BNB Akıllı Zincir (BSC) Ekosistemi - DeFiden MetaFiye

BNB Akıllı Zinciri (eski adıyla Binance Akıllı Zinciri olarak bilinen BSC), kriptodaki en eski ve en gelişmiş DeFi ekosistemlerinden biridir. Bu yazıda sektörleri, gelişim tarihi, fırsatları ve kişisel projeksiyonumla birlikte BNB Akıllı Zincir ekosistemine derinlemesine dalacağım. 

BNB Akıllı Zinciri (eski adıyla Binance Akıllı Zinciri olarak bilinen BSC), kriptodaki en eski ve en gelişmiş DeFi ekosistemlerinden biridir. Ethereum ile rekabet halinde, BSC, 1.000'den fazla dApp'in çalıştığı ikinci en büyük ve en canlı DeFi manzarasına sahiptir.

Bu yazıda sektörleri, gelişim tarihi, fırsatları ve kişisel projeksiyonumla birlikte BNB Akıllı Zincir ekosistemine derinlemesine dalacağım. 

BNB Akıllı Zincire Genel Bakış

BNB Akıllı Zincir (BSC) nedir?

BNB Akıllı Zinciri, şu anda en büyük Merkezi Borsalardan biri olan Binance Exchange  ile güçlü bir şekilde ilişkili ve inşa edilmiş bir blok zinciridir. İlk olarak BNB, 2017'de Binance Chain'i (BEP2 standardı) tanıttı. Ancak, öncelikli olarak DeFi'ye odaklanmak için Binance, 2020'de Binance Chain ile paralel çalışan Binance Smart Chain'i piyasaya sürdü.

Binance, 2022'de ilerlerken hem Binance Chain (BEP2) hem de Binance Smart Chain (BEP20) için BNB Chain olarak bir isim koydu. 

Eskiden Binance Coin olarak adlandırılan BNB, şimdi “Yap ve Yap” anlamına geliyor. BNB, hem Binance Chain'in hem de BSC'nin yerel tokeni değil, aynı zamanda Binance'in yerel tokenidir. Bu, bir 

Binance Zinciri şunları içerir:

• BNB İşaret Zinciri (önceden Binance Zinciri) - BNB Zinciri Yönetimi (Stake, Oylama).
• BNB Akıllı Zincir (BSC) (Önceden Binance Akıllı Zincir) - EVM uyumlu, konsensüs katmanları ve çoklu zincirlere hub'larla.

Bu değişiklikle ilgili daha fazla ayrıntıyı BURADAN okuyabilirsiniz .

Bu yazıda, öncelikle Binance'in DeFi'sinin bulunduğu BNB Akıllı Zinciri olan ikincisine odaklanacağız.

Oluşturma ve Oluşturma Simgesi (BNB) Anahtar Metrikleri

• İsim: İnşa Et ve İnşa Et.
• Etiket: BNB.
• Simge standardı: BEP-20.
• Belirteç türü: Yardımcı Program, Yönetişim.
• Maksimum tedarik: 168.137.035 BNB.    
• Dolaşımdaki Arz: 168.137.035 BNB.
• Piyasa Değeri: 73.155.017.589$ (#4).
• FDV (Tamamen Seyreltilmiş Değerleme): $73.155.017.589.

BNB Akıllı Zincir İstatistikleri

• TP: 160.
• Blok zamanı: 75s.
• Ort. Tx ücreti: 0,5 ABD doları.
• Benzersiz adreslerin sayısı: 147,462,387.

BNB Akıllı Zincir dApp'leri

BNB Akıllı Zincir üzerinde çok sayıda uygulama var ve her geçen gün artıyor. Doğru sayıyı takip etmek zor olsa da, BSC'de yaklaşık 1.000'den fazla proje bulunmaktadır.

• Altyapı: ~ 100 proje.
• DeFi (DEX - Likidite): ~ 300 proje.
• Kredi: ~ 30 proje.
• NFT: ~ 300 proje.
• GameFi: ~ 100 proje.
• Metaverse: ~ 50 proje.
• İDO Platformu: ~ 20 proje.
• Diğerleri: ~200 proje.

