什麼是斯巴達資本？擁有兩種最鋒利武器的研究型加密戰士

Spartan Capital 是加密領域的新興風險投資，因為它在早期階段積極投資項目。

 Spartan Capital 是以 Spartan Warriors 的名字命名的加密領域最具侵略性的風險投資之一。在本文中，我們將帶您了解 Spartan，其中包括：

• 斯巴達概述。
• 投資組合分析。
• 斯巴達人的表現。
• 投資論文。

讓我們看看 Spartan Group 及其風險基金如何在加密領域獲得聲譽。

斯巴達資本概述

Spartan Group是一家專注於加密貨幣的公司，在兩個主要業務領域開展業務：

• Spartan Advisory是 Spartan Group 的諮詢機構，專注於利用區塊鍊和數字化技術促進世界發展的公司。諮詢公司為作為客戶的公司提供財務諮詢和諮詢服務。隨著新加密項目的數量快速增長，對諮詢和諮詢服務的需求也在增加。 
• Spartan Capital是 Spartan Group 的風險投資部門，尋找有想法的項目進行投資。風險投資遵循研究驅動的方法，尋找適合市場並具有上升潛力的合適項目。此外，Spartan 團隊可以估計項目的基本估值，從而管理風險以獲得最佳回報。 

2021 年上半年，Spartan Group 在投資回合中籌集了 5000 萬美元，專注於早期階段的 DeFi 項目投資。該公司正在建立一個投資組合，管理各種基金中超過 2 億美元的加密資產。

斯巴達資本網站：https ://www.spartangroup.io/

斯巴達隊

Spartan Capital 團隊包括在亞洲金融和風險投資方面擁有紮實背景的資深人士。由於 Spartan 團隊由兩個主要戰略團隊組成：Spartan Advisory 和 Spartan Capital。

但是，對於散戶投資者而言，我們將主要關注 Spartan Capital，因為 Spartan Advisory 經常與企業或公司合作。 

旋律他

Melody是Spartan Advisory的聯合創始人和合夥人，是中國人。她曾在 Trilogy Ventures、MOX/SOSV、Goldman Sachs 等多家公司擔任過多個投資職位。

Melody He - Spartan Advisory 聯合創始人

卡斯珀·B·約翰森

Casper 是 Spartan Advisory 的聯合創始人兼合夥人，自 2004 年以來一直在亞洲工作。在轉向區塊鍊和 DeFi 領域之前，他在投資銀行領域擁有超過 10 年的經驗。在成為全職投資者之前，他是丹麥的一名軍官。 

Casper B.Johansen - Spartan Advisory 的聯合創始人

開爾文·科

Kelvin 是 Spartan Capital 的聯合創始人兼合夥人，他在亞洲的資產管理和投資領域擁有超過 20 年的經驗。他曾與高盛的同事 Melody He 在同一個地方工作。

Kelvin Koh - Spartan Capital 聯合創始人

傑森崔

Jason 於 2018 年加入 Spartan Capital，是該公司的研究主管兼普通合夥人，是 Twitter 團隊中最受歡迎的成員。自從他在 2018-2021 年將 1000 萬美元的基金增至 3 億美元以來，他的投資表現令人印象深刻。

他在大學期間學習了區塊鏈技術和加密資產。當時，他創辦了 The Blockcrunch Podcast，為加密社區服務。 

在 Twitter 上，Jason 經常談論加密市場，並與社區分享他的深刻見解。由於他負責 Spartan Capital 的決策，我們建議關注他以獲取有價值的消息。

更多詳情：  https ://twitter.com/mrjasonchoi

關於 Spartan 產品組合

投資組合概覽

自 2017 年至 2018 年比特幣泡沫之後，Spartan Capital 一直在加密貨幣領域運營。然而，早期的 Spartan 團隊成員已經在加密市場中單獨剝皮。67 是Spartan 投資組合的官方投資數量。該數字顯示了加密貨幣中資本的規模和地位，因為其他風險投資也擁有相對相同數量的投資。

斯巴達資本投資組合

如投資組合所示，Spartan Capital 投資於整個生態系統的各種加密領域。基礎設施、DEX、資產管理、衍生品、NFT/博彩等由資本投資。為了進一步理解，讓我們放大投資組合中的每個項目，以了解 Spartan Capital 的投資論點。 

