Analyse van DAO Maker - Launchpad-bedrijfsmodel van projecten met duurzame groei

Analyseer het werkingsmechanisme van 2 hoofdproducten op DAO Maker: SHO en DYCO, begrijp hoe het project waarde creëert voor DAO-token om investeringsmogelijkheden voor zichzelf te vinden.

Vanaf ongeveer begin 2021 tot nu heeft DAO Maker & SHO continu voor een buzz in de markt gezorgd. Dus in het artikel van vandaag zal ik in detail over DAO Maker voor je analyseren:

• Wat is DAO Maker en welke rol speelt het in de markt voor cryptocurrency?
• Workflow van DAO Maker en hoe ze waarde vastleggen voor DAO-token.
• Vergelijk de potentiële en toekomstige projecties van DAO Maker op het gebied van IDO Platform.

We nodigen je uit om te beginnen met leren via het onderstaande artikel.

Voordat je over DAO Maker leest, moet je eerst het besturingssysteem van Polkastarter raadplegen , of het in een nieuw tabblad openen en het parallel laten, want in dit artikel zal ik veel analysehoeken hebben en voor je vergelijken met Polkastarter. en nadelen van de twee projecten.

Overzicht van DAO Maker

Wat is DAO Maker?

In feite is het DAO Maker- platform sinds 2017 opgericht met de missie om een ​​platform te worden dat alle aspecten van cryptocurrency-projecten ondersteunt. Sommige van de producten die DAO Maker implementeert, kunnen worden genoemd als:

• dTeams & YieldShield : Full-service ondersteuning voor startups in staking, mining, governance,...
• Social Mining : een brug die startups helpt de gemeenschap te bereiken om projectontwikkeling te ondersteunen.
• Strong Holder Offering (SHO) : Launchpad verdeelt tokens volgens het vasthoudmechanisme.
• Dynamic Coin Offering (DYCO) : Launchpad verdeelt tokens op een deflatoire manier.
• Venture Bond : Durfkapitaal met de mogelijkheid om de hoofdsom te verliezen is bijna nul omdat de hoofdsom wordt ingezet in DeFi-protocollen om winst te genereren, en de nieuwe winst is het investeringsgeld (binnenkort beschikbaar).
• Venture Bond Exchange : een uitwisseling voor het lanceren van tokens op het DAO Maker-platform (binnenkort beschikbaar).
• Uitleenmarge : Token-lancering op DAO Maker kan worden gehypothekeerd, stablecoin geleend om te herinvesteren in nieuwe projecten (binnenkort beschikbaar).

In dit artikel noem ik echter alleen de SHO- en DYCO-producten van DAO Maker, die de focusproducten zijn van DAO Maker en die het meest worden gebruikt door gebruikers.

De overige producten zijn voornamelijk voor startups en hebben operationele modellen volgens traditionele financiële mechanismen. Daarom heeft DAO Maker geen informatie over die producten gepubliceerd en ik zal ze niet veel noemen in de onderstaande analyse.

Projecten in hetzelfde veld

Launching Platform is een van de meest opvallende gebieden in ecosystemen. Daarom hebben de meeste ecosystemen hun eigen Launching-platform. Hier zijn enkele projecten die vergelijkbaar zijn met DAO Maker in verschillende ecosystemen:

• Ethereum : Polkastarter, Poolz Finance, Trustswap,...
• Binance Smart Chain : Pancakeswap, LaunchZone, KickPad,...
• Solana : Raydium, Solstarter, Solanium,...
• Multichain : Polkastarter, Poolz Finance, LaunchX...

Wat betreft uitstekende functies hebben de meeste Launchpads vergelijkbare bedieningsmechanismen. Elk Launchpad-platform heeft echter een andere reputatie.

In termen van het potentieel van platforms in het Launchpad-veld, is momenteel alleen Polkastarter een waardig platform en een directe concurrent van DAO Maker (ik zal in detail analyseren in de potentiële sectie).

Bron: Coin98 Analytics

Analyseer het bedrijfsmodel van DAO Maker

Producten van DAO Maker

De producten van DAO zijn onder te verdelen in 3 categorieën:

• Opstartservice (actief): Social Mining, dTeam en Yield Shield.
• Launchpad (werkend): Strong Holder-aanbieding en Dynamic Coin-aanbieding.
• DeFi Protocol (binnenkort beschikbaar): Venture Bond, VB Exchange en Margin Lending.

De producten in het gedeelte Opstartservice zijn echter opstartspecifieke services en dragen niet rechtstreeks bij aan DAO Maker en DAO-tokens. Daarom zal ik me concentreren op het Launchpad-product van DAO Maker. 

Momenteel heeft DAO Maker 45 projecten gelanceerd met 2 open verkoopmechanismen: 

• Strong Holder-aanbod - SHO (lancering 43 projecten): Het mechanisme om SHO te openen en te verkopen wordt in de volksmond gebruikt in het DAO Maker-platform en wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt.
• Dynamic Coin Offering - DYCO (Launch 2-projecten): Het DYCO-openingsmechanisme is alleen gebruikt met twee projecten (Orion Protocol en DAO Maker), eind 2020 voor de verkoop geopend en tot nu toe niet meer gebruikt. Hun mechanisme is echter redelijk goed, dus ik zal ze in het artikel vermelden.

Partijen bij DAO Maker

De partijen die deelnemen aan DAO Maker zullen vergelijkbaar zijn met Polkastarter, inclusief 3 deelnemers:

• Project : Project moet kapitaal aantrekken, DAO Maker aanvragen voor goedkeuring voordat het wordt gelanceerd.
• DAO Maker Council : de raad evalueert de reputatie van het project voordat het op het DAO Maker-platform wordt gelanceerd.
• Gebruiker : gebruikers die lid worden van Launchpad kopen projecttokens.

Hoe Strong Holder Offering (SHO) werkt?

Eerst zal ik iets uitleggen over SHO (Strong Holder Offering) , zoals de naam al aangeeft, dit is een tokendistributie-evenement voor actieve gebruikers of met een bepaald projecttoken. 

Om deel te nemen aan SHO Launchpad op DAO Maker, moet u een DAO-token of DAO-ETH LP-token voorbereiden om DAO Power-punten uit te zetten, in te wisselen en te verzamelen. DAO Power wordt gebruikt als een percentage van de "loterijkooi" Whitelist. Als je meer DAO Power hebt, is de kans om de Whitelist te winnen groter.

• 1 inzet DAO = 1 DAO-vermogen.
• 1 Liquiditeitsbelang (ETH-DAO) = 3 DAO-vermogen.

Momenteel verdeelt DAO Maker het systeem in 5 Tranche:

• Tranche 1 : Vergoeding van 500-999 DAO Power.
• Tranche 2 : Vergoeding van 1.000–1.999 DAO Power.
• Tranche 3 : Vergoeding van 2.000-3.999 DAO Power.
• Tranche 4 : Vergoeding van 4.000–9.999 DAO Power.
• Tranche 5 : Vergoeding vanaf 10.000+ DAO Power.

Bij een open verkoop heeft elke tranche een maximum aantal slots voor gelukkige kopers. Daarom zal een hoger aantal DAO Power een hoger winstpercentage helpen. 

Voorbeeld : Het project moet $ 150.000 opbrengen, maximaal kan elk individu $ 500 kopen => Er zijn 300 slots voor winnaars. Het werkelijke aantal deelnemers is echter maximaal 3.000 personen, 10 keer het maximale aantal slots. Dus hoe wordt het tarief verdeeld? U kunt het onderstaande voorbeeld bekijken.

• Tranche 1 : 1400 deelnemers - 3,7% kans om te winnen (52/1400 mensen).
• Tranche 2 : 900 deelnemers - 7,5% kans om te winnen (68/900 mensen).
• Tranche 3 : 400 deelnemers - 15% kans om te winnen (60/400 mensen).
• Tranche 4 : 200 deelnemers - 30% kans om te winnen (60/200 personen).
• Tranche 5 : 100 deelnemers - 60% kans om te winnen (60/100 personen).

Door het bovenstaande voorbeeld zul je zien dat het concurrentiepercentage lager zal zijn naarmate je meer "DAO Power"-punten hebt om te converteren.

Opmerking: 

• De hoeveelheid DAO-inzet wordt gebruikt om DAO Power te berekenen, waardoor de kans op het winnen van de Whitelist te koop wordt vergroot. U moet meer USDC voorbereiden als betaalmiddel voor de tokenverkoop.
• Het mechanisme van DAO Maker is loterijtoewijzing, zelfs als het aantal DAO's Tranche 5 bereikt, garandeert dit nog steeds niet dat 100% van jullie de witte lijst zal winnen (hetzelfde mechanisme als Polkastarter).

Hoe Dynamic Coin Offering (DYCO) werkt

Het openingsmechanisme van de tokenverkoop van DYCO zal vergelijkbaar zijn met dat van SHO, maar het verschil ligt in de fase na de verkoop.

Wat is DYCO (Dynamic Coin Offering)?

Met DYCO worden alle tokens die voor het project zijn gekocht binnen 16 maanden na de verkoop gedekt door USD en kan de koper het token teruggeven aan het project als de prestaties van het project niet voldoen aan de verwachtingen van de koper. Geretourneerde tokens worden direct in de totale voorraad gebrand en kunnen niet verder worden geslagen.

