On-chain Data คืออะไร? ทำไมต้องวิเคราะห์ข้อมูลแบบ On-chain?

On-chain Data คืออะไร? ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ On-chain คืออะไร? วิธีวิเคราะห์ข้อมูล On-chain ให้ดีที่สุด? ค้นหาที่นี่

ข้อมูลบนเครือข่ายเป็นหนึ่งในฐานสำคัญที่สะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายบล็อคเชนอย่างแม่นยำ ดังนั้นในบทความนี้ ผมจะแนะนำคุณโดยทั่วไปว่าข้อมูล On-chain สามารถช่วยในการลงทุนในด้าน Crypto ได้อย่างไร เช่นเดียวกับเครื่องมือบางอย่างที่ให้ข้อมูล On-chain ทราบ

มาเริ่มกันเลย!

On-chain Data คืออะไร?

ข้อมูลในสายโซ่เป็นข้อมูลที่อยู่ใน Blockchain คุณสามารถเข้าใจBlockchainเป็น blockchains ที่เชื่อมโยงกันและเก็บข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็น:

• ข้อมูลเกี่ยวกับ Blocks (เวลา ค่าน้ำมัน คนงานเหมือง …)
• ข้อมูลธุรกรรม (ที่อยู่กระเป๋าเงินของผู้เข้าร่วม จำนวนเงินที่โอน ซึ่งโทเค็นถูกโอน...)
• การดำเนินการโต้ตอบกับSmart Contract (เพิ่มสภาพคล่อง, เข้าร่วมในการบริหาร,...)
• เมื่อใดก็ตามที่คุณดำเนินการกับ Blockchain การกระทำนั้นจะถูกตรวจสอบโดยNodesและจะได้รับการอัปเดตเป็นเครือข่าย Blockchain โดยรวม

ในเวลาเดียวกัน เนื่องจาก Blockchains เป็นเครือข่ายกระจายอำนาจ ทำงานบน Node จำนวนมาก เช่น Bitcoin มี 11,558 โหนด Ethereum มีมากกว่า 8,000 โหนด ข้อมูลถูกแชร์อย่างกว้างขวางจึงไม่มีใครสามารถจัดการได้ , สามารถแก้ไขแหล่งข้อมูลนี้ได้

ดังนั้นข้อมูลในเครือข่ายจึงเป็นข้อมูลที่เที่ยงตรงและชัดเจนที่สุด

ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์

แผนภูมิสามารถ "วาด"

ข่าวสามารถ "ซื้อ"

แต่ข้อมูลในเครือข่ายไม่สามารถปลอมแปลงได้

ประโยคสามประโยคข้างต้นได้ยืนยันบทบาทที่สำคัญมากของข้อมูล On-chain เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล On-chain คุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:

ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลในเครือข่ายไม่ได้โกหก ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางที่สุดแก่เราซึ่งกำลังเกิดขึ้นในตลาด

เนื่องจากเทคโนโลยี Blockchain สร้างขึ้นเพื่อความโปร่งใสในข้อมูล ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลนี้ยากที่จะเจาะและเปลี่ยนแปลง จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดในตลาด .

ติดตามพฤติกรรมของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อมูลออนไลน์ยังช่วยให้คุณติดตามพฤติกรรมของออบเจกต์ในตลาดได้โดยเฉพาะ นี่เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อติดตามกิจกรรมของวาฬซึ่งมีทรัพยากรทางการเงินและข้อมูลมากมายเพื่อจัดการกับตลาด

ดังนั้นการติดตามปลาวาฬแบบออนไลน์และการแสดงอย่างมีเหตุผลสามารถช่วยให้คุณกลายเป็น "ผู้ชนะเพียงไม่กี่ราย" ในตลาด

ช่วยพยากรณ์และตัดสินใจลงทุน

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลยังช่วยให้คุณคาดการณ์สถานการณ์และตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

กิจกรรมเครือข่ายมักมาก่อนข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสาร ดังนั้นเมื่ออัปเดตข้อมูล On-chain เป็นประจำ ยังช่วยให้คุณคาดการณ์สถานการณ์ได้ เพื่อให้คุณก้าวนำหน้าชุมชนหนึ่งก้าว

ตัวอย่างเช่น ในบางกรณีที่ราคาลดลงแต่กระเป๋าเงินขนาดใหญ่ไม่ขายและทำการซื้อต่อ อาจถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาซื้อมากกว่าขายเป็นกลุ่ม

สำหรับแพลตฟอร์ม DeFi คุณยังสามารถพึ่งพาข้อมูล On-chain เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโครงการและตัดสินใจได้ เช่น:

