Projecten behoren tot 5 gebieden op Binance Smart Chain, waaronder: DEX, Lending & Borrowing, Yield Optimization, NFT's en andere.
Hallo jongens! Onlangs kwam de naam Binance Smart Chain naar voren als een directe concurrent van Ethereum in de context van hoge transactiekosten en lage snelheden op het netwerk.
De DeFi-markt op BSC is ook zo sterk gegroeid dat veel DeFi-protocollen overwegen om via BSC te migreren om gebruikers te behouden.
Daarom zal ik vandaag een overzicht van het DeFi-ecosysteem op BSC met u delen en dit vergelijken met gelijkwaardige projecten op Ethereum om u te helpen het algemene beeld en het potentieel van DeFi op BSC te visualiseren.
Het artikel laat je kennismaken met projecten in 5 gebieden in het DeFi-ecosysteem op Binance Smart Chain, waaronder: DEX, Lending & Borrowing, Yield Optimization, NFT's en andere.
Overzicht 101 van Binance Smart Chain (BSC)
Binance Smart Chain (BSC) is een Blockchain die samenwerkt met Binance Chain (BC).
Simpel gezegd, Binance Smart Chain is een kloon van Ethereum, het kan slimme contracten maken, compatibel met de EVM virtuele machine van Ethereum. Ondersteunt ook Cross-Chain met Binance Chain.
Waarom Binance Binance Smart Chain wil ontwikkelen
Aangezien BNB zowel een native token van CEX Binance als een native token van BSC is, zal de constructie van Binance Smart Chain de vraag naar het gebruik van BNB nog meer doen toenemen, waardoor de waarde van BNB toeneemt.
Bovendien laten de gegevens ook zien dat Binance-gebruikers ongeveer 2% - 3% gaskosten moeten betalen op het Ethereum-netwerk, wat geen klein aantal is. Daarom heeft Binance BSC ontwikkeld zodat gebruikers geen dure gaskosten hoeven te betalen op Ethereum.
Schaal van het BSC-ecosysteem
BSC heeft een TVL-volume van meer dan 12 miljard USD, een stijging van 740% in de afgelopen 2 maanden. Dit aantal vergeleken met TVL 43 miljard USD in het Ethereum-ecosysteem is groot voor een jonge Blockchain zoals BSC. BSC's TVL-groeipercentage in vergelijking met Ethereum bereikte ook een indrukwekkende 26%.
Total Value Locked is de meest elementaire indicator die de kracht en interesse van gebruikers in het ecosysteem laat zien. BSC heeft een zeer snelle groei in vergelijking met Ethereum in termen van TVL, wat laat zien waarom BSC zo populair is.
We kunnen de afgelopen periode echter zien dat de TVL-groeisnelheid op BSC in vergelijking met ETH vlak lijkt, wat aantoont dat de hitte van BSC afneemt. Heeft Binance Smart Chain veel ruimte voor groei?
Het huidige TVL-volume van DeFi-platforms op Binance Smart Chain bereikt $ 12,2 miljard, hoewel het de afgelopen tijd aanzienlijk is gegroeid, ligt het bedrag aan TVL nog steeds ver achter op het cijfer op Ethereum van $ 42,5 miljard.
Met de snelle groei van zowel het TVL-volume als het handelsvolume op de DeFi-platforms van BSC plus het feit dat het Binance Smart Chain-platform niet echt DeFi is maar CeDeFi met Binance erachter, heeft dit geleid tot veel twijfels over nepgegevens. Een recente tweet van Andrew Kong analyseerde de aspecten en ontkende het probleem.
Dus de "nep" van de cijfers wordt ontkend en de hitte op BSC is echt. Dus wat houdt het BSC-ecosysteem in? Laten we dieper ingaan op de projecten van elke DeFi-sector op BSC!
DEX
Veel DEXen op BSC hebben bijna overeenkomsten met Uniswap of SushiSwap op Ethereum.
