什麼是 Starkware？關於 Starkware 生態系統

有關 Starkware 及其以用戶為中心的產品的文章將為讀者提供有關此生態系統的概述。我們將深入研究生態系統，尋找有價值的見解和潛在的機會。

第 2 層擴展解決方案為以太坊克服當前的擁堵和高 gas 費用的挑戰提供了啟示。L2 解決方案的前景要大得多，因為它包含來自許多研究組的許多不同技術。 

為什麼有這麼多 L2 解決方案？從更大的角度來看，所有 L2 解決方案都可以互連和編排以在 EVM 和諧中工作，從而創造強大的網絡效應來擴展以太坊網絡。

以太坊上的 L2 擴容解決方案

在範圍內，使用 Rollup 技術，Optimistic Rollup 和 Zk-rollup（零知識匯���）是構建 L2 解決方案的兩個最值得注意的分支。如信息圖所示，Starkware 與其他 L2 項目（Hermez、Loopring、zkSync、Aztec）一起加入了 Zk-rollup 力量，以提升 Rollup 技術的採用率。

本文將介紹 Starkware 的概述，並深入探討基於其匯總解決方案套件構建的項目。因此，讓我們探索 L2 擴展解決方案 Starkware 的潛力！

Starkware 概述

什麼是 Starkware？

StarkWare Industries Ltd. 是一家總部位於以色列的區塊鏈技術公司，成立於 2018 年，專注於開發 ZK-Rollup 技術和構建產品以解決當前以太坊網絡的挑戰。除了技術基礎設施，其主要的兩個產品是 StarkEx 和 StarkNet。

Starkware 網站：https ://starkware.co/

我們可能會提出很多關於 Starkware 及其技術的詞彙表，為了您的方便：

• ZK-STARKs (Zero-Knowledge Scalable Transparent Arguments of Knowledge) 是 Starkware 的主要技術。
• STARK是輕量級的加密證明，將在將其發送到鏈上之前生成並進行證明。
• Validium意味著交易將在像 StarkEx 這樣的側鏈上鍊下執行，而不是像 Optimistic Rollups 這樣的鏈上執行。
• Volition意味著用戶可以選擇兩個選項（Validium 或 Rollups）中的一個來根據他們在安全級別和 Gas 費用方面的需求進行交易。

Starkware 產品

StarkNet建立在 STARK 的基礎上，作為去中心化的 L2 Zk-rollup。該層負責在不犧牲以太坊安全性的情況下執行交易。STARK 開發人員可以編寫智能合約並在 StarkNet 上無需許可地運行它們。此外，還設想實現可組合性以創建 Dapps 星座。

StarkEx是以太坊主網上的 Validium L2 擴展引擎，經過修改（定制）以適應特定的許可 Dapp，用於項目部署他們的想法（主要用於交易用例）dYdX、ImmutableX、DeversiFi 和許多其他合作夥伴。這個特定的 L2 是大多數協議構建的地方，生成真實交易量並進行交易。

StarkEx 關鍵績效

Cairo是一種在 StarkEX 和其他 Starkware 產品下運行的編程語言。使用 STARK 的開發者在開發 Dapps 時必須在開羅編寫代碼。

顧名思義，SHARP（Shared Prover）是一種技術，用於在將批量交易組合成一個證明時共享驗證氣體成本。這意味著 StarkEx 主網上的交易成本將比以太坊便宜得多。

Starkware 亮點

• 簡而言之，StarkNet 是 StarkEx 的無許可版本，旨在實現更大的野心。Starkware 首先開發了 StarkEx，允許在此基礎上構建協議以體驗 ZK-STARKs 技術的優勢。這種策略在 dYdX、ImmutableX 和許多其他協議中產生了出色的效果。
• StarkNet Constellations to Universe： StarkNet 的可行性由許可版本 StarkEx 證明。主要協議採用它並獲得巨額回報。最著名的 StarkEx 支持的協議是 dYdX，它是 2021 年收入最高的 DeFi 協議。
• 募集資金 1.655 億美元： Starkware 在其創始人 Eli Ben-Sasson 的帶領下，在 5 輪投資中總共籌集了 1.655 億美元，這是一個特別令人印象深刻的數字。因此，可以設想 Starkware 在以太坊上實現“Cosmos”。
• ZK-Rollup 技術：這意味著 L1 和 L2 之間的橋接時間將減少到幾分鐘，而不是像 Optimistic Rollup 那樣的一周。

