Ren Protokolü 2021 - FTXten Sam SBF tarafından satın alındıktan sonra DeFi çok zincirli genişleme potansiyeli ve fırsatı

8 milyar USD (REN'in doğrudan rakibi) piyasa değerine sahip WBTC ile karşılaştırıldığında, elde edilen renBTC sayısı hala oldukça azdır. Peki nedeni nedir?

Merhaba millet!

DeFi pazarı son zamanlarda sürekli genişlemekte ve Polkadot, Cosmos ve Avalanchev gibi güçlerin ortaya çıkmasıyla birlikte…

Ren Protokolü, Blockchain'ler arasındaki birlikte çalışabilirlik sorununu çözen birkaç projeden biridir.

RenBTC'nin Ethereum üzerindeki kapitalizasyonu, son birkaç ayda bir noktada keskin bir şekilde 1 milyar USD'nin üzerine çıktı ve proje aynı zamanda Solana veya Avalanche gibi diğer ağlara da genişliyor.

8 milyar USD (REN'in doğrudan rakibi) piyasa değerine sahip WBTC ile karşılaştırıldığında, elde edilen renBTC sayısı hala oldukça azdır, ancak REN'in hala belirli nedenleri olduğuna ve gelecekte pazarda yükselen biri olabileceğine inanıyorum.

Peki nedir o sebepler? Kardeşler, gelin birlikte öğrenelim!

Ren Protokolü Özeti

Analize dalmadan önce, sizin için Ren Protokolüne genel bir bakışı kısaca özetleyeceğim.

Ren Protokolü (eski adıyla Cumhuriyet Protokolü) 2017 yılında geliştirildi ve başlangıçta güvenilir olmayan OTC işlemlerine odaklandı. OTC kardeşler, P2P işlemlerini kolayca anlayabilir ve işlem gören tokenin piyasa fiyatını etkilemez.

Ancak daha sonra Ren Protokolü, Rebrand'ı gerçekleştirdi ve bugünkü adını aldı ve amaç, farklı blok zincirleri arasında güvenli ve merkezi olmayan token ticareti yapmanızı sağlayan bir platform olan Birlikte Çalışabilirlik veya birlikte çalışabilirlik geliştirmeye odaklanmaktır.

Proje, Mayıs 2020'de Mainnet'i başlattı ve BTC, Bitcoin Cash ve Zcash'in Wrapped ve Ren Virtual Machine (RenVM) mekanizması aracılığıyla ERC 20 ağına dönüştürülmesine izin veriyor.

RenVM, merkezi olmayan sanal makineler tarafından desteklenen bir ağdır. Bu sanal makinelere Darknode adı verilir ve güç sağlamak, bant genişliğine katkıda bulunmak ve ağı daha güvenli hale getirmek için birlikte çalışırlar. 

Darknodes, Ren Protokolü platformunda token ticaret hacminin bir kısmını alacak.

Ren Protokolü'nün çözümünün WBTC'den nasıl farklı olduğunu merak edeceksiniz.

Cevap ademi merkeziyetçilikte yatmaktadır, Ren'in çözümü Wrapped BTC'ye veya desteklenen herhangi bir diğer jetona izin verirken, WBTC KYC yapmanızı gerektirir ve BTC'nizi BitGo'da tutar (kabaca merkezi).

REN'i değersiz kılan nedir?

Bu yazıyı yazarken REN, Binance Akıllı Zincir ile entegrasyon hakkında bilgi sahibi olduktan sonra ATH'ye ulaşırken 3-4 kat hatta 8 kat arttı .

Öyleyse neden hala REN'in şu anda değerinin düşük olduğunu söylüyorum, bence buradaki anahtar kelime REN Sahiplerinin Teşvikleri veya REN Sahiplerinin menfaatidir.

Önce REN'in Tokenomic'ine bir göz atalım, toplam REN arzı 1.000.000.000 ve dolaşım hacmi şimdi %88.1'in üzerinde, bu da REN'in token enflasyonu üzerindeki baskıyı hafifletmesine yardımcı olacak.
 

Ek olarak, 881 milyondan fazla REN Tokeninden, Staking Darknodes'a konan 188 milyon token vardır.

Kanımca, Staking'e konulan sayı artmaya devam edecek ki bu da REN'in Talep Tarafını artıracaktır, sebebini aşağıda anlatacağım.

Staking, REN'in tek faydasıdır, ilk başta REN'in Ödül almak için Darknodes'a Staking olan yalnızca bir Kullanım durumu olduğunda da oldukça hayal kırıklığına uğradım.

Ancak, daha yakından inceledikten ve Loong Wang projesinin CTO'su ile yapılan röportajı izledikten sonra bu konudaki fikrimi değiştirdim. 

Loong Wang, sistemin güvenliğini korumak için fiyat dalgalanmalarının minimum düzeyde olması gerektiğini, çünkü başka bir kullanım durumunun eklenmesi REN token fiyatını daha sıcak hale getirebileceğini açıkladı. Bu, REN Tokenlerini Stake etmek isteyenlerin Darknodes yapmasını zorlaştıracak ve ayrıca eski Darknodes Unstake'in jeton satmasını sağlayarak ağı olumsuz yönde etkileyecektir.

Unutulmaması gereken bir şey, Stake Token REN Darknodes'u çalıştırmak için bir Ücret ödülü alacağınızdır (bu Ücret, dönüştürülen Simgedir, REN değil).

Basitçe söylemek gerekirse, Stake REN kardeşlerin Darknode yaptığını anlayabilirsiniz, kullanıcıların renBTC'yi basmak için BTC'yi kilitlemesini sağlayın, bir BTC ödülü alacaksınız.

İstatistiklere göre, son 28 gün içinde Darknodes, çoğu BTC olmak üzere toplam 1.52 milyon USD değerinde token aldı. 

Darknodes'u yaklaşık 180 milyona düşürecek REN hissesi miktarı ile yaklaşık %10 APY alacaklarını hesaplayacağım (BTC fiyatının aynı kalması ve Ren Protokolünün işlem hacminin aynı kalması durumunda).

Ancak, REN'in hedeflediği pazarın potansiyelinin hala çok büyük olduğuna ve rakamların bununla sınırlı olmadığına inanıyorum.

Mevcut BTC kapitalizasyonunun yaklaşık 1 trilyon USD olduğunu, ancak HBTC, WBTC, renBTC vb. diğer para birimleri, diğer Blockchain ağları, dolayısıyla REN'in potansiyeli hala çok büyük.

Ve dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var ki Ren Protokolü diğer birçok Blockchain'i entegre etmek için genişleyecek, daha sonra çoklu zincir etkileşimi desteklenecek, Darknodes daha fazla ödül alacak ve Token'lar fiyatı yükselttiğinde bileşik faiz alacak.

Sadece Ethereum ve renBTC'de değil

Ren Protokolü'nün vizyonu, BTC'yi ticaret için Ethereum'a koyan bir platformda durmaz, ancak çoklu zincir birlikte çalışabilirliğini artırarak DeFi pazarının gelişimini destekler.

Bu tutkuyla Ren, platformu Binance Smart Chain, Solana, Avalanche, Polkadot vb. gibi diğer Blockchain'lere genişletmek için bir dizi plan hayata geçirdi. 

Ren Ekosistemlerinin bazı olağanüstü güncellemelerini sizin için gözden geçireceğim.

Binance Akıllı Zincir ile Entegrasyon

BSC trendinin güçlü olduğu doğru zamanda Binance Akıllı Zincir entegrasyonunun duyurulmasıyla birlikte REN fiyatı anında %70 arttı. 

BSC entegrasyonu ile RenVM'yi renBTC, ren DOGE, renBCH, renZEC, ... gibi varlıkları basmak için kullanabilirsiniz. 

Bu, Ren Protokolünün Kullanım Durumunu artırır, BTC'yi cüzdanınızda bırakıp fiyat artışını beklemek yerine, getiri elde etmek için Venus veya Cream Finance gibi Lending platformlarına Likidite veya Stake sağlamak için nane varlıklarını kullanabilirsiniz. 

Şu anda, varlıkları basmak için renVM kullanan kullanıcıların çok olmadığını görüyorum, ancak entegrasyon sadece son zamanlarda gerçekleşti ve ayrıca Ren'in güçlü BSC trendi bağlamında BSC ile entegre olduğunu bildirmesi de topluluğu Ren'e daha fazla dikkat etmeye yöneltti. .

1Inch ile Ortak Olun ve Likidite Madenciliğini BSC'de Uygulayın

Ren Protokolü ekosistemini daha da genişletmek için ekip, BSC ekosisteminde renBTC'nin Likiditesini artırmak amacıyla Likidite Madenciliği programını başlatmak için 1Inch ile ortaklık kurdu.

Program 24 Mart - 21 Nisan tarihleri ​​arasında uygulanacaktır, çiftçiliğe katılmak için buradaki talimatları takip edebilirsiniz.

Birkaç DeFi projesiyle işbirliği 

Şubat ve Mart aylarında Ren, Ren'in çözümünü kullanmaya daha fazla kullanıcı çekmek için bir dizi DeFi projesiyle işbirliği yaptığını duyurdu, sizin için bazı önemli isimleri listeleyeceğim.

1. Dantel x Sürekli Protokol

Perpetual, platformuna REN/USDC ticaret çiftini ekledi, şu anda Perp'te yalnızca 10 ticaret çifti olduğunu belirtmekte fayda var, bu nedenle bu Perp topluluğunun Ren hakkında daha fazla dikkat etmesine ve öğrenmesine yardımcı oluyor.

2. Ren, ren varlıklarının kullanım durumunu genişletmek için Synthetix ile ortaklık kurdu.

Synthetix'in platformunda ticaret yapmak için sUSD, sETH, sBTC gibi varlıkları basmak için renBTC'yi kullanabilirsiniz. 

Synthetix, DeFi pazarında lider bir Türev Ürünler ve Sentetik Varlıklar platformudur , bu ortaklık Ren'in kullanıcı sayısını ve işlem hacmini artırmak için destekleneceği için her iki tarafa da fayda sağlar; Synthetix platformu ayrıca diğer Blockchain'lerden bol miktarda likiditeye maruz kalmaktan da faydalanacaktır.

Ve Ren Team'in hedeflerini adım adım gerçekleştirmek için işbirliği yaptığı daha birçok proje var, aşağıdan inceleyebilirsiniz:

• Ren Ekosistem Güncellemesi Mart 2021
• Ren Ekosistem Güncellemesi Şubat 2021

3. Ren x Alameda

Ren Ekibi Alameda'ya katılacağını ve Ren Protokolünün Solana'yı projesine entegre etmeye öncelik vereceğini duyurdu. Ekip, 2. çeyrekte renVM'den Blockchain Solana'ya basılan varlıklara başlayabilmeyi umuyor.

Ek olarak, bu işbirliği Ren Protokolü'nün, tamamen Merkezi olmayan bir ağa doğru ilerlemek için Aşamaların uygulanmasını hızlandırmasına yardımcı olacaktır (Şu anda Ren, Yerinden Yönetim ile ilgili sorunlar yaşıyor, makalenin ilerleyen kısımlarında daha derine ineceğim. yaz).

Ren'i almakla hem Ren'e hem de Solana Ekosistemine fayda sağlayacağını düşünüyorum.

Solana Ekosistemleri ile:

• Ren Protokolü, diğer varlık türlerini Solana'nın ekosistemine getirmek için köprü olacak ve böylece ekosistemin likiditesini artıracak.
• Buna ek olarak, Ren'in ekosisteminde konumu artırmak ve jetonlar için likidite yaratmak için tersine çevirebildiği, SOL veya SRM'yi diğer Blockchain'lere getirebildiği zaman, Ren'i elde etmek Sam'in niyetidir.

Ren Protokolü ile:

• Alameda ile ortaklık kurarak ve Solana ağ entegrasyonunu uygulayarak Ren, FTX ve Solana Ekosisteminin müşteri tabanına erişebilir, böylece platformu kullanan kullanıcı sayısını artırır ve REN sahiplerinin daha da fazla teşvik almasına yardımcı olur.
• Alameda'nın ekibi aynı zamanda Ren'i teknoloji, operasyonel ve toplumla ilgili konularda destekleyecek ve projenin tamamen Merkezi olmayan hedefine doğru ilerlemesini hızlandıracak.

Dolayısıyla her iki taraf da büyük fayda sağladığında bu işbirliğini Kazan - Kazan olarak görüyorum. 

Çığ entegrasyon planı

MoneyDance ile yaptığı röportajda CTO Loong Wang, Avalanche ile entegre olma planlarını açıkladı. Röportajın detaylarını buradan görebilirsiniz .

Çığ ekosistemi büyüyor, şu anda AVAX üzerindeki DeFi platformları oldukça dolu ve Mart ayının ilk 13 gününde 13 proje Avalanche'a taşındı, AVAX token'ı da 1 ayda x20 kat arttı, bu ekosistemin sıcaklığını kanıtlıyor.

AVAX'ın DeFi ekosistemi büyüdükçe, ekosistemde büyük bir likidite talebi olacaktır. Ve Ren Protokolü, BTC, Ethereum, Solana, BSC, ... 

AVAX entegrasyonu, Ren'in tüm DeFi pazarının likidite köprüsü olma konusundaki büyük tutkusunu gerçekleştirmedeki hamlelerinden biridir.

Ren Protokolü ve Token REN'in Büyüme Potansiyeli 

REN'in hedeflediği pazar oldukça çekici ve çok fazla büyüme potansiyeline sahip, en büyük 3 Sarılmış BTC madeni parasının toplam Piyasa Değeri sadece 10 milyar USD'nin altına ulaştı. 

1 trilyon USD'nin üzerindeki BTC Piyasa Değeri ile karşılaştırıldığında, Ren'in hedeflediği pazar çok büyük. 

BTC'nin 100.000 dolara çıkacağına dair birçok tahmin var ve ardından Piyasa Değeri şimdi neredeyse iki katına çıkacak, o zaman BTC'nin Piyasa Değerinin yalnızca %5'inin (yaklaşık 100 milyar USD'ye eşdeğer) aktığını hayal edin. Ren Protokolü aracılığıyla DeFi piyasası çözüm, REN Sahibinin alacağı Teşviklerin ne kadar büyük olacağı.

Ayrıca DeFi piyasasına henüz girmemiş olan BTC miktarı da oldukça fazla.

23 Mart itibariyle, Crypto Quant'a göre, borsalarda depolanan BTC miktarı yaklaşık 125 milyar USD'ye eşdeğer yaklaşık 2.3 milyon BTC'dir, bu BTC miktarını sadece platformumuzda depolamak veya stake etmek durumunda görüyorum. oldukça düşük miktarda APY vermeyin (Binance'de BTC için APY, yılda yalnızca %1,2'yi ifade eder).

Bunun yerine, bu miktarda BTC, çok daha yüksek APY'ye sahip diğer platformlarda stake yaparak DeFi piyasasına konulabilir ve DeFi piyasasına son derece büyük miktarda likidite getirebilir.

Ve sadece BTC değil, Ren, tüm DeFi pazarının birlikte çalışabilirliğini artırmak ve farklı Blockchain tokenlerinin birbirleriyle takas edilebilir olmasına yardımcı olmak için diğer birçok varlık türünü destekleyecektir.

Özellikle Alameda Research ile ortaklık kurduktan sonra Ren, DeFi pazarındaki lider ekosisteme erişebilecek ve Avalanche'ı entegre etme planı Ren'in amacına bir adım daha ulaşmasına yardımcı olmaya devam edecek.

2021'de REN ile ilgili tahminimin bir kısmı:

2021'de Sam Bankman-Fried'in işbirliğiyle Ren Protokolü'nün Yol Haritasındaki bir sonraki Aşamaya geçmesi ve 2. çeyrekte Solana ile köprüyü entegre etmesi muhtemeldir.

Bunun Ren ile çok fazla topluluk ilgisini çekeceğini düşünüyorum, ancak Solana'da BTC basmak için Ren'in çözümünü kullanan kullanıcıların sayısının fazla olmayacağını düşünüyorum (çünkü Solana, FTX ile desteklenen bir ekosistemdir ve kullanıcılar Ren'in çözümünü kullanmayacaktır, ancak BTC'yi doğrudan FTX'ten satın alın ve ardından SPL cüzdanına aktarın). 

Ancak, Avalanche'ı büyüyen AVAX ekosistemi bağlamında entegre etme planı, Ren'in çözümüne yönelik talebi artırabilir.

Aynı zamanda bu yıl Ren'in Polkadot, Fantom veya belki Near gibi diğer ekosistemleri entegre edebileceğini düşünüyorum. 

Ekosistemi tam olarak entegre ederken, renBTC'nin HBTC'yi tamamen geçme yeteneğine sahip olduğunu ve Piyasa Değeri açısından WTBC'yi yakından takip ettiğini düşünüyorum, ancak topluluk hala projenin ademi merkeziyetçiliği konusunda endişeli olduğundan hala üstesinden gelemiyor.

2021'de BTC fiyatı 100.000 $'a kadar bir yükselişe tanık olabilir ve borsalardaki BTC'nin yaklaşık %10 - %15'i DeFi pazarına konulacak (DeFi nedeniyle şu anda bir trend olmadığını düşünüyorum ama aslında Crypto'nun geleceği) .

Buna göre, Wrapped BTC miktarı 25'ten 37.5 milyar USD'ye yükselebilir. RenBTC'nin Wrapped BTC pazar payının %30'unu elde ettiği varsayımıyla, tahminime göre REN fiyatı 10$'a ulaşabilir.

Bu benim REN hakkındaki kişisel görüşüm, ama sizce Ren'in büyüme potansiyeli ne olabilir?

Ren Protokolü ile dikkat edilmesi gereken bazı noktalar 

Ren'in hedeflediği pazar, pazarda çok ünlü bir ortak olan Alameda Research ile birlikte çok potansiyel olmasına rağmen, Ren, hırsını gerçekleştirmek istiyorsa hala çözülmesi gereken bazı sorunlarla karşı karşıya.

RenVM şu anda yalnızca BTC'yi basmak için kullanılıyor

Şu anda RenVM, Ethereum ağı ve Binance Akıllı Zincirinde BTC, DOGE, ZEC, BCH, FIL, DGB ve LUNA tokenlerini desteklemektedir. Ancak, çoğu kullanıcının Etherum'da renBTC'yi basmak için renVM kullandığını unutmamak gerekir.

Çoğunluğu BTC olan ve Ethereum ağında yaklaşık 3,644 milyar dolar değerinde olan yaklaşık 3,7 milyar dolarlık renVM hacminde görebilirsiniz.

Binance Akıllı Zincir ağında, hacmin yalnızca yaklaşık 3 milyon USD'ye ulaşması ve renVM tarafından basılan varlığın hala BTC olması daha iyi değildir.

Benim gibi bir kullanıcı ve sanırım diğer birçok kardeşimiz için, BSC ağı üzerindeki varlıkları transfer etmek istiyorsanız, CEX Binance'e USDT yatıracak, borsada BTC satın alacak ve Binance'den BSC cüzdanına transfer edeceksiniz. Bu yüzden BSC ağındaki sesin çok düşük olduğunu düşünüyorum.

Aynı durum, Ren Protokolü Solana ağı ile bütünleştiğinde FTX ile olacağını düşünüyorum.

Ancak, bence, gözetimsiz bir Blockchain BTC cüzdanında BTC'niz varsa, BTC'yi başka bir ağa aktarmak için renVM'yi kullanmak hala daha az zaman alan ve pahalı bir çözüm, hepsi insanların alışkanlıklarında.

