Ekosistem Terra: Pengembangan Mega Melampaui Ekosistem DeFi

Selepas letupan DeFi dan NFT, Terra merancang untuk meneruskan kemenangan berturut-turut sambil menyasarkan pembayaran global.

Crypto telah wujud selama sedekad, dan beribu-ribu inovasi dan penambahbaikan telah dibuat. Apabila masa berlalu, perlumbaan kripto adalah kompetitif, dan hanya pembina yang benar-benar dengan aplikasi yang boleh digunakan boleh bertahan dalam jangka panjang. Pasukan Terra telah membina parit stablecoin untuk menguasai pasaran stablecoin berasaskan blockchain.

Landskap Terra DeFi Pada 2022

Artikel ini akan memperkenalkan gambaran keseluruhan terkini Terra dan menggali lebih mendalam ke dalam ekosistem untuk mencari cerapan berharga untuk persediaan menghadapi tahun baharu yang menguntungkan. Jadi mari kita terokai gambaran keseluruhan blockchain Terra dan ekosistemnya!

Gambaran Keseluruhan Terra

Apakah Terra (LUNA)?

Terra (LUNA) ialah platform blockchain kontrak pintar paling berjaya di atas Cosmos yang mempunyai UST stablecoin algoritma yang ditambat USD sendiri. Token asli Terra ialah LUNA menerima banyak faedah daripada pertumbuhan UST stablecoin ini dan ekosistem DeFi selain daripada itu.

Terra Blockchain Dan Ekosistem Saling Berhubungnya

Dimanfaatkan oleh stablecoin dalam ekosistemnya, aplikasi DeFi di atas blockchain Terra berkembang pesat kerana jumlah TVL berada di kedudukan kedua dalam crypto, hanya di belakang TVL ekosistem Ethereum. Prestasi TVL membuktikan strategi stablecoin Terra berdaya maju. 

Sorotan Terra

• Algoritma stablecoin UST: LUNA mempunyai hubungan simpulan dengan UST memandangkan mekanisme pengimbangan semula stablecoin bergantung pada LUNA. Ringkasnya, UST > $1, kemudian LUNA bernilai $1 ditukar kepada UST untuk meningkatkan bekalan UST untuk mendapatkan semula stablecoin kepada $1 dan sebaliknya. Ini buat pertama kalinya apabila masa depan ekosistem DeFi dipatok kepada stablecoin UST yang dilaksanakan pada skala besar.
• Strategi DeFi: Terra sedang membina parit di sekeliling aplikasi DeFi yang akhirnya boleh menjadi Dapps rantaian silang. Tidak seperti platform kontrak pintar yang lain, Terra membina UST stablecoin terkemuka dengan insentif untuk menyokong pertumbuhan Dapps.
• Kebolehoperasian Cosmos: Seperti yang dinyatakan, Terra dibina di atas Cosmos, dan banyak degen crypto percaya pada masa depan internet blockchain. Cosmos mengalu-alukan banyak blockchain seiring dengan berlalunya masa. Terra akan menyambung kepada bapa blockchain Cosmos untuk mewarisi kelebihan orang lain.
• Pengambilan Nilai: Kosmos (ATOM) hanya memperoleh sedikit nilai kerana ekosistem Terra dan harga LUNA telah meningkat baru-baru ini. Oleh itu, LUNA hanya berkongsi sedikit dengan ATOM. 
• Alternatif pembayaran: Terra dibayangkan sebagai sistem pembayaran terdesentralisasi yang menyingkirkan kaedah pembayaran tradisional seperti Paypal.
• Do Kwon dan SEC: Do Kwon - pengasas Terra menjawab kes SEC terhadapnya dan Terraform Labs, yang menimbulkan lonjakan dalam kalangan masyarakat. Keputusan akhir belum dibuat lagi, tetapi acara itu menunjukkan tanggungjawab pasukan untuk melindungi komuniti Terra.

