Ekosistem Cronos - Ekosistem yang bergerak dengan pantas

Sejak kebelakangan ini, Cronos telah menjadi salah satu ekosistem DeFi yang paling pesat berkembang. Ekosistem Cronos akan dibincangkan secara terperinci dalam artikel ini, bermula dengan ikhtisar dan seterusnya hingga ke perkara-perkara kecil.

Cernaan ekosistem Cronos ini akan merangkumi: 

• Keadaan semasa dan pencapaian Cronos.
• Analisis gambaran keseluruhan ekosistem Cronos.
• Analisis setiap sektor dalam ekosistem Cronos.
• Ramalan dan peluang pelaburan.

Mari kita mulakan! 

Gambaran Keseluruhan Cronos

Apa itu Cronos?

Cronos ialah rantai sisi serasi EVM yang berjalan selari dengan Rantaian Crypto.org. Cronos Chain entah bagaimana serupa dengan Binance Smart Chain, di mana ia telah berkembang daripada CEX kepada blockchain. Pada masa ini, Cronos menjalankan algoritma konsensus Bukti Kuasa (PoA) dan dikuasakan oleh Ethermint, rantaian PoS yang saling beroperasi dengan Ethereum. 

Cronos One-Pager (Sumber: https://twitter.com/Coin98Insights )

Walaupun blockchain ini baru sahaja disiarkan pada Q3 2021, Cronos ialah salah satu ekosistem yang paling pesat membangun dalam beberapa bulan lalu, dengan Kedudukan TVL berada di tempat ke-8 di seluruh pasaran.   

Kedudukan TVL Cronos

Sorotan Cronos

• Serasi EVM: Dengan Ethermint, Cronos boleh menyokong mana-mana kontrak pintar, DAO atau Dapp yang digunakan pada Ethereum. 
• Boleh skala : TPS pada Cronos lebih tinggi daripada Ethereum. Oleh itu, Cronos lebih pantas & lebih murah untuk melaksanakan kontrak pintar.
• Boleh Dikendali : IBC ialah protokol yang membenarkan interaksi antara rantaian blok dan akan membantu Cronos saling beroperasi dan menghubungkan ke Rantaian Crypto.org, dan rantaian lain yang didayakan IBC, seperti Cosmos Hub, Osmosis, Terra, Injektif, dsb. 
• Penggunaan mudah: Pengguna boleh mengikut arahan penggunaan untuk menggunakan produk dengan cepat pada rangkaian Cronos untuk sebarang tujuan. 

Nombor Serlahkan Cronos 

(Dikemas kini 3 Mac 2022) 

• Jumlah urus niaga: 18,921,000 
• Harga gas purata : 5078 Gwei ($0,012)
• Bilangan Alamat Unik : 411,847
• Bilangan Transaksi Harian: 209,000
• Purata Masa Blok : 5.82s
• Jumlah Blok: 1,734,577
• Kap pasaran: $10.9B 
• Jumlah Bekalan: 100,000,000,000 CRO

Peta Jalan & Keadaan semasa 

Mari kita lihat dengan lebih dekat beberapa peristiwa penting Cronos yang paling ketara:

• S4 2020: Mengasaskan Particle B, pemecut permulaan yang dikhaskan untuk mengeram projek yang dibina di atas Cronos.
• S2 2021 : Melancarkan Program Insentif $100J untuk menyokong projek berasaskan Cronos.
• S3 2021: Testnet & Mainnet disiarkan secara langsung.
• S4 2021: Ruang DeFi mula berkembang pesat pada Ekosistem Cronos.

Lego DeFi asas dalam ekosistem Cronos hampir mencukupi, dan TVL mendapat daya tarikan dengan cara yang baik. Jika anda melihat secara keseluruhan pasaran, Cronos kini berada di kedudukan ke-9 dari segi TVL, yang hanya berusia 3 – 4 bulan, walaupun ia hanya mainnet pada November, 2021. 

Pembinaan pantas Rantaian Cronos menunjukkan bahawa Crypto.com telah merancang untuk membina rantaian blok mereka sendiri untuk masa yang lama.

