Gambaran keseluruhan Protokol DeFi dalam ekosistem Serum

Artikel ini membantu anda mendapatkan gambaran keseluruhan Protokol DeFi dalam ekosistem Serum serta kekuatan dan kelemahannya.

Dalam artikel ini, saya akan berkongsi gambaran keseluruhan Protokol DeFi dalam ekosistem Serum dan hubungannya antara satu sama lain. Selepas memberi anda gambaran keseluruhan tentang protokol tersebut, saya akan bercakap tentang kekuatan dan beberapa batasan ekosistem Serum. Akhirnya, idea utama di sebalik Serum.

Projek Serum - DeFi Hub, pusat ekosistem

Kebanyakan DEX menggunakan mekanisme AMM berdasarkan model matematik seperti "x * y = k". Kelebihannya ialah tidak perlu bergantung kepada pembuat pasaran tradisional untuk menyediakan kecairan. Sudah tentu, kelemahannya juga mudah dilihat, iaitu, apabila terdapat kekurangan kecairan, akan terdapat "harga gelongsor" yang besar, kekurangan alat dagangan yang lebih maju, terjejas oleh kerugian yang tidak kekal.

Serum menyelesaikan masalah ini melalui kebolehskalaan blok Solana, membolehkan pengguna untuk berurus niaga berdasarkan mekanisme "Buku Pesanan". Sebagai tambahan kepada pelaksanaan pesanan Had, kelajuan transaksi adalah tinggi dan yuran pemprosesan adalah rendah dan memungkinkan perdagangan frekuensi tinggi.

Daripada penerangan daripada Serum dan Sam, jelas bahawa Serum bukan sekadar Buku Pesanan Dex tetapi akan menjadi Hab DeFi - ekosistem banyak produk dan hab untuk beberapa Protokol DeFi yang lain. 

Raydium - AMM menambah kecairan kepada Serum Dex

Raydium juga merupakan Platform DeFi yang memfokuskan pada Dex, tetapi tidak seperti hala tuju Serum, Raydium lebih tertumpu pada bahagian AMM untuk mencipta kecairan bagi keseluruhan ekosistem.

Model matematik yang digunakan oleh Raydium pada masa ini ialah x*y = k, yang agak serupa dengan AMM popular yang lain. Tetapi perkara yang unik ialah Raydium menyelesaikan masalah pemecahan kecairan AMM.

Pada masa ini kecairan protokol AMM dikunci dalam banyak protokol AMM yang berbeza yang menjadikan ramai orang tidak mendapat kecairan terbaik dan mereka berpecah-belah.

Raydium menyelesaikan masalah di atas dengan membenarkan kecairan daripada Kumpulan Kecairan Raydium ditarik ke dalam Buku Pesanan Serum untuk mencapai kesan Perkongsian Kecairan seterusnya mencapai matlamat kecairan yang lebih baik.

Selain itu, Token RAY digunakan sebagai Insentif untuk menggalakkan pengguna mendepositkan ke dalam kumpulan mudah tunai yang penting.

Bonfida - Bahagian hadapan Serum

Secara peribadi, saya melihat Bonfida sebagai platform yang mengolah semula Front-end Serum dan menyediakan ciri dagangan yang lebih maju dengan matlamat utama untuk menyediakan kemudahan dan kecekapan untuk pengguna (urus niaga sehenti).

Pada masa ini Bonfida mempunyai ciri-ciri berikut:

• GUI Serum Bonfida: Bonfida DEX menjadi tuan rumah GUI daripada Serum, memberikan pengguna pengalaman perdagangan yang lebih baik.
• API Serum: Menyediakan storan data untuk semua data transaksi Serum.
• Terminal integrasi serum (Papan Pemuka): Bonfida menyepadukan semua komponen ekosistem Serum, termasuk bahagian hadapan Serum, protokol transaksi (Swap), pinjaman, dsb.
• Set dagangan Bonfida: Pengguna boleh menggunakan penunjuk teknikal, strategi dagangan dan perdagangan auto,...
• Larut: Solana NFT platform dagangan.