• หากผลิตภัณฑ์ดึงดูดธุรกรรมจำนวนมากรวมถึงผู้ใช้จำนวนมาก มีแนวโน้มว่าโทเค็นของโครงการจะมีศักยภาพสูงในการขึ้นราคา
• นอกจากนี้ เมื่อข้อมูล On-chain ของผลิตภัณฑ์ดี มันก็เป็นโอกาสสำหรับคุณในการสร้างผลกำไรด้วยการโต้ตอบกับ Dapps ด้วยตนเอง

หมายเหตุบางประการเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในสายโซ่

ด้วยเหตุนี้ ข้อมูล On-chain จึงมีประโยชน์มากมาย แต่ก็ยังมีบางประเด็นที่ต้องคำนึงถึงเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล On-chain ดังนี้:

• ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์มากมาย:ฉันถือว่าเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือในเชิงลึก ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องมีความรู้พื้นฐานและมุมมองหลายมิติเพื่อประเมินและคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องจากข้อมูลที่รวบรวม
• เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง:ปัจจุบันบนอินเทอร์เน็ตมีเครื่องมือมากมายที่ให้ข้อมูล On-chain จะมีเครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น คุณจึงต้องเปรียบเทียบและเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ได้การประเมินที่แม่นยำที่สุด
• หมายเหตุถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ของโครงการ:บางครั้งตัวเลขที่โครงการให้มานั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ (เนื่องจากสาเหตุทั่วไปหลายประการ เช่น การตลาด) คุณจึงต้องตรวจสอบหมายเลขนั้นด้วย บน Explorer ของแพลตฟอร์ม Blockchain (หรือที่รู้จักว่า  Blockchain) Explorer ) ของ Dapp นั้น
• การอัปเดตเป็นประจำ:เนื่องจากพฤติกรรมของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลจึงต้องได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็ว

กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลในเครือข่าย

ด้านล่างนี้ ฉันจะให้กรณีศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ On-chain ที่จะช่วยคุณในกระบวนการลงทุนได้อย่างไร

การวิเคราะห์ข้อมูล On-chain Sushi

ตัวอย่างเช่น กรณีศึกษาแรกเกี่ยวกับ AMM SushiSwap และโทเค็น SUSHI (การวิเคราะห์เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม คุณสามารถดูบทความ ได้ ที่นี่ )

มีการชี้ให้เห็นข้อสรุปบางประการหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลบนเครือข่าย: 

• ในแง่ของผลิตภัณฑ์ AMM ของ Sushi ทำได้ดีมากโดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 5 เท่าในบริบทของความผันผวนของตลาดที่แข็งแกร่ง

• ผลิตภัณฑ์ของ Sushi กำลังได้รับการพัฒนาMulti-chainไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Polygon หรือ Fantom
• กำลังขายของ SUSHI Token ยังคงมีขนาดใหญ่มาก โดยโทเค็นถูกผลักดันในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ Coinbase เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น หลังจากที่ได้ข้อสรุปข้างต้นแล้ว คุณสามารถทำการตัดสินใจต่อไปนี้ได้อย่างสมบูรณ์:

• แม้ว่าตลาดจะผันผวนอย่างมากและรายได้ของแพลตฟอร์มก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ให้บริการสภาพคล่องจะได้รับผลประโยชน์มากมาย นี่เป็นโอกาสสำหรับคุณในการจัดหาสภาพคล่องเพื่อรับส่วนหนึ่งของรายได้ ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
• ด้วยแรงขายที่แข็งแกร่งเช่นนี้ เป็นไปได้ที่จะคิดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างเงินทุนสำหรับ SUSHI และไม่ควรจุดต่ำสุดของโทเค็นในขณะนั้น

การวิเคราะห์ข้อมูลในเครือข่าย ALICE

กรณีศึกษาต่อไปที่เราจะนำเสนอคือการวิเคราะห์แบบ On-chain ด้วย โทเค็น ALICEเพื่อคาดการณ์กระแสเงินสดล่วงหน้า 

การวิเคราะห์เสร็จสิ้นโดยทีมงาน Coin98 Insights เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม คุณสามารถดูได้ที่นี่

ข้อสรุปเกิดขึ้นหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลบนเครือข่าย:

• โปรแกรมการขายที่ดิน NFT ช่วยให้ ALICE และ Chromia ดึงดูดนักลงทุนได้มากขึ้น โดยเห็นได้จากจำนวน TVL ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากใน ALICE Staking Pools ที่สร้างฝั่งอุปสงค์มหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะตลาดที่มั่นคง