Berikut ialah video yang menunjukkan peneraju pasaran TVL pada tahun 2021, tempat Cronos muncul menjelang akhir tahun:  https://twitter.com/Coin98Analytics/status/1474635884137832449

Ekosistem Cronos

Crypto.com, CEX yang terkenal di pasaran dengan 10 juta pengguna asas, telah membantu Cronos mengembangkan ekosistem pada kadar yang mengagumkan, jauh mendahului rantaian lain yang telah wujud selama bertahun-tahun.

Ekosistem Cronos (Sumber: https://twitter.com/Coin98Analytics )

Terdapat lebih daripada 120+ projek yang dilancarkan di Cronos dengan jumlah nilai melebihi $2B, walaupun sentimen pasaran yang suram dalam tempoh ini apabila pasaran terbakar dan kemudian terjejas oleh berita perang di Ukraine. 

Dalam ekosistem ini, DEX asal Cronos, VVS Finance, menyumbang lebih daripada 56% ekosistem TVL.

DEX

Membandingkan AMM dalam Ekosistem Cronos

VVS Finance:  DEX asli Cronos disokong secara langsung oleh Particle B dan pada masa ini mempunyai lebih $1.33B TVL, jumlah yang mengagumkan jika dibandingkan dengan DEX ekosistem lain, seperti QuickSwap ($800M), TraderJoe ($1.5B) dan Raydium ($600M). ). Jumlah dagangan semasa VVS Finance melebihi (+/-) 20J/hari pada asas purata harian.

Sebagai salah satu DEX yang mengalami pertumbuhan pengguna yang pesat, VVS Finance telah menambah lebih daripada 87k pengguna baharu dalam tempoh 30 hari yang lalu sahaja.

Sumber: Coin98 Analytics

MM Finance: Hab DeFi termasuk DEX, Agregator Hasil, Launchpad dan Token Algoritma (Savanna). Pada masa ini, MM Finance mengenakan yuran swap terendah, pada hanya 0.17 peratus setiap swap. Terutamanya, volum dagangan semasa MM Finance adalah lebih tinggi daripada VVS Finance, yang merupakan DEX asli Cronos. Hasil pada DEX ini berjulat dari 40–300% APR bergantung pada setiap pasangan.

Kedudukan Kewangan MM

Mengenai pertumbuhan pengguna, MM Finance baru-baru ini mengatasi Dodo (BSC) dan VVS Finance.

CronaSwap: Kini terdapat kira-kira $26 juta TVL dalam CronaSwap. Ia juga menyokong token veCRONA untuk meningkatkan hasil bagi pengguna setia. Bagi mereka yang ingin "mendapatkan", terdapat Hab GameFi dalam DEX ini yang merangkumi empat permainan berbeza: Tos Syiling, CRO Roll, Dice Roll dan Roulette.

Tajuk Permainan di CronaSwap

Crodex : Pada masa ini, DEX ini menyokong sejumlah besar pasangan LP, tetapi TVL dan volum dagangan masih agak rendah, menunjukkan bahawa tidak ramai pengguna dalam protokol ini pada masa ini. Tidak seperti pesaingnya dalam ekosistem lain, Crodex masih kekurangan titik inovasi unik yang membezakannya daripada pek.

Kami mempunyai Elk Finance , ChronoSwap , Swapp , Empire DEX , PhotonSwap dan nama lain yang wujud sebagai tambahan kepada empat DEX lain dengan TVL tinggi. Walau bagaimanapun, TVL bagi DEX yang tinggal ini nampaknya rendah (<>

Cronos telah dan terus muncul dalam sejumlah besar DEX, tetapi hanya empat daripadanya mempunyai TVL dan volum dagangan yang konsisten. Dengan sokongan Particle B, VVS berkemungkinan sudah menjadi peneraju DEX dalam ekosistem Cronos, dengan TVL menetapkan rentak dan jauh mendahului pesaingnya.

Calon MM Finance, sebaliknya, patut mendapat perhatian kami kerana kadar pertumbuhan mereka yang mengagumkan. Projek itu juga menyebut bahawa ia akan menjadi Hab DeFi Cronos apabila mereka mempunyai banyak produk lain selain DEX, seperti Savanna Finance (Algorithmic Token) dan MM Optimizer (Yield Aggregor). Kedua-dua produk ini juga mempunyai TVL yang besar dalam ekosistem Cronos.