基礎設施

• LayerZero在主要風險資本Binance Labs和Multicoin Capital與 Delphi Digital、Defiance、Spartan Capital 牽頭的 A 輪融資中籌集了 630 萬美元，2021 年 9 月總投資價值高達 830 萬美元。LayerZero 團隊的目標是構建一個全鏈協議，通過運行 Ultra Light Node 的中間鏈連接跨各種區塊鏈平台的所有去中心化應用程序。
• Acala Network是一個基於 Polkadot 的平行鏈，通過由 Pantera Capital 與其他風險資本（包括 Spartan Capital、ParaFi Capital 等）牽頭的未來代幣協議籌集了 700 萬美元。作為 Polkadot 的流動性中心。
• Polkadot是 Spartan Capital 最喜歡的生態系統，因為風險投資已經在這個智能合約區塊鏈之上投資了一個平行鏈。除了 Acala 投資交易外，Spartan Capital 在 2021 年 10 月的一輪融資中，與其他投資者在 Polkadot 的隱私層 Manta Network 中投資了 5.5 美元。因此，我們可以得出結論，Spartan Group 對 Polkadot 的未來下了很大的賭注區塊鏈。
• Secret Network 在由 Arrington Capital 和 Blocktower Capital 牽頭的一輪投資中籌集了 1150 萬美元的 SCRT 代幣股份，與其他風險投資公司（包括 Spartan Capita）於 2021 年 5 月進行了投資。Secret Network 團隊的目標是利用這筆資金進行未來的應用程序開發以增強隱私網絡的特點。

⇒ 在 Spartan Capital 的投資組合中，只有 Polkadot 是唯一投資的區塊鏈平台（不包括 L2 區塊鏈）。繼波卡之後，Acala Network 由 Spartan Capital 孵化，展現了對生態未來的關注。

除了 Polkadot 及其生態系統，Spartan Capital 還押注其他解決當前區塊鏈挑戰的基礎設施項目。第 2 層和節點基礎設施項目、Arbitrum、Secret Network 和 LayerZero 得到了這個研究驅動的風險投資的支持。

資產管理

• DeFi協議 Tranchess 在由 Three Arrow Capital 和 Spartan Group 領投的種子輪融資中完成了 150 萬美元的投資，該輪融資還包括 Binance Labs 和 IMO Ventures。該協議創建了一個由國際象棋主題代幣組成的代幣模型：QUEEN、BISHOP 和 ROOK，以管理存入的加密資產並將收益返還給用戶。
• 自 2020 年 10 月以來， Alpha Finance Labs一直被 Spartan Group、Multicoin Capital 和 DeFiance Capital 投資，以支持團隊提供資金和支持來構建跨鏈 DeFi 產品。 

Spartan Capital、Multicoin Capital、DeFiance Capital 投資 Alpha Finance Labs

⇒ Spartan Capital 只投資了兩個主要生態系統（以太坊和 BSC）的資產管理項目。儘管如此，風險投資的 Tranchess 和 Alpha Finance 投資正在引領其生態系統。在撰寫本文時，Alpha Finance 和 Tranchess 分別管理著 $1.9B 和 $1.8B ATH TVL。

貸款/收益

• MakerDAO擁有 Spartan Group 和其他最大的風險資本作為投資者，他們通過各種融資輪次持有 MKR 代幣。
  • 作為 MKR 持有者之一，Spartan 可以參與鏈上治理，這決定了協議和 DAI 信用體系的未來。
  • DAI 一直是在加密領域擁有最多市值的去中心化穩定幣。Spartan Capital 的負責人 Jason Choi 在 2019 年發布了關於該協議的推文，押注了這種與加密貨幣掛鉤的穩定幣 DAI 的未來。

來源：  https ://twitter.com/mrjasonchoi/status/1088676911696404480?lang=en

• Avalanche 的流動性市場Benqi於 2021 年 4 月完成了由 Ascensive Assets 和其他領先風險投資（蜻蜓資本、Arrington XRP、Spartan Group 和 Mechanism Capital）牽頭的 600 萬美元私募融資。隨著 Avalanche 雪球在 2021 年下半年和 2022 年初滾滾而來，Benqui 正在成為 TVL 數量最多（不包括 Aaave）的以 Avalanche 為重點的 DeFi 項目。
• 在成功從 Coinbase Ventures 進行種子輪融資後，Notional Finance於 2021 年 5 月完成了由 Pantera、ParaFi Capital、Spartan Group、Nascent 和其他風險投資領投的 1000 萬美元 A 輪投資。該平台在以太坊區塊鏈之上提供穩定幣的固定貸款利率，擁有近 10 億美元的 ATH TVL。
• BETA於 2021 年 7 月將 Spartan Group、ParaFi Capital、Multicoin Capital、DeFiance Capita 和 Delphi Digital 作為戰略投資者，在以太坊區塊鍊和 BSC 之上構建專注於借貸市場的下一代 DeFi 協議。Beta Finance 的 ATH TVL 超過 2 億美元，這在 2021 年的兩大生態系統中是一個不起眼的數字。

