IOSG Ventures 是什麼？IOSG Ventures 投資組合概覽

IOSG Ventures 是什麼？本文將為您提供有關 IOSG Ventures 投資組合的概述和完整信息。

IOSG Ventures 是什麼？

IOSG Ventures是一家專注於開放金融（Open Finance）、Web 3.0和跨鏈的投資基金，成立於2017年，IOSG的投資標準是專注於頂尖的開發團隊、思想的突破、豐富的專業經驗和強大的社區。

作為一個有遠見的基金，他們專注於具有巨大潛力和長期改變市場潛力的項目。 

他們投資組合的重點圍繞 L1/L2、DeFi、GameFi 和 SocialFi 等領域。 

投資IOSG Venture項目時的論文/標準

IOSG關於投資項目的一些投資論點包括以下四點：

• 核心團隊和雄心勃勃的創始人。
• 具有突破性技術/模型的項目為整個Web 3.0生態系統帶來價值。
• 卓越的性能和服務交付。
• 專注於建立社區和用戶。 

另請參閱： IOSG - 為加密市場的長期目標尋找獨角獸

IOSG風險投資團隊

IOSG Ventures 背後的知名人士包括：

• Jocy Lin：8 年以上區塊鍊和 TMT（技術、媒體、電信）經驗。前宏源證券研究所分析負責人。
• 董心樹：曾領導多個網絡安全和區塊鏈基礎設施相關的技術項目。區塊鏈 Zilliqa 的聯合創始人兼首席執行官。
• 王家平：生態和技術基礎設施方面的專業知識。領導創新工場區塊鍊和人工智能的實施。比特大陸最早的投資者之一。

除了核心團隊，還有顧問的支持，例如：

• 董沫（Celer CEO）。
• Michael Kuan（關資本，GGV）。
• 何斌（Imtoken 創始人）。
• Raullen Chai（IoTex 創始人）。
• 肯尼斯·奧克斯（丹斯頓·羅迪克斯）。 

IOSG 資本投資組合概覽

我們將通過基金投資的各個板塊的幾個優秀項目來了解IOSG Ventures的投資品味。 

下面提到的所有項目都有Coin98 Insights上的文章，如果您對任何項目感興趣，可以搜索項目名稱以了解更多信息！

基礎層協議/Web 3

• Near：具有PoS共識機制的區塊鏈，使用分片技術來增加可擴展性。該基金尚未披露對 Near 的投資細節。 
• Polkadot：將各個區塊鏈連接在一起的網絡。目前沒有關於 IOSG 在 Polkadot 上投資多少的官方信息。 
• Cosmos：具有 Tendermint 共識機制的區塊鏈平台。該基金尚未公佈 Cosmos 投資的細節。 
• Dfinity： ICP 使用智能合約創建高度可擴展的區塊鍊和輕鬆的應用程序開發。IOSG 和 Dfinity 之間的交易細節尚未披露。 
• Avalanche：一個開源平台，可以從資產和區塊鏈部署分散且高度互操作的應用程序。Avalanche 在由 Initialized Capital 牽頭、IOSG Ventures 參與的私募中籌集了 1200 萬美元。此外，IOSG還在2020年1月28日進行了種子輪投資，金額不詳。 
• Phala Network：建立在 Polkadot 的 Substrate 框架之上的隱私智能合約平台。Phala 在 2020 年 9 月 1 日的種子輪融資中從 IOSG 和其他投資者那裡籌集了超過 1000 萬美元的資金。 
• Mina： O(1) Labs，Mina 協議（前身為 Coda 協議）背後的團隊——被認為是世界上最輕的區塊鏈。2020 年 10 月 21 日，該項目在亞洲合作夥伴的一輪戰略投資中籌集了 1090 萬美元。領投本輪融資的是 Bixin Ventures 和三箭資本以及 IOSG Ventures...
• Conflux：一個具有高性能和快速交易處理速度的生態系統，可將確認時間減少到 30 秒以下。2018 年 3 月 1 日，IOSG 和 Fundamental Labs 在種子輪中投資了 Conflux，金額不詳。 
• Nervos：具有分層結構的 dApps 的區塊鍊網絡和平台。IOSG 在風險投資回合中參與了對 Nervos 的投資。
• Oasis：第 1 層股權證明去中心化區塊鍊網絡，提供安全性、隱私性和高可擴展性，允許用戶擁有和管理他們的數據，同時利用數據的潛在利潤。IOSG 在種子輪中參與對 Oasis Network 的投資，具體金額保密。 
• Vechain：是區塊鏈平台 Vechain Thor 的加密貨幣（Native Currency）。IOSG已經投資了這個項目的種子輪。 
• Iotex： IoTeX 於 2017 年作為開源區塊鏈成立，其願景是可信物聯網，這是一個去中心化的生態系統，人類和機器可以在其中以信任和安全的方式進行交互。2018年，IOSG等8只基金在種子輪投資了IOTEX。 
• Nimiq：目前官方還沒有關於IOSG對該項目的投資的詳細信息。 
• Theta：是一種與現有流媒體平台集成的區塊鏈協議。Theta Network 讓各方更高效地創建、分發和消費內容的過程。2018年1月30日，IOSG是Theta Labs種子輪中唯一投資Theta的基金，價值未公開。 
• 子空間：子空間使用存儲證明共識算法和解耦執行框架，使其能夠在不犧牲安全性或去中心化的情況下遠遠超出現有區塊鏈的規模。2021 年 6 月 3 日，Subspace Labs 從 Hypersphere Ventures 和 Stratos Technologies 領投的基金中成功籌集了 450 萬美元，其中還包括 IOSG 和 Consensys Mesh。 
• Marlin：為 DeFi 和 Web 3.0 提供高性能可編程網絡基礎設施的第 0 層協議。2019 年 6 月 10 日，IOSG 和種子輪的領頭基金幣安投資了 Marlin。 
• Joyn：一個旨在支持大規模 Web3 共同創造的協作平台。2022 年 4 月 7 日，這筆 350 萬美元的交易在 Genesis Block Venture 和 IOSG Ventures 領投的種子輪中投資了 Joyn。 
• EthSign： 2022 年 3 月 9 日，基於 Web3 的電子簽名平台從 IOSG Ventures 等基金籌集了 1200 萬美元。 

⇒ 評論：在基礎協議層、第 1 層和第 0 層下的項目投資佔 IOSG 投資組合的大部分，共有 18 個項目。特別是，IOSG 投資了著名的第 1 層區塊鏈項目，如 Near、Avalanche、Oasis 和第 0 層，如 Marlin、Cosmos。 

第 2 層/跨鏈

• Arbitrum：旨在解決以太坊擁塞問題的第 2 層擴展解決方案。目前除了 200 萬美元投資於 Arbitrum、Vovo 的 DeFi 結構化產品項目外，目前沒有關於 IOSG 對 Arbitrum 的投資的官方信息。 
• StarkWare：通過使用 STARK 技術部署和驗證零知識證明，幫助提高區塊鏈的可擴展性和隱私性。2021年，以色列初創公司StarkWare與紅杉資本、Paradigm、三箭資本、Alameda Research等大型基金一起成功籌集了超過5000萬美元的C輪融資……價值超過20億美元。 
• Aztec：可擴展的以太坊隱私解決方案。在意甲輪中，Paradigm與IOSG Ventures領投了該項目1700萬美元的投資。收益將有助於為 Web 交易帶來可編程隱私 3。除了產品開發問題外，資金還將用於法律目的。 
• Celer Network：第 2 層擴展平台，用於在互聯網規模上構建快速、易於使用、低成本和安全的區塊鏈應用程序。Celer Network 5輪共融資610萬美元，包括IOSG Ventures、Cognisa等知名投資基金。 
• ZKcross：目前，IOSG Venture投資ZKCross的信息尚未公佈。 
• Interlay：允許在各種區塊鏈上投資、賺取和支付 BTC 的平台於 2021 年 7 月獲得了 IOSG Ventures 牽頭的 304 萬美元投資。 
• Debridge：一種跨鏈協議，在 2021 年 9 月獲得了 ParaFi Capital 牽頭、IOSG 參與的種子輪投資 550 萬美元。 
• Moonbeam：  Polkadot 上的平行鏈與以太坊兼容。Purestake - 創立 Moonbeam 的公司籌集了 600 萬美元，由 CoinFund 以及 IOSG 和其他基金牽頭。 
• 游泳協議：這個跨鏈 AMM 橋於 2022 年 9 月 3 日從 IOSG Ventures 和其他主要基金（如 Alameda Research、FTX、Solana Venture、Pantera 等）籌集了超過 400 萬美元。 
• Zenlink：建立在 Polkadot 之上的跨鏈 DEX 協議。該項目於 2021 年 9 月 7 日在 Alameda Research 牽頭、IOSG Ventures 跟投的 A 輪融資中成功融資。交易中籌集的金額的細節尚未公佈。 

⇒ 評論：IOSG 還在以太坊上投資了許多第 2 層項目，例如 Arbitrum、StarkWare（StarkNet 的母公司）。此外，IOSG還以DEX的形式投資了Swim Protocol、Zenlink等眾多跨鏈項目。 

去中心化金融

• Vovo Finance： 2022 年 1 月，IOSG 在 Arbitrum 的這個結構性產品項目中啟動了 200 萬美元的種子輪融資。 
• Coin98 Finance：項目綜合體包括來自越南的團隊的許多亮點。Coin98 的初始產品是非託管 Coin98 錢包，具有多鏈支持等多種功能，旨在實現多合一集成以優化用戶體驗。2021年7月20日，Coin98成功獲得市場知名基金1125萬美元戰略輪融資，由Hashed、Spartan Group領投，Alameda Research、Multicoin Capital、IOSG Ventures等大型基金領投。 
• Synthetix： Synthetix 是一個允許在鏈上交易合成資產的平台。2021 年 2 月 17 日，Synthetix 獲得了來自 Coinbase Venture、Paradigm 和 IOSG Venture 的 1200 萬美元投資。 
• Burrow： Burrow 是一個流動性池平台，充當去中心化的貨幣市場，連接 Near 系統上用戶借入資產的需求。2022 年 3 月 30 日，Burrow 在種子輪融資中從 15 只基金籌集了 500 萬美元。 
• prePo： Pre-IPO 和 Pre-token 交易平台，基本上 prePo 允許發布和預交易一些代幣。2022 年 3 月 23 日，prePo 從 IOSG Ventures 領投的種子輪融資中籌集了 350 萬美元。
• Shipyard Software：該項目專門建造一個 DEX 樓層，服務於不同的貿易商群體。2021 年 7 月 14 日，Shipyard Software 從 Polychain Capital、0x Labs、1inch 和 IOSG Ventures 獲得 2100 萬美元。 
• Swell Network：以太坊質押平台成功籌集了由 IOSG Ventures 領投的 380 萬美元種子輪。 

⇒ 點評：DeFi 並不是 IOSG 非常關注的板塊，從衍生品陣列中除了 Synthetix 之外，2021 年 IOSG 不會投資 DeFi 陣列中的知名項目就可以看出。2022 年，像貨幣市場 Vovo Finance (Arbitrum) 的 Burrow (Aurora) 這樣的 Layer 2 上的 DeFi 是 IOSG 有興趣投資的項目。 

GameFi/NFT

• Pianity： NFT Music 項目於 2022 年 2 月 3 日完成了 650 萬美元的種子輪融資，投資方包括 LongHash Ventures、Big Brain Holdings 和 IOSG。 
• RECUR：由加密行業專家 Zach Bruch 和數字許可行業先驅 Trevor George 創立，RECUR 專注於開發鏈上品牌體驗，允許粉絲購買、收集、收集和轉售作為 NFT 的數字產品和收藏品。該項目於 2021 年 9 月 14 日從 DIGITAL、640 Oxford Ventures 和 CMT Digital Ventures 和 IOSG 籌集了 5000 萬美元的 A 輪融資。 
• Polemos：這是 GameFi 平台，是市場、教育中心和遊戲公會的去中心化組合。IOSG 在種子輪中投資了 Polemos，金額不詳。 
• Mix mob：這個Play To Earn遊戲平台從 IOSG Ventures 和其他基金籌集了 700 萬美元的種子輪融資。 

⇒ 點評：IOSG 部分投入不多的遊戲和 NFT，4 個項目的比例等於DAO部分的分配。IOSG投資的項目也是Axie Infinity（遊戲）或OpenSea（NFT Marketplace）等不在頂級的遊戲和NFT項目。 

基礎設施

• 運行時驗證：成立於 2010 年，專門測試智能合約的錯誤。該項目的客戶和合作夥伴是加密市場的知名人士，例如 Uniswap、Olympus DAO、MakerDAO、Cosmos、Polkadot 以及 NASA、Toyota。該平台在 IOSG Ventures 領投的一輪融資中籌集了 530 萬美元，該輪融資由專注於 Polkadot 的 Hypersphere Ventures、Cardano 的 cFund、Tezos 基金會、Elrond Research 等公司牽頭。
• Filecoin：一個去中心化的儲備網絡，旨在存儲重要的用戶信息。Filecoin 使用激勵措施來確保文件隨著時間的推移可靠存儲。沒有關於 IOSG 投資了多少 Filecoin 的詳細信息。
• Gelato： Web3 開發人員使用的分散式機器人網絡，用於在多個區塊鏈上自動執行智能合約。IOSG 和 Digital Galaxy 於 2020 年 5 月 19 日向 Gelato 投資了 120 萬美元。 
• Automata：為去中心化應用程序 ( dApps )提供稱為“中間件”的服務，幫助他們維護隱私，同時允許輕鬆集成到 Ethereum 和 Polkadot 等平台。2021 年 3 月 8 日，Automata 在 IOSG Ventures 和 Alameda Research 的參與下，成功為該項目的種子輪啟動活動籌集了 100 萬美元。 
• Hats Finance：作為一個網絡安全項目，Hats 於 2021 年 8 月從 Spartan Capital、IOSG 等籌集了 350 萬美元的種子輪融資。
• Plasm / Astar Network： IOSG 與分佈式資本共同投資了 Stake Technologies - Shiden Network 和 Plasma 背後的公司，募集資金總額為 1000 萬美元。 
• Crust：作為 Polkadot 平行鏈構建的去中心化雲項目 Crust Network 宣布完成 A 輪融資，資金來自 IOSG Ventures 和其他 14 家基金。 
• 海洋協議：一種去中心化的數據交換，允許用戶根據他們的數據買賣並獲利。2018 年 3 月，IOSG 和其他 10 只基金在 ICO 輪中以 2230 萬美元的資金投資了 Ocean Protocol。 
• Lisk：目前，IOSG Venture 投資 Lisk 的信息尚未公佈。 
• Raiden：允許以太坊通過鏈下支付來處理高速交易。IOSG Ventures 是早期與 Polychain Capital 等一起投資 Raiden 的基金之一。 
• T3rn：一個智能合約託管平台，為智能合約執行提供具有高互操作性和內置故障安全機制的解決方案。IOSG 和 Polychain 在 2021 年 6 月以 135 萬美元的總資本投資了 T3rn 的種子輪。 
• zCloak 網絡：作為基於 Polkadot 的算法驗證平台，zCloak 網絡以 130 萬美元的價格完成了種子輪融資，由 IOSG 和 Hypersphere 領投（2021 年 4 月）。

⇒ 評論：IOSG 投資了 12 個基礎設施項目，佔其投資組合的很大比例，僅次於用於平台協議的資金比例。IOSG 投資的基礎設施項目多種多樣，包括數據陣列、機器人、算法驗證、隱私、去中心化雲等，等等。 

刀

• Jenny DAO： 2021 年 5 月，Jenny Metaverse DAO 從 Multicoin Capital、Animoca Brands 和 IOSG 等主要風險投資基金籌集了 700 萬美元用於推出 Unicly。JennyDAO 分解了一組帶有值的 NFT。因此，這種碎片化可以使互聯網上的稀有藝術品對絕大多數用戶“更容易獲得”。
• MetaCartel：去中心化風險投資 DAO 專門投資於 LAO、BitDAO 等項目。MetaCartel 獲得了 IOSG Venture 的投資，金額不詳。
• DAOSquare： Web3 項目的孵化器——DAOSquare 以 1500 萬美元的估值獲得了第一輪融資。本輪戰略投資由 IOSG Ventures、MetaCartel Ventures China 和 DODO 聯合創始人 Diane Dai 參與。 
• DAOHaus：一種允許用戶創建自己的具有不同目的的 DAO 並通過與 Juicebox 相同的社區籌集資金的模型。DAOHaus 從種子輪融資中從 IOSG Ventures 籌集了未公開的金額。 

⇒ 評論：4 個 DAO 中有兩個項目是關於投資的，一個是關於允許創建自定義 DAO 的工具，一個是關於 NFT。DAO 是 2022 年的新興領域，而 IOSG 在 2021 年在該領域投資了 4 個項目。這證明他們已經預見到未來去中心化組織的發展。

但 IOSG 並沒有對當前遊戲領域新興的 DAO 進行更多投資，例如 Yield Guild Game、Good Game Guilds 或 Merit Circle。因此，我們看到 IOSG 對這個 DAO 領域的關注並不多，而且捕捉 DAO 項目趨勢的能力也不是太快。 

社交代幣

Roll：社交代幣的金融操作系統項目，它提供基礎設施和 API，允許在線社區創建社交代幣並將其集成到金融系統和社交平台中。 

2021 年 9 月 30 日，Roll 從 IOSG Ventures、Animoca Brands 和 Audacity Fund 籌集了 1000 萬美元的 A 輪融資。

⇒ 評論：Social Tokens 是一家 IOSG 企業，不會對一個項目進行大量投資。 

 IOSG Ventures的投資策略

IOSG 對 Moonbeam、Interlay、Phala Network 等 Polkadot 生態系統項目進行了大量投資。⇒  IOSG Ventures 被媒體稱為 Polkadot 的支持者。 

