Ekosystem BNB Smart Chain (BSC) — od DeFi do MetaFi

BNB Smart Chain (BSC, wcześniej znany jako Binance Smart Chain) to jeden z najwcześniejszych i najbardziej rozwiniętych ekosystemów DeFi w kryptowalutach. W tym artykule zagłębię się w ekosystem BNB Smart Chain, wraz z jego sektorami, historią rozwoju, możliwościami i moją osobistą prognozą. 

BNB Smart Chain (BSC, wcześniej znany jako Binance Smart Chain) to jeden z najwcześniejszych i najbardziej rozwiniętych ekosystemów DeFi w kryptowalutach. W konkurencji z Ethereum BSC ma drugi co do wielkości i najbardziej żywy krajobraz DeFi, z ponad 1000 działających dApps.

W tym artykule zagłębię się w ekosystem BNB Smart Chain, wraz z jego sektorami, historią rozwoju, możliwościami i moją osobistą prognozą. 

Przegląd inteligentnego łańcucha BNB

Co to jest inteligentny łańcuch BNB (BSC)?

BNB Smart Chain to blockchain zbudowany i silnie powiązany z Binance Exchange  - obecnie jedną z największych scentralizowanych giełd. Początkowo BNB wprowadził Binance Chain (standard BEP2) w 2017 roku. Aby jednak skupić się przede wszystkim na DeFi, Binance wypuścił w 2020 roku Binance Smart Chain, działając równolegle z Binance Chain.

W 2022 r. Binance nadał nazwę Binance Chain (BEP2) i Binance Smart Chain (BEP20) jako BNB Chain. 

BNB, dawniej nazywany Binance Coin, teraz oznacza „Buduj i buduj”. BNB to nie tylko natywna moneta zarówno Binance Chain, jak i BSC, ale także natywny token Binance. To stworzyło 

Binance Chain obejmuje:

• BNB Beacon Chain (wcześniej Binance Chain) - Zarządzanie łańcuchem BNB (Staking, Voting).
• BNB Smart Chain (BSC) (wcześniej Binance Smart Chain) — kompatybilne z EVM, warstwy konsensusu i z koncentratorami do wielu łańcuchów.

Więcej szczegółów na temat tej zmiany można przeczytać TUTAJ .

W tym artykule skupimy się przede wszystkim na tym ostatnim, czyli BNB Smart Chain, gdzie leży DeFi Binance.

Kluczowe wskaźniki Build and Build Token (BNB)

• Nazwa: Buduj i buduj.
• Pasek informacyjny: BNB.
• Standard tokena: BEP-20.
• Rodzaj żetonu: Utility, Governance.
• Maksymalna podaż: 168 137 035 BNB.    
• Podaż w obiegu: 168 137 035 BNB.
• Kapitalizacja rynkowa: 73 155 017 589 USD (nr 4).
• FDV (w pełni rozwodniona wycena): 73 155 017 589 USD.

Statystyki inteligentnego łańcucha BNB

• TPS: 160.
• Czas blokady: 75s.
• Śr. Opłata za transmisję: 0,5 USD.
• Liczba unikalnych adresów: 147 462 387.

Inteligentne łańcuchy BNB dApps

W BNB Smart Chain istnieje ogromna liczba aplikacji i z dnia na dzień rośnie. Chociaż śledzenie prawidłowej liczby może być trudne, w BSC jest około 1000 projektów, w tym:

• Infrastruktura: ~100 projektów.
• DeFi (DEX - Płynność): ~ 300 projektów.
• Wypożyczenie: ~30 projektów.
• NFT: ~ 300 projektów.
• GameFi: ~ 100 projektów.
• Metaverse: ~ 50 projektów.
• Platforma IDO: ~20 projektów.
• Inne: ~200 projektów.

