クロノスエコシステム-驚異的なペースで動くエコシステム

最近、Cronosは最も急速に成長しているDeFiエコシステムの1つになりました。この記事では、Cronosエコシステムについて、概要から始めて、要点に至るまで詳しく説明します。

このCronosエコシステムダイジェストには次のものが含まれます。 

• 現在の状況とクロノスの成果。
• クロノスの生態系の概要分析。
• クロノス生態系の各セクターの分析。
• 予測と投資の機会。

始めましょう！ 

クロノスの概要

クロノスとは何ですか？

Cronosは、Crypto.orgチェーンと並行して実行されるEVM互換のサイドチェーンです。クロノスチェーンは、CEXからブロックチェーンに発展したBinanceスマートチェーンに似ています。現在、CronosはProof of Authority（PoA）コンセンサスアルゴリズムで実行されており、Ethereumと相互運用可能なPoSチェーンであるEthermintを利用しています。 

Cronos One-Pager（出典：https ：//twitter.com/Coin98Insights ）

このブロックチェーンは2021年第3四半期に稼働を開始したばかりですが、Cronosは過去数か月で最も急速に発展しているエコシステムの1つであり、TVLランキングは市場全体で8位にランクされています。   

クロノスのTVLランキング

クロノスのハイライト

• EVM互換： Ethermintを使用すると、CronosはEt​​hereumにデプロイされたスマートコントラクト、DAO、またはDappをサポートできます。 
• スケーラブル：CronosのTPSはEthereumのTPSよりも高くなっています。したがって、Cronosはスマートコントラクトを実行するのに高速で安価です。
• 相互運用性：IBCは、ブロックチェーン間の相互作用を可能にするプロトコルであり、Cronosが相互運用し、Crypto.orgチェーン、およびCosmos Hub、Osmosis、Terra、Injectiveなどの他のIBC対応チェーンにブリッジするのに役立ちます。 
• 簡単な展開：ユーザーは展開手順に従って、あらゆる目的で製品をCronosネットワークにすばやく展開できます。 

クロノスハイライト番号 

（2022年3月3日更新） 

• 総取引額： 18,921,000 
• 平均ガス価格：5078 Gwei（$ 0,012）
• 一意のアドレスの数：411,847
• 1日あたりの取引数： 209,000
• 平均ブロック時間：5.82秒
• 総ブロック数： 1,734,577
• 時価総額： 109億ドル 
• 総供給： 100,000,000,000 CRO

ロードマップと現状 

クロノスの最も注目すべきマイルストーンのいくつかを詳しく見てみましょう。

• 2020年第4四半期： Cronos上に構築されたプロジェクトのインキュベーション専用のスタートアップアクセラレーターであるParticleBを設立しました。
• 2021年第2四半期：クロノスベースのプロジェクトをサポートするために1億ドルのインセンティブプログラムをリリースしました。
• 2021年第3四半期： TestnetとMainnetがそれぞれ稼働しました。
• 2021年第4四半期：DeFiスペースはCronosエコシステムで急速に発展し始めました。

クロノスエコシステムの基本的なDeFiレゴはほぼ適切であり、TVLは良い方法で勢いを増しています。市場全体を見ると、2021年11月にメインネットに過ぎなかったにもかかわらず、クロノスはTVLで9位にランクされています。これはわずか3〜4か月です。 

クロノスチェーンの急速な構築は、Crypto.comが長い間独自のブロックチェーンを構築することを計画していたことを示唆しています。

クロノスが年末近くに登場した2021年のTVLマーケットリーダーを示すビデオは次のとおりです：  https ：//twitter.com/Coin98Analytics/status/1474635884137832449

クロノスエコシステム

Crypto.comは、1,000万人のベースユーザーを抱える市場でよく知られているCEXであり、長年にわたって存在してきた他のチェーンよりもはるかに早く、Cronosが印象的なペースでエコシステムを成長させるのに役立っています。

クロノスエコシステム（出典：https ：//twitter.com/Coin98Analytics ）

市場が火事になり、ウクライナでの戦争のニュースの影響を受けたこの時期の暗い市場センチメントにもかかわらず、クロノスでは120以上のプロジェクトが開始され、総額は20億ドルを超えました。 