Dus nadat het Buy back & Burn-proces heeft plaatsgevonden, zullen het totale aanbod en de marktkapitalisatie van het project veranderen in overeenstemming met de verwachtingen van de kopers. Het doel van DYCO is om de voordelen voor investeerders te vergroten en het ontwikkelingsteam te motiveren om te werken volgens het plan dat ze hebben opgesteld in de komende 1-2 jaar.

Het werkingsmechanisme van DYCO

Om onbekende redenen werd na de verkoop van Orion Protocol (ORN) en DAO Maker (DAO) het DYCO verkoopmechanisme niet meer toegepast. In deze sectie zal ik het mechanisme van DYCO uitleggen en enkele persoonlijke perspectieven op het DYCO-mechanisme voor u geven.

Bijvoorbeeld: U koopt 1000 tokens voor $1000 ($1/token), dan heeft u het recht om als volgt deel te nemen aan het terugkoopprogramma. In totaal kent DAO Maker drie terugkoopfasen:

• Fase 1 : 9 maanden na het openingsevenement.
• Fase 2 : 12 maanden na het lanceringsevenement.
• Fase 3 : 16 maanden na het openingsevenement.

In elke terugkoopfase zijn er 2 terugkoopfasen, primair en secundair:

• Primair : terugkoopproces volgens het aantal gekochte tokens, verdeeld in 3 fasen (250+375+375=1000 tokens).
• Secundair : terugkoopproces met een maximumbedrag van 4 keer het gekochte bedrag, verdeeld in 3 fasen (1000+1500+1500=4000 tokens) (details die uitleggen waarom het mogelijk is om 4 keer tokens te retourneren maal het aantal gekochte tokens hieronder) .

De terugkoopprijs is 80% van de initiële verkooptokenwaarde, wat betekent dat 1 token bij terugkoop gelijk is aan $ 0,8.

Waarom kunnen gebruikers het teveel gekochte bedrag terugbetalen?

Naast het terugkoopmechanisme creëert DAO Maker ook een markt waarmee gebruikers tokens kunnen kopen en verkopen direct nadat ze tokens van het project hebben ontvangen. Dit maakt het voor sommige gebruikers mogelijk om meer tokens te kopen wanneer anderen verkopen.

Kwetsbaarheid DYCO-mechanisme (persoonlijk perspectief)

Vanuit een persoonlijk perspectief is DYCO ontwikkeld met een goed origineel idee in gedachten. De fout in het bedieningsproces en het gecompliceerde mechanisme zorgden er echter voor dat DAO Maker DYCO niet langer gebruikte.

De fout waar ik naar verwijs is dat dit terugkoopmechanisme volledig ineffectief en onredelijk is met de bovenstaande workflow. Ik concludeer dit om twee redenen:

• Verkopen of terugkopen op de exchange van DAO Maker heeft geen effect, geen enkele gebruiker wil kopen of verkopen voor minder dan $ 0,8/token omdat er geen winst is => Geen speculatie => Niemand gebruikt de Exchange Maker van DAO.
• Tenzij de koper degene is die meer moet kopen om vast te houden omdat de initiële toewijzing niet genoeg is => Dus wat is het doel van het creëren van de secundaire fase als de persoon die meer wil kopen het terugkoopmechanisme van DAO Maker niet gebruikt.

Over het algemeen is het mechanisme voor het openen en verkopen van DYCO erg "onoverzichtelijk", ik heb 4 tutorials gelezen op de Medium-pagina van DAO Maker met een witte lijst, maar ze hebben nog steeds niet de duidelijkste en meest algemene uitleg.

Aanbevelen aan DYCO 

DYCO is nog steeds een heel goed idee, maar ze moeten de secundaire fase verwijderen en alleen de primaire fase behouden. Dit betekent dat de koper het 1-way token kan retourneren als de prestaties van het project niet aan de verwachtingen voldoen.

DAO Maker hoeft geen secundaire fase toe te passen, noch in te wisselen voor DYCO. Dit is niet nodig omdat het de maas in de wet zal herhalen die ik hierboven heb genoemd.

Werkingsmodel van DAO Maker

Algemene procedure

(1) Het project dient documenten in bij de DAO Maker-moderatieraad.

(2) Na acceptatie wordt het project gelanceerd op DAO Maker.

(3) Het project draagt ​​tokens over aan DAO Maker en wijst het recht om tokens te distribueren toe aan DAO Maker.

(4) Gebruikers nemen deel aan de verkoop en aankoop van IDO-tokens met USDC.

(5) DAO Maker distribueert IDO-projecttokens aan gebruikers.

(6) Het kapitaal zal worden overgedragen van gebruikers naar het IDO open-sale-project via DAO Maker.

Openings- en verkoopproces

(1) Account aanmaken, portemonnee en KYC verbinden met ID-kaart of paspoort. Deze stap DAO Maker heeft een soortgelijk proces als CoinList , dus het wordt moeilijker om meerdere portemonnees te bedriegen in vergelijking met het Polkastarter-project.