BNB Akıllı Zincirin öne çıkan özellikleri

• Şu anda TVL'de 13 milyar dolara sahip ve 3. sırada yer alıyor.
• En popüler CEX'lerden biri olan Binance tarafından desteklenmektedir.
• EVM uyumlu, diğer EVM uyumlu blok zincirlerinden dApp'lerin kolayca dağıtılmasına izin verir.
• Trendleri ve pazarları yakalamak için en hızlı platformlardan biri.

En Değerli İnşaatçı

Böyle bir başarıya ulaşmak için MVB (En Değerli Oluşturucu) programı önemli bir rol oynamaktadır. BSC'de DeFi var olduğundan beri, MVB ekosisteme daha fazla proje ve inşaatçı çekmek için çalışıyor.

Şu ana kadar 900'den fazla projenin katıldığı MVB'nin 4 sezonu tanıtıldı. Her sezonun ayrıntılı teması:

• MVB I: DeFi.
• MVB II: NFT.
• MVB III: GameFi + Metaverse.
• MVB III: MetaFi (Metaverse + DeFi).

Bu programa katılanlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda avantaj elde edecek:

• BSC Fonundan doğrudan yatırım.
• MVB Kuluçka Programı.
• Pazarlama ve Topluluk Desteği.
• Güvenlik ve Denetim Desteği.
• Binance Labs Kuluçka Programına yönelik potansiyel fırsat.

Ve ödüller, en iyi projeler için değerde bile artacaktır.

MVB IV'e katılmanın faydaları

BNB Akıllı Zincir Tarihçesi ve Yol Haritası

Nisan 2020 - Eylül 2020

Bu dönemde Binance ekibi, Binance Smart Chain'in teknik incelemesini duyurdu ve Binance Chain'den bir yenilik olarak tanıttı ve özellikle DeFi için kullanılacak. Aynı zamanda ChainLink, Ankr, Band Protocol,...

Eylül 2020'de Binance Smart Chain, yerel tokeni - BNB'nin kullanım örnekleriyle birlikte resmi olarak piyasaya sürüldü .

Eylül 2020 - Mart 2021

Bu, Ethereum'a kıyasla hala ilkel olmasına rağmen, Binance Smart Chain'in DeFi ortamını geliştirdiği zamandır. Aşağılığını telafi etmek için BSC, En Değerli İnşaatçı, İnşa Ödül Programı gibi programları duyurma stratejileriyle akıllıydı... ve daha fazla geliştirici ve kullanıcı çekmek için milyonlarca dolarlık ödül verdi.

Bu sayede BSC, DeFi ekosistemini hızla geliştirebildi. Ve sonra Şubat 2021'de perakende yatırımcılar Ethereum'daki DeFi'nin neredeyse kullanılamaz olduğunu fark ettiğinde, zaten canlı bir DeFi ortamına sahip olduğu için nakit akışı Binance Smart Chain'e akmaya başladı.

Bu, TVL'de 40 milyar dolara ulaşan BSC'nin muazzam büyümesine yol açtı.

Mart 2021 - Haziran 2021

Bu, BSC'nin DeFi'de dikkatleri üzerine çektiği zamandır. PancakeSwap , AMM ve likidite merkezi olarak ekosistemin lideriydi. Akıllı ürün tasarımı ve akıllı tokenomik ile PancakeSwap, Piyango, Tahmin, IFO,...

Haziran 2021'e kadar Binance Smart Chain doygunluk belirtileri göstermeye başladı. İşlem ve kullanıcı sayısı azaldı ve ekosistemde yeni bir şey ortaya çıkmadı. Neyse ki, NFT o zaman yükselmeye başladı ve Binance bir NFT Pazaryeri sunarak bundan iyi bir şans aldı. BSC'nin kullanıcılarını koruyabilmesinin ana nedeni budur.

Yine de bu plan pek işe yaramadı. Merkezi olduğu için yatırımcılar herhangi bir şekilde spekülasyon yapamadılar ve dolayısıyla herhangi bir kar elde edemediler. Sonuç olarak, yatırımcılar yavaş yavaş ekosistemi terk ediyorlardı.

Haziran 2021'den Eylül 2021'e

Binance Smart Chain, 2021 Temmuz ayının sonuna kadar “sessiz” kaldı. GameFi ve Play-to-Earn , Axie Infinity'nin öncülüğünde ortaya çıktı ve BSC, her zamanki gibi bu trendi kaçırmadı. Sadece 1 hafta içinde, tüm BSC ekosistemi, heyecanı yakalamak için GameFi projeleriyle tamamlandı.

Ancak bu heyecan uzun süre devam edemedi ve Binance Smart Chain de öyle. Yeni pazar trendlerine hızlı bir şekilde atlayabilmesine rağmen, aynı zamanda hızlı bir şekilde düştü. 1 ay sonra, BSC'nin de heyecanını ancak çok kısa bir süre için çıkarabildiği Metaverse trendinden farklı değildi.

Binance Smart Chain'in büyümesi beklenenden daha yavaştı. Topluluk, Solana, Terra, Fantom veya Avalanche gibi diğer ve daha çekici ekosistemlerde başka fırsatlar bulmaya gitti.

Eylül 2021 - Aralık 2021

Bu dönemde blockchain platformları aynı anda çeşitli teşvik programları yayınlamaya başladı. Geride kalmamak için BSC'nin hiçbir farkı yoktu. Aşağıdakileri içeren 1 milyar dolarlık bir DeFi teşvik programı yayınlandı: 

• Yatırım ve Kuluçka Programı için 500 Milyon Dolar.
• İnşaatçı Programı için 300 milyon dolar.
• Likidite Teşvik Programı için 100 Milyon Dolar.
• Yetenek Geliştirme için 100 Milyon Dolar.

Aynı zamanda Binance, IGO - İlk Oyun Teklifi veya Taraftar Tokenları gibi yeni özellikler üzerinde çalışıyordu. Yaratıcı olmalarına ve kendi yollarında ilerlemeye teşebbüs etmelerine rağmen, pazar henüz takip etmemişti ve bu tür özellikler, topluluk tarafından oldukça desteklenmelerine rağmen, pazar trendi haline gelemedi.

Ayrıca, BEP-95 ağın dikkate değer bir uygulamasıydı. Her işlemden sonra BNB jetonlarının yakılmasına izin vererek jetonu daha az kıt hale getiren bir mekanizmadır. Bu, 30 Kasım 2021'de Bruno Hard Fork gerçekleştikten sonra platforma eklendi.

Aralık 2021 - Mart 2022

Binance Smart Chain'in DeFi ekosisteminin zamanla daha doygun hale geldiği açık. Peki buna karşı eylemleri nelerdi?

Şubat 2022'de Binance, Binance Chain (BEP-2) ve Binance Smart Chain'den (BEP-20) oluşan ve ana odağı MetaFi'ye ( Metaverse + DeFi) verecek olan BNB Chain'in doğuşunu duyurdu.

Ayrıca, bazı birincil “Yatırım Odaklılık” kategorileri ile kendileri için “sırada ne var” konusunda net bir vizyon ortaya koydular. BSC, belirli birkaç alanda daha fazla geliştiriciyi çekecek, ardından geliştirecek ve onları ağ için olağanüstü benzersiz kılacak. MetaFi'yi pivot olarak getirerek, gelecekte BSC için oyunun kurallarını değiştirecek.

2022'de BSC Ekosistem yatırım odağı

1 yıllık BNB Akıllı Zincir

1 Eylül 2021, Binance Smart Chain'in (önceki adı) ilk doğum yıl dönümü. Bu tarihe kadar bazı önemli olaylar:

• 01 Eylül 2020: BSC Mainnet Başlatıldı.
• 07 Eylül 2020: 100.000.000 Teşvik Fonu Başlatıldı.
• 24 Eylül 2020: Peckshield ve CertiK Güvenlik Ortaklığı. 
• 15 Ekim 2020: BUIDL Ödül Programı Başlıyor. 
• 08 Şubat 2021: BSC İlk En Değerli Yapıcıyı (MVB I) Başlattı. 
• 15 Mart 2021: Binance.com, BUIDL Ödüllerinde 3.250.000 Dolar Dağıtıyor. 
• 20 Nisan 2021: 780.000 $ ila 108 Projeye Dağıtılan 1. BSC Hibeleri Bitirildi. 
• 22 Haziran 2021: BSC Marslılar Programı. 
• 26 Temmuz 2021: BSC Topluluğu, 10.000.000 $'lık Priority One Bug Bounty'yi Duyurdu. 
• 02 Ağustos 2021: BSC Öğrenin ve 45.000$ Ödülle Yeniden Başlatma Kazanın. 
• 12 Ağustos 2021: MVB II ve Kuluçka Programı Açıklandı. 