Nombor Serlahkan Terra 

Dikemas kini: 8 Feb 2022. (Sumber:  https://terra.smartstake.io/ust )

• Mata Wang Utama: LUNA;
• Bekalan LUNA: 818M;
• Stablecoin Asli: UST;
• Bekalan Stablecoin UST: 11.25B;
• Alamat Unik Terra: 120,769;
• Jumlah LUNA yang diwakilkan/Jumlah bekalan LUNA: 306,164,879/818,527,236 (37%);
• LUNA Staking APR: 9.66%
• Pekali Nakamoto: 20;
• Pekali Gini: 0.5135;

Pelan Hala Tuju dan Kemajuan Pembangunan

• 2018: Idea Terra muncul.
• 2019: Columbus-1 mainnet, Columbus-2 naik taraf mempercepatkan infrastruktur DeFi, Columbus-4 memfokuskan pada memanfaatkan utiliti LUNA dan meningkatkan keselamatan.
• 2020: Kad CHAI untuk mencapai lebih jauh sempadan pengguna. Columbus-4 membenarkan pemaju untuk menggunakan kontrak pintar pada blok Terra.
• 2021: Columbus-5 dengan perubahan ekonomi, kumpulan komuniti, Ozon, IBC dan Stargate.

Pada masa ini, IBC ialah pemacu utama yang membolehkan Terra berkomunikasi dengan rantaian blok berasaskan Cosmos yang lain. Aset dan kecairan kripto saling berkait dengan kekuatan bersama diikuti dengan tanggapan Cosmos.

Pembangunan ekosistem

Ekosistem Terra Pada Pertengahan 2021. Sumber: Terrians_

Ekosistem Terra Pada 2022. Sumber: Terrians_

Bermula daripada beberapa projek kepada industri DeFi (100+ projek) di atas blockchain Terra , ia menunjukkan sejumlah besar pembina kripto yang menyumbang kepada ekosistem. Pertumbuhan ini merupakan pencapaian yang luar biasa untuk Terra kerana ia mencipta ekosistem DeFi lengkap mengelilingi rantaian blok berasaskan Cosmos. 

Di luar ekosistem

Terra akan menyasarkan pasaran pembayaran global dengan stablecoin UST, matlamat utama pasukan. Untuk mencapai kejayaan ini, Terra menyokong membina aplikasi UST pada pelbagai platform (mudah alih, web dan perkakasan) untuk mencapai sempadan pengguna di seluruh dunia .

Pelabur dan Rakan Kongsi

Pada 2019, HASHED melabur dalam Terra. Pelaburan itu adalah kejayaan terbesar modal teroka HASHED. Sebagai pelabur awal, ia menetapkan visi bercita-cita tinggi untuk Terra untuk mengambil alih pasaran wang dengan teknologi blockchain. Hasilnya adalah besar untuk HASHED.

Terra dan HASHED berkongsi perkara biasa dalam bahasa Korea. Kedua-dua pihak telah membina hubungan yang terjalin sejak awal. Pada penghujung 2021, HASHED mengumpul $200J untuk memacu pembangunan Web 3, dana sebelumnya ialah $120J yang dikumpul pada tahun 2020. Walaupun HASHED belum mengeluarkan pelan terperinci untuk dana itu, kami boleh menjangkakan wang itu akan datang ke ekosistem Terra.

Algoritma Stablecoin UST

Terra mempunyai misi muktamad untuk membawa UST stablecoin algoritmanya kepada penerimaan besar-besaran di seluruh dunia. Paras pasaran UST melebihi 11B telah mendedahkan penerimaannya kerana ia mengatasi prestasi stablecoin terdesentralisasi terbesar MakerDAO, DAI, dengan had pasaran 10B. Hasilnya, LUNA memperoleh banyak nilai kerana jumlah bekalan UST semakin meningkat.

Algoritma Stablecoin UST

Stablecoin UST yang beredar dalam ekosistem adalah seperti darah dalam badan, mendiagnosis kesihatan dan menganggarkan saiz ekosistem. Strategi Terra adalah untuk menumpukan sokongan untuk mempercepatkan aplikasi DeFi. Memandangkan pasukan Terra membayangkan untuk menakluki pasaran dunia sebenar dengan stablecoin, DeFi akan menjadi pemacu yang tidak dapat dinafikan penting.

UST Angkat. Sumber: Terrians_

Ia akan menjadi satu pembaziran untuk tidak memanfaatkan UST stablecoin algoritma terdesentralisasi terbesar di kalangan blockchain. UST kini disokong pada kebanyakan platform blockchain teratas, memberikan impak yang besar apabila memasuki ekosistem.

