El análisis de dHEDGE (DHT), el número 3 de Coin98, le brindará información sobre el mercado de DHT.
Hola chicos, continuando con la serie de análisis de datos en cadena, actualizando las fluctuaciones del proyecto en la red Blockchain, hoy analizaré dHEDGE (DHT), el #3 de Coin98.
Resumen de dHEDGE (DHT)
dHEDGE es un protocolo de gestión de activos descentralizado en Ethereum.
dHEDGE le permite crear su propio fondo de inversión, o invertir en fondos administrados por otros utilizando Synthetics Assets a través del fondo de liquidez de Synthetix .
A principios de este año, dHEDGE actualizó la hoja de ruta en 2021 del proyecto, puede consultarla aquí .
En el mercado financiero tradicional, muchas personas eligen invertir en fondos cuando se encuentran sin conocimientos financieros y sin poder tomar decisiones de inversión por sí mismos. En un país financieramente desarrollado como Estados Unidos, las estadísticas muestran que el 46,4% de los hogares invierten en fondos mutuos. Por lo tanto, se puede ver que el potencial de mercado de dHEDGE es muy grande.
Así que vayamos a la información sobre los datos On-chain de dHEDGE así como el token DHT para ver cómo ha evolucionado el movimiento de los Holders y el proyecto.
Datos en cadena sobre los productos dHEDGE.
dHEDGE no es solo una plataforma para ayudarlo a convertirse en administrador de fondos o invertir en fondos de administradores, el proyecto también tiene programas de participación de DHT y tiene un fondo de inversión separado llamado Uber Pool administrado por la comunidad.
¡Nos sumergiremos en las especificaciones de cada producto!
Plataforma TVL y tarifas que reciben los administradores
Actualmente, el proyecto tiene un volumen de TVL de $28 millones, con un total de 367 Pools invertidos con un total de 335 administradores que operan en la plataforma del proyecto.
Al observar el gráfico TVL de dHEDGE en DeFi Pulse, puede ver una tendencia de crecimiento bastante constante. Durante finales de febrero y principios de marzo, cuando BTC fue testigo de una corrección del 20 % que condujo a una fuerte corrección en todo el mercado, la cantidad de nuevos dHEDGE TVL disminuyó en aproximadamente un 34 %.
En cuanto a los honorarios logrados por los gerentes, si se dividen en promedio 335 gerentes, cada persona solo recibe un Honorario de unos 6.355 USD. Sin embargo, si se calcula el porcentaje de honorarios de gerentes devengados/TVL, esta cifra es del 7,9 %, una cifra bastante alta.
La mayoría de los fondos en dHedge cobrarán tarifas de rendimiento de aproximadamente el 20%, por ejemplo, si intercambian ganancias por usted el 10% de los activos, entonces recibirán el 20% de eso es aproximadamente el 2%.
Sin embargo, en base a los datos anteriores, la utilidad que perciben las Administradoras es del 7,9% sobre el monto administrado. El administrador promedio gana un promedio de ~ 35% sobre los activos bajo administración, un número mucho mayor que la cifra del 10% - 15% de los fondos en el mercado financiero tradicional. Esto hará que dHedge sea gradualmente atractivo para los inversores.
Además, los administradores de fondos con buen desempeño también reciben tokens DHT como recompensa, de los cuales el proyecto atraerá a más administradores de fondos y los motivará a mejorar la eficiencia de la inversión.
Oponente directo - Establecer protocolo
En comparación con el competidor directo de dHEDGE en gestión de activos, Set Protocol, el volumen de TVL de $190 millones de Set es mucho mayor que el de dHEDGE.
Sin embargo, en términos de crecimiento de TVL desde principios de año, dHEDGE ha crecido a una tasa más rápida del 428 % en comparación con el 388 % de Set Protocol.
En términos de rendimiento, los 3 principales Pools con las puntuaciones más altas en dHEDGE tienen rendimientos del 116 %, 53 % y 287 % respectivamente.
Comparado con el Top 3 de Set Protocol con ratios de rentabilidad del 260%, 6,5% y 62,2% respectivamente, califico a los gestores de ambas plataformas como igualmente atractivos.
En cuanto a las tarifas, aprecio más a dHEDGE, ya que la tarifa que reciben los gerentes es de alrededor del 7,9%, mucho más alta que el Pool en el Set al que me refiero, la tarifa en el Pool de los 5 principales es solo alrededor del 0,6% - 2%.
Con una ganancia bastante grande, la diferencia de tarifas de alrededor del 5% en mi opinión no será una gran barrera para que los usuarios usen dHEDGE, además, con una tarifa más alta atraerá a los administradores de fondos para crear Pool en la plataforma de promoción de dHEDGE.
