온체인 데이터란 무엇입니까? 왜 온체인 데이터 분석인가?

온체인 데이터란 무엇입니까? 온체인 데이터 분석의 의미는 무엇입니까? 온체인 데이터를 가장 잘 분석하는 방법은 무엇입니까? 여기에서 알아보십시오.

온체인 데이터는 블록체인 네트워크에서 일어나는 일을 정확하게 반영하는 중요한 기반 중 하나입니다. 따라서 이 기사에서는 온체인 데이터가 암호화 분야에 투자하는 데 어떻게 도움이 되는지와 온체인 데이터를 제공하는 몇 가지 도구를 일반적으로 소개합니다.

의가 시작하자!

온체인 데이터란 무엇입니까?

온체인 데이터는 블록체인에 위치한 데이터 로 블록체인을 서로 연결되어 데이터를 보관하는 블록체인으로 이해할 수 있습니다 . 이러한 데이터는 다음과 같을 수 있습니다.

블록에 대한 데이터(시간, 가스 요금, 채굴자 등).
거래 데이터(참여자의 지갑 주소, 전송된 금액, 전송된 토큰,...).
스마트 계약 과 상호 작용하는 작업 (유동성 추가, 관리 참여 등).
블록체인에서 작업을 수행할 때마다 해당 작업은 노드 에 의해 확인되고 전체 블록체인 네트워크에 업데이트됩니다.

동시에 블록체인은 탈중앙화 네트워크로, 비트코인이 11,558개의 노드를 가지고 있고, 이더리움이 8,000개 이상의 노드를 가지고 있고, 데이터가 광범위하게 공유되므로 누구도 조작할 수 없습니다. , 이 데이터 소스를 수정할 수 있습니다.

따라서 온체인 데이터는 가장 정직하고 명확한 데이터입니다.

온체인 데이터 분석의 의미

차트는 "DRAWED"일 수 있습니다.

뉴스는 "구매"가 될 수 있습니다.

그러나 온체인 데이터는 가짜일 수 없습니다.

위의 세 문장은 온체인 데이터의 매우 중요한 역할을 확인했으며, 온체인 데이터를 분석할 때 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

확인된 정보

온체인 데이터는 거짓말을 하지 않기 때문에 시장에서 일어나는 가장 정확하고 객관적인 정보를 제공합니다.

블록체인 기술은 정보의 투명성을 위해 구축되었기 때문에 이 정보는 침투 및 변경이 어렵기 때문에 시장에서 가장 신뢰할 수 있는 정보 소스라고 할 수 있습니다. .

실시간 시장 행동 모니터링

온체인 데이터는 또한 시장에서 개체의 동작을 구체적으로 추적하는 데 도움이 됩니다. 이는 시장을 조작할 수 있는 풍부한 재정 및 정보 자원을 보유한 고래의 활동을 모니터링할 때 특히 중요합니다.

따라서 온체인에서 고래를 추적하고 합리적으로 행동하면 시장에서 "소수 승자"가 되는 데 도움이 될 수 있습니다.

예측 및 투자 결정 지원

또한 데이터 분석은 상황을 예측하고 합리적인 투자 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

네트워크 활동은 종종 커뮤니케이션 채널에 대한 정보보다 우선합니다. 따라서 On-chain 정보를 정기적으로 업데이트할 때 상황을 예측할 수 있어 커뮤니티보다 한 발 앞서 나갈 수 있습니다.

예를 들어 가격은 떨어졌지만 큰 지갑이 팔지 않고 계속 사들이는 상황에서, 대량 판매보다는 구매를 고려할 때가 될 수 있다.

DeFi 플랫폼의 경우 제품에 대한 온체인 데이터에 의존하여 프로젝트 성과를 평가하고 다음과 같은 결정을 내릴 수도 있습니다.

제품이 많은 거래량과 많은 사용자를 유치한다면 프로젝트의 토큰은 가격 상승 가능성이 높을 것입니다.
또한 제품의 On-chain 데이터가 좋을 때 Dapp 자체와 상호작용하여 수익을 낼 수 있는 기회이기도 합니다.

온체인 데이터 분석 시 참고 사항

이와 같이 온체인 데이터는 많은 이점을 제공하지만 다음과 같이 온체인 데이터 분석을 수행할 때 염두에 두어야 할 몇 가지 사항이 있습니다.