BETA Finance的投資者

• 借貸協議Alchemix於 2021 年 3 月在 Spartan Capital 牽頭的戰略融資輪中籌集了 310 萬美元，並得到了包括 Delphi Ventures、Nascent、CMS Holdings 等在內的其他投資者的支持。該協議將收益生成與借貸平台融為一體，以獲得更多收入. 

⇒ Spartan Capital 投資組合中的大多數貸款/收益生成項目都在以太坊上運行。由於這些投資發生在 2019 年至 2021 年，風險投資相信它們以及以太坊的長期潛力。Benqi 是 Spartan Capital 在以太坊之外的成功投資，因為該項目的 TVL 在 2021 年末與新興的 Avalanche 生態系統同步飆升。

敏捷

• Polygon 上的 DEX DinoSwap於 2021 年 7 月從 MATIC Founder 和包括 Hashed、Spartan Group 在內的頂級風險投資機構籌集了 470 萬美元。這些風險投資將其評估為 Polygon 的 PancakeSwap，表達了這個基於 Polygon 的 DEX 的雄心.

DinoSwap 的支持者

• DeFi 穩定幣平台 HaloDAO 於 2021 年 5 月完成了來自 Genesis Block Ventures、Spartan Group 和 Parataxis 的 350 萬美元種子輪投資。HaloDAO 的模型有點類似於帶有 DAI 代幣的 MakerDAO。
• 2021 年 3 月，ApWine 在由 Spartan Group、DeFi Alliance、Delphi Ventures 等主要風險資本領投的種子輪融資中籌集了 100 萬美元。Apwine 團隊的目標是建立一個收益代幣化平台，因為他們發現加密貨幣中新代幣的數量不斷增加，��且每個人都可以在手邊製作自己的令牌。

⇒ Spartan Group 只投資了少數專注於在區塊鏈上交換/交易代幣的純 DEX。Spartan Capital 的其他投資針對 DeFi 項目，例如下一節中的 Aggregator。

聚合器

• Coin98於 2021 年 6 月在 Hashed 和 Spartan Group 與其他風險資本和投資者牽頭的一輪戰略融資中完成了 1125 萬美元的投資。該公司已將 Coin98 超級應用程序構建為 DeFi 網關，可以通過整合眾多加密用戶來滿足加密用戶的大量需求。特徵。2021 年 8 月，Coin98 報告稱每月有超過 200,000 名活躍用戶使用這些產品。

Coin98 的支持者

• Zapper於 2021 年 5 月在由 Framework Ventures 和其他投資者（Spartan Group、DeFiance Capital、ParaFi Capital、Coinbase Ventures 等）牽頭的 A 輪融資中籌集了 1500 萬美元。加密項目構建了作為 DeFi 應用程序的聚合器 Dapp店鋪。
• 2020 年 12 月， 1Inch在由 Pantera Capital 和其他參與者（包括 ParaFi Capita、Spartan Capital 等）領投的一輪融資中投資了 1200 萬美元。正如歷史所言，這筆投資對於及時參與的 Spartan Group 來說是一個巨大的成功在 2021 年牛市之前。 

⇒ Spartan Capital 明白聚合器在加密領域是不可避免的，因為它們是最大用戶群的前沿。現在分叉一個 DEX 很容易，但聚合所有 DEX 是一項艱鉅的任務。

Spartan Capital 尋找能夠處理這種贏者通吃的聚合器類別的有能力的團隊。Coin98 Super App 和 Zapper 是著名的項目，圍繞他們的產品建立了龐大的用戶群和社區。

