Buka kunci kotak Pandora DeFi - Rahsia projek x100 (bahagian 1)

Bahagian 1 siri buka kunci kotak Defi Pandora ini akan memberi anda gambaran keseluruhan komponen yang membentuk DeFi.

ALPHA x~100

SUSHI x15

SOL x8 

Dan banyak lagi x4, x5 kasau.

Itulah beberapa syiling DeFi yang telah diperhatikan terutamanya oleh komuniti Coin98 sejak kebelakangan ini bersama-sama dengan keuntungan yang mereka bawa. 

Bukan kebetulan bahawa projek-projek ini boleh menjadi begitu menguntungkan, semuanya mempunyai kaedah yang membolehkan kita membuka "kotak Pandora" DeFi dan mencari "permata tersembunyi".

Jadi dalam siri membuka kunci kotak Pandora DeFi yang terdiri daripada 3 bahagian, saya akan: (1) memberikan gambaran keseluruhan komponen yang membentuk DeFi, (2) menganalisis faktor asas untuk menilai peluang dan risiko, (3) peluang dan risiko dalam DeFi. Dari situ, ia membantu anda mempunyai pengetahuan latar belakang yang kukuh untuk dapat mencari tawaran terbaik untuk diri sendiri.

Artikel ini disusun daripada banyak sumber ditambah dengan pengetahuan penulis, semuanya untuk tujuan rujukan sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

Mari kita mulakan!

Kotak DeFi Pandora

Apa itu DeFi?

DeFi ialah platform kewangan terpencar (atau kewangan terbuka) di mana institusi, pasaran atau instrumen kewangan diuruskan secara terpencar. Dengan kejayaan dalam teknologi (chain block), DeFi membantu mencipta sistem kewangan dengan integriti dan ketelusan yang tinggi. 

Tidak dinafikan bahawa pada masa ini Decentralized Finance (DeFi) merupakan kawasan yang paling berminat dalam Crypto. DeFi bukan sahaja membawa platform kewangan tradisional dalam rantaian dengan cara yang lebih telus dan terbuka, tetapi dengan kebolehoperasian, DeFi juga merupakan kunci untuk membuka kunci banyak potensi baharu yang tidak dapat kita lihat dalam kewangan tradisional. 

Dengan potensi tersebut, DeFi menarik banyak perhatian dan berkembang pada kadar yang sangat pantas, TVL (nilai aset utama) sahaja pada rangkaian Ethereum telah mencapai lebih daripada 40 bilion dolar di dunia. masa penulisan.

Sumber: DeFi Pulse

DeFi Pandora dan seni bina berlapisnya

Pada dasarnya, DeFi ialah struktur banyak lapisan (lapisan) yang disusun di atas satu sama lain. Ini membantu mewujudkan keupayaan untuk menggabungkan dan berinteraksi antara lapisan, tetapi juga bermakna jika lapisan di bawah menghadapi masalah, ia akan menjejaskan secara langsung lapisan di atas. 

Oleh itu, apabila mempelajari tentang projek, perkara pertama yang perlu anda lakukan ialah menentukan lapisan mana ia tergolong, kemudian menganalisis lapisan di bawah untuk melihat sama ada ia berfungsi dengan berkesan, kemudian kita akan mula pergi. gali lebih dalam dan pelajari tentang projek itu.

Dalam bahagian seterusnya, saya akan menyenaraikan lapisan DeFi dan menyelami analisisnya. Jika anda memahami pengetahuan di bawah, anda pada asasnya mempunyai rangka kerja semasa menganalisis projek DeFi.

Kepingan DeFi Pandora

Pada asasnya DeFi dibahagikan kepada 5 lapisan:

