마이크 #07 | 머니 플로우 (파트 02) - 마이크로의 머니 플로우

크립토 마이크로의 현금 흐름이란 무엇입니까? 현금 흐름이 흐르는 계층은 무엇입니까? 돈이 흐른다는 신호?

안녕하세요 여러분.

다음 팟캐스트 호에 오신 것을 환영합니다. 지난 6회 팟캐스트에서는 Money Flow - Money Flow in Macro에 대해 소개하고 설명드렸습니다. 여기에서 Podcast 6을 듣고 다시 읽을 수 있습니다 . 오늘 저는 마이크로 현금 흐름에 대한 특정 정보와 함께 Money Flow 주제를 계속해서 공유할 것입니다.

또한 여기에서 공유하는 정보는 시장에서 더 많은 정보를 얻을 수 있도록 도움을 주는 정보 제공을 위한 제 개인적인 관점과 Coin98 팀을 권장하며 이것을 조언으로 간주하지 마십시오.

오늘의 주요 내용은 다음과 같습니다.

• 마이크로 현금 흐름 정의.
• DeFi의 레이어.
• 기호는 각 레이어를 통한 현금 흐름을 식별합니다.
• DeFi 생태계에서 돈이 점차 빠져나가고 있다는 신호입니다.

다음 팟캐스트를 들어주세요.

팟캐스트가 웹사이트에서 직접 들리지 않는 경우 여기에서 액세스할 수 있습니다 .

파트 1 - 마이크로 현금 흐름이란 무엇입니까?

먼저 이 팟캐스트 7의 내용을 이해하기 위해 팟캐스트 6을 다시 들어 거시적 현금 흐름이 무엇인지 알고 거기에서 더 나은 개요와 더 쉽게 이해하기를 권장합니다. 더 많은 키워드, 더 많은 통찰력.

• 거시 현금 흐름 은 선진국, 개발 도상국 및 미개발 국가가있는 다른 국가를 통해 흐르는 돈과 유사합니다. DeFi 세계에 적용하면 각 DeFi 생태계는 하나의 국가로 간주될 수 있습니다. 거시적으로 돈의 흐름은 국가 간의 돈의 흐름과 유사하게 생태계 사이를 오가는 돈의 흐름입니다.
• 마이크로 현금 흐름은 각 DeFi 생태계 내의 계층, 범주를 통해 흐르는 돈입니다. 그것은 그 나라의 기관, 부처, 주요 경제 부문을 통한 돈의 흐름과 유사합니다. 이 레이어 1, 2, 3, 4는 이전 팟캐스트에서 상당히 많이 언급했습니다. 다음 콘텐츠로 뛰어들기 전에 이해하기 위해 다시 들어볼 수 있습니다.

2부 - DeFi의 레이어

쉽게 상상할 수 있도록 레이어를 다음과 같이 나눕니다.

레이어 1: 블록체인 플랫폼

이것은 인기있는 코인을 만드는 프로젝트의 첫 번째 레이어입니다. 각각의 생태계에 대응하여 ETH, BNB, ADA, SOL, NEAR, AVAX, DOT, LUNA, ICP, FTM, ...

레이어 2: Dapp은 레이어 1에서 직접 구축됩니다.

레이어 2 프로젝트는 위에서 언급한 레이어 1(블록체인 플랫폼)에 직접 구축된 Dapp입니다.

이것은 내가 당신과 공유하고 싶은 가장 많은 투자 기회를 가진 계층이며, 나 자신도 그것을 관찰하고 관심 목록에 넣습니다. 특히 DeFi에서 Layer 2에는 Stablecoins, AMM, Lending Borrowing에서 작업하는 프로젝트가 포함됩니다.

또한 Synthetics Assets, IDO Platform, Invest Management, Margin Trading, Derivatives, Insurance, NFT Issures, NFT Marketplaces, 또는 Payment and Bridge와 같은 인프라 프로젝트에서 작업하는 프로젝트가 있습니다. ,... 

레이어 2를 식별하려면 레이어 1(ETH, BNB, SOL, ...)에 구축된 Dapp이고 레이어 2가 그 위의 Dapp이라는 것을 이해할 수 있습니다.

레이어 3: Dapp은 레이어 2에서 직접 리소스를 사용하도록 구축되었습니다.

