什麼是網絡效應？如何利用網絡效應投資加密貨幣？

什麼是網絡效應？有哪些類型的網絡效應？如何利用網絡效應尋找加密貨幣的投資機會？

基於積極的網絡效應，一些頂級加密項目發展得非常迅速和強大。在本文中，我們將了解有關網絡效應的所有信息：

什麼是網絡效應？有哪些類型的網絡效應？
為什麼網絡效應可以在加密市場創造巨大的價值項目？
如何應用網絡效應來尋找加密貨幣的投資機會

讓我們一起來了解一下Coin98吧！

什麼是網絡效應？

網絡效應是一種經濟效應，描述一種產品或服務使用水平的提高會增加該產品對其他用戶的價值的現象。所以：

積極的網絡效應將幫助加密項目做很少的工作。
負面的網絡效應將使項目很難為其產品創造吸引力。

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網絡效應模擬

例如， 以太坊創造了強大的網絡效應，具體來說：

在 2017 年的牛市期間，許多智能合約平台都承諾提供比以太坊更好的技術，但當市場進入真正的下跌趨勢時，這些項目中的大多數都不起作用。

相比之下，以太坊社區和開發人員仍然存在並正在建設中。他們分析了以太坊面臨的問題，然後提出解決方案併計劃去做。

另外，在builder中，支持Protocol&dApp構建的工具包開發得越來越多，使得以太坊逐漸成為Protocols&dApps開發的標準，在其他智能合約的背景下還沒有準備好。

因此，我們可以看到以太坊的網絡效應：

隨著越來越多的開發者使用以太坊來開發應用程序。

⇒ 以後的開發人員可以利用前人的工作，構建其他有用的應用程序。

⇒ 激勵更多的開發者在以太坊上構建。

網絡效應分類

網絡效應可分為三大類，其動態因應用而異。一個產品或服務可以有許多不同類型的網絡效應：

直接網絡效應 - 直接網絡效應

直接網絡效應描述了導致價值直接增加的消費增加。

例如， Uniswap v2標準 AMM是一個很好的舉措，可以在沒有做市商的情況下清算以太坊上的任何 ERC20。在這個模型中有兩個重要的組成部分：

LP（流動性提供者）提供流動性，作為回報，LP 會收到一部分交易費用。
Swappers 是 AMM 上的交易者，作為回報，他們必須支付 0.3% 的費用。

在這裡可以看出，如果用戶參與LP持倉，會直接為交易對創造更多的流動性，幫助swapper以更低的價格進行交易。這是實時網絡效應。

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間接網絡效應

間接網絡效應描述了產品使用的增加如何增加價值越來越高的互補商品的生產，從而導致原始產品的價值增加。

示例：在 Uniswap V2 運行一段時間後，團隊推出了Uniswap V3，它是 V2 的升級版，它具有 V2 的所有優點，並增加了許多其他功能，以提高 LP 的資金效率。包括以下主要功能：

集中的流動性使 LP 能夠精細控制其資本分配的價格範圍。
靈活的費用允許有限合夥人因承擔不同程度的風險而獲得適當的補償。
V3 Oracles能夠為過去約 9 天內的任何時間段按需提供時間平均定價 (TWAP)。

多個項目利用 Uniswap V3 功能來構建其他DeFi產品。如果僅考慮 V3，目前有超過 43 個項目在多個不同領域運營，例如 LP 頭寸管理、交易工具、流動性挖掘、資本效率、...

在上面的案例中，可以看到有一些與 Uniswap V3 相關的直接網絡效應，但除此之外，還有 Build on top Uniswap V3 項目產生的間接網絡效應，使得計算更加困難。 V3 每天都在增加。

雙邊網絡效應

雙邊網絡效應描述了一個用戶組的使用增加，這增加了互補產品對另一組不同用戶的價值，反之亦然。

例如，在 DeFi 中，我們可以從 Dex Aggregator 中找到雙面網絡效應。

當有許多用戶使用 Dex Aggregator 時，例如Coin98 Exchange、1Inch、Paraswap，......將創建以下故事：

使用產品的用戶體驗不一定會改善。但是，這些用戶將提供幫助：

為DEX產生更多交易費用。
增加流動性提供者和做市商的收入。

⇒ 間接鼓勵新賬戶。

⇒ 這些本身通過創造更豐富的流動性來源來幫助改善用戶體驗。

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網絡效應在加密中的力量

理解網絡效應為何如此強大的一種直觀方法是，我們可以根據價值和成本之間的關係來看待它們的影響。

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這張圖向我們展示了網絡效應的強大之處在於，維護網絡的成本並沒有像網絡的價值那樣快速增長。價值隨著網絡規模的增加而增加⇒指數 價值 - 成本線性增加。

在加密領域，我們看到了網絡效應的強大影響，例如：

比特幣的網絡效應源於 許多人將其視為一種價值儲存手段，因此儘管比特幣與其他替代品相比存在技術缺陷，但仍鼓勵礦工保護網絡。
以太坊的網絡效應源於 開發者實現應用程序，每個開發者成為一個樂高積木，其他開發者可以利用他們的工作來創建其他有用的應用程序，隨著時間的推移，它使以太坊逐漸成為協議和 dApps 開發的標準。

在應用層面，尤其是 AMM 的演進，可以更清楚地看到網絡效應的穩健性。

目前大多數 DeFi 用戶大多都知道 Uniswap V2 和 V3，但 Uniswap V1 呢？

什麼是網絡效應？如何利用網絡效應投資加密貨幣？

本質上，Uniswap是一種在以太坊上以去中心化和無需許可的方式交易代幣的協議。Uniswap 的第一個版本於 2018 年 11 月推出，並沒有吸引很多用戶。

2020 年 5 月，Uniswap 推出了其名為 Uniswap V2 的協議的第二版，它允許 ERC20 - ERC20 流動性，而 BÙM，Uniswap V2 進入拋物線發展期，並迅速成為應用程序在以太坊上最流行的用途。它也已成為 AMM 的標準，許多協議都建立在 Uniswap v2 之上。

一般來說，Uniswap V1 大約需要 1 到 2 個月的時間才能達到 $100M 的總交易量，而 V2 只需要大約 1 個月的時間就可以達到 $1B 的總交易量。

如何在加密分析和投資中應用網絡效應

加密貨幣是一個變化非常快的市場，牛市可以在幾個月內結束，趨勢可以在 1 到幾週內開始和結束，但混合存在的長期趨勢可能會持續到五個單位，例如，項目組智能合約平台，DeFi，......

那麼如何在市場上出現的無數趨勢中發現超級趨勢呢？

現在我們可以運用我們對網絡效應的知識來分析和思考，該部門是否可以產生積極的網絡效應？

問一個問題：該領域協議的用戶使用增加是否會增加其他用戶的利益？如果答案是肯定的，那麼您很有可能發現了有可能在未來長期發展的趨勢。

有了整體的了解之後，就可以開始學習更多的細節，深入挖掘看一個大類中的子類，例如在 DeFi 中有很多子類比如：