2021年之前

在 2022 年之前，IOSG 是一家專注於以下領域的投資基金：

• 第 1 層： L1 基礎協議項目，例如 Near 協議。
• 跨鏈，或 Polkadot、Cosmos 等區塊鏈的 Web3 和 Internet 下的項目。 
• Layer 2： IOSG 還專注於 L2 擴展解決方案，如 Arbitrum、StarkWare、Aztec、Celer Network 和跨鏈協議，如 DeBridge、Zenlink、Swim Protocol。 
• IOSG 也非常關注基礎設施平台，擁有超過 12 個項目，屬於許多數據（Filecoin、RunTime Verification 和 Ocean Protocol）和智能合約（T3rn、Gelato）。 
• DAO也是一個吸引基金投資的領域，在社區賦能、去中心化投資基金和NFT碎片化領域有4個項目。

⇒ 點評：IOSG專注於投資L1/L2平台項目、跨鍊和平台項目。這表明他們在以面向 Web3 的願景進行投資時非常謹慎，即項目/交易可以輕鬆地相互連接。

上述細分市場中項目比例較高的投資組合將提供可持續的價值，隨著項目的發展穩步增加，並確保IOSG投資組合的安全。 

2022年初

在 2022 年初，IOSG 有一部分將轉移到以下細分市場/產品： 

• DeFi是 Vovo Finance 和 Coin98 錢包。 
• NFT： IOSG 也對 NFT 音樂項目 Pianity 感興趣。 
• Web 3.0： IOSG 也將注意力轉向了 EthSign、Joyn 等 Web 3 基礎協議項目。 

⇒ 評論：IOSG 的上述動作比其他一些基金要慢一些，因為它們在 2022 年初接近該領域的項目。與此同時，DeFi 市場的繁榮期大約在 2021 年初至中期。 

但是，我個人對 IOSG Ventures 投資的項目的評估方向與傳統基金略有不同，以更安全的方式進行，並相信未來 Web 3.0 技術和應用程序將與互聯網連接在一起。 

比如IOSG投資的Coin98 Wallet（現為Coin98 Super App），它們是一個超級應用程序，可以從一個接入點/接口輕鬆連接到多個區塊鏈平台和不同的協議/dapps。簡單的UI。 

這意味著 IOSG Venture 投資 Coin98 Wallet 也是因為他們看到了這個項目正在構建的 web3 願景，這也是他們認為未來會爆發的標準。 

NFT是一個陣列 IOSG 還投資了帶有 NFT 分片的 DAOHaus 項目。然而，在 2022 年初，IOSG Venture 通過 NFT 的新部門 NFT Music 再次投資了 Pianity。

這是一個沒有受到太多關注的分支，但幣安與韓國兩大娛樂集團YG娛樂和SM娛樂的持續合作，擁有龐大的粉絲群。這些是 IOSG 相信未來 NFT 音樂趨勢會爆發的基礎。 

IOSG Ventures 的業績

讓我們比較一下 IOSG Ventures 投資的表現。代幣表現最好的前 5 個項目（當前價格與 2021 年的起始價格相比）是：

• 基本協議 - 近 (NEAR)：超過 14,000%。 
• 第 2 層 - 月光：超過 30,000%。 
• DeFi-Synthetix：超過 700%。 
• 基礎設施 - Filecoin：超過 20,000%。 
• 這是相當可觀的表現，不遜於其他大型基金，例如三箭資本，其項目使用 Solana 代幣（SOL）：15,000%；Binance Labs with LUNA (Terra)：58.258%。

讓我們嘗試與團隊對比一下 3 支基金 Binance Labs、三箭資本和 IOSG Venture 的投資表現。 

比較 IOSG 和大型基金在 4 個領域的投資表現

概括

通過以上分析，對於IOSG Venture的投資風格，可以得出以下結論：

• 投資對Web3技術有堅定信念的跨鏈平台項目。
• 長期帶來穩定回報的投資趨勢體現在基礎協議、Layer 1/Layer 2和基礎設施的密集投資密度上。
• Gaming/NFT/DAO 是 IOSG 也參與的投資板塊，但在總投資組合中佔比較低，即 DAO 4 個項目，NFT 2 個項目，遊戲 2 個項目。 

因此，我對IOSG的投資組合進行了總結和評估，供大家參考。您如何看待該基金的投資組合和策略？您更喜歡 IOSG 的長期願景的安全和謹慎，還是像三箭資本這樣的冒險者？請留下評論和想法！