Starkware 突出顯示數字 

（更新：2022 年 2 月 23 日）

• 產品：StarkEx；
• 主要貨幣：ETH；
• 總交易量：1.14 億；
• TVL：$1.14B；
• 累計交易量：$433B；

產品和路線圖

StarkNet 仍處於開發階段，並於 2022 年 1 月發布了 Alpha 0.7.0 版本。目前，由於其主要語言是 Cario，Solidity 開發人員很難加入 Starkware 生態系統。缺少的部分是一個轉換器，可以輕鬆地將用 Solidity 編寫的協議移植到 Starkware 上。

StarkNet 路線圖

StarkNet 的路線圖很大，我們現在處於第 1 步和第 11 步的中間，這對 Starkware 團隊來說是一條漫長的道路。正如 StarkEx 的統計表現所證明的那樣，我們相信下一階段 Starkware Constellations 的可行性。 

StarkNet Alpha 版

在這個階段，StarkNet 可以運行多個未經 Starkware 許可而構建的應用程序。此外，該產品還歡迎一些主要的 DeFi 協議遷移到生態系統中。例如，最新的協議是通過鏈上治理提案的Aave 。

StarkNet 上 Aave 的鏈上治理提案

⇒ 重申一下，StarkEx 在交易協議方面的表現非常出色，證明了作為以太坊 L2 解決方案的能力。為了保持連胜勢頭，StarkNet 現在處於採用階段，協議（不是太多）正在加入構建星座。

投資者和合作夥伴

Starkware Industries，簡稱Starkware，由前 Stark 和 ZCash 的聯合創始人 Eli Ben-Sasson 創立。該公司從各種頂級風險投資和贈款中籌集了總計1.655 億美元的股權和 6k ETH 。讓我們來看看過去 4 年中每輪的 5 筆投資交易。

• 2018 年 5 月種子輪融資： Starkware 被 Electric Coin、Bitmain 和 Polychain 投資 600 萬美元
• 2018 年 12 月的 A 輪融資：在種子輪融資半年後，Starkware 完成了由 ConsenSys、Dragonfly Capital、Multicoin 和其他風險投資公司（包括 Pantera、Scalar、紅杉資本）牽頭的 3050 萬美元投資交易。
• 以太坊基金會在 2018-2019 年的第 3 波贈款：400 萬美元，根據項目的表現提供 6,000 ETH 賞金。
• 2021 年 6 月 B 系列：經過三年的發展，它完成了來自包括 Paradigm、Alameda Research、Founders Fund、Pantera、紅杉和三箭資本在內的知名投資者的 7500 萬美元投資。
• 2021 年 11 月的 C 輪融資： 5000 萬美元的 C 輪投資使 Starkware 的股權估值超過 2B 美元。紅杉資本、Alameda Research、Founders Fund、Paradigm、三箭資本也參與了這項投資。 

在 2021 年底的第五輪投資之後，Starkware 正滿懷信心地進入新的 2022 年。探索更多關於那些藍籌投資者的信息；我們有一系列關於它們的文章如下：Multicoin Capital、Paradigm、Alameda Research、Three Arrows Capital，等等。

以最近一次股權投資後的 2B 美元估值，我們認為 Starkware 有可能在必要時進行 D 輪融資，因為 StarkNet 剛剛在 2022 年 1 月發布了 Alpha 版本。除了募集資金外，Starkware 幾乎沒有其他來源的收入而目前的發展階段只是Alpha。因此，另一輪投資是可以理解的。