Najważniejsze cechy inteligentnego łańcucha BNB

• Obecnie posiada 13 miliardów dolarów w TVL i zajmuje trzecie miejsce.
• Wspierany przez Binance - jeden z najpopularniejszych CEX-ów.
• Zgodność z EVM, umożliwiająca łatwe wdrażanie dApps z innych łańcuchów bloków zgodnych z EVM.
• Jedna z najszybszych platform do nadążania za trendami i rynkami.

Najcenniejszy budowniczy

W osiągnięciu takiego sukcesu ważną rolę odgrywa program MVB (Most Valuable Builder). Odkąd istnieje DeFi na BSC, MVB działa, aby przyciągnąć do ekosystemu więcej projektów i budowniczych.

Do tej pory wprowadzono 4 sezony MVB, w których wzięło udział ponad 900 projektów. Szczegółowy temat każdego sezonu to:

• MVB I: DeFi.
• MVB II: NFT.
• MVB III: GameFi + Metaverse.
• MVB III: MetaFi (Metaverse + DeFi).

Uczestnicy tego programu otrzymają liczne korzyści, w tym:

• Bezpośrednia inwestycja z Funduszu BSC.
• Program inkubacji MVB.
• Wsparcie marketingowe i społecznościowe.
• Wsparcie bezpieczeństwa i audytu.
• Potencjalna szansa na Program Inkubacji Binance Labs.

A nagrody będą nawet rosły w wartości dla najlepszych projektów.

Korzyści z przystąpienia do MVB IV

Historia inteligentnego łańcucha BNB i mapa drogowa

Kwiecień 2020 do Wrzesień 2020

W tym okresie zespół Binance ogłosił białą księgę Binance Smart Chain i przedstawił ją jako innowację Binance Chain, która będzie wykorzystywana specjalnie dla DeFi. W tym samym czasie wypuścili testnet blockchaina, wraz z kooperacjami z wielkimi nazwiskami, takimi jak ChainLink, Ankr, Band Protocol,...

We wrześniu 2020 r., Binance Smart Chain został oficjalnie wydany z przypadkami użycia jego natywnego tokena - BNB .

wrzesień 2020 do marca 2021

To czas, kiedy Binance Smart Chain rozwinął swój krajobraz DeFi, choć nadal był prymitywny w porównaniu do Ethereum. Aby zrekompensować swoją niższość, BSC postąpiło mądrze dzięki swoim strategiom ogłaszania programów takich jak Most Valuable Builder, Build Reward Program... z nagrodami w wysokości milionów dolarów, aby przyciągnąć więcej programistów i użytkowników.

Dzięki temu BSC mogło szybko rozwinąć swój ekosystem DeFi. A potem, w lutym 2021 r., kiedy inwestorzy detaliczni zdali sobie sprawę, że DeFi na Ethereum jest prawie bezużyteczne, przepływ środków pieniężnych zaczął napływać do Binance Smart Chain, ponieważ posiada już żywy krajobraz DeFi.

Doprowadziło to do ogromnego wzrostu BSC, osiągając 40 miliardów dolarów w TVL.

od marca 2021 do czerwca 2021

To czas, kiedy BSC znalazło się w centrum uwagi DeFi. PancakeSwap był liderem ekosystemu jako AMM i centrum płynności. Dzięki inteligentnemu projektowi produktu i sprytnej tokenomice PancakeSwap stał się najbardziej rozwiniętym i popularnym pakietem DeFi, z licznymi produktami w ramach: Loteria, Prognozy, IFO,...

Do czerwca 2021 r. Binance Smart Chain zaczął wykazywać oznaki nasycenia. Zmniejszyła się liczba transakcji i użytkowników, a wewnątrz ekosystemu nie pojawiło się nic nowego. Na szczęście wtedy NFT zaczęło się rozwijać, a Binance skorzystało z tego, wprowadzając rynek NFT. To główny powód, dla którego BSC było w stanie utrzymać swoich użytkowników.

