Zincir İçi Veri nedir? Neden Zincir Üzerinde Veri Analizi?

Zincir İçi Veri nedir? Zincir üstü veri analizinin anlamı nedir? Zincir üstü veriler en iyi nasıl analiz edilir? Burada bul.

Zincir üstü veriler, Blockchain ağında neler olduğunu doğru bir şekilde yansıtan önemli temellerden biridir. Bu nedenle, bu yazıda size genel olarak On-chain verilerinin Crypto alanına yatırım yapmanıza nasıl yardımcı olabileceğini ve ayrıca On-chain veri sağlayan bazı araçları tanıtacağım.

Hadi başlayalım!

Zincir İçi Veri nedir?

Zincir üstü veriler, Blockchain'de bulunan verilerdir, Blockchain'i birbirine bağlı ve veri tutan blok zincirleri olarak anlayabilirsiniz. Bu veriler şunlar olabilir:

• Bloklarla ilgili veriler (zaman, gaz ücretleri, madenciler,…).
• İşlem verileri (katılımcıların cüzdan adresleri, aktarılan miktar, hangi tokenlerin aktarıldığı,...).
• Akıllı Sözleşme ile etkileşime girme eylemleri (likidite ekleyin, yönetime katılın,...).
• Blok zincirinde bir işlem gerçekleştirdiğinizde, bu işlem Düğümler tarafından doğrulanacak ve genel Blok Zinciri ağına güncellenecektir.

Aynı zamanda, Blockchainler merkezi olmayan bir ağ olduğundan, Bitcoin'in 11.558 düğüme sahip olması gibi, Ethereum'un 8.000'den fazla düğüme sahip olması gibi, birçok Düğüm üzerinde çalışan, veriler geniş çapta paylaşılır, bu nedenle kimse onu manipüle edemez. , bu veri kaynağını değiştiremez.

Yani zincir üstü veriler en dürüst ve net verilerdir.

Zincir üstü veri analizinin anlamı

Grafikler "ÇİZİMLİ" olabilir.

Haberler “AL” olabilir.

Ancak zincir üstü veriler Sahte olamaz.

Yukarıdaki üç cümle, Zincir üstü verilerin çok önemli rolünü doğrulamıştır, Zincir üstü verileri analiz ederken aşağıdaki avantajları elde edeceksiniz:

Doğrulanmış bilgi

Zincir üstü veriler yalan söylemez, bu nedenle bize piyasada olup biten en doğru ve nesnel bilgileri sağlayacaktır.

Blockchain teknolojisi bilgide şeffaflık üzerine inşa edildiğinden, bu bilgilere nüfuz etmek ve değiştirmek zordur, bu nedenle piyasadaki en güvenilir bilgi kaynağı olarak kabul edilebilir.

Gerçek zamanlı piyasa davranışını izleyin

Zincir üstü veriler ayrıca pazardaki nesnelerin davranışını özel olarak izlemenize yardımcı olur. Bu, piyasaları manipüle etmek için çok sayıda finansal ve bilgi kaynağına sahip olan Balinaların faaliyetlerini izlerken özellikle önemlidir.

Bu nedenle, zincir üzerinde balinaları takip etmek ve rasyonel davranmak, pazarda “kazanan azınlık” olmanıza yardımcı olabilir.

Tahminde bulunmaya ve yatırım kararları vermeye yardımcı olun

Ayrıca veri analizi, durumları tahmin etmenize ve makul yatırım kararları vermenize de yardımcı olur.

Ağ faaliyetleri genellikle iletişim kanallarındaki bilgilerden önce gelir. Bu nedenle, On-chain bilgilerini düzenli olarak güncellerken, topluluktan bir adım önde olabilmeniz için durumları önceden tahmin etmenize de yardımcı olur.

Örneğin, fiyatın düştüğü ancak büyük cüzdanların satmadığı ve almaya devam ettiği bazı durumlarda, toplu olarak satmak yerine satın almayı düşünmenin zamanı gelebilir.

DeFi platformları için, proje performansını değerlendirmek ve aşağıdakiler gibi kararlar almak için ürünlerle ilgili Zincir üstü verilere de güvenebilirsiniz:

• Ürün, çok sayıda kullanıcının yanı sıra büyük hacimli işlemleri de çekiyorsa, proje tokeninin fiyat takdiri için yüksek bir potansiyele sahip olması muhtemeldir.
• Ek olarak, ürünün On-chain verileri iyi olduğunda, Dapp'lerin kendileriyle etkileşime girerek kar elde etmeniz için de bir fırsattır.

Zincir üstü verileri analiz ederken bazı notlar

Bu nedenle, Zincir içi veriler birçok fayda sağlar, ancak Zincir İçi veri analizini aşağıdaki gibi gerçekleştirirken hala akılda tutulması gereken bazı noktalar vardır:

• Çok fazla bilgi ve deneyim gerektirir: Bunun oldukça derinlemesine bir araç olduğunu düşünüyorum, bu nedenle kullanıcıların toplanan bilgileri doğru bir şekilde değerlendirmek ve tahmin etmek için çok boyutlu bakış açılarının yanı sıra arka plan bilgisine sahip olmasını gerektirir.
• Birden fazla bilgi kaynağını karşılaştırın: Şu anda İnternette zincir üstü veri sağlayan birçok araç var, doğru olmayan araçlar da olacak. Bu nedenle, en doğru değerlendirmeyi elde etmek için birçok kaynaktan gelen bilgileri karşılaştırmanız ve karşılaştırmanız gerekir.
• Projenin web sitesindeki verilere not: Bazen proje tarafından sağlanan sayılar (pazarlama gibi birçok tipik nedenden dolayı) tam olarak doğru olmayabilir, bu nedenle Platform Blockchain Gezgini'nde (diğer adıyla  Blockchain ) bu numarayı da kontrol etmeniz gerekir. Explorer ) bu Dapp'in.
• Düzenli güncellemeler: Piyasa davranışı sürekli değiştiğinden, hızlı hareket edebilmek için bilgilerin de düzenli olarak güncellenmesi gerekir.

Zincir üstü veri analizi vaka çalışması

Aşağıda, On-chain veri analizinin faydalarının yatırım sürecinde size nasıl yardımcı olacağına dair bazı vaka çalışmaları vereceğim.

Veri Analizi Zincir Üzerinde Sushi

Örneğin, AMM SushiSwap ve SUSHI jetonu ile ilgili ilk vaka çalışması (analiz 26 Mayıs'ta yapıldı, makaleye buradan bakabilirsiniz ).

Zincir üstü verileri analiz ettikten sonra bazı sonuçlara işaret edilir: 

• Ürünler açısından, Sushi'nin AMM'si, güçlü piyasa oynaklığı bağlamında 5 kat artan gelirle çok iyi gidiyor.

• Sushi'nin ürünleri, Polygon veya Fantom gibi diğer birçok platform için Multi-chain geliştirilmektedir .
• SUSHI Token'ın satış gücü, tokenin merkezi borsa Coinbase'e itilmesi ve keskin bir şekilde artmasıyla hala çok büyük.

Dolayısıyla, yukarıdaki sonuçları çıkardıktan sonra, aşağıdaki kararları tamamen verebilirsiniz:

• Piyasa çok güçlü bir şekilde dalgalanırken ve platformun geliri keskin bir şekilde artarken, Likidite Sağlayıcıların çok fazla fayda sağlayacağını kanıtlarken, bu, gelirin bir kısmını almak için likidite sağlamanız için bir fırsattır.Bu hızla büyüyor.
• Böylesine güçlü bir satış baskısı ile, SUSHI için sermayeyi yeniden yapılandırmayı düşünmek mümkündür ve o zaman tokenin dibe vurmaması gerekir.

Zincir üstü veri analizi ALICE

Size getireceğim bir sonraki vaka çalışması, nakit akışını önceden tahmin etmek için  ALICE belirteci ile zincirleme analizdir.

Analiz 10 Mayıs'ta Coin98 Insights ekibi tarafından yapıldı, buradan başvurabilirsiniz .

Zincir üstü verileri analiz ettikten sonra sonuçlar çıkarılır:

• NFT arazi satış programı, ALICE ve Chromia'nın daha fazla yatırımcı çekmesine yardımcı oldu, ALICE Staking Havuzlarındaki TVL'lerin sayısındaki büyük artışın, özellikle istikrarlı piyasa koşullarında büyük bir Talep Tarafı yaratmasının kanıtladığı gibi.

