On-chain Keeper Network (KP3R) Analizi - Büyümeyi Bekliyor

KP3R Token fiyatının fazla dalgalanmadığı bağlamda, Sahipler ne yapıyor? Cevabı Keeper Network'ün On-chain verileriyle bulalım.

Merhaba arkadaşlar, On-chain veri analizi serisine devam ederek, projenin Blockchain ağındaki dalgalanmalarını güncelliyoruz. Bu sayımızda “The Godfather of DeFi” Andre Cronje'nin projelerinden biri olan Keep3r Network'ü (KP3R) inceleyeceğim.

Hadi başlayalım!

Keep3r Ağına (KP3R) Genel Bakış

Keep3r Network'ün, Bekçilerin (kabaca iş alıcılarının) işleri (İşler) merkezi olmayan bir şekilde bulmasına yardımcı olan bir platform olduğunu anlayabilirsiniz.

On-chain verilerini analiz etmeye başlamadan önce, sizin için projenin Token'ı (KP3R) ile ilgili bazı önemli noktaları özetleyeceğim:

Jeton Kullanım Örneği

KP3R'nin 3 ana kullanımı olacaktır: Bağlı, Ödüller ve Yönetişim:

• Bonded: Gardiyanlar daha fazla kazanıyor Bonded KP3R, daha yüksek bonuslarla karmaşık İşler alma yeteneğine sahip olacak.
• Yönetim: Bonded KP3R'ye sahipseniz proje yönetimine katılabilirsiniz.
• Ödül: Gardiyanları atanan İşleri tamamladıkları için ödüllendirmek için kullanılır. ETH veya proje Jetonları ile ödüllendirilen işlerden %0,3 ücret alınacak ve bu ücret doğrudan Keep3r Ağı Hazinesine gidecek.

Jeton Modeli

Arz Tarafı: KP3R'nin toplam arz maks. değeri yoktur ve daha fazla yazdırılacaktır.

• Gardiyanlar işi tamamladığında, ödülü ödemek için KP3R daha fazla yazdırılacaktır.
• Jobs'un KP3R veya ETH'de Gardiyanlara ödeme yapması gerekmez, sadece Likidite sağlar ve ilgili Bonded KP3R numarasını alır. Bu Bonded KP3R numarası ayrıca yazdırılacaktır.

Talep tarafı:

• Proje, likidite sağlamak için KP3R'yi satın alıyor.
• Proje yönetimine katılmak için Bonded KP3R'yi tutun ve Hazine Fonu'ndan kârın bir kısmını alabilirsiniz. Şu anda, Hazine Fonu'nun geliri, İşler KP3R dışındaki jetonlarla ödeme yaptığında yalnızca işlem ücretlerinden elde edilir.

Bu nedenle, mevcut Token Modeli ve Kullanım Durumu ile KP3R Token fiyatının aşağıdakiler nedeniyle sabit kalacağını düşünüyorum:

• KP3R, İşlerin yanı sıra Bekçilere ödeme yapmak için sürekli olarak basılacak, fiyat üzerinde olumlu bir etkisi olmayacak.
• KP3R çok "nane" olduğunda, fiyat düştüğünde, Bekçileri çekmek için satma eğiliminde olacaktır, Jobs KP3R ile ödeme yapmayacak, ancak diğer Tokenlerle ödeyecektir. O zaman Hazine Fonu çok fazla kar elde edecek ve KP3R'yi yönetim için tutma ihtiyacını teşvik edecektir. Oradan, fiyat sabit kalacaktır.

Fiyat geçmişine bakıldığında, KP3R fiyatının son zamanlarda oldukça istikrarlı olduğunu görebilirsiniz. Bununla birlikte, Keep3r Network'ün ücretlendirecek daha fazla ürünü varsa, token fiyatının güçlü bir şekilde artması muhtemeldir. 

Keep3r Network ürünleri hakkında zincir üstü veriler 

20 Kasım itibariyle, Keep3r Network, platformda listelenen 736 Keepers ve 12 Jobs tarafından tamamlanmış 3.000'den fazla işe sahiptir.