衍生品

• 衍生品市場 dYdX於 2021 年 1 月在由 3AC、DeFiance Capital、Hashed 和 Spartan Capital 作為投資者領投的 B 輪融資中籌集了 1000 萬美元。後來，它從 Paradigm 和其他風險投資中籌集了 6500 萬美元，用於在以太坊之外擴張C 輪融資。該交易平台之前在 a16z 和 Polychain Capital 領投的 A 輪融資中籌集了 1000 萬美元。憑藉來自頂級 VC 的三倍驚人的投資交易，dYdX 現在在市值和收入方面領先於衍生品市場。

⇒ Spartan Capital 僅參與了 dYdX 的 B 輪融資，因為它需要一個衍生品市場來提高生態系統的整體流動性，因此在正確的市場時機跳了起來。在以太坊上，還有其他衍生品市場/產品，但 dYdX 現在在加密去中心化衍生品市場中以最高的收入領先。

NFT/遊戲

• Burnt Finance在 Spartan Capital 作為投資者參與的兩輪投資（種子輪和 A 輪）中共籌集了 1100 萬美元。
• Merit Circle於 2021 年 10 月完成了來自知名風險投資的 450 萬美元的投資交易，包括 DeFiance Capital、Mechanism Capital、Spartan Group、Yield Guild Games 等。該平台的目標是在頂部構建一個 Play-to-Earn NFT 遊戲區塊鏈，並形成一個由那些領先的風險投資組成的 DAO。

Merit Finance的支持者

• Cradles是一款在區塊鏈上運行的 MMORPG 遊戲，於 2021 年 10 月在種子輪融資中籌集了 120 萬美元，由著名的 VC 領投，包括 Spartan Group、Houbi Ventures、Animoca Brands 等。

搖籃的投資者

⇒ 與其他最大的風險投資不同，Spartan Group 更喜歡投資大多數 NFT/遊戲項目的種子輪，以增加他們的投資。風險投資還投資於使用 DAO 實施的項目，因為 DAO 功能將授予社區管理協議。

其他

• ApeBoard幫助用戶投資加密貨幣，在由 Spartan Capita、DeFiance Capital、LongHash Ventures 和其他投資者牽頭的戰略融資中籌集了 120 萬美元。該平台現在涵蓋了跨區塊鏈平台的 100 多個協議。
• Solstarter是 Solana 上的 IDO 平台，因為它是由風險投資孵化的，所以它在 Spartan Capital 的投資組合中。IDO 平台在 Solana 夏季和後期已經運行了一段時間。但是，在 Solana 上，由於項目孵化器幫助社區參與了項目的開發，因此還有其他 IDO 平台在這場競賽中相互競爭。 
• 交易聚合平台Tabtrader在由 BitMEX Ventures 領投的 A 輪融資中籌集了 580 萬美元，並於 2021 年 11 月加入 Hashkey Capital、Spartan Capital 等。該平台宣布擁有超過 40 萬活躍用戶，團隊將聚合更多其他 DEX 和流動性中心，例如基於 Solana 的 DEX：Orca、Raydim、Serum 等。 
• Nayms 完成了由 Coinbase Ventures、Spartan Capital 牽頭的 600 萬美元投資，並於 2021 年 6 月加入了其他風險投資和天使投資人。除了 600 萬美元的投資外，該平台之前還於 2021 年 1 月籌集了 200 萬美元以加速加密市場和使用 NAYM 代幣的保險市場。

⇒ 如上所述，Spartan Capital 正試圖通過作為參與者而非主導者的多重投資來使投資組合與市場多樣化。由於沒有人能夠正確把握市場時機，而元數據將會獲得關注。Spartan Capital 隨時準備通過每個類別的投資組合應對任何新興趨勢。

Capital Spartan 投資了哪個生態系統？

以太坊和波卡

自 2018 年至 2020 年的看跌階段以來， Spartan Capital一直在加密市場。當時，以太坊是區塊鏈平台的王者，因為幾乎所有去中心化的應用程序都在這個 PoW 區塊鏈平台上運行。

然而，在以太坊區塊鏈中，存在一些影響加密用戶體驗的有爭議的缺點。因此，為了降低風險，Spartan Capital 正在逐步轉向其他有前途的區塊鏈平台（Polkadot 就是一個顯著的例子）。

此外，Spartan Capital 無法與a16z或 Multicoin Capital 等其他加密風險投資巨頭相提並論，因為它們是加密投資者的老手，現在管理著數十億美元的加密資產。因此，Spartan Group 很難對其資源進行規模定位並支持過多的加密項目。 

該公司的投資是由經驗豐富的研究人員和分析人員的研究推動的，但它們才剛剛開始幾年。因此，Spartan Group 將有動力跳出框框思考，成為另一家加密貨幣風險投資巨頭。

我們應該遵循 Spartan 的投資組合嗎？

斯巴達表演

Spartan 一直專注於通過大量投資使投資組合多樣化，讓我們看看 Spartan Capital 基金投資的那些項目代幣的表現（ATH 價格與 2021 年初價格）如下：

• 圖表（GRT）：1,000%
• 波卡（DOT）：570%
• 阿爾法金融（ALPHA）：1,440%
• Tranches (國際象棋): 1,250%
• 本旗（QI）：800%
• MakerDAO (MKR)：900%
• dYdX (DYDX)：12,900%

Spartan Capital 經常投資加密項目的種子輪，因為他們有信心從一開始就通過諮詢部門支持新的初創公司。

由於風險投資的人力和財力資源有限，他們現在正在招募新成員加入團隊，以供未來擴張。您可以在此處參考職位描述。

斯巴達投資論文

Spartan Group 由兩個部門組成：諮詢和資本，允許投資項目在各個方面得到支持。如前所述，風險投資部門的投資組合包括 60 多個跨類別的加密項目。讓我們探討 Spartan Capital 可能用來考慮投資的一般和常見線索。

• 在種子輪中： Spartan Capital 通過在非常早期的階段投資（用於籌款的種子），合理地押注了 10 多個項目。然而，這些賭注發生在 2021 年，現在他們需要更多時間來展示投資的可能結果。
• 研究驅動論文： Jason Choi 是 Spartan Capital 研究團隊的負責人。如果你在 Twitter 上關注他，你會看到無數的 Tweetstorm 以及他對加密貨幣的想法。他還創辦了 Blockcrunch，通過播客為加密社區服務。 

Blockcrunch 網站：https ://blockcrunch.libsyn.com/

• 很少領先，但只會引領巨大的潛力： Spartan Capital 沒有其他加密風險投資巨頭那麼大是可以理解的，但在擬合論文時，該公司將作為主要投資者挺身而出。 
• 資金和諮詢： Spartan Group 可以通過資金和實用建議來支持加密項目。來自不同背景的顧問團隊不僅提供技術解決方案，還提供監管問題和戰略發展。諮詢機構使投資項目能夠制定更長的發展計劃。

斯巴達諮詢

2022 年的斯巴達人

如果 Spartan Capital 是 Spartan Group 的風險投資部門，Jason Choi 將是 Spartan Capital 的大腦。如上所述，Jason Choi 是 Spartan Capital 的核心成員，因為他在早期接觸了加密貨幣。在 2022 年初，他通過 Twitter 上的一條推文表達了他對 2022 年的預測。讓我們通過跟隨項目符號來回顧一下他所說的話：

• CeDeFi將是中心化金融和去中心化金融的下一階段。
• 在接下來的幾年中，DeFi 中的衍生品流動性質押將擴大至 5 倍。
• 以太坊將在 2022 年市值超過比特幣，引領加密市場。
• L1 和 L2 區塊鏈之間的跨鏈橋將覆蓋加密市場的大部分日常交易/交易量，在未來 3 年內超過中心化交易所。

2022 年等，Spartan Capital 將不再限制以太坊的投資組合，從 Spartan Capital 基金轉向其他加密平台就可以看出。 

結論

我們已經閱讀了有關 Spartan 的詳細信息和一些見解，然後我們可以總結一些快速入門，以方便讀者。

• 斯巴達集團=斯巴達諮詢+斯巴達資本，兩條手臂的公式可以為投資項目的基礎發展提供支撐。
• Spartan Group 已經在加密領域運營了幾年，但團隊成員在比特幣誕生之初就參與了加密。尤其是，Jason Choi 是 Spartan Capital 的靈魂人物，他處理了這個風險投資的大部分投資。
• Spartan Capital 通過播客和首席研究員社交媒體上的帖子描述了強有力的投資論文。加密基金喜歡投資種子輪，因為團隊將風險分散到加密貨幣中的許多單獨的加密項目。
• Spartan 發揮重要作用，因為它經常在實用和技術支持的想法上投入大量資金和支持。

這就是您需要了解的有關 Spartan Group 及其風險投資部門的全部信息。我希望您已經獲得了概述，我們的見解將對您有所幫助。會有更多其他VC的文章。敬請關注！