Memberi pinjaman

Perbandingan Protokol Pinjaman Cronos

Tektonik , yang disokong oleh Zarah B, kini merupakan protokol pinjaman dengan pengguna terbanyak dan TVL di Cronos.

Nisbah kecekapan modal Tektonik melebihi 61 peratus, iaitu angka yang mengagumkan jika dibandingkan dengan protokol pemberian pinjaman dalam ekosistem lain seperti Solend (35%), TraderJoe (36%),... Ini menunjukkan bahawa permintaan pengguna untuk wang tunai adalah agak tinggi , kerana kebanyakan pengguna memerlukan lebih banyak wang untuk digunakan dalam ekosistem Cronos.

Keadaan semasa tektonik

Seperti yang dapat dilihat, majoriti pasaran di Tektonik mempunyai kadar penggunaan lebih daripada 50%. Terutamanya, hampir 90 peratus daripada jumlah bekalan pasaran wang CRO sedang dipinjam oleh peminjam, kadar pinjaman yang tinggi.

Mimas Finance adalah calon kedua, dengan jumlah TVL menghampiri $15 juta. Walau bagaimanapun, angka ini ketinggalan jauh di belakang Tektonik (20 kali ganda). Bahagian bekalan APR untuk USDT dan USDC ialah satu titik penting bagi Mimas, dengan masing-masing 36 peratus dan 47 peratus bagi setiap token. Selain itu, Mimas Finance masih tidak mempunyai ciri-ciri yang membezakan.

Projek lain dalam ekosistem, seperti Annex dan Agile , tidak begitu ketara kerana daya tarikan semasa mereka sangat kecil. Itu ditunjukkan oleh volum TVL dan jumlah yang dipinjam, yang kedua-duanya kurang daripada $1.5 juta.

Syiling stabil

Keadaan semasa syiling stabil dalam ekosistem Cronos adalah berikut: 

Token dipatok kepada Dolar AS

• USDT: $478J
• USDC: $616J
• DSHARE: $245K
• DNA: $148K

Token Algoritma

• SKY (dipancangkan kepada CRO): $52J 
• SVN (dipancangkan kepada MMF): $21.5J
• DARK (Dipancangkan kepada CRO): $5J
• GAUR (dipancangkan kepada ETH): $159K 

Jumlah nilai stablecoin dalam ekosistem ini melebihi $1.1 bilion, yang agak mengagumkan untuk rantaian baharu seperti Cronos. Selain stablecoin terkenal untuk digunakan dalam DeFi seperti USDT dan USDC, kami juga melihat stablecoin lain muncul seperti DSHARE dan DNA. Walau bagaimanapun, dengan had pasaran kurang daripada $300,000, token stabil ini tidak begitu mengagumkan.

Derivatif 

Derivatif ialah produk kewangan yang lebih maju dalam DeFi, jadi dapat difahami bahawa derivatif ekosistem masih di peringkat awal untuk ekosistem mainnet November. Pada masa ini hanya terdapat dua projek, Bishares dan Zoo , tetapi daya tarikan mereka tidak penting. Zarah B belum mengumumkan secara rasmi protokol terbitan mereka yang disokong pada masa penulisan. Oleh itu, hanya apabila sejumlah besar pengguna dan wang mengalir ke dalam ekosistem ini boleh menjadikan sektor derivatif bersinar.

Laman Web BiShares: https://bishares.finance/

Angka kecairan dan volum BiShare masih sangat kecil.

PAD pelancaran 

Pad pelancar ialah komponen penting dalam menarik pengguna kepada satu ekosistem. Sebab untuk ini ialah penyertaan dalam IDO di Launchpads biasanya menghasilkan keuntungan yang besar dalam tempoh yang singkat, yang semua orang inginkan. Pengguna akan membanjiri ekosistem baharu jika satu projek launchpad berjaya melancarkan sebarang projek yang memberikan ROI yang sangat tinggi selepas itu.