• อย่างไรก็ตาม ข้อมูลออนไลน์ยังแสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายของ ALICE ส่วนใหญ่อยู่บน Binance ซึ่งจะทำให้เกิดแรงกดดันในการขายอย่างมากต่อ ALICE เมื่อตลาดมีความผันผวน
• ผู้ถืออันดับสูงสุดเพิ่มโทเค็น ALICE ทั้งหมดขึ้น 34% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

จากข้อมูลข้างต้น คุณสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดได้ดังนี้:

• โครงการขายที่ดินได้ช่วยดึงดูดความต้องการโทเค็นจำนวนมาก แต่นั่นน่าจะเป็นไปได้เฉพาะในระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่ Binance และมีแนวโน้มว่าจะมีแรงขายเมื่อโปรแกรมสิ้นสุดหรือตลาดปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว
• ผู้ถืออันดับสูงสุดยังคงสะสมแต่จำนวนโทเค็นสะสมทั้งหมดค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับอุปทานหมุนเวียนประมาณ 17.4 ล้านโทเค็นของ ALICE
• และสภาพตลาดก็ค่อนข้างแย่ ดังนั้นคุณสามารถรอการเข้าซื้อที่ดีขึ้นได้ในเดือนมิถุนายน Trend NFT มีแนวโน้มที่จะมาเมื่อ CZ เปิดตัว NFT Market Place

การวิเคราะห์ข้อมูลในสายโซ่ KP3R

และกรณีศึกษาล่าสุดที่ฉันแนะนำคือการตัดสินใจปรับโครงสร้างเงินทุนสำหรับKP3Rผ่านการวิเคราะห์แบบ On-chain

บทความนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน คุณสามารถดู ได้ ที่นี่ . ข้อสรุปบางประการมีดังนี้:

• โครงการในขณะนั้นล้มเหลวในการดึงดูดนักพัฒนารายใหม่ให้เข้าร่วมแพลตฟอร์ม
• Token Use Case และ Model ปัจจุบันแทบจะไม่สามารถทำให้ราคาระเบิดได้ แต่ยังคงมีเสถียรภาพเท่านั้น
• โทเค็น KP3R มีการแจกจ่ายค่อนข้างมากในการแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีที่ส่งผลเสียต่อราคาเมื่อตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรง

จากที่นั่น คุณสามารถดำเนินการเพื่อปรับโครงสร้างส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสำหรับ KP3R ได้อย่างสมบูรณ์ และด้วยเหตุนี้ แม้ว่าตลาดจะค่อนข้างดี แต่ราคาโทเค็นก็ไม่แสดงสัญญาณเชิงบวกใดๆ

เครื่องมือที่รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ On-chain

ในส่วนนี้ ฉันจะแนะนำคุณเกี่ยวกับเครื่องมือบางอย่างที่จะช่วยคุณเมื่อทำการวิเคราะห์แบบ On-chain

สำหรับมาโคร on-chain analytics 

เหล่านี้เป็นเครื่องมือที่นำข้อมูลเกี่ยวกับตลาดทั้งหมด (หรือในแง่ของมาโคร) ข้อมูลบนเครือข่ายส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ Bitcoin, Ethereum และโทเค็น DeFi ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเหรียญที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อตลาด Crypto ทั้งหมด หรือข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ Stablecoins ในตลาด

บางเว็บไซต์สามารถกล่าวถึงได้ดังนี้:

• The Block :ในส่วนข้อมูล คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมาก เช่น Spot ปริมาณธุรกรรมในอนาคต หรือจำนวน Bitcoin Ethereum ที่เข้าและออกจากการแลกเปลี่ยน เช่นเดียวกับข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ stablecoin ที่ Blockchain, …
• Crypto Quant : เครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์ข้อมูล BTC หรือ ETH On-chain เว็บไซต์ให้ข้อมูลตั้งแต่ BTC พื้นฐานเข้าและออกจากการแลกเปลี่ยนไปจนถึงดัชนี On-chain ในเชิงลึก
• Glassnode : ให้ข้อมูลค่อนข้างมากเกี่ยวกับข้อมูล BTC On-chain
• Whalebot Alert : ช่องโทรเลขแจ้งเตือนกิจกรรมวาฬ
• และเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย เช่นWhalemap Chart , Into the Blockเป็นต้น

บางวิธีในการใช้เครื่องมือข้างต้นที่ฉันสามารถแนะนำคุณได้ เช่น:

• ใช้ Crypto Quant เพื่อตรวจสอบการไหลออกของ BTC หรือ ETH และจับตาดูการซื้อขายขนาดใหญ่เพื่อดูว่าวาฬกำลังทำอะไรอยู่
• จำนวน BTC ในการแลกเปลี่ยนปัจจุบันจะสูงหรือต่ำ หากสูงก็จะสร้างแรงกดดันในการขายจำนวนมากซึ่งส่งผลเสียต่อราคา
• เครื่องมือนี้แสดงจำนวน Stablecoin ที่ผลิตได้ หาก Stablecoins จำนวนมากถูกสร้างขึ้นหรือแลกเปลี่ยน มีแนวโน้มว่าจะมีเงินจำนวนมากที่จะผลักดันราคาให้สูงขึ้น

สำหรับการวิเคราะห์แบบ micro-on-chain

เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์แบบ On-chain ที่ใช้เมื่อคุณต้องการสังเกตข้อมูลในระดับที่เล็กกว่า (เช่น เมื่อคุณต้องการวิเคราะห์ข้อมูล On-chain ของโปรเจ็กต์นั้นหรือโทเค็นที่เป็นของโปรเจ็กต์เดียวกัน) ระบบนิเวศ…) :

• เว็บไซต์โครงการ:สามารถรับข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของโครงการเอง อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คุณต้องตรวจสอบอีกครั้งใน Explorer เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
• Blockchain Explorer:นี่คือแหล่งข้อมูลที่แม่นยำที่สุด นักสำรวจบางคนสามารถกล่าวถึงได้ว่าเป็นEtherscan , Bscscan , Explorer Solana ,...
• Token Terminal :เครื่องมือที่มีอินดิเคเตอร์ On-chain จำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับโปรเจ็กต์ และยังเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้เมื่อคุณตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของโปรเจ็กต์
• Nansen :เครื่องมือหลักที่เน้นที่ข้อมูล On-chain ของ Tokens บน Ethereum
• Dune Analytic :ให้ข้อมูล On-chain ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม นี่เป็นแพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือมากมายที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน คุณจึงต้องตรวจสอบข้อมูลเมื่อใช้งานด้วย

และเครื่องมือวิเคราะห์ On-chain อื่นๆ อีกมากมาย? โปรดช่วยฉันในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

ผลงาน Coin98

เครื่องมือสุดท้ายที่ฉันอยากแนะนำให้คุณรู้จักคือCoin98 Portfolioซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยทีมงาน Coin98 Finance เพื่อช่วยคุณติดตามที่อยู่กระเป๋าเงินและจัดการทรัพย์สินบน Chains ต่างๆ

ข้อดีของ Coin98 Portfolio คือสามารถติดตามที่อยู่กระเป๋าเงินบน Chains ต่างๆ มากมายบนเว็บไซต์เดียวและมูลค่าทรัพย์สินของที่อยู่กระเป๋าเงินนั้นเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:

• ติดตามเพื่อดูกระเป๋าเงินยอดนิยม 1 เหรียญ ดูว่าเหรียญใดที่พวกเขาถืออยู่
• ตรวจสอบกระเป๋าเงินที่โต้ตอบกับกระเป๋าเงินนั้น ดูว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือไม่ โดยมีแนวคิดการลงทุนแบบเดียวกัน ซึ่งกระเป๋าเงินโต้ตอบกับกระเป๋าเงินใด ซึ่งสามารถเป็นเพื่อนคู่ใจได้
• คลิกที่ Etherescan เพื่อดูว่า tx ถ่ายโอนอย่างไร
• สลับระหว่าง Chains ได้อย่างรวดเร็วโดยคลิกที่ Wallet Address ในภาพรวมกระเป๋าสตางค์
• ….

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังบันทึกที่อยู่กระเป๋าเงินที่คุณเคยติดตามมาก่อนเพื่อความสะดวกในการติดตาม ยิ่งกว่านั้นนี่เป็นเพียง Coin98 Portfolio V1 เท่านั้น ในอนาคตจะมีการอัพเดตคุณสมบัติใหม่มากมาย

บทส่งท้าย 

ข้อมูลออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและเป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับคุณในการตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเครื่องมือที่กำหนดให้ผู้ใช้มีความรู้และประสบการณ์เชิงวิเคราะห์ในระดับหนึ่งจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ในบทความ ฉันยังวิเคราะห์กรณีการใช้งานการวิเคราะห์แบบ On-chain ให้คุณเพื่อสร้างการคาดการณ์ รวมถึงเครื่องมือวิเคราะห์ On-chain ที่ฉันมักใช้บ่อยๆ 

หวังว่าข้อมูลที่ฉันให้ไว้จะช่วยคุณในกระบวนการลงทุนของคุณ! ขออวยพรให้คุณตัดสินใจถูกต้องในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนนี้