Uniswap V3: ¿Cómo se verán afectados Uniswap Forks y las partes interesadas?

El 23 de marzo, Uniswap publicó información importante sobre Uniswap V3. ¿Cómo afectará a las partes interesadas?

Uniswap se considera un protocolo primitivo en DeFi, por lo que la comunidad de usuarios de DeFi siempre observa de cerca cada movimiento de Uniswap. 

El 23 de marzo, Uniswap publicó información importante sobre Uniswap V3.

En la publicación de hoy, presentaré el impacto de Uniswap V3 en las partes interesadas.

Horquillas AMM de Uniswap V2 (Sushiswap,...)

Además de las sorprendentes mejoras a nivel técnico, Uniswap también decidió solicitar una licencia de software que limita a dos años el uso del código fuente de Uniswap v3 en entornos comerciales o de producción.

En pocas palabras, dentro de dos años, los proyectos no pueden bifurcar el código fuente de Uniswap V3 con fines comerciales.

Ante esto, los proyectos Fork de Uniswap V2 cuentan con las siguientes opciones:

  • Bifurcación independientemente : los equipos anónimos o anónimos pueden hacer esto sin temor a demandas, incluso si, en el mejor de los casos, abandonan el proyecto. Pero para los equipos famosos en DeFi (como Sushi), no es prudente que su reputación se arruine fácilmente debido a esto.
  • No hacer nada : Objetivamente, si Uniswap V3 funciona bien en la práctica o no, ya no es un signo de interrogación, pero si funciona bien, aquellos que opten por permanecer fuera del juego en la dirección de "no hacer nada" lo harán. ser aplastado por Uniswap V3, con el tiempo los proyectos en esta dirección se extinguirán.
  • No hay código fuente de Fork Uniswap V3 pero copia la idea : creo que esta es la idea más factible para proyectos que quieren ser la contraparte de Uniswap en el segmento AMM como Sushiswap. Los proyectos que no necesitan el código fuente de la bifurcación de Uniswap pueden tomar sus ideas de allí y desarrollar aún más la innovación desde la plataforma Uniswap V3.

Sin embargo, esta se considera la forma más difícil, porque significa que esos proyectos deben tener mejores ideas que el equipo de Uniswap, una comprensión más profunda de AMM y capacidades técnicas más sólidas.

En general, hay muchas variables, espero con ansias la reacción de los proyectos AMM Fork de Uniswap V2 en Ethereum y otras Blockchains.

AMMs para Swap Stablecoins (Curva, Protocolo Shell, ...)

En Uniswap V3 hay una introducción a 2 funciones, "Liquidez concentrada" y "Tarifas flexibles".

  • Liquidez concentrada: en Uniswap V3, los proveedores de liquidez pueden elegir un rango de precios personalizado cuando agregan liquidez. Esto permite una liquidez concentrada en la medida en que la mayoría de las transacciones se realizan, lo que brinda a los usuarios un Deslizamiento mucho menor al operar.
  • Tarifa flexible: Uniswap v3 ofrece 3 tarifas separadas para cada par: 0.05%, 0.30% y 1.00%. Esta opción asegura que los LP ajusten sus ganancias de acuerdo con la volatilidad esperada del par de liquidez, cuanto menor sea el riesgo, menores serán las tarifas.

Si se combinan estas dos funciones, es posible crear una "Curva" en Uniswap V3, una curva personalizada para intercambiar Stablecoins.

Si Curve y otros AMM similares no hacen los ajustes correspondientes, cuando se lance Uniswap V3, Uniswap V3 puede robar el mercado de AMM Stablecoin.

Proyectos sobre Yield Optimizer y Liquidity Mining (Yearn, ...)

Debido a la función de "Liquidez concentrada", cada proveedor de liquidez puede crear su propia curva de precios, las posiciones de liquidez tendrán una función única (el rango de precios en el que el usuario proporciona liquidez), por lo que ya no se pueden cambiar de manera intercambiable y no se pueden cambiar. representado por tokens ERC20 LP como antes, cada posición de liquidez estará representada por un token ERC721 (NFT).