Bakalım bu rakamlar şimdiye kadar nasıl gelişti!

Keep3r Ağı

Kaynak: Keep3r Ağı

Gördüğünüz gibi, tamamlanan işlerin sayısı önemli ölçüde arttı (4 ay sonra yaklaşık 8 kat artış).

Listelenen İşlerin sayısı da 12 İş'ten 38 İş'e önemli ölçüde büyümüştür, mevcut İşler esas olarak Yearn Finance ekosisteminin ürünleriyle ilgilidir.

Ancak, Bekçi sayısı Kasım ayının sonundan bu yana yalnızca yaklaşık %40 arttı.

Aynı zamanda, tamamlanan işlerin neredeyse tamamını sadece ilk 3 Gardiyanın üstlendiği görülebilir, bu nedenle Gardiyanlar arasındaki iş dağılımı seviyesi yüksek değildir. Bu nedenle, mevcut projenin Keep3r Network ekosistemine katılmak için pek çok yeni Geliştiriciyi çekmediği görülüyor.

Andre Cronje , yakın tarihli bir makalesinde Keep3r Network'ün yalnızca Andre tarafından yönetildiğini vurguladı. Bu nedenle, yapılacak iş miktarı çok fazla olduğundan, uygulamanın ilerlemesini ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini etkileyecek olduğundan, projenin gelişimini önemli ölçüde sınırlayacağını düşündüğüm nokta budur.

Bence "The Godfather of DeFi", Keep3r Network'ün uzun vadeli gelişimini sağlamak için gerçekten daha fazla takım arkadaşına ihtiyaç duyuyor. Sunulan İşlerin de yalnızca Yearn Finance ekosisteminde değil, daha çeşitli olması gerekir.

Hazine Fonu

Şu anda, Keep3r'ın Hazine Kasası yaklaşık 2,6 milyon dolar değerinde.

Kaynak: Keep3r Ağı

Yalnızca Bonded KP3R Sahiplerinin yönetime katılabileceği ve Hazine Kasasından faydalar alabileceğine dair küçük bir not.

Şu anda görebileceğiniz gibi, platformdaki Tahvilli KP3R miktarı 5.593,21 Jetondur, yani her Tahvilli KP3R için Hazine Kasasında 469$'a varan avantajlar elde edebilirsiniz (tüm bunların Tahvilli KP3R Sahiplerine tahsis edilmesi durumunda).

Yazma sırasında KP3R'nin fiyatı yaklaşık 237 $'dır, bu nedenle Hold Bonded KP3R'nin maliyetinden daha fazla fayda elde edersiniz ve proje yönetimine katılırsınız. Dolayısıyla KP3R'nin Talep Yönünü artıracağını düşündüğüm nokta bu.

Token $KP3R'deki Zincir Üzerindeki Veriler

Jeton Dağıtımı

Şu anda, KP3R'nin Dolaşan Arzı 228,591 Jetondur ve aşağıda gösterildiği gibi dağıtılmaktadır.

DEX Trader'ların borsalarındaki ve cüzdanlarındaki Token miktarı oldukça dengelidir ve toplam KP3R arzının %40'ını ve %41'ini oluşturur.

Ayrıca, Token'ların kalan %19'u Keep3r Ağı ve Birim Protokolünün temelinde yer alır. Burada Birim Protokolü %13'tür (sadece %24 ile Binance'den sonra).

Şu anda, Birim Protokolünün neden bu kadar çok Jeton tuttuğunu da anlamıyorum (Kontrol ettim, KP3R, USDP'yi "nane yapmak" için teminat olarak kullanılamaz). Ancak, Birim Protokolü ve Keep3r Ağı, Yearn Finance ekosisteminin parçaları olduğundan , bu konudaki en son güncellemeleri almak için Yearn Ekosisteminde Manzara dizisini takip edebilirsiniz.

Kısacası, KP3R'nin çok fazla konsantrasyonla borsada olması (toplam arzın %40'ını oluşturuyor), Token fiyatını olumsuz etkileyen bir faktör olabilir (çünkü takas olur, taşınma olur. satışa hazır).