Maps.me - Membawa Pengguna Bukan Kripto ke DeFi

Maps.me ialah aplikasi peta luar talian. Sejak dilancarkan, aplikasi itu telah menarik 140 juta pengguna. Pengguna boleh pra-muat turun peta sebelum mengembara. Dengan cara ini, walaupun mereka kehabisan trafik Internet tempatan, mereka boleh menanyakan peta dalam apl.

Selain perancangan jadual perjalanan, pengguna Maps.me juga boleh menempah penginapan dan restoran dalam aplikasi. Walau bagaimanapun, memandangkan ia bekerjasama dengan platform pembayaran pihak ketiga, bayarannya agak tinggi.

Menurut mereka, bagi setiap $100 yang dibelanjakan untuk perjalanan ke luar negara, penumpang menanggung kerugian kira-kira $17, termasuk yuran kiriman wang dan yuran platform pihak ketiga.

Penyelesaian Maps.me adalah untuk membina dompet dalam apl yang membolehkan pengguna menempah penginapan, membuat tempahan restoran dan membayar makanan secara terus di dalam dompet tanpa melalui sebarang platform perantara. Proses ini mengurangkan kos "Kerugian Asing".

Selain itu, Maps.me juga akan berintegrasi dengan Oxy, membolehkan pengguna menukar token sendiri atau menggadaikan aset kepada Oxygen's Pool untuk mendapatkan "pendapatan pasif" atau meminjam aset lain untuk memaksimumkan hasil modal kecekapan.

Oksigen - pembrokeran utama DeFi 

Oksigen ialah pembrokeran utama DeFi, perkhidmatan pinjaman dan peminjaman yang direka untuk "pelabur institusi" Oksigen mendapat inspirasi daripada produk serupa dalam sektor kewangan tradisional. Oksigen memberi pinjaman berdasarkan "struktur dana" yang serupa dengan P2P.

Senario aplikasi oksigen termasuk:

• Jana Pendapatan Pasif: Pengguna mendepositkan wang dan mendapat faedah ke atas mereka.
• Pinjam: Pengguna boleh meminjam aset daripada kumpulan orang lain dan membayar faedah kepada Kumpulan itu.
• Perdagangan: Pengguna boleh berdagang dengan Serum dex.
• Aset Sintetik: Aset pengguna kumpulan digunakan sebagai Cagaran untuk berdagang Aset Sintetik berstruktur yang lebih kompleks.

Daripada senario aplikasi di atas, Oxy adalah seperti DeFi transaksi sehenti, bersamaan dengan Compound + Synthetix + Uniswap. Dana pengguna hanya perlu diletakkan pada platform Oxy untuk memenuhi keperluan pinjaman, cagaran, Sintetik dan perdagangan.

Kekuatan ekosistem Serum

Temui kebolehskalaan masa hadapan

Serum membolehkan peniaga menggunakan mekanisme yang sama seperti pada CEX dan mengelakkan gelinciran semasa transaksi (buku pesanan). Selain itu, reka bentuk semasa juga membolehkan Serum Dex untuk membangunkan derivatif masa depan dan kebolehskalaan dengan lebih mudah apabila permintaan meningkat.

Optimumkan pengalaman dagangan anda

Ada fakta, Serum direka untuk menyasarkan pengguna institusi, jadi bagi mereka yang tidak biasa dengannya, ia boleh menyebabkan ketidakselesaan. Bonfida dilahirkan untuk memperbaiki perkara ini.

Bonfida mengoptimumkan antara muka, menghubungkan data kepada API, menyediakan alat Perdagangan termaju (Carta, Tradingview, Bot...), menyepadukan semua komponen ekosistem Serum, dengan matlamat utama Perkara yang sama adalah untuk menyediakan kemudahan dan kecekapan untuk pengguna.

Penyepaduan kecairan dalam rantaian

Walaupun Bonfida mengoptimumkan pengalaman perdagangan, Raydium menyepadukan kecairan AMM ke dalam Buku Pesanan Serum Dex. Dengan itu mewujudkan kecairan untuk keseluruhan ekosistem Serum.