Niemniej jednak ten plan nie do końca się sprawdził. Ponieważ był scentralizowany, inwestorzy nie mogli w żaden sposób na nim spekulować, a tym samym nie mogli osiągać żadnych zysków. W efekcie inwestorzy stopniowo opuszczali ekosystem.

czerwiec 2021 – wrzesień 2021

Binance Smart Chain pozostał „milczący” do końca lipca 2021 roku. GameFi i Play-to-Earn wyłoniły się z liderem Axie Infinity , a BSC jak zwykle nie przegapiło tego trendu. W ciągu zaledwie tygodnia cały ekosystem BSC został wypełniony projektami GameFi, aby nadrobić zaległości.

Jednak szum nie mógł utrzymać się długo, podobnie jak Binance Smart Chain. Choć potrafiła szybko wskoczyć na nowe trendy rynkowe, równie szybko spadała. Nie inaczej było z trendem Metaverse miesiąc później, kiedy BSC również było w stanie wydobyć swój szum, ale tylko na naprawdę krótki czas.

Rozwój Binance Smart Chain był wolniejszy niż oczekiwano. Społeczność poszła szukać innych możliwości w innych i bardziej atrakcyjnych ekosystemach, a mianowicie Solana, Terra, Fantom czy Avalanche.

Od września 2021 do grudnia 2021

W tym okresie platformy blockchain zaczęły jednocześnie wypuszczać różne programy motywacyjne. Aby nie pozostawać w tyle, BSC nie miało znaczenia. Wydano program motywacyjny DeFi o wartości 1 mld USD, w tym: 

• 500 mln USD na program inwestycyjny i inkubacyjny.
• 300 milionów dolarów na program budowniczy.
• 100 mln USD na Program Motywacyjny Płynności.
• 100 milionów dolarów na rozwój talentów.

W tym samym czasie Binance pracowało nad nowymi funkcjami, takimi jak IGO ​​- Wstępna oferta gier czy Fan Tokeny. Mimo że byli kreatywni i starali się iść własną drogą, rynek nie nadążał za nimi, a takie cechy nie mogły stać się trendem rynkowym, niezależnie od tego, czy cieszyły się dużym poparciem społeczności.

Ponadto BEP-95 był również godnym uwagi wdrożeniem sieci. Jest to mechanizm, który pozwala na spalenie tokenów BNB po każdej transakcji, przez co token staje się rzadszy. Zostało to dodane do platformy po tym, jak Bruno Hard Fork miało miejsce 30 listopada 2021 r.

grudzień 2021 – marzec 2022

Oczywiste jest, że ekosystem DeFi Binance Smart Chain z biegiem czasu stawał się coraz bardziej nasycony. Więc jakie były ich działania przeciwko temu?

W lutym 2022 r. Binance ogłosiło narodziny BNB Chain, składającego się z Binance Chain (BEP-2) i Binance Smart Chain (BEP-20), które skupią się głównie na MetaFi ( Metaverse + DeFi).

Przedstawili również jasną wizję tego, „co dalej”, z kilkoma podstawowymi kategoriami „Cel Inwestycji”. BSC przyciągnie więcej programistów w kilku konkretnych dziedzinach, a następnie rozwinie się i uczyni ich wyjątkową unikatowością dla sieci. Wprowadzając MetaFi jako punkt centralny, w przyszłości zmieni on zasady gry dla BSC.

Cel inwestycyjny BSC Ecosystem w 2022 r.

1 rok inteligentnego łańcucha BNB

1 września 2021 mija pierwsza rocznica urodzin Binance Smart Chain (poprzednia nazwa). Kilka ważnych wydarzeń do tej pory:

• 01 września 2020: BSC Mainnet startuje.
• 7 września 2020 r.: 100 000 000 uruchomienia funduszu motywacyjnego.
• 24 września 2020: Partnerstwo Peckshield i CertiK Security. 
• 15 października 2020 r.: Uruchomienie programu nagród BUIDL. 
• 08 lutego 2021: BSC rozpoczyna budowę pierwszego najbardziej wartościowego budowniczego (MVB I). 
• 15 marca 2021: Binance.com rozdaje 3 250 000 $ w nagrodach BUIDL. 
• 20 kwietnia 2021: 1. runda BSC Grants Finanse, rozdzielanie 780 000 $ na 108 projektów. 
• 22 czerwca 2021: Program Marsjan BSC. 
• 26 lipca 2021: BSC Community ogłasza 10 000 000 $ Priority One Bug Bounty. 
• 2 sierpnia 2021 r.: BSC Ucz się i zarabiaj, uruchamia się ponownie z 45 000 $ w nagrodach. 
• 12 sierpnia 2021: Ogłoszono program MVB II i inkubacji. 