Starkware 生態系統概述

在之前的板塊中，Starkware 的主管架構分為兩大主要產品 StarkNet 和 StarkEx。兩個產品包含底層應用，構成了整個生態系統。在 Starkware 看來，StarkEx 最終將成為 StarkNet 不可或缺的一部分。

根據其路線圖，我們正處於 StarkNet 的擴展階段。從現在開始，ZK-STARKs 產品將對加密貨幣建設者開放。

StarkNet 生態系統

• StarkEx 生態系統： dYdX、ImmutableX、DeversiFi 和 Sorare。
• StarkNet由廣泛的 DeFi 細分市場組成，創建了一個完整的生態系統。

因此，為了深入評估，我們將分別討論每個產品（St​​arkEx 和 StarkNet）的生態系統。

StarkEx - 由 Starkware 管理的生態系統

基於 StarkEx 構建的項目

目前，StarkEx 僅有 4 個客戶屬於工業類交易協議，包括 dYdX、Immutable、DeversiFi 和 Sorare。在撰寫本文時，他們吸引了 1.14B 美元的 TVL，並在 StarkEx 上處理了超過1.14 億筆交易，與其他現有的 L2 解決方案相比，這是一個驚人的數字。

StarkEx 突出顯示的數字

由於 StarkEx 的客戶都是由 Starkware 精心挑選的，後者根據他們的需求量身定制了平台。因此，4 個使用 ZK-STARK 的項目投入巨資，構建了 DeFi 和 NFT 應用的生態系統。讓我們深入研究這 4 個協議。

DeversiFi、Immutable、dYdX 和 Sorare 發布日期

dYdX 和 DeversiFi（交易）

dYdX - 衍生品交易平台

dYdX是一個使用由 Starkware 提供支持的鏈下引擎的衍生品市場，在強勁的市場調整中，它是最大和最成功的 ZK-STARKs 項目，領先的TVL 約為 1B 美元。此外，它現在在 DeFi 領域（不是 NFT 領域）產生了最多的收入，總收入為 3.34 億美元。

dYdX 收入

交易量數字吸了Uniswap、PancakeSwap、MakerDAO等其他經久不衰的DeFi協議。作為加密領域最大的衍生品交易平台，它有一個更加雄心勃勃的夢想，那就是觸達全球衍生品市場。

主要交易所的衍生品交易量。資料來源：Coingecko

自 2021 年 9 月以來， dYdX 在交易量方面的表現優於 Kraken Futures ，而在 Binance Futures 和 FTX Derivatives 等其他衍生品中心化交易所幾乎沒有增長（橫盤整理）的信號。我們可以預期，在下一次牛市中，dYdX 可能會通過利用區塊鏈技術來超越它們，達到類似 CEX 的體驗。

它為其他 ZK-STARKs 協議的蓬勃發展鋪平了道路。擁有數千萬 TVL，他們正在追趕 dYdX。但從更大的角度來看，dYdX 已經證明了 Starkware 產品的可行性，提升了 StarkNet 騰飛的信心。

DeversiFi - 一套交易產品

DeversiFi由 Starkware 提供支持，提供廣泛的交易產品，例如現貨、保證金、流動性供應和流動性池。從 DEX 的表現我們可以看出，它在每個指標上仍然沒有 dYdX 大。最近，擁有數百萬用戶的網絡瀏覽器 Opera 集成了 DeversiFi 以向主流廣播加密貨幣。

儘管如此，DeversiFi 將在生態系統中發揮重要作用，因為它提供現貨交易，這與僅專注於衍生品的 dYdX 不同。當 ZK-STARK 被採用時，這將為 DeversiFi 創建一條強大的護城河來獲取用戶。

ImmutableX 和 Sorare (NFT)

ImmutableX - NFT 市場

ImmutableX是一個建立在 Starkware 技術之上的 NFT 平台，以無鏈之神、英雄守護者公會、Nifty Nuggets 和 Tiktok Top Moments NFT 聞名。

