L'analyse de dHEDGE (DHT), le numéro 3 de Coin98, vous donnera un aperçu du marché sur la DHT.
Salut les gars, poursuivant la série d'analyses de données en chaîne, mettant à jour les fluctuations du projet sur le réseau Blockchain, aujourd'hui j'analyserai dHEDGE (DHT), le #3 de Coin98.
Présentation de dHEDGE (DHT)
dHEDGE est un protocole de gestion d'actifs décentralisé sur Ethereum.
dHEDGE vous permet de créer votre propre fonds d'investissement ou d'investir dans des fonds gérés par d'autres en utilisant des actifs synthétiques via le pool de liquidités de Synthetix .
En ce début d'année, dHEDGE a mis à jour la Roadmap en 2021 du projet, vous pouvez vous y référer ici .
Sur le marché financier traditionnel, investir dans des fonds est choisi par de nombreuses personnes lorsqu'elles manquent de connaissances financières et sont incapables de prendre des décisions d'investissement par elles-mêmes. Dans un pays financièrement développé comme les États-Unis, les statistiques montrent que 46,4 % des ménages investissent dans des fonds communs de placement. Par conséquent, on peut voir que le potentiel de marché de dHEDGE est très important.
Passons donc aux informations sur les données dHEDGE On-chain ainsi que sur le token DHT pour voir comment le mouvement des Porteurs et le projet ont évolué.
Données en chaîne sur les produits dHEDGE .
dHEDGE n'est pas seulement une plate-forme pour vous aider à devenir gestionnaire de fonds ou à investir dans les fonds des gestionnaires, le projet a également des programmes DHT Staking et dispose d'un fonds d'investissement distinct appelé Uber Pool géré par la communauté.
Nous allons plonger dans les spécifications de chaque produit !
Platform TVL et Fees Managers reçoivent
Actuellement, le projet a un volume TVL de 28 millions de dollars, avec un total de 367 pools investis avec un total de 335 gestionnaires opérant sur la plateforme du projet.
En regardant le graphique TVL de dHEDGE sur DeFi Pulse, vous pouvez voir une tendance de croissance assez stable. Fin février et début mars, alors que BTC a connu une correction de 20 % qui a entraîné une forte correction sur l'ensemble du marché, la quantité de nouveaux dHEDGE TVL a diminué d'environ 34 %.
Concernant les honoraires réalisés par les gérants, s'ils sont répartis en moyenne sur 335 gérants, chacun ne perçoit qu'un Honoraire d'environ 6 355 USD. Cependant, si l'on calcule le pourcentage de Managers Fees Earned/TVL, ce chiffre est de 7,9 %, un chiffre plutôt élevé.
La plupart des fonds sur dHedge prendront des commissions de performance d'environ 20 %, par exemple, s'ils négocient des bénéfices pour vous 10 % des actifs, ils recevront 20 % de ce montant, soit environ 2 %.
Cependant, sur la base des données ci-dessus, le bénéfice que les Managers reçoivent est de 7,9% sur le montant géré. Le gestionnaire moyen gagne en moyenne ~35% sur les actifs sous gestion, un nombre beaucoup plus élevé que les 10% à 15% de fonds sur le marché financier traditionnel. Cela rendra progressivement dHedge attractif pour les investisseurs.
De plus, les gestionnaires de fonds avec de bonnes performances reçoivent également des jetons DHT en récompense, à partir desquels le projet attirera plus de gestionnaires de fonds et les motivera à améliorer l'efficacité des investissements.
Adversaire direct - Définir le protocole
Comparé au concurrent direct de dHEDGE dans la gestion d'actifs, Set Protocol, le volume TVL de 190 millions de dollars de Set est beaucoup plus important que celui de dHEDGE.
Cependant, en termes de croissance de TVL depuis le début de l'année, dHEDGE a augmenté à un rythme plus rapide de 428 % par rapport aux 388 % de Set Protocol.
En termes de rendement, les 3 meilleurs pools avec les scores les plus élevés sur dHEDGE ont des rendements de 116 %, 53 % et 287 % respectivement.
Comparé au Top 3 sur Set Protocol avec des ratios de rentabilité de 260%, 6,5% et 62,2% respectivement, je considère les managers des deux plateformes comme aussi attractifs.
En ce qui concerne les frais, j'apprécie davantage dHEDGE avec les frais que les gestionnaires reçoivent d'environ 7,9 %, bien plus élevés que le pool sur l'ensemble auquel je fais référence, les frais dans le top 5 des pools ne sont que d'environ 0,6 % à 2 %.
Avec un bénéfice assez important, la différence de frais d'environ 5% à mon avis ne sera pas un grand obstacle pour les utilisateurs d'utiliser dHEDGE, en outre, avec des frais plus importants, les gestionnaires de fonds seront attirés pour créer Pool sur la plate-forme de promotion dHEDGE.