PancakeSwap is de grootste DEX op Binance Smart Chain die een directe concurrent is van Uniswap op Ethereum dat dezelfde hoeveelheid TVL bezit als Uniswap.
Aangezien CAKE bijna een unieke positie inneemt op BSC, zal ik CAKE als een typisch voorbeeld nemen voor DEX op BSC om te vergelijken met DEX's op Ethereum.
PancakeSwap's 24-uurs handelsvolume is slechts de helft van dat van Uniswap met $425 miljoen, maar CAKE's TVL is $4,6 miljard (VN's TVL is $4,7 miljard).
Momenteel is het groeipercentage van Pancake's TVL niet precies gevonden sinds de lancering, maar sinds de CAKE-prijs onverwacht begon te stijgen van $ 0,5 - $ 0,7 tot bijna $ 3, bereikte het TVL-niveau ongeveer 1 miljard USD, vergeleken met het huidige TVL-niveau. van meer dan 4,5 miljard USD (+ 450%).
In vergelijking met UNI bereikte UNI's TVL-groeipercentage toen de DeFi-trend begon van juni 2020 tot november 2020 4500% (toen steeg het TVL-volume van minder dan 50 miljoen USD tot een piek van 1,8 miljard USD).
Als een "fork" van UNI, maar SUSHI heeft ook een indrukwekkend groeipercentage met een stijging van ongeveer 300% tijdens de start van de DeFi-trend van juni 2020 tot november 2020.
Dus over TVL is te zien dat DEX op Ethereum in de eerste "boom" nog steeds een indrukwekkend groeipercentage heeft dan DEX op BSC. Het laat zien dat ETH nog steeds een meer "hype" -factor is voor de gemeenschap.
Aangezien DeFi een financieel spel is, is ROI nog steeds een belangrijke factor om over te praten:
Het is te zien dat de ROI die je behaalt met CAKE de grootste is natuurlijk kopen bij ATL en verkopen bij ATH is onmogelijk, maar dit is ook een referentienummer dat aangeeft waarom de cashflow in CAKE stroomde.
Wanneer de marktkapitalisatie niet groot is (vergeleken met DEX's op Ethereum) en het token zo'n hoge ROI geeft, zal dit een kans zijn voor hogere winstgevendheid, dus CAKE heeft de laatste tijd cashflow aangetrokken.
Hoe zit het met het langetermijnpotentieel?
Het groeiende aantal TVL's op PancakeSwap plus token burn-mechanismen en de aanstaande plannen van Pancake zullen CAKE-houders en Liquidity Providers winstgevender maken dan Uniswap.
Uniswap bezit echter een grote gemeenschap met de deelname van ontwikkelaars en heeft een gemeenschapskas van maximaal miljarden USD om het project te ontwikkelen, wat op de lange termijn gunstig zal zijn.
U kunt hier de vergelijking van UNI en CAKE raadplegen .
Op Binance Smart Chain, toen Pancake AMM bijna domineerde, kozen andere DEX's zoals BakeryToken een nieuwe richting door de NFT's-uitwisselingsmarkt te ontwikkelen.
Het lanceren van de NFT-markt kan de juiste stap zijn voor BAKE nu de NFT-trend recentelijk sterk opkomt en bovendien profiteert NFT op BSC ook wanneer transactiekosten op Ethereum te hoog zijn.
Of er zijn al DEX's op Ethereum die van plan zijn om BSC-integratie te implementeren om meer gebruikers aan te trekken, zoals DODO zal inzetten als een geïntegreerde liquiditeitsbron met PancakeSwap.
Lenen en lenen
Lenen en uitlenen zijn de meest elementaire elementen van de traditionele financiële markt, dus lenen en uitlenen is een onmisbaar onderdeel voor elke DeFi-markt.
Je kunt hier meer DeFi Lego-series lezen met een meer diepgaande analyse van lenen en lenen op Coin98: deel 1 , deel 2 , deel 3 .