Básicamente, todos los proyectos que interactúan antes con el token LP de Uniswap V2 enfrentarán este difícil problema. Por ejemplo, los programas Liquidity Farming utilizan tokens Uniswap V2 LP.

Además, debido a su alta independencia y componibilidad, se pueden organizar en muchas estrategias únicas de Liquidity Mining , la línea de "Rendimiento" obtenida de las tarifas de transacción de las Posiciones LP también será más sostenible y más alta, por lo que este será un horizonte abierto. para el equipo de proyecto relacionado con sectores como Yield Optimizer y Liquidity Mining.

Los proyectos de préstamos colectivos que aceptan Uniswap V2 LP Token son colaterales (Aave,...)

Similar a lo que dije anteriormente, si anteriormente el Token Uniswap V2 LP estaba representado por el Token ERC20, ahora cada Posición Uniswap V3 LP estará representada por ERC721 (es NFT ).

Los grupos de préstamos que aceptan tokens Uniswap V2 LP como garantía como Aave, deberán actualizar a V3 para esto:

  • No cambiará nada, seguirá aceptando Uniswap V2 LP Token como garantía o productos similares como Sushi LP Token.
  • Actualiza nuevos mecanismos, acepta Uniswap V3 LP Token como Colateral.

Además, creo que habrá muchas soluciones interesantes relacionadas con este tema: préstamos y préstamos NFT.

Proyectos sobre Agregador Dex

Personalmente, creo que, ya sea Uniswap V2 o V3, serán una gran fuente de liquidez en el ecosistema Ethereum. El Agregador Dex en Ethereum con la tarea principal de encontrar el "Mejor precio" para los Usuarios no debe ignorar esta fuente de liquidez. Si hacen lo contrario, perderán gradualmente su posición frente a los proyectos que "harán".

Entonces, la única dirección que queda es resolver los problemas que surgen con Uniswap V3, aquí hay 2 cuestiones que pienso sobre esto:

  • Uniswap V3 se lanzará en Ethereum el 5/5 y tendrá una versión en Layer 2 Optimism pronto => Uniswap V2, fragmentación de liquidez V3 en Layer 1 y Layer 2, Dex Aggregators resolverá el problema, ¿alguien?
  • La fragmentación de liquidez de Uniswap V3 dificultará las cosas para los agregadores DEX, el algoritmo ahora requiere un cálculo más complejo para elegir los niveles de liquidez más adecuados. Cuanto más fragmentada sea la liquidez, más rutas pueden pasar por 1 transacción, lo que hace que la tarifa de transacción aumente significativamente.

Proyectos de Oracle (eslabón de la cadena, ...)

Uniswap V3 propone una mejora significativa sobre TWAP. Uniswap V3 hace posible que los proyectos calculen cualquier TWAP reciente dentro de los 9 días anteriores en una sola llamada en cadena. Además de eso, el costo total se reduce en aproximadamente un 50 % en comparación con Uniswap V2. 

Aunque TWAP es un indicador rezagado (similar a un promedio móvil ponderado), actúa como un oráculo importante  en Dapps y protocolos que necesitan una fuente de precios externa para calcular y ejecutar contratos inteligentes.

Entonces, con este avance, el mercado de Oracle de Ethereum, que estuvo abarrotado al principio, ahora es más competitivo. Será difícil para los nuevos proyectos de Oracle competir con los grandes en este sentido: Uniswap TWAP, Price Feed de Chainlink,...

resumen

Esencialmente, Uniswap V3 combina los beneficios de un AMM estándar con los beneficios de un AMM de activos estables, además de otras funciones que hacen que el capital sea más eficiente. Esto convierte a V3 en un protocolo súper flexible que puede adaptarse a una amplia variedad de activos.

Aunque todavía no está en vivo, parece que Uniswap V3 podría cambiar las reglas del juego en términos de AMM. También plantea muchos problemas para proyectos relacionados. Por supuesto, cuando se resuelve el problema, ¡hay una oportunidad!



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