การเปรียบเทียบ DeFi บน Binance Smart Chain (BSC) และ Ethereum - ค่าธรรมเนียมก๊าซที่ต่ำกว่านั้นได้เปรียบหรือไม่?

โครงการอยู่ใน 5 ด้านบน Binance Smart Chain ได้แก่ DEX, Lending & Borrowing, Yield Optimization, NFTs และอื่นๆ

สวัสดีพวก! เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชื่อ Binance Smart Chain กลายเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Ethereum ในบริบทของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สูงและความเร็วที่ช้าบนเครือข่าย 

ตลาด DeFi บน BSC เติบโตขึ้นอย่างมากเช่นกัน โปรโตคอล DeFi จำนวนมากจึงพิจารณาย้ายข้อมูลผ่าน BSC เพื่อรักษาผู้ใช้ไว้ 

ดังนั้น วันนี้ผมจะแบ่งปันภาพรวมของระบบนิเวศ DeFi บน BSC กับคุณ และเปรียบเทียบกับโครงการที่เทียบเท่ากันบน Ethereum เพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพโดยรวมและศักยภาพของ DeFi บน BSC

บทความนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกับโครงการใน 5 ด้านในระบบนิเวศ DeFi บน Binance Smart Chain ได้แก่ DEX, Lending & Borrowing, Yield Optimization, NFT และอื่นๆ

ภาพรวม 101 ของ Binance Smart Chain (BSC)

Binance Smart Chain (BSC) เป็นบล็อกเชนที่ทำงานควบคู่กับ Binance Chain (BC) 

พูดง่ายๆ ก็คือ Binance Smart Chain เป็นโคลนของ Ethereum ซึ่งสามารถสร้างสัญญาอัจฉริยะ เข้ากันได้กับเครื่องเสมือน EVM ของ Ethereum รองรับ Cross-Chain ด้วย Binance Chain

ทำไม Binance ต้องการพัฒนา Binance Smart Chain

เนื่องจาก BNB เป็นทั้ง Native Token ของ CEX Binance และ Native Token ของ BSC การสร้าง Binance Smart Chain จะเพิ่มความต้องการในการใช้ BNB มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของ BNB 

นอกจากนี้ ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ Binance ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก๊าซประมาณ 2% - 3% บนเครือข่าย Ethereum ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อย ดังนั้น Binance จึงพัฒนา BSC เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมก๊าซราคาแพงบน Ethereum

ขนาดของระบบนิเวศ BSC

BSC มีปริมาณ TVL มากกว่า 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 740% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ตัวเลขนี้เทียบกับ TVL 43 พันล้านดอลลาร์ในระบบนิเวศ Ethereum นั้นมีขนาดใหญ่สำหรับ Blockchain มือใหม่อย่าง BSC อัตราการเติบโตของ TVL ของ BSC เมื่อเทียบกับ Ethereum ก็สูงถึง 26% เช่นกัน

Total Value Locked เป็นตัวบ่งชี้พื้นฐานที่สุดที่แสดงถึงความแข็งแกร่งและความสนใจของผู้ใช้ในระบบนิเวศ BSC มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วมากเมื่อเทียบกับ Ethereum ในแง่ของ TVL ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหตุใด BSC จึงร้อนแรง

อย่างไรก็ตาม เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาว่าอัตราการเติบโตของ TVL บน BSC เมื่อเทียบกับ ETH ดูเหมือนจะไม่คงที่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความร้อนของ BSC นั้นลดลง Binance Smart Chain มีพื้นที่สำหรับการเติบโตหรือไม่?

ปริมาณ TVL ในปัจจุบันของแพลตฟอร์ม DeFi บน Binance Smart Chain สูงถึง 12.2 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา แต่จำนวน TVL ก็ยังล้าหลังตัวเลขใน Ethereum ที่ 42.5 พันล้านดอลลาร์ 

ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของปริมาณ TVL และปริมาณการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม DeFi ของ BSC บวกกับความจริงที่ว่าแพลตฟอร์ม Binance Smart Chain ไม่ใช่ DeFi จริงๆ แต่ CeDeFi ที่อยู่เบื้องหลัง Binance ทำให้เกิดข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับข้อมูลปลอม อย่างไรก็ตาม ทวีตล่าสุดโดย Andrew Kong ได้วิเคราะห์แง่มุมต่างๆ และปฏิเสธประเด็นนี้

ดังนั้นการ "ปลอม" ของตัวเลขจึงถูกปฏิเสธและความเร่าร้อนของ BSC จึงเป็นเรื่องจริง ระบบนิเวศของ BSC รวมอะไรบ้าง? เจาะลึกเข้าไปในโครงการของแต่ละภาคส่วน DeFi บน BSC!

เด็กซ์

DEX จำนวนมากบน BSC มีความคล้ายคลึงกับ Uniswap หรือ SushiSwap บน Ethereum

PancakeSwapเป็น DEX ที่ใหญ่ที่สุดบน Binance Smart Chain ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Uniswap บน Ethereum ซึ่งเป็นเจ้าของ TVL ในจำนวนเดียวกันกับ Uniswap

เนื่องจาก CAKE เกือบจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ซ้ำกันใน BSC ฉันจะใช้ CAKE เป็นตัวอย่างทั่วไปสำหรับ DEX บน BSC เพื่อเปรียบเทียบกับ DEX บน Ethereum

ปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงของ PancakeSwap เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของ Uniswap ที่มีมูลค่า 425 ล้านดอลลาร์ แต่ TVL ของ CAKE อยู่ที่ 4.6 พันล้านดอลลาร์ (TVL ของ UN อยู่ที่ 4.7 พันล้านดอลลาร์)

ปัจจุบันไม่พบอัตราการเติบโตของ TVL ของ Pancake อย่างแน่นอนตั้งแต่เปิดตัว แต่เนื่องจากราคา CAKE เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดจาก 0.5 - 0.7 ดอลลาร์เป็นเกือบ 3 ดอลลาร์ ระดับ TVL ถึงประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับระดับ TVL ปัจจุบัน มากกว่า 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (+ 450%)

เมื่อเทียบกับ UNI อัตราการเติบโตของ TVL ของ UNI เมื่อแนวโน้ม DeFi เริ่มตั้งแต่มิถุนายน 2020 ถึงพฤศจิกายน 2020 ถึง 4500% (จากนั้นปริมาณ TVL เพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นสูงสุด 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ)

ในฐานะที่เป็น "ทางแยก" ของ UNI แต่ SUSHI ก็มีอัตราการเติบโตที่น่าประทับใจเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 300% ในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้ม DeFi ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 ถึงพฤศจิกายน 2020

ดังนั้นเกี่ยวกับ TVL จะเห็นได้ว่า DEX บน Ethereum ในช่วง "บูม" แรกยังคงมีอัตราการเติบโตที่น่าประทับใจกว่า DEX บน BSC แสดงให้เห็นว่า ETH ยังคงเป็นปัจจัยที่ "เกินจริง" สำหรับชุมชนมากขึ้น 

เนื่องจาก DeFi เป็นเกมการเงิน ROI ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการพูดถึง:

จะเห็นได้ว่า ROI ที่คุณได้รับเมื่อถือ CAKE นั้นใหญ่ที่สุด แน่นอนว่าการซื้อที่ ATL และการขายที่ ATH นั้นเป็นไปไม่ได้ แต่นี่เป็นตัวเลขอ้างอิงที่แสดงให้เห็นว่าเหตุใดกระแสเงินสดจึงไหลเข้าสู่ CAKE 

เมื่อ Market Cap ไม่ใหญ่ (เทียบกับ DEX บน Ethereum) และโทเค็นให้ ROI สูง มันจะเป็นโอกาสในการทำกำไรที่สูงขึ้น ดังนั้น CAKE จึงดึงดูดกระแสเงินสดเมื่อเร็วๆ นี้

แล้วศักยภาพในระยะยาวล่ะ?

