Op de microfoon #07 | Geldstroom (deel 02) - Geldstroom in micro

Wat is cashflow in crypto micro? Door welke lagen zal de cashflow stromen? Tekenen dat het geld doorstroomt?

Hallo jongens.

Welkom bij mijn volgende podcast-uitgave. In de laatste 6e Podcast heb ik jullie gepresenteerd en uitgelegd over Money Flow - Money Flow in Macro. Je kunt Podcast 6 hier beluisteren en herlezen . Vandaag zal ik het onderwerp geldstroom blijven delen met specifieke informatie over cashflow in micro.

Ik raad ook aan dat de informatie die ik hier deel mijn persoonlijke perspectief is en het Coin98-team voor informatieve doeleinden om u te helpen meer informatie in de markt te krijgen en dit niet als advies te beschouwen.

De belangrijkste inhoud van vandaag omvat:

• Micro cashflow definitie.
• Lagen in DeFi.
• Borden identificeren de cashflow door elke laag.
• Tekenen dat geld zich geleidelijk aan terugtrekt uit het DeFi-ecosysteem.

Luister naar de volgende podcast:

Als de podcast niet rechtstreeks op de website luistert, kunt u deze hier openen .

Deel 1 - Wat is cashflow in micro?

Ten eerste, om de inhoud van deze Podcast 7 te begrijpen, moedig ik je aan om opnieuw naar Podcast 6 te luisteren om te weten wat de cashflow in de macro is, van daaruit voor een beter overzicht en gemakkelijk begrip. Meer trefwoorden, meer inzichten.

• De macrokasstroom zal vergelijkbaar zijn met het geld dat door verschillende landen stroomt, waarin er ontwikkelde, ontwikkelingslanden en onontwikkelde landen zullen zijn. Toegepast op de DeFi-wereld kan elk DeFi-ecosysteem als een land worden beschouwd. Geldstroom in de macro is de geldstroom heen en weer tussen die ecosystemen, vergelijkbaar met de geldstroom tussen landen.
• Microcashflow is geld dat door lagen, categorieën binnen elk DeFi-ecosysteem stroomt. Het is vergelijkbaar met de geldstroom via agentschappen, ministeries en belangrijke economische sectoren in dat land. Die lagen 1, 2, 3, 4 heb ik in de vorige Podcasts nogal eens genoemd, je kunt nog een keer luisteren om het te begrijpen voordat we in de volgende inhoud duiken.

Deel 2 - Lagen in DeFi

Om het je gemakkelijker te maken je voor te stellen, zal ik die lagen als volgt verdelen:

Laag 1: Blockchain-platform

Dit is de eerste laag, projecten die populaire munten creëren. In overeenstemming met elk van die ecosystemen, zullen we bekende munten hebben zoals ETH, BNB, ADA, SOL, NEAR, AVAX, DOT, LUNA, ICP, FTM, ...

Laag 2: Dapps zijn rechtstreeks op laag 1 gebouwd

Layer 2-projecten zijn Dapps die rechtstreeks zijn gebouwd op Layer 1 (Blockchain Platform) die ik hierboven noemde.

Dit is de laag met de meeste investeringsmogelijkheden die ik met jullie wil delen, ik observeer ze zelf en zet ze op de watchlist. Specifiek in DeFi omvat Layer 2 projecten die werken aan Stablecoins, AMM, Lending Borrowing.

Daarnaast zijn er projecten die werken aan Synthetics Assets, IDO Platform, Invest Management, Margin Trading, Derivatives, Insurance, NFT Issures, NFT Marketplaces, of infrastructuurprojecten zoals Payment en Bridge. ,... 

Om laag 2 te identificeren, kun je begrijpen dat het Dapps is die is gebouwd op laag 1 (ETH, BNB, SOL, ...) en dat laag 2 de Dapps erop is.

Laag 3: Dapps zijn gebouwd om bronnen rechtstreeks op laag 2 te gebruiken

Laag 3 is vergelijkbaar met laag 2, het zal ook Dapps zijn op laag 1 met de toevoeging dat ze middelen van laag 2 gebruiken, die middelen kunnen liquiditeit zijn, activa uitgegeven door laag 2.