Projecten lenen op BSC:
Totale waarde vergrendeld (TVL)
Venus is het grootste Lending-project op Binance Smart Chain met een TVL van $3,6 miljard, gevolgd door Alpha Finance en Cream Finance met een TVL van respectievelijk $636 miljoen en $250 miljoen.
In vergelijking met de 3 grootste Lending & Borrowing-platforms op Ethereum, zien we dat de projecten op BSC nog steeds ver achter op Maker, Compound en Aave liggen - de 3 grootste Lending-projecten op Ethereum met het kleinste TVL-bedrag bereikten ook 5,24 miljard USD.
De hoeveelheid TVL van de top 3 projecten was goed voor 34,4% van de totale TVL in de DeFi-markt, wat aantoont dat de vraag op dit gebied op Ethereum nog steeds erg groot is, de Lending-platforms op BSC moeten nog veel werk doen om het systeem inhalen Ecologie van Ethereum.
Rentetarieven bij uitlenen op platforms
Op het moment van schrijven fluctueren de APY-niveaus voor Stablecoins (zoals USDC, DAI, USDT) op Venus met 17 - 19% vergeleken met Aave's APY op ongeveer 10% - 30% en 3-4% van Aave's Compound.
Bij het vergelijken van het APY-niveau kan worden vastgesteld dat Venus - het nummer 1 uitleenplatform op BSC, geen goede winstmarge heeft zoals Aave.
Integendeel, hoewel Venus een veel betere APY heeft dan Compound, zal een hoge APY voor kredietverstrekkers over het algemeen de rentetarieven van kredietnemers verhogen, waardoor de noodzaak om te lenen op Venus in vergelijking met Compound afneemt.
De samenvattende tabel die Total Borrow en Total Supply van de twee platforms vergelijkt, laat zien dat Venus in absolute termen nog steeds veel slechter is dan Compound. Het heldere punt is dat hoewel Compound een veel aantrekkelijkere leenrente heeft dan Venus, de vraag naar leningen van Venus nog steeds niet minder is dan Compound (aangegeven in Total Borrow/Total Supply-index)
Groeipotentieel van Lending Platforms op BSC
Lending & Borrowing-projecten op BSC, als ze alleen stoppen bij het ontwikkelen van eenvoudige leen- en leenproducten, zijn gewoon een "vork" van Aave, Compound en Maker op Ethereum en zullen op de lange termijn mislukken.
Dus wat is er zo speciaal aan Venus, Alpha en Cream?
Voor Venus de laatste update over Roadmap 2021 met veel highlights:
Met zijn positie als het grootste uitleenplatform op BSC met een TVL gelijk aan toonaangevende platforms op Ethereum, beschouw ik Venus als een "sleutelspeler" voor DeFi-ontwikkeling op BSC in de volgende fase.
Alpha Finance met het baanbrekende idee om een hefboomwerking voor Yield Farming te creëren, was in staat om "overgecompileerde activa" uit te lenen waardoor het token met 4,100% groeide - ook de weddenschap met de hoogste ROI onder Coin98 v2-weddenschappen voor jou.
Naast Alpha Homora , dat veel succes heeft gehad, heeft het project nog twee producten, AlphaX en Alpha Asgardian , die zich richten op twee segmenten: de markten voor eeuwigdurende contracten en de handel in opties. AlphaX zal in dit eerste kwartaal worden gelanceerd en als het succesvol is, zal het waarschijnlijk een verdere hype creëren voor het project in het algemeen en het ALPHA-token in het bijzonder.
Cream Finance lanceerde ook het Iron Bank-product dat de basis vormt van Cream v2, dat de troefkaart is voor het verstrekken van liquiditeit aan het hele DeFi-ecosysteem en direct de verschuiving naar leenplatforms zal stimuleren.
De ontwikkeling van Iron Bank in samenwerking met yEarn Finance en Alpha Finance opent een enorm groeipotentieel voor Cream.