VVS Finance (DeFi Hub), MM Finance (DeFi Hub), Cronos World (belum dilancarkan), Cronos Launcher , DexPad dan LootPad ialah beberapa nama dalam ekosistem Cronos. Tetapi hanya VVS Finance dan MM Finance telah melancarkan sebilangan kecil projek, yang masih agak kecil berbanding dengan nama lain.

Platform IGO di VVS Finance

SINGLE ialah projek pertama yang akan dilancarkan pada platform IGO VVS Finance. Harga IDO bagi setiap SINGLE pada masa itu ialah $0.05; kini, setiap SINGLE berharga $0.121, menghasilkan keuntungan 240% untuk peserta.

MM Finance telah melancarkan tujuh projek dan kini menjual kelapannya, Mad Meerkat ETF, tidak seperti VVS Finance, yang hanya melancarkan satu projek. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk mempertimbangkan semula prestasi ROI Launchpad MM Finance, apabila projek 4/7 menunjukkan ROI negatif selepas IDO dan projek selebihnya menunjukkan keuntungan hanya antara 100–300%.

Projek pada Launchpad MM Finance

Cronos World, DexPad, Cronos Launcher , dan LootPad , antara projek yang tinggal, masih belum melancarkan sebarang projek kerana ia masih dalam peringkat pembangunan.

Pengguna di Cronos akan berasa kecewa jika pad pelancaran pada ekosistem ini menghasilkan ROI negatif. Akibatnya, ia akan menjadi lebih sukar untuk menarik peruncit untuk menyertai ekosistem melalui sektor ini. Sebabnya boleh dijelaskan oleh keadaan pasaran selepas mainnet Cronos menjadi tepu dan suram, jadi tidak ada sebab untuk mempromosikan aliran masuk wang untuk menolak ROI dari 10x ke atas seperti yang dikehendaki oleh pengguna.

Agregator Hasil

Agregator Hasil pada Ekosistem Cronos

Protokol Pengagregat Hasil Cronos biasanya akan menggunakan kumpulan LP daripada DEX, seperti VVS Finance, MM Finance, CronaSwap dan Crodex. Yang kini menerajui TVL dalam sektor ini ialah MM Optimizer (MMO) dengan $157J, agregator hasil asli di Cronos.
 
Berikutan itu ialah dua platform pengoptimuman hasil yang terkenal, Beefy Finance dan Autofarm , yang masing-masing menyumbang $40J dan $27J dalam TVL. Kedua-dua protokol ini juga menyokong paling banyak kumpulan untuk melayani pengguna.
 
Walau bagaimanapun, perlu diingatkan di sini bahawa walaupun MM Optimizer menduduki jumlah tertinggi TVL, protokol ini pada masa ini hanya menyediakan peti besi daripada DEX tunggal, iaitu MM Finance (platform induk yang mencipta MM Optimizer). Itulah sebabnya platform ini hanya mempunyai 15 peti besi, menyebabkan ketidakupayaannya untuk mengoptimumkan hasil yang menarik daripada DEX lain.

Protokol Agregator Hasil lain yang hanya memfokuskan pada Cronos ketinggalan di belakang Beefy dan Autofarm. Oleh itu, saya masih menantikan pembangunan protokol asli, yang akan membolehkan pengguna mempunyai lebih banyak pilihan untuk memaksimumkan hasil mereka dalam ekosistem Cronos.

Jambatan 

Untuk memindahkan dana antara Cronos, jambatan berikut sedang digunakan:

• Jambatan Cronos : Ini adalah jambatan yang dibina oleh asas itu sendiri. Cronos Bridge kini menyokong pemindahan aset daripada tiga rangkaian utama: Crypto.org, Terra dan Cosmos. Pada masa hadapan, jambatan ini akan dapat menerima pemindahan aset Ethereum supaya ia dapat memanfaatkan aliran wang besar-besaran yang dihasilkan oleh ekosistem ini.
• Multichain : Salah satu jambatan yang paling terkenal. Banyak rantaian berbeza seperti BNB, Celo dan Layer2 seperti Metis dan Boba kini disokong oleh Multichain untuk pemindahan aset dari dan ke Cronos.