このエコシステムでは、CronosのネイティブDEXであるVVS FinanceがTVLエコシステムの56％以上を占めています。

DEX

クロノス生態系におけるAMMの比較

VVSファイナンス：  CronosのネイティブDEXはParticle Bによって直接サポートされており、現在、QuickSwap（$ 800M）、TraderJoe（$ 15B）、Raydium（$ 600M）などの他のエコシステムDEXと比較すると、13億3000万ドルを超えるTVLがあります。 ）。VVSファイナンスの現在の取引量は、1日平均で（+/-）2,000万/日を超えています。

ユーザーの急増を経験しているDEXの1つとして、VVSファイナンスは過去30日間だけで87,000人以上の新規ユーザーを追加しました。

出典：Coin98 Analytics

MMファイナンス： DEX、Yield Aggregator、Launchpad、Algorithmic Token（Savanna）を含むDeFiハブ。現時点では、MMファイナンスは最低のスワップ手数料を請求しており、スワップあたりわずか0.17パーセントです。特に、MMファイナンスの現在の取引量は、クロノスのネイティブDEXであるVVSファイナンスのそれよりもさらに多くなっています。このDEXの歩留まりは、各ペアに応じて40〜300％APRの範囲です。

MMファイナンスランキング

ユーザーの成長に関しては、MMファイナンスは最近Dodo（BSC）とVVSファイナンスの両方を上回っています。

CronaSwap：CronaSwapには現在約2600万ドルのTVLがあります。また、veCRONAトークンをサポートして、忠実なユーザーの歩留まりを向上させます。「稼ぎたい」人のために、このDEXには、コイントス、CROロール、ダイスロール、ルーレットの4つの異なるゲームを含むGameFiハブがあります。

CronaSwapのゲームタイトル

Crodex：現在、このDEXは多数のLPペアをサポートしていますが、TVLと取引量はまだかなり少なく、現時点でこのプロトコルに多くのユーザーがいないことを示しています。他のエコシステムのライバルとは異なり、Crodexには、他のエコシステムとは一線を画す独自のイノベーションポイントがまだありません。

Elk Finance、ChronoSwap 、Swapp、Empire DEX、PhotonSwapなど、TVLの高い他の4つのDEXに加えて存在する名前があります。ただし、これらの残りのDEXのTVLは低いようです（<>

クロノスは多数のDEXに登場しており、今後も登場し続けますが、TVLと取引量が一貫しているのはそのうちの4つだけです。パーティクルBのサポートにより、VVSはすでにCronosエコシステムのDEXリーダーであり、TVLがペースを設定し、競合他社をはるかに上回っています。

一方、MMファイナンスの候補者は、その目覚ましい成長率のために注目に値します。プロジェクトはまた、Savanna Finance（Algorithmic Token）やMM Optimizer（Yield Aggregor）など、DEX以外の多くの製品がある場合、CronosのDeFiハブになると述べています。これらの2つの製品は、Cronosエコシステムでも大規模なTVLを備えています。

貸付

クロノス貸付プロトコルの比較

パーティクルBでサポートされているTectonicは、現在、Cronosで最も多くのユーザーとTVLを使用している貸付プロトコルです。

Tectonicの資本効率比は61％を超えています。これは、Solend（35％）、TraderJoe（36％）などの他のエコシステムの融資プロトコルと比較すると印象的な数値です...これは、ユーザーの現金需要が非常に高いことを示しています。 、ほとんどのユーザーは、Cronosエコシステムで使用するためにより多くのお金を借りる必要があるためです。

Tectonicの現在の状況

ご覧のとおり、Tectonicの市場の大部分は50％以上の利用率を持っています。特に、CROマネーマーケットの総供給量の90％近くが借り手によって借りられており、高い借り入れ率です。

Mimas Financeは2番目の候補であり、TVLの量は1500万ドルに近づいています。ただし、この数値はTectonic（20倍）よりもはるかに遅れています。USDTとUSDCの供給側のAPRは、Mimasの注目すべきポイントの1つであり、トークンごとにそれぞれ36％と47％です。それを除けば、MimasFinanceにはまだ特徴的​​な機能がありません。