De Lending & Borrowing-platforms op Binance Smart Chain zijn dus nog erg jong en moeilijk te concurreren met het gigantische project op Ethereum (het beste bewijs is de hoeveelheid TVL). Projecten zoals Alpha Finance en Cream Finance moesten ook hun ecosystemen parallel ontwikkelen op Ethereum (zoals de Cream v2 en de fusie met Yearn)
Nu het Binance Smart Chain-ecosysteem echter nog steeds groeit en met de Roadmap 2021 van Venus , wat denken jullie van het potentieel van Lending-platforms op Binance Smart Chain.
Opbrengstoptimalisatie
Opbrengstoptimalisatieprojecten - oplossingen om de liquiditeit en opbrengstteelt op BSC te optimaliseren, zijn vergelijkbaar met projecten op Ethereum, zoals Yearn Finance en Harvest Finance.
Autofarm aggregeert kluizen op BSC en implementeert strategieën om Farming te optimaliseren om gebruikers te helpen hun opbrengst te optimaliseren. Voor de eenvoud kan AUTO worden beschouwd als een versie van Yearn Finance op BSC.
Autofarm is het protocol met het op twee na grootste TVL-volume op BSC met $ 1,2 miljard.
In vergelijking met yEarn Finance - een gigant in de DeFi-markt met slechts een TVL van ongeveer 720 miljoen USD, kunnen we zien dat dit nogal verwarrend is.
Naar mijn mening is de reden dat het TVL-volume van AUTO zo'n aantal kan bereiken, te wijten aan de integratie van Farming-optimalisatieoplossingen op zowel Hecochain - een Blockchain die de laatste tijd ook erg populair is wanneer MDEX altijd in de top 1 staat qua volume. op de DeFi-markt. Bovendien is het niet uitgesloten dat CEX-beurzen Binance en PancakeSwap profiteren van de Yield-optimalisatie-engine op AUTO om dit platform zo'n hoge TVL te laten behalen.
Wat betreft het projectidee, ik waardeer AUTO niet als een "fork" van het jaar met een goedkopere vergoeding. Het is echter vermeldenswaard dat het opwaartse potentieel van AUTO nog steeds vrij groot is wanneer TVL vrij groot is, maar de marktkapitalisatie erg klein is.
Met het deflatiemechanisme dat Vault Fees (1,5 - 3%) van de winsten van gebruikers gebruikt om terug te kopen en te verbranden, waardoor het totale aanbod afneemt, is AUTO ook een kans waarvan ik denk dat je ze in de gaten moet houden.
Roadmap laat ook zien dat AUTO van plan is om ketenoverschrijdende kluizen te integreren voor opbrengstoptimalisatie op meerdere platforms, wat ik vrij opmerkelijk vind bij dit project.
Vergeleken met yEarn Finance vind ik, ondanks een groter TVL-volume, dat AUTO niet te vergelijken is met yEarn omdat achter yEarn de "deFi peetvader" Andre staat met zeer diverse en baanbrekende producten.
Daarnaast zie ik dat er andere projecten op Yield Optimization zijn die een aantrekkelijk Market Cap / TVL-niveau van 0,05 hebben, u kunt meer leren.
Je moet ook letten op de risico's bij het gebruik van de optimale Yield-platforms, waaronder: Risico van vergankelijk verlies, Risico van Smart Contract, ... De platforms op BSC zie ik momenteel dat er nogal wat aanvallen zijn zoals Cream en Alpha waren gehackt of onlangs is PancakeSwap ook gehackt.
Daarom moet u bij het gebruik van de Yield Farming- optimalisatietools zorgvuldig het project controleren om te zien wie verantwoordelijk is voor het Smart Contract (is de profielspanning stabiel) en de audit-eenheid voor het project is gerenommeerd.
Samenvattend, over Yield Optimization op BSC, ik waardeer projecten niet als het idee niet nieuw is, het concurrentievoordeel zit alleen in de lage transactiekosten en momenteel groeit BSC, dus de prikkels voor liquiditeitsverschaffers zijn erg groot, dus deze platforms profiteren .
Op de lange termijn zie ik dat Yield Optimization-projecten op BSC baanbrekende ideeën nodig hebben in dit DeFi-spel om langer te overleven.
NFT's en andere sectoren
Naast de bovengenoemde gebieden bezit het Binance Smart Chain-ecosysteem ook platforms op alle DeFi-gebieden, zoals: Injective is een "fork" van UMA op het gebied van Derivatives; Spartan kan worden beschouwd als Synthetix op BSC. Of in het Stablecoin-segment zijn er ook ontwikkelingsprojecten (in zowel Backed Stablecoins als Algorithmic Stablecoins ).
Derivaten en synthetische activa
Met andere segmenten zoals Derivatives, Synthetic Asset of Insurance heb ik op dit moment geen echt uitstekende projecten gezien op Binance Smart Chain. Hoewel INJ wordt vermeld in de lijst met derivatenprojecten, draait het project op Layer 2, niet op BSC.
Momenteel is er een project over synthetische activa en derivaten op BSC genaamd Spartan Protocol , maar het project heeft momenteel alleen AMM- en liquiditeitspoolproducten, synthetische activa, leningen en leningen zijn nog niet vrijgegeven.
Met betrekking tot deze array aan de kant van Ethereum kunnen we namen als Perpetual Protocol, Nexus Mutual of Synthetix noemen als de grote spelers op dit gebied.
Op het gebied van Synthetic Assets and Derivatives lijkt Synthetix geen echte concurrent te hebben.
Als ik echter kijk naar het handelsvolume van Synthetix met een totaal volume van slechts $ 3,8 miljard en een handelsvolume van $ 3,2 miljoen in de afgelopen 24 uur, realiseer ik me dat dit aantal te klein is in vergelijking met de derivaten- en financiële markten. markt (tot $ 1,2 biljoen in cijfers van 2017).
Een probleem dat ik vind is dat transactiesnelheid een belangrijke rol speelt op het gebied van derivaten, zowel Ethereum- als BSC-netwerken zijn vrij traag in vergelijking met gecentraliseerde uitwisselingen, wat een grote invloed heeft op transacties en niveaus.
Op dit gebied zie ik nu dat als het alleen op Binance Smart Chain of Ethereum draait, het moeilijk zal zijn om te gedijen. Lopende projecten op het gebied van derivaten en synthetische activa, indien verplaatst naar laag 2 met bijna nul transactiekosten en hoge transactiesnelheid, zullen door mij worden gewaardeerd.
En nu Synthetix op het punt staat het plan om naar Laag 2 te verhuizen en het ingebouwde Injective Protocol als het besturingsplatform op Laag 2 gaat implementeren, zie ik dat het potentieel op dit gebied van BSC nogal vaag is.
NFT
NFT's zijn momenteel een hot topic in de afgelopen tijd, wanneer er informatie is over een video die wordt verkocht voor 6 miljoen USD, of een tweet van beroemdheden een transactiewaarde kan hebben tot honderdduizenden dollars.
Het BSC-ecosysteem richt zich ook op het ontwikkelen van projecten op NFT's, met name recentelijk een nieuw platform genaamd Binance Punks - een kloon van CryptoPunks op Ethereum die $ 2,2 miljoen (10.089,5 BNB) ophaalde om geld in te zamelen.
Daarnaast zijn er op BSC ook andere projecten die ook projecten implementeren die verband houden met NFT's, zoals PancakeSwap die NFT's levert door aan gebruikers te verkopen of zoals Bakery dat NFT's handelsmarkt heeft geïmplementeerd om directe concurrentie met NFT's te vermijden. .
De NFT-markt is momenteel meer dan $ 100 miljoen waard en vertoont tekenen van explosie, denk je dat er een evenement zoals Crypto Kitties op Binance Smart Chain zal plaatsvinden?
