Siapa Andre Cronje? Budak Jahat DeFi?

Walaupun Andre Cronje telah berulang kali mengatakan bahawa dia akan meninggalkan DeFi jika ia tidak lagi menyeronokkan seperti "budak jahat", dia adalah "budak baik" di hati. Dia telah menumpukan dirinya untuk membina DeFi dan menjadi tokoh paling berpengaruh dalam ruang ini.

Selepas beberapa "perpisahan sementara" pada 2020, pada awal Mac tahun ini, Andre mengumumkan bahawa dia akan meninggalkan DeFi selama-lamanya. Ramai orang marah dengan keputusan ini, tetapi ada yang mengatakan bahawa mungkin "DeFi tidak layak untuk Andre".

Andre pernah berkata, "Saya tidak mempunyai visi. Saya tidak mempunyai rancangan. Saya tidak mempunyai matlamat. Buat masa ini, ia menyeronokkan. Mungkin dalam sebulan, ia tidak lagi menyeronokkan dan saya akan kembali bermain Warcraft". Tetapi adakah dia benar-benar bermaksud?

Siapa Andre Cronje?

Dilahirkan di Cape Town, Afrika Selatan, Andre Cronje ialah seorang pengekod prolifik dan pembangun Web3 yang telah mengubah wajah DeFi . Beliau terkenal kerana mencipta Yearn Finance dan Keep3r (V1), serta penyertaannya dalam projek DeFi berprofil tinggi lain, termasuk Hegic, Pickle, Cover, PowerPool, Cream V2, Akropolish, Sushiswap dan lain-lain. Andre Cronje juga merupakan seorang arkitek perisian dengan pengalaman pembangunan selama 20 tahun.

Gambaran Keseluruhan Andre Cronje

Kehidupan peribadi Andre Cronje adalah misteri

Andre Cronje nampaknya seorang yang peribadi. Tiada maklumat mengenai kehidupan peribadi atau cintanya. Umur dan nilai bersihnya juga kekal dalam misteri. Walau bagaimanapun, akaun Twitter bernama Eric membuat spekulasi bahawa Andre meninggalkan DeFi dengan hampir $2 bilion terima kasih kepada usaha niaga crypto yang berkesan.

Untuk bakat luar angkasa di bawah 30 tahun (dan juga beberapa di bawah 20 tahun), Andre terkenal sebagai seorang yang lambat berkembang pesat - terlalu lewat, sebenarnya, dia sudah pun "terlambat mekar" apabila dia mula-mula memasuki sains komputer hampir 20 tahun lalu.

Andre belajar undang-undang sebelum belajar kod. Beliau mengetepikan program ijazah L.LB dari Stellenbosch University pada tahun 2003 dan mengambil masa kira-kira setengah tahun untuk menyelesaikan ijazah Sains Komputer yang diperlukan untuk menampung tiga tahun. Dia pada mulanya tertarik ke padang kerana rakan sebiliknya ketika itu memerlukan tunggangan ke kelas kolej pada awal 2000-an.

Walaupun Andre bekerja sebagai peguam pada masa itu, dia mendapati dirinya semakin berminat dengan bahan itu dan akhirnya mengambil kelas itu sendiri. Pencapaian yang menakjubkan itu menyebabkan dia mendapat pekerjaan mengajar di kolej yang sama (Institut Latihan Komputer).

Bulan madu dan jalan ke crypto

Andre memasuki ruang kripto semasa larian lembu Bitcoin terakhir , sekitar lewat 2017 apabila dia mula melihat kertas putih dan repo Github, apabila rakan perniagaannya pada masa itu meninggalkannya sendirian sebentar untuk berbulan madu. "Jika dia tidak berkahwin dan tidak pergi berbulan madu, saya mungkin masih melakukan perkara yang sama yang kami lakukan lima tahun lepas , " kata Andre.

Pulangan mengagumkan yang diperolehi oleh stablecoin yang dilaburkan dalam rangkaian crypto menarik beliau untuk melabur dalam platform tersebut. Tetapi pada masa itu, dia sudah kecewa dengan budaya token. " Terdapat banyak masa, tenaga dan modal yang terbuang untuk bermain permainan token berbanding bermain permainan produk, yang dalam jangka panjang mempunyai manfaat untuk token itu , " katanya.

Namun begitu, beliau menyahut cabaran untuk membantu orang yang mempunyai token crypto mendapatkan lebih banyak token crypto. Kemahiran pengekodan perisiannya mula dimainkan apabila dia akhirnya membangunkan program yang secara automatik boleh memindahkan stablecoin ke platform hasil. Penemuannya menarik dua syarikat mata wang kripto: Aave dan Curve Finance . Kerjasama tiga kelahiran iEarn (yang akan menjadi Y.Earn atau hanya Yearn).