アネックスやアジャイルなどのエコシステムの他のプロジェクトは、現在の牽引力が非常に小さいため、あまり目立ちません。これは、TVLの量と借入額によって示されています。どちらも150万ドル未満です。

安定したコイン

クロノスエコシステムにおけるステーブルコインの現状は次のとおりです。 

米ドルに固定されたトークン

• USDT：4億7800万ドル
• USDC：6億1600万ドル
• DSHARE：$ 245K
• DNA：$ 148K

アルゴリズムトークン

• SKY（CROに固定）：5200万ドル 
• SVN（MMFに固定）：2150万ドル
• ダーク（CROに固定）：500万ドル
• GAUR（ETHにペグ）：$ 159K 

このエコシステムのステーブルコインの総額は11億ドルを超えており、これはクロノスのような新しいチェーンにとって非常に印象的です。USDTやUSDCなどのDeFiで使用される有名なステーブルコインに加えて、DSHAREやDNAなどの他のステーブルコインも表示されます。ただし、時価総額が$ 300,000未満であるため、これらの安定したトークンはそれほど印象的ではありません。

デリバティブ 

デリバティブはDeFiのより高度な金融商品であるため、エコシステムのデリバティブは11月のメインネットエコシステムの初期段階にあることは理解できます。現在、BisharesとZooの2つのプロジェクトしかありませんが、それらの牽引力は重要ではありません。パーティクルBは、執筆時点で、サポートされている派生プロトコルを公式に発表していませんでした。したがって、このエコシステムに多数のユーザーと資金が流入した場合にのみ、デリバティブセクターを輝かせることができます。

BiShares Webサイト：https ：//bishares.finance/

BiShareの流動性と出来高の数値はまだごくわずかです。

発射台 

ランチパッドは、ユーザーを単一のエコシステムに引き付けるための重要なコンポーネントです。この理由は、LaunchpadでIDOに参加すると、通常、短期間で大きな利益が得られるためです。これは誰もが望んでいることです。1つのランチパッドプロジェクトが、後で非常に高いROIをもたらすプロジェクトを正常に起動した場合、ユーザーは新しいエコシステムを氾濫させます。

VVS Finance（DeFi Hub）、MM Finance（DeFi Hub）、Cronos World（まだリリースされていません）、Cronos Launcher、DexPad、およびLootPadは、Cronosエコシステムの名前の一部です。しかし、VVSファイナンスとMMファイナンスだけが少数のプロジェクトを立ち上げており、それは他の名前と比較してまだかなり小さいです。

VVSファイナンスのIGOプラットフォーム

SINGLEは、VVSFinanceのIGOプラットフォームで立ち上げられた最初のプロジェクトです。当時の各SINGLEのIDO価格は0.05ドルでした。現在、各SINGLEの価格は0.121ドルで、参加者の利益は240％になります。

MMファイナンスは7つのプロジェクトを立ち上げ、現在8番目のマッドミーアキャットETFを販売しています。これは、1つのプロジェクトしか立ち上げていないVVSファイナンスとは異なります。ただし、4/7プロジェクトがIDO後に負のROIを示し、残りのプロジェクトが100〜300％の範囲の利益しか示さない場合は、MMFinanceのLaunchpadのROIパフォーマンスを再検討することが重要です。

MMFinanceのLaunchpadのプロジェクト

残りのプロジェクトの中で、Cronos World、DexPad、Cronos Launcher、およびLootPadは、まだ開発段階にあるため、まだプロジェクトを立ち上げていません。

このエコシステムのランチパッドがマイナスのROIを生み出すと、Cronosのユーザーはがっかりするでしょう。その結果、このセクターを通じてエコシステムに参加する小売業者を引き付けることはより困難になります。その理由は、クロノスのメインネットが飽和状態になり暗くなった後の市場の状況で説明できるため、ユーザーの希望に応じてROIを10倍に引き上げるために資金の流入を促進する理由はありません。

イールドアグリゲーター

クロノス生態系の収量アグリゲーター

CronosのYieldAggregatorプロトコルは、通常、VVS Finance、MM Finance、CronaSwap、CrodexなどのDEXからのLPプールを利用します。現在このセクターでTVLをリードしているのは、クロノスのネイティブイールドアグリゲーターである1億5700万ドルのMMオプティマイザー（MMO）です。
 
続いて、2つの有名な利回りオプティマイザープラットフォームであるBeefy FinanceとAutofarmがあり、TVLでそれぞれ4000万ドルと2700万ドルを占めています。これらの2つのプロトコルは、ユーザーにサービスを提供するためのほとんどのプールもサポートします。
 
ただし、ここでMM Optimizerが最も多くのTVLを占有しているにもかかわらず、このプロトコルは現在、MM Finance（MM Optimizerを作成した親プラットフォーム）である単一のDEXからのボールトのみを提供することに注意してください。これは、このプラットフォームに15個のボールトしかない理由でもあり、他のDEXからの魅力的な歩留まりを最適化することができません。

クロノスのみに焦点を当てた他のイールドアグリゲータープロトコルは、ビーフィーとオートファームに遅れをとっています。したがって、私はまだネイティブプロトコルの開発を楽しみにしています。これにより、ユーザーはCronosエコシステムでの収量を最大化するためのより多くのオプションを利用できるようになります。

橋 

クロノス間で資金を移動するために、現在次の橋が使用されています。

• クロノス橋：これは、基礎自体によって建設された橋です。Cronos Bridgeは現在、Crypto.org、Terra、Cosmosの3つの主要チェーンからのアセットの転送をサポートしています。将来的には、このブリッジはイーサリアムの資産譲渡を受け入れることができるようになり、このエコシステムによって生成された大量の資金の流れを利用できるようになります。
• マルチチェーン：最もよく知られているブリッジの1つ。現在、BNB、Celo、およびMetisやBobaなどのLayer2のような多くの異なるチェーンが、Cronosとの間のアセット転送のためにMultichainによってサポートされています。

他のチェーン間のブリッジングアセットをサポートするRelayChain、Elk Finance、およびEvoDeFiもあります。ただし、Elk Financeでは、このプロトコルのネイティブトークンであるELKトークンのみを転送できます。残りのEvoDeFiブリッジはまだ稼働していません。

NFT＆NFTマーケットプレイス

クロノス生態系に関するNFTプロジェクト

現在、クロノスには25以上のNFT収集品があります。このようなNFTプロジェクトは、ビルダーやフリッパーに高いROIを簡単に生成するため、これは、資金が流入している1つのエコシステムの一般的な状況です。さらに、CronosのNFT Marketplaceセクターには、 CroSea、Agora、およびEbisu'sBay

の 3つの名前が付けられています。一般に、これらの取引所の取引量がすべて100万ドル未満の場合、NFTマーケットプレイス市場は依然として休止しています。

クロノスでは、ほとんどのNFTにイノベーションやユースケースがなく、BoredApeやPunksなどの有名なNFTプロジェクトから切り離されたものもあります。ただし、前述のNFTプロジェクトによってクロノスのエコシステムが出現するというプラス面はまだあります。部外者にとってより活気に満ちています。

クロノスエコシステムへの投資機会

トークン投資
 

クロノス生態系に関するプロジェクト（出典：Coingecko）

クロノスは新興のエコシステムであり、政治ニュースのために市場は現在非常に不安定ですが、クロノス自体は依然としてTVLの量を維持しており、急激に低下することはありません。一方、そのTVLは実際には少し上昇しています。これは、最近すべてが大幅に低下しているBSC、Fantom、Solana、またはPolygonTVLと比較して非常に優れています。

クロノスのTVL（出典：デフィラマ）

CROトークンの値はATLから32倍に増加していることを覚えておくことが重要です。したがって、成長の可能性が大幅に低下しているため、決定を行う際には注意が必要です。

ゲーム内のスキン：ステーキング/イールドファーム/貸し出し/ランチパッド

クロノスが最初にメインネットに移行したときとは異なり、多くのDEXが最大100万パーセントのAPRでインセンティブプログラムを開始したとき、このチェーンでの農業の機会は今では新参者にとってはるかに魅力的ではありません。

ただし、一方で、安定した安全な収穫量を獲得したい場合は、Cronosが適しています。

CRO保有者の場合、DEX、貸付プロトコル、およびVVSファイナンス、MMファイナンス、CroDex、Tectonicなどの利回りアグリゲーターから20％から100％の範囲の利回りを獲得するために、多くのステーキング/農業/貸付の機会があります。