İleriye gidiyor

BNB Akıllı Zinciri asla büyümeyi bırakmaz. O zamandan beri, BSC birkaç önemli uygulama yayınladı:

• 12 Ekim 2021: Binance, 1 milyar kullanıcıyı hedefleyen BSC'nin büyümesini teşvik etmek için 1 milyar dolarlık bir Teşvik Programı duyurdu.
• 22 Ekim 2021: BSC, BEP-95'i tanıttı.
• Oct 25, 2021: Binance introduced Initial Game Offering (IGO).
• Feb 15, 2022: Binance released BNB Chain as the combination of BNB Smart Chain and BNB Beacon Chain, with the main focus on MetaFi.

BSC $1B Growth Fund. Source: World of Binancians

BNB Smart Chain (BSC) Ecosystem Overview

BNB Smart Chain has the biggest and most versatile DeFi ecosystem, only behind Ethereum Ecosystem. However, the ecosystem has become more saturated over time and lost its TVL to the hand of other ecosystems.

In the next part, I’ll analyze the BSC ecosystem in details, and explain to you the reasons why.

The TVL of BSC

Infrastructure + Tooling

BSC has one of the most solid Infrastructure landscapes among DeFi ecosystems, which firmly sets the foundation for the growth of dApps underneath. Some infrastructure products on BSC are:

• Oracle: ChainLink, Band Protocol,...
• Audit: CertiK, Quanstamp, Bison Trails, Peckshield,...
• Graph/Query: The Graph, Bitquery,...
• Bridge: BCS Bridge, Anyswap, My Wish, Celer,…
• DeFi Tools: DeFi Station, BSCProject, DeBank, DappRadar, Dapp.com,...
• Blockchain Monitoring: PARSIQ, Tenderly, BSC Scan,...
• Smart Contract & API Creator: MyWish, ChainIDE, NowNodes,...

The Tooling and Infrastructure landscape of BSC. Source: Coin98 Analytics

Stablecoins

Stablecoin is one of the most important DeFi legos for any ecosystem that help smoothen the inflow and outflow of cash. Understanding that, BSC has developed its Stablecoin landscape pretty well.

• BUSD: A Fiat-backed Stablecoin by Binance. After 3 years of launching, BUSD has had a Market Cap of nearly $18B (#13), showing how well Binance has applied its Stablecoin into its ecosystem.
• VAI: A Crypto-backed Stablecoin created by Venus, a lending platform with the same mechanism as MakerDAO (MKR & DAI).
• There also exists other Algorithmic Stablecoins, but they are not as popular and do not have much influence on the DeFi space on BSC.

The Stablecoin Landscape of BSC

AMM DEX

AMM DEXs are decentralized exchanges with the Automated Market Maker (AMM) mechanism. In short, AMM means there will be no intermediary between trades, but instead, smart contracts will play such a role. Liquidity derives from “Liquidity Pools”, which are added by users themselves.

BSC AMM Comparison. Source: World of Binancians

Some top performers in this niche on BSC include:

• PancakeSwap: Ever since its release, PancakeSwap has achieved various milestones to be considered “the Uniswap of BSC”. PancakeSwap has been in the top rank of all AMMs in terms of trading volume.
• Stablecoin AMM DEXs: Ellipsis Finance, Belt Finance, Nerve Finance,...
• Other notable AMM DEXs: BakerySwap (NFT-specialized), DODO, Mdex, 1Inch Exchange,...

You can take a look at the whole landscape in this Infographic here:

The AMM landscape of BSC

Lending & Borrowing

Lending is one of the most important sectors in DeFi behind AMM DEX, as it does not only complement liquidity for the ecosystem but also supports leveraging that liquidity. Its necessity has been proved through the Ethereum ecosystem with Aave and MakerDAO.

