درک آلفا (قسمت 2) - اسب تروی

این مقاله دستاوردهای پروژه را خلاصه می کند، اطلاعات بسیار داغی را در مورد اکوسیستم آلفا نشان می دهد و نکاتی را که باید به خاطر بسپارید خلاصه می کند.

در مقاله درک آلفا - آیا باید صبر کنم؟ پیش از این، محصولات آلفا و آنچه این پروژه برای کاربران به ارمغان می آورد را عمیقاً بررسی کردم. اما اگر فقط آن مفاهیم را بخوانیم، همه اینها فقط یک "کیک نقاشی" است که پروژه به ما می دهد. 

راز بعدی داشتن یک "دست الماس" که به شما کمک می کند سود خود را به x50، x70، .. افزایش دهید، این است که به نتایج واقعی پروژه نگاه کنید. با آمدن به قسمت 2، دستاوردهای پروژه را خلاصه می‌کنم، کمی اطلاعات بسیار داغ در مورد اکوسیستم آلفا فاش می‌کنم و نکاتی را که برای داشتن یک دست محکم باید به خاطر بسپارید، خلاصه می‌کنم.

این مقاله از رسانه کیهایک به همراه دانش نویسنده ارجاع شده است، همه فقط برای مقاصد مرجع است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

بیا شروع کنیم!

خلاصه

• فکر کردن به Alpha Finance به عنوان Alpha Homora شبیه به گفتن Adobe Photoshop Adobe است. در ظاهر، ما فقط ممکن است "پروتکلی را ببینیم که از کشاورزی اهرمی پشتیبانی می کند"، اما هنگام بررسی محصول، آلفا می تواند به طور کامل به یک پلت فرم وام دهی تبدیل شود که از نظر حجم وام از Aave V2 پیشی بگیرد. اگر پروژه با نرخ فعلی به رشد خود ادامه دهد، کاملاً ممکن است که از Aave V1 + V2 پیشی بگیرید و در ردیف 3 پروژه برتر وام دهی با بالاترین DeFi TVL قرار بگیرید. (سازنده، مرکب، آلفا).
• Alpha Homora تنها با چند تغییر در قرارداد هوشمند و front-end پروژه می تواند به طور کامل یک الگوی وام ایجاد کند.
• برخلاف سوشی، مورد پروژه‌ای است که از طریق یک برنامه استخراج نقدینگی، کاربرانی را با حجم معاملات جذب می‌کند (در نتیجه فقط جریان‌های نقدی سوداگرانه را جذب می‌کند اما هنوز تعداد واقعی کاربر را جذب نکرده است). آلفا کاربران را جذب می کند زیرا محصول در واقع آنچه را که آنها نیاز دارند را فراهم می کند - توانایی استفاده از اهرم برای کشاورزی.
• علاوه بر Alpha Homora که موفقیت زیادی کسب کرده است، این پروژه همچنین دارای دو محصول دیگر به نام های AlphaX و Alpha Asgardian است که دو بخش را هدف قرار می دهد: بازار معاملات دائمی قراردادها و اختیار معامله. AlphaX در این سه ماهه اول راه اندازی خواهد شد و در صورت موفقیت آمیز بودن، احتمالاً تبلیغات بیشتری برای پروژه به طور کلی و توکن ALPHA به طور خاص ایجاد خواهد کرد.
• تا زمانی که پروژه مشکلاتی مشابه مشکل COVER نداشته باشد، ممکن است آلفا تبدیل به یک تک شاخ شود و پا به TOP3 DeFi Lending بگذارد.

هومورا: اسب تروی و ارگ آوه

ابتدا اجازه دهید کمی در مورد پروژه هایی که در پست امروز به آنها پرداخته می شود صحبت کنیم.

Aave در حال حاضر یکی از پلتفرم های وام دهی غالب در DeFi است. با پیشرفت های چشمگیر، این پروژه در حال حاضر کانون توجه بازار است و می تواند در آینده نزدیک در لیست GrayScale Trust گنجانده شود.

سوشی ، یک کالای داغ در زمان های اخیر و در مقایسه با Uniswap تقریبا از هر نظر. در واقع، از نظر حجم تراکنش، SushiSwap تقریباً به Uniswap رسیده است، اما در مقایسه با تعداد کاربران، Sushi هنوز بسیار جلوتر از Uni است. بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که سوشی هنوز فقط یک زمین بازی برای نهنگ ها باشد و آنها از سوشی برای به حداکثر رساندن سود خود استفاده کنند.

آلفا ، مانند SushiSwap دارای مزایای سرعت توسعه است، اما دارای نقاط قوت برجسته ای است که فقط پروژه به ارمغان می آورد.

اسب تروا

کمی در مورد شخصیت پشت آلفا، Nipun Pitimanaaree - مهندس ارشد Alpha صحبت کنید. وی 5 بار در المپیاد بین المللی ریاضی شرکت کرد و 4 مدال طلا کسب کرد. رتبه 4 در جدول شهرت مسابقه تاکنون.

برخلاف سوشی اگر آلفا بخواهد با Aave در وام دادن رقابت کند:

• این پروژه مانند سوشی با Uni نیازی به فورک کردن از طرف حریف ندارد.
• و در واقع محصولات «وام دهی» آلفا همورا به شکل متفاوتی وجود داشته و نرخ بهینه آن حتی از Aave نیز بالاتر است.