Om bij te praten en te weten welke munten waarschijnlijk zullen groeien, zal ik hieronder een paar voorbeelden geven:

• Project dHedge (DHT): DHedge (L3) maakt gebruik van liquiditeit, synthetische activa van Synthetix (L2) biedt Asset Management-oplossing.
• Spar Protocol (SPAR) project: Spar (L3) gebruikt Mirror protocol (L2) liquiditeit, synthetische activa om te dienen als Asset Management-applicaties voor eindgebruikers.
• Spar & dHedge zijn twee typische Dapps in laag 3, je moet op deze twee lagen letten, want ik zal er veel over vertellen in de volgende inhoud.

Deel 3 - Tekenen dat geld door lagen zal stromen 

Dit is het deel met de meeste en belangrijkste inhoud in het artikel, dus om te voorkomen dat u informatie mist, kunt u deze opslaan door de trefwoorden hier op te nemen.

Fase 01: Cashflow naar laag 1

Als je Podcast #06 hebt bekeken, weet je dat er alleen geld zal stromen door het ecosysteem dat klaar is en de volledige voorbereiding heeft van factoren om het aan te trekken en het geld te behouden. Bij het ontwikkelen van ecosystemen zijn retentiefactoren erg belangrijk, omdat de cashflow het winstpotentieel van dat ecosysteem kan realiseren en binnenkort zal vertrekken. Ik zal in dit volgende deel een voorbeeld nemen, zodat u het beter kunt identificeren. Hier zal ik het volgende opsommen:

"Wanneer het geld in de macro naar een DeFi-ecosysteem begint te stromen, zal de eerste laag van het blockchain-platform de plaats zijn om de eerste cashflow te ontvangen. Dat zijn de basismunten zoals ETH, BNB, ADA, AVAX, DOT, FTM, ..."

Waarom zijn ze teruggegaan naar laag 1? 

• Normaal gesproken worden lagen 2, 3, 4 direct op laag 1 gebouwd. Als u wilt deelnemen aan het ecosysteem, munten/tokens op laag 2, 3 en 4 moet kopen of bewerken, moet u munten gebruiken. kopen, waardoor de koopvraag naar Layer 1 toeneemt . Als u bijvoorbeeld wilt kopen en lid wilt worden van het Avalanche-ecosysteem, moet u AVAX hebben of wilt u lid worden van het Matic-systeem, moet u MATIC hebben, het Sol-systeem moet u SOL hebben, enz. … 
• Het eerste teken voor ons om te weten dat de geldstroom in een systeem begint te stromen, is dus de prijsstijging van Layer 1-munten. Dit wordt beschouwd als het eerste teken voor ons om te weten dat het geld binnenstroomt. Niet alle gevallen van prijsverhogingen van laag 1 zijn echter zo.

Fase 02: Kasstromen naar kansen in laag 2

Vervolgens zal de cashflow kijken naar investeringsmogelijkheden in Laag 2. Wanneer Laag 1 solide genoeg is en cashflow begint aan te trekken, is het ook geld voor Laag 2-projecten om te ontwikkelen.

We kunnen identificeren via parameters zoals TVL (Total Value Locked) of de prijs van groeitokens, wat ook een duidelijk teken is dat dit ecosysteem slim geld aantrekt. Alle basisanalysefactoren voor een ecosysteem om cashflow aan te trekken, zijn gedeeld in Podcast #6 waarnaar u kunt verwijzen en uw eigen beoordeling kunt maken.

In dit stadium zul je veel projecten zien verschijnen die op Laag 1 zijn gebouwd. Het zijn vaak de eerste belangrijke categoriestukken zoals AMM DEX, Liquidity, Lending Borrowing, Aggregators. Deze worden beschouwd als belangrijke onderdelen om een ​​DeFi-ecosysteem te vormen en moeten solide genoeg zijn om de cashflow binnen te houden.

Real-life voorbeeld van cashflow

Zo begon het Solana-ecosysteem Layer 2 AMM DEX's zoals RAY, Orca gelanceerd en de kapitaalinstroom hielp de TVL van zowel Raydium, Orca, Fida,... te verhogen. Daarnaast groeit ook de prijs van het RAY-token (natuurlijk, om de tokenprijs mee te laten groeien met de geldstroom in het project, moet het tokenontwerp in tokenomics ook goed zijn)

Het tweede voorbeeld is het Avalanche-systeem dat ik al heel lang observeer en waarin ik ook investeer. Daarvoor, in februari 2021 na het nieuwe maanjaar, groeide de AVAX-prijs heel snel van $ 11 - $ 12 naar $ 60 (ongeveer x 6 keer). Gevolgd door projecten over op Avalanche gebaseerde AMM gedijen, Pangolin PNG, Snowball SNOB groeien. 