Some notable projects:

• Venus (XVS & VAI) is the most outstanding project in BSC with the amount of TVL only behind PancakeSwap. The protocol works similarly to MakerDAO.
• There are other top-notch projects inside the ecosystem, such as:  Alpha Finance, Cream Finance, EasyFi, ForTube,...

The Lending landscape of BSC

Launchpad

Launchpad helps the ecosystem attract more investors as it gives birth to a massive number of new and potential projects. Especially during bull markets, Launchpad is usually the go-to place for retail investors as they can have the highest ROI (Return on Investment).

Among other DeFi platforms, BSC has the most flourishing Launchpad landscape.

Launchpads of different blockchain platforms. Source: Coin98 Analytics

Yield Aggregator

Yield Aggregator is also another attractive niche for users. It is the higher layer of DeFi by making use of the liquidity AMM DEXs provide. The existence of Yield Aggregators indicates the strong growth of AMMs in particular and of the whole liquidity layer in general.

NFT

From May 2021 up to this moment, BSC has been spending lots of effort on developing the NFT sector. This is the preparation of Binance prior to its NFT Marketplace release in June 2021.

It can be clearly seen that BSC has fulfilled its NFT Stack, with full of projects varying from Infrastructure, Gaming, Collectibles, NFT Marketplace,... Nevertheless, they could not have gained any significant traction from the community.

In July 2021, BSC was able to apply NFT into Game and DeFi, which is to this day called GameFi, or you might have heard it as Play-to-Earn. This was a successful strategy from BSC as it has been able to transform GameFi into a new market trend.

The NFT landscape of BSC

GameFi

As mentioned above, GameFi used to be a new narrative of the crypto market for a while, and BSC was the one to ignite it. There is no doubt that GameFi has had a great effect on the BSC ecosystem with a large number of games like CryptoBlades, My DeFi Pet, Mobox, X World Game, Faraland,... most of which have grown over 1,000% in price.

Nevertheless, it also died out almost as quickly as it skyrocketed. The reason behind this is that the “Earn” factor has been heavily pointed out for GameFi as everyone only wants to play the game to “Earn”, rather than actually “playing”.

Aynı zamanda, TVL aynı seviyede kaldığından ve “Kazan” faktörünün bu oyunlar için sürdürülebilir olmadığı gerçeğinden dolayı BSC ekosisteme daha fazla nakit akışı çekemedi. İnsanlar bu oyunlara “Kazanabilecekleri” kadar geldiler ve verim düştüğünde, normalde sadece birkaç gün veya hafta sonra olan hızlı bir şekilde ayrıldılar.

BSC'nin GameFi manzarası

Sanal evren

Piyasada bugüne kadarki son ve son trend Metaverse. Bu sektör, Binance'in arkasındaki adam  olan Changpeng Zhao tarafından güçlü bir şekilde desteklendi .

Sonuç olarak, sayısız GameFi ve NFT projesi, ürünlerine “Metaverse” etiketini yerleştirdi. Bununla birlikte, aslında Metaverse seviyesine ulaşmak şu anda imkansız bir iştir. VR/AR teknolojileri şu anda ulaşabileceğimiz en uzak nokta olduğundan, teknolojik altyapı bunu yapmamıza izin vermiyor.

Metaverse umut verici bir pazar kategorisidir ancak başarılı olmak için çok fazla iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Bu tür projeler, ürünlerini geliştirmek için daha fazla desteğe ihtiyaç duyar.

BSC'nin Metaverse manzarası

BNB Akıllı Zincir (BSC) Ekosistemine İlişkin Tahminler

DeFi

BSC, DeFi'yi gerçekten iyi geliştirdi ve çok sayıda kullanıcı ve TVL almayı başardı. Ancak, doygunluğa yol açan çok fazla proje olduğu görülüyor. Aynı zamanda, ekosistemde çok az veya hiç yeni yenilik görünmüyor ve bu da BSC'nin Mart 2021'deki gibi daha fazla cazibe almasını engelliyor.

Bu süre zarfında ekosistem, tüm etkisiz ürünleri ihraç edecek, tüm temel protokolleri sürdürecek ve yeni yenilikler bulmaya devam edecektir.