Además, en mi opinión, un punto positivo que hará que dHEDGE sea más atractivo para los usuarios es que planean cambiar a la Capa 2 para reducir las tarifas de transacción, mientras que Set todavía está trabajando en Ethereum y no tiene planes de cambiar a la Capa 2 o desarrollar en otra cadena de bloques.
Grupo Uber
Uber Pool es un fondo de inversión administrado por la comunidad, el fondo se establece a partir de 2 fuentes, de DAO y de una parte de la tarifa de administración de los administradores (actualmente 10%) y esta tarifa la decide la comunidad.
Pool actualmente administra $2.4 millones en activos. Según los datos que consulté en dHEDGE DocsDocs , hace 2 meses esta cifra era de solo 800.000 USD. Por lo tanto, la tasa de crecimiento es 3 veces (igual a la tasa de crecimiento TVL).
Un punto que debe tener en cuenta, para poder administrar o recibir beneficios de Uber Pool, debe hacer Stake con su token DHT para participar en la gobernanza (cuanto mayor sea el tiempo Stake, más poder de voto o poder de administración. Cuanto mayor sea el valor). Por lo tanto, cuando aumente la cantidad de TVL, aumentará la demanda de poseer DHT para participar en la recepción de beneficios de Uber Pool y aumentará el precio del token DHT.
Datos en cadena sobre el token $DHT.
DHT Distribución de tokens
Hay un punto que debo señalarles, actualmente en Coingecko, el suministro circulante de DHT es de 9,691,450 tokens, pero actualmente hay alrededor de 2.74 millones de tokens DHT que están apostados para participar en la gobernanza (esta cantidad de tokens está apostada en un período de tiempo de 1 mes a 3 años).
Por lo tanto, la cantidad real de circulación de DHT es de solo unos 7 millones de tokens.
La mayoría de los tokens DHT están actualmente en manos de DEX Traders con un 56 %, el resto de tokens en los intercambios son solo el 2,6 % del suministro total, esta cifra muestra una gran diferencia.
Sin embargo, debe prestar mucha atención, el 2,6% de los tokens que se encuentran en los intercambios internos parecen pequeños, pero equivalen a aproximadamente 2,6 millones de tokens que se intercambian, lo que representa el 26,8% del suministro circulante de DHT (suministro circulante aquí). a los números en Coinecko).
Estos tokens están en el piso con una tasa bastante alta y no reciben ningún incentivo del proyecto.
Según los datos a los que puedo referirme, actualmente en los fondos de liquidez de DHT en Uniswap, hay alrededor de 1,5 millones de tokens en participación.
Por lo tanto, un total de al menos 4,2 millones de tokens DHT se están apostando en el fondo de liquidez y participan en la gobernanza, lo que representa el 43,7% del suministro circulante total, el monto restante está en billeteras sin custodia y en el intercambio.
Evalúo con estos datos combinados con el precio que mantiene el área de $ 4 durante los últimos 2 meses, la cantidad de 56.3% de tokens en billeteras sin custodia y en el intercambio están en manos de los titulares con bastante firmeza.
Espero que en un futuro cercano, la cantidad de DHT en los intercambios y las billeteras sin custodia disminuyan gracias al aumento de los incentivos de la gestión del proyecto y el programa Performance Mining atraerá a los titulares de DHT para que se lleven los tokens. de DHT.
Fluctuación de saldo entre intercambios
La cantidad de tokens en Uniswap ha crecido considerablemente en el último mes, a través del cual se pueden ver proveedores de liquidez en Uniswap debido al impacto del programa Liquidity Providers Rewards de dHEDGE que ha alentado a los titulares a proporcionar liquidez.
Este es un punto que creo que es bastante positivo a corto plazo, ayudando a crear liquidez para el token DHT y reducir el lado de la oferta cuando el token ha sido Stake con una cantidad razonable de APY (alrededor del 135,2%).
La tasa de crecimiento de la cantidad de tokens que se traen a los intercambios centralizados es menor que Uniswap, pero también es un punto al que debe prestar atención, porque generalmente cuando los tokens se cargan en CEX, también es el momento en que los comerciantes están a punto de vender. fichas
Movimiento de los principales titulares de DHT
Aquí doy los datos de las carteras Top 10 Hold DHT, que han eliminado las carteras de intercambio, las carteras de miembros y las carteras de contrato inteligente en el proyecto.
Al observar la descripción general de los 10 titulares principales de DHT, puede ver que la tendencia general es mantener e incluso cargar más tokens DHT en la billetera, lo que muestra que los titulares de DHT aún mantienen su token con bastante fuerza.
Conclusión
Después de analizar los datos en cadena de dHEDGE, puedo hacer algunos resúmenes de la siguiente manera:
Con los datos en cadena que he analizado, ¿tiene alguna otra idea sobre el token DHT y el proyecto dHEDGE? Comente en la sección de comentarios para intercambiar y discutir.
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