什麼是德爾福風險投資（德爾福數字）？2021年德爾福投資趨勢

Delphi Ventures 是加密市場知名的投資基金。那麼這個基金的投資組合是什麼？投資趨勢如何？

什麼是德爾福創投？

Delphi Ventures 是 Delphi Digital 的一個新部門。他們專注於共同開發項目、分析數據和採訪關鍵人員，為加密領域有前途的項目提供長期的財務和智力資本。

Delphi Digital 是面向個人和機構的領先研究公司。他們使用動態的多學科方法進入市場，將傳統定價方法和經濟原則與分散系統特有的概念相結合。

概述德爾福企業的投資組合

以下是德爾福風險投資組合的概述。

德爾福風險投資組合概覽

總的來說，Delphi Ventures 廣泛投資於 DeFi 的重要領域，例如：DEX、借貸、Layer 1、NFT 等。

第 1 層

Delphi Ventures 投資的 Layer 1 生態系統有：Terra、Solana、Thorchain 和 Pontem Network。一般來說，這些平台可能會在它們之上構建協議和 Dapps，以增加原生平台的採用率。

在那裡：

• Terra 和 Thorchain 建立在 Cosmos 之上。
• Pontem Network 建立在 Polkadot 的 Substrates 框架下，計劃成為 Kusama Network 的平行鏈。

敏捷

DEX（去中心化交易所）是在區塊鏈平台上以去中心化方式構建和運營的加密貨幣交易所。

在這個數組中，Delphi Digital 選擇了 dYdX ，這是目前僅次於Perpetual Protocol的最著名的 Perpetual Swap 之一。2021 年是 dYdX 的重要里程碑之一，當時項目為用戶進行了一次空投，但奇怪的是價格並沒有暴跌太深，反而出現了巨大的增長。

此外，Trader Joe也是一個有趣的交易，當時 Delphi Digital 一開始並沒有投資（Trader Joe 自從推出以來就做過 Fair Launch）。 

最後，還有Astroport，它是 Terra 上的一個潛在 DEX，它具有多池模型，例如 Trident 版本的 Sushi。

借貸

借貸是用戶使用自己的資產或金錢以一定的利率借給他人（借款人）的一種形式。Lending & Borrowing 是 Delphi Digital 投資名單中項目不多的領域之一。

• Anchor（流動性池）是一種貨幣市場協議，具有與基於 Terra 構建的 Compound 類似的功能。
• Alchemix (Yield Optimizer)為用戶提供即時、靈活且可自行償還的貸款。
• Mars 協議是 Terra 上的第一個貨幣市場協議。
• APWine (Yield Optimizer)允許用戶將他們的利潤代幣化為代幣。這允許農民交易利率。

農業

Yield Farming是關於用戶試圖通過為 DeFi 協議提供流動性來從他們的加密資產中獲得盡可能多的利潤。在這一領域突出的是 Harvest 和 Alpha Finance Lab。

• Harvest Finance (Yield Farming)是一種自動化的 Yield Farming 協議，專為希望使用其資產創造高 APY 的農業機會的用戶而創建。
• Alpha Finance Lab是一個由 DeFi 產品組成的生態系統，它們將鏈接在一起以實現利潤最大化，同時將用戶的風險降至最低。Alpha 產品專注於以創新和用戶友好的方式捕捉 DeFi 中未解決的需求。

衍生品

衍生品是兩方或多方之間基於標的資產的未來價值進行金融交易的合約。這也是我發現 Delphi Ventures 非常關注的一個領域。值得注意的是，這些衍生品平台都還沒有推出產品：

• Arrow DFM提供高效的去中心化結算系統，允許用戶為任何具有公共資產價格的資產創建期權。
• Charm是一個去中心化的期權平台，允許用戶通過 AMM 機制創建、交易和提供期權合約的流動性。
• Vega是一個去中心化的基礎設施，允許任何人創建衍生產品和相關市場。

NFT

NFT是一種獨特的代幣，不能被其他代幣替代。這可以是虛擬資產或現實世界資產的數字版本。由於每個 NFT 都是獨一無二的並且它們不可互換，它們可以作為數字領域的真實性和所有權證明。

