Auf dem Mikrofon #07 | Geldfluss (Teil 02) – Geldfluss in Micro

Was ist Cashflow in Kryptomikro? Die Schichten, durch die der Cashflow fließen wird? Anzeichen dafür, dass das Geld durchfließt?

Hallo Leute.

Willkommen zu meiner nächsten Podcast-Ausgabe. Im letzten 6. Podcast habe ich euch Money Flow – Money Flow in Macro vorgestellt und erklärt. Sie können Podcast 6 hier anhören und erneut lesen . Heute werde ich weiterhin das Thema Money Flow mit spezifischen Informationen zum Cashflow in Mikro teilen.

Ich empfehle auch, dass die Informationen, die ich hier teile, meine persönliche Perspektive und das Coin98-Team zu Informationszwecken darstellen, um Ihnen zu helfen, mehr Informationen auf dem Markt zu erhalten, und dies nicht als Beratung zu betrachten.

Der heutige Hauptinhalt umfasst

• Mikro-Cashflow-Definition.
• Schichten in DeFi.
• Zeichen kennzeichnen den Cashflow durch jede Schicht.
• Anzeichen dafür, dass sich Geld allmählich aus dem DeFi-Ökosystem zurückzieht.

Bitte hören Sie sich folgenden Podcast an:

Falls der Podcast nicht direkt auf der Website zu hören ist, können Sie ihn hier abrufen .

Teil 1 - Was ist Cashflow in Mikro?

Um den Inhalt von Podcast 7 zu verstehen, ermutige ich Sie zunächst, sich Podcast 6 noch einmal anzuhören, um zu erfahren, wie der Cashflow im Makro aussieht, um von dort aus einen besseren Überblick und ein einfacheres Verständnis zu erhalten. Mehr Schlüsselwörter, mehr Einblicke.

• Der Makro-Cashflow ähnelt dem Geldfluss durch verschiedene Länder, in denen es entwickelte, sich entwickelnde und unterentwickelte Länder gibt. Angewandt auf die DeFi-Welt kann jedes DeFi-Ökosystem als ein Land betrachtet werden. Der Geldfluss im Makro ist der Geldfluss zwischen diesen Ökosystemen hin und her, ähnlich dem Geldfluss zwischen Ländern.
• Mikro -Cashflow ist Geld, das durch Schichten, Kategorien innerhalb jedes DeFi-Ökosystems fließt. Es ist vergleichbar mit dem Geldfluss durch Behörden, Ministerien, wichtige Wirtschaftssektoren in diesem Land. Diese Schichten 1, 2, 3, 4, die ich in den vorherigen Podcasts ziemlich oft erwähnt habe, können Sie sich noch einmal anhören, um sie zu verstehen, bevor wir in die folgenden Inhalte eintauchen.

Teil 2 – Schichten in DeFi

Um es Ihnen leichter zu machen, werde ich diese Ebenen wie folgt unterteilen:

Schicht 1: Blockchain-Plattform

Dies ist die erste Ebene, Projekte, die beliebte Münzen erstellen. Entsprechend jedem dieser Ökosysteme werden wir bekannte Münzen wie ETH, BNB, ADA, SOL, NEAR, AVAX, DOT, LUNA, ICP, FTM, ... haben.

Layer 2: Dapps werden direkt auf Layer 1 aufgebaut

Layer-2-Projekte sind Dapps, die direkt auf Layer 1 (Blockchain-Plattform) aufgebaut sind, die ich oben erwähnt habe.

Dies ist die Schicht mit den meisten Anlagemöglichkeiten, die ich mit Ihnen teilen möchte, ich selbst beobachte und setze sie in die Beobachtungsliste. Insbesondere in DeFi umfasst Layer 2 Projekte, die an Stablecoins, AMM und Lending Borrowing arbeiten.

Darüber hinaus gibt es Projekte, die an Synthetics Assets, IDO Platform, Invest Management, Margin Trading, Derivaten, Versicherungen, NFT-Emissionen, NFT-Marktplätzen oder Infrastrukturprojekten wie Payment und Bridge arbeiten. ,... 

Um Layer 2 zu identifizieren, können Sie verstehen, dass es Dapps sind, die auf Layer 1 (ETH, BNB, SOL, ...) aufgebaut sind, dann sind Layer 2 die Dapps auf ihnen.