Terdapat juga Relay Chain , Elk Finance dan EvoDeFi yang menyokong penyatuan aset antara rantaian lain. Walau bagaimanapun, pada Elk Finance, hanya token asli protokol ini, Token ELK, dibenarkan untuk dipindahkan. Baki jambatan EvoDeFi masih belum beroperasi.

NFT & NFT Marketplace

Projek NFT pada Ekosistem Cronos

Pada masa ini, terdapat lebih daripada 25 koleksi NFT di Cronos. Ini adalah situasi umum satu ekosistem apabila ia mempunyai wang yang mengalir ke dalamnya, kerana projek NFT sedemikian mudah menjana ROI yang tinggi untuk pembina dan sirip.

Tambahan pula, sektor NFT Marketplace di Cronos kini mempunyai tiga nama: CroSea , Agora , dan Ebisu's Bay . Secara umum, pasaran NFT Marketplace masih tidak aktif apabila volum dagangan bursa ini semuanya kurang daripada $1J.

Di Cronos, kebanyakan NFT kekurangan inovasi, kes penggunaan dan sesetengahnya hanya melepaskan projek NFT yang terkenal seperti BoredApe, Punks, dll. Walau bagaimanapun, masih terdapat sisi positif bahawa projek NFT yang disebutkan di atas akan menjadikan ekosistem Cronos muncul lebih bersemangat kepada orang luar.

Peluang pelaburan pada Ekosistem Cronos

Pelaburan Token
 

Projek mengenai Ekosistem Cronos (Sumber: Coingecko)

Cronos ialah ekosistem yang sedang berkembang, dan walaupun pasaran pada masa ini agak tidak stabil disebabkan berita politik, Cronos sendiri masih mengekalkan jumlah TVL dan tidak membiarkannya turun dengan mendadak. TVLnya, sebaliknya, sebenarnya meningkat sedikit, yang sangat luar biasa berbanding dengan BSC, Fantom, Solana atau Polygon TVL, yang semuanya telah banyak menurun baru-baru ini

TVL Cronos (Sumber: Defilama)

Adalah penting untuk diingat bahawa nilai CRO Token telah meningkat sebanyak x32 sejak ATLnya, jadi anda harus berhati-hati semasa membuat keputusan kerana potensi pertumbuhan telah dikurangkan dengan ketara

Kulit dalam permainan: Staking/Yield Farm/Lending/Launchpad

Tidak seperti ketika Cronos mula-mula menjadi mainnet, apabila banyak DEX melancarkan program insentif dengan APR sehingga satu juta peratus, peluang pertanian dalam rantaian ini kini kurang menarik kepada pendatang baru.

Walau bagaimanapun, Cronos, sebaliknya, masih merupakan pilihan yang baik jika anda ingin memperoleh hasil yang stabil dan selamat.

Bagi pemegang CRO, terdapat banyak peluang pertaruhan/pertanian/pinjaman untuk memperoleh hasil antara 20% hingga 100% daripada DEX, protokol pemberian pinjaman dan agregator hasil seperti VVS Finance, MM Finance, CroDex, Tectonic dan lain-lain.

Bagi pendatang baharu, ternakan stablecoin adalah pilihan yang baik apabila pasangan stablecoin pada DEX memberikan hasil 10 – 25% APR, yang bukan hasil yang buruk.

Penternakan syiling stabil di CronaSwap

Pada masa ini, prestasi semua pad pelancar Cronos tidak stabil. Pengguna boleh kehilangan wang walaupun projek baru sahaja menyelesaikan IDO, jadi saya nasihatkan berhati-hati semasa membuat keputusan pelaburan pada pad pelancaran, melainkan anda percaya bahawa projek itu bagus dan turut disokong oleh platform pad pelancar berkualiti tinggi.

Peluang Airdrop/Retroaktif

Cronos kini mempunyai hampir semua komponen asas DeFi, seperti DEX, Lending Protocol, Stablecoin, Launchpad dan sebagainya. Walau bagaimanapun, beberapa produk kewangan yang lebih maju, seperti derivatif, pilihan dan ramalan, masih belum dibentangkan. Ambil perhatian bahawa produk ini mempunyai bahagian pasaran yang ketara dalam pasaran bereputasi seperti Ethereum, Arbitrum, dan juga pasaran kewangan tradisional.