Sorare - 受足球啟發的 NFT 收藏

Sorare是一個使用 StarEx Validium 技術的以足球為主題的 NFT 平台。該平台已獲准與巴黎圣日耳曼足球俱樂部、皇家馬德里足球俱樂部、拜仁慕尼黑足球俱樂部等215家頂級足球俱樂部合作。

這兩個與 NFT 相關的項目將受到 NFT 社區和足球迷的關注。他們在與 Starkware 合作時充當營銷部門。該策略似乎表現不佳，因為 StarkEx 的用戶群並不豐富，而是集中在交易平台上。

StarkNet - 一個無需許可的生態系統

StarkNet 生態系統

如前所述，StarkNet 是 Starkware 征服 L2 市場份額的戰略產品。在發布 Alpha 版本後，許多加密貨幣建設者已經登上該平台，並攜手發展初創公司。
StarkNet 上的項目數量：

• DeFi：13 個項目；
• 遊戲和 NFT：12 個項目；
• 錢包：Ledger、Argent 和 WalletConnect；
• 工具：Warp、Nethermind、Token Flow 和 Equilibrium；
• 其他：快照、八木、佐羅；

此外，StarkEx（5 個項目）上的協議被設想遷移到新的無許可生態系統 StarkNet。這些基本組件被組裝在一起，以在 Starkware 的技術之上創建一個生態系統。

在 StarkNet 的 DeFi 領域，有許多加密貨幣新人在構建 AMM DEX、聚合器、流動性中心和衍生品平台。

MakerDAO是與 StarkNet 集成的領先 DeFi 協議。它宣布計劃通過鏈上提案（在投票階段）將其平台與 StarkNet 集成。我們認為 MakerDAO 及其去中心化穩定幣 DAI 將極大地推動 ZK-Rollup 生態系統。

Aave是以太坊上的頂級借貸協議，正在計劃通過鏈上提案（373,380 yys - 0 nays 在撰寫本文時）在 StarkNet 上上線。這意味著 StarkNet 上最大的借貸協議可能會發生。在 Polygon、Avalanche 和 Arbitrum 採用之後，Aave 接觸到了名為 StarkNet 的新的有利土地。

StarkNet 上的 Aave

StarkNet 上的項目已經發布了測試網：

• AMM DEX：JediSwap 和 mySwap。
• NFT：綠洲和薄荷廣場。
• 橋樑：蘇伊士大橋和Qasr

2022 年 2 月下旬，Starkware 在以太坊上推出了 StarkNet 的完整主網版本，開啟了生態系統的去中心化階段。它歡迎更多的建設者加入生態系統，項目數量的穩定增長就是明證。

總結一下新興的生態系統 StarkNet，我們可以看出它仍處於早期階段，其中包含一些主要組件。如果您是開發人員，我們認為嘗試探索生態系統是件好事。此外，我們將在下一節中發現潛在的機會。

投資機會

代幣投資

目前，在 Starkware 生態系統中，代幣投資相當罕見。只有少數項目發布了 dYdX、ImmutableX (IMX) 和 DeversiFi (DVF) 等代幣。我們來評估一下代幣價格（ATH價格和IDO價格）的表現：

• DYDX：2,400%；
• IMX: 5,600%
• DVF：900%；

貿易

用你的加密資產賺錢的另一種方法是交易代幣。dYdX 和 DeversiFi 是 StarkEx 上最好的也是唯一的交易平台。儘管有一些測試網發布，StarkNet 上的所有交易平台仍處於開發階段。

但是，這種方法可能會由於過度槓桿化而導致資本損失和清算。因此，最好在參與交易和其他類型的投資之前仔細考慮。

追溯空投

這裡的案例模型是 dYdX。有誰記得衍生品平台已經向其早期用戶分發了大量的 DYDX 追溯空投？ 

dYdX 追溯空投

合格用戶至少收到300 DYDX（乘以 ATH 價格為 7500 美元）。空投使加密市場爆炸，因為它是有史以來最大的空投。這增強了平台的牽引力，正如空投當天交易量的爆炸性增長所證明的那樣。