Schicht 3: Dapps sind so aufgebaut, dass sie Ressourcen direkt auf Schicht 2 nutzen

Schicht 3 ähnelt Schicht 2, es werden auch Dapps auf Schicht 1 sein, mit dem Zusatz, dass sie Ressourcen von Schicht 2 verwenden, diese Ressourcen können Liquidität, Vermögenswerte sein, die von Schicht 2 ausgegeben werden.

Um aufzuholen und zu wissen, welche Coins wahrscheinlich wachsen werden, werde ich unten ein paar Beispiele nehmen:

• Projekt dHedge (DHT): DHedge (L3) nutzt Liquidität, synthetische Assets von Synthetix (L2) bieten eine Asset-Management-Lösung.
• Spar Protocol (SPAR)-Projekt: Spar (L3) verwendet Mirror Protocol (L2)-Liquidität und synthetische Assets, um als Asset-Management-Anwendungen für Endbenutzer zu dienen.
• Spar & dHedge sind zwei typische Dapps in Schicht 3, Sie sollten auf diese beiden Schichten achten, da ich im folgenden Inhalt viel darüber sprechen werde.

Teil 3 - Anzeichen dafür, dass Geld durch Schichten fließen wird 

Dies ist der Teil mit den meisten und wichtigsten Inhalten im Artikel. Um fehlende Informationen zu vermeiden, können Sie ihn speichern, indem Sie die Schlüsselwörter hier aufzeichnen.

Phase 01: Cashflow in Schicht 1

Wenn Sie Podcast Nr. 06 gesehen haben, werden Sie wissen, dass Geld nur durch das Ökosystem fließen wird, das bereit ist und über die vollständige Vorbereitung der Faktoren verfügt, um es anzuziehen und das Geld zu halten. In sich entwickelnden Ökosystemen sind Retentionsfaktoren sehr wichtig, da der Cashflow das Gewinnpotenzial dieses Ökosystems realisieren und bald verlassen kann. Ich werde in diesem nächsten Teil ein Beispiel nehmen, damit Sie es besser identifizieren können. Hier werde ich folgendes auflisten:

„Wenn das Geld im Makro beginnt, in ein DeFi-Ökosystem zu fließen, wird die erste Ebene der Blockchain-Plattform der Ort sein, an dem der erste Cashflow empfangen wird. Das sind die Gründungsmünzen wie ETH, BNB, ADA, AVAX, DOT, FTM, …“

Warum haben sie zurück zu Schicht 1 gewechselt? 

• Normalerweise werden die Schichten 2, 3, 4 direkt auf Schicht 1 gebaut kaufen, wodurch die Kaufnachfrage für Schicht 1 steigt . Wenn Sie beispielsweise das Avalanche-Ökosystem kaufen und ihm beitreten möchten, müssen Sie AVAX haben oder dem Matic-System beitreten wollen, müssen Sie MATIC haben, das Sol-System müssen Sie SOL haben usw … 
• Das erste Anzeichen dafür, dass der Geldfluss in ein System zu fließen beginnt, ist also der Preisanstieg von Layer-1-Münzen. Dies gilt für uns als erstes Zeichen dafür, dass das Geld hereinströmt. Allerdings sind nicht alle Fälle von Layer-1-Preiserhöhungen so.

Phase 02: Cashflows zu Opportunities in Layer 2

Als nächstes wird der Cashflow nach Investitionsmöglichkeiten in Layer 2 suchen. Wenn Layer 1 solide genug ist und anfängt, Cashflow anzuziehen, ist es auch Geld für die Entwicklung von Layer-2-Projekten.

Wir können anhand von Parametern wie TVL (Total Value Locked) oder dem Preis von Wachstumstoken erkennen, was auch ein klares Zeichen dafür ist, dass dieses Ökosystem intelligentes Geld anzieht. Alle grundlegenden Analysefaktoren für ein Ökosystem, um Cashflows anzuziehen, wurden in Podcast Nr. 6 geteilt, auf den Sie sich beziehen und Ihre eigene Einschätzung vornehmen können.

In dieser Phase werden Sie viele Projekte sehen, die auf Ebene 1 erstellt wurden. Sie sind oft die ersten wichtigen Kategoriestücke wie AMM DEX, Liquidität, Kreditvergabe, Aggregatoren. Diese gelten als wichtige Teile, um ein DeFi-Ökosystem zu bilden, und müssen solide genug sein, um den Cashflow im Inneren zu halten.