Epiloog
Momenteel is Binance Smart Chain een zeer sterke Blockchain met producten en diensten op de DeFi-markt waarvan ik denk dat ze behoorlijk compleet zijn, en voldoen aan de meeste van je behoeften met projecten die bijna "fork" zijn van Ethereum, maar met veel comfortabelere transactiekosten en tijd.
Hierboven heb ik je een overzicht gegeven van het DeFi-ecosysteem op Binance Smart Chain. Welke producten denk je dat het ecosysteem mist? Wat is het potentieel op lange termijn?
Bovendien, als je geïnteresseerd bent, zal ik een artikel hebben over elk DeFi-gebied, reageer hieronder om me je mening te laten weten.
Wie is Vitalik Buterin? Vitalik Buterin is de maker van Ethereum, 's werelds op een na grootste blockchain-platform in termen van marktkapitalisatie.
Ethereum Scaling is een artikel dat u zal helpen een meer algemeen beeld te krijgen van de schaalmethoden van Ethereum.
Het artikel geeft een overzicht over het onderwerp Ethereum-congestie en over manieren om te schalen.
Wat is Ethereum Hard Fork? Dit artikel geeft de meest bruikbare informatie, evenals de impact van de Hard Fork op Ethereum.
Wat is Ethereum Classic? Wat is het verschil tussen ETH- en ETC-token? Ontdek hier alle details over ETC-tokenomics!
Wat is Ethereum? Hoe heeft Ethereum zich ontwikkeld? Hoe wordt Ethereum vergeleken met Bitcoin of Ethereum Classic? Is Ethereum (ETH) een goede investering?
Deel 2 zal een overzicht geven van 2 benaderingen voor het oplossen van Ethereum-congestie: nieuwe infrastructuur en laag 2.
Wat is ERC20? Hoe een ERC20-token uitgeven? Laten we het hebben over ERC20 en de standaardregels in dit artikel.
Dit artikel geeft een uitgebreid overzicht van wat identiteit, ERC725 en ERC 735 zijn, evenals enkele prominente use-cases voor dit onderwerp!
Wat is Zk Rollup? Wat is het verschil tussen Zk Rollup en Optimistic Rollup? Welke Zk Rollup-projecten zijn er momenteel op de markt? Ontdek het hier.
Wat is EIP-1559, de voor- en nadelen ervan? We zullen meer te weten komen over het vergoedingsmodel van Ethereum en de impact ervan op klantapplicaties.
Mina en Polygon zullen samenwerken om producten te ontwikkelen die de schaalbaarheid, verbeterde verificatie en privacy vergroten.
Analyseer en evalueer het bedrijfsmodel van Uniswap V2, het meest basale model voor elke AMM.
Remitano-uitwisseling is de eerste uitwisseling die het kopen en verkopen van cryptocurrencies in VND mogelijk maakt. Instructies voor het registreren voor Remitano en het kopen en verkopen van Bitcoin in detail hier!
Het artikel geeft je de meest complete en gedetailleerde instructies voor het gebruik van het Tenderize testnet.
Dit artikel geeft je de meest complete en gedetailleerde gids voor het gebruik van Mango Markets om de volledige functionaliteit van dit nieuwe project op Solana te ervaren.
In deze eerste aflevering van de UNLOCKED-serie voegen we een extra beveiligingslaag toe aan uw portemonnee met behulp van Beveiligingsinstellingen.
Farming is een goede kans voor gebruikers om gemakkelijk crypto te verdienen in DeFi. Maar wat is de juiste manier om crypto te farmen en veilig lid te worden van DeFi?
Het artikel vertaalt de mening van auteur @jdorman81 over de kwestie van waardering in Defi, samen met enkele persoonlijke meningen van de vertaler.
Saddle Finance is een AMM die handel mogelijk maakt en liquiditeit verschaft aan tBTC, WBTC, sBTC en renBTC. Gebruikershandleiding zadelvloer.
Waarom zou je nu beginnen met het in de gaten houden van Bitcoin (BTC)? En wat moet u voorbereiden als Bitcoin (BTC) de piek van 500 miljoen VND/BTC overschrijdt?