新規参入者にとって、DEXのステーブルコインペアが10〜25％APRの利回りを提供する場合、ステーブルコインを耕作することは良いオプションです。これは悪い利回りではありません。

CronaSwapでの安定したコイン農業

現在、すべてのCronosランチパッドのパフォーマンスは不安定です。プロジェクトがIDOを完了したばかりであっても、ユーザーはお金を失う可能性があるため、そのプロジェクトが優れていて、高品質のランチパッドプラットフォームによってもサポートされていると思われる場合を除いて、ランチパッドで投資を決定するときは注意が必要です。

エアドロップ/レトロアクティブな機会

Cronosは現在、DEX、Lending Protocol、Stablecoin、Launchpadなど、DeFiの基本的なコンポーネントのほとんどすべてを備えています。ただし、デリバティブ、オプション、予測など、より高度な金融商品はまだ提示されていません。これらの製品は、イーサリアム、アービトラム、さらには従来の金融市場などの評判の良い市場で大きな市場シェアを持っていることに注意してください。

これは、テストネットへの参加やプロジェクトへのフィードバックの提供、早期採用者になるなど、Cronosがまだカバーしていない領域で開発されているプロジェクトを監視するための優れた方法です。あなたが本当にプロジェクトの進捗に貢献すれば、あなたはあなたの努力に対して報われると信じています。

NFT 

クロノスのNFT市場は現在、新しいアイデアや革新を欠いています。NFTの収集品に投資するときは、資本を埋める現在の能力が非常に高いため、細心の注意を払う必要があります。NFT市場が活発で、生態系に投機的な現金が大量に流入している場合にのみ、そうする必要があります。

クロノスの予測

他のブロックチェーンは通常、最初にインフラストラクチャを構築し、次にエコシステムを構築しますが、Cronosはそのアプローチで逆の方向に進んでいます。インフラストラクチャが構築されている間、彼らはその作業と並行してエコシステムを開発しています。メディアからDeFiスタックやインフラストラクチャに至るまで、各レゴでのCronosの迅速でほぼ適切な進歩を見ると、NFTからGameFiまでが明らかです。クロノスがBNBチェーンと同じ方向に動き続ける限り、エコシステムはより活気に満ち、Dappsが絶え間なく流れます。

さらに、BNBとしてよく知られている100億ドルを超えるTVLと競合することは困難であるため、CronosはBNBチェーンモデルに従うことで十分なメリットを得ることができません。一方、Cronosは、最近導入されたve（3,3）トークンなどの新製品を開発するために、Fantomの指示に従う必要があります。 

さらに、CronosはCrypto.com Exchangeにも支えられているため、将来、このCEXには、新しいユーザーをエコシステムにアプローチするために、ユーザーにCEXからDEXへの切り替えを促すプログラムが含まれる可能性があると思います。たとえば、Crypto.com ExchangeからCronosへの無料のCRO転送や、取引手数料の割引は、その方法の1つです。

結論 

これが私の簡単な要約のいくつかです：

• CronosはEt​​hereumスマートコントラクト、DAO、またはDappsをサポートできるEVMチェーンであり、IBCはCronosがOsmosis、Terra、Injective、その他。
• クロノスは急速に拡大しているエコシステムです。将来的には、ヨーロッパの大規模なCEXであるCrypto.com Exchangeに支えられているため、2番目のBNBチェーンになる可能性があります。
• クロノスの基本的なDeFiレゴ、特にDEXは比較的完成度が高いです。ただし、貸付エコシステムは、DAppの観点からはまだ活気がありません。
• デリバティブ、オプション、予測などの高度な金融商品は不十分です。生態系の欠落しているセクターから遡及的な機会を探す必要があります。

クロノスの生態系についてどう思いますか？Coin98 Insightsとさらに話し合うために、以下にコメントを残してください！

免責事項：この記事の情報は、情報提供のみを目的として提供されており、投資アドバイスと見なされるべきではありません。暗号通貨への投資には高レベルのリスクが伴うため、失っても構わないと思っているものだけに投資する必要があります。