Analitis Dalam Rangkaian Kewangan Kompaun (COMP) - Peluasan kepada Ekosistem Polkadot

Artikel ini akan memberikan anda data Dalam rantaian terkini tentang Kewangan Kompaun.

Dalam catatan sebelumnya, Blog Coin98 telah mengemas kini anda dengan banyak maklumat daripada data On-chain platform seperti SushiSwap, Bancor, Alpha atau Inverse. 

Jadi hari ini saya akan memberi anda pandangan tentang data On-chain bagi platform Pinjaman 1 teratas semasa, iaitu Compound Finance.

Maklumat tentang Kompaun (COMP) 

Kompaun ialah protokol terdesentralisasi yang beroperasi pada rangkaian Ethereum, membolehkan pengguna meminjam dan meminjam pada rangkaian peer-to-peer. Sehingga kini, Compound mempunyai TVL sehingga 9.24 bilion USD, menyumbang hampir 20% daripada TVL daripada jumlah pasaran DeFi.

Platform Kompaun ditadbir oleh Token Tadbir Urus Kompaun (COMP). Ini adalah token yang digunakan untuk mencadangkan dan mengundi keputusan tadbir urus sistem. Selain itu, COMP juga digunakan untuk memberi ganjaran kepada pengguna yang menyediakan kecairan kepada platform.

Melalui artikel berikut, saya akan menyediakan data On-chain platform Kompaun dan token COMP untuk anda. Ini adalah data paling jujur ​​yang disahkan oleh nod dan dikongsi secara meluas pada rangkaian blockchain. 

Oleh itu, jika anda boleh membaca data On-chain, anda akan menentukan langkah demi langkah yang dilakukan oleh jerung dan cara mereka berkelakuan dengan projek dan token yang mereka sertai. 

Jika anda tidak faham dengan baik apakah data On-chain itu? Mengapa Data On-chain memainkan peranan penting dalam menjejaki pasaran, jangan lepaskan artikel tentang data On-chain di sini .

Data dalam rantaian tentang produk Kompaun

Gambaran keseluruhan TVL

Kompaun ialah platform yang menggunakan hanya satu produk, peminjaman dan peminjaman. Berdasarkan data daripada DeFi Pulse, Compound kini merupakan platform Pinjaman 1 teratas di Ethereum dengan TVL sebanyak 9.24 bilion USD manakala TVL keseluruhan pasaran hanya $ 49.86 bilion. Ini menunjukkan bahawa Kompaun mempunyai kesan yang kuat ke atas pasaran DeFi apabila TVL Kompaun menyumbang 20% ​​daripada jumlah pasaran TVL dan tidak menunjukkan sebarang tanda penurunan dalam tempoh 1 tahun yang lalu. 

Mari kita lihat lebih dekat pada data TVL Compound Finance. 

TVL = Jumlah bekalan (jumlah pinjaman) - Jumlah Pinjaman (amaun pinjaman)

Dengan TVL mencecah $9.24 bilion, ini bermakna platform Kompaun mempunyai lebihan sebanyak $9.24 bilion yang membolehkan pengguna meminjam lagi. Di mana, pengguna cenderung untuk meminjamkan ETH sebagai aset dan paling banyak meminjam stablecoin seperti DAI, USDC, USDT.

Angka pertumbuhan cemerlang kompaun semasa "musim" DeFi

Bilangan pengguna Kompaun meningkat secara mendadak pada akhir 2020 apabila projek DeFi meletup. Sejak Oktober 2020, bilangan pengguna baharu yang menyertai Compound Finance telah meningkat sebanyak 274,000 pengguna dalam masa 6 bulan, manakala sebelum Compound mengambil masa lebih daripada 1 tahun untuk mencapai 70,000 pengguna.

Seiring dengan itu, jumlah pengeluaran cToken daripada platform juga meningkat, yang menunjukkan bahawa Kompaun telah menarik banyak bekalan ke platform. Compound Finance mempunyai masa yang sukar untuk menarik pengguna pada mulanya apabila hampir 1 tahun pertama, jumlah pudina cTokens hanya bernilai lebih daripada 1 bilion dolar. 

Walau bagaimanapun, sejak Jun 2020 hingga sekarang, jumlah pudina cTokens telah meningkat dengan pesat. Daripada $1 bilion kepada $24 bilion dalam 6 bulan, kemudian daripada $26 bilion kepada $70 bilion dalam masa 4 bulan sahaja!

Prospek untuk pertumbuhan dan pengekalan kedudukan No. 1 Kompaun

Sukar untuk mengatakan sama ada Compound boleh menyimpan borang ini pada masa akan datang, bagaimanapun, pada pendapat saya, Compound sedang dalam peringkat pembangunan produk dan digabungkan dengan rakan kongsi untuk menunggu gelombang DeFi. lebih besar.

Lazimnya, pada awal tahun 2021, Compound mengumumkan pelaksanaan blockchainnya sendiri yang dinamakan Compound Chain , yang merupakan langkah maju Compound yang membolehkan Compound beroperasi pada ekosistem Polkadot melalui projek Acala. 

Projek ini telah berjaya menggunakan Testnet, jika jabat tangan ini berjaya, Compound akan mencapai bilangan pengguna yang sangat besar dalam ekosistem Polkadot, dan Acala boleh menggunakan Compound untuk mempopularkan stablecoin platform Acala.