(2) Stort USDC op de rekening, maximaal 2.500 USDC.

(3) Bereid DAO- of DAO-ETH LP-tokens van tevoren voor om in DAO Maker uit te zetten. Het aantal inzetten wordt omgezet in DAO Power. Het mechanisme is vergelijkbaar met Polkastarter.

(4) Registreer om te openen voor verkoop en wacht op het resultaat van de witte lijst, hoe hoger de DAO-kracht, hoe groter de kans om de witte lijst te winnen.

(5) Als er geluk is in de Whitelist, wordt USDC automatisch afgetrokken van de Fund Wallet om om te zetten in de token van het project. Het DAO-nummer van de Staking wordt binnen 15 dagen na de verkoop vergrendeld, als Unstake eerder is, wordt de vergoeding in mindering gebracht. Als u niet op de witte lijst komt, wordt u niet opgesloten in de DAO.

Verschillen met Polkastarter: 

• Polkastarter moet 7 dagen van tevoren worden ingezet. Als je de witte lijst wint, is de ingezette POLS niet geldig om binnen 7 dagen deel te nemen aan de volgende IDO.
• Gebruikers kunnen DAO inzetten om beloningen te ontvangen als er geen aankondiging van de openingsverkoop is. Als een gebruiker echter binnen 10 dagen uitstapt, zal DAO Maker een vergoeding inhouden.
• Na het winnen van de witte lijst om deel te nemen aan de verkoop, wordt het DAO-nummer nog eens 15 dagen vergrendeld. Als de gebruiker de DAO voor de deadline ontgrendelt, zal DAO Maker een kleine vergoeding inhouden. Voor gebruikers die de Whitelist niet winnen, worden de ingezette DAO's gedurende 15 dagen niet vergrendeld.

Inkomsten van DAO Maker

Momenteel is DAO Maker een gecentraliseerd beheermechanisme, dus de projecten die op DAO Maker worden gelanceerd, worden bepaald door het DAO Maker-team. Ze zullen zeker inkomsten hebben uit projecten die kapitaal moeten aantrekken op hun platform, die een specifieke vergoeding in rekening kunnen brengen, berekend als een percentage van het opgehaalde kapitaal of de mogelijkheid om Private te kopen tegen een lagere prijs dan de openbare verkoopprijs.

En ze maken niet specifiek de inkomsten uit serviceactiviteiten bekend, dus ik zal me concentreren op het analyseren van DAO - Token die DAO Maker vertegenwoordigt, evenals tokens die meestal door het oprichtende team worden gehouden. 

Hoe is DAO Maker Capture Value voor DAO?

Basisinformatie over DAO-token (25 juni 2021)

• Circulerend aanbod: 35,18,158 DAO (11/100%).
• Totaal aanbod: 312.000.000 DAO.
• Marktkapitalisatie: ~ $ 71.000.000 (rang # 309).
• FDV: ~ $ 635.000.000.

Gebruik een DAO-token

DAO Maker legt op de volgende manieren waarde vast voor DAO Maker:

• IDO-incentive : voordelen om lid te worden van Launchpad als je DAO hebt.
• Liquiditeitsvoorziening : zorg voor liquiditeit en word beloond in Uniswap.
• Beloningspool : DAO inzetten om beloningen te ontvangen van platforminkomsten (Early Unstake DAO,...).
• Governance : Voorstel voor wijzigingen in het systeem van DAO Maker (toekomst).
• Premium-toegang : eenvoudigere Launchpad-voordelen (toekomstig).
• Anderen : Gebruikt in Lending, DEX,... producten van DAO Maker (toekomstig).

Waarde van DAO

Waarde van DAO = Mogelijkheid om lid te worden van Launchpad + Surpluswaarde (Verkochte prijs na toetreding tot Launchpad - Kapitaal gekocht in Launchpad) + Verwachte waarde in de toekomst (Nieuwe functie) - Druk om DAO-tokens te verkopen na afloop van de verkoop - Verkoopdruk wanneer het token wordt vrijgegeven .

Daarin:

Mogelijkheid om deel te nemen aan Launchpad: Momenteel wordt het Launchpad-concurrentiepercentage van DAO Maker als eenvoudiger beschouwd dan CoinList, maar het is nog steeds moeilijker dan Polkastarter en vele andere platforms omdat DAO Maker het KYC-mechanisme toepast waardoor 1 gebruiker niet kan deelnemen aan meerdere portefeuilles zoals Polkastarter.

Overwaarde van open-sale-projecten: Na een samenvatting in deze tabel hebben de meeste tokens die te koop zijn bij DAO Maker een gemiddelde ROI van x20, gelijk aan Polkastarter. De tokens die te koop zijn geopend op DAO Maker hebben echter een meer "stabiele" prijs dan de projecten die te koop zijn geopend op Polkastarter. 