De plus, un point positif à mon avis qui rendra dHEDGE plus attrayant pour les utilisateurs est qu'ils prévoient de passer à la couche 2 pour réduire les frais de transaction, tandis que Set travaille toujours sur Ethereum et n'a pas l'intention de passer à la couche 2 ou de développer sur une autre Blockchain.
Piscine Uber
Uber Pool est un fonds d'investissement géré par la communauté, le fonds est établi à partir de 2 sources, de la DAO et d'une partie des frais de gestion des managers (actuellement 10%) et cette commission est décidée par la communauté.
Pool gère actuellement 2,4 millions de dollars d'actifs. Selon les données que j'ai consultées chez dHEDGE DocsDocs , il y a 2 mois, ce chiffre n'était que de 800 000 USD. Ainsi, le taux de croissance est de 3 fois (égal au taux de croissance TVL).
Un point que vous devez noter, afin de pouvoir gérer ou recevoir des avantages d'Uber Pool, vous devez jalonner votre jeton DHT pour participer à la gouvernance (plus le temps de participation est long, plus le pouvoir de vote ou le pouvoir de gestion est important. plus le évaluer). Ainsi, lorsque le montant de TVL augmente, cela augmentera la demande de possession de DHT pour participer à la réception des avantages d'Uber Pool et faire grimper le prix du jeton DHT.
Données en chaîne sur le jeton $DHT .
DHT . Distribution de jetons
Il y a un point que je dois vous noter les gars, actuellement sur Coingecko, l'offre en circulation de DHT est de 9 691 450 jetons, mais actuellement il y a environ 2,74 millions de jetons DHT qui sont jalonnés pour participer à la gouvernance (cette quantité de jetons est jalonnée dans une période de de 1 mois à 3 ans).
Ainsi, la quantité réelle de circulation de DHT n'est que d'environ 7 millions de jetons.
La majorité des jetons DHT sont actuellement entre les mains des commerçants DEX avec 56%, le reste des jetons sur les bourses ne représente que 2,6% de l'offre totale, ce chiffre montre une assez grande différence.
Cependant, vous devez faire très attention, 2,6 % des jetons se trouvant sur les échanges internes semblent petits, mais ils équivalent à environ 2,6 millions de jetons échangés, ce qui représente 26,8 % de l'offre en circulation de DHT (ici l'offre en circulation). aux chiffres sur Coinecko).
Ces jetons sont sur le sol avec un taux assez élevé et ne reçoivent aucune incitation du projet.
Selon les données auxquelles je peux me référer, actuellement dans les pools de liquidités DHT sur Uniswap, il y a environ 1,5 million de jetons mis en jeu.
Ainsi, un total d'au moins 4,2 millions de jetons DHT sont mis en jeu dans le pool de liquidités et participent à la gouvernance, représentant 43,7 % de l'offre totale en circulation, le montant restant se trouvant dans des portefeuilles non dépositaires et en bourse.
J'évalue avec ces données combinées avec le prix détenant la zone de 4 $ au cours des 2 derniers mois, le montant de 56,3% de jetons dans les portefeuilles non dépositaires et sur l'échange sont détenus assez fermement par les détenteurs.
Je m'attends à ce que dans un avenir proche, le montant de DHT dans les échanges et les portefeuilles non dépositaires diminue grâce à l'augmentation des incitations de la gestion de projet et le programme Performance Mining attirera les détenteurs de DHT pour qu'ils ramènent des jetons. de DHT.
Fluctuation de l'équilibre entre les échanges
Le nombre de jetons sur Uniswap a très fortement augmenté au cours du mois dernier, grâce auquel les fournisseurs de liquidités peuvent être vus sur Uniswap en raison de l'impact du programme de récompenses des fournisseurs de liquidités de dHEDGE qui a encouragé les détenteurs à fournir des liquidités.
C'est un point qui, à mon avis, est assez positif à court terme, contribuant à créer de la liquidité pour le jeton DHT et à réduire l'offre lorsque le jeton a été misé avec un montant raisonnable d'APY (environ 135,2%).
Le taux de croissance de la quantité de jetons apportés aux échanges centralisés est inférieur à Uniswap, mais c'est aussi un point auquel vous devez faire attention, car généralement lorsque les jetons sont chargés sur CEX, c'est aussi le moment où les commerçants sont sur le point de vendre Jetons.
Mouvement des principaux détenteurs de DHT
Ici, je donne les données des portefeuilles Top 10 Hold DHT, qui ont supprimé les portefeuilles d'échange, les portefeuilles des membres et les portefeuilles Smart Contract du projet.
En regardant la vue d'ensemble des 10 meilleurs détenteurs de DHT, vous pouvez voir que la tendance générale est de conserver et même de charger plus de jetons DHT dans le portefeuille, ce qui montre que les détenteurs de DHT tiennent toujours leur jeton assez fermement.
Conclusion
Après avoir analysé les données On-chain de dHEDGE, je peux faire quelques résumés comme suit :
Avec les données en chaîne que j'ai analysées, avez-vous d'autres idées sur le jeton DHT ainsi que sur le projet dHEDGE, veuillez commenter dans la section commentaires pour échanger et discuter.
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