레이어 3은 레이어 2와 유사하며 레이어 2의 리소스를 사용한다는 점에서 레이어 1의 Dapp이기도 합니다. 이러한 리소스는 레이어 2에서 발행한 자산인 유동성이 될 수 있습니다.

어떤 코인이 성장할 가능성이 있는지 파악하기 위해 아래 몇 가지 예를 들어보겠습니다.

• 프로젝트 dHedge(DHT): DHedge(L3)는 유동성을 사용하고 Synthetix(L2)의 합성 자산은 자산 관리 솔루션을 제공합니다.
• SPAR(Spar Protocol) 프로젝트: Spar(L3)은 미러 프로토콜(L2) 유동성, 합성 자산을 사용하여 최종 사용자를 위한 자산 관리 애플리케이션 역할을 합니다.
• Spar & dHedge는 레이어 3의 두 가지 일반적인 Dapp입니다. 다음 콘텐츠에서 이에 대해 많이 이야기할 것이기 때문에 이 두 레이어에 주의를 기울여야 합니다.

파트 3 - 돈이 계층을 통해 흐를 징조 

기사에서 가장 중요하고 중요한 내용을 담고 있는 부분이므로 누락된 정보를 방지하기 위해 여기에 키워드를 기록하여 저장할 수 있습니다.

01단계: 레이어 1로의 현금 흐름

팟캐스트 #06을 본 적이 있다면 돈은 준비된 생태계를 통해서만 흐르고 돈을 끌어들이고 돈을 유지할 요소가 충분히 준비되어 있다는 것을 알게 될 것입니다. 생태계를 개발할 때 보유 요소는 매우 중요합니다. 현금 흐름이 해당 생태계의 잠재적인 이익을 실현하고 곧 떠날 수 있기 때문입니다. 나는 당신이 그것을 더 잘 식별할 수 있도록 이 다음 부분에서 예를 들 것입니다. 여기에 다음을 나열합니다.

"거시적 자금이 DeFi 생태계로 유입되기 시작하면 블록체인 플랫폼의 첫 번째 레이어가 첫 번째 현금 흐름을 받는 곳이 됩니다. ETH, BNB, ADA, AVAX, DOT, FTM, …”

레이어 1로 다시 변경한 이유는 무엇입니까? 

• 일반적으로 레이어 2, 3, 4는 레이어 1에 직접 구축됩니다. 생태계에 참여하려면 레이어 2, 3, 4에서 코인/토큰을 구매하거나 파밍해야 하는 경우 코인을 사용해야 합니다. 구매하여 Layer 1에 대한 구매 수요를 증가시킵니다. 예를 들어 Avalanche 생태계를 구매 및 참여하려면 AVAX가 있어야 하거나 Matic 시스템에 참여하려면 MATIC이 있어야 하고 Sol 시스템에는 SOL이 있어야 합니다. … 
• 따라서 자금 흐름이 시스템에 쏟아지기 시작한다는 것을 알게 되는 첫 번째 신호는 레이어 1 코인의 가격 상승입니다. 이것은 우리가 돈이 쏟아지고 있다는 것을 알게 되는 첫 번째 신호로 간주됩니다. 그러나 Layer 1 가격 인상의 모든 경우가 그런 것은 아닙니다.

02단계: 레이어 2의 기회에 대한 현금 흐름

다음으로 현금 흐름은 레이어 2의 투자 기회를 찾습니다. 레이어 1이 충분히 견고하고 현금 흐름을 유치하기 시작하면 레이어 2 프로젝트를 개발하는 것도 돈입니다.

우리는 TVL(Total Value Locked) 또는 성장 토큰 가격과 같은 매개변수를 통해 식별할 수 있으며, 이는 이 생태계가 스마트 머니를 끌어들이고 있다는 분명한 신호이기도 합니다. 현금 흐름을 끌어들이는 생태계에 대한 모든 기본 분석 요소는 팟캐스트 #6에서 공유되어 참조하고 스스로 평가할 수 있습니다.

이 단계에서 레이어 1에 구축된 많은 프로젝트가 나오는 것을 볼 수 있습니다. 그들은 종종 AMM DEX, 유동성, 대출 차용, 집계와 같은 첫 번째 중요한 범주 조각입니다. 이것들은 DeFi 생태계를 형성하는 중요한 부분으로 간주되며 내부 현금 흐름을 유지하기에 충분히 견고해야 합니다.