Je kunt specifiek in de onderstaande tabel zien dat ik willekeurig projecten met verschillende groeipercentages heb geselecteerd en prijzen heb vergeleken in 4 verschillende perioden: IDO-prijs, ATH-prijs, gemiddelde prijs vóór de crash van 19 mei 2021 en huidige prijzen.

Met de bovenstaande gegevens kan ik concluderen dat de meeste projecten die openstaan ​​voor de verkoop van SHO op DAO Maker direct na het moment van verkoop winstgevend zijn. Ze zullen echter veel worden beïnvloed door de marktomstandigheden. 

Na de marktcrash op 19 mei 2021 hebben de meeste tokens die op DAO Maker te koop zijn nog steeds een positieve prijs of hebben ze een zeer klein tekort in vergelijking met de openingsprijs van Launchpad, terwijl veel tokens op de markt worden gedeeld door 2. , verdrievoudigd en zelfs verviervoudigd ten opzichte van de gemiddelde prijs 1 maand geleden. 

Druk om DAO-tokens te verkopen nadat de verkoop is afgelopen: volgens de wekelijkse lanceringsfrequentie van nieuwe projecten heeft DAO Maker ongeveer 10-12 projecten per maand. Als je de Whitelist wint om deel te nemen aan de verkoop, wordt dat aantal DAO's nog eens 15 dagen geblokkeerd. Daarom is de druk om DAO-tokens te verkopen na Launchpad bijna onbestaande als gebruikers DAO kopen om lid te worden van Launchpad. 

Verkoopdruk waarbij DAO-token periodiek wordt vrijgegeven

DAO Token Toewijzing
Infogram

Volgens het plan zal 100% van de DAO-tokens rond 2/2025 volledig worden ontgrendeld, wat meer dan 4 jaar verwijderd is. In termen van token-releasesnelheid kan worden gezegd dat DAO Maker een redelijke token-release-dichtheid geeft, niet te groot in het begin zoals sommige andere projecten. We moeten echter letten op de volgende twee factoren:

• Aantal niet-uitgebrachte tokens (slechte score): Tot nu toe heeft DAO slechts 11% ontgrendeld. Dit is een zorgwekkend aantal voor sommige houders omdat het grote aantal ontgrendelde tokens de prijs van DAO's kan onderdrukken, waardoor ze hun groeimomentum verminderen.
• Aantal teamtokens (goede score): Het aantal tokens van het DAO-team is 20% (gemiddeld). Dit geeft je enige gemoedsrust, want met de ontgrendeldeadline tot 2025 moet het team actief waarde creëren voor DAO Maker om de prijs van DAO in de loop van de tijd te laten stijgen.

Oplossing om waarde toe te voegen voor DAO Maker

In de oplossing om waarde toe te voegen aan DAO Maker, zullen er oplossingen zijn die universeel toepasbaar zijn op het hele veld en ik noemde in het Polkastarter-artikel. Bekijk hier om een ​​meer gedetailleerd perspectief te krijgen, waarin ik 3 oplossingen heb voorgesteld, die ik hieronder zal samenvatten, waaronder:

• DEX-integratie : centraliseer de liquiditeit in een enkele DEX voor gelanceerde tokens en verhoog tegelijkertijd de vraag naar DAO door DAO - (Launch Project Token) LP-token toe te passen in de DEX-uitwisseling van DAO Maker.
• Timing staking : door Timing staking toe te passen, wordt het openingsverkoopevenement op DAO Maker eerlijker. Momenteel wordt Allocation voornamelijk ingenomen door individuen met een groot kapitaal, het toepassen van timing om het poolgewicht te berekenen zal echte houders van DAO Maker de mogelijkheid bieden.
• Garantietoewijzing : momenteel is DAO Maker nog steeds een loterijtoewijzing, wat veel gebruikers "gefrustreerd" maakt omdat het erg moeilijk is om mee te doen. In Polkastarter kunnen ze veel portemonnees bedriegen, maar in DAO Maker met KYC kunnen ze niet vals spelen. Daarom zal het overstappen naar Gegarandeerde Toewijzing en het delen van Toewijzing op basis van het percentage kapitaalinbreng meer gebruikers aantrekken.

Implementatie met meerdere ketens

Momenteel is Launchpad een zeer competitief veld. Daarom integreerden Launchpad-projecten zoals Polkastarter snel Binance Smart Chain .

Vanuit een persoonlijk perspectief zou DAO Maker Multichain zo snel mogelijk moeten implementeren om gebruikers uit andere ecosystemen aan te trekken. Enkele potentiële ecosystemen:

• Binance Smart Chain : er zijn grote rivalen Polkastarter en BSC Pad, maar met het prestige van DAO Maker is er nog steeds potentieel.
• Het ecosysteem heeft geen vergelijkbare concurrent : Polygon, Fantom, Avalanche, Near, Polkadot (wachtend op Mainnet).

