درک آلفا - آیا باید صبر کنم؟

درک آلفا - آیا باید صبر کنم؟ برادران مقاله ای که ALPHA را به طور کلی و سایر نشانه ها را به طور خاص دارند باید ببینند.

ندانستن پروژه به خوبی یکی از دلایل اصلی تبدیل شدن ما به دستان ضعیف است. به طور معمول در مورد آلفا، این پروژه خود را به عنوان اکوسیستمی از بسیاری از محصولات معرفی کرده است، اما من می بینم که اکثر برادران در حالی که اولین محصول را دارند، x3، x4 سود برده اند.

بنابراین، در این مقاله به تجزیه و تحلیل آلفا و محصولات آنها می پردازم تا به دارندگان ALPHA کمک کنم تا دید جامع تری نسبت به توکن هایی که در اختیار دارند داشته باشند و از پتانسیل رشد پروژه مطلع شوند.

این مقاله از منابع بسیاری به اضافه دانش نویسنده گردآوری شده است، همه فقط برای مقاصد مرجع و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

بیا شروع کنیم!

آلفا هومورا V2

با توجه به اینکه Alpha Homora V2 به زودی عرضه می‌شود�� به بررسی عمیق‌تر محصول، اجزای اصلی داخل و آنچه در آینده خواهد رسید خواهم پرداخت.

آلفا هومورا پروتکلی است که به کاربران امکان می دهد با استفاده از اهرم، محصول کشاورزی را انجام دهند. با V1، کاربران می توانند ETH ارائه شده توسط ارائه دهندگان نقدینگی برای استخر LP را وام بگیرند.

این برای ماهی های سرخ شده و گوبی با سرمایه اندک بسیار مفید است اما همچنان می خواهند سود دریافتی از طریق پرورش را به حداکثر برسانند.

V2 با یک سری بهبود راه اندازی می شود:

• از استخرهای نقدینگی بیشتری از Uniswap، Curve، Balancer و Sushiswap پشتیبانی می کند.
• بسیاری از دارایی های غیر از ETH را قرض بگیرید/قرض دهید.
• تا 9 برابر از اهرم استفاده کنید
• انواع دارایی ها را قرض بگیرید، اهرم را افزایش یا کاهش دهید
• گزینه ای برای سرمایه گذاری مجدد خودکار دارایی ها

در حال حاضر، Coin98 مقالات را به روز کرده است تا شما را در استفاده از Alpha Homora V2 راهنمایی کند. امیدواریم این به شما کمک کند برای روند آینده آماده شوید:

• آلفا هومورا از دیدگاه کشاورز عملکرد . با استفاده از اهرم در Alpha Homora V2 برادران را برای عملکرد مزرعه راهنمایی کنید
• آلفا هومورا از دیدگاه وام دهنده . برادران را برای وام دادن در Alpha Homora V2 راهنمایی کنید

Alpha Homora V2 شامل 6 جزء اصلی است:

• همورا بانک
• هجی کردن
• HomoraCaster
• صندوق امانات
• لفاف
• اوراکل

همورا بانک

قرارداد همورا بانک شامل تمامی موقعیت های موجود در پروتکل و همچنین توکن های وثیقه مربوطه به صورت بسته بندی توکن LP می باشد. این نیز قراردادی است که کاربر با آن تعامل خواهد داشت.

علاوه بر این، همورا بانک نیز قراردادی است که برای استقراض نقدینگی از بانک آهن از کرم استفاده می شود و به کاربران کمک می کند تا با استفاده از اهرم مزرعه کنند.

این یکی از بهترین نمونه‌های پتانسیل بی‌پایان DeFI است، که در آن هر پروتکل می‌تواند با هم کار کند تا کارایی سرمایه را به سطح بعدی برساند.

طلسم

طلسم ها قراردادهایی هستند که نحوه تعامل با تعداد زیادی استخر نقدینگی را که پروتکل پشتیبانی می کند را تعیین می کند.

به عنوان مثال، طلسم UniswapV2 دارای عملکردی برای تعامل با استخرهای نقدینگی Uniswap (افزودن/حذف نقدینگی) است.

طلسم های مشابه در استخرهای دیگر مانند: SushiSwap، Curve و Balancer وجود دارد. اسپلز همچنین قراردادی برای اجرای وام/بازپرداخت دارایی ها از طریق تعامل با همورا بانک است.

HomoraCaster

هدف HomoraCaster کمک به ایمن سازی پروتکل و دارایی های قفل شده است.

به‌جای اینکه HomoraBank مستقیماً داده‌ها را از قرارداد دریافت کند، این ویژگی به HomoraCaster بازگردانده می‌شود و سپس به spellها بازگردانده می‌شود.