현금 흐름의 실제 예

예를 들어, Solana 생태계는 RAY, Orca와 같은 Layer 2 AMM DEX를 시작했으며 자본 유입은 Raydium, Orca, Fida...의 TVL을 높이는 데 도움이 되었습니다. 그와 함께 RAY 토큰의 가격도 상승합니다(물론 프로젝트에 자금이 유입되면서 토큰 가격이 오르기 위해서는 토큰 노믹스의 토큰 디자인도 좋아야 합니다)

두 번째 예는 제가 오래전부터 관찰한 Avalanche 시스템이며 저도 여기에 투자하고 있습니다. 그전에는 설이 지난 2021년 2월에 AVAX 가격이 $11~$12에서 $60(약 x 6배)까지 급등했습니다. Avalanche 기반 AMM에 대한 프로젝트가 번성하고 Pangolin PNG, Snowball SNOB가 성장합니다. 

모든 사람이 가격 이력을 검토하여 메트릭에 대해 더 많이 알 수 있습니다. 이 키워드는 나중에 AVAX 펌프 앤 드롭 직후 가격이 급격히 증가한 이유를 설명하기 위해 반복할 것입니다.

03단계: 레이어 3, 레이어 4 프로젝트 성장

여기서는 Layer 3에 속하는 DHT의 예를 들어 이해를 돕기 위해 DHT에 대해 조금 언급하겠습니다.

DHedge  는 자산 관리 그룹의 Dapp으로 암호화 자산을 관리할 수 있으며 Synthetix보다 간단하게 설계되었습니다. DHedge는 투자하기 위해 DeFi 또는 기타 암호화 지식에 대해 너무 많이 알 필요가 없는 최종 사용자를 직접 대상으로 합니다. 

내 관찰에 따르면 이 고객 그룹은 주로 기업 고객과 대규모 펀드 관리 조직입니다. 게다가, 이 프로젝트는 거래 수수료가 매우 비싸기 때문에 고객에 대해 상당히 까다롭습니다. 

2020년 12월 현재 DHT의 TVL은 $1,000,000에 불과하고 지금은 $27,000,000(즉, 27배 증가)이며, 이 성장도 상당히 인상적입니다. 동시에 해당 기간의 DHT도 $1에서 $6까지 증가했습니다.

하지만 저에게는 개발된 DeFi 생태계(이더리움의 DeFi 생태계가 번성하고 있음)에 대한 개요에 따르면 여전히 불충분하고 TVL 수준이 여전히 낮고 Ethereum 시스템의 큰 현금 흐름을 제대로 나타내지 못합니다. . 왜 그렇게 낮고 TVL의 성장에 비례하여 DHT x6 배의 가격이 상승했는지 즉시 질문할 수 있습니다.

이러한 성장을 설명하면 다음과 같은 몇 가지 이유가 있다고 생각합니다.

• 첫째, Layer 2의 현금 흐름은 DHT의 자산 관리 범주로 직접 이동하지 않고 Aggregators, IDO 플랫폼과 같은 다른 퍼즐 조각으로 이동합니다. 이러한 조각은 더 나은 수익을 창출하므로 현금 흐름을 끌어들입니다.
• 또는 DHT의 모델은 까다로운 사용자이고 참가자(유동성 공급자, 관리자, 스테이킹 등)에게 충분히 매력적이지 않으므로 TVL은 여전히 ​​상당히 낮습니다.

개인적으로, 나는 여전히 이 프로젝트가 계속 발전하기를 희망하는데, 왜 내가 dHedge를 아주 깊이 분석합니다.

• 이 프로젝트는 본질적으로 Layer 3의 전형적인 예이기 때문에 현금 흐름은 Layer 1에서 Layer 2 & 3으로 흐를 것입니다.
• 레이어 3이 개발되지 않으면 현금 흐름이 "돌아가거나" 레이어 1에서 레이어 2로 이동할 수 있습니다.
• Ethereum 시스템의 DeFi는 (현재) 완전한 생태계의 표준 모델입니다. 이러한 상위 1 시스템에서 자산 관리 범주가 아직 개발되지 않은 경우 다른 시스템에서 이 범주는 잘 개발되기 어렵습니다.