Iedereen kan zijn prijsgeschiedenis bekijken om meer te weten te komen over de statistieken, dit sleutelwoord zal ik herhalen om uit te leggen waarom hun prijs snel steeg direct na de AVAX pump & drop.

Fase 03: Laag 3, Laag 4 projecten groeien

Hier zal ik een voorbeeld nemen van DHT dat tot laag 3 behoort, en een beetje herinneren aan DHT zodat u het beter kunt begrijpen.

DHedge  is een Dapp van de Asset Management-groep - waarmee crypto-activa kunnen worden beheerd en het is ontworpen om eenvoudiger te zijn dan Synthetix. DHedge is direct gericht op eindgebruikers die niet al te veel hoeven te weten over DeFi of andere cryptokennis om te investeren. 

Volgens mijn observaties bestaat deze groep klanten voornamelijk uit zakelijke klanten en grote fondsbeheerorganisaties. Bovendien is dit project nogal kieskeurig over klanten omdat de transactiekosten erg duur zijn. 

Vanaf december 2020 is de TVL van DHT slechts $ 1.000.000, tot nu toe $ 27.000.000 (dwz een stijging van 27 keer), deze groei is ook behoorlijk indrukwekkend. Tegelijkertijd steeg DHT in die periode ook van $ 1 naar zo hoog als $ 6.

Echter, volgens het overzicht van een ontwikkeld DeFi-ecosysteem (het DeFi-ecosysteem van Ethereum bloeit), is het nog steeds ontoereikend, het TVL-niveau is nog steeds laag en geeft niet goed de grote cashflow in het Ethereum-systeem weer. . Je kunt meteen de vraag stellen waarom het zo laag is en is de prijs van DHT x6 keer gestegen evenredig met de groei van TVL?

Om deze groei te verklaren, denk ik dat er verschillende redenen zijn:

• Ten eerste gaat de cashflow op Layer 2 naar andere puzzelstukjes zoals Aggregators, IDO-platform,... in plaats van rechtstreeks naar de categorie Asset Management van DHT. Aangezien die stukken een beter rendement opleveren, trekt u dus cashflow aan.
• Of het model van DHT is kieskeurige gebruikers en niet aantrekkelijk genoeg voor de deelnemers (Liquidity Providers, Managers, Staking,...), dus TVL is nog steeds vrij laag.

Persoonlijk hoop ik nog steeds dat dit project zich zal blijven ontwikkelen, daarom analyseer ik dHedge vrij diep.

• Aangezien dit project inherent een typisch voorbeeld is in Laag 3, zal de cashflow van Laag 1 naar 2 & 3 stromen.
• Als laag 3 zich niet ontwikkelt, kan de cashflow "omdraaien" of gewoon van laag 1 naar 2 gaan.
• DeFi op het Ethereum-systeem is (op dit moment) het standaardmodel van een compleet ecosysteem. Als op zo'n top 1 systeem de categorie Vermogensbeheer zich nog niet heeft ontwikkeld, dan is deze categorie in andere systemen moeilijk goed te ontwikkelen.

Deel 4 - Tekenen dat geld zich geleidelijk aan terugtrekt uit het DeFi-ecosysteem

Deze inhoud is ook een heel belangrijk sleutelwoord dat ik wil delen, om deze signalen te herkennen zodat we kunnen zien of de systemen zich ontwikkelen & blijven ontwikkelen, op basis waarvan u beslist of we moeten blijven doorgaan of weggaan om te verhuizen naar een ander nieuw ecosysteem.

Nogmaals, een systeem moet voldoende basiselementen, infrastructuur en ontwikkelingsstukken hebben om cashflow aan te trekken en te behouden. Als een van de stukjes of schakels ontbreekt, zal het moeilijk zijn om slim geld te "houden".