隨著 2021 年 NFT 的爆發，德爾福數字在該領域也擁有眾多項目：

• NFT 遊戲：Axie Infinity，Illuvium。
• NFT 交易所：重複。
• NFT 基礎設施：Fractional、Upshot、Yield Guild Games、Ember Sword。

其他地區

當然，在德爾福創投的投資組合中，還有很多不同領域的項目，由於缺乏相關數據，我就不多說了：

• 平台基金： DeFi 聯盟。
• 查詢：共價。
• 錢包： XDEFI。
• 保險： Armor，Nexus Mutual。
• 資產管理：辛迪加協議。

Delphi Ventures 投資組合中的生態系統

總的來說，Delphi Ventures 主要投資於以太坊，但他們也投資於其他生態系統中的突出項目：

• 以太坊生態系統：Axie Infinity、Armor、Fuji Finance、Uniswap、Charm、Empty Set Dollar、Frax Finance、MCdex、...
• Solana 生態系統：Solana、Solrise。
• Cosmos 生態系統：Terra、Anchor、Thorchain。
• Polkadot 生態系統：Pontem 網絡。
• 雪崩生態系統：Arrow DFM。

此外，還有一些項目遵循多鏈概念或支持多於 1 條鏈：Alpha Finance、Sushiswap、Covalent、Harvest Finance、Thorchain、Zapper、Vega。

在上面 Delphi Ventures 所投資的所有生態系統中，我覺得以太坊和 Cosmos（Terra、Thorchain）是他們最關注支持的兩個生態系統：

• 以太坊：在 Delphi Ventures Portfolio 中顯示（每個以太坊活躍項目的 1/2）。此外，Delphi Ventures 也非常看好推出針對以太坊的 Layer 2 擴容解決方案（Arbitrum、Optimism、Starkware 等）。他們還非常積極地通過 Delphi Insights 為他們的社區製作第 2 層相關的內容。
• Terra、Thorchain：除了作為投資方之外，Delphi Venture 還直接支持建設 Terra 和 Thorchain 的 2 個生態系統。 例如，他們正在與 Terra 和 IDEO CoLab 合作發起一場黑客馬拉松，專注於在 Terra 生態系統上為 DeFi 構建 Dapps/協議。

德爾福風險投資組合評論

表現

代幣表現最好的前 5 個項目（ATH 與 ATL 的價格相比）是：

• 雷神鏈（符文）：245.529%
• 軸無限（AXS）：129.166%
• 索拉納（SOL）：42.60%
• 大地（露娜）：41.416%
• 阿爾法金融（ALPHA）：11.269%

自 2021 年初（2021 年 ATH 價格與 2021 年初價格相比）前 5 名表現最佳的 Token 項目是：

• 軸無限 (AXS)：31.113%
• 索拉納（SOL）：17.102%
• 大地（露娜）：11.958%
• MCDEX (MCB): 2.566%
• 雷神鏈（符文）：1.783%

2021年德爾福數碼投資趨勢

2021年，Dephi Digital在種子輪中投資了20多個項目，投資率約90%，分別是：

2021 年確實是 NFT 的“表演時間”，大部分熱度來自Play to Earn趨勢。順應趨勢，查看 Delphi Digital 的產品組合，我們發現近 50% 的產品屬於遊戲領域，包括 Axie Infinity、Illuvium、Ember Sword、Yield Guild Game。

有趣的是，Yield Guild Game 不是遊戲，而是一個公會——將玩家聚集在一起分享利潤。這說明德爾福數碼也認為Gaming不是短期趨勢，因為普通公會一開始要花很多錢來支持玩家，大部分利潤並不直接掌握在投資者手中，而是用來用於再投資。

此外，Delphi Digital 是 Terra 生態系統的活躍投資者之一，幾乎每個啟動的項目都附有其標誌。比如Orion Money、Astroport、Mars Protocol等。這說明Delphi Digital在不久的將來也相信Terra。

概括

總體而言，Delphi Digital 的目標是多鏈未來，這反映在他們的產品組合和溝通方式上。此外，他們並不太保守，但仍然通過 Gaming 交易或其他 Layer 1 交易看到未來的趨勢。

您如何看待 Delphi Digital 的產品組合？像 Solana、Terra 或 Axie Infinity 這樣的項目，可以說 Delphi Digital 在投資上非常成功嗎？請在下面分享你的評論。

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