4부 - DeFi 생태계에서 돈이 점차 빠져나가고 있다는 신호

이 콘텐츠는 또한 시스템이 개발 및 계속 개발되고 있는지 확인할 수 있도록 이러한 징후를 인식하기 위해 공유하고 싶은 매우 중요한 키워드입니다. 또 다른 새로운 생태계로

다시 말하지만, 시스템에는 현금 흐름을 유치하고 유지할 수 있도록 충분한 기본 요소, 인프라 및 개발 요소가 있어야 합니다. 조각이나 링크 중 하나가 누락되면 스마트 머니를 "보유"하기 어려울 것입니다.

• 불완전한 DeFi 생태계에서 자금의 유입은 탐색 요소가 있을 수 있지만 수익성이 없으면 빠르게 철수합니다.
• 마찬가지로 레이어 1과 2가 성장하지만 다른 레이어나 퍼즐의 다른 조각이 아직 완성되지 않은 경우 현금 흐름이 곧 철회될 가능성이 높습니다.

예를 들어, 지난 시간에 Fantom 시스템은 매우 빠르게 진행되었으며 Layer 1과 이 생태계 주변의 관계에 감사드립니다.

• 특히, 2020년 4월 중순에 FTM 토큰은 $0.25에서 거의 $1(약 x 4배)로 뜨거워졌습니다. 내 생각에 이것은 BSC, SOL, ETH와 같은 다른 주요 생태계의 현금 흐름이 수익성 있는 투자 기회를 찾고 찾기 위해 새로운 시스템으로 흘러갔기 때문이며 FTM이 그 중 하나입니다.
• Spirit, Spooky BOO와 같은 Fantom 기반 AMM 프로젝트도 탄생했습니다. 이 두 가지가 최고의 Fantom AMM 프로젝트입니다. 이 두 프로젝트의 TVL이 매우 빠르게 성장하고 가격도 빠르게 상승하는 것으로 입증된 것처럼 자금 흐름도 여기에 쏟아졌습니다.

하지만 5월 2주차부터 TVL & 가격이 점차 하락하고 FTM도 크게 하락했습니다. 내가 팟캐스트를 만든 날 원래 SPIRIT 가격은 $1.7에서 $0.25로 떨어졌습니다. 그렇다면 왜 가격과 TVL이 하락하는가? 이것은 내 의견으로는 이해할 수 있으며 이미 인식의 징후가 있습니다.

• 첫째, 그 당시 Fantom 시스템에 대해 이야기하자면 Fantom Layer 1, Spirit & Boo Layer 2 및 기타 AMM 프로젝트만 웹사이트를 구축하고 시작하기 시작한지 ​​얼마 되지 않았습니다. , 다른 부분은 거의 사용할 수 없거나 아직 출시되지 않았습니다.
• 따라서 현금 흐름은 약하고 강하지 않은 Dapp Layer 2로만 이동합니다. 거기에서 투자자들은 곧 Fantom 시스템이 실제로 준비되지 않았으며 현금 흐름을 유지할 수 있는 옵션이 많지 않고 계속 수익성이 있으며 이러한 응용 프로그램의 TVL 현금 흐름이 떨어지고 있음을 알게 될 것입니다. 의 토큰도 떨어졌습니다.

관찰한 바와 같이 팬텀 시스템에는 새로운 레이어 그룹 카테고리 아래에 새 프로젝트가 있습니다. 나에게 팬텀은 커뮤니티의 매력을 잃고 있으며 성장 모멘텀이 둔화되고 있습니다. 이것은 팬텀뿐만 아니라 다른 생태계에서도 볼 수 있는 좋은 예입니다. 그러나 앞으로의 투자 기회를 놓치지 않도록 계속 모니터링하겠습니다.

시장과 DeFi 생태계에는 항상 비트와 파도가 있습니다. 그것의 하락은 우리가 좋은 투자 포지션을 찾을 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 동시에 프로젝트는 고온 성장 기간 후에 제품을 완성할 시간도 있습니다.

위에서 언급한 SNOB, PNG와 같은 Layer 2의 AMM 프로젝트 2개를 포함하여 Avalanche 시스템의 더 많은 예를 살펴보겠습니다.