Real-Life-Beispiel für Cashflow

Beispielsweise hat das Solana-Ökosystem Layer-2-AMM-DEXs wie RAY und Orca gestartet, und der Kapitalzufluss trug dazu bei, die TVL von Raydium, Orca, Fida usw. zu erhöhen. Gleichzeitig wächst auch der Preis des RAY-Tokens (damit der Token-Preis mit dem Geldfluss in das Projekt wächst, muss natürlich auch das Token-Design in Tokenomics gut sein).

Das zweite Beispiel ist das Avalanche-System, das ich schon lange beobachte und in das ich auch investiere. Davor, im Februar 2021 nach dem Mondneujahr, stieg der AVAX-Preis sehr schnell von 11 USD - 12 USD auf 60 USD (etwa das 6-fache). Gefolgt von Projekten zu Avalanche-basiertem AMM Thrive, Pangolin PNG, Snowball SNOB Grow. 

Jeder kann seinen Preisverlauf einsehen, um mehr über die Metriken zu erfahren, dieses Schlüsselwort werde ich wiederholen, um zu erklären, warum ihr Preis direkt nach dem AVAX Pump & Drop so schnell gestiegen ist.

Phase 03: Layer-3-, Layer-4-Projekte wachsen

Hier werde ich ein Beispiel von DHT nehmen, das zu Schicht 3 gehört, und ein wenig an DHT erinnern, damit Sie es besser verstehen.

DHedge  ist eine Dapp der Asset Management Group – ermöglicht die Verwaltung von Krypto-Assets und ist einfacher als Synthetix. DHedge richtet sich direkt an Endbenutzer, die nicht zu viel über DeFi oder andere Kryptokenntnisse wissen müssen, um zu investieren. 

Bei dieser Kundengruppe handelt es sich nach meinen Beobachtungen hauptsächlich um Firmenkunden und große Fondsgesellschaften. Außerdem ist dieses Projekt ziemlich wählerisch in Bezug auf Kunden, da die Transaktionsgebühr sehr hoch ist. 

Ab Dezember 2020 beträgt die TVL von DHT nur 1.000.000 USD, bis jetzt 27.000.000 USD (dh eine Steigerung um das 27-fache). Dieses Wachstum ist ebenfalls ziemlich beeindruckend. Gleichzeitig stieg auch DHT in diesem Zeitraum von 1 $ auf bis zu 6 $.

Allerdings ist es für mich nach der Übersicht über ein entwickeltes DeFi-Ökosystem (das DeFi-Ökosystem von Ethereum blüht) immer noch unzureichend, das TVL-Niveau ist noch niedrig & stellt den großen Cashflow im Ethereum-System nicht richtig dar. der hier hineinfließt . Sie können sofort die Frage stellen, warum es so niedrig ist und ob der Preis von DHT x6-mal entsprechend dem Wachstum von TVL gestiegen ist?

Um dieses Wachstum zu erklären, gibt es meiner Meinung nach mehrere Gründe:

• Erstens fließt der Cashflow auf Schicht 2 in andere Puzzleteile wie Aggregatoren, die IDO-Plattform usw., anstatt direkt in die Asset-Management-Kategorie von DHT zu fließen. Da diese Teile bessere Renditen erzielen, ziehen Sie also Cashflow an.
• Oder das DHT-Modell ist wählerisch und für die Teilnehmer (Liquiditätsanbieter, Manager, Staking, ...) nicht attraktiv genug, sodass TVL immer noch recht niedrig ist.

Ich persönlich hoffe immer noch, dass sich dieses Projekt weiterentwickeln wird, weshalb ich dHedge ziemlich genau analysiere.

• Da dieses Projekt von Natur aus ein typisches Beispiel in Layer 3 ist, wird der Cashflow von Layer 1 zu Layer 2 & 3 fließen.
• Wenn sich Layer 3 nicht entwickelt, kann sich der Cashflow „umdrehen“ oder einfach von Layer 1 nach 2 wechseln.
• DeFi auf dem Ethereum-System ist (im Moment) das Standardmodell eines vollständigen Ökosystems. Wenn sich auf einem solchen Top-1-System die Kategorie Asset Management noch nicht entwickelt hat, dann ist es schwierig, diese Kategorie in anderen Systemen gut zu entwickeln.

Teil 4 – Anzeichen dafür, dass sich Geld allmählich aus dem DeFi-Ökosystem zurückzieht

Dieser Inhalt ist auch ein sehr wichtiges Stichwort, das ich teilen möchte, um diese Zeichen zu erkennen, damit wir sehen können, ob sich die Systeme entwickeln & weiterentwickeln, woraus Sie entscheiden werden, ob wir weitermachen oder uns bewegen sollen zu einem anderen neuen Ökosystem.