Selain itu, pada awal Mac 2021, Compound juga telah digabungkan dengan Alpha V2 untuk mengoptimumkan keuntungan, kini pengguna boleh menikmati kadar faedah yang lebih tinggi serta sebaran kadar faedah pada platform Alpha Finance (lihat butiran lanjut di sini ). 

Merumuskan produk projek, anda dapat melihat bahawa Kompaun menunjukkan tanda yang sangat positif apabila ramai pengguna mempercayai dan mendepositkan aset mereka. Berbanding dengan pesaing dalam bidang yang sama seperti MakerDAO atau Aave, Compound juga mempunyai lebih ramai pengguna baharu yang berkembang setiap hari.

Seterusnya, menjemput anda ke Data dalam rantaian tentang token COMP, adakah jerung mengumpul lebih banyak atau mengeluarkan token COMP? Semuanya akan dijawab melalui bahagian di bawah.

Data dalam rantaian tentang token COMP

Pengedaran token COMP

Pembekalan COMP edaran semasa ialah 4,865,284 COMP daripada jumlah bekalan 10,000,000 COMP. Baki token COMP disimpan terutamanya oleh dompet pedagang DEX, antara 30-35% daripada jumlah bekalan manakala baki token COMP di bursa berkisar antara 5-10% daripada jumlah bekalan. 

Bagi saya, ini nampaknya berita baik untuk pemegang COMP kerana kebanyakan token COMP ditarik balik oleh jerung ke dompet peribadi mereka dan disimpan dan bukannya dijual di bursa. Ini akan membantu COMP menjadi lebih terhad di pasaran, mewujudkan dorongan untuk COMP untuk meningkatkan harga.

Turun naik baki COMP pada pertukaran DEX dan CEX

Memandangkan kedua-dua DEX dan CEX, pada bulan lalu, COMP tidak banyak berubah kecuali Binance telah didepositkan kepada 53,257 COMP. Biasanya ini akan menjadi isyarat buruk apabila jerung mendapan di atas lantai untuk dilepaskan, tetapi pada bulan lalu dengan prestasi platform yang sangat tinggi, saya tidak fikir COMP akan dilepaskan dalam masa terdekat.

Turun naik baki dalam 10 pemegang COMP Teratas

1,578,773 ialah jumlah keseluruhan COMP yang dipegang oleh 10 pemegang COMP teratas pada dompet mereka, pada masa ini jumlah COMP itu bernilai lebih daripada 860 juta USD. Berbanding dengan bekalan yang beredar, jumlah COMP daripada 10 pemegang COMP teratas telah menyumbang lebih daripada 32%.

Ini adalah angka yang sangat tinggi yang menunjukkan bahawa PEMEGANG teratas masih percaya pada potensi COMP dan menyimpan banyak COMP pada dompet mereka. Dalam 10 pemegang COMP teratas, terdapat satu dompet yang mengeluarkan 11,464 COMP daripada dompet. Saya tidak tahu sama ada token ini akan dikeluarkan untuk dipinjamkan pada platform DeFi atau didepositkan pada CEX untuk dijual. 

Walau bagaimanapun, adalah memalukan jika pemilik dompet di atas menjual 11,464 COMP pada harga purata $430 pada bulan lalu. Harga COMP pada masa ini ialah $545, secara purata, pemilik akan kehilangan keuntungan $1.3 juta jika dia menjual COMP pada bulan lalu.

Kesimpulan

Saya akan meringkaskan untuk anda beberapa cerapan tentang Compound Finance dan token COMP di bawah untuk anda:

• Platform Kewangan Kompaun menunjukkan prestasi yang sangat baik apabila TVL sentiasa berkembang dalam beberapa tahun kebelakangan ini.
• Terdapat sejumlah besar token COMP yang telah didepositkan di bursa, tetapi pada masa ini, saya tidak melihat langkah bahawa COMP akan dijual dalam keadaan pertumbuhan semasa.
• Token COMP telah membuka kunci hampir 50% daripada jumlah bekalan dan secara beransur-ansur menjadi lebih terhad apabila 10 Pemegang teratas memegang sehingga 32% daripada bekalan yang beredar.
• Harga token COMP mengalami pertumbuhan yang baik selepas tempoh pengumpulan pada 350$-520$.

Pada pendapat saya sendiri, Compound masih menjadi platform terkemuka dan berkembang dalam bidang Pinjaman apabila sentiasa membangunkan produk baharu seperti Compound Chain. 

Pada masa hadapan, Compound Finance pastinya bukan sahaja "berkolaborasi" dengan Alpha tetapi juga akan bekerjasama dengan lebih banyak projek untuk mengembangkan ciri platformnya. Lebih-lebih lagi apabila masih terdapat banyak ekosistem yang berkembang dengan sangat kuat yang Compound belum disertai seperti Solana, Near, Terra,...

Dengan data di atas, apakah pendapat anda tentang Compound Finance? Kami menjemput anda untuk berbincang dengan ahli dalam Coin98 Insights Chat . Saya harap dengan pandangan yang saya rumuskan, ia akan memudahkan anda membuat keputusan. Jumpa anda dalam Siri On-chain seterusnya.