از آنجایی که هر کسی می تواند طلسم ها را برای اجرای آربیتراژ برنامه ریزی کند، می توان آنها را برای برداشت دارایی ها از پروتکل نوشت. نمونه ای از این نوع حملات مربوط به هک bzx قبلی است. بیش از 2.5 میلیون دلار دارایی از 3 استخر تنها در یک تراکنش هک شده و از دست می رود.

اما برای Homora v2، پروتکل با spell ها از طریق Caster تعامل دارد و برخلاف بانک، خود Caster هیچ دارایی را در خود نگه نمی دارد، بنابراین احتمال حملات بالا بسیار کم است.

صندوق امانات

این یکی از اجزای خاص V2 است. مشابه Homora V1، کاربران می توانند انتخاب کنند که دارایی ها را برای استقراض دیگران سپرده گذاری کنند. اما به جای وام گرفتن/وام دادن مستقیم بر روی پروتکل، آنها از طریق Cream و قرارداد SafeBox انجام خواهند شد.

کاربران می توانند دارایی های مختلفی (ETH، stablecoin، ..) را به SafeBox سپرده گذاری کنند و سپس به پروتکل وام دهی Cream سپرده خواهند شد. این ممکن است جایی باشد که ibToken های جدید ظاهر می شوند.

توجه: ibToken V2 توکنی است که به طور خودکار بر اساس مقدار دارایی های قرض داده شده در Alpha Homora V2 بازده تولید می کند.

چرا باید اینقدر پیچیده باشد؟

دو دلیل اصلی برای این وجود دارد:

1. وام گیرندگان/کشاورزان از طریق ادغام با Cream به مجموعه بزرگتری از دارایی ها دسترسی خواهند داشت و از آنها وام می گیرند.
2. وام دهندگان می توانند توکن های بیشتری را به جای ETH مانند V1 سپرده گذاری کنند

IbTokens برای تشویق مردم به سپرده گذاری از طریق SafeBox به جای واریز مستقیم به Cream استفاده خواهد شد.

دو کامپوننت باقیمانده، Wrapper و Oracle، در آینده نزدیک به روز خواهند شد.

خلاصه شد

محصول خوب، ایمن، مشوق، دارای تعداد زیادی کاربر از موفقیت V1 است.

آلفا ایکس

مقایسه Alpha Finance با Alpha Homora مانند این است که بگوییم Adobe Photoshop Adobe است. این محصول به قدری موفق بود که خیلی ها فکر می کردند هومورا آلفا است.

با این حال، خود آلفا بسیار بیشتر از آن است، من به طور عمیق تری به محصول بعدی در اکوسیستم آلفا فاینانس - Alpha X می پردازم.

ابتدا اجازه دهید کمی تعریف محصول را تحلیل کنیم. AlphaX - یک مبادله دائمی غیرمتمرکز غیرمتمرکز . غیرمتمرکز (شما کلیدها را برای خود دارید)، غیر سفارشی (شما با خریداران یا فروشندگان تعامل ندارید) دائمی (این قرارداد تاریخ انقضا ندارد، برای همیشه ادامه دارد).

برخلاف سایر قراردادهای آتی (فروش و تماس) که باید تاریخ تسویه حساب داشته باشند، قرارداد آتی برای همیشه دوام دارد. تقریباً شبیه به معامله SPOT است، اما تفاوت در این است که توکن نگه ندارید.

قراردادهای آتی دارای نرخ تامین مالی هستند. این بدان معنی است که وقتی طرف Long/Short با یکدیگر معامله می کند، طرفی که سفارشات بیشتری دارد باید هزینه ای را به طرف ضعیف تر بپردازد. به عبارت دیگر، اگر Long های زیادی وجود داشته باشد، طرف Long باید پس از مدت زمان مشخصی به سمت Short هزینه پرداخت کند و بالعکس.

AlphaX از این نظر خاص است:

1/ هیچ نرخ بودجه ای وجود ندارد، مهم نیست چقدر مدت نگه دارید، حتی در سمتی که سفارش های بیشتری دارید.

در عوض آنها بلافاصله در قیمت خرید و فروش گنجانده می شوند. بنابراین تنها چیزی که باید به آن اهمیت دهید این است که چه زمانی قرارداد را خرید/فروش می کنید. مابقی هزینه ها در قیمت خرید شما لحاظ می شود.

این کار تراکنش را برای کاربران بسیار ساده می کند، لازم نیست مدام تماشا کنید، میزان کارمزدی را که از دست می دهید محاسبه کنید، بلکه فقط به قیمت در زمان خرید و فروش توجه کنید.