จำนวน TVL ที่เพิ่มขึ้นบน PancakeSwap บวกกับกลไกการเบิร์นโทเค็น และแผนการที่จะเกิดขึ้นของ Pancake จะทำให้ผู้ถือ CAKE และผู้ให้บริการสภาพคล่องมีกำไรมากกว่า Uniswap

อย่างไรก็ตาม Uniswap เป็นเจ้าของชุมชนขนาดใหญ่โดยมีส่วนร่วมของนักพัฒนาและมีคลังสมบัติของชุมชนสูงถึงพันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อพัฒนาโครงการซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาว

คุณสามารถอ้างถึงการเปรียบเทียบของ UNI และ CAKE ได้ที่นี่

บน Binance Smart Chain เมื่อ Pancake เกือบจะครอง AMM แล้ว DEX อื่นๆ เช่น BakeryToken ก็เลือกทิศทางใหม่โดยการพัฒนาตลาดแลกเปลี่ยน NFT 

การเปิดตัวตลาด NFT อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องสำหรับ BAKE เมื่อเร็วๆ นี้แนวโน้ม NFT กำลังเกิดขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และยิ่งไปกว่านั้น NFT บน BSC ยังได้รับประโยชน์เมื่อค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบน Ethereum สูงเกินไป 

หรือมี DEX บน Ethereum อยู่แล้วซึ่งวางแผนที่จะใช้การรวม BSC เพื่อดึงดูดผู้ใช้มากขึ้น เช่น DODO จะปรับใช้เป็นแหล่งรวมสภาพคล่องด้วย PancakeSwap 

การให้ยืมและการกู้ยืม

การยืมและให้ยืมเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดในการสร้างตลาดการเงินแบบดั้งเดิม ดังนั้น Lending & Borrowing จึงเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้สำหรับตลาด DeFi ใดๆ

คุณสามารถอ่านซีรี่ส์ DeFi Lego เพิ่มเติมพร้อมการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการให้ยืมและการยืมบน Coin98 ที่นี่: ตอนที่ 1 , ตอนที่ 2 , ตอน ที่3

โครงการให้ยืมบน BSC:

รวมมูลค่าล็อค (TVL)

Venusเป็นโครงการสินเชื่อที่ใหญ่ที่สุดบน Binance Smart Chain ด้วย TVL 3.6 พันล้านดอลลาร์ ตามด้วยAlpha Finance and Cream Financeที่มี TVL 636 ล้านดอลลาร์และ 250 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 แพลตฟอร์ม Lending & Borrowing ที่ใหญ่ที่สุดบน Ethereum เราพบว่าโครงการใน BSC ยังคงตามหลัง Maker, Compound และ Aave อยู่มาก - 3 โครงการให้ยืมที่ใหญ่ที่สุดบน Ethereum ด้วยจำนวน TVL ที่เล็กที่สุดก็สูงถึง 5.24 พันล้านดอลลาร์ USD 

จำนวน TVL ของโครงการ 3 อันดับแรกคิดเป็น 34.4% ของ TVL ทั้งหมดในตลาด DeFi แสดงให้เห็นว่าความต้องการในด้านนี้บน Ethereum ยังคงมีขนาดใหญ่มาก แพลตฟอร์ม Lending บน BSC ยังต้องทำงานอีกมากเพื่อ ทันกับระบบ นิเวศวิทยาของ Ethereum

อัตราดอกเบี้ยเมื่อให้กู้ยืมบนแพลตฟอร์ม 

ในขณะที่เขียน APY ระดับสำหรับStablecoins (เช่น USDC, DAI, USDT) บน Venus ผันผวนที่ 17 - 19% เมื่อเทียบกับ APY ของ Aave ที่ประมาณ 10% - 30% และ 3-4% ของ Aave แบบผสม