많은 지식과 경험이 필요함: 상당히 심도 있는 도구라고 생각하기 때문에 수집된 정보를 정확하게 평가하고 예측하려면 사용자가 배경 지식과 다차원적 관점이 필요합니다.
여러 정보 소스 비교: 현재 인터넷에는 온체인 데이터를 제공하는 많은 도구가 있지만 정확하지 않은 도구가 있을 것입니다. 따라서 가장 정확한 평가를 얻으려면 여러 출처의 정보를 비교하고 대조해야 합니다.
프로젝트 웹사이트의 데이터 참고: 때때로 프로젝트에서 제공한 숫자가 완전히 정확하지 않을 수 있으므로(마케팅과 같은 많은 일반적인 이유 때문에) 해당 숫자도 확인해야 합니다 . Explorer ) 해당 Dapp.
정기적인 업데이트: 시장 행동이 지속적으로 변화하기 때문에 정보도 정기적으로 업데이트되어야 신속하게 대응할 수 있습니다.

온체인 데이터 분석 사례 연구

아래에서 온체인 데이터 분석의 이점이 투자 프로세스에 어떻게 도움이 되는지에 대한 몇 가지 사례 연구를 제공합니다.

데이터 분석 온체인 스시

예를 들어, AMM SushiSwap 및 SUSHI 토큰 에 대한 첫 번째 사례 연구 (분석은 5월 26일에 수행되었으며 여기 에서 기사를 참조할 수 있습니다 ).

온체인 데이터를 분석한 후 몇 가지 결론이 지적됩니다.

제품 측면에서 Sushi의 AMM은 강한 시장 변동성의 맥락에서 매출이 5배 증가하는 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다.

온체인 데이터란 무엇입니까? 왜 온체인 데이터 분석인가?

Sushi의 제품은 Polygon 또는 Fantom과 같은 다른 많은 플랫폼에 다중 체인 으로 개발되고 있습니다.
SUSHI Token의 판매력은 여전히 매우 커서 토큰이 중앙 집중식 거래소인 Coinbase에 푸시되어 급격히 증가하고 있습니다.

온체인 데이터란 무엇입니까? 왜 온체인 데이터 분석인가?

따라서 위의 결론을 내린 후 다음과 같은 결정을 완전히 내릴 수 있습니다.

시장의 변동이 심하고 플랫폼의 수익이 급격히 증가하여 유동성 공급자가 많은 혜택을 받을 수 있음을 증명하는 동안, 이것은 귀하가 수익의 일부를 받기 위해 유동성을 제공할 수 있는 기회입니다. 이것은 빠르게 성장하고 있습니다.
이러한 강한 매도 압력으로 인해 SUSHI의 자본 구조 조정을 생각할 수 있으며 그 당시 토큰을 바닥에 두어서는 안 됩니다.

온체인 데이터 분석 ALICE

다음으로 소개할 사례 연구는 현금 흐름을 미리 예측하기 위한 ALICE 토큰을 사용한 온체인 분석입니다 .

5월 10일 Coin98 Insights 팀에서 분석을 수행했으며 여기에서 참조할 수 있습니다 .

온체인 데이터를 분석한 후 결론을 내립니다.

NFT 토지 판매 프로그램은 ALICE 스테이킹 풀의 TVL 수가 크게 증가하여 특히 안정적인 시장 조건에서 거대한 수요 측면을 생성하는 것으로 입증된 바와 같이 ALICE와 Chromia가 더 많은 투자자를 유치하는 데 도움이 되었습니다.

온체인 데이터란 무엇입니까? 왜 온체인 데이터 분석인가?

그러나 온체인 데이터에 따르면 ALICE 거래량의 대부분은 Binance에 있으며 이는 시장이 불안정할 때 ALICE에 큰 판매 압력을 가할 것입니다.
상위 보유자는 총 ALICE 토큰을 전월 대비 34% 증가시켰습니다.

온체인 데이터란 무엇입니까? 왜 온체인 데이터 분석인가?

위의 데이터를 기반으로 다음과 같이 현금 흐름을 예측할 수 있습니다.

토지 판매 프로그램은 토큰에 대한 엄청난 수요를 유치하는 데 도움이 되었지만 대부분의 거래량이 여전히 바이낸스에 있기 때문에 이는 단기적일 가능성이 높습니다. 그리고 프로그램이 종료되거나 시장이 급격히 조정될 때 매도 압력이 있을 가능성이 높습니다.
Top Holders는 계속해서 축적되고 있지만 총 축적된 토큰의 양은 ALICE의 약 1,740만 Token의 유통 공급량에 비해 상당히 적은 양입니다.
그리고 그 당시 시장 상황은 매우 나빴으므로 CZ가 NFT Market Place를 출시할 때 Trend NFT가 올 가능성이 있는 6월에 더 나은 매수 기회를 기다릴 수 있습니다.