Vergroot de toepasbaarheid van het DAO-token voor veel deelnemende entiteiten

Dit is het idee dat ik heb geleerd van het model van Polkastarter. Momenteel wordt het DAO-token alleen gebruikt door gebruikers die deelnemen aan Launchpad, waardoor het DAO-token de toepassing ervan niet volledig promoot. Indien mogelijk zou DAO Maker de methode voor alle drie de partijen moeten toepassen in plaats van slechts twee zoals nu.

Met de nieuwe applicatiemethode wordt DAO Maker een platform met 3 deelnemende entiteiten:

• Project : het project moet DAO inzetten om deel te kunnen nemen aan de token-verkoop (kapitaal ophalen) op DAO Maker. DAO's kunnen voor of na de verkoop worden ingezet, volgens een bepaald bedrag of % van de waarde van het opgehaalde kapitaal.
• Gebruiker : om deel te kunnen nemen aan de verkoop, moeten gebruikers een bedrag aan DAO inzetten om kaartjes te hebben om bij te wonen. Dit is de methode die wordt toegepast bij DAO Maker en de meeste Launching Platform-platforms.
• Toetsingsraad: Er zijn 2 opties:
  • Optie 1 - externe organisatie : dit is een idee van het Polkastarter-project, in plaats van 100% gecentraliseerde censuur, kunnen ze een gedecentraliseerd censuurbord creëren, projectcensuur delen voor investeringen en uitwisseling van fondsen, zolang ze een voldoende aantal DAO's inzetten om voorstellen of stemmen.
  • Optie 2 - Gebruikers : vergelijkbaar met hoe Binance gebruikers toestaat te stemmen om projecten te selecteren die moeten worden vermeld. Door DAO Maker te decentraliseren, worden gebruikers gemotiveerd om meer DAO's te hebben om het recht te hebben om te beslissen welke projecten worden vermeld.

Het inzetten van DAO verhoogt dus niet alleen de koopvraag naar DAO, maar brengt ook voordelen met zich mee:

• Het project zal worden ondersteund om te worden vermeld op uitwisselingen die partners zijn van DAO Maker.
• DAO Maker verhoogde het prestige in de gemeenschap van investeringsfondsen en koppelde meer partners.
• De Moderation Board heeft de mogelijkheid om Launchpad te investeren met een bepaalde Toewijzing.
• Vergroot het vertrouwen van gebruikers om lid te worden van Launchpad en trek nieuwe gebruikers aan.

Investeringsmogelijkheid met DAO Maker

DAO Maker is een zeer potentieel project. Niet iedereen is echter geschikt om mee te doen. In dit gedeelte zal ik enkele belangrijke overzichten opsommen die u in de beste positie zullen brengen wanneer u met DAO Maker investeert.

Investeer in DAO-token

Vanuit een persoonlijk perspectief is DAO Maker nog steeds een zeer potentieel project en dit kan de waarde van het DAO-token weerspiegelen. In de roadmap van DAO Maker vermeldde DeFi Protocol-producten met DAO-tokentoepassing. Momenteel wordt DAO echter alleen toegepast in Launchpad-producten, dus ik vergelijk het potentieel van DAO alleen met projecten op hetzelfde gebied.

U kunt de details vergelijken via de bovenstaande tabel. Als ik 1 van de 5 Launchpad zou moeten kiezen om te investeren, zou ik Polkastarter kiezen vanwege de volgende criteria.

• De kans om lid te worden van IDO is groter vanwege de hogere frequentie van nieuwe projectlanceringen.
• Hoewel de Marketcap van Polkastarter en DAO Maker gelijk zijn, is de FDV van Polkastarter veel kleiner => Polkastarter heeft een hogere groei "ruimte" en staat niet onder veel verkoopdruk van de vrijgegeven token.

Investeer DAO om lid te worden van IDO

Het aantal slots dat deelneemt aan de openingsverkoop van DAO Maker is iets competitiever dan Polkastarter, met gemiddeld slechts ongeveer 400 koopslots. Daarom zal ik het niveau van 3.000 DAO (gelijk aan Tranche 3 - 3.000 DAO Power) als voorbeeld nemen:

• DAO-houdkapitaal : 3.000 DAO = $8.400 ($2.8/DAO; 20 juni 2021).
• IDO-tokenaankoopkapitaal : gemiddeld $ 500/verkoop als u de witte lijst wint.
• Aantal verkopen : Max kan 2 termijnen/maand kopen (vergrendeld 15 dagen na aankoop) => $1.000 kapitaal om IDO te kopen.