เมื่อเปรียบเทียบระดับ APY จะเห็นได้ว่า Venus - แพลตฟอร์มการให้ยืมอันดับ 1 บน BSC ไม่มีส่วนต่างกำไรที่ดีเหมือน Aave

ในทางตรงกันข้าม แม้ว่า Venus จะมี APY ที่ดีกว่า Compound มาก แต่ APY ที่สูงสำหรับผู้ให้กู้มักจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของผู้ยืม ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการกู้ยืมบน Venus เมื่อเทียบกับ Compound

ตารางสรุปเปรียบเทียบ Total Borrow และ Total Supply ของทั้งสองแพลตฟอร์มแสดงให้เห็นว่า Venus ยังคงแย่กว่า Compound มากในแง่สัมบูรณ์ จุดสว่างคือแม้ว่า Compound มีอัตราการให้ยืมที่น่าสนใจกว่า Venus มาก แต่ความต้องการยืมของ Venus ก็ยังไม่น้อยกว่า Compound (ระบุไว้ใน Total Borrow/Total Supply index)

ศักยภาพในการเติบโตของแพลตฟอร์มการให้ยืมบนBSC

โครงการ Lending & Borrowing บน BSC หากพวกเขาหยุดเพียงแค่การพัฒนาผลิตภัณฑ์การให้ยืมและการยืมอย่างง่าย เป็นเพียง "ทางแยก" ของ Aave, Compound และ Maker บน Ethereum และจะล้มเหลวในระยะยาว

Venus, Alpha และ Cream มีความพิเศษอย่างไร?

สำหรับVenusอัปเดตล่าสุดบน Roadmap 2021 พร้อมไฮไลท์มากมาย:

• ค่าธรรมเนียมการเริ่มต้นของ Venus: Venus จะเริ่มเรียกเก็บเงินจากผู้ยืมสำหรับเงินกู้และจะใช้เพื่อเผาเพื่อสนับสนุนราคาโทเค็น
• Venus DEX:ปรับใช้การแลกเปลี่ยนด้วยกลไกการสั่งซื้อ
• Venus Reward Token:วิธีแก้ปัญหาเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อสำหรับ XVS
• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่:นี่คือจุดที่ฉันคิดว่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับ Venus เมื่อการติดตั้งใช้งานจะช่วยให้แพลตฟอร์มมีปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น

ด้วยตำแหน่งที่เป็นแพลตฟอร์ม Lending Platform ที่ใหญ่ที่สุดบน BSC โดยมี TVL เทียบเท่ากับแพลตฟอร์มชั้นนำบน Ethereum ฉันถือว่า Venus เป็น "ผู้เล่นหลัก" สำหรับการพัฒนา DeFi บน BSC ในระยะต่อไป

Alpha Finance ด้วยแนวคิดที่ก้าวล้ำในการสร้างเลเวอเรจสำหรับ Yield Farming สามารถให้ยืม “สินทรัพย์ที่ล้นเกิน” ซึ่งช่วยให้โทเค็นเติบโต 4,100% ซึ่งเป็นเดิมพันที่มี ROI สูงสุดในบรรดาการเดิมพัน Coin98 v2 สำหรับคุณ

นอกจากAlpha Homoraซึ่งได้รับความสำเร็จอย่างมาก โปรเจ็กต์ยังมีผลิตภัณฑ์อีก 2 รายการคือAlphaX และ Alpha Asgardianโดยกำหนดเป้าหมายเป็นสองส่วน ได้แก่ ตลาดสัญญาถาวรและตลาดซื้อขายออปชั่น ) AlphaX จะเปิดตัวในไตรมาสที่ 1 นี้ และหากประสบความสำเร็จก็มีแนวโน้มที่จะสร้างโฆษณาเพิ่มเติมสำหรับโครงการโดยทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทเค็น ALPHA