• In een onvolledig DeFi-ecosysteem kan de instroom van geld een verkenningselement hebben, maar ze zullen zich snel terugtrekken als het niet winstgevend is.
• Evenzo, als Lagen 1 & 2 groeien maar andere lagen of andere puzzelstukjes nog niet compleet zijn, is er een grote kans dat de cashflow snel zal afnemen.

Bijvoorbeeld, over het Fantom-systeem is de afgelopen tijd behoorlijk snel gegaan, ik waardeer ook zijn Laag 1 & de relaties rond dit ecosysteem:

• In het bijzonder, medio april 2020, is het FTM-token hot geworden van $ 0,25 tot bijna $ 1 (ongeveer x 4 keer). Dit is naar mijn mening te wijten aan de cashflow van andere grote ecosystemen zoals BSC, SOL, ETH die op dat moment naar nieuwe systemen vloeiden om winstgevende investeringsmogelijkheden te zoeken en te vinden en FTM is daar een van.
• Fantom-gebaseerde AMM-projecten werden ook geboren zoals Spirit, Spooky BOO,... dit zijn de twee beste Fantom AMM-projecten. De geldstroom is hier ook binnengestroomd, zoals blijkt uit de TVL van deze twee projecten die zeer snel groeit en de prijs ook snel stijgt (u kunt rechtstreeks naar hun website gaan voor meer informatie over de geschiedenis). .

Vanaf de 2e week van mei zijn de TVL & prijzen echter geleidelijk gedaald en ook FTM is aanzienlijk gedaald. De oorspronkelijke SPIRIT-prijs van $ 1,7 op de dag dat ik de podcast maakte, was gedaald tot ongeveer $ 0,25. Dus waarom dalen de prijzen en TVL? Dit is naar mijn mening begrijpelijk en ze hebben al tekenen van herkenning.

• Ten eerste, pratend over het Fantom-systeem in die tijd, alleen Fantom Layer 1, Spirit & Boo Layer 2 en enkele andere AMM-projecten waren net begonnen met het opzetten van websites, lanceringen,... Daarnaast stond er Andre Cronje DeFi Father achter. , andere stukken zijn bijna niet beschikbaar of nog niet uitgebracht.
• De cashflow gaat dus alleen naar Dapp Layer 2, wat mager en niet sterk genoeg is. Van daaruit zullen investeerders snel beseffen dat het Fantom-systeem nog niet echt klaar is en dat er niet veel opties zijn om de cashflow te behouden, winstgevend te blijven en het is duidelijk dat de TVL-cashflow in deze toepassingen daalt. van tokens ook gedaald.

Zoals opgemerkt, heeft het Fantom-systeem ook nieuwe projecten onder de nieuwe Layer-groep, categorie. Voor mij verliest Fantom zijn aantrekkingskracht voor de gemeenschap en het groeimomentum vertraagt. Dit is een goed voorbeeld voor ons om te zien in andere ecosystemen, niet alleen in Fantom. Ik zal het echter nog steeds volgen om toekomstige investeringsmogelijkheden niet te missen.

De markt, evenals een DeFi-ecosysteem, heeft altijd beats en golven eromheen. De daling ervan kan voor ons een kans zijn om goede investeringsposities te vinden. Tegelijkertijd heeft het project na de hete groeiperiode ook tijd om het product af te ronden.

Ik zal meer voorbeelden van Avalanche-systeem nemen, waaronder 2 AMM-projecten van Layer 2 zoals SNOB, PNG die ik hierboven noemde:

• Net als BOO, Spirit on Fantom, groeiden deze Dapps ook snel met AVAX, maar vertoonden daarna tekenen van vertraging omdat andere stukken niet genoeg ontwikkeld waren om aan hun behoeften te voldoen.
• Vanaf nu, wanneer het Avalanche-systeem erg snel gaat en andere stukken voltooit, heeft het genoeg elementen om de cashflow te behouden en ervan te profiteren. Een typisch teken is de stijging van de TVL van het hele systeem en ook de tokenprijs stijgt. U kunt artikelen lezen op de website van Coin98.net om meer te weten te komen over de zoekwoorden die ik hierboven heb genoemd.

Daarnaast moeten jullie je eigen portfolio's maken om gemakkelijk de markt te volgen, hoe je een volglijst kunt maken die ik in de laatste Podcast #4 heb gedeeld , je kunt luisteren en verwijzen.