NFT + GameFi + Metaverse

NFT + GameFi + Metaverse gelecekte BSC için en iyi oyun olabilir, ancak tamamlanması için daha fazla geliştirmeye ihtiyacı var.

Neyse ki, 7-8/2021'den beri BSC, tartışmasız doğru yol olan GameFi projelerini destekliyor.

MVB III ve III programları ile BSC'deki GameFi ve Metaverse'in daha da çarpıcı bir şekilde yükselmesi bekleniyor.

Gelecek trendleri

Geleceği öngörmek imkansız bir iştir. Ancak benim açımdan, BSC ekibi piyasadaki en “hassas” ekiplerden biri ve trendleri yakalamak ve ürünlerine uygulamak konusunda harika bir iş çıkardılar.

• 2017'deki ICO trendi ⇒ Binance, onları 2019'da IEO'ya aktardı ve bu ana kadar devam ettirdi.
• Temmuz 2020'de Ethereum'da DeFi trendi ⇒ Binance, Eylül 2020'de BSC'yi yayınladı ve 5 ay sonra Ethereum'un DeFi'sini yakaladı.
• 2021'deki NFT, GameFi ve Metaverse trendi ⇒ BSC, bir hafta içinde ekosisteminde güncelledi.

Bu nedenle, ne yapacaklarını tahmin etmek yerine, her bir piyasa trendiyle birlikte onları kişisel olarak takip edeceğim.

BNB Akıllı Zincir (BSC) Ekosisteminde Yatırım Fırsatları

Jetonlara yatırım yapın

BSC ekosistem belirteçleri

Son piyasa düşüşünden sonra, BSC tokenlerine çok daha ucuz fiyatlarla yatırım yapmak için sayısız fırsat var. Göz önünde bulundurulması gereken bazı umut verici projeler ve belirteçler:

• AMM DEX'ler: PancakeSwap (KEK), DODO (DODO), Mdex (MDX),...
• Kredi: Venus (XVS), Alpha Finance (ALPHA),...
• NFT: BakerySwap (BAKE), Dego Finance (DEGO),...
• Launchpad'ler: DAO Maker, KickPad, Seedify,...

İDO'lara katılmak

Yukarıda belirtildiği gibi, IDO'lara katılmak, özellikle boğa piyasalarında düşük riskle kar elde etmenin harika bir yoludur. "Aping" yapmadan önce her Launchpad'in performansını kontrol etmelisiniz.

İşte IPO'su olan bir PancakeSwap örneği.

Oyundaki cilt

Oyundaki görünüm, yatırım yapılacak projeleriyle birlikte ekosistemin derinliklerine nasıl daldığınızı söylemenin yerel bir yoludur. Bu, kâr elde etmek için Çiftçilik, Staking veya Borç Verme yoluyla yapılabilir.

BSC'de oyunda birkaç farklı şekilde skin yapabilirsiniz:

• Kredi: Venus, Cream Finance, ForTube, Alpha Finance,...
• Tarım: PancakeSwap, BakerySwap,...
• Getiri Toplayıcı: Beefy Finance, AutoFarm, Value DeFi, Acryptos,...

Feragatname: Ancak, bu tür eylemler aşırı risk içerir ve bunun farkında olmanız gerekir. DYOR her türlü yatırımdan önce.

Çözüm

Sonuç olarak, BNB Akıllı Zincir ekosistemiyle ilgili bazı ana noktalar şunlardır:

• BSC, yerine getirilmiş DeFi yığınlarıyla çok yönlü bir DeFi ekosistemine sahiptir.
• BSC'deki DeFi, çok az veya sıfır durumla doyuyor ⇒ TVL takılıyor ve düşüyor.
• Ancak kullanıcılar Binance ve CZ'ye olan inançlarıyla ekosistemde kalıyor. Gelecekte yeni bir trend ortaya çıkarsa, BSC şansı ilk değerlendirenlerden biri olabilir.

BSC ekosistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? BSC'nin doygunluktan çıkıp gelecekte daha güçlü bir şekilde geri dönebileceğini düşünüyor musunuz?

BSC ekosistemiyle ilgili en son güncellemeleri almak için World of Binancians Twitter'ımızı takip etmeyi unutmayın !