Inovasi "GodFather" DeFi

Rindu Kewangan

Pembina yang keseorangan 

Pada Februari 2020, Andre mengeluarkan agregator pertanian hasil, Yearn Finance. Ia membolehkan pemegang aset digital melabur mata wang kripto dalam platform sebagai pertukaran untuk pulangan. Pertumbuhan tahunan aset yang dilaburkan pada Yearn berjulat dari serendah 1% hingga setinggi 45% untuk sesetengah aset pada 5 Mei 2021.

Tidak seperti projek kewangan terdesentralisasi lain yang memerlukan pasukan pakar untuk mengekod protokol dan sumber dana teroka daripada pelabur, Andre menggunakan dananya untuk meletakkannya. Dia membelanjakan kira-kira $51,000 daripada wangnya sendiri membangunkan projek itu, " hampir semua simpanan saya ," katanya. Wang yang dibelanjakan termasuk $36,000 untuk audit bebas dan $13,000 lagi untuk reka bentuk dan penjenamaan. 

Seorang pembangun yang berjiwa seni

Andre lebih seperti seorang artis daripada pemaju teknikal. Dia mempunyai kecenderungan untuk menggunakan terus ke mainnet. Seperti yang dikatakan bio Twitternya, "Saya menguji dalam prod." Dengan "prod" dia bermaksud "pengeluaran", dan dengan "pengeluaran" dia bermaksud Ethereum mainnet.

Stani Kulechov, Ketua Pegawai Eksekutif Aave, yang bekerja rapat dengan Andre, berkata dia akan cuba mendapatkan Andre untuk melakukan ujian testnet, tetapi dia tidak suka berbuat demikian pada masa itu. Itu bukan gayanya. "Baginya, menggunakan mainnet secara praktikalnya mencipta karya seni dan meletakkannya di tempat awam, " kata Kulechov.

Token YFI - permainan yang adil untuk semua

Pada 17 Julai 2020, Andre mendedahkan rancangannya untuk token pertumbuhannya sendiri: token YFI. Ini adalah ketika profilnya masuk ke stratosfera, tepatnya kerana dia tidak akan mengetepikan apa-apa untuk dirinya sendiri. Semuanya akan pergi kepada penyedia kecairan. Beliau menggunakan platform untuk mengusahakan YFI sebagai pengguna biasa.

Ia membawa tanggapan pelancaran adil kepada DeFi. Pada Yearn, sesiapa sahaja yang meletakkan kecairan dalam beberapa kumpulan akan mendapat pukulan yang sama pada token YFI pada masa hadapan, tiada pra-lombong, tiada ketepikan, tiada maklumat awal kepada orang dalam.

" Andre mencipta cara baharu untuk melancarkan projek, tanpa wang,"  kata Scott Lewis daripada projek metrik DeFi Pulse. " Dia membuktikan anda boleh melancarkan projek DeFi dengan hanya membina sesuatu dan kemudian mendapatkan komuniti dan kemudian menggunakan hasil daripada perkara yang anda bina untuk membiayai pasukan . "

Puluhan projek telah diilhamkan oleh pelancaran Yearn untuk dilancarkan dengan cara yang sama. 

Selepas YFI dilancarkan, had pasarannya melepasi 1.1 bilion USD dan mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebanyak 44,000 USD. Pelabur boleh memperoleh token YFI dengan mempertaruhkannya pada kontrak platform yang dihoskan oleh platform kewangan terdesentralisasi Balancer dan Curve.

Rangkaian Keep3r ($KP3R) - "Tinder untuk kerja"

Andre mengumumkan pengeluaran Keep3r pada 28 Oktober 2020. Walaupun pembangun dengan cepat menulis blog bahawa rangkaian itu belum disiarkan lagi, disebabkan kejayaan projek YFI awalnya, pencinta crypto dengan pantas membeli token KP3R yang pernah ditawarkan di Uniswap. Tidak lama selepas pelancaran, token menjadi sangat tidak menentu sehingga menukar harga pada purata 1 USD seminit, dan selepas masa yang singkat, harga token mencecah bumbung 317 USD.

Keep3r boleh digambarkan sebagai platform "Tinder for work" di mana poster kerja mencari pakar (keepers) untuk membantu mereka melaksanakan tugas mereka. Kedua-dua pihak menikmati insentif rangkaian. Rangkaian ini berguna untuk projek seperti Yearn Finance dengan pengehadan tenaga kerja untuk mengagihkan beberapa penyelenggaraan atau tugas pekerjaan kepada pakar (penjaga) sebagai pertukaran untuk ganjaran. 

Dalam platform Keep3r, pembangun menggunakan kemahiran pengaturcaraannya untuk menyelesaikan tugasan. Platform Keep3r menjadi tuan rumah token KP3R. Lebih banyak syiling yang dimiliki pengguna, lebih penting reputasi pada rangkaian.

yKredit: Inovasi Andre 2021

Menjelang penghujung Disember 2020, pemimpin DeFi menambah pada senarai inovasinya protokol DeFi baharu: yCredit. Ia adalah protokol peminjaman. Pedagang yang memegang token ERC-20 boleh meminjam syiling yCredit pada kadar 99.5%.

Sebagai contoh, jika pengguna memegang ETH bernilai 10 USD pada platform yCredit, mereka boleh mendapatkan pinjaman token yCredit sebanyak 9.95 USD. Walau bagaimanapun, jika mereka membakar 10 USD, mereka boleh mendapatkan bayaran balik ETH mereka. Platform ini membenarkan meminjam atau membeli mana-mana token ERC-20 yang serasi dengan program. Protokol ini menerima token popular seperti AAVE, BNB, ETH, sUSD, WBTC dan YFI.

Peranan di Yayasan Fantom dan kelahiran ve(3,3)

Andre juga dikenali sebagai inspirasi untuk Yayasan Fantom - sebuah syarikat dengan pakar untuk pembangunan dan penyepaduan blockchain. Beliau bekerja sebagai Penasihat Teknikal, menyumbang kepada keunggulan teknologi Fantom hari ini.

Awal tahun ini, komuniti menjadi teruja apabila Andre melancarkan ve(3,3) - model token baharu yang dia percaya " akan mengubah cara token direka bentuk pada masa hadapan ".

Ketahui lebih lanjut :  Solidly, ve(3,3) & Andre Game: Menghirup udara segar untuk DeFi

Godaan Andre dengan pintu keluar DeFi

Hubungan Andre dengan DeFi tidak pernah mudah. Dia telah cuba meninggalkan DeFi beberapa kali tetapi sentiasa kembali, tetapi kali ini berasa berbeza.

Godaan pertama pada Mac 2020

Bekerja sendiri, Andre membina Yearn menjadi protokol DeFi utama, memegang lebih $8 juta dalam kontraknya. Tetapi apabila ia digunakan dengan lebih meluas, banjir komen yang dia tidak dapat menanganinya.

"Saya pasukan seorang, saya tidak mempunyai pembiayaan, saya tidak mempunyai sokongan, saya tidak mengenakan bayaran atau membuat apa-apa pendapatan, saya tidak boleh melakukan sokongan pelanggan 24/7, bagaimana saya sepatutnya untuk beroperasi?" tulis Andre.

Tidak sukar untuk melihat mengapa ahli komuniti mahukan komunikasi yang jelas. Pada bulan Februari, seseorang mengeksploitasi dua protokol DeFi: Synthetix dan bZx untuk mengeluarkan pinjaman kilat sendiri untuk membawa pulang hampir $1 juta. Malah projek DeFi yang besar, seperti MakerDAO , terbuka tentang kelemahan utama yang menyebabkan dana pengguna berada dalam kesusahan. Tetapi pencarian ilmu ini dengan cepat menjadi penyalahgunaan.

" Tidak kira apa yang anda lakukan, mereka akan berasa tidak berpuas hati , " kata Andre, getir. Kemudian, dia menghilang. 

Godaan kedua pada Ogos 2020

Tetapi Andre kembali ke DeFi, hanya untuk pergi semula.

Pada pertengahan Julai, Yean meletup; pada kemuncaknya, pengguna mempunyai mata wang kripto bernilai $345 juta yang dikunci dalam kontrak pintar yEarn. Ini adalah satu kejayaan besar. Tetapi tidak untuk Andre. “ Dekat dengan kemarahan berhenti lagi. Sungguh muak dan bosan dengan ruang ini ,” katanya. Ia adalah masalah yang sama yang dirungut Andre apabila dia melemparkan tuala pada penghujung bulan Februari: komuniti toksik DeFi.

Seorang penyelidik kripto nama samaran, "Hasu," menghantar Andre draf catatan blog dengan alasan bahawa Andre boleh mencuri kira-kira $40 juta wang pelanggan yEarn—yang disimpan dalam "yVaults"—bila-bila masa dia mahu. Hasu berkata kepada Andre: “ Apabila saya melihat seorang (yang namanya, untuk pengetahuan semua, mungkin bukan Andre Cronje) menjaga $40 juta, saya fikir 'itu adalah potensi risiko. Orang ramai perlu menilai sekurang-kurangnya sebelum melabur."

Andre memberitahu penyelidik: " Saya hanya tidak faham mengapa semua orang begitu bermusuhan dan menyasarkan projek saya begitu banyak. Terdapat projek VC berjuta-juta dolar yang dibangkitkan di luar sana yang semuanya boleh mencuri dana dengan serta-merta, terdapat perkhidmatan penjagaan yang berbohong tentang menjadi DeFi , dan terdapat penipuan aktif. Namun di sini saya, tidak ada satu sen pun yang diperoleh, membina sendiri, dan saya hanya diserang 24/7. "

Dia memberitahu orang ramai supaya tidak menggunakan protokolnya, dan apabila kebimbangan dibangkitkan, dia menyerahkan kawalan komuniti ke atas token itu, katanya. Dan, selepas membaca draf Hasu, Andre segera melepaskan lebih banyak kawalan ke atas dana pengguna yEarn kepada dompet yang dikawal komuniti.

Dia menenggelamkan kesedihannya lebih jauh, berkata: "Tidak ada gunanya cuba menjadi pembina di ruang ini." 

Ini adalah godaan kedua dengan pintu keluar itu.

Perpisahan sebenar pada Februari 2022

" Andre suka membina sesuatu. Dia akan sentiasa kembali , " kata Kulechov. Dia menggambarkan Andre sebagai " seperti DeFi brothe r ". Ramalan itu ternyata betul — sekurang-kurangnya sehingga awal tahun ini apabila Anton Nell, seorang arkitek penyelesaian kanan di Yayasan Fantom mengumumkan, " Andre dan saya telah memutuskan bahawa kami akan menutup bab menyumbang kepada ruang DeFi/ crypto .

Nell menjelaskan bahawa keputusan terbaharu itu adalah " tidak seperti sebelum ini'membangun dalam DeFi menghisap' kemarahan berhenti, ini bukan reaksi sekelip lutut terhadap kebencian yang diterima daripada mengeluarkan projek, tetapi keputusan yang telah datang untuk seketika sekarang".

Selepas pengumuman mengejut ini, mata wang kripto yang dikaitkan dengan projek Andre, seperti FTM dan YFI, jatuh dengan mendadak — YFI menjunam 13% daripada hampir $20,000 kepada $17,000. FTM turun 15% dalam tempoh 24 jam. Solidly (SOLID), yang hanya dilancarkan, telah jatuh 64.73% dalam sehari.

Beberapa penyumbang kepada projek yang dikaitkan dengan Andre melahirkan rasa terkejut dengan reaksi pasaran terhadap berita itu. “ Orang yang mengebumikan YFI, anda sedar Andre tidak mengusahakannya selama lebih setahun? Dan walaupun dia melakukannya, terdapat 50 orang sepenuh masa dan 140 penyumbang sambilan untuk menyokong perkara itu ,” tweet banteg, pemaju Yearn.

Menutup pemikiran

Walaupun Andre tidak menyatakan sebab untuk pergi kali ini, kita boleh membuat spekulasi bahawa komuniti toksik DeFi telah menjadi yang terakhir untuknya. Pada rancangan FTX, Tristan Yver akan bertanya kepadanya jenis nasihat yang dia ada untuk orang lain yang ingin membina produk DeFi.

Dia menjawab, "Anda harus membenci diri sendiri lebih daripada barang yang anda bina." DeFi bergerak pada kadar sebegitu, jelasnya, yang menuntut komitmen penuh. Dia berkata, "DeFi telah membuat saya mengabaikan kehidupan saya, kesihatan saya, kewarasan saya. Saya perlu mendahulukan, dan jika anda tidak sanggup melakukannya ia akan merosakkan anda."

Mungkin Andre ingin berehat untuk bermain World of Warcraft dan menjaga kehidupan peribadinya. Lepas tu bila dia dah siap, dia akan balik, macam banyak kali sebelum ni.

Semoga begitu. Walau bagaimanapun, penting untuk diingat bahawa Andre tidak diwajibkan untuk terus membina dan dia tidak berhutang dengan sesiapa pun. Tetapi kami berhutang kepada diri kami sendiri untuk mencuba dan mengekalkannya — DeFi akan menjadi tempat yang lebih baik dan menarik dengan kehadirannya.