Iść naprzód

BNB Smart Chain nigdy nie przestaje się rozwijać. Od tego czasu firma BSC wydała kilka głównych wdrożeń, a mianowicie:

• 12 października 2021: Binance ogłosił program motywacyjny o wartości 1 miliarda dolarów, aby promować rozwój BSC, mający na celu pozyskanie 1 miliarda użytkowników.
• 22 października 2021: BSC wprowadziło BEP-95.
• 25 października 2021: Binance wprowadziło wstępną ofertę gier (IGO).
• 15 lutego 2022: Binance wypuścił BNB Chain jako połączenie BNB Smart Chain i BNB Beacon Chain, z głównym naciskiem na MetaFi.

Fundusz na rzecz wzrostu BSC o wartości 1 mld USD. Źródło: World of Binancians

Przegląd ekosystemu BNB Smart Chain (BSC)

BNB Smart Chain ma największy i najbardziej wszechstronny ekosystem DeFi, tylko za Ethereum Ecosystem . Jednak z biegiem czasu ekosystem stał się bardziej nasycony i stracił swój TVL z rąk innych ekosystemów.

W następnej części szczegółowo przeanalizuję ekosystem BSC i wyjaśnię, dlaczego.

TVL BSC

Infrastruktura + Oprzyrządowanie

BSC ma jeden z najbardziej solidnych krajobrazów infrastruktury wśród ekosystemów DeFi, co stanowi fundament dla rozwoju dApps pod spodem. Niektóre produkty infrastrukturalne w BSC to:

• Oracle: ChainLink, protokół pasma,...
• Audyt: CertiK, Quanstamp, Bison Trails, Peckshield,...
• Wykres/zapytanie: wykres, zapytanie bitowe,...
• Bridge: BCS Bridge, Anyswap, My Wish, Celer,…
• Narzędzia DeFi: DeFi Station, BSCProject, DeBank, DappRadar, Dapp.com,...
• Monitorowanie Blockchain: PARSIQ, Tenderly, BSC Scan,...
• Kreator inteligentnych kontraktów i API: MyWish, ChainIDE, NowNodes,...

Krajobraz narzędziowy i infrastrukturalny BSC. Źródło: Coin98 Analytics

Monety stabilne

Stablecoin jest jednym z najważniejszych lego DeFi dla każdego ekosystemu, który pomaga wygładzić napływ i odpływ gotówki. Rozumiejąc to, BSC całkiem dobrze rozwinęło swój krajobraz Stablecoin.

• BUSD: Stablecoin wspierany przez Fiata od Binance. Po 3 latach od uruchomienia, BUSD osiągnął kapitalizację rynkową prawie 18 miliardów dolarów (nr 13), pokazując, jak dobrze Binance zastosował swój Stablecoin w swoim ekosystemie.
• VAI: Stablecoin wspierany kryptowalutami stworzony przez Venus, platformę pożyczkową z tym samym mechanizmem co MakerDAO (MKR i DAI).
• Istnieją również inne Algorithmic Stablecoins, ale nie są one tak popularne i nie mają dużego wpływu na przestrzeń DeFi na BSC.

Krajobraz Stablecoin BSC

AMM DEX

AMM DEX to zdecentralizowane giełdy z mechanizmem Automated Market Maker (AMM). Krótko mówiąc, AMM oznacza, że ​​nie będzie pośredników między transakcjami, ale zamiast tego taką rolę będą odgrywać inteligentne kontrakty. Płynność pochodzi z „Puli Płynności”, które są dodawane przez samych użytkowników.