Auch hier muss ein System über genügend Grundelemente, Infrastruktur und Entwicklungsteile verfügen, um Cashflow anziehen und aufrechterhalten zu können. Wenn eines der Teile oder Glieder fehlt, wird es schwierig sein, Smart Money zu „halten“.

• In einem unvollständigen DeFi-Ökosystem kann der Geldzufluss ein Erkundungselement haben, aber sie werden sich schnell zurückziehen, wenn es nicht rentabel ist.
• Wenn die Ebenen 1 und 2 wachsen, aber andere Ebenen oder andere Teile des Puzzles noch nicht vollständig sind, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich der Cashflow bald zurückzieht.

Zum Beispiel ist das Fantom-System in der Vergangenheit ziemlich schnell gegangen, ich schätze auch seine Schicht 1 und die Beziehungen rund um dieses Ökosystem:

• Insbesondere Mitte April 2020 ist der FTM-Token von 0,25 $ auf fast 1 $ (etwa das 4-fache) heiß geworden. Dies ist meiner Meinung nach auf den damaligen Cashflow aus anderen großen Ökosystemen wie BSC, SOL, ETH zurückzuführen, der in neue Systeme fließt, um profitable Investitionsmöglichkeiten zu suchen und zu finden, und FTM ist eine davon.
• Fantom-basierte AMM-Projekte wurden ebenfalls geboren, wie Spirit, Spooky BOO, ... das sind die beiden besten Fantom-AMM-Projekte. Auch hier ist Geld geflossen, wie die TVL dieser beiden Projekte zeigt, die sehr schnell gewachsen sind und der Preis ebenfalls schnell gestiegen ist (Sie können direkt auf ihre Website gehen, um mehr über die Geschichte zu erfahren). .

Ab der 2. Maiwoche sind TVL & Preise jedoch allmählich gesunken und auch FTM ist deutlich zurückgegangen. Der ursprüngliche SPIRIT-Preis von 1,7 $ an dem Tag, an dem ich den Podcast erstellte, war auf etwa 0,25 $ gefallen. Warum also fallen Preise und TVL? Das ist meiner Meinung nach nachvollziehbar und sie haben bereits Erkennungszeichen.

• Erstens, wenn wir über das Fantom-System sprechen, damals hatten nur Fantom Layer 1, Spirit & Boo Layer 2 und einige andere AMM-Projekte gerade begonnen, Websites einzurichten, zu starten, ... Außerdem steckte Andre Cronje DeFi Father dahinter. , andere Stücke sind fast nicht verfügbar oder noch nicht erschienen.
• Somit geht der Cashflow nur an Dapp Layer 2, der mager und nicht stark genug ist. Von da an werden Investoren bald erkennen, dass das Fantom-System nicht wirklich bereit ist und es nicht viele Möglichkeiten gibt, den Cashflow aufrechtzuerhalten, weiterhin profitabel zu sein, und es ist offensichtlich, dass der TVL-Cashflow in diesen Anwendungen sinkt von Tokens fielen ebenfalls.

Wie bereits erwähnt, verfügt das Fantom-System auch über neue Projekte in der neuen Kategorie Layer-Gruppe. Für mich verliert Fantom seinen Community-Appeal und seine Wachstumsdynamik verlangsamt sich. Dies ist ein gutes Beispiel für uns, das wir in anderen Ökosystemen sehen können, nicht nur in Fantom. Ich werde es jedoch weiterhin beobachten, um zukünftige Investitionsmöglichkeiten nicht zu verpassen.

Der Markt sowie ein DeFi-Ökosystem haben immer Beats und Wellen um sich herum. Sein Rückgang kann eine Gelegenheit für uns sein, gute Anlagepositionen zu finden. Gleichzeitig hat das Projekt nach der heißen Wachstumsphase auch Zeit, das Produkt fertigzustellen.

Ich werde weitere Beispiele für das Avalanche-System nehmen, darunter 2 AMM-Projekte von Layer 2 wie SNOB, PNG, die ich oben erwähnt habe:

• Ähnlich wie BOO, Spirit auf Fantom, wuchsen auch diese Dapps mit AVAX schnell, zeigten dann aber Anzeichen einer Verlangsamung, weil andere Teile sich nicht genug entwickelt haben, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
• Ab jetzt, wenn das Avalanche-System sehr schnell läuft und andere Teile fertigstellt, hat es genug Elemente, damit der Cashflow erhalten bleibt und davon profitiert. Ein typisches Zeichen ist die Erhöhung der TVL des gesamten Systems, und auch der Token-Preis steigt. Sie können Artikel auf der Website von Coin98.net lesen, um mehr über die oben genannten Schlüsselwörter zu erfahren.

Darüber hinaus sollten Sie Ihre eigenen Portfolios erstellen, um den Markt einfach zu überwachen. Wie Sie eine Beobachtungsliste erstellen, die ich im letzten Podcast Nr. 4 geteilt habe, können Sie anhören und nachschlagen.

• Apropos Avalanche, jetzt gibt es AMM, Aggregators, IDO XAVA. Außerdem ist eines der Dinge, die ich an diesem System sehr schätze, dass es verwendet wird, um erstklassige Projekte in anderen Ökosystemen anzuziehen, als Multichain- und Crosschain- Lösung , um dieselbe Dapp zu sein, aber für Benutzer des AVAX gute Dienste zu leisten. Dies ist der Faktor, der dazu beiträgt, dass dieses System viel schneller läuft als andere Systeme und gleichzeitig den Cashflow aufrechterhält.
• Wie Fantom hat auch das Avalanche-System Phasen des Wachstums und dann des Niedergangs. Erst dann traten sie wieder in den Stierlauf ein, nachdem sie das Ökosystem nach und nach vervollständigt hatten. Und höchstwahrscheinlich befindet sich Fantom auch in diesem Stadium.

Um es für alle einfacher zu machen, die Schlüsselwörter zu verstehen und zu wiederholen, damit sie tiefer graben können, fasse ich wie folgt zusammen, was Sie sich merken müssen, wenn es um Mikro-Cashflow geht: 

• Ein DeFi-Ökosystem kann nur dann Cashflow anziehen, wenn es über alle grundlegenden Elemente und die Infrastruktur verfügt, um diesen Cashflow zu erhalten. Sie können Podcast #6 noch einmal anhören, um diese beiden Inhalte zu verstehen.
• Sobald der Cashflow in ein DeFi-Ökosystem eingetreten ist, rotiert er von Schicht 1 zu Schicht 2 und 3 Puzzleteilen wie AMM Dex, Kreditvergabe, Kreditaufnahme, Stablecoins, Synthetik, IDO-Plattform, NFT, ...
• Der Cashflow wird nur dann weiter zirkulieren und in diesem System bleiben, wenn sich alle seine Teile und Kategorien entwickeln und gut miteinander interagieren, um das gesamte System nach oben zu ziehen. Nur dann wird der neue Cashflow bestehen bleiben und dem Ökosystem zum Wachstum verhelfen.
• Cashflows werden in das System ein- und ausgehen, wenn die oben genannten Faktoren nicht erfüllt sind. Ich habe in den Teilen 3 und 4 dieses Podcasts klar geteilt, warum der Cashflow zum Zwecke der Exploration hereinkommt und ein System verlässt, können Sie überprüfen.

Epilog

Dies ist, was ich in diesem Podcast Nr. 7 teilen möchte, danke fürs Zuhören und der Inhalt des Podcasts dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Anlageberatung (keine Finanzberatung).

Im Podcast habe ich viele Schlüsselwörter erwähnt, ich hoffe, jeder nimmt es zur Kenntnis und lernt aktiv mehr über diese Schlüsselwörter.

Darüber hinaus habe ich auch einige Tipps erwähnt, wie man Leute dazu bringt, Twitter einer ganzen Generation zu suchen und zu folgen, wie man ein Portfolio erstellt, den Cashflow im Makro erkennt, ... Diese Informationen habe ich bereits in den vorherigen Podcasts erwähnt, können Sie im Bereich Podcasts finden und erneut anhören .

Bei jedem Podcast werde ich einen Q&A-Link hinterlassen, damit Leute Fragen stellen und Themen vorschlagen können. Brüder können:

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Ich möchte auch einige Fragen von euch beantworten, warum ich eine Projektmöglichkeit nicht speziell analysiere oder einen Deal abschließe. Weil ich denke, dass das Wissen und die Denkweise auf dem Markt wichtiger sind, Menschen dabei zu helfen, weiter zu lernen und ihre eigenen Fähigkeiten und Investitionen zu verbessern, damit sie auf ihrem eigenen Markt spielen und Gewinne erzielen können.

Vielen Dank an alle fürs Zuhören, ich hoffe, die Informationen im Podcast bringen allen viel Wert. Hallo Leute & bis zum nächsten Podcast.