1. Lapisan penyelesaian : termasuk rantaian blok dan aset induknya. Sebagai contoh, BTC pada blockchain Bitcoin atau ETH pada blockchain Ethereum.
2. Lapisan aset : termasuk semua aset yang dikeluarkan pada lapisan penyelesaian. Anda boleh memahami hanya Token.
3. Lapisan protokol : menyediakan piawaian untuk setiap cawangan berbeza dalam DeFi (dex, derivatif, pengurusan aset). Dalam erti kata lain, ini ialah satu set kontrak pintar yang boleh diakses oleh mana-mana pengguna atau aplikasi DeFi untuk dibangunkan mengikut kehendak mereka.
4. Lapisan aplikasi : termasuk aplikasi dengan pelbagai tujuan dan pengguna yang disambungkan kepada setiap protokol individu. Sebagai contoh, terdapat banyak dex tetapi satu dex memperdagangkan stablecoin (Curve), satu lagi dex memperdagangkan berbilang token (Uniswap), hasil dagangan dex - token yang mengandungi (Snowswap).
5. Lapisan pengagregatan : platform yang menghubungkan berbilang apl dan protokol. Tujuannya adalah untuk menyediakan alat perbandingan atau perkhidmatan berkaitan yang membantu pengguna melaksanakan pelbagai tugas yang kompleks. Sebagai contoh: dex agregat 1 inci untuk harga token terbaik atau furucombo untuk anda membuat banyak urus niaga di banyak pertukaran dalam hanya 1 klik .

Sekarang setelah anda melihat asas struktur DeFi, mari kita selami lebih mendalam analisis tokenisasi aset dan lapisan protokol, ini adalah asas asas untuk analisis peluang dan risiko dalam DeFi. 

Tokenisasi aset 

Ringkasnya, menambah aset baharu pada blockchain dipanggil tokenisasi. Tujuannya adalah untuk menjadikan aset lebih mudah diakses dan didagangkan. 

Anda boleh menghantar aset dalam bentuk token ke mana-mana sahaja di dunia dalam masa yang singkat, token itu boleh digunakan pada banyak aplikasi yang berbeza dan disimpan di dalam kontrak pintar. Oleh itu token adalah bahagian penting DeFi.

Token mempunyai banyak jenis dan mempunyai pelbagai tujuan, seperti:

• Stablecoin.
• Token tadbir urus.
• Token utiliti (token utiliti).
• NFT (token tidak boleh digunakan).
• Token lain.

Stablecoin 

Menambah aset pada aset dalam rantaian hanya benar-benar meletup apabila terdapat penyertaan stablecoin . Anda boleh menggunakan token seperti BTC atau ETH untuk menggunakan dapps tetapi terdapat permintaan yang besar untuk aset yang stabil. Dan stablecoin juga merupakan metrik untuk mengukur turun naik aset dalam rantaian. Oleh itu, selepas menganalisis blockchain, perkara seterusnya yang perlu anda perhatikan ialah jenis stablecoin yang disokong oleh blockchain. 

Pada masa ini terdapat banyak stablecoin tetapi tidak ada model yang sempurna, masing-masing mempunyai kebaikan dan keburukan tersendiri. Sebagai contoh, USDT mempunyai risiko yang dikaitkan dengan akaun bank penerbit yang tidak telus, DAI mempunyai turun naik harga yang tinggi.

Token tadbir urus & token utiliti

Token tadbir urus membantu untuk melaksanakan hala tuju pembangunan projek dengan cara terpencar, token berbilang guna membantu anda melakukan banyak tindakan khusus dalam dapp.

NFT (token tidak boleh digunakan)

NFT ialah token yang mewakili kelas aset unik. Aset tersebut boleh menjadi aset elektronik atau aset kehidupan sebenar. 

Ini adalah susunan yang sangat luas dan mempunyai potensi yang besar, anda boleh merujuk kepada set penuh NFT di sini. 

Token Lain

Terdapat semakin banyak jenis token baharu dengan aplikasi berbeza seperti token yang mewakili faedah yang mereka terima daripada bon, token sintetik yang mewakili harga aset kehidupan sebenar, ...

Berakhir

Dalam bahagian 1 siri penyahkodan kotak Pandora DeFi, saya menunjukkan kepada anda tentang komponen yang membentuk DeFi dan jenis token yang wujud pada rantaian. 

Dalam bahagian seterusnya kita akan melihat bagaimana token itu akan digunakan. Bagaimana token didagangkan di Dexs, cara ia digunakan sebagai cagaran untuk meminjam atau mencipta pelbagai derivatif, dan cara ia boleh digunakan untuk menjana dana lindung nilai pelaburan dalam rantaian.

Sumber rujukan: Kewangan Terdesentralisasi: Pada Pasaran Kewangan Berasaskan Kontrak Pintar dan Rantaian Sekat