• Over lawine gesproken, nu zijn er AMM, Aggregators, IDO XAVA. Trouwens, een van de dingen die ik erg waardeer aan dit systeem, is dat ze worden gebruikt om topprojecten in andere ecosystemen aan te trekken, als een multichain & crosschain- oplossing om dezelfde Dapp te zijn, maar goed te dienen voor gebruikers van de AVAX. Dit is de factor die ervoor zorgt dat dit systeem veel sneller gaat dan andere systemen en tegelijkertijd de cashflow behoudt.
• Net als Fantom kent het Avalanche-systeem ook perioden van groei en vervolgens van achteruitgang. Pas daarna ging de bullrun weer, na geleidelijk het ecosysteem te hebben voltooid. En hoogstwaarschijnlijk bevindt Fantom zich ook in dit stadium.

Om het voor iedereen gemakkelijker te maken om de trefwoorden te begrijpen en te herhalen zodat ze dieper kunnen graven, zal ik als volgt samenvatten wat u moet onthouden als het gaat om micro-cashflow: 

• Een DeFi-ecosysteem kan alleen cashflow aantrekken als het over alle basiselementen en infrastructuur beschikt om die cashflow te ontvangen. Je kunt Podcast #6 opnieuw beluisteren om deze twee inhoud te begrijpen.
• Zodra de cashflow een DeFi-ecosysteem is binnengegaan, roteert deze van Layer 1 naar Layer 2 & 3 puzzelstukjes zoals AMM Dex, Lending, Borrowing, Stablecoins, Synthetics, IDO Platform, NFT,...
• De cashflow zal alleen in dat systeem blijven circuleren en binnen dat systeem blijven wanneer alle onderdelen en categorieën zich ontwikkelen, goed met elkaar samenwerken om het hele systeem omhoog te trekken. Alleen dan zal de nieuwe cashflow blijven en dat ecosysteem helpen groeien.
• Kasstromen zullen in en uit het systeem komen als niet aan de bovenstaande factoren wordt voldaan. Ik heb duidelijk in deel 3 & 4 van deze podcast gedeeld, waarom de cashflow binnenkomt voor verkenning en een systeem verlaat, kunt u bekijken.

Epiloog

Dit is wat ik wil delen in deze Podcast #7, bedankt voor het luisteren en de inhoud in de Podcast is alleen voor informatieve doeleinden en wordt niet beschouwd als investeringsadvies (geen financieel advies).

In de Podcast heb ik veel trefwoorden genoemd, ik hoop dat iedereen kennis neemt en actief meer leert over die trefwoorden.

Daarnaast noemde ik ook enkele tips, hoe mensen twitter van een hele generatie te laten zoeken & volgen, hoe een portfolio aan te maken, cashflow te herkennen in de macro,... Die informatie heb ik al genoemd in de vorige Podcasts, je kunt het vinden en opnieuw beluisteren in de sectie Podcasts .

Elke podcast laat ik een Q&A-link achter zodat mensen vragen kunnen stellen en onderwerpen kunnen voorstellen. Broers kunnen:

• Stel hier vragen in het Q&A-formulier: http://forms.gle/j9kjU358ik5kiVbr9
• Of reageer op deze podcast.

Nu kun je op veel verschillende platforms naar Coin98's Podcasts luisteren, vergeet niet om de meldingsbel te volgen en te openen om geen nuttige podcasts te missen:

• Podbean: coin98.podbean.com
• Spotify: https://open.spotify.com/show/1VUbyHXQCb7wzzgsJg3Pwv

Word lid van de volgende groepen om te kunnen communiceren met het enthousiaste admin-team en andere broers:

• Groep Facebook: Coin98 Insights
• Telegram: Coin98 Insights - Chat

Ik wil ook enkele vragen van jullie beantwoorden, waarom ik niet specifiek een projectkans analyseer of een deal maak. Omdat ik denk dat de kennis en manier van denken in de markt belangrijker is, mensen helpen om te blijven leren & hun eigen vaardigheden en investeringen te verbeteren, zodat ze zelf kunnen spelen en winst kunnen maken.

Iedereen bedankt voor het luisteren, ik hoop dat de informatie in de podcast voor iedereen veel waarde heeft. Hallo jongens en tot ziens bij de volgende podcast.