Ini cara yang bagus untuk memerhatikan projek yang sedang dibangunkan di kawasan yang belum diliputi oleh Cronos, seperti mengambil bahagian dalam testnet dan memberikan maklum balas kepada projek atau menjadi pengguna awal. Saya percaya bahawa jika anda benar-benar menyumbang kepada kemajuan projek, anda akan diberi ganjaran atas usaha anda.

NFT 

Pasaran NFT untuk Cronos pada masa ini kekurangan idea dan inovasi baharu. Apabila melabur dalam koleksi NFT, anda harus berhati-hati kerana keupayaan semasa untuk menanam modal adalah sangat tinggi; anda harus berbuat demikian hanya apabila pasaran NFT aktif dan terdapat aliran masuk tunai spekulatif yang ketara ke dalam ekosistem.

Ramalan Cronos

Blockchain lain biasanya membina infrastruktur dahulu dan kemudian membina ekosistem kemudian, tetapi Cronos sebaliknya dengan pendekatannya. Semasa infrastruktur sedang dibina, mereka sedang membangunkan ekosistem selari dengan kerja itu. Untuk melihat kemajuan pantas dan hampir mencukupi Cronos melalui setiap lego, daripada media kepada susunan dan infrastruktur DeFi, NFT kepada GameFi adalah jelas. Selagi Cronos terus bergerak ke arah yang sama seperti Rantaian BNB, ekosistem akan menjadi lebih bertenaga, dengan aliran Dapps yang berterusan.

Selain itu, Cronos tidak akan mendapat manfaat sepenuhnya daripada mengikuti model Rantaian BNB kerana sukar untuk bersaing dengan TVL lebih $10 bilion, yang terkenal sebagai BNB. Cronos, sebaliknya, harus mengikut arahan Fantom untuk membangunkan produk baharu, seperti token ve(3,3) yang diperkenalkan baru-baru ini. 

Tambahan pula, Cronos juga disokong oleh Crypto.com Exchange, jadi saya percaya bahawa pada masa hadapan, CEX ini mungkin mempunyai program yang menggalakkan pengguna untuk beralih daripada CEX kepada DEX untuk mendekati pengguna baharu kepada ekosistem. Pemindahan CRO percuma daripada Crypto.com Exchange kepada Cronos atau diskaun pada yuran dagangan, sebagai contoh, boleh menjadi salah satu cara

Kesimpulan 

Berikut adalah beberapa ringkasan ringkas saya:

• Cronos ialah rantaian EVM yang boleh menyokong mana-mana kontrak pintar Ethereum, DAO atau Dapps, dan ia juga mendapat manfaat daripada menjadi sebahagian daripada ekosistem Cosmos, kerana IBC boleh membantu Cronos berkomunikasi dengan rantaian Cosmos lain seperti Osmosis, Terra, Injektif dan yang lain.
• Cronos ialah ekosistem yang berkembang pesat. Pada masa hadapan, ia boleh menjadi rantaian BNB kedua kerana ia disokong oleh CEX besar di Eropah, Crypto.com Exchange.
• Lego DeFi asas Cronos, terutamanya DEX, agak lengkap. Walau bagaimanapun, ekosistem pemberian pinjaman masih tidak bertenaga dari segi DApps.
• Produk kewangan lanjutan seperti derivatif, opsyen dan ramalan tidak mencukupi. Anda harus mencari peluang retroaktif daripada sektor yang hilang dalam ekosistem.

Apakah pendapat anda tentang ekosistem Cronos? Sila tinggalkan komen di bawah untuk berbincang lebih lanjut dengan Coin98 Insights!

Penafian : Maklumat dalam artikel ini disediakan semata-mata untuk tujuan maklumat dan TIDAK boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan. Melabur dalam mata wang kripto melibatkan tahap risiko yang tinggi, dan anda hanya perlu melabur apa yang anda sanggup kehilangan.