• Bununla birlikte, zincir üstü veriler, ALICE'ın işlem hacminin çoğunluğunun Binance üzerinde olduğunu da gösteriyor ve bu, piyasa oynak olduğunda ALICE üzerinde büyük satış baskısına neden olacak.
• En İyi Sahipler, toplam ALICE Jetonlarını bir önceki aya göre %34 artırdı.

Yukarıdaki verilere dayanarak, aşağıdaki gibi bir nakit akışı tahmini yapabilirsiniz:

• Arazi satış programı, token için büyük talebin çekilmesine yardımcı oldu, ancak ticaret hacminin çoğu hala Binance'de olduğu için bu muhtemelen yalnızca kısa vadede. Ve büyük olasılıkla program sona erdiğinde veya piyasa keskin bir şekilde düzeldiğinde satış baskısı olacaktır.
• En İyi Sahipler birikmeye devam ediyor, ancak birikmiş tokenlerin toplam miktarı, Dolaşımdaki yaklaşık 17.4 milyon ALICE Token arzına kıyasla oldukça küçük.
• Ve o zamanlar piyasa koşulları oldukça kötüydü, bu yüzden Haziran ayında CZ NFT Market Place'i piyasaya sürdüğünde Trend NFT'nin gelmesi muhtemel olduğunda satın almak için daha iyi bir giriş bekleyebilirsiniz.

Zincir üstü veri analizi KP3R

Ve size tanıttığım son Vaka Çalışması, zincirleme analiz yoluyla KP3R için sermayeyi yeniden yapılandırma kararıdır.

Yazı 18 Nisan'da yapılmış, buradan bakabilirsiniz . Bazı sonuçlar aşağıdaki gibidir:

• O sırada proje, platforma katılmak için yeni Geliştiriciler çekmeyi başaramadı.
• Mevcut Token Kullanım Durumu ve Modeli, fiyatın patlamasına neden olacak, ancak yalnızca sabit kalacaktır.
• KP3R tokeni borsalarda oldukça geniş bir şekilde dağıtılıyor, bu da piyasa güçlü bir şekilde dalgalandığında fiyatı olumsuz yönde etkileyen kötü bir işaret.

Oradan, KP3R için yatırım sermayesinin bir kısmını yeniden yapılandırmak için tamamen bir eylemde bulunabilirsiniz. Ve sonuç olarak, piyasa oldukça iyi olmasına rağmen, token fiyatı herhangi bir olumlu işaret göstermiyor.

Zincir üzeri veri analizini destekleyen araçlar

Bu bölümde, On-chain analizi yaparken size yardımcı olacak bazı araçları tanıtacağım.

Makro zincir üstü analizler için 

Bunlar, tüm piyasa hakkında (veya makro açısından) bilgi getiren araçlardır. Zincir üstü veriler çoğunlukla Bitcoin, Ethereum ve büyük hacimli DeFi jetonları hakkında olacaktır - tüm Crypto pazarı üzerinde büyük etkisi olan madeni paralar. Veya piyasadaki Stablecoin miktarı hakkında bilgi.

Web Sitelerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

• Blok : Veri bölümünde Spot, Vadeli işlem hacmi veya borsaya giren ve çıkan Bitcoin, Ethereum miktarı gibi bir çok veriye ulaşabilirsiniz. Hangi stabilcoinlerin hangi Blockchain üzerinde olduğu bilgisinin yanı sıra…
• Crypto Quant :  BTC veya ETH On-chain verilerini analiz ederken kullanmak için çok kullanışlı bir araç. Web sitesi, borsaların içindeki ve dışındaki temel BTC'den derinlemesine On-chain endekslerine kadar çeşitli veriler sağlar.
• Glassnode :  BTC On-chain verileriyle ilgili oldukça fazla bilgi sağlar.
• Whalebot Uyarısı :  Balina faaliyetlerini uyaran kanal telgrafı.
• Ve Whalemap Chart , Into the Block , vb. gibi diğer birçok araç .