Ayrıca Avalanche, Polkadot, Fantom,... gibi ağlarla entegrasyon, arkasında borsa olmayan Blockchain'lerdir, Ren Protocol'ün çözümü, kullanıcılar tarafından BTC'yi ağlara transfer etmek için daha fazla kullanılacağını düşünüyorum.

Ren Protokolü şu anda Merkezi Olmayan mı?

Kullanıcı kullanım alışkanlıkları sorununa ek olarak, Ren Protokolü'nün, sistemin Merkezi olmayan yapısı olan oldukça endişe verici bir sorunu da vardır.

Şu anda Ren Protokolü, Yol Haritasında Mainnet SubZero Aşamasındadır. CTO Loong Wang'ın ( buradan öğrenebilirsiniz ) medyadaki bir gönderisine göre, mevcut Aşamada, renVM yarı merkezi olmayan bir proje olarak faaliyet göstermektedir. 

Buna göre Ren ekibi ve diğer bazı projeler, Phase SubZero'daki Greycore düğümü aracılığıyla fikir birliği mekanizmasından ve akıllı sözleşme uygulamasından sorumlu olacaktır.

Beyler size küçük bir not, bildiğim kadarıyla, şu anda Greycore şu anda tamamen Ren ekibi tarafından kontrol ediliyor, bilgileri burada bulabilirsiniz ve ağın gerçek olması için Ana Ağ Bir'e kadar olması gerekir.

Projenin başlangıçtaki merkezileştirilmesiyle ilgili sorun CTO tarafından şu şekilde açıklandı:

• Projenin bir sorunu varsa, Ren ekibi bunu hızlıca çözebilir, böylece BTC'niz veya renVM'nizde kilitli olan herhangi bir varlık tehlikede olmaz.
• Ayrıca Ren'in Merkezileştirmesi, RenVM üzerinde çalışırken varlıkların Smart ontract'te takılı kalmasına neden olan sorun yaşamanız durumunda da size yardımcı olur, Ren ekibi bu mülkü geri almak için destek olacaktır.

Bence bu oldukça endişe verici bir sorun çünkü mevcut proje tamamen merkezileşmediği için tamamen risk altında olabilirsiniz, Akıllı Sözleşme'deki varlıklarınız yakın olduğunda sorun yaşayabilir.Takım tüm sistemi kontrol ediyor ve topluluk hala kontrol ediyor gibi fazla kontrolü yoktur.

Ek olarak, ağın merkezi olmayan olmaması da Ren'in WBTC ile rekabet etme yeteneği konusunda beni endişelendiren bir faktör. 

Bu yüzden bence Ren Protokolünün WBTC ile rekabet etmesi için 2 Kilit Nokta ademi merkeziyetçilik ve Birlikte Çalışabilirliktir, bu noktaların ikisi de hala gerçekten etkileyici değil. 

Bununla birlikte, Birlikte Çalışabilirlik açısından Ren'in Solana, Avalanche, Polkadot, Fantom gibi ağlarla entegre olma planları vardır, böylece Ren'in gelecekte büyümesini bekleyebilirsiniz.

özet

Ren Protokolü, uzun vadede oldukça potansiyel olduğunu düşündüğüm bir proje olup, DeFi pazarında birlikte çalışabilirlik ihtiyacını ele alan lider proje olma hırsıyla Ren ilk başarılarını elde etmiştir.

Proje ayrıca, Ren Ekibinin hedeflerini hızlandırmaya yardımcı olmayı vaat eden çok büyük bir ortak olan Alameda Research tarafından satın alındığını da duyurdu.

Çok potansiyel uzun vadeli bir proje olmasına rağmen, Ren'in kullanıcılar ve projenin ademi merkeziyetçiliği ile ilgili bazı sorunları var. 

Proje ekibi ve SBF'nin desteğiyle Ren'in daha da güçlenerek amacına ulaşacağına inanıyorum. REN'in potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz, tartışmak ve tartışmak için lütfen aşağıya yorum yapın!

Bu makale, buradan izleyebileceğiniz bir YouTube videosundan esinlenilmiş ve referans alınmıştır .