온체인 데이터 분석 KP3R

그리고 제가 여러분에게 소개하는 마지막 사례 연구는 On-chain 분석을 통해 KP3R 을 위한 자본을 재구성하기로 결정한 것입니다.

이 기사는 4월 18일에 작성되었으며 여기에서 참조할 수 있습니다 . 몇 가지 결론은 다음과 같습니다.

당시 프로젝트는 플랫폼에 합류할 새로운 개발자를 유치하는 데 실패했습니다.
현재 토큰 사용 사례 및 모델은 가격을 폭발적으로 증가시킬 수 없지만 안정적으로 유지될 것입니다.
KP3R 토큰은 거래소에서 상당히 많이 유통되고 있는데, 이는 시장 변동이 심할 때 가격에 부정적인 영향을 미치는 나쁜 징조입니다.

거기에서 KP3R에 대한 투자 자본의 일부를 재구성하는 조치를 완전히 취할 수 있습니다. 그리고 그 결과 시장은 꽤 좋은 편이지만 토큰 가격은 긍정적인 신호를 보이지 않습니다.

온체인 데이터란 무엇입니까? 왜 온체인 데이터 분석인가?

온체인 데이터 분석을 지원하는 도구

이 섹션에서는 온체인 분석을 수행할 때 도움이 될 몇 가지 도구를 소개합니다.

매크로 온체인 분석용

이는 전체 시장(또는 매크로 측면에서)에 대한 정보를 제공하는 도구입니다. 온체인 데이터는 대부분 비트코인, 이더리움 및 전체 크립토 시장에 큰 영향을 미치는 코인인 대형 DeFi 토큰에 관한 것입니다. 또는 시장에 있는 Stablecoins의 양에 대한 정보.

일부 웹사이트는 다음과 같이 언급할 수 있습니다.

블록 : 데이터 섹션에서는 현물, 미래 거래량 또는 거래소에 들어오고 나가는 비트코인, 이더리움의 양과 같은 많은 데이터에 접근할 수 있습니다. 어떤 스테이블코인이 어떤 블록체인에 있는지에 대한 정보뿐만 아니라 …
Crypto Quant : BTC 또는 ETH 온체인 데이터를 분석할 때 사용하는 매우 유용한 도구입니다. 웹사이트는 거래소 안팎의 기본 BTC에서 심층 온체인 지수에 이르는 데이터를 제공합니다.
Glassnode : BTC On-chain 데이터와 관련된 상당히 많은 정보를 제공합니다.
Whalebot Alert : 고래 활동을 알리는 채널 텔레그램.
그리고 Whalemap Chart , Into the Block 등과 같은 많은 다른 도구들이 있습니다 .

위의 도구를 사용하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

Crypto Quant를 사용하여 BTC 또는 ETH의 유입 유출을 모니터링하고 고래가 어떻게 하고 있는지 확인하기 위해 대규모 거래를 주시하십시오.
현재 거래소에 있는 BTC의 양은 높거나 낮습니다. 높으면 가격에 부정적인 영향을 미치는 큰 판매 압력이 발생합니다.
이 도구는 얼마나 많은 Stablecoin이 발행되었는지 보여줍니다. 많은 Stablecoin이 발행되거나 거래소에서 가격을 올리려면 막대한 자금이 필요할 것입니다.

마이크로 온체인 분석용

보다 작은 규모의 데이터를 관찰해야 할 때 사용하는 온체인 분석 도구입니다(예: 해당 프로젝트의 온체인 데이터 또는 동일한 프로젝트에 속한 토큰을 분석해야 할 때) 생태계,…) :

프로젝트 웹사이트: 데이터는 프로젝트 웹사이트 자체에서 얻을 수 있습니다. 그러나 위에서 언급했듯이 정확성을 다시 확인하려면 Explorer에서 다시 확인해야 합니다.
블록체인 익스플로러: 가장 정확한 정보 출처입니다. 일부 탐험가는 Etherscan , Bscscan , Explorer Solana 등으로 언급될 수 있습니다.
토큰 터미널 : 프로젝트와 관련된 많은 온체인 지표를 제공하는 도구이며 프로젝트 웹 사이트에서 데이터를 확인할 때 신뢰할 수 있는 소스이기도 합니다.
난센 : 이더리움에 있는 토큰의 온체인 데이터에 중점을 둔 주요 도구입니다.
Dune Analytic : 다양한 On-chain 정보를 제공합니다. 다만, 커뮤니티에서 제공하는 많은 툴이 포함된 플랫폼이므로 사용 시 정보도 확인해야 합니다.