Selain itu, Raydium tidak hanya berhenti di Solana. Sebelum ini, Sam mencadangkan kepada komuniti SushiSwap tentang membina SushiSwap kepada Solana.

Jika cadangan itu diteruskan, melalui mekanisme rantaian silang Solana dan Insentif Perlombongan Kecairan, ia boleh menarik kecairan rantaian blok lain kepada Serum, sekali gus mengukuhkan ekosistem Serum.

Pengguna sebenar (Pengguna Bukan Kripto)

Maps.me mengambil bahagian dalam ekosistem Serum, di satu pihak memperkenalkan kelebihan DeFi kepada pengguna Peta. Sebaliknya, ia adalah pengenalan sejumlah besar pengguna (Non-crypto) ke dalam ekosistem Serum.

Ini benar-benar penting, walaupun pasaran telah berkembang kepada berbilion dolar seperti hari ini. Jika projek itu melucutkan Insentif yang berkaitan, bilangan pengguna sebenar akan menurun dengan ketara.

Matlamat Peta adalah untuk menarik pengguna sebenar, pengguna yang tertarik dengan kemudahan dompet Peta DeFi.

Mengikut data yang diberikan, bilangan pengguna Maps adalah sehingga 140 juta orang, mari kita buat pengiraan mudah, jika hanya lebih daripada 1% pengguna (bersamaan dengan 1.4 juta pengguna) menggunakan produk, sistem eco Serum boleh mendapat pangkalan pengguna yang sangat besar.

Ini bermakna kecairan yang lebih baik dan ekosistem yang lebih luas, dan skalabiliti Solana mampu sepenuhnya menampung pengguna sebanyak itu.

Memaksimumkan kecekapan modal

Sebaliknya, Oksigen diumpamakan sebagai gabungan "Kompaun + Synthetix + Uniswap" yang membolehkan pengguna memenuhi keperluan pinjaman, cagaran, Aset Sintetik dan dagangan mereka pada satu platform.

Had

Pada peringkat ini, ekosistem Serum masih di peringkat awal, sukar untuk melihat bagaimana ideanya akan berkembang.

Selain itu, bahasa pembangunan kontrak pintar Solana ialah Rust, yang bukan bahasa pengaturcaraan yang digunakan oleh pembangun Ethereum Dapp pada masa lalu, yang juga menyukarkan untuk menarik sumber manusia.

Dompet juga membuat isu untuk disebut, kerana Solana sangat baru, banyak pasukan apabila mula membina dompet di mana mereka boleh memilih penyahkod berbeza yang membawa kepada sifat satu Kunci 2 kepada banyak dompet (mengimport Benih). Frasa satu dompet itu. pada Sollet, dompet lain pada platform lain).

Idea di sebalik Serum

Tidak sukar untuk melihat bahawa produk Serum tidak direka secara individu, tetapi disepadukan bertindih dengan Serum Dex sebagai pusat .

Menurut Sam berkongsi, kuncinya terletak pada tiga perkataan "gabungan". Beliau berpendapat adalah lebih sukar untuk membina sesuatu yang baharu sepenuhnya, sebaliknya membina satu set produk yang boleh digabungkan untuk memanfaatkan kekuatan satu sama lain dan membentuk ekosistem. lebih mampan.

Kelebihan ini ialah projek yang dibina di atasnya boleh memanfaatkan platform asli, yang akan disatukan dan menyediakan kecairan yang lebih baik.

Dalam kes Serum, ia mempunyai DEX (Orderbook), AMM, Lending Pool, dan banyak aspek lain. Sebarang aplikasi boleh menggunakan sumber ini secara automatik dan mendapat manfaat daripadanya tanpa bermula dari awal.

ringkasan

Secara peribadi, saya mendapati Sam seorang yang sangat berpengetahuan tentang permainan DeFi, jadi produk yang berkaitan harus diteliti dengan teliti. Kadangkala ia bukan tawaran pelaburan terbaik, tetapi melaluinya kita boleh mempelajari lebih banyak pengetahuan berkaitan tentang DeFi.