On-chain Inverse (INV) Analyse - De divergentie in de 2 producten van het project

Analyseer de on-chain data van Inverse Finance, update de netwerkvolatiliteit en bied zo een visueel perspectief op de markt.

Hallo allemaal, dit zal een reeks on-chain data-analyse zijn, waarbij fluctuaties op het Blockchain-netwerk worden bijgewerkt, waardoor u de meest intuïtieve perspectieven op de markt krijgt. Zie meer perspectieven op beleggen. 

Deze keer zal ik Coin98's Inverse Finance #10 analyseren.

Over Inverse Finance (INV)?

Inverse Finance is een protocol dat rendementen genereert op stablecoins en dat rendement verder belegt in gedefinieerde activa, bijvoorbeeld ETH, YFI. Het productidee van het project kan eenvoudig worden begrepen als Verdien X op uw Y, bijvoorbeeld het verzenden van DAI om ETH-rente te ontvangen.

Daarnaast is Inverse Finance onlangs doorgegaan met de lancering van het Anchor & DOLA-product - een uitleenplatform dat de sterke punten van Maker DAO + Compound combineert.

Inverse Finance is beroemd in de markt vanwege zijn Airdrop van $ 100.000, en tegelijkertijd is het Dev-team ook erg sterk en sociaal. 

Voordat ik inga op de analyse van de On-chain-gegevens van het project, raad ik u aan eerst meer over dit project te weten te komen, want hoe goed de gegevens ook zijn, als het geen goed project is, dan zijn alle getallen betekenisloos.

Oké, laten we nu beginnen!

On-chain data over Inverse Finance-producten

Momenteel heeft Inverse Finance 2 hoofdproducten, namelijk Vaults en Anchor. We zullen de parameters van deze twee producten bekijken.

TVL in omgekeerde kluizen

De Inverse Vaults is het eerste product van Inverse Finance, waarmee u zonder enig risico "X op uw Y kunt verdienen".

Echter, in de afgelopen tijd, toen de rente in Vaults sterk daalde, van 20-30% naar slechts 7-10%, hebben beleggers geld uit Vaults opgenomen. Vooral Pool USDC - ETH daalde van bijna $ 2 miljoen naar slechts $ 400 K TVL.

TVL in de inverse kluizen

Dit is een veelvoorkomend probleem van de markt, niet alleen Inverse Finance, omdat het aanbod van Stablecoins in toenemende mate op de markt wordt vrijgegeven, waardoor de rente van Stablecoins daalt , zodat beleggers prioriteit zullen geven aan het uitzetten van allerlei soorten activa met hogere rentetarieven.

TVL in Anker

Anchor is het 2e product van het project, een uitleenplatform, dat de sterke punten van Maker DAO + Compound combineert. U kunt ETH lenen met 0% rente, daarnaast kunt u ook genieten van ~6% rente op de hypotheekdollar. Een uitleenplatform dat niet alleen geen rente nodig heeft maar ook extra rente krijgt, wat is beter?

En om een ​​Lending platform te evalueren, kijken we in het project naar Keyed Value (TVL) of er veel partijen betrokken zijn bij lenen en uitlenen. 

Aantal ETH in poolanker

Het is te zien dat dit product nog steeds een stabiele groeisnelheid handhaaft, TVL is nog steeds hoog, ~20M TVL. 

En volgens mijn observaties lijkt het erop dat Inverse Finance prioriteit zal geven aan de ontwikkeling van dit product. Momenteel staat Anchor alleen ETH- en DOLA-leningen toe, het is waarschijnlijk dat dit platform in de toekomst veel andere tokens zal ondersteunen. 

schatkist

Ten slotte, samenvattend van de twee bovenstaande producten, neemt het bedrag in de schatkist van Inverse Finance nog steeds sterk toe en is het $ 94 K (Dit bedrag houdt geen rekening met het bedrag aan INV in het budget, alleen het bedrag dat Inverse Finance-producten verdienden )

Gegevens in de keten over het $INV .-token

INV-tokendistributie

Naast de INV in de Schatkist (goed voor ~53%), zijn de meeste tokens momenteel in handen voor DEX Traders, de rest van de tokens op de beurzen zijn momenteel slechts 1% van het totale aanbod, echt te weinig liquiditeit , vooral voor de grote spelers in de markt. 

Hoe komt het dat zelfs bij notering op beurzen zoals Uniswap, MXC, Gate, het aantal tokens in handen van INV-houders nog steeds zo groot is? Volgens mij zijn er 2 hoofdredenen:

• Ten eerste zal het houden van tokens in een niet-bewarende portemonnee winstgevender zijn dan op de beurs, het recht hier is het recht om te stemmen, het INV-governancesysteem is heel eerlijk voor iedereen, je kunt hier meer zien . Bovendien, nadat de zaak Governance INV 2 $RULER ~ 100 miljoen ontving, werden investeerders ook enthousiaster om bij te dragen aan de gemeenschap.
• De tweede reden, de gemeenschap van Inverse Finance bestaat voornamelijk uit hardhandige houders, als je gewoon vasthoudt, hoef je niet naar de handelsvloer om iets te doen.

Schommeling van de balans tussen beurzen

INV-tokens op beurzen zijn over het algemeen te weinig, maar in de afgelopen tijd is het aantal INV's op Uniswap, de belangrijkste en meest liquide beurs, veel ingetrokken. 

Het aantal tokens op Uniswap is momenteel slechts 440 INV-tokens, een vermindering van 50% in vergelijking met de oorspronkelijke lijst. Het aantal INV-tokens op de beurs is al klein, nu wordt het steeds schaarser.

Wijzigingen in het saldo van TOP INV-houders

Hier geef ik de gegevens van de TOP 10-portefeuilles met INV, natuurlijk heb ik de uitwisselingsportefeuilles, de ledenportefeuilles in het project uitgegeven.

Zien jullie hier enig inzicht? Laat uw opmerkingen achter in de opmerkingen hieronder, zodat we kunnen uitwisselen en bespreken.

Conclusie

Om samen te vatten, kunnen we na analyse van de On-chain-gegevens van Inverse Finance een paar ideeën als volgt opstellen:

• Vaults-producten vertonen tekenen van teruggang, terwijl het niet mogelijk is om een ​​betere bron van opbrengst te vinden.
• Het kernproduct van Inverse Finance nu, Anchor werkt nog steeds goed en heeft veel potentieel voor toekomstige ontwikkeling.
• Het aantal INV-tokens dat buiten de markt drijft, wordt steeds minder.
• Zonder al te veel verandering in de positie van INV-houders, heeft Inverse Finance met succes een loyale gemeenschap voor het project opgebouwd.

Als u bovendien meer inzichten uit de bovenstaande gegevens kunt halen, kunt u reageren in het opmerkingengedeelte zodat we kunnen uitwisselen en bespreken.