Cream Finance ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Iron Bank ซึ่งเป็นรากฐานของ Cream v2 ซึ่งเป็นไพ่ตายในการจัดหาสภาพคล่องให้กับระบบนิเวศ DeFi ทั้งหมด และจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมโดยตรง protocol-to-protocol  

การพัฒนา Iron Bank ร่วมกับyEarn FinanceและAlpha Financeเปิดโอกาสให้ Cream เติบโตอย่างมหาศาล

ดังนั้น แพลตฟอร์ม Lending & Borrowing บน Binance Smart Chain ยังอายุน้อยและยากที่จะแข่งขันกับโครงการยักษ์บน Ethereum (หลักฐานที่ดีที่สุดคือจำนวน TVL) โครงการอย่าง Alpha Finance และ Cream Finance ยังต้องพัฒนาระบบนิเวศของพวกเขาควบคู่ไปกับ Ethereum (เช่น Cream v2 และการควบรวมกิจการกับ Yearn)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบนิเวศ Binance Smart Chain ยังคงเติบโต และด้วยแผนงานของ Venus 2021พวกคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับศักยภาพของแพลตฟอร์ม Lending บน Binance Smart Chain

การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน - โซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสภาพคล่องและการทำฟาร์มผลผลิตบน BSC นั้นคล้ายคลึงกับโครงการใน Ethereum เช่น Yearn Finance และ Harvest Finance

Autofarm รวม vaults บน BSC และปรับใช้กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Farming เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนของพวกเขา เพื่อความง่าย AUTO ถือได้ว่าเป็นเวอร์ชันของ Yearn Finance บน BSC

Autofarm เป็นโปรโตคอลที่มีปริมาณ TVL ใหญ่เป็��อันดับ 3 ใน BSC ด้วยเงิน 1.2 พันล้านดอลลาร์

เมื่อเปรียบเทียบกับ yEarn Finance ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในตลาด DeFi ที่มี TVL เพียงประมาณ 720 ล้านเหรียญสหรัฐ เราจะเห็นว่าสิ่งนี้ค่อนข้างน่าสับสน

ในความคิดของฉัน เหตุผลที่ปริมาณ TVL ของ AUTO สามารถเข้าถึงตัวเลขดังกล่าวได้นั้นเกิดจากการรวมโซลูชั่น Farming Optimization เข้ากับทั้ง Hecochain - A Blockchain ที่เพิ่งมาแรงเช่นกันเมื่อ MDEX อยู่ที่ 1 อันดับแรกในแง่ของปริมาณ ในตลาด DeFi นอกจากนี้ ไม่ได้ยกเว้นว่าการแลกเปลี่ยน CEX Binance และ PancakeSwap ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ Yield บน AUTO เพื่อทำให้แพลตฟอร์มนี้ได้รับ TVL ที่สูงเช่นนี้

เกี่ยวกับแนวคิดโครงการ ฉันไม่ชื่นชม AUTO ว่าเป็น "ทางแยก" ของ yEarn ด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า AUTO มี upside ที่มีศักยภาพค่อนข้างมากเมื่อ TVL มีขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่มูลค่าตลาดยังน้อยมาก

ด้วยกลไกภาวะเงินฝืดโดยใช้ค่าธรรมเนียมห้องนิรภัย (1.5 - 3%) จากผลกำไรของผู้ใช้เพื่อซื้อ - กลับ & เบิร์น ทำให้อุปทานทั้งหมดลดลง AUTO จึงเป็นโอกาสที่ฉันคิดว่าคุณควรดู

แผนงานยังแสดงให้เห็นว่า AUTO วางแผนที่จะรวมห้องนิรภัยข้ามสายโซ่สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนในหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งฉันพบว่ามีความโดดเด่นมากสำหรับโครงการนี้ 

เมื่อเปรียบเทียบกับ yEarn Finance แม้ว่าจะมีปริมาณ TVL ที่มากกว่า ฉันพบว่า AUTO ไม่สามารถเปรียบเทียบกับ yEarn ได้ เพราะเบื้องหลัง yEarn คือ Andre "เจ้าพ่อ deFi" ที่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและก้าวหน้ามาก

นอกจากนี้ ผมเห็นว่ายังมีโครงการอื่นๆ เกี่ยวกับ Yield Optimization ที่มีระดับ Market Cap / TVL ที่น่าสนใจที่ 0.05 คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้

คุณยังต้องใส่ใจกับความเสี่ยงเมื่อใช้แพลตฟอร์มผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง: ความเสี่ยงของการสูญเสียชั่วคราว ความเสี่ยงของสัญญาอัจฉริยะ ... แพลตฟอร์มบน BSC ฉันเห็นว่ามีการโจมตีค่อนข้างน้อย เช่น ครีมและอัลฟ่า ถูกแฮ็กหรือเมื่อเร็ว ๆ นี้ PancakeSwap ก็ถูกแฮ็กเช่นกัน

ดังนั้น เมื่อใช้ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพYield Farmingคุณควรตรวจสอบโครงการอย่างรอบคอบเพื่อดูว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ Smart Contract (คือแรงดันไฟฟ้าของโปรไฟล์ที่เสถียร) และหน่วยงานตรวจสอบสำหรับโครงการมีชื่อเสียง 

โดยสรุป เกี่ยวกับ Yield Optimization บน BSC ฉันไม่ชื่นชมโครงการเมื่อแนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ความได้เปรียบทางการแข่งขันอยู่ที่ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ต่ำเท่านั้น และปัจจุบัน BSC กำลังเติบโต ดังนั้นสิ่งจูงใจสำหรับผู้ให้บริการสภาพคล่องจึงมีขนาดใหญ่มาก ดังนั้นแพลตฟอร์มเหล่านี้จึงได้รับประโยชน์ . 

ในระยะยาว ฉันเห็นว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนบน BSC จำเป็นต้องมีแนวคิดที่ก้าวล้ำในเกม DeFi นี้เพื่อให้อยู่รอดได้นานขึ้น

NFTs และภาคอื่นๆ

นอกเหนือจากพื้นที่ที่กล่าวถึงข้างต้น ระบบนิเวศ Binance Smart Chain ยังเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มในทุกสาขาของ DeFi เช่น Injective เป็น "ทางแยก" ของ UMA ในด้านอนุพันธ์ สปาร์ตันถือได้ว่าเป็น Synthetix บน BSC หรือในกลุ่ม Stablecoin ก็ยังมีโครงการที่กำลังพัฒนาอยู่ (ทั้งใน Backed Stablecoins และAlgorithmic Stablecoins )

อนุพันธ์และสินทรัพย์สังเคราะห์

ในส่วนอื่นๆ เช่น อนุพันธ์ สินทรัพย์สังเคราะห์ หรือการประกันภัย ฉันไม่เห็นโครงการที่โดดเด่นจริงๆ บน Binance Smart Chain ในขณะนี้ แม้ว่า INJ จะอยู่ในรายชื่อโครงการอนุพันธ์ แต่โปรเจ็กต์ทำงานบนเลเยอร์ 2 ไม่ใช่ BSC

ขณะนี้มีโครงการเกี่ยวกับสินทรัพย์สังเคราะห์และอนุพันธ์ใน BSC ที่เรียกว่าSpartan Protocolแต่โครงการในปัจจุบันมีเพียงผลิตภัณฑ์ AMM และ Liquidity Pool, สินทรัพย์สังเคราะห์, ผลิตภัณฑ์ให้ยืมและยืมยังไม่ได้รับการเผยแพร่ ตา

เกี่ยวกับอาร์เรย์นี้ในฝั่ง Ethereum เราสามารถพูดถึงชื่อต่างๆ เช่น Perpetual Protocol, Nexus Mutual หรือ Synthetix ในฐานะผู้เล่นรายใหญ่ในสาขานี้

ในด้านสินทรัพย์สังเคราะห์และอนุพันธ์ ซินธิติกส์ดูเหมือนจะไม่มีคู่แข่งที่แท้จริง

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายของ Synthetix ที่มีปริมาณรวมเพียง 3.8 พันล้านดอลลาร์และปริมาณการซื้อขาย 3.2 ล้านดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ฉันพบว่าตัวเลขนี้น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับตลาดอนุพันธ์และตลาดการเงิน ตลาด (สูงถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2560 ตัวเลข)

ปัญหาหนึ่งที่ฉันพบคือความเร็วของธุรกรรมมีบทบาทสำคัญในด้านอนุพันธ์ ทั้งเครือข่าย Ethereum และ BSC ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกรรมและระดับ

ในด้านนี้ ผมเห็นแล้วว่าถ้าทำงานบน Binance Smart Chain หรือ Ethereum เพียงอย่างเดียวก็จะเติบโตได้ยาก โครงการปัจจุบันในสาขาอนุพันธ์และสินทรัพย์สังเคราะห์ หากย้ายไปที่เลเยอร์ 2 โดยมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเกือบเป็นศูนย์และความเร็วในการทำธุรกรรมสูง จะได้รับการชื่นชมจากฉัน

และเมื่อ Synthetix กำลังจะปรับใช้แผนเพื่อย้ายไปยัง Layer 2 และ Injective Protocol ในตัวเป็นแพลตฟอร์มปฏิบัติการบน Layer 2 ผมเห็นว่าศักยภาพในพื้นที่ของ BSC นี้ค่อนข้างคลุมเครือ

NFT

NFTs เป็นประเด็นร้อนในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา เมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอที่ขายได้ในราคา 6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือทวีตของเหล่าเซเลบริตี้สามารถมีมูลค่าธุรกรรมสูงถึงแสนดอลลาร์

ระบบนิเวศของ BSC ยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงการบน NFT โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเร็วๆ นี้ แพลตฟอร์มใหม่ที่เรียกว่า Binance Punks ซึ่งเป็นโคลนของ CryptoPunks บน Ethereum ซึ่งระดมทุนได้ 2.2 ล้านดอลลาร์ (10,089.5 BNB) เพื่อหาเงิน นำเงิน NFT Bunks ออก

นอกจากนี้ ใน BSC ยังมีโครงการอื่นๆ ที่กำลังดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับ NFT เช่น PancakeSwap ที่ให้บริการ NFT โดยการขายให้กับผู้ใช้หรือเหมือนร้านเบเกอรี่ที่ใช้ตลาดซื้อขาย NFT เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันโดยตรงกับ NFT CAKE ในอาร์เรย์ AMM .

ปัจจุบันตลาด NFT มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ และกำลังแสดงสัญญาณการระเบิด คุณคิดว่าจะมีเหตุการณ์เช่น Crypto Kitties เกิดขึ้นบน Binance Smart Chain หรือไม่? 

บทส่งท้าย

ปัจจุบัน Binance Smart Chain เป็น Blockchain ที่แข็งแกร่งมากที่มีผลิตภัณฑ์และบริการในตลาด DeFi ที่ฉันคิดว่าค่อนข้างสมบูรณ์ตอบสนองความต้องการส่วนใหญ่ของคุณด้วยโครงการที่เกือบจะ "แยก" จาก Ethereum แต่ด้วยค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สะดวกสบายกว่าและ เวลา.

ด้านบน ฉันได้ให้ภาพรวมของระบบนิเวศ DeFi บน Binance Smart Chain แก่คุณ ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่คุณคิดว่าระบบนิเวศขาดหายไป? ศักยภาพในระยะยาวคืออะไร?

นอกจากนี้ หากคุณสนใจ ฉันจะมีบทความเกี่ยวกับแต่ละพื้นที่ของ DeFi โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแจ้งให้เราทราบความคิดเห็นของคุณ