چگونه آلفا می تواند یک پلت فرم وام دهی باشد؟ آروم باش فورا برات توضیح میدم

فرض کنید: A دارای 100 ETH است و می‌خواهد UNI را در استخر ETH-USDT Uniswap تولید کند. A نیمی از آن ETH را به USDT مبادله می کند و نقدینگی را برای استخر فراهم می کند و بازدهی دریافت می کند (متوسط ​​APY 30٪ است).

با Alpha Homora، A می تواند 200 ETH از Alpha Homora وام بگیرد و بخشی از سود را بپردازد. با 100 ETH اولیه، A اکنون می تواند با 300 ETH (3 برابر اهرم) مزرعه کند و تا 90٪ APY دریافت کند. 3 برابر نرمال

همه چیز را می توان بدون نیاز به سپرده اضافی انجام داد، تا زمانی که ارزش کل موقعیت کمتر از علامت 250 ETH نباشد، A می تواند به راحتی کشاورزی کند (البته هنوز باید بهره وام را پرداخت کند)

این همان چیزی است که در پشت اهرمی که انتخاب می‌کنید اتفاق می‌افتد، خود آلفا استقراض و وام را یکپارچه کرده است. با توجه به اینکه نسخه فعلی Homora V1 فقط از ETH پشتیبانی می کند، آیا می دانید TVL ETH در Alpha Homora چیست؟

1. 258k ETH واریز و 225k ETH صادر می شود.
2. 7.89% APY (انعطاف پذیر) با نرخ بهینه تا 87.64%.

درست است، تقریبا 230000 ETH بدهی صادر شده است. با قیمت فعلی ETH ~ 1400 دلار، ارزش آن بیش از 320 میلیون دلار است.

اکنون حجم وام را در "DeFi Blue Chips" مقایسه می کنم:

منبع: Debank

در زمان نگارش این مقاله (30 ژانویه 21)، تنها از نظر حجم وام، Alpha Homora در واقع Aave V2 را پشت سر گذاشته و رتبه 4 را کسب کرده است. و با نسخه آینده V2، که امکان پشتیبانی بیشتر را فراهم می کند. حجم وام‌دهی می‌تواند به شدت افزایش یابد و از Aave V1 پیشی بگیرد، حتی از مجموع Aave V1 و V2 در ماه‌های بعد نیز فراتر رود.

آلفا همچنین نامی است که در کمترین زمان به 600 میلیون دلار TVL دست می یابد.

منبع DeFi Pulse

و در مورد نرخ های وام، آلفا در مقایسه با نام های برتر مانند Maker، Compound، Aave نیز در صدر قرار می گیرد.

با شرط بندی در ETH 2.0 که APY کمتری می دهد (در حال حاضر شرط بندی بایننس 9.3٪ APY می دهد)، وام دادن در آلفا و برداشت در هر زمان انتخاب بدی نیست.

با مدل وام طراحی شده توسط نابغه پشت آلفا. این محصول نرخ بهره وام را به ارمغان آورده است که بسیار فراتر از رقبا است و تقریباً همتراز با سهام ETH 2.0 است.

AlphaX و Asgardian: The Unicorn's Secret Weapon

علاوه بر AlphaX - محصولی که به تجارت قراردادهای غیرمدت به سطح جدیدی کمک می کند، که به وضوح در قسمت 1 به آن اشاره کردم، می توانید دوباره آن را اینجا بخوانید . اگر حساب Github AlphaFinanceLab را دنبال کنید، ممکن است محصول دیگری به نام Alpha Asgardian را ببینید. 

با توجه به آنچه شناخته شده است، به نظر می رسد این محصول به کاربران اجازه می دهد تا گزینه های خود را برای کاهش IL (از دست دادن دائمی) توکن های LP سفارشی کنند، همه اینها فقط با کلیک بر روی MAX و اجازه دادن به آلفا برای مراقبت از بقیه.

توجه : آلفا آسگاردیان هنوز در نقشه راه پروژه گنجانده نشده است، بنابراین ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا محصول عرضه شود.

اظهار نظر

اولاً، باید خیلی واضح آن را تکرار کنم، آلفا اخیراً به شدت رشد کرده است و من شما را تشویق نمی‌کنم که در حال حاضر به آن بپیوندید.

با این حال، برای کسانی که هنوز آلفا را نگه می دارند، آیا شروع به دیدن صحنه ای آشنا کرده اید؟ Alpha Homora V2، AlphaX به زودی عرضه می شود و اگر محصول همچنان به موفقیت Alpha Homora V2 ادامه دهد، فکر می کنم روند صعودی آن بسیار بالاست. و اگر محصولات همچنان موفق باشند و محصول بعدی عرضه شود چه؟ 

البته هنوز باید حرص و طمع را کنترل کنید و زمانی که قیمت به TP رسید به تدریج سود ببرید، با مقدار دارایی هایی که خودتان مایل به ریسک هستید، ریسک کنید.

خلاصه: 

1. محصول را درک کنید.
2. نتایج واقعی محصول را ببینید.
3. حکمرانی خوب و تخصیص سرمایه.

پایان

امیدواریم که قطعات کلیدی و نمونه‌های واقعی پروژه فوق به شما کمک کند هنگام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری یا شرکت در قایق‌های یک مهمانی، درک بهتری داشته باشید. 

البته، واقعیت هنگام تحقیق در مورد پروژه بسیار پیچیده‌تر خواهد بود و تجربه کردن از طرف شما زمان زیادی طول خواهد کشید، اما امیدواریم دانش پیشینه و به‌روزرسانی‌های برجسته Coin98 به شما در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری کمک کند.

پست اصلی را اینجا ببینید.