Size önerebileceğim yukarıdaki araçları kullanmanın bazı yolları, örneğin:

• BTC veya ETH'nin Giriş Çıkışını izlemek için Crypto Quant'ı kullanın ve balinaların nasıl olduğunu görmek için büyük alım satımlara dikkat edin.
• Mevcut borsalardaki BTC miktarının yüksek veya düşük olması, yüksek olması fiyatı olumsuz etkileyen büyük bir satış baskısı yaratacaktır.
• Araç, kaç Stablecoin'in basıldığını gösterir, eğer birçok Stablecoin basılmışsa veya borsalardaysa, fiyatı yükseltmek için büyük miktarda para olması muhtemeldir.

Zincir üzerinde mikro analitik için

Bunlar, verileri daha küçük ölçekte gözlemlemeniz gerektiğinde kullanılan Zincir üzeri analiz araçlarıdır (Örneğin, o projenin Zincir üzeri verilerini veya aynı projeye ait bir tokeni analiz etmeniz gerektiğinde). bir ekosistem,…) :

• Proje Web Sitesi: Veriler, proje web sitesinin kendisinden elde edilebilir. Ancak, yukarıda belirttiğim gibi, doğruluğunu yeniden doğrulamak için Explorer'ı tekrar kontrol etmeniz gerekiyor.
• Blockchain Gezgini: Bu, en doğru bilgi kaynağıdır. Bazı Kaşiflerden Etherscan , Bscscan , Explorer Solana ,...
• Token Terminali : Projeyle ilgili birçok On-chain gösterge sağlayan bir araç, ayrıca proje web sitesinden Verileri doğruladığınızda güvenilir bir kaynak.
• Nansen : Token'ların Ethereum üzerindeki zincir üstü verilerine odaklanan ana araç.
• Dune Analytic : Çeşitli On-chain bilgileri sağlar. Ancak bu, topluluktan katkıda bulunan birçok aracı içeren bir platformdur, bu nedenle bilgileri kullanırken de doğrulamanız gerekir.

Ve daha birçok Zincir içi analiz aracı? Lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünde bana yardım edin.

Coin98 Portföyü

Size tanıtmak istediğim son araç Coin98 Portföyü , bu, cüzdan adreslerini izlemenize ve birçok farklı Zincirdeki varlıkları yönetmenize yardımcı olmak için Coin98 Finans ekibi tarafından geliştirilen bir üründür.

Coin98 Portföyünün avantajı, tek bir Web Sitesinde birçok farklı Zincirdeki cüzdan adreslerini ve bu cüzdan adresinin zaman içindeki varlık değerini takip edebilmesidir. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

• 1 jetonun en iyi cüzdanlarını görmek için takip edin, hangi jetonları tuttuklarını görün.
• O cüzdanla etkileşime giren cüzdanı kontrol edin, aynı grupta olup olmadıklarına, aynı yatırım zihniyetine sahip olup olmadıklarına, hangi cüzdanların hangi cüzdanlarla etkileşime girdiğine, hangilerinin onların arkadaşı olabileceğine bakın.
• Tx transferinin nasıl yapıldığını görmek için Etherescan'a tıklayın.
• Cüzdana genel bakışta Cüzdan Adresine tıklayarak Zincirler arasında hızlıca geçiş yapın.
• ….

Ayrıca ürün, takipte kolaylık olması için daha önce Takip ettiğiniz cüzdan adreslerini de kaydeder. Üstelik bu sadece Coin98 Portföy V1, gelecekte güncellenen birçok yeni özellik olacak.

sonsöz 

Zincir üstü veriler, yatırım kararlarınızı verirken sizin için çok güçlü bir araç ve iyi bir yardımcıdır. Ancak bu, kullanıcıların etkin bir şekilde kullanabilmesi için belirli düzeyde analitik bilgi ve deneyime sahip olmasını gerektiren bir araçtır. 

Buna ek olarak, makalede, sık sık kullandığım bazı On-chain analiz araçlarının yanı sıra, projeksiyon yapmak için bazı On-chain analiz kullanım durumlarını da sizler için analiz ettim. 

Umarım verdiğim bilgiler yatırım sürecinizde size yardımcı olur! Bu değişken piyasa zamanında hepinize doğru kararlar diliyorum.