Porównanie BSC AMM. Źródło: World of Binancians

Niektórzy najlepsi wykonawcy w tej niszy na BSC to:

• PancakeSwap: Od momentu wydania PancakeSwap osiągnął różne kamienie milowe, aby być uważanym za „Uniswap BSC”. PancakeSwap znalazł się na szczycie rankingu wszystkich AMM pod względem wolumenu obrotu.
• Stablecoin AMM DEX: Ellipsis Finance, Belt Finance, Nerve Finance,...
• Inne godne uwagi AMM DEX: BakerySwap (specjalizacja NFT), DODO, Mdex, 1-calowa wymiana,...

Możesz spojrzeć na cały krajobraz w tej infografice tutaj:

Krajobraz AMM w BSC

Pożyczki i pożyczki

Pożyczki są jednym z najważniejszych sektorów w DeFi stojącym za AMM DEX, ponieważ nie tylko uzupełniają płynność ekosystemu, ale także wspierają lewarowanie tej płynności. Jego konieczność została udowodniona przez ekosystem Ethereum z Aave i MakerDAO .

Niektóre godne uwagi projekty:

• Venus (XVS i VAI) to najwybitniejszy projekt w BSC z ilością TVL tylko za PancakeSwap. Protokół działa podobnie do MakerDAO.
• W ekosystemie znajdują się inne najwyższej klasy projekty, takie jak: Alpha Finance, Cream Finance, EasyFi, ForTube,...

Krajobraz kredytowy BSC

Wyrzutnia

Launchpad pomaga ekosystemowi przyciągnąć więcej inwestorów, ponieważ rodzi ogromną liczbę nowych i potencjalnych projektów. Szczególnie podczas hossy Launchpad jest zwykle miejscem, do którego zmierzają inwestorzy detaliczni, ponieważ mogą oni mieć najwyższy ROI (zwrot z inwestycji).

Spośród innych platform DeFi, BSC ma najbardziej kwitnący krajobraz Launchpad.

Launchpady różnych platform blockchain. Źródło: Coin98 Analytics

Agregator plonów

Agregator Yield to także kolejna atrakcyjna nisza dla użytkowników. Jest to wyższa warstwa DeFi, wykorzystująca płynność zapewnianą przez AMM DEX. Istnienie agregatorów zysku wskazuje na silny wzrost w szczególności AMM i ogólnie całej warstwy płynności.

NFT

From May 2021 up to this moment, BSC has been spending lots of effort on developing the NFT sector. This is the preparation of Binance prior to its NFT Marketplace release in June 2021.

It can be clearly seen that BSC has fulfilled its NFT Stack, with full of projects varying from Infrastructure, Gaming, Collectibles, NFT Marketplace,... Nevertheless, they could not have gained any significant traction from the community.

In July 2021, BSC was able to apply NFT into Game and DeFi, which is to this day called GameFi, or you might have heard it as Play-to-Earn. This was a successful strategy from BSC as it has been able to transform GameFi into a new market trend.

The NFT landscape of BSC

GameFi

As mentioned above, GameFi used to be a new narrative of the crypto market for a while, and BSC was the one to ignite it. There is no doubt that GameFi has had a great effect on the BSC ecosystem with a large number of games like CryptoBlades, My DeFi Pet, Mobox, X World Game, Faraland,... most of which have grown over 1,000% in price.

Nevertheless, it also died out almost as quickly as it skyrocketed. The reason behind this is that the “Earn” factor has been heavily pointed out for GameFi as everyone only wants to play the game to “Earn”, rather than actually “playing”.

At the same time, BSC could not attract more cash flow into the ecosystem as the TVL remains at the same level, along with the fact that the “Earn” factor was not sustainable for those games. People came to those games as they can “Earn”, and left as fast when the yield went down, which normally happens only after a few days or weeks.

