INV(On-chain Inverse) 분석 - 프로젝트의 2가지 제품의 차이

Inverse Finance의 온체인 데이터를 분석하고 네트워크 변동성을 업데이트하여 시장에 대한 시각적 관점을 제공합니다.

안녕하세요 여러분, 이것은 일련의 온체인 데이터 분석으로 블록체인 네트워크의 변동을 업데이트하여 시장에서 가장 직관적인 관점을 제공합니다. 투자에 대한 더 많은 관점을 참조하십시오. 

이번에는 Coin98의 인버스 파이낸스 #10을 분석해보겠습니다.

인버스 파이낸스(INV)에 대해?

인버스 파이낸스 는 스테이블코인에 대한 수익률을 생성하고 해당 수익률을 ETH, YFI와 같은 정의된 자산에 추가로 투자하는 프로토콜입니다. 프로젝트의 제품 아이디어는 ETH 이자를 받기 위해 DAI를 보내는 것과 같이 Y에서 X를 적립하는 것으로 간단히 이해할 수 있습니다.

또한 인버스파이낸스는 최근 Maker DAO + Compound의 강점을 결합한 대출 플랫폼인 Anchor & DOLA 상품을 지속적으로 출시했습니다.

Inverse Finance는 $100,000 Airdrop으로 시장에서 유명하며, 동시에 Dev 팀도 매우 강력하고 사교적입니다. 

프로젝트의 On-chain 데이터 분석에 들어가기 전에 먼저 이 프로젝트에 대해 자세히 알아보는 것이 좋습니다. 데이터가 아무리 좋아도 좋은 프로젝트가 아니면 모든 숫자는 의미가 없기 때문입니다.

자, 이제 시작하겠습니다!

Inverse Finance 상품에 대한 온체인 데이터

현재 Inverse Finance에는 Vaults와 Anchor의 2가지 주요 제품이 있습니다. 이 두 제품의 매개변수를 살펴보겠습니다.

역 볼트의 TVL

Inverse Vaults는 Inverse Finance의 첫 번째 제품으로 위험 없이 "Y에 X를 적립"하는 데 도움이 됩니다.

그러나 과거 볼트의 금리가 20~30%에서 7~10%로 급락하면서 투자자들은 볼트에서 돈을 인출했다. 특히 Pool USDC - ETH는 거의 $2M에서 $400K TVL로 떨어졌습니다.

역 금고의 TVL

이것은 인버스 파이낸스뿐만 아니라 시장의 일반적인 문제입니다. 왜냐하면 Stablecoins의 공급이 점점 더 시장에 공개되고 Stablecoins 의 이자율이 낮아져 투자자는 모든 종류의 자산, 더 높은 이자율의 자산을 스테이킹하는 것을 우선시할 것이기 때문입니다.

앵커의 TVL

Anchor는 Maker DAO + Compound의 강점을 결합한 Lending 플랫폼인 프로젝트의 두 번째 제품입니다. 0%의 이자로 ETH를 빌릴 수 있으며 모기지 달러에 대해 ~6%의 이자를 즐길 수도 있습니다. 이자가 필요 없을 뿐만 아니라 추가 이자를 받는 대출 플랫폼, 무엇이 더 좋을까요?

그리고 대출 플랫폼을 평가하기 위해 프로젝트의 TVL(Keyed Value)을 살펴보고 대출 및 대출에 관련된 당사자가 많이 있는지 확인합니다. 

풀 앵커의 ETH 수

이 제품은 여전히 ​​안정적인 성장률을 유지하고 있으며 TVL은 ~20M TVL로 여전히 높다는 것을 알 수 있습니다. 

그리고 내 관찰에 따르면 Inverse Finance는 이 제품 개발을 우선시할 것 같습니다. 현재 Anchor는 ETH 및 DOLA 대출만 허용하며 이 플랫폼은 앞으로 다른 많은 토큰을 지원할 것입니다. 

국고

마지막으로 위의 두 제품을 요약하면 Inverse Finance의 재무부의 금액은 여전히 ​​크게 증가하고 있으며 $94K입니다(이 금액은 예산의 INV 금액을 고려하지 않고 Inverse Finance 제품이 벌어들인 금액만 고려합니다. )

$INV 토큰에 대한 온체인 데이터

INV 토큰 분배

재무부의 INV(~53% 차지) 외에도 대부분의 토큰은 현재 DEX 트레이더를 위해 보유되고 있으며 거래소의 나머지 토큰은 현재 총 공급량의 1%에 불과하며 유동성이 너무 적습니다. , 특히 시장에 있는 큰 선수를 위해. 

Uniswap, MXC, Gate와 같은 거래소에 상장했는데도 INV 보유자의 손에 있는 토큰 수가 여전히 많은 이유는 무엇입니까? 제 생각에는 크게 2가지 이유가 있습니다.

• 첫째, 비 보관 지갑에 토큰을 보유하는 것이 거래소에 보유하는 것보다 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 여기에서 투표할 권리가 있습니다. INV의 거버넌스 시스템은 모두에게 매우 공정합니다 . 여기에서 더 많은 것을 볼 수 있습니다 . 또한 Governance INV가 2$RULER ~ 1억 달러를 받은 후 투자자들도 커뮤니티에 기여하고자 하는 열의가 높아졌습니다.
• 두 번째 이유는 Inverse Finance 커뮤니티는 대부분 하드핸드 보유자입니다. 보유만 하면 트레이드 플로어에 가서 아무것도 할 필요가 없습니다.

거래소간 균형의 변동

거래소의 INV 토큰은 일반적으로 너무 적지만 과거에는 가장 중요하고 가장 유동적인 거래소인 Uniswap의 INV 토큰이 많이 인출되었습니다. 

Uniswap의 토큰 수는 현재 440개 INV 토큰으로 초기 목록에 비해 50% 감소했습니다. 거래소에 있는 INV ​​토큰의 수는 이미 적으며 이제 점점 부족해집니다.

TOP INV 보유자 잔고 변동

여기에서는 INV를 보유하고 있는 TOP 10 지갑의 데이터를 제공하고, 물론 프로젝트에서 멤버 지갑인 거래소 지갑을 사용했습니다.

여기에서 통찰력이 보이나요? 아래 의견란에 의견을 남겨주시면 저희가 교환하고 논의할 수 있습니다.

결론

요약하자면, Inverse Finance의 On-chain 데이터를 분석한 후 다음과 같은 몇 가지 아이디어를 도출할 수 있습니다.

• Vaults 제품은 더 나은 수율 소스를 찾을 수 없을 때 하락 조짐을 보이고 있습니다.
• 현재 Inverse Finance의 핵심 제품인 Anchor는 여전히 잘 작동하고 있으며 향후 발전 가능성이 많습니다.
• 시장 외부에 떠 있는 INV ​​토큰의 수는 점점 줄어들고 있습니다.
• INV 보유자의 위치에 큰 변화 없이 Inverse Finance는 프로젝트에 충실한 커뮤니티를 성공적으로 구축했습니다.

또한, 위의 데이터에서 더 많은 인사이트를 얻을 수 있다면 의견란에 댓글을 남겨주시면 교환하고 논의할 수 있습니다.