Dus om de beste te zijn voor degenen die DAO investeren om lid te worden van IDO, moet je een kapitaal hebben van ongeveer $ 9.400 of meer ($ 8.400 + $ 1.000). 

Als u minder dan $ 8400 aan IDO-investeringskapitaal heeft, is dit niet de optimale methode. U zult voor een lange tijd in de gevangenis zitten omdat:

• Tokens van projecten die openstaan ​​om IDO te verkopen, worden niet onmiddellijk op de vloer vermeld (kan tokens niet verkopen om kapitaal te krijgen).
• Houd DAO vast totdat het niet langer nodig is om deel te nemen aan IDO, omdat DAO Maker een DAO-vergrendeling van 15 dagen vereist als de registratie om tokens te kopen succesvol is.

In vergelijking met Polkastarter zal DAO Maker 4-5 keer meer kapitaal in beslag nemen. Daarom moet u een afweging maken tussen weinig kapitaal bezetten (Polkastarter) of het groeipotentieel van het project (DAO Maker).

Opmerking over risico's

Het Launchpad-veld is er een dat sterk is beïnvloed door de "euforie" van de markt. Je ziet duidelijk de volgende factoren:

• Groeipotentieel van het gelanceerde project : Als in het opwaartse trendseizoen, zoals afgelopen februari 2021, de meeste Launch-projecten een groeipercentage hebben van x10 x20 x30, dan hebben de meeste projecten in de huidige tijd slechts x2 x3 x5.
• Aantal gelanceerde projecten : Wanneer de markt de richting niet bepaalt, stellen de meeste projecten de token-verkoop uit omdat er geen prikkel is om lid te worden van Launchpad vanuit de gemeenschap.
• Launchpad -tokenprijs: Launchpad-tokens (DAO, POLS, POOLZ, BSCPAD,...) worden evenzeer beïnvloed omdat de gemeenschap niet langer "enthousiast" is om zich bij Launchpad aan te sluiten.

Daarom moet u veel factoren over de voordelen en risico's zorgvuldig overwegen wanneer u deelneemt aan het Launchpad-veld. Als u inactief kapitaal heeft en risico's accepteert, kunt u investeren in eersteklas Launchpads zoals DAO Maker en Polkastarter.

Als de markt weer tekenen van groei vertoont, zullen beleggers waarschijnlijk rente verhogen omdat:

• Koop Launchpad-tokens voor een lagere prijs ⇒ Verhoog het aantal tokens en maak kans op het winnen van de witte lijst.
• Koop Launchpad-tokens in een grotere hoeveelheid ⇒ Voorkom dat het platform meer inzetten vereist.
• Win winst tijdens de neerwaartse trend (omdat het op DAO Maker gelanceerde project een zeer goede groeiprestatie en prijsbehoud heeft.

Dus wat zijn de criteria voor mij om te bepalen dat DAO Maker het huidige lanceerplatform van het hoogste niveau is. Zie het volgende deel.

Het potentieel van DAO Maker in de toekomst

Tot nu toe is DAO Maker samen met Polkastarter nog steeds het toonaangevende Launchpad-platform. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

Het potentieel van DAO Maker

Persoonlijk is DAO Maker nog steeds een Top-tier project op het gebied van Launchpad. In de roadmap van DAO Maker wordt vermeld dat ze DEX en Lending Protocol in Q2/2021 zullen lanceren. Tot nu toe heb ik ze echter geen tekenen van ontwikkeling zien vertonen. Via onderstaande foto kunt u de roadmap van het project volgen.

Aantal gelanceerde projecten

Hier zijn de statistieken van het aantal projecten dat op Launchpads is gelanceerd:

• Polkastarter: 60.
• DAO-maker: 45.
• Poolz Financiën: 38.
• BSC Pad: 39.
• Betaald netwerk: 37.
• DuckStarter: 33.

Het aantal projecten dat op launchpads is gelanceerd, toont hun reputatie in het ondersteunen van succesvolle fondsenwervende projecten. 

In de markt is DAO Maker inferieur aan Polkastarter wat betreft de frequentie van het lanceren van nieuwe projecten en het aantal projecten. Wat de projectkwaliteit betreft, overtreft DAO Maker Polkastarter (details hieronder).

Groeisnelheid en aantrekkingskracht van IDO-projecten

Het groeipercentage van open-sale-projecten op DAO Maker is 15x, lager dan het gemiddelde van Polkastarter van 20x. Wat betreft projecten met de sterkste groei en betere prijsbehoud, presteert DAO Maker echter beter dan Polkastarter.

Het sterkste groeiproject van DAO Maker is Launchpad, dat uitstekende groeiprojecten heeft in vergelijking met de rest, zoals Orion Protocol (280x), OpenPredict (125x), My Neighbor Alice (318x),...