• BOO, Spirit on Fantom과 마찬가지로 이 Dapp도 AVAX와 함께 빠르게 성장했지만 다른 부분이 필요를 충족할 만큼 충분히 개발되지 않았기 때문에 속도가 느려지는 징후를 보였습니다.
• 현재 Avalanche System이 매우 빠르게 진행되고 다른 부분을 완료할 때 현금 흐름이 유지되고 이익을 얻을 수 있는 충분한 요소가 있습니다. 전형적인 징후는 전체 시스템의 TVL이 증가하고 토큰 가격도 상승하는 것입니다. 위에서 언급한 키워드에 대한 자세한 내용은 Coin98.net 웹사이트의 기사를 참조하십시오.

또한 시장을 쉽게 모니터링할 수 있도록 나만의 포트폴리오를 만들어야 하며 지난 팟캐스트 #4 에서 공유한 관심 목록을 만드는 방법을 듣고 참조할 수 있습니다.

• Avalanche에 대해 말하면 이제 AMM, Aggregators, IDO XAVA가 있습니다. 게다가, 이 시스템에 대해 매우 감사하게 생각하는 것 중 하나는 멀티 체인 및 크로스체인 솔루션 으로 다른 생태계의 최상위 프로젝트를 유치하는 데 사용한다는 것 입니다. 이것은 이 시스템이 다른 시스템보다 훨씬 빠르게 진행되는 동시에 현금 흐름을 유지하는 데 도움이 되는 요소입니다.
• Fantom과 마찬가지로 Avalanche 시스템도 성장한 후 쇠퇴하는 기간이 있습니다. 그리고 나서야 비로소 생태계를 점차적으로 완성한 후 다시 강세에 진입했습니다. 그리고 아마도 팬텀도 이 단계에 있을 것입니다.

모든 사람이 더 쉽게 이해할 수 있도록 키워드를 반복하고 더 깊이 파고들 수 있도록 소액 현금 흐름과 관련하여 기억해야 할 사항을 다음과 같이 요약합니다. 

• DeFi 생태계는 현금 흐름을 받을 수 있는 모든 기본 요소와 인프라가 있을 때만 현금 흐름을 유치할 수 있습니다. 이 두 가지 내용을 이해하기 위해 Podcast #6을 다시 들으실 수 있습니다.
• 현금 흐름이 DeFi 생태계에 들어가면 레이어 1에서 AMM Dex, Lending, Borrowing, Stablecoins, Synthetics, IDO Platform, NFT 등과 같은 레이어 2 및 3 퍼즐 조각으로 회전합니다.
• 현금 흐름은 모든 부분과 범주가 개발되고 전체 시스템을 끌어올리기 위해 서로 잘 상호 작용할 때만 해당 시스템 내부에 계속 순환하고 머물 것입니다. 그래야만 새로운 현금 흐름이 유지되고 해당 생태계가 성장하는 데 도움이 됩니다.
• 위의 요소가 충족되지 않으면 현금 흐름이 시스템에 들어오고 나갈 것입니다. 나는 이 팟캐스트의 파트 3과 4에서 분명히 공유했는데, 왜 현금 흐름이 탐색 목적으로 들어오고 시스템을 떠나는지 검토할 수 있습니다.

발문

이것이 제가 이 Podcast #7에서 공유하고 싶은 것입니다. 들어주셔서 감사합니다. Podcast의 내용은 정보 제공의 목적일 뿐이며 투자 조언으로 간주되지 않습니다(재무 조언 아님).

팟캐스트에서 제가 많은 키워드를 언급했는데, 모두가 그 키워드에 대해 자세히 알아보고 적극적으로 배우기를 바랍니다.

또한 몇 가지 팁, 사람들이 전체 세대의 트위터를 검색하고 팔로우하게 하는 방법, 포트폴리오를 만드는 방법, 매크로에서 현금 흐름을 인식하는 방법, ... 이전 팟캐스트에서 이미 언급한 정보에 대해서도 언급했습니다. 팟캐스트 섹션 에서 찾아서 다시 들을 수 있습니다 .

각 팟캐스트에는 사람들이 질문하고 주제를 제안할 수 있는 Q&A 링크를 남길 것입니다. 형제는 다음을 할 수 있습니다.

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들어주신 모든 분들께 감사드리며 팟캐스트의 정보가 모든 사람에게 많은 가치를 제공하기를 바랍니다. 안녕하세요 여러분, 다음 팟캐스트에서 뵙겠습니다.