Pada Disember 2021, NEAR melonjak lebih 20% apabila integrasi UST dikeluarkan, menunjukkan pengaruh stablecoin UST dengan pangkalan pengguna yang semakin meningkat. Pengembangan UST sudah pasti, dan kami boleh mengharapkan penggunaan yang lebih kukuh pada masa hadapan.

Gambaran Keseluruhan Ekosistem Terra

2021 merupakan tahun epik untuk setiap ekosistem blockchain, termasuk Terra. Jumlah TVL ekosistem Terra terus berkembang pada kadar yang pantas (hampir 400x pada 2021) , menjadikan kedudukan TVL Terra hanya di belakang gergasi kontrak pintar Ethereum. Terutamanya, Anchor ialah projek terkemuka dengan lebih 50% penguasaan dalam ekosistem.

Jumlah TVL Dalam Ekosistem Terra

DEX/platform dagangan

• Terraswap dan Astroport ialah DEX seperti standard pada Terra yang merupakan salah satu Dapp pertama yang memulakan ekosistem. Seperti dalam nama projeknya yang mengandungi "Terra" dan perintis, yang merupakan salah satu faktor membantu Terraswap dan Astroport menjadi DEX dengan jumlah TVL tertinggi di Terra, masing-masing $700J dan $800J.
• Loop Markets ialah hab pertukaran di atas blockchain Terra, yang mengandungi banyak utiliti untuk pengalaman pengguna. Jumlah TVL Pasaran Gelung adalah kira-kira $50J, jumlah yang rendah berbanding dengan DEX lain. Walau bagaimanapun, platform itu telah membina suite DeFi di Terra untuk memudahkan pengguna dengan perdagangan crypto.

Pasaran Gelung

• OpenOcean dijangka 1Inch of Terra yang mempunyai nombor prestasi yang mengagumkan. Platform ini disepadukan dengan DeFi dan CeFi untuk memudahkan pengalaman pengguna dengan kadar terbaik di seluruh pasaran crypto.

Statistik OpenOcean

⇒ DEX dan platform dagangan sentiasa menjana volum dagangan paling banyak dan menumpukan kecairan untuk setiap ekosistem blockchain. Secara umum, DEX dan platform dagangan di Terra beroperasi dengan lancar buat masa ini. Sesetengah DEX menjana pendapatan berjuta-juta dolar daripada yuran dagangan.

Walau bagaimanapun, walaupun hasil yang tinggi dan pangkalan pengguna yang besar, TerraSwap, Astroport dan OpenOcean tidak mengeluarkan rancangan token mereka. Ini mungkin peluang untuk degen crypto mencari titisan udara retroaktif token daripada sumbangan yang bermakna. Di samping itu, kita harus mengikuti lebih lanjut untuk pengumuman selanjutnya dan mempertimbangkan dengan teliti sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan.

Derivatif/Sintetik

• Mirror Protocol , protokol aset sintetik yang diinkubasi oleh Terraform Labs, menyediakan bukan sahaja aset sintetik tetapi juga peminjaman dan pertanian pada platform. Dengan lebih $600J dalam TVL, ia mempunyai kedudukan kukuh dalam protokol teratas yang mempunyai TVL terbesar di Terra. Memandangkan ia mendapat sokongan daripada Terraform Labs, sudah pasti ia mendapat tarikan daripada komuniti.

Jumlah TVL Protokol Cermin telah menurun sejak dilancarkan dan tidak ada tanda-tanda aliran masuk wang tambahan.

Protokol Cermin TVL

• Altered Protocol , projek token elastik, mengeluarkan platformnya untuk pengguna menukar UST kepada ALTE. Tambahan pula, platform ini boleh mencipta aset sintetik dalam bentuk token CW-20 tetapi ciri ini belum dikeluarkan lagi.
• Nebula , platform ETF, disepadukan dengan Astroport untuk peningkatan kecairan. Walau bagaimanapun, pasukan itu belum melancarkan Nebula lagi walaupun pengumuman November 2021 dan Januari 2022.

⇒ Kategori aset sintetik berkembang dengan pantas kerana ia mendapat sokongan daripada cabang usaha niaga Terra Money, Terraform Labs. Mirror Protocol ialah pemain paling aktif dalam bidang ini manakala yang lain akan segera melancarkan platform mereka.

Kami dapat melihat bahawa Terraform Labs dengan projek yang diberikan mereka menguasai ekosistem Terra dengan banjir wang ($150 juta dana ekosistem DeFi pada Julai 2021). Sama ada terdapat sebarang ruang untuk projek kripto berasaskan Terra lain untuk berkembang?

Pasaran Wang / Protokol Pinjaman & Pinjaman

• Protokol Anchor , pasaran wang terdesentralisasi yang diinkubasi oleh Terraform Labs, dengan TVL sebanyak $7.9B mendominasi ekosistem Terra. Graf menunjukkan pertumbuhan stabil TVL pada Anchor, bermakna aliran wang mengalir dalam protokol. Sebaliknya, topi pasaran token ANC nampaknya berubah pada awal tahun 2022.

Protokol Anchor TVL

Protokol Anchor $ANC Pasaran Cap

Nisbah topi pasaran/TVL Protokol Anchor ialah kira-kira 0.046, menjadikan harga ANC terkurang nilai kerana protokol itu memegang berbilion-bilion dolar dalam TVL . Nombor pada protokol lain ini lebih besar daripada Anchor; jadi kita harus menilai tokenomik serta nilai yang ditangkap pada token untuk menganggarkan harga yang berdaya maju.

• Orion Money, platform penjanaan hasil stablecoin silang rantaian, menghubungkan dengan Protokol Anchor di Terra untuk memanfaatkan penggunaan stablecoin di kalangan rantaian blok.
• Levana Protocol disepadukan dengan protokol pinjaman berasaskan Terra, Mars Protocol , untuk memanfaatkan aset yang didepositkan untuk penggunaan yang lebih baik. Walau bagaimanapun, Mars Protocol belum mengumumkan mainnet lagi. Akibatnya, kedua-dua projek dijangka dikeluarkan tidak lama lagi, memberikan ekosistem lebih banyak pemain berkualiti.

⇒ Pasaran wang ialah cabang strategik Terra kerana ia boleh memaksimumkan potensi stablecoin UST. Terra mempunyai Protokol Anchor sebagai pemain DeFi terkemuka yang disokong oleh Terraform Labs, yang baik untuk kesihatan ekosistem. Dalam fasa berkembang, Terra memilih strategi untuk menumpukan kecairan dalam protokol pasaran wang untuk pertumbuhan yang stabil.

Pada masa ini, semua komponen DeFi Terra beroperasi secara aktif dan kami mempunyai beberapa kecairan yang saling berkaitan antara platform crypto. Pelabur runcit boleh mengambil bahagian dalam aktiviti mempertaruhkan aset atau memberi pinjaman untuk memperoleh pulangan yang stabil. 

Hasil Staking

• LIDO , platform mempertaruhkan kecairan, ialah nama kedua terbesar di Terra dengan lebih $3.5B dalam TVL. Platform ini juga tersedia di Ethereum dan Solana dengan $5.7B dan $200M dalam TVL, masing-masing.

Protokol LIDO TVL

Pylon Protocol, protokol pelaburan hasil, ialah satu lagi aplikasi DeFi yang kukuh pada Terra. Projek ini membuktikan keupayaan daya saing blok Terra dengan UST. Memandangkan pengguna sedang mencari platform pelaburan tanpa kerugian dalam pasaran turun naik yang tinggi ini, Pylon adalah tempat yang sesuai.

⇒ Dengan dua protokol dalam kategori ini, pengguna Terra boleh menggunakan modal dengan lebih cekap sebagai menjana hasil dan pendapatan pasif daripada aset kripto mereka. LIDO dan Pylon masing-masing menawarkan kira-kira 9% dan 20% APY , iaitu melebihi jumlah purata 5% pegangan APY pada kebanyakan protokol/rantaian sekat.

Terra APY Staking Pada LIDO

Makmal Terraform

Dalam bahagian ini, kita akan menyelami cabang usaha niaga Terra, Terraform Labs, dan sebab ia memainkan peranan utama dalam pembangunan ekosistem. Mari terokai portfolio Terraform Labs:

• Protokol Cermin - protokol aset sintetik.
• Protokol Anchor - pasaran wang.
• Pylon Protocol - pelaburan dan pembayaran tanpa kerugian.

Kami telah meneliti tiga projek dalam bahagian sebelumnya dan memahami kedudukan kukuh mereka dalam ekosistem Terra. Pada masa ini, mereka bertindak sebagai pemain terkemuka dalam DeFi on Terra.

Daniel Shin dan Do Kwon

Terraform Labs ialah pembina yang paling menyumbang kepada Terra blockchain dan stablecoin UST. Oleh itu, pasukan memahami visi di sebalik dua idea bercita-cita tinggi itu. Untuk mempercepatkan pembangunan Terra, mereka juga menghulurkan tangan untuk membina Dapps di atas blockchain melalui inkubasi.

Pada Julai 2021, Terraforms Labs menonjol untuk mengumpul $150M daripada modal teroka utama, termasuk Arrington Capital, BlockTower Capital, Delphi Digital, Galaxy Digital, Hashed, Lightspeed Ventures, Pantera Capital, Parafi Capital dan SkyVison Capital, untuk bootstrap pembangunan DeFi pada Terra. Tiga nama yang disebut telah dibincangkan.

Walaupun hasil yang jelas daripada tiga inkubasi, projek berasaskan Terra yang lain sedang bergelut untuk membuka jalan bagi lampu sorotan di Terra. Kami mungkin mengharapkan program insentif masa depan daripada orang lain untuk tidak menjadikan Terra sebagai taman permainan "berpusat" hanya untuk pemain besar.

Jambatan

Jambatan Terra. Sumber: Terrians_

Jambatan silang rantai membolehkan Terra berkembang melangkaui ekosistemnya, terutamanya ia dibina di atas platform blockchain lapisan-0, Cosmos. Allbridge, Wormhole, Axelar, dan Terra Bridge membantu aset kripto saling bersambung antara rantaian blok.

Pembayaran

• Chai , aplikasi pembayaran, menghantar permohonan UST kepada penerimaan besar-besaran di Korea Selatan - tanah air Terra dan UST. Ia mencapai berjuta-juta pengguna. Seperti yang digambarkan dalam graf, bilangan pengguna baharu meningkat secara beransur-ansur dari semasa ke semasa, iaitu kira-kira 2.5 juta pengguna di Korea Selatan. Orang Korea menggunakan stablecoin berasaskan blockchain baharu.

Pangkalan pengguna CHAI semakin berkembang

• Kado , gerbang kad hadiah, membolehkan pengguna membelanjakan UST untuk pembelian dunia sebenar. 
• Memepay , gerbang pembayaran, memfokuskan pada pasaran Mongolia.
• Tiiik Money , aplikasi penjimatan wang, menyasarkan pasaran Australia.

⇒ Pembayaran adalah sempadan untuk UST menerima pakai beramai-ramai. Ia akan menjadi tidak berguna untuk UST jika ia mengehadkan dirinya hanya kepada satu ekosistem DeFi. Memandangkan UST tersedia untuk pembayaran di beberapa negara, termasuk Korea, Mongolia dan Australia, ia mengikut strategi selamat apabila menyasarkan negara dengan peraturan kripto keseluruhan.

NFT

NFT Di Terra. Sumber: Terrians_

⇒ Walaupun strategi tertumpu DeFi, NFT di Terra juga berkembang maju. Kami boleh menamakan beberapa NFT yang serupa (agak bercabang) dengan NFT pada platform blockchain lain yang muncul, Galactic Punks, LunaKiittys, Luna Apes, Wat Da Pug, TerraFloki Labs, dll.

NFT Pasaran Gelung

NFT adalah tidak cair dan hampir tiada kes penggunaan. Loop Markets menonjol sebagai pemain perintis untuk menyepadukan pasaran NFT pada platform dan mencipta koleksi NFT. Ia akan melaksanakan NFT dengan cara yang memperkasakan NFT dengan lebih banyak utiliti untuk pengumpul . Walau bagaimanapun, pada masa ini, Loop NFT Marketplace berada di peringkat demo, tidak dilancarkan secara rasmi.

NFTerra Hackathon

Peluang Pelaburan dengan Terra

Pelaburan token

Token Projek Di Terra

Ini adalah cara paling mudah untuk melabur dalam ekosistem Terra untuk pelabur runcit. Banyak protokol di Terra telah mengeluarkan token projek mereka selepas pelancaran. Kita boleh menilai mereka untuk menilai sama ada mereka dinilai rendah atau terlalu mahal pada masa pelaburan kita.

Staking/Hasil Ladang/Peminjaman

Dengan aset kripto di Terra, pelabur boleh mendepositkan ke dalam beberapa protokol untuk mendapatkan pulangan yang besar ke atas pelaburan mereka. Walau bagaimanapun, pelabur harus sedar tentang risiko, termasuk tarik permaidani, Kehilangan Kekal, Pembubaran, Penguncian Token,... semasa mengambil bahagian dalam kaedah pelaburan tersebut.

Mari kita terokai purata APY bagi protokol tersebut:

• LIDO : 9% APY.
• Protokol Pylon: 20% APY.
• Protokol Anchor: hampir 20% APY.
• StaderLabs: 10% APR.
• Staking LUNA: 9.66% APR.
• Pasaran Gelung: 285.45% - APR 12 Bulan.
• Apollo DAO: 15%-70% APY, bergantung pada pasangan token.

Pelaburan Aset Sintetik

Protokol Cermin

Jika pelabur mencari produk sintetik, Mirror Protocol ialah platform aset sintetik yang sesuai. Ia juga menawarkan pengguna premium yang diperoleh daripada perbezaan antara harga kolam dan oracle. Aset sintetik mengikuti turun naik harga dunia sebenar dan ia boleh memberi kesan besar apabila kumpulan mempunyai sedikit kecairan. Pelabur harus mengambil kira ini untuk pelaburan aset sintetik.

PAD pelancaran

Prestasi pad pelancar StarTerra:

• Wang Orion (ORION): 1,460%.
• Pasaran Gelung (LOOP): 380%.
• Tanah Terra (TLAND): 770%.

Untuk platform IDO, bilangan pelancaran baharu ialah metrik penting untuk mengukur kemampanan dalam jangka panjang. Tanpa pelancaran, platform IDO tidak akan berguna. Bercakap tentang StarTerra, kita dapat melihat sentiasa ada projek yang hampir siap untuk dilancarkan, membina parit untuknya. 

Jualan Akan Datang StarTerra

In general, the IDO trend in crypto is getting exhausted as the market is shaking with high volatility at the moment. When it’s in the bullish phase, IDO launches often get lots of community traction, resulting in raising a huge amount of capital.

Airdrop

Link: https://www.terradrops.io/

Link: https://learnterra.io/airdrops/

Terra Predictions

Terra with an adventurous stablecoin idea has spurred the market since it climbed from down the bottom to the top 10 crypto projects with the highest market cap. Coin98 Insights will put forward some predictions that Terra and its ecosystem might go ahead and let's explore what we can do in the next surge.

• Opportunities for other DeFi niches: DEXs and Money Markets are getting the most traction from the community. On the other hand, the derivatives and options niche is still in the developing process. The opportunities for investors are imminent but we should consider our investments carefully since the crypto market is extremely risky.
• NFT-based Games with DeFi model: In November 2021, Terra announced to roll in the gaming market in Korea, giving a good signal since Korea’s gaming industry was estimated to have a value of over $15B in 2020.

Terra is flooding into the Korean gaming market

• Other than Terraform Labs? Terra is expected to attract more and more big players coming into the ecosystem to accelerate Dapps. There are still a few big venture capital names appearing and the IDO launchpads on Terra will be a key player to get traction from the community.
• Going mass adoption: This is the main goal of Terra with UST. The global payment system is now worth multi-trillion dollars, and UST is targeting to be a winner. If UST is able to realize the ambition, LUNA will surely capture tons of value.

Conclusion

To conclude, that is all you need to know about Terra and its ecosystem. We hope you’ve gained valuable insights to understand the future potential and find opportunities in the crypto market. More ecosystem digests are on the go, stay tuned!