2/ دومین مزیت AlphaX محصولی است که امکان تبدیل قراردادها به توکن های ERC-20 را فراهم می کند. لازم نیست آنها را در AlphaX باز کنید. تا زمانی که شخصی قراردادها را از قبل باز کند، می توان آنها را در هر بازار ثانویه (Uniswap، Sushiswap) معامله کرد.

به طور خلاصه، می‌توانید قراردادهای دائمی را در قالب توکن‌ها خریداری کنید، بدون اینکه نگران نرخ‌های تامین مالی باشید و می‌توانید به راحتی آن‌ها را در DEX معامله کنید، فقط به قیمت فعلی برای تصمیم‌گیری نگاه کنید.

مثال: توکن های اهرمی BTC را در Uniswap بخرید.

اما پایبندی به اهرم خطراتی را به همراه دارد، نوسانات قیمت می‌تواند باعث نقدینگی و بی‌ارزش شدن توکن‌های شما شود. (اطلاعات مربوط به قیمت انحلال به نام توکن درج خواهد شد).

آلفاکس پتانسیل عظیم بازار معاملات آتی را باز خواهد کرد. چیزها نه تنها به خود پروتکل محدود می شوند، بلکه می توان آنها را در همه جا معامله کرد و به طیف وسیعی از مشتریان بالقوه دسترسی پیدا کرد.

خلاصه شد

ایده های خوب محصول، معمای سود DeFi گم شده، حل مشکلاتی که باعث دردسر کاربران می شود

اظهار نظر

یکی از نقاط قوت آلفا این است که این پروژه همیشه مناطق بالقوه در DeFi را هدف قرار می دهد که هیچ کس هنوز آن را انجام نداده است، حل مشکلات در DeFi که هنوز کسی آنها را حل نکرده است. مشکل را شناسایی کنید، سریع آن را توسعه دهید و رهبر باشید.

خود Alpha Homora موفقیت خود را با رسیدن TVL به 618 میلیون دلار در رتبه 10 در DeFi Pulse ثابت کرده است. و با Alpha Homora V2 با قابلیت کمک به کاربران برای دریافت سودی که می تواند چندین برابر بیشتر از قبل باشد، فکر می کنم این تعداد TVL در اینجا متوقف نخواهد شد.

با دارندگان ALPHA به طور خاص و سایر دارندگان توکن به طور کلی ، به روز رسانی اطلاعات پروژه و اتصال آنها بسیار مهم است. 

به عنوان مثال، آلفا فاینانس خود را به عنوان اکوسیستمی از بسیاری از محصولات تعریف کرده است و خود Alpha Homora موفقیت های زیادی کسب کرده است. با این تبلیغات، عرضه محصول بعدی آسان است که قیمت سکه را بدون توجه به موفقیت یا عدم موفقیت آن بالا ببرد (البته شما باید سرمایه خود را قفل کنید).

اکنون با AlphaX، همچنان محصولی است که DeFi را چیزی که بازار فاقد آن است به ارمغان می آورد، من معتقدم پتانسیل توسعه برای این پروژه هنوز بسیار زیاد است. 

با این حال، نمی توان همیشه به هر یک از جنبه های خوب نگاه کرد و خطرات را نادیده گرفت، حتی اگر خود محصول بارها از نام های بزرگ حسابرسی شده باشد، نمی تواند احتمال بروز مشکلاتی که باعث از بین رفتن دارایی های کاربر شود را از بین ببرد.

پایان 

"زیاد دادن سخت است، سود کردن حتی سخت تر" و امیدواریم با این تحلیل، دارندگان ALPHA دید کلی بهتری داشته باشند و خودشان قضاوت کنند. 

با این حال، اگر فقط به درک محصول بسنده کنید، ما همچنان در مرحله نگاه کردن به "کیک نقاشی" که پروژه به ما می دهد متوقف می شویم، در قسمت بعدی مرحله دوم را به شما نشان خواهم داد. دو قطب مهم برای داشتن یک حتی شانس برنده شدن بالاتر لطفاً به: درک آلفا (قسمت 2) - اسب تروا مراجعه کنید.

به همین دلیل است که Coin98 در حال حاضر در به روز رسانی اخبار برجسته از پروژه های بالقوه برای شما بسیار فعال است. ما همیشه شما را همراهی می کنیم تا هرکس بتواند به سرعت دانش لازم را برای خود به روز کند و در این بازار سود کند.
 

منبع مرجع: 

• آلفا هومورا نسخه 2 
• آلفا ایکس