Prijshoudend vermogen: na de crash op 19 mei 2021 daalde de prijs van tokens die op Polkastarter werden gelanceerd, meestal sterk tot x2 of zelfs break-even, maar lanceringstokens op DAO Maker kunnen nog steeds x5 of meer bevatten in vergelijking met de openingsprijs.

Bron: Coin98 Analytics

Reputatie van projecten gelanceerd op DAO Maker

Vanuit een persoonlijk perspectief hebben projecten die op DAO Maker zijn gelanceerd alleen een lagere reputatie dan CoinList, de rest overtreft alle andere lanceerplatforms, inclusief Polkastarter. Ik beoordeel dit op 3 criteria:

• Investeerder : De meeste projecten die op DAO Maker te koop worden aangeboden, hebben een "sterker" aantal investeerders dan de projecten die op Polkastarter te koop staan. OpenOcean wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd door Binance, Multicoin,...; Cere Network wordt geïnvesteerd door Binance, NGC Capital, Kenetic,... Er zijn maar een paar investeerders die projecten nog niet hebben bereikt zoals Coinbase Ventures, Alameda, Hashed,...
• CEX-lijst : als de meeste projecten in Polkastarter alleen in Uniswap (zonder toestemming) of kleine CEX's worden vermeld, dan zijn de meeste projecten die te koop staan ​​op DAO Maker vermeld op gerenommeerde beurzen, goed voor de meeste van de 3 beurzen. en MXC. In het bijzonder staan ​​twee projecten, Orion Protocol en My Neighbor Alice, op Binance vermeld (Polkastarter heeft geen projecten op Binance behalve POLS).
• De mogelijkheid om te groeien en de prijs van lanceringsprojecten op DAO Maker te behouden: Lanceerprojecten op DAO Maker behouden allemaal een positieve prijs in vergelijking met de openingsprijs van SHO. Zelfs na de crash op 19 mei 2021 kunnen projecten die op Polkadot worden gelanceerd, dieper gaan dan de verkoopprijs, en DAO Maker niet (details hierboven).

Vergelijking tussen DAO Maker, Polkastarter & CoinList

In de bovenstaande argumenten heb ik veel vergeleken over Polkastarter, DAO Maker en CoinList. Hieronder heb ik een tabel met statistieken gemaakt, zodat je het gemakkelijk kunt visualiseren. Ik zal 3 projecten als volgt evalueren:

• Aantal gelanceerde projecten: Polkastarter > DAO Maker > CoinList.
• Gedecentraliseerd niveau: Polkastarter > DAO Maker > CoinList.
• Deelnemende wedstrijd: CoinList > DAO Maker > Polkastarter.
• Reputatie, groei en duurzame ontwikkeling: CoinList > DAO Maker > Polkastarter.

Conclusie

In deze sectie zal ik de belangrijkste ideeën samenvatten en een persoonlijk perspectief geven.

Vanuit een persoonlijk perspectief is DAO Maker het huidige Top-tier Launchpad-project en ze hebben genoeg potentieel om veel potentiële projecten te lanceren, maar ik zal DAO Maker in beide richtingen evalueren zodat jullie hun eigen investeringsbeslissingen kunnen nemen.

De kijkhoek is niet goed:

• Het concurrentiepercentage in DAO Maker is hoog en de kapitaalbezettingsgraad is 4-5 keer hoger dan de ⇒ Gebruikersvermindering van Polkastarter.
• De FDV van DAO Maker is te hoog in vergelijking met zijn concurrenten op hetzelfde gebied (POLS - $ 94 miljoen, DAO - $ 925 miljoen, Paid Network - $ 230 miljoen) ⇒ Niet motiverend voor houders omdat de marktkapitalisatie te groot is, het zal moeilijk zijn om te groeien.
• DAO Maker vertragingen bij productlancering en multichain-implementatie om potentiële markten aan te vallen ⇒ Marktaandeel door andere concurrenten.
• DAO-token heeft de toepasbaarheid nog niet gepromoot.

Positief perspectief:

• Open verkoopevenementen op DAO Maker bieden hoge marges en houden de prijzen goed in een correctiemarkt.
• DAO Maker opent en verkoopt zeer regelmatig projecten met een goede frequentie (2 - 3 IDO/week).
• Het project gelanceerd op DAO Maker heeft een hoge reputatie omdat het een gerenommeerde geldschieter en investeerder heeft.
• DAO Maker heeft volledig het potentieel voor gebruikers om nieuwe producten te verwachten (DEX & Lending, …).

Dus ik heb de analyse van het bedrijfsmodel van DAO Maker voltooid, na dit artikel hoop ik dat je de voor- en nadelen van het project zult begrijpen en hoe ze waarde zullen creëren voor het DAO-token. Veel succes met uw investeringsbeslissingen!