The GameFi landscape of BSC

Metaverse

The last and latest trend in the market up to date is Metaverse. This sector has been strongly supported by Changpeng Zhao - the man behind Binance. 

As a result, myriads of GameFi and NFT projects have put the “Metaverse” tag into their products. Nevertheless, actually reaching the Metaverse level is an impossible task at the moment. The technology background has not allowed us to do so, as VR/AR technologies are currently the farthest we can get to.

Metaverse is a promising market category but needs a lot of improvement to be successful. Such projects require more support in order to develop their products.

The Metaverse landscape of BSC

Predictions on the BNB Smart Chain (BSC) Ecosystem

DeFi

BSC has developed DeFi really well and has been able to receive a massive number of users and TVL. However, it seems that there have been too many projects, leading to saturation. At the same time, little to no new innovation appears in the ecosystem, preventing BSC from getting more attraction like in March 2021.

During this period, the ecosystem will expel all ineffective products, maintain all the core protocols and continue finding new innovations.

NFT + GameFi + Metaverse

NFT + GameFi + Metaverse may be the best play for BSC in the future, but it needs more development to be complete.

Fortunately, from 7-8/2021, BSC has been supporting GameFi projects, which is arguably the right way.

With the MVB III and III programs, GameFi and Metaverse on BSC are expected to rise even more dramatically.

Future trends

Foreseeing the future is an impossible task. However, from my perspective, the BSC team is one of the most “sensitive” ones in the market, and they have done a great job in catching up with trends and applying them to their products.

• The ICO trend in 2017 ⇒ Binance transferred them to IEO in 2019 and sustained them to this moment.
• DeFi trend on Ethereum in July 2020 ⇒ Binance released BSC in September 2020 and caught up with Ethereum’s DeFi after 5 months.
• NFT, GameFi, and Metaverse trend in 2021 ⇒ BSC updated it in its ecosystem within a week.

Hence, rather than predicting what they are going to conduct, I will personally follow them along with each market trend.

Investment Opportunities on BNB Smart Chain (BSC) Ecosystem

Invest in tokens

BSC ecosystem tokens

After the recent market decline, there are numerous opportunities to invest in BSC tokens at much cheaper prices. Some promising projects and tokens to keep an eye on:

• AMM DEXs: PancakeSwap (CAKE), DODO (DODO), Mdex (MDX),...
• Lending: Venus (XVS), Alpha Finance (ALPHA),...
• NFT: BakerySwap (BAKE), Dego Finance (DEGO),...
• Launchpads: DAO Maker, KickPad, Seedify,...

Participating in IDOs

As mentioned above, participating in IDOs is a great way to gain profits at low risk, especially in bull markets. You should check the performance of each and every Launchpad before “aping” in.

Here is an example of PancakeSwap with its IPO.

Skin in the game

Skin in the game is a native way to say how you are diving deep into the ecosystem along with its projects to invest in. This can be done through Farming, Staking, or Lending in order to gain profits.

You can skin in the game in BSC in a few different ways:

• Lending: Venus, Cream Finance, ForTube, Alpha Finance,...
• Farming: PancakeSwap, BakerySwap,...
• Yield Aggregator: Beefy Finance, AutoFarm, Value DeFi, Acryptos,...

Disclaimer: However, such actions involve extreme risk and you need to be aware of it. DYOR before investing in any kind.

Conclusion

To conclude, here are some main points about the BNB Smart Chain ecosystem:

• BSC has a versatile DeFi ecosystem with fulfilled DeFi stacks.
• DeFi on BSC is getting saturated with little to no situations ⇒ TVL is getting stuck and declining.
• However, users are staying in the ecosystem with their faith in Binance and CZ. Should a new trend appear in the future, BSC may be among the very first to take the chance.

What is your opinion on the BSC ecosystem? Do you think that BSC can get out of the saturation and come back stronger in the future?

Don’t forget to follow our World of Binancians Twitter to get the latest updates on the BSC ecosystem!