Borsalar arasındaki denge dalgalanması

Merkezi borsalardaki Token miktarı, son 1 haftalık dönemde çok güçlü bir şekilde düşme eğilimindeydi. Özellikle, borsadan 4.457 Token çekilen Binance'in geçtiğimiz hafta en fazla KP3R'ye sahip olan yer olduğunu görebilirsiniz.

Öte yandan, Uniswap ve SushiSwap gibi DEX'ler KP3R Jetonlarının miktarında hafif bir artış gördü.

Bu nedenle, merkezi borsalardan çekilme eğilimi ve DEX borsalarında hafif bir artış, Sahiplerin tokenlerini tutma eğiliminde olduğunun bir işaretidir.

En İyi KP3R Sahiplerinin bakiyesindeki değişiklikler

Burada projedeki exchange cüzdanları, üye cüzdanları ve Smart Contract cüzdanlarını kaldıran Top 10 Hold KP3R cüzdanlarının verilerini veriyorum.

İlk 10'daki cüzdanların çoğu, KP3R Jetonlarını biriktirmeye ve tutmaya devam etme eğilimi gösteriyor. Token fiyat geçmişine baktığımızda bunu net bir şekilde görebiliyoruz, fiyat son zamanlarda daha az oynaklık yaşadı ve 220 - 250 $ bölgesi civarında yatay seyretti.

Kaynak: Coinecko

Ek olarak, Nansen'den Token tutma süresine ilişkin veriler, Token'ların %82'sinin 90 - 365 gün arasındaki cüzdanların %86'sı tarafından tutulduğunu gösteriyor, bu da bence geçmişte Sahiplerin elinde bulundurduğu fiyat için oldukça olumlu bir nokta. uzun süre çoğunluktadır.

Kaynak: Nansen

CEX borsalarından ve Sahiplerinden Token çekme eğilimi daha fazla KP3R biriktirmeye ve depolamaya devam etse de, fiyat artmadı. Mevcut Token Kullanım Durumu ve Modeli ile yukarıdaki kardeşlerle analiz ettiğim gibi, Keep3r Network'ün Hazine gelirini teşvik etmek için daha fazla yeni ürünü olmadığı sürece fiyatta keskin bir artış olasılığının oldukça zor olduğunu düşünüyorum.

Çözüm 

Keep3r Network'ün On-chain verilerini analiz ettikten sonra aşağıdaki sonuçlara varabilirim:

• Mevcut Token Kullanım Durumu ve Modeli ile, projenin Hazine Kasasını tanıtmak için yeni bir ürün değişikliği olmadığı sürece KP3R Token fiyatının sabit kalacağını düşünüyorum.
• Yukarıda verdiğim ve analiz ettiğim verilerle, mevcut proje platforma katılmak için yeni Geliştiriciler çekmiyor. Andre Cronje'nin Keep3r Ağını tek başına yönetmesi, Keep3r'ın büyümesinin önündeki en büyük engel olacak. Bence "The Godfather of DeFi", projenin büyümesini sağlamak için daha güvenilir takım arkadaşları bulma sürecini hızlandırmalı.
• Artık yönetişime katılmaktan elde edilen faydalar maliyetlerden daha büyük olduğuna göre, bu, proje yönetimine katılmak için daha fazla insanı çekeceğinden, KP3R'ye olan talebin artması noktası olacaktır.
• Token dağıtımı ile ilgili olarak, şu anda merkezi borsalardaki KP3R oldukça büyüktür (toplam arzın %40'ını oluşturur) ve bu Token fiyatı için kötü bir faktör olabilir.
• Ancak, En İyi Sahipler, KP3R fiyatında bir atılım beklemek için daha fazla KP3R biriktirmeye devam ediyor.

Analiz ettiğim On-chain verilerle, KP3R tokeni ve Keep3r Network projesi hakkında başka fikirleriniz var mı, lütfen yorum bölümünde fikir alışverişinde bulunmak ve tartışmak için yorum yapın.