StarkNet 和 StarkEx 上有無數的項目沒有發布他們的代幣。因此，我們可以合理地預期潛在的代幣空投會增加我們的投資組合資本。Coin98 Insights 發布了一份潛在的空投名單和一份關於如何掃描和尋找空投的詳細指南。我們建議你們檢查一下。

NFT 和 NFT 市場

NFT 市場 ImmutableX 和以足球為主題的 NFT 項目 Sorare 是 NFT “收藏家”的合適平台。 

銷量最高的 NFT 收藏

Sorare是一個值得注意的例子，因為它將 Starkware 技術與足球社區中龐大的可轉換用戶群相結合。它的歷史交易量在排行榜中排名第 13位，僅次於Loot和類似動漫的“滑板手” Azuki等主要 NFT 收藏品。

因此，在 StarkNet 上，隨著所有必要的樂高部件都完成，NFT 狂熱可能會發生。

Starkware 預測

重申一下，Starkware 通過 StarkEx 獲得了最初的成功，現在正將連勝紀錄傳遞給 StarkNet，並擁有對宇宙的願景。數十家加密初創公司選擇了 StarkNet 並繼續與 Starkware 公司合作。

如前所述，Coin98 Insights 將提出一些預測，以期表達 Starkware 的使命及其可能的未來前景。

• 由於 Starkware 被知名的加密風險資本投資，更多的機構資本可能會湧入生態系統。此外，VC 可能會更多地投資於 StarkNet 的更高層，這意味著生態系統中的 DeFi 和 NFT 應用程序將能夠獲得強敘事資金的資助。
• 更多 DeFi 利基和基於 NFT 的 GameFi：
  • Starkware 僅包括基本的 DeFi 樂高和 NFT 應用程序，例如衍生品、DEX、NFT 集合和 NFT 市場，而沒有其他利基市場（例如 GameFi、Lending、Yield Aggregator 等）的關鍵參與。
  • 此外，Starkware 產品使用一種名為 Cairo 的編程語言。因此，Hackmoney2021 或類似的激勵措施是吸引勤奮的加密貨幣建設者的必要條件。
• 橋 - 缺少的樂高部分：如前所述，StarkNet 使用 ZK-rollup 來擴展以太坊網絡，這需要橋在 L1 和 L2 之間傳輸代幣。目前，SuezBridge、Qasr 和 Kubri 正在構建區塊鏈橋樑，但他們剛剛發布了 Testnet。主網版本可能需要一些時間才能完成。或者，我們可以期待其他常用的 L1-L2 橋接器，例如 Synapse、Connext、Across、Celer cBridge ......集成 StarkNet。這意味著資本將能夠遷移到 StarkNet 生態系統。
• StarkWare Industries Ltd.是一家以色列公司，成立於 2018 年，通過股權籌集資金。因此，發行其原生代幣以將其產品貨幣化的可能性很小。
• 未來幾年內去中心化： StarkEx 只允許獲得 Starkware 許可的項目進行構建。或者，StarkNet 是 StarkEx 的無許可版本，使 ZK-Rollup 生態系統能夠在幾年內完全去中心化，Starkware 的創始人 Ben-Sasson 指出。
• （Starkware vs. zkSync）vs. Optimistic Rollups： L2 擴展解決方案自 2021 年底以來一直受到關注。以太坊上的外部資本和現金流正在探索新的 L2 土地以安定下來。

結論

總而言之，這就是您需要了解的有關 Starkware 及其與 StarkNet 的高目標願景的全部信息。我們希望您獲得了寶貴的見解，以了解未來的潛力並在加密市場中尋找機會，尤其是在 Starkware 生態系統中。

如果您想進一步了解 Starkware，請在下方發表評論並加入 Coin98 社區以進一步討論有關 Crypto 的信息。