DeFi-Bewertung: Kann DeFi nach Cashflow bewertet werden?
Der Artikel übersetzt die Meinung des Autors @jdorman81 zum Thema Bewertung in Defi, zusammen mit einigen persönlichen Meinungen des Übersetzers.
Perpetual Protocol (PERP)-Potenzial
Der Artikel zeigt das Potenzial des Protokolls PERP anhand der bemerkenswerten Aspekte dieses Protokolls.
Hallo Leute! Sicherlich ist Ihnen das Perpetual Protocol nicht fremd – ein Protokoll zur Ausgabe von nicht befristeten Futures-Kontrakten aller Arten von Vermögenswerten und auch einer der v2.0-Kontrakte von Coin98.
Dieser Artikel wurde von mir aus dem Originalartikel des Autors Christopher Brookins @CryptoBrookins übersetzt, einem KOLs, dem viele Krypto-Spieler auf Twitter folgen.
Sie können auf den Artikel verweisen, um mehr über das Projekt zu erfahren.
Das Potenzial des Perpetual Protocol in Zahlen
Nach der Lektüre des Zusammenfassungs- und Einführungsartikels von Multicap zum Perpetual Protocol hat der Autor selbst ein paar Zahlen zusammengestellt, die das schnelle Wachstum der führenden Derivateprotokollplattformen in den ersten zwei Monaten des Jahres 2021 zeigen.
Projektkapitalisierung und Token-Verteilungsplan
Unter den Top-Derivatprojekten hat Perpetual eine relativ bescheidene Gesamtkapitalisierung, und dieses Projekt hat laut dem Autor auch das beste Token-Design auf dem aktuellen Markt.
Marktkapitalisierung und Token-Volumen der Top-4-Projekte für Derivateprotokolle
Volumen und Anzahl der Transaktionen
Die Anzahl der Transaktionen der oben genannten abgeleiteten Protokolle ist sehr groß, insbesondere für Perpetual Protocol und Mirror Protocol, obwohl dies beide sehr junge Projekte sind.
Die Anzahl und das Volumen der Transaktionen der Perpetual-Plattform übertrafen die restlichen Projekte vollständig: 651.000 Transaktionen im Vergleich zu nur 50.000 Transaktionen von Synthetic (SNX), das gesamte Transaktionsvolumen beträgt bereits 2/3 des Mannes Mr. Synthetic.
Einige Kennzahlen sind jedoch immer noch nicht wirklich beeindruckend, wie die Anzahl der Händler mit nur 600 (im Vergleich zu 8000 Händlern bei Synthetic) oder die Höhe der Transaktionsgebühren bei nur 0,1 % im Vergleich zu 0,3 % bei Mirror, 0,38 % bei Synthetic.
Transaktionstabelle und Volumen der Top-4-Derivateprotokollprojekte
Cashflow-Rabatt
Der Autor hat die diskontierte Cashflow-Formel (DCF - Discounted Cash Flow) auf die Einnahmen der Projekte angewendet, unter der Annahme, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) 300 % beträgt, der Koeffizient multipliziert mit 5, der Diskontierungssatz 50 % beträgt.
Daraus zieht der Autor den Schluss, dass Perpetual trotz gleichem oder überlegenem Wachstumspotenzial im Vergleich zu anderen Derivatprojekten ein derzeit unterbewertetes Projekt ist und auch ein derzeit unterbewertetes Projekt mit der attraktivsten Rendite.
Der Autor stellt die Frage, warum Perpetual mit einem so attraktiven Volumen-, Volumen- und Discounted-Cashflow-Index unterbewertet ist.
Dies liegt daran, dass der Mechanismus PERP-Token als Backup verwendet, falls der Hedgefonds des Projekts ausgeht. In diesem Fall schürft das Protokoll automatisch neue PERP-Münzen und versteigert sie, um die gewinnenden Händler zu bezahlen, so Multicap.
Der Autor prognostiziert, dass Anleger Angst vor der Token-Inflation des Projekts haben, wenn der Hedgefonds aufgebraucht ist, und erklärt damit die obige Frage.
Meinung des Autors
Der Autor stimmt zu, dass Investoren und Staker sorgfältig recherchieren müssen, bevor sie sich entscheiden, zu investieren oder sich an dem Prozess zur Gewährleistung der Handelbarkeit des Netzwerks zu beteiligen, aber sie werden aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit einer Token-Inflation des Projekts äußerst zögern, zu investieren.
In Zukunft ist es möglich, dass diese Situation der Token-Inflation nicht mehr besteht, wenn Aave einen ähnlichen Mechanismus öffnet, um die Transaktionskapazität des Netzwerks in den V2-Pools des Projekts sicherzustellen.
Wenn dies geschieht, werden die Gesamtkapitalisierung und der Preis von PERP-Token in Zukunft sehr stark steigen, wenn die oben genannten diskontierten Cashflow-Prognosen stabil und genau gehalten werden.
Epilog
Christopher Brookins hat einen besseren Überblick über das Potenzial des Perpetual Protocol-Projekts gegeben, wenn es darum geht, das Projekt abzuwägen und mit anderen Schwergewichten im Bereich der Derivateprotokolle zu vergleichen.
Nachdem Sie den Artikel gelesen haben, glaube ich, dass Sie das Wachstumspotenzial von Perpetual Protocol besser einschätzen können. Denkst du, kann PERP in Zukunft über den älteren Synthetic SNX hinauswachsen? Bitte kommentieren Sie Ihre Meinung im Kommentarbereich unten, um zu diskutieren und zu diskutieren!
Den Originalartikel von Christopher Brookins finden Sie hier .
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