> der Dominator des NFT-Marktplatzes.

Unterstützte Brieftasche

Arbitrum ging im August 2021 ins Mainnet, nach dem Beta-Mainnet im Mai 2021. Derzeit wird das Arbitrum-Netzwerk von 23 Wallet-Anwendungen unterstützt, wie in den beiden Bildern gezeigt. Sein L2-Konkurrent Optimism wird nur von 8 Wallet-Anwendungen unterstützt. Der Zahlenvergleich favorisiert Arbitrum, um die größte Krypto-Nutzerbasis zu erreichen.

Arbitrum Support Wallets

Arbitrum Support Wallets

Investitionsmöglichkeiten

Token-Investitionen

Arbitrum-Token

Da Arbitrum von vielen großen DeFi-Protokollen auf Ethereum übernommen wird, können wir über Handelsplattformen in diese Token-Projekte wie YFI, GOHM, BIFI, DPX usw. investieren. Allerdings sind die Token mit hohem Wachstumspotenzial auf Arbitrum jetzt ziemlich knapp.

Andererseits bergen Small-Cap-Token ein potenzielles Risiko eines hohen Drawdowns. Es ist immer noch ausreichend Platz für Startups, um das native Projekt zu nutzen.

Staking/Yield Farm/Lending

Wie oben im Sektor Lending/Yielding/Yield Aggregator erwähnt, können wir unsere Krypto-Assets hinterlegen, um Renditen mit den APYs über dem Zinssatz von 5 % zu erzielen. Einige Projekte bieten sogar Leveraged Yield Farming an, um mehr multiplizierte APYs zu erhalten, was hohe Belohnungen, aber gleichzeitig hohe Risiken mit sich bringt.

NFT

Es gibt zwei NFT-Marktplätze (TreasuryDAO und ToFuNFT) mit unterschiedlichen Geschäftsansätzen. Sie sind kaum Konkurrenten des anderen, haben aber wenig gemeinsam, was NFT ist. Der NFT-Handel auf Arbitrum ist ziemlich hoch, was ein Beweis dafür ist, dass der Mindestpreis immer über Hunderte von Dollar wert ist.

Arbitrum-Vorhersagen

Im Allgemeinen führt das Arbitrum-Ökosystem das Layer-2-Rennen in jeder Hinsicht an. Es hatte ein explosives Wachstum im Jahr 2021 und viele großartige DeFi-Protokollübernahmen. Trotz der Einführung erstklassiger Protokolle haben Arbitrum-native Projekte auch Wettbewerbsgräben, um nicht von ihnen dominiert zu werden.

Arbitrum TVL

Im Moment ist Arbitrum die zweitgrößte L2-Skalierungslösung für Ethereum von TVL. Der nächste Meilenstein für die TVL von Arbitrum ist die Anzahl von 20 Mrd. USD an Polygon mit MATIC-Token. Unserer Meinung nach wird dieses Objekt für Arbitrum realisierbar sein, wenn mehr Bridges, Protokolle und CEXs die Skalierungslösung übernehmen, insbesondere ein natives Token wird einen massiven Schub bringen.

Um die zukünftige Landschaft von Arbitrum zu klären, wird Coin98 Insights einige Vorhersagen vorlegen, die möglicherweise auf die fehlenden Teile und die Zukunft des Ökosystems hinweisen.

• Ein vollständiges Ökosystem: Wie in den vorherigen Abschnitten aufgeschlüsselt, ist das Arbitrum-Ökosystem fast ein Jahr nach dem Mainnet nun mit allen wesentlichen DeFi-Komponenten gut ausgebaut. Wir erwarten einen Anreizschub, um das Wachstum zu beschleunigen.
• Nativere Protokolle mit mutigen Ideen: Dies wird neben den Möglichkeiten mit hohem Wachstumspotenzial die meisten Benutzer anziehen, die in das Ökosystem kommen. DeFi- und NFT-bezogene Projekte sind die starken Seiten von Ethereum, das Einsteigen in Arbitrum wird die Vorteile von Sicherheit und Geschwindigkeit nutzen.
• Neue Metas: Crypto Degens lieben es, Metagames in Crypto zu spielen, und bringen viele neue Benutzer in das Ökosystem. Metaverse, GameFi, NFT und DeFi sind ideale Nischen, um Meta mit extrem mutigen Ideen zu erstellen. Dies wird Arbitrum zum nächsten bevorzugten Ökosystem für Investitionsmöglichkeiten machen.
• Arbitrum Native Token-Veröffentlichung? Ein Token-Release ist unbestreitbar wichtig für den nächsten Schritt von Arbitrum to flip Polygon (MATIC). Dieser Token-Launch wird den fehlenden Teil von Arbitrum ausfüllen, was die Layer-2-Token-Release-Party entfachen könnte.
• Mitten im L2-Kampf: Arbitrum ist der Hauptakteur unter den L2-Skalierungslösungen auf Ethereum, einschließlich Polygon und Optimism usw. Wir können davon ausgehen, dass mehr neue Investitionsparteien (Risikokapital, institutionelles Geld und mehr Migrationen) in das Ökosystem kommen werden , wodurch es reichlicher wird.

Fazit

Abschließend ist das alles, was Sie über Arbitrum und sein gut aufgebautes Ökosystem wissen müssen. Wir hoffen, dass Sie wertvolle Einblicke gewonnen haben, um das zukünftige Potenzial zu verstehen und Möglichkeiten auf dem Kryptomarkt